07至08中國汽車市場研究報(bào)告[汽車白皮書]

1、 一、2007年汽車行業(yè)運(yùn)行狀況分析（一）2007年汽車行業(yè)綜述1汽車產(chǎn)銷雙雙突破870萬輛圖1：2006年與2007年年度產(chǎn)銷對比2007年是中國汽車業(yè)豐收的一年，雖然與06年相比發(fā)展有所放緩，但是產(chǎn)銷增長率仍超過21%。繼06年中國成為全球第二大汽車消費(fèi)市場以來，07年這一地位得到進(jìn)一步鞏固。07年我國產(chǎn)銷雙雙突破870萬輛，產(chǎn)量和銷量分別為888萬輛和879萬輛，與去年相比產(chǎn)銷分別增長22.02%和21.84%，大大高于中國制造業(yè)的平均市場增長率。與06年相比，汽車產(chǎn)率都有所放緩，其中產(chǎn)量減少了5.3個(gè)百分點(diǎn)，銷量減少了3.3個(gè)百分點(diǎn)。盡管因?yàn)榻衲昶嚱祪r(jià)損失了近400億元人民幣的利潤，

2、但整體經(jīng)濟(jì)效益依舊不錯(cuò)，整個(gè)汽車行業(yè)利潤突破1000億元人民幣。207年汽車月度產(chǎn)銷分析2.1 汽車月度產(chǎn)量分析圖2：2007年月度產(chǎn)量及環(huán)比增長情況2007年的月度產(chǎn)量趨勢與月度銷量趨勢基本一致,銷量出現(xiàn)三個(gè)高峰,分別在3月、9月和11月，各月環(huán)比增長波動(dòng)較大。由于春節(jié)放假的緣故2月波動(dòng)最大。2.2 汽車月度銷量分析圖3：2007年月度銷量及環(huán)比增長情況2007年汽車市場依舊火熱，為了增加市場銷量各廠家紛紛出招，降價(jià)促銷、推出新車、舊車改款、增加配置、增加保修期、送禮物和送加油卡等，手段層出不窮，其中降價(jià)是最引人注目的，降價(jià)幅度之大也讓人跌破眼鏡?；?7年汽車市場的復(fù)雜和不確定性，出現(xiàn)大量

3、消費(fèi)者持幣待購現(xiàn)象。消費(fèi)者越來越理性，07年汽車銷售高峰不是很明朗，我們從圖10可以看出，07年全年出現(xiàn)三個(gè)高峰期，分別是3月、9月和12月。3月06年的購買力繼續(xù)得到釋放，07年“金九銀十”銷售旺季不旺，因?yàn)榭斓侥昴]完成銷量指標(biāo)的廠商發(fā)力促銷，12月銷量猛增?？傮w上看各月銷量波動(dòng)較大，特別是春節(jié)前后波動(dòng)最大。（二）2007年汽車進(jìn)出口狀況07年是我國汽車業(yè)豐收的一年。不僅國內(nèi)市場快速擴(kuò)容，汽車進(jìn)出口市場也令人驚喜，無論是進(jìn)出口量還是進(jìn)出口金額均再創(chuàng)新高。1我國汽車出口情況分析2007年中國汽車出口量比06年增長78.95%，達(dá)到61.27萬輛，汽車出口金額比06年增長1倍多，達(dá)到73.06

4、億美元（2006年全年我國出口汽車34.3萬輛，出口金額31.3億美元）。出口的主體是中國汽車廠商，汽車出口量以俄羅斯、東南亞、中東地區(qū)等新興市場國家為中心迅速增長。2007年國內(nèi)汽車行業(yè)出口也在加速，在主要出口品種中，出口量前三位的是貨車27.58萬輛、轎車18.86萬輛、小客車4.32萬輛。出口創(chuàng)匯前三位的是貨車32.58億美元、轎車14.02億美元、特種車9.55億美元。出口量同比增幅分列前三位的是客車224.35%、四驅(qū)越野車221.53%、小客車204.98%。出口創(chuàng)匯同比增幅分列前三位的是：小客車223.48%、特種車187.33%、四驅(qū)越野車172.43%。四驅(qū)越野車出口車型基本

