金蝶K3銷售操作流程10

1、作者： ZHANGJIAN封面僅供個人學習，勿做商業(yè)用途3 / 10系統(tǒng)實施工具之銷售業(yè)務(wù)藍圖個人收集整理勿做商業(yè)用途1.總體流程1.1財務(wù)、物流總體流程系統(tǒng)模塊關(guān)系圖如下:編號ZT01業(yè)務(wù)名稱財務(wù)、物流總體流程功能域財務(wù)、物流編制2006年03月24日審核年 月曰1.2采購總流程在系統(tǒng)中采購業(yè)務(wù)要涉及物流和資金流兩個方面，兩方面之間同樣有著緊密的聯(lián)系編號ZT02業(yè)務(wù)名稱采購業(yè)務(wù)（總覽）功能域采購編制2006年03月24日審核年 月曰1.3庫存業(yè)務(wù)總流程在系統(tǒng)中庫存業(yè)務(wù)要涉及采購、銷售、生產(chǎn)及倉存管理各個業(yè)務(wù)層面編號ZT03業(yè)務(wù)名稱物料部業(yè)務(wù)（總覽）功能域物料部編制2006年03月24日審核年

2、 月曰1.4存貨核算業(yè)務(wù)總流程在系統(tǒng)中存貨核算業(yè)務(wù)是聯(lián)系業(yè)務(wù)與財務(wù)的接口編號ZT04業(yè)務(wù)名稱存貨核算業(yè)務(wù)（總覽）功能域財務(wù)編制2006年03月24日審核年 月曰2.具體業(yè)務(wù)描述說明：這里說明的業(yè)務(wù)流程系以各部門業(yè)務(wù)為核心組織的具體業(yè)務(wù)描述，其中包含企業(yè)其它部門的相關(guān)工作說明。2.5銷售報價業(yè)務(wù)流程編號XS01業(yè)務(wù)名稱銷售報價功能域銷售管理編制2006年03月25日審核年 月曰2.5.1規(guī)程說明:規(guī)程目標處理銷售報價環(huán)節(jié)的報價單錄入、審核等工作內(nèi)容，保證報價過程順利、 快速進行。建立銷售報價的處理流程和行為規(guī)范。業(yè)務(wù)背景根據(jù)企業(yè)實際情況根據(jù)客戶詢價的產(chǎn)品規(guī)格錄入銷售報價單反饋客戶，由銷售部審核確

3、認報價單。規(guī)程 適用 范圍米購申請相關(guān)處理。序號處理說明責任部門責任人1報價單錄入：1.1根據(jù)客戶詢價的產(chǎn)品、規(guī)格錄入相關(guān)報價信息業(yè)務(wù)部銷售員1.2對于新型號產(chǎn)品或產(chǎn)品價格浮動后制疋報價單，通知 客戶相關(guān)價格信息業(yè)務(wù)部銷售員2消息通知：業(yè)務(wù)員完成報價后，兩個工作小時內(nèi)通過 系統(tǒng)的消息平臺通知銷售經(jīng)理作后續(xù)審核處理，已提 咼報價環(huán)節(jié)的時效性。業(yè)務(wù)部銷售員3報價單審核，對錄入系統(tǒng)的報價單進行審核確認，只 有確認的報價單才能作為下達銷售訂單的依據(jù)。業(yè)務(wù)部銷售經(jīng)理2.5.2業(yè)務(wù)流程圖文檔收集自網(wǎng)絡(luò)，僅用于個人學習2.5.3輸入數(shù)據(jù)銷售報價單2.5.4輸出數(shù)據(jù)銷售報價報表1r業(yè)務(wù)部銷售員1.1錄入報價信

4、息1r銷售報價單10開始個人收集整理勿做商業(yè)用途2.6銷售訂單業(yè)務(wù)流程編號XS02業(yè)務(wù)名稱銷售訂單功能域銷售管理編制2006年03月24日審核年 月曰開始2.6.3輸入數(shù)據(jù)銷售訂單2.6.4輸出數(shù)據(jù)銷售訂單執(zhí)行情況明細表 銷售訂單執(zhí)行f業(yè)務(wù)部銷售員1.3銷售訂單手工錄入業(yè)務(wù)部銷售員1.1關(guān)聯(lián)已審核的銷售報價單2.6.1規(guī)程說明:規(guī)程目標銷售訂單涉及的業(yè)務(wù)流程，保證銷售訂單的處理過程順利進行，建立銷售訂單的處 理流程和行為規(guī)范。業(yè)務(wù)背景在銷售報價批準以后，客戶向我方下達銷售訂單，并跟蹤訂單執(zhí)行情況，根據(jù)實際 情況可追加訂單或手工關(guān)閉定單。規(guī)程 適用 范圍銷售訂單管理序號處理說明責任部門責任人1銷

