一季度低速汽車(chē)市場(chǎng)分析及預(yù)測(cè)

1、2010年一季度低速汽車(chē)市場(chǎng)分析及預(yù)測(cè) 低速汽車(chē)是我國(guó)競(jìng)爭(zhēng)最為激烈的市場(chǎng)之一，經(jīng)過(guò)20年余年的競(jìng)爭(zhēng)整合，生產(chǎn)廠家已由最初的幾家，發(fā)展到現(xiàn)在上目錄的207家。 低速汽車(chē)主要分為三輪汽車(chē)和低速貨車(chē)。三輪汽車(chē)按額定裝載質(zhì)量分為200kg、300kg、500kg、750kg、1000kg、1500kg；按駕駛室型式分為無(wú)駕駛室、半封閉駕駛室、簡(jiǎn)易棚駕駛室和全封閉駕駛室；按駕駛員座位布置分為跨騎式和乘坐式；按卸貨方式分為自卸和非自卸；按轉(zhuǎn)向操縱方式分為方向盤(pán)和方向把；按啟動(dòng)方式分為手搖啟動(dòng)和電啟動(dòng)；按傳動(dòng)方式分為皮帶鏈條、皮帶連體和軸傳動(dòng)；按配套發(fā)動(dòng)機(jī)分為單缸、兩缸、三缸和四缸柴油發(fā)動(dòng)機(jī)。低速貨車(chē)按額定

2、裝載質(zhì)量分為500kg、750kg、1000kg、1500kg、2000kg、2500kg；按駕駛室型式分為長(zhǎng)頭駕駛室、平頭駕駛室；按駕駛室座位排分為單排座、一排半、雙排座；按傳動(dòng)方式分為軸傳動(dòng)、皮帶+連體傳動(dòng)；按配套發(fā)動(dòng)機(jī)型式：?jiǎn)胃?、兩缸、三缸和四缸柴油發(fā)動(dòng)機(jī)。 本文從多個(gè)方面解讀低速汽車(chē)行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀，透視其未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)。一、低速汽車(chē)行業(yè)產(chǎn)銷(xiāo)現(xiàn)狀20072009年，低速汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)均在200萬(wàn)輛以上，除2008年以外，同比均保持增長(zhǎng)。2010年一季度，全國(guó)低速汽車(chē)總產(chǎn)量為635698輛，比2009年同期增長(zhǎng)14.78%，其中三輪汽車(chē)總產(chǎn)量為492973輛，比2009年同期增長(zhǎng)17.45%；低速

3、貨車(chē)總產(chǎn)量為142725輛，同比增長(zhǎng)6.43%。低速汽車(chē)總銷(xiāo)量為637248輛，同比增長(zhǎng)15.84%。其中，低速貨車(chē)銷(xiāo)售142667輛，同比增長(zhǎng)6.69%；三輪汽車(chē)銷(xiāo)量為494581輛，同比增長(zhǎng)18.78%。2010年一季度的低速汽車(chē)，從月度產(chǎn)銷(xiāo)情況看，低速貨車(chē)和三輪汽車(chē)均是一路走高，低速貨車(chē)從1月銷(xiāo)售3萬(wàn)輛到2月的4萬(wàn)輛，3月已經(jīng)達(dá)到6萬(wàn)輛以上；三輪汽車(chē)則從1月10萬(wàn)輛到2月的15萬(wàn)輛，最終3月達(dá)到22萬(wàn)輛以上。低速汽車(chē)的上升主要是由于農(nóng)村市場(chǎng)需求得到釋放，而低速汽車(chē)是最適用農(nóng)村市場(chǎng)需求的產(chǎn)品。 從產(chǎn)地分布情況看，低速貨車(chē)生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量較多，產(chǎn)地分散，生產(chǎn)集中度相對(duì)偏低。就2010年一季度來(lái)看