5、都是2-2.4升的suv，轎車中1-1.5升和1.5升-2升是重要的支撐車型。載重貨車20噸以上的重型卡車出口增長突出，占載重車出口金額的38%，客車市場的高增長主要依托10-20座的汽油車的高增長，小型柴油客車出口量增長較快。1.1 按國別分汽車出口情況分析圖4：2007年按國別分汽車出口量圖5：2007年按國別分汽車出口金額2007年中國汽車整車出口量和出口金額再創(chuàng)新高。截止至07年12月底中國對外出口量超過1萬輛的國家就多達(dá)13個(gè)國家，與06年相比增加了3個(gè)國家。07年中國對外汽車出口量居前5位的國家是俄羅斯、敘利亞、烏克蘭、南非和越南，其中中國對俄羅斯汽車出口量最多，高達(dá)10.8萬輛，

6、比第二名高出5.5萬輛。俄羅斯繼我國對外出口金額最大的國家以來，07年又成為出口量和出口金額均居第一。2007年汽車整車出口金額超過1億美元的有16個(gè)國家，其中中國對俄羅斯汽車出口金額最多，高達(dá)14.78億美元，比第二名高出9.38億美元。中國對伊朗汽車出口數(shù)量排在7位，但金額卻排在第二位，可見中國對伊朗出口汽車檔次比其它國家較高。2007年汽車出口還是主要集中在不發(fā)達(dá)地區(qū)，出口汽車的數(shù)量和檔次都不斷提升。俄羅斯和伊朗今年與我國在汽車出口貿(mào)易往來頻繁，對拉動(dòng)我國國內(nèi)汽車業(yè)起到越來越重要的作用。俄羅斯做為07年最有潛力的“金磚四國”之一，也為我們汽車出口提供了很大的機(jī)遇。不發(fā)達(dá)地區(qū)和國家，人們收

7、入水平不是很高，對價(jià)格很敏感，品牌意識不高，隨著不發(fā)達(dá)國家經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，將為我們汽車出口提供廣闊的發(fā)展機(jī)遇。1.2 按地區(qū)分汽車出口情況分析圖6：2007年按地區(qū)分汽車出口金額2007年我國汽車出口額突飛猛進(jìn)，各地區(qū)出口規(guī)模不一。廣東省汽車出口金額名列第一，達(dá)64.21億美元。其次是山東省，出口金額達(dá)54.84億美元。江蘇省名列第三，汽車出口金額達(dá)53.28億美元。上海市和浙江省名列第四和第五，汽車出口金額分別為52.76億美元和46.74億美元。重慶市汽車出口金額為17.90億美元，排在第六位。接下來的是福建省、安徽省、北京市和遼寧省，汽車出口金額分別為17.54億美元、15.69億美元、

8、15.57億美元和13.17億美元。從上面的分析我們也可以看出汽車出口省份主要為汽車工業(yè)基地和沿海發(fā)達(dá)城市，與汽車企業(yè)的區(qū)域布局比較吻合。2我國汽車進(jìn)口情況分析2007年我國整體汽車市場的成長拉動(dòng)進(jìn)口汽車快速增長。汽車品牌銷售管理辦法實(shí)施后各品牌總代理運(yùn)作逐步正規(guī)化，銷售指標(biāo)加大，也刺激了進(jìn)口。汽車進(jìn)口量為31.41萬輛，同比增長37.9%；汽車進(jìn)口金額達(dá)110.04億美元，同比增長45.5%，汽車進(jìn)口金額速度超過數(shù)量增長速度。我國汽車進(jìn)口主要集中在乘用車，乘用車進(jìn)口量達(dá)30.21萬輛,金額為98.28億美元。從2007年汽車主要進(jìn)口品種來看，汽車進(jìn)口持續(xù)分化，乘用車進(jìn)口“躍上新臺階”，商用車

9、原地踏步。乘用車?yán)塾?jì)進(jìn)口30.21萬輛，同比增長38%，但是略低于去年全年41%的增速水平。轎車和越野車進(jìn)口分別達(dá)到13.99萬輛和14.22萬輛，同比分別增長25.13%和64.86%。越野車進(jìn)口量首次超過轎車的進(jìn)口量。小型客車進(jìn)口1.91萬輛，同比下降5.52%。2007年上述三個(gè)車種共進(jìn)口30.12萬輛，占汽車進(jìn)口總量的96%，占絕對主導(dǎo)地位。分排量統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2.5l及以上排量車型占到全部進(jìn)口車的60%，進(jìn)口車與國產(chǎn)車的差異化與互補(bǔ)性更加明顯。二、汽車需求變化分析（一） 乘用車和商用車市場需求變化分析圖7：2007年乘用車與商用車市場需求變化掌握汽車消費(fèi)需求對廠商來說至關(guān)重要，只有準(zhǔn)

