2011年一季度汽車行業(yè)統(tǒng)計分析-上海汽車行業(yè)協(xié)會.doc

1、上海市汽車行業(yè)協(xié)會2016 年度統(tǒng)計分析2016 年是“十三五”規(guī)劃的開局之年，面臨我國經(jīng)濟發(fā)展的新常態(tài)，在改革創(chuàng)新深入推進和宏觀政策效應不斷釋放的共同作用下，汽車行業(yè)加大供給側改革力度，產(chǎn)品結構調(diào)整和更新步伐持續(xù)加快，產(chǎn)銷增速呈逐月增高態(tài)勢，全年汽車產(chǎn)銷均超2800萬輛，連續(xù)八年蟬聯(lián)全球第一，對確保宏觀經(jīng)濟平穩(wěn)運行起到了重要作用。一、 2016 年度全國汽車市場概述1、全國汽車市場2016 年產(chǎn)銷量2016 年全國汽車工業(yè)產(chǎn)銷分別完成2811.88 萬輛和 2802.82 萬輛，同比分別增長14.46%和 13.65%，增幅較上年分別增加11.21 和 8.97 個百分點。其中乘用車產(chǎn)銷分別

2、完成 2442.07 萬輛和 2437.69 萬輛，比上年同期分別增長15.5%和 14.93%，繼續(xù)高于汽車的整體增速，而商用車產(chǎn)銷分別完成369.81 萬輛和365.13 萬輛，相比去年9.97%和 8.97%的降幅，今年則分別上升8.01%和 5.80%。2、 2016 年運行趨勢縱觀全年運行趨勢與上年基本一致（銷售趨勢圖如下），但產(chǎn)銷量增幅明顯增大，除 2 月份春節(jié)、 7 月份傳統(tǒng)淡季，其余月銷售全部超過200 萬輛，并創(chuàng)造了月銷突破300 萬輛的新紀錄。3、汽車銷售結構（1）乘用車銷售。12016 年，剛性需求和即將到期的購臵稅優(yōu)惠政策退坡，使得乘用車產(chǎn)銷繼續(xù)保持較快增長，增速逐步加

3、大，但各大車型表現(xiàn)不一，運動型、多用途（ SUV、MPV）保持較大增幅，轎車小幅增長，交叉型繼續(xù)較大下降。 2016 年度各車型銷售量及同比升降幅度如下表。其中需要關注的是轎車銷售與上年同期（-5.33% ）負增長比較，已經(jīng)扭轉了負增長態(tài)勢，占總銷量的49.84%，但份額反而比上年減少。多功能、運動型占總量份額分別為 10.24%、37.11%，運動型份額同比增加了7.69 個百分點，交叉型降幅37.91%，降幅繼續(xù)加大，運動型乘用車銷售保持了強勁上升的勢頭，由此可見消費者意愿。乘用車銷售從排量分析， 排量小于 1.0 的微型車銷售 40.77 萬輛，同比微降 2.05%； 1.0L-1.6L

4、 的小型車同比上升 22.05%，共銷售 1719.93 萬輛，占乘用車銷售份額達70.56%，同比增加 4.12 個百分點；1.6L-2.0L 銷售 563.45 萬輛，同比上升 9%；2.0L-2.5L銷售 74.01 萬輛，同比下降 35.63%； 2.5L-3.0L 銷售 10.58 萬輛，同比上升 2.21%； 3.0L-4L 銷量 0.7958 萬輛，同比下降 26.06%，4L 以上銷售僅為個位數(shù)，由此可見國家小排量購臵稅減半的政策對汽車消費的影響非常明顯。（2）商用車銷售2016 年商用車產(chǎn)銷由于貨運車的上升，整體出現(xiàn)了回暖勢頭。在五大類商品中，客車產(chǎn)銷分別為 49.17 萬輛

5、、 48.84 萬輛，同比分別下降 5.5%、6.96%，其中客車非完整車產(chǎn)銷 5.52 萬輛、5.5 萬輛，同比分別下降 21.78%、21.92%；貨車產(chǎn)銷分別為 240.53 萬輛、 237.38 萬輛，同比分別上升了 7.24%、5.2%；其中半掛牽引車產(chǎn) 39.87 萬輛、38.8 萬輛，同比分別上升60.5%、55.08%，貨車非完整車型產(chǎn)銷34.71 萬輛、 34.6 萬輛，同比分別上升1.58%和下降 0.91%。（3）中國品牌乘用車2016 年中國品牌乘用車共銷售1052.9 萬輛，同比上升 20.5%，高于乘用車銷售整2體增幅 5.57 個百分點，占乘用車銷售總量的43.1