4、，山東、四川、江蘇生產(chǎn)規(guī)模基本位居前三甲，其中山東省的產(chǎn)量將近60%，四川、江蘇次之。三輪汽車(chē)產(chǎn)地相對(duì)集中，山東省占絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，2010年一季度產(chǎn)量占全國(guó)總產(chǎn)量的比例已達(dá)到86%，河南次之，山西占一定比例但較低。從銷(xiāo)售市場(chǎng)分布情況看，三輪汽車(chē)銷(xiāo)售地區(qū)相對(duì)集中，河南、河北和山東三個(gè)省份銷(xiāo)量之和占三輪汽車(chē)總銷(xiāo)量的半壁江山。甘肅、陜西、安徽和山西等地區(qū)總銷(xiāo)量約占總銷(xiāo)量的30%以上，上述7個(gè)省份銷(xiāo)量占總銷(xiāo)量的80%，其它所有省份銷(xiāo)量總和約20%。低速貨車(chē)銷(xiāo)售地相對(duì)分散，2010年一季度，河北銷(xiāo)售量最大，為11.5%。20072010年一季度低速汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)情況單位：輛，%年份2007年2008年2009年2

5、010年一季度同比增長(zhǎng)生產(chǎn)銷(xiāo)售生產(chǎn)銷(xiāo)售生產(chǎn)銷(xiāo)售生產(chǎn)銷(xiāo)售生產(chǎn)銷(xiāo)售低速汽車(chē)21441472144450200853920057822231679221647863569863724814.7815.84其中低速貨車(chē)4437874483434241394220134999164935701427251426676.436.69三輪汽車(chē)17003601696107158440015837691731763172290849297349458117.4518.782010年一季度低速汽車(chē)月度產(chǎn)銷(xiāo)情況單位：輛月份1月2月3月生產(chǎn)銷(xiāo)售生產(chǎn)銷(xiāo)售生產(chǎn)銷(xiāo)售低速汽車(chē)1384511394702034262030492

6、93821294729其中低速貨車(chē)331863158345719456836382065401三輪汽車(chē)1052651078871577071573662300012293282010年一季度低速貨車(chē)主要省市生產(chǎn)比例 2010年一季度三輪汽車(chē)主要省市生產(chǎn)比例 2010年一季度低速貨車(chē)主要省市銷(xiāo)售比例 2010年一季度三輪汽車(chē)主要省市銷(xiāo)售比例 二、2010年低速汽車(chē)影響因素及市場(chǎng)展望 1、低速汽車(chē)影響因素 1）不利因素 國(guó)家政策導(dǎo)向偏重汽車(chē)產(chǎn)品。近些年國(guó)家出臺(tái)的一些政策法規(guī)中，對(duì)低速汽車(chē)的使用和發(fā)展作出了規(guī)定，2004年4月汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策中規(guī)定“農(nóng)用運(yùn)輸車(chē)僅限于在三級(jí)以下（含三級(jí)）公路行駛”，對(duì)

7、低速汽車(chē)的運(yùn)行區(qū)域作了限制。產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄2005年、2007年版本中均將三輪汽車(chē)和低速貨車(chē)定為限制類(lèi)產(chǎn)品。2009年，國(guó)家為拉動(dòng)農(nóng)村汽車(chē)市場(chǎng)，出臺(tái)了汽車(chē)產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃，提出汽車(chē)下鄉(xiāng)政策，6月4日，國(guó)家七部委聯(lián)合發(fā)布了汽車(chē)摩托車(chē)下鄉(xiāng)操作細(xì)則。2010年，汽車(chē)下鄉(xiāng)整車(chē)?yán)^續(xù)實(shí)施，這些針對(duì)汽車(chē)消費(fèi)的利好消息，極大削弱了低速汽車(chē)在市場(chǎng)中的競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力。針對(duì)于此，各低速汽車(chē)生產(chǎn)企業(yè)紛紛開(kāi)展客車(chē)、貨車(chē)、零部件、電動(dòng)車(chē)事業(yè)。 此外，2009年1月1日，國(guó)家開(kāi)始實(shí)施成品油稅費(fèi)改革，由于該項(xiàng)費(fèi)用主要替代養(yǎng)路費(fèi)，而低速汽車(chē)特別三輪汽車(chē)，本來(lái)是不會(huì)到二級(jí)以上道路上行駛的，跟這些道路收費(fèi)沒(méi)有關(guān)系。此因素使低速汽