10、確掌握汽車需求才能掌控市場。2007年乘用車和商用車分別增長21.68%和22.25%，商用車增長幅度高于乘用車。整個(gè)市場份額也發(fā)生了微秒變化。乘用車的市場份額也由06年的71.7%下降至07年的71.6%,下降了0.1個(gè)百分點(diǎn)，與06年相比，商用車07年上升了0.1個(gè)百分點(diǎn)。這個(gè)細(xì)微的變化并不影響整個(gè)市場格局，乘用車仍然是汽車市場最引人注目的亮點(diǎn)，因其強(qiáng)大的消費(fèi)群體，商用車依然無法撼動(dòng)其領(lǐng)導(dǎo)地位。（二）不同燃料汽車市場需求變化分析乘用車市場07年乘用車汽油汽車、柴油汽車和其它燃料汽車市場份額沒有太大變化，07年乘用車柴油汽車銷量為43542輛，與06年相比增長11.5%，遠(yuǎn)低于汽車行業(yè)發(fā)展水

11、平。07年乘用車汽油車銷量為6253582輛，與06年相比增長21.8%，與汽車行業(yè)發(fā)展水平基本相當(dāng)。其它其它燃料汽車出現(xiàn)大幅下滑，06年的2152輛下降為07年的414輛。根據(jù)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì)資料，乘用車其它燃料汽車主要是混合動(dòng)力普銳斯，普銳斯銷量由06年的2152輛下降至07年的414輛，下降了80.8%。普銳斯銷量不好主要是其價(jià)格相對較高，維修保養(yǎng)的技術(shù)難度和費(fèi)用很高，人們轉(zhuǎn)向購買其它品牌汽車。整體上看，乘用車依然是以汽油汽車為主，雖然今年新能源汽車比較火熱，但是具體發(fā)展方向政府方面尚不明確，由于其高額的成本，如果讓消費(fèi)者埋單那么市場化前景不樂觀。商用車市場2007年商用車柴油汽車銷量

12、為1994576輛，比06年增長23.3%，略高于汽車行業(yè)增長水平。汽油商用車銷量為497568輛，比06年增長18.4%。其它燃料商用車銷量為1846輛，比06年增長4.2%。07年柴油商用車市場份額進(jìn)一步增加，柴油商用車市場領(lǐng)導(dǎo)地位得到進(jìn)一步鞏固。三、重點(diǎn)汽車企業(yè)銷量分析（一）汽車企業(yè)銷量分析圖8：2007年銷量前十五汽車企業(yè)2007年上汽以155.4萬輛的業(yè)績位居全國汽車企業(yè)銷量第一，同比增長了27.0%；一汽位居第二，銷售了143.6萬輛，同比增長23.2%；東風(fēng)排在第三，銷量為113.73萬輛，同比增長22.0%。在汽車企業(yè)銷量排名前十五企業(yè)當(dāng)中，只有哈飛和昌河出現(xiàn)負(fù)增長，哈飛銷售了

13、24.31萬輛，同比下降了8.9%，排在第九位。昌河銷量下降的幅度較大，同比下降了20.3%。2007年增長幅度最大的是重汽和比亞迪，同比增長66.0%和66.6%，銷量分別為10.06萬輛和10.01萬輛。廣汽和華晨的增長速度都在40%以上，銷量分別為51.35萬輛和30.05萬輛。（二）2007年轎車企業(yè)競爭分析1.1 微型轎車企業(yè)競爭分析圖9：2007年微型轎車企業(yè)銷量前八名2007年的微型轎車市場依然是自主品牌汽車的天下，奇瑞汽車以14.02萬輛排在銷量排行榜第一名，與2006年相比，奇瑞汽車增加了qq3和qq6兩款新車，但是這兩款新車市場表現(xiàn)并不像qq當(dāng)初上市那么表現(xiàn)突出，縱使增加了

