證券客戶投資情況調(diào)查表_第1頁
證券客戶投資情況調(diào)查表_第2頁
證券客戶投資情況調(diào)查表_第3頁
全文預(yù)覽已結(jié)束

下載本文檔

版權(quán)說明：本文檔由用戶提供并上傳，收益歸屬內(nèi)容提供方，若內(nèi)容存在侵權(quán)，請進(jìn)行舉報或認(rèn)領(lǐng)

文檔簡介

1、證券客戶投資情況調(diào)查表 您好！我們正在進(jìn)行一次投資理財?shù)认嚓P(guān)方面的調(diào)查，希望能聽取您的寶貴意見。調(diào)查結(jié)果僅為研究之用，請您放心填寫。十分感謝您的支持與配合！姓名_ 聯(lián)系方式_ 職業(yè)_1.您進(jìn)行投資股票或者其他理財方式的投資經(jīng)驗是多久？* 從未有過投資經(jīng)驗 2年以內(nèi) 3-5年 5年以上2.在以下理財方式中，您最偏向哪一類？ 股票期貨等投資類 基金保險等保障類 儲蓄黃金等儲蓄類 混合型理財3.您對您之前的投資盈利情況是否滿意？* 非常滿意 滿意 基本滿意 不滿意4.您一般投入多少資金在股市投資上面？ 0-5萬 5-20萬 20-50萬 50萬以上5.如果您希望改善目前的投資情況，您最希望得到哪方面

2、的幫助？ 來自證券公司的專業(yè)服務(wù)，比如股票資訊，市場動態(tài)等 來自理財經(jīng)理對您的一對一理財服務(wù)，提供合適的市場買賣期，個股推薦等 來自于網(wǎng)絡(luò)等媒體的一些民間投資資訊 與其他股民之間的交流6.如果理財經(jīng)理對您提供1對1的理財服務(wù)，您希望以下哪種方式？ 當(dāng)面交流 電子郵件，電話交流，qq交流等 手機(jī)短信 理財經(jīng)理創(chuàng)建一個平臺例如qq群等為客戶群提供交流場所 7.理財經(jīng)理對您提供服務(wù)時，您希望通過以下哪種方式？* 本人需要股票資訊時才主動聯(lián)系理財經(jīng)理，其他時間不希望被打擾 理財經(jīng)理主動發(fā)送有價值的股票資訊，并在股市重要時期不定時主動聯(lián)系您 理財經(jīng)理主動發(fā)送有價值的股票資訊，并且經(jīng)常性的在qq或者電話里面交流股票心得 既有理財經(jīng)理自發(fā)性的短信資訊服務(wù)，又能

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明，都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等，如果需要附件，請聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙，網(wǎng)頁內(nèi)容里面會有圖紙預(yù)覽，若沒有圖紙預(yù)覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網(wǎng)僅提供信息存儲空間，僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護(hù)處理，對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯，并不能對任何下載內(nèi)容負(fù)責(zé)。
  • 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容，請與我們聯(lián)系，我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準(zhǔn)確性、安全性和完整性, 同時也不承擔(dān)用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評論

0/150

提交評論