8、車(chē)在與輕微卡企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)中處于不利地位。 一是低速汽車(chē)行業(yè)仍面臨著良好的發(fā)展環(huán)境。國(guó)家為確保“三農(nóng)”的發(fā)展，將會(huì)繼續(xù)推出一系列惠農(nóng)、支農(nóng)的政策；同時(shí)作為我國(guó)“十一五”規(guī)劃的最后一年，2010年“十一五”各項(xiàng)指標(biāo)都進(jìn)入收官階段，各個(gè)區(qū)域?yàn)橥瓿伞笆晃濉比蝿?wù)，都將采取各種措施加大投入，也將進(jìn)一步刺激市場(chǎng)走高。 二是近年我國(guó)農(nóng)村建設(shè)加速，運(yùn)輸量加大，從而拉動(dòng)了市場(chǎng)需求。 三是低速汽車(chē)適應(yīng)了農(nóng)民的經(jīng)濟(jì)水平、使用需求和道路條件。由于我國(guó)城鄉(xiāng)差距較大，絕大多數(shù)低收入農(nóng)民在相當(dāng)長(zhǎng)一個(gè)時(shí)期內(nèi)，只能選購(gòu)適合其收入水平的廉價(jià)汽車(chē)產(chǎn)品，價(jià)位目標(biāo)鎖定在0.6萬(wàn)2萬(wàn)元左右的三輪汽車(chē)和1.5萬(wàn)4萬(wàn)元左右的低速貨車(chē)，較好適應(yīng)

9、了農(nóng)民的經(jīng)濟(jì)收入水平。由于我國(guó)農(nóng)村道路條件差，農(nóng)村車(chē)輛售后服務(wù)網(wǎng)絡(luò)很不完善、維修網(wǎng)點(diǎn)少、維護(hù)水平較低，這要求所使用的運(yùn)輸工具在保證車(chē)輛基本功能、安全性能與動(dòng)力性能的前提下，還需操作簡(jiǎn)單、維修方便。低速汽車(chē)采取了結(jié)構(gòu)相對(duì)簡(jiǎn)單和技術(shù)含量相對(duì)偏低的技術(shù)路線，采用在農(nóng)村已非常普及的柴油機(jī)，維修點(diǎn)甚至深入到村落中，使車(chē)輛具有良好的維修保養(yǎng)方便性，更適應(yīng)農(nóng)民使用需求。此外，由于低速汽車(chē)中小功率的技術(shù)特點(diǎn)，決定了其更適應(yīng)我國(guó)農(nóng)村道路條件差、貨源分散、單次運(yùn)量少、運(yùn)距短的運(yùn)輸特征。 2、市場(chǎng)展望低速汽車(chē)的消費(fèi)對(duì)象是廣大農(nóng)民，其在農(nóng)村市場(chǎng)中的需求格局尚存，低速汽車(chē)產(chǎn)品依舊是適應(yīng)當(dāng)前農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平、適合農(nóng)民需要