14、兩款新車的情況下，奇瑞汽車同比增幅也不大，僅為5.8%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于整個(gè)汽車行業(yè)的增長率。昌河汽車有兩款微型車愛迪爾和北斗星，愛迪爾07年有較大幅度下滑，北斗星有些增長，受愛迪爾市場表現(xiàn)的影響，昌河汽車表現(xiàn)欠佳，整體下滑3.8%，銷售了5.04輛，排在第二位。長安汽車表現(xiàn)不錯(cuò)，得益于奔奔杰出的市場表現(xiàn)，同比增長91.6%，銷售了4.86萬輛，排在第三位。上海通用五菱、長安鈴木和哈飛汽車表現(xiàn)都很差，同比下降高達(dá)20%以上。2007年微型汽車市場整體倒下一遍，形勢非常之嚴(yán)峻。1.2 小型轎車企業(yè)競爭分析圖10：2007年小型轎車企業(yè)銷量前十名2007年小型轎車市場銷量前十名中大半企業(yè)出現(xiàn)下滑。一汽車夏

15、利以18.03萬輛的銷量排在第一，同比下滑8.4%。緊隨其后的是廣州本田，飛度銷量的強(qiáng)勁拉動(dòng)廣本在小型轎車市場的表現(xiàn)，同比增長了30.0%，銷售了13.14萬輛。通用雪佛蘭和上海大眾也表現(xiàn)不錯(cuò)，分別銷售了9.85萬輛和9.04萬輛，同比增長84.9%和41.5%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于整個(gè)汽車行業(yè)增長率，排在第四位和第五位。吉利和長安鈴木同比下滑高達(dá)20%以上，神龍汽車、北京現(xiàn)代東風(fēng)悅達(dá)起亞下滑幅度更高，高達(dá)30%以上。2007年小型轎車市場整體表現(xiàn)不佳。1.3 緊湊型轎車企業(yè)競爭分析圖11：2007年緊湊型轎車企業(yè)銷量前十名2007年緊湊型轎車市場總體表現(xiàn)不錯(cuò)，大多數(shù)企業(yè)都表現(xiàn)出了快速增長的勢頭。一汽車大

16、眾以33.89萬輛的銷量排在第一，同比增長28.3%，高于整個(gè)汽車行業(yè)增長率。上海通用微增11.5%，排在第二。一汽豐田和東風(fēng)日產(chǎn)都實(shí)現(xiàn)了40%以上的增長率，分別銷售了16.93萬輛和16.62萬輛。長安福特是銷量排名前十名增長速度最快的企業(yè)，同比增長高達(dá)98.7%，約為整個(gè)汽車企業(yè)增長率的5倍。神龍汽車和北京現(xiàn)代是銷量前十名中唯一出現(xiàn)下滑的兩家企業(yè)，分別下滑15.1%和29.1%。1.4 中型轎車企業(yè)競爭分析圖12：2007年中型轎車企業(yè)銷量前十名2007年中型轎車市場銷量前十中有三家企業(yè)出現(xiàn)小幅下滑，其它企業(yè)都實(shí)現(xiàn)了不同程度增長。上海大眾以21.75萬輛的銷量排在第一，同比增長10.3%，

17、低于整體汽車企業(yè)增長率。廣州豐田僅凱美瑞一款車型就使其排在中型轎車市場銷量第二名，同比增長196.5%，凱美瑞的強(qiáng)勁表現(xiàn)，使得廣州豐田在中型轎車市場表現(xiàn)格外突出。廣州本田以11.80萬輛的銷量排在第三，同比下滑4.7%。出現(xiàn)下滑的還有另外兩家企業(yè)，他們分別是長安福特和一汽豐田，分別下滑8.9%和8.5%。自主品牌企業(yè)華晨金杯排在第四，增長強(qiáng)勁，同比增長82.1%。一汽大眾是這個(gè)細(xì)分市場增長最猛的企業(yè)，同比增長238.2%，得益于奧迪a4的熱銷。1.5 中大型轎車企業(yè)競爭分析圖13：2007年中大型轎車企業(yè)銷量排名在2007年中大型轎車市場中，一汽大眾以7.26萬輛排在第一，同比增長14.7%。