5、售訂單錄入業(yè)務(wù)部銷售員1.1根據(jù)審核的米購申請單，關(guān)聯(lián)生成米購訂單1.2根據(jù)審核的合同，關(guān)聯(lián)生成采購訂單1.3手工錄入2消息通知：銷售員完成采購訂單后，兩個工作小時內(nèi)通過 系統(tǒng)的消息平臺通知銷售經(jīng)理作后續(xù)審核處理，已提高銷 售環(huán)節(jié)的時效性。業(yè)務(wù)部銷售員3銷售訂單審核：對訂單進行一級審核，經(jīng)過審核同意的訂單將下達給生 產(chǎn)、物料等相關(guān)部門，進行貨物生產(chǎn)或出庫準備，為了保 障流程運作的及時和順暢，對于訂單的審核應(yīng)在接到通知 后的四個工作時間內(nèi)完成業(yè)務(wù)部銷售經(jīng)理4銷售訂單執(zhí)行情況業(yè)務(wù)部銷售員4.1對各種已經(jīng)下達的訂單進行跟蹤，催收，或手工關(guān)閉4.2對于已經(jīng)執(zhí)行的訂單可以追加執(zhí)行4.3訂單的執(zhí)行可以下推

6、生成出貨通知單、銷售出庫單以及銷 售發(fā)票2.6.2業(yè)務(wù)流程圖 文檔收集自網(wǎng)絡(luò)，僅用于個人學習2.7銷售出庫業(yè)務(wù)流程編號XS03業(yè)務(wù)名稱銷售出庫功能域銷售管理編制2005年11月30日審核年 月曰2.7.1規(guī)程說明:規(guī)程目標定義銷售發(fā)貨和出庫管理過程，保證銷售發(fā)貨過程順利進行， 理流程和行為規(guī)范。，建立銷售發(fā)貨的處業(yè)務(wù)背景為了物料部準時發(fā)貨。銷售業(yè)務(wù)員必須及時了解訂單及庫存信息通知將貨物送到客 戶地物料部，并且按照銷售訂單的要求發(fā)出發(fā)貨通知。會計開票員根據(jù)實際情況辦理轉(zhuǎn)倉處理及銷售出庫處理。規(guī)程 適用 范圍銷售發(fā)貨的處理過程管理序號處理說明責任部門責任人1銷售員定期維護銷售訂單，在屏幕銷售訂單查

7、詢查看 銷售訂單到期情況，結(jié)合采購提供的入庫信息已及查 看物料部庫存信息。業(yè)務(wù)部銷售員2銷售員關(guān)聯(lián)銷售訂單生成發(fā)貨通知單業(yè)務(wù)部銷售員2.1發(fā)貨通知單有兩種用途：發(fā)貨通知單及訂單確認，需 錄入各種信息如發(fā)貨時間金額發(fā)貨地址等必錄項3消息通知：銷售員完成發(fā)貨通知后，兩個工作小時內(nèi) 通過系統(tǒng)的消息平臺通知業(yè)務(wù)部經(jīng)理作后續(xù)審核處 理，已提高發(fā)貨環(huán)節(jié)的時效性。業(yè)務(wù)部銷售員4發(fā)貨通知單審核：為了使從發(fā)貨通知到出庫的過程做 到高效、準確、可追溯，對于發(fā)貨通知單審核設(shè)置兩 級審核，使系統(tǒng)自動傳遞相關(guān)信息。4.1財務(wù)一級審核，確認收款情況，并進行備注；財務(wù)部財務(wù)經(jīng)理4.2財務(wù)經(jīng)理審核發(fā)貨通知后，系統(tǒng)自動將審核信

8、息通過 消息平臺傳遞給下級審核人員；4.4倉管員在收到系統(tǒng)轉(zhuǎn)遞的審核消息后，對發(fā)貨通知單 做二級審核，表示已經(jīng)知悉該信息。物料部倉管員4.4“發(fā)貨通知單“復(fù)核后，倉管員取單備貨物料部倉管員5倉管根據(jù)收貨通知下推生成出庫單：物料部倉管員5.1倉管員依據(jù)實際發(fā)貨數(shù)量填寫“出庫單“中實際發(fā)貨 欄。5.2打印出庫單，提交物料部經(jīng)理，作為今后與業(yè)務(wù)部進 行核對的原始單據(jù)。14 / 105.3由發(fā)貨通知單可下推生成物料部調(diào)撥單、退貨通知單、 銷售出庫單下推生成銷售出庫單6消息通知：倉管員完成出庫單后，兩個工作小時內(nèi)通 過系統(tǒng)的消息平臺通知物料部經(jīng)理作后續(xù)審核處理， 已提咼出庫環(huán)節(jié)的時效性。物料部倉管員7出