10、的主要產(chǎn)品之一。因此，預(yù)計(jì)2010年我國(guó)低速汽車(chē)市場(chǎng)需求將繼續(xù)保持高位，總量增幅將保持在10%左右。其中低速貨車(chē)增幅將繼續(xù)保持兩位數(shù)，三輪汽車(chē)將溫和增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)保持在5%9%之間。低速汽車(chē)專(zhuān)用化趨勢(shì)將明顯，其中尤以自卸車(chē)增長(zhǎng)突出；三輪汽車(chē)仍占主導(dǎo)地位，但有大型化發(fā)展趨勢(shì)；低速貨車(chē)兩極分化，有大型化趨勢(shì)，高檔次低速貨車(chē)與汽車(chē)邊緣化明顯；產(chǎn)品操縱性與舒適性需要有較明顯的改善。三、低速汽車(chē)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)分析2010年一季度，前十家三輪汽車(chē)生產(chǎn)企業(yè)累計(jì)銷(xiāo)售482599輛，同比增長(zhǎng)19.48%。除長(zhǎng)葛世英和長(zhǎng)葛葛天兩家企業(yè)同比出現(xiàn)下降外，其他企業(yè)均保持增長(zhǎng)。前十家低速貨車(chē)生產(chǎn)企業(yè)累計(jì)銷(xiāo)售123765輛，同比

11、增長(zhǎng)14.88%，同比出現(xiàn)下降的企業(yè)有4家，分別是山東五征、江西英田、杭州杭桂和山東唐駿歐鈴。20072010年一季度三輪汽車(chē)主要企業(yè)銷(xiāo)售情況單位：輛，%企業(yè)名稱(chēng)2007年2008年2009年2010年一季度同比增長(zhǎng)山東時(shí)風(fēng)(集團(tuán))有限責(zé)任公司81590881361189924725892116.09山東五征集團(tuán)有限公司49362539135241974012530617.65河南奔馬股份有限公司89902543181631214310011.88福田雷沃國(guó)際重工股份分有限公司53262438626148230857147.43山東天力車(chē)輛有限公司251322132520527590117.9

12、0長(zhǎng)葛市世英機(jī)械有限公司4831224302300554836-0.43山東巨力機(jī)械有限公司-2016124804454914.70山西卓里集團(tuán)有限公司219251257214412333917.08汝南縣廣源車(chē)輛有限公司17533172521786032403.85長(zhǎng)葛市葛天車(chē)輛廠14600-2550-29.1720072010年一季度低速貨車(chē)主要企業(yè)銷(xiāo)售情況單位：輛，%企業(yè)名稱(chēng)2007年2008年2009年2010年一季度同比增長(zhǎng)山東時(shí)風(fēng)(集團(tuán))有限責(zé)任公司9506591242919693650413.78資陽(yáng)市南駿汽車(chē)有限責(zé)任公司457315457464317219989.15山東黑豹集

13、團(tuán)有限公司3400135374515812107161.72山東凱馬汽車(chē)制造有限公司1851521240377131338260.00山東五征集團(tuán)有限公司4216738771362539046-24.88江西英田汽車(chē)制造有限公司1896221913250296720-11.15河南奔馬股份有限公司8864-24650666517.65杭州市杭桂機(jī)電有限公司1693714555139313251-5.25山東唐駿歐鈴汽車(chē)制造有限公司1167611541126393025-9.19廣西欽州力順機(jī)械有限公司-9844914921031.40注：由于統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)只包含前十家企業(yè)，每年企業(yè)銷(xiāo)量排行略有變化，

14、表格中“-”表示該項(xiàng)數(shù)據(jù)未列入統(tǒng)計(jì)。2010年主要低速汽車(chē)企業(yè)發(fā)展動(dòng)向山東時(shí)風(fēng)產(chǎn)品三輪汽車(chē)加快巨星、鋒銳的替代速度。單缸四輪加快f1車(chē)型、風(fēng)菱車(chē)型的開(kāi)發(fā)推廣。1月18日，風(fēng)菱微卡批量下線，已推出3050平板車(chē)型和3030廂式車(chē)型。目前時(shí)風(fēng)輕型汽車(chē)公告目錄達(dá)到140種，輕卡現(xiàn)有風(fēng)馳、風(fēng)順、風(fēng)菱三大系列。小拖產(chǎn)品加快風(fēng)云機(jī)罩的開(kāi)發(fā)應(yīng)用。農(nóng)業(yè)裝備做好小麥?zhǔn)崭顧C(jī)和履帶式水稻收割機(jī)結(jié)構(gòu)調(diào)整。三輪摩托以生產(chǎn)準(zhǔn)入為起點(diǎn)，抓好產(chǎn)品開(kāi)發(fā)和市場(chǎng)推廣。產(chǎn)能2010年3月開(kāi)工建設(shè)，總投資9.6億元，占地500余畝，建筑面積16萬(wàn)平方米，主導(dǎo)產(chǎn)品為中大型拖拉機(jī)及變速箱、后橋，年生產(chǎn)能力為6萬(wàn)臺(tái)大中拖拉機(jī)整機(jī)及變速箱、后