18、一汽豐田排在第二，銷售了5.31萬輛，同比增長23.3%。東風(fēng)日產(chǎn)是該細(xì)分市場唯一一家銷量下滑企業(yè)，同比下滑17.2%。華晨寶馬增幅最高，同比增長131.3%。上汽和南汽是新加入的兩個(gè)新成員。上汽表現(xiàn)還不錯(cuò)，銷售了1.55萬輛。（三）2007年mpv企業(yè)競爭分析圖14：2007年mpv企業(yè)銷量前十名在mpv銷量前五名的企業(yè)中，前二名是廣州本田和上海通用兩家合資企業(yè)，后三名是三家自主品牌企業(yè)，他們分別是江淮汽車、東風(fēng)柳汽和華晨金杯。我們發(fā)現(xiàn)在mpv市場很多企業(yè)都是僅有一款車投入，也許是由于整個(gè)mpv市場空間相對較小，主要用于商務(wù)領(lǐng)域，市場格局相對也比較穩(wěn)定。廣州本田和上海通用分別以一款?yuàn)W德賽和別

19、克gl8遙遙領(lǐng)先。在mpv銷量前十名中有5家自主品牌企業(yè)，表面看來合資品牌企業(yè)和自主品牌企業(yè)數(shù)量一樣多，其實(shí)這個(gè)數(shù)字是大打折扣的，自主品牌實(shí)力遠(yuǎn)低于合資品牌，5家合資品牌企業(yè)總銷量為11.78萬輛，而5家自主品牌企業(yè)總銷量為8.65萬輛,比合資品牌企業(yè)總銷量少約3萬輛。合資品牌的產(chǎn)品檔次和價(jià)格均高于自主品牌，同樣賣出一輛車合資品牌的利潤就遠(yuǎn)高于自主品牌。在mpv市場自主品牌還是小而弱，產(chǎn)品多而實(shí)力弱，合資品牌處于主導(dǎo)地位。（四）2007年suv企業(yè)競爭分析圖15：2007年suv企業(yè)銷量前十名在2007年suv銷售排名前五名的企業(yè)中，第一名、第二名和第五名是自主品牌企業(yè)，第三名和第四名是合資品

20、牌企業(yè)。長城以銷量6.47萬名列榜首，奇瑞以銷量5.01萬輛名列第二，東風(fēng)本田、北京現(xiàn)代和長豐集團(tuán)緊隨其后。前五家企業(yè)總銷量為29.57萬輛，占整個(gè)suv市場銷量的82.7%，市場集中度很高。與mpv市場合資品牌占主導(dǎo)地位相比，suv市場自主品牌企業(yè)占主導(dǎo)地位，在前十中有5家自主品牌企業(yè)和5家合資品牌企業(yè)，但是5家自主品牌企業(yè)以總量16.79萬輛的優(yōu)勢，勝過5家合資品牌企業(yè)總銷量約4萬輛。2007年我國自主品牌企業(yè)也很好的分享了suv市場的繁榮。四、2007年乘用車市場運(yùn)行狀況分析（一）2007年乘用車市場運(yùn)行狀況12007年乘用車年度產(chǎn)銷分析圖16：20062007年乘用車產(chǎn)銷及增長對比在我

21、國汽車行業(yè)快速發(fā)展的背景下，07年乘用車也實(shí)現(xiàn)了快速增長，產(chǎn)銷量均超過630萬輛，增長率均超過21%。07年乘用車產(chǎn)量為638萬輛，同比增長21.9%，與06年相比增長率下降了10.9個(gè)百分點(diǎn)；07年乘用車銷量為630萬輛，同比增長21.7%，與06年相比增長率下降了8.3個(gè)百分點(diǎn)。總體上看，乘用車07年發(fā)展速度有所放緩，我們認(rèn)為主要有以下原因：一是由于燃油價(jià)格的上漲，大大增加了人們的養(yǎng)車費(fèi)用；二是由于物價(jià)上漲幅度較大，大大增加人們生活費(fèi)用的支出，使得人們的消費(fèi)行為更加謹(jǐn)慎；三是由于從嚴(yán)的貨幣政策，汽車消費(fèi)信貸變得越來越困難；四是汽車頻頻降價(jià)，消費(fèi)者持幣待購現(xiàn)象普遍。220062007年乘用車