9、庫單審核：為了使發(fā)貨的過程做到高效、準確、可 追溯，對于出庫單審核設(shè)置兩級審核，使系統(tǒng)自動傳 遞相關(guān)信息。7.1出庫單審核，并給出相關(guān)建議；物料部物料部經(jīng)理7.2物料部經(jīng)理審核入庫單后，系統(tǒng)自動將審核信息通過 消息平臺傳遞給下級審核人員；7.3銷售部在收到系統(tǒng)轉(zhuǎn)遞的審核消息后，對出庫單做二 級審核，確認相關(guān)信息，完成出庫流程，并打印出單 據(jù)業(yè)務(wù)部銷售經(jīng)理8消息通知：完成出庫單后，兩個工作小時內(nèi)銷售經(jīng)理 通過系統(tǒng)的消息平臺通知財務(wù)部經(jīng)理作后續(xù)開票處 理，已提高出庫核算環(huán)節(jié)的時效性。業(yè)務(wù)部銷售經(jīng)理9價格管理，如啟用了價格管理，銷售訂單審核時，系 統(tǒng)會自動將最新的銷售價格寫入價格資料中，供下次 交易

10、參考。k/3系統(tǒng)自動處理2.7.2業(yè)務(wù)流程圖文檔收集自網(wǎng)絡(luò)，僅用于個人學習2.5.3輸入數(shù)據(jù)開始 銷售發(fā)貨通知單2.5.4輸出數(shù)據(jù)編號功能域2.8.1規(guī)程 目標 業(yè)務(wù) 背景 規(guī)程業(yè)務(wù)名稱2.銷售管理r編制| 2005年11月30日|審核定義在銷售過程中銷售退銷售員處理程序3 .消息通知銷售退貨年 月曰，建立銷售發(fā)貨的處理流程和行為規(guī)范。當客戶對發(fā)出銷售產(chǎn)品要求退貨后，銷售業(yè)務(wù)員必須及時發(fā)出銷售退貨申請，并提 交退貨通知單，倉管 員及時處理銷售出庫并開出銷售發(fā)票 銷售退貨的處理過程管理財務(wù)經(jīng)理*票O(jiān)物料部倉管員話用丨4.1 一級審核發(fā)貨通知單4.3二級審核發(fā)貨通知單銷售出庫單業(yè)務(wù)部銷售員28.銷

11、售退訂單業(yè)以及流款請款已審核的發(fā)貨通知單范圍序號處理說明責任部門責任人1銷售人員接到客戶的退貨申請后，關(guān)聯(lián)銷售訂單生成 退貨通知單。業(yè)務(wù)部銷售員2消息通知：銷售員完成發(fā)貨通知后，兩個工作小時內(nèi) 通過系統(tǒng)的消息平臺通知業(yè)務(wù)部經(jīng)理作后續(xù)審核處 理，已提咼退貨環(huán)節(jié)的時效性。業(yè)務(wù)部銷售員3退貨通知單審核：為了使從退貨通知到出庫的過程做 到高效、準確、可追溯，對于退貨通知單審核設(shè)置兩 級審核，使系統(tǒng)自動傳遞相關(guān)信息。3.1退貨通知單一級審核；業(yè)務(wù)部銷售經(jīng)理3.2銷售經(jīng)理審核退貨通知后，系統(tǒng)自動將審核信息通過 消息平臺傳遞給下級審核人員；3.3倉管員在收到系統(tǒng)轉(zhuǎn)遞的審核消息后，對退貨通知單 做二級審核，表

12、示已經(jīng)知悉該信息。物料部倉管員3.4“退貨通知單“復(fù)核后，倉管員準備收貨物料部倉管員4倉管根據(jù)退料通知的情況，關(guān)聯(lián)銷售出庫生成出庫單 （紅字）。物料部倉管員5消息通知：倉管員完成退貨通知后，兩個工作小時內(nèi) 通過系統(tǒng)的消息平臺通知物料部部經(jīng)理作后續(xù)審核處 理，已提咼退貨環(huán)節(jié)的時效性。物料部倉管員6出庫單（紅字）審核：為了使退貨的過程做到高效、 準確、可追溯，對于出庫單審核設(shè)置兩級審核，使系 統(tǒng)自動傳遞相關(guān)信息。6.1出庫單審核，并給出相關(guān)建議；物料部物料部經(jīng)理6.2物料部經(jīng)理審核入庫單后，系統(tǒng)自動將審核信息通過 消息平臺傳遞給下級審核人員；6.3銷售部在收到系統(tǒng)轉(zhuǎn)遞的審核消息后，對出庫單做二 級

13、審核，確認相關(guān)信息，完成出庫流程，并打印出單 據(jù)業(yè)務(wù)部銷售經(jīng)理7消息通知：完成出庫單后，兩個工作小時內(nèi)銷售員通 過系統(tǒng)的消息平臺通知財務(wù)部經(jīng)理作后續(xù)開票處理， 已提高出庫核算環(huán)節(jié)的時效性。業(yè)務(wù)部銷售員282業(yè)務(wù)流程圖文檔收集自網(wǎng)絡(luò)，僅用于個人學習2.8.3輸入數(shù)據(jù)銷售退貨通知單 2.8.4輸出數(shù)據(jù)仆銷售出庫單（紅字務(wù)部銷售員1 關(guān)聯(lián)銷售訂單生成退貨通知退貨通知單版權(quán)申明本文部分內(nèi)容，包括文字、圖片、以及設(shè)計等在網(wǎng)上搜集整理。 版權(quán)為張儉個人所有This article in eludes someparts, in cludi ng text, pictures, and desig n. C

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