6、9%，占有率比上年同期增加1.99 個百分點，中國品牌占有率提高在于國產(chǎn)SUV表現(xiàn)強勁， 2016 年銷售 526.8 萬輛，同比增幅高達 57.6%，在 SUV車型中占有率達到58.2%，而 MPV銷售 223.8 萬輛，同比上升19.9%，在同類車型中占有率89.6%。（4）合資品牌乘用車2016 年中國品牌和合資品牌乘用車銷量及市場占有率見下圖，與上年同期比，德、日、美系品牌銷量均有兩位數(shù)增長，法系降幅超過兩位數(shù)。（5）主要汽車生產(chǎn)企業(yè)2016 年汽車銷量排名前10 位的企業(yè)集團銷量合計為2470.12 萬輛，占全部汽車銷售的88.12%，同比減少 1.2 個百分點，銷售同比增長12.3

7、7%，低于行業(yè)增速；前十企業(yè)集團及其排位與去年同期比較，奇瑞超江淮重回前十，與上年同期比較，華晨銷量下降，排位下降2位，其他企業(yè)保持穩(wěn)定增長。前十汽車生產(chǎn)企業(yè)集團銷量及市場占有率如下圖（銷量單位：萬輛）。其中， 五大集團共銷售汽車1972.79 萬輛，同比上升10.57%，低于行業(yè)整體增幅 3.08 個百分點；占有率70.39%，比上年同期減少；五大集團中，北汽銷售與行業(yè)3增幅基本持平，而其他均低于行業(yè)整體增幅，五大集團銷售及同比見下圖。4、新能源汽車據(jù)中汽協(xié)會統(tǒng)計報導， 2016 年新能源汽車生產(chǎn)51.7 萬輛，銷售 50.7 萬輛，同比分別增長 56.1%和 53%，較上半年增速有所減緩。

8、其中純電動汽車產(chǎn)銷分別完成 41.7 萬輛和 40.9 萬輛，同比分別增長 63.9%和 65.1%；插電式混合動力汽車產(chǎn)銷分別完成 9.9 萬輛和 9.8 萬輛，同比增長分別為 15.7%和 17.1%。5 、汽車進出口據(jù)中汽協(xié)會統(tǒng)計的汽車整車企業(yè)出口數(shù)據(jù)，2016 年，汽車累計出口70.83 萬輛，比上年同期下降2.74%. 較上半年明顯減緩。其中乘用車出口47.71 萬輛，比上年同期上升 11.54%；商用車出口 23.12 萬輛，比上年同期下降23.07%。另據(jù)海關統(tǒng)計數(shù)據(jù)，1-11 月，汽車整車累計進口95.8 萬輛，比上年同期下降3.35%，其中轎車進口33.98萬輛，同比增長7.

9、84%；數(shù)據(jù)顯示進出口降幅都有所收窄。二、 2016 年度上海市場汽車產(chǎn)銷1、上海汽車市場2016 年度產(chǎn)銷2016 年上海汽車產(chǎn)銷分別為 260.77 萬輛和 261.17 萬輛（不含上汽外地產(chǎn)） ，同比分別上升 7.32%和 7.53%。按大類車型分，乘用車產(chǎn)銷分別為 257.45 萬輛和 257.93 萬輛，同比分別上升 7.03%和 7.23%，商用車產(chǎn)銷分別為 33162 輛和 32391 輛，同比分別上升 36.6%和 38.5%，由于上海乘用車發(fā)展布局變化， 外地產(chǎn)的不在統(tǒng)計范圍， 因此看似與行業(yè)整體形勢差別明顯。由于上海產(chǎn)商用車均為客車，而且占汽車總量較低，因此不足以影響上海本

10、地產(chǎn)汽車的產(chǎn)銷局面，2016 年上海產(chǎn)汽車銷售走勢如下圖：42、上海本地產(chǎn)乘用車銷售結構比較2016 年在上海產(chǎn)乘用車銷售結構上，基本型乘用車共銷售 207.72 萬輛，占乘用車銷售比重 80.53%，比上年同期減少 4.36 個百分點，銷量同比上升 1.73%，而 SUV銷售 42.64 萬輛，同比則上升 36.57%，多用途（ MPV）銷售 7.57 萬輛，同比上升 47.89%，可見 SUV銷售明顯好于乘用車整體。 按排量分析，1.0-1.6L 銷售情況稍好，銷售 128.64 萬輛，同比上升 18.06%；1.6-2.0L 銷售 20.4 萬輛，同比下降 36.98%； 2.0-2.5

11、L 則延續(xù)下降態(tài)勢，銷售 9922 輛，同比降幅 78%。 2.5-3.0L 銷售 1398 輛，同比雖較大上升，但量較小，可見國家小排量購臵稅減半政策效果很明顯。3、上海各整車廠（含外地產(chǎn)）銷售表現(xiàn)根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會公布的數(shù)據(jù)，2016 年上海三大乘用車企業(yè)整車銷售分別為：上汽大眾累計銷售200.02 萬輛 , 同比增長 10.78%，上汽通用 188 萬輛，同比增長8.99%，上汽乘用車 32.17 萬輛，同比增長89.23%。上海的商用車均是客車，上汽大通共銷售汽車46123 輛，其中客車 27142 輛，同比分別上升 31.58%、43.23%，其銷售的 MPV亦有 17.87%的增