22、月度產(chǎn)銷對比分析圖17：20062007年乘用車產(chǎn)銷走勢2007年乘用車產(chǎn)銷均在高于2006年上運(yùn)行，總體趨勢基本一致，2007年產(chǎn)銷率整體高于2006年，從圖中我們也可以看出，2007年產(chǎn)量與銷量比較2006年結(jié)合緊密。1月和12月，2007年產(chǎn)量和銷量基本一致，而2006年1月和12月銷量都明顯高于產(chǎn)量，即2007年實(shí)現(xiàn)銷量與廠家的預(yù)期差不多，而2006年則乘用車銷售情況好于廠家預(yù)期。32007年乘用車月度銷量增長分析圖18：2007年乘用車月度銷量及同比增長情況2007年乘用車月度銷量與歷年汽車市場發(fā)展一致，呈現(xiàn)三個(gè)高增長點(diǎn)，分別是3月、9月和12月，呈周期性波動(dòng)。與往年不同的是這三個(gè)高

23、增長點(diǎn)并不是很明顯。2007年各月同比增長也出現(xiàn)較大波動(dòng)，7月份增長幅度最大，增長率高達(dá)37.5%。其次是1月份，增長率為31.9%。2月和7月仍然是整個(gè)年度銷量最少的月份。12月份依然是銷量最多的一個(gè)月，銷量高達(dá) 63.53萬輛。與2006年相比，2007年月度銷量增長速度波動(dòng)更大，月度增長率整體低于2006年。（二）2007年乘用車需求分析12007年乘用車細(xì)分市場需求分析圖19：2007年乘用車細(xì)分市場銷量及增長情況2007年乘用車各細(xì)分市場需求增長速度快慢不一，suv成為增長最快的一個(gè)細(xì)分市場，同比增長50.1%，比乘用車增長率高2倍多，其次是轎車市場，同比增長31.8%，達(dá)到462.

24、6萬輛，mpv同比也增長22.1%，略高于乘用車增長速度。交叉型乘用車增長最快僅為7.6%，遠(yuǎn)低于乘用車增長速度。suv的快速增長受益于suv廠商抓住最新消費(fèi)趨勢，日益增長的目標(biāo)消費(fèi)群體使得該細(xì)分市場不斷擴(kuò)大，成為整個(gè)乘用車市場需求最高增長點(diǎn)。22007年乘用車細(xì)分市場市場份額變化分析圖20：20042007年乘用車細(xì)分市場市場份額變化轎車依然是乘用車市場的領(lǐng)導(dǎo)者，自2004年以來轎車市場份額以2%以上的速度穩(wěn)定增長，2007年以74%的絕對優(yōu)勢占據(jù)領(lǐng)導(dǎo)地位。mpv市場份額擴(kuò)張較慢，近三年來幾乎沒有什么增長，與2004年相比2007年市場份額有所下降，下降了0.6個(gè)百分點(diǎn)，2007年市場份額為

25、3.60%。suv作為2007年乘用車增長亮點(diǎn)市場份額較2006年上升了約1個(gè)百分點(diǎn)，達(dá)到5.56%。總體上看近三年來suv市場份額擴(kuò)張速度較慢，市場份額平均擴(kuò)張速度不到1%。近三年來交叉型乘用車市場份額出現(xiàn)大幅萎縮，市場份額不斷地被轎車和suv所蠶食。與2004年相比2007交叉型乘用車市場份額萎縮約9個(gè)百分點(diǎn)，每年以約3個(gè)百分點(diǎn)的速度萎縮。在這個(gè)競爭的時(shí)代不進(jìn)步就意味著落后，mpv市場份額雖然沒有下降，但也是危危可及了。32007年不同排量乘用車需求增長對比分析圖21：2007年不同排量乘用車銷量及增長2007年不同排量乘用車市場銷量最高介于1升1.6升之間，達(dá)到298.4萬輛，同比增長2

26、8.9%，該增長率不是按排量分各細(xì)分市場的最高增長率，但由于其基數(shù)大，在各細(xì)分市場中銷量仍居第一。排量介于1升1.6升之間主要是一些小型車和緊湊型車型。排量介于1.6升2.0升之間的乘用車銷量排在第二，達(dá)到158.1萬輛，主要為中型車，同比增長率高達(dá)56.4%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于汽車整車增長率。排量介于2.0升2.5升乘用車增長較快，銷量為74.7萬輛，因其較大的基數(shù)和日益擴(kuò)大的消費(fèi)群體其對整個(gè)市場格局的作用不可忽視。同比增長49.7%，高出汽車行業(yè)增長率的兩倍多。排量介于3.0升4.0升乘用車同比增長率最高，高達(dá)140.1%，因其市場份額非常小對整個(gè)市場格局影響微乎其微。1升以下的小排量出現(xiàn)負(fù)增長，同