15、橋。投資2.17億元，利用原有生產(chǎn)條件，進(jìn)行填平補(bǔ)齊，建成年產(chǎn)30萬(wàn)輛三輪摩托生產(chǎn)能力。山東時(shí)風(fēng)產(chǎn)能投資2000萬(wàn)元，形成年產(chǎn)1萬(wàn)臺(tái)套收割機(jī)鈑金件焊接生產(chǎn)能力。投資3000萬(wàn)元，對(duì)車(chē)橋裝配中心進(jìn)行改造升級(jí)，形成年產(chǎn)100萬(wàn)套車(chē)橋裝配生產(chǎn)能力。投資2000萬(wàn)元，對(duì)原有曲軸加工設(shè)備進(jìn)行數(shù)控化改造，建設(shè)形成100萬(wàn)件/年曲軸生產(chǎn)能力。投資1500萬(wàn)元，采用覆膜砂工藝，建設(shè)年產(chǎn)2萬(wàn)臺(tái)套中大型拖拉機(jī)鑄造件生產(chǎn)能力。投資2000萬(wàn)元，對(duì)現(xiàn)有鋼圈生產(chǎn)線進(jìn)行改造升級(jí)，形成年產(chǎn)500萬(wàn)只汽車(chē)鋼圈生產(chǎn)能力。投資1000萬(wàn)元，對(duì)表面處理車(chē)間鍍硬鉻、鍍鋅進(jìn)行自動(dòng)化改造，提高零部件表面處理質(zhì)量。營(yíng)銷(xiāo)積極開(kāi)展“產(chǎn)品下鄉(xiāng)、

16、技術(shù)下鄉(xiāng)、服務(wù)下鄉(xiāng)”的“三下鄉(xiāng)活動(dòng)”。計(jì)劃建設(shè)500家輕卡4s店，為用戶(hù)送產(chǎn)品、送技術(shù)、送服務(wù)。目標(biāo)由農(nóng)用汽車(chē)為主向汽車(chē)產(chǎn)業(yè)為主轉(zhuǎn)型升級(jí)，由傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)機(jī)械向現(xiàn)代農(nóng)業(yè)裝備轉(zhuǎn)型升級(jí)，由機(jī)械制造為主體向新能源汽車(chē)等產(chǎn)業(yè)共同發(fā)展轉(zhuǎn)型升級(jí)。實(shí)施“8669工程”，即產(chǎn)銷(xiāo)8萬(wàn)輛輕卡汽車(chē)（5萬(wàn)輛輕型汽車(chē)、3萬(wàn)輛微型汽車(chē)），6萬(wàn)臺(tái)農(nóng)業(yè)裝備（5萬(wàn)臺(tái)大中型拖拉機(jī)、1萬(wàn)臺(tái)聯(lián)合收割機(jī)），形成6萬(wàn)噸錦綸工業(yè)布生產(chǎn)能力。五征產(chǎn)品對(duì)“奧馳”汽車(chē)優(yōu)化升級(jí)，推出“奧馳”倉(cāng)柵車(chē)、箱貨車(chē)、自卸車(chē)工程車(chē)等系列車(chē)型。新研發(fā)的“奧馳”1600載貨汽車(chē)已批量投產(chǎn)?！皧W馳”1700載貨汽車(chē)進(jìn)入試投階段，預(yù)計(jì)4月份將批量投產(chǎn)。采用雙回路制動(dòng)系統(tǒng)，