12、幅，上海申沃客車銷售 2007 輛，同比下降 4.56%，上海申龍客車銷售 3242 輛，同比上升 39.68%。由于商用車在整個上海汽車銷售中比重很小，對上海汽車銷售增幅的貢獻度不大。4、上海乘用車銷售品牌表現(xiàn)上汽旗下乘用車合資品牌以其優(yōu)良的性價比、便捷的服務，在全國乘用車市場繼續(xù)處于領先的地位，在 2016 年銷售量排列前十的轎車品牌中，朗逸、英朗、桑塔納、分列一、二和第六位，合計銷售 116.76 萬輛，占全國轎車銷量的 9.56%，占前十轎車品牌銷量的 35.13%；昂科威、途觀位列 SUV銷售量第四、五位；五菱宏光、寶駿 730 分列 MPV銷售量第一、二位，合計銷售 102.02

13、萬輛，占前十 MPV品牌銷量的 54.89%。5上海乘用車良好的品牌優(yōu)勢，確保了上海汽車行業(yè)在全國汽車市場的領先地位。三、上海市汽車行業(yè)經(jīng)濟運行其他表現(xiàn)1、按照上海市統(tǒng)計局發(fā)布的數(shù)據(jù)，2016 年，上海市規(guī)模以上企業(yè)實現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值 31082.72 億元，同比僅上升 0.8%，其中汽車制造業(yè)實現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值 5781.58 億元，同比上升 12.6%；主營收入 34292.43 億元，同比上升 0.4%，而汽車制造業(yè)實現(xiàn)營收7193.21 億元，同比上升9.1%。上海汽車行業(yè)協(xié)會納入統(tǒng)計范圍的120 余家企業(yè)，實現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值 4681.69 億元，同比上升 11.15%；主營業(yè)務收入 6051.

14、54 億元，同比上升 9.54%，與上半年度相比，均已從負增長轉為穩(wěn)定增長。利潤總額994.66 億元，也由上半年的同比負增長轉變?yōu)樯仙?.91%；而從業(yè)人員 11.95 萬人，同比下降了 8.04%。另外，中汽協(xié)公布了1-11 月份全國重點企業(yè)（集團）經(jīng)濟效益情況分析，從數(shù)據(jù)看由于本市汽車行業(yè)在高起點上提升，因此在一些主要經(jīng)濟指標的增幅上稍有差距。2、上汽集團外企業(yè)經(jīng)濟運行基本情況據(jù)對上汽外近 50 家企業(yè)的統(tǒng)計，2016 年工業(yè)總產(chǎn)值同比上升2.64%，主營收入同比上升 12.17%，雖都已改變上半年的負增長狀態(tài)，但相對行業(yè)整體仍稍差；贏利能力不佳，利潤總額同比雖然上升17.03%，但由于

15、個別大企業(yè)出現(xiàn)較大起落，故掩蓋了整體的實際現(xiàn)狀。在經(jīng)濟運行質(zhì)量一些指標方面，顯示成本、資金壓力較大：-近半企業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值呈下降，其中個別企業(yè)降幅超過50%；近三分之一的企業(yè)利潤總額下降。- 三項費用占營業(yè)收入比重 14.33%，同比增加 0.4 個百分點，其中管理費用上升超過 25%。- 應收帳款 53.09 億元，同比上升 5.17%；- 存貨 30.21 億元，同比上升 9.95%，但其中產(chǎn)成品上升 5.12%；- 資產(chǎn)總計 293.91 億元，同比上升 17.4%，負債 140.94 億元，同比上升 18.07%，負債率上升。四、上海地區(qū)汽車保有量1、截至 2016 年末，上海地區(qū)汽車保

16、有量（不含電車、農(nóng)用車、掛車等）為 320 萬輛，比上季末凈增加 9.5 萬輛，比去年同期凈增加 37 萬輛，增幅 13.08%。按使用對象構成分， 私車保有量 241.94 萬輛，比去年同期上升 15.55%，占保有量的 75.61%，同比增加 1.62 個百分點，繼續(xù)呈上升態(tài)勢， 私車比去年同期增加 32.55 萬輛。在私車保有量中，小型客車占 99.42%，比上年同期增加 0.37 個百分點。隨著經(jīng)濟社會的發(fā)展和人民物質(zhì)生活水平的提高，一方面私家車將是汽車發(fā)展的重要市場，另一方面私6家車的快速發(fā)展，必然加劇城市道路交通和用車環(huán)境的壓力。2、截至 2016 年末，在上海地區(qū)汽車保有量中，轎車共206.98 萬輛，其中國產(chǎn)188.24 萬輛，進口 18.74 萬輛，與三季末比較，增幅分別為2.21%、3.18%；小型客車（不含轎車） 76.71 萬輛，其中國產(chǎn)58.66 萬輛、進口 18.05 萬輛，與三季末比較，增幅分別為 5.86%、4.03