27、比下降17.2%。圖22：20062007年不同排量乘用車需求增長對比2007年不同排量乘用車需求增長有喜有憂。從上圖我們可以看出，排量1升和4.0升以上乘用車出現(xiàn)負(fù)增長，其它排量的乘用車出現(xiàn)不同程度的增長。2007年排量1升乘用車同比下降17.2%，2006年同比下降10.3%，2007年比2006年同比多下降約7個(gè)百分點(diǎn)。2007年排量介于1升1.6升、1.6升2.0升和2.5升3.0升乘用車同比增長率低于2006年，2007年排量介于2.0升2.5升和3.0升4.0升乘用車同比增長率高于2006年。2007年排量介于3.0升4.0升乘用車增長最快，同比增長率高達(dá)140.1%，其次是排量介

28、于1.6升2.0升之間的乘用車，同比增長率為56.4%，排在第三的是排量介于2.0升2.5升乘用車，同比增長率為49.7%，遠(yuǎn)高于乘用車同比增長率。3.0升4.0升、1.6升2.0升和2.0升2.5升乘用車成為乘用車市場增長最快的細(xì)分市場。420042007年不同排量乘用車市場份額對比分析圖23：20042007年不同排量乘用車市場需求變化上圖描述了20042007年國內(nèi)制造乘用車按排量分各細(xì)分市場的市場需求變化，從圖中我們可以看出近幾年來乘用車市場需求發(fā)展了明顯變化，尤其是近三年來大排量趨勢明顯。1升以下排量乘用車市場份額由2004年的27.33%一路下降至2007年的12.10%，僅三年時(shí)

29、候就縮小了15.23個(gè)百分點(diǎn)，平均每年下降約3個(gè)百分點(diǎn)。排量介于1升1.6升之間的乘用車市場份額在緩慢增長，由2004年的37.29%上升至2007年的48.29%，三年間上升了11個(gè)百分點(diǎn)，平均每年上升約3個(gè)百分點(diǎn)。2006年和2007年增長變得緩慢，07年增長不到1個(gè)百分點(diǎn)。排量介于1.6升2.0升之間的乘用車市場份額實(shí)現(xiàn)較快增長，由2005年的20.94%上升至2007年的25.58%，增長了4.64個(gè)百分點(diǎn)。20052007年增勢明顯，特別是2007年，與2006年相比市場份額增加了約4.7個(gè)百分點(diǎn)。排量介于2升2.5升之間的乘用車市場份額20052007年之間增長也很明顯。從圖中我們

30、可以看出20062007年大排量消費(fèi)趨勢明顯，與2004截然不同，20042005年是小排量趨勢。在現(xiàn)今提倡環(huán)保和節(jié)能的時(shí)代，其不升反降，下降速度之快令人驚嘆。人們不禁問“小排量這是怎么了？”（三）乘用車市場特點(diǎn)及變化1乘用車市場仍高速增長圖24：20012007年乘用車年銷量及增長對比20052007年乘用車市場已連續(xù)三年以超過100多萬的速度增長，連續(xù)三年增長速度超過21%。其中2005年乘用車銷量為3971101輛，比2004年多164萬輛，同比增21.4%，2006年乘用車銷量為5175961輛，比2005年多120萬輛，同比增長30.0%，2007年乘用車銷量為6297538輛，比2

31、006年多112萬輛，同比增長21.7%。2001年乘用車銷量為721463輛，截至2007年底乘用車銷量達(dá)6297538輛，從2001年到2007年我國僅用了6年時(shí)間乘用車市場實(shí)現(xiàn)了772.9%高增長。2007年乘用車市場仍保持著高速增長。2國產(chǎn)乘用車價(jià)格整體大幅下降據(jù)網(wǎng)上車市對汽車市場價(jià)格的跟蹤監(jiān)測表明，2007年國產(chǎn)乘用車價(jià)格下降5.7%，與2006年5.6%的降幅逼近。2007年乘用車細(xì)分市場中，a級、a0級乘用車降價(jià)幅度最大，其中a級車降價(jià)幅度為6.7%，a0級車降價(jià)幅度為6.6%。其它級別乘用車的降價(jià)幅度分別為：b級車4.8%、a00級車3.1%、c級車2.9%。各級別乘用車細(xì)分市