17、變比機(jī)械轉(zhuǎn)向器，變截面變寬度鉚接車(chē)架，滾壓車(chē)廂，主要適用于城鄉(xiāng)物流及貨物運(yùn)輸。營(yíng)銷(xiāo)組織濟(jì)南、南京、菏澤、黑龍江展會(huì)，推介五征產(chǎn)品。春耕到來(lái)之前，舉行農(nóng)業(yè)裝備2010春季產(chǎn)品演示會(huì)。各銷(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn)舉行新老用戶(hù)座談會(huì)、產(chǎn)品下鄉(xiāng)推介會(huì)等多種形式的宣傳活動(dòng)。目標(biāo)2010年五征的奮斗目標(biāo)是產(chǎn)銷(xiāo)各種車(chē)輛（機(jī)械）65萬(wàn)輛（臺(tái)），主業(yè)銷(xiāo)售收入突破100億元。資陽(yáng)南駿產(chǎn)品2010年重點(diǎn)開(kāi)發(fā)總質(zhì)量30噸以下系列經(jīng)濟(jì)型重卡、250350馬力半掛牽引車(chē)、全新一代微型汽車(chē)、全新一代中輕型卡車(chē)、低地板輕量化客車(chē)底盤(pán)、10米以下中低檔縣域公交公路客車(chē)新產(chǎn)品，國(guó)排放全系列商用車(chē)新產(chǎn)品，同時(shí)進(jìn)一步優(yōu)化零部件制造工藝與整車(chē)裝配工藝，

18、全面樹(shù)立南駿汽車(chē)嶄新形象。產(chǎn)能4月28日，投資30億元的南駿汽車(chē)30萬(wàn)輛輕微型汽車(chē)項(xiàng)目正式在資陽(yáng)開(kāi)工，該項(xiàng)目占地5000余畝，竣工達(dá)產(chǎn)后，將年產(chǎn)銷(xiāo)微型汽車(chē)20萬(wàn)輛、輕型卡車(chē)10萬(wàn)輛，年創(chuàng)產(chǎn)值150億元、稅利10億元。目前南駿形成年產(chǎn)重中輕微型卡車(chē)10萬(wàn)輛、大中輕型客車(chē)1萬(wàn)輛的綜合能力。目標(biāo)2010年奮斗目標(biāo)是確保產(chǎn)銷(xiāo)貨車(chē)9萬(wàn)輛、客車(chē)2500輛，實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入65億元；力爭(zhēng)產(chǎn)銷(xiāo)貨車(chē)10萬(wàn)輛、客車(chē)3000輛，實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入75億元。山東黑豹產(chǎn)品農(nóng)用運(yùn)輸車(chē)達(dá)到408種，涵蓋了微卡、小卡、輕卡三個(gè)領(lǐng)域。主打產(chǎn)品1027、1020汽油車(chē)，1030、1020高壓共軌系列2010年下半年投產(chǎn)。營(yíng)銷(xiāo)燃油稅實(shí)施前，對(duì)全國(guó)三輪車(chē)市場(chǎng)調(diào)查摸底，“收編”三輪車(chē)銷(xiāo)售服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)，建立自己的銷(xiāo)售維修服務(wù)連鎖店，作為公司一級(jí)特約維修服務(wù)網(wǎng)絡(luò)的有效補(bǔ)充，從而不斷向全國(guó)縣鄉(xiāng)級(jí)市場(chǎng)滲透。目前，國(guó)內(nèi)經(jīng)銷(xiāo)商已由2009年的400家擴(kuò)大到600家；服務(wù)商從400多家增加到580多家。目標(biāo)2010年計(jì)劃實(shí)現(xiàn)整車(chē)銷(xiāo)售量為6.1萬(wàn)輛