32、場主流車型價(jià)格的下降情況分別是：a級車：凱越下降10.6%、福美來下降9.7%、伊蘭特下降8.1%、捷達(dá)下降5.2%、桑塔納下降5.1%、新旗云下降5%。a0級車：夏利下降9.9%、三廂polo下降7.9%、兩廂polo下降6.5%、雅紳特下降6.5%、飛度下降5%、思迪下降4.1%。b級車：雅閣下降10%、馬自達(dá)6下降7.3%、領(lǐng)馭下降5.8%、凱美瑞下降2.4%。a00級車：北斗星下降4.1%、qq下降3.9%、奔奔下降0.9%。c級車：君越下降7.2%、寶馬5系下降5.8%、奧迪a6下降1%，皇冠價(jià)格上升1.2%。由于供求關(guān)系相對平衡，2007年進(jìn)口乘用車的市場價(jià)格穩(wěn)中小降，個(gè)別車型還出

33、現(xiàn)小幅上升。進(jìn)口轎車的價(jià)格指數(shù)下降了1.2。按不同進(jìn)口國別分，來自美國進(jìn)口轎車的價(jià)格指數(shù)出現(xiàn)0.3的小幅下降；來自日本、韓國和德國進(jìn)口轎車的價(jià)格指數(shù)下降稍大，分別下降3.3、2.1和0.5；而來自法國進(jìn)口轎車的價(jià)格指數(shù)卻上升了0.5。按不同排量分，1.52.5l排量進(jìn)口轎車價(jià)格指數(shù)下降幅度最大，為2.4；2.53.0l進(jìn)口轎車價(jià)格指數(shù)下降0.9；3.0l以上排量進(jìn)口轎車價(jià)格指數(shù)下降0.6。目前國內(nèi)廣大汽車生產(chǎn)廠商為了爭奪市場以提高自身市場占有率和銷量而不斷降低產(chǎn)品價(jià)格，同時(shí)由于數(shù)目多無法形成比較牢靠的價(jià)格聯(lián)盟，這必然導(dǎo)致國內(nèi)市場競爭激烈和市場價(jià)格中樞每年下移。由于我國汽車市場目前還處于發(fā)展的初

34、級階段，大部分消費(fèi)者對產(chǎn)品的價(jià)格極為敏感，目前大多數(shù)企業(yè)也只能依靠降價(jià)來打開產(chǎn)品的銷路，當(dāng)然這與我國汽車價(jià)格相比國外同類產(chǎn)品較高有一定關(guān)系，但隨著我國汽車市場的不斷發(fā)展和消費(fèi)者消費(fèi)理念的逐漸成熟，“價(jià)格”的作用必然會(huì)逐漸降低，企業(yè)以后將依靠信貸優(yōu)惠、客戶關(guān)懷和保修延長等措施來進(jìn)行汽車銷售。3轎車需求增速依然明顯，小排量繼續(xù)走低近幾年轎車需求保持著較高的增長速度，其增長速度大大高于整個(gè)汽車行業(yè)增長速度。2006年轎車銷量為350.9萬輛，同比增長46.8%，比汽車行業(yè)增長速度高11個(gè)百分點(diǎn)；2007年轎車銷量為471.5萬輛，同比增長23.7%，比汽車行業(yè)增長速度高約10個(gè)百分點(diǎn)。2007年轎車增速依然明顯，市場份額也在不斷擴(kuò)大。在轎車市場快速增長的同時(shí)，小排量卻繼續(xù)低迷。自2006年銷量出現(xiàn)下降以來，小排量市場銷量一直處于低迷狀態(tài)。2006年排量小于1升的轎車銷量為32.8萬輛，同比下降7.2%；2007年排量小于1升的轎車銷量為25.2萬輛，同比下降30.9%，下降幅度遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過2006年。小排量市場份額也不斷被其它轎車細(xì)分市場所蠶食。而日本發(fā)動(dòng)機(jī)排量在0.66升以下的轎車的市場占有率20年來從市場占有率11%上升到去年的30%，其主要原因是我國沒有真正鼓勵(lì)小排量汽車的政策。小排量主要是我國的自主品牌汽車企業(yè)，小排量遭遇冬天給我國主攻低端汽車市場的自主品牌汽車