銀行保險周單元活動管理工具介紹

1、1 1 1 周單元活動管理工具介紹周單元活動管理工具介紹2 23 3 3 3經營模式經營模式經營過程經營過程經營動作經營動作4 4想填的沒處填想填的沒處填, ,不想填的空很多不想填的空很多個險工具拿來用個險工具拿來用, ,用著總是很別扭用著總是很別扭日復一日日復一日, ,月復一月月復一月, ,年復一年年復一年, ,填的是填的是 一個樣一個樣, ,記得是流水賬記得是流水賬雷聲大雨點小雷聲大雨點小, ,為推動而推動為推動而推動5 5實用、簡單、有空間實用、簡單、有空間便于發(fā)現問題、逐層輔導便于發(fā)現問題、逐層輔導不同職能角色工具各有特色不同職能角色工具各有特色可以記錄渠道、客戶信息可以記錄渠道、客戶

2、信息6 67 721543整體原則整體原則活動管理工具貫穿自我活動管理工具貫穿自我管理和團隊管理的各個管理和團隊管理的各個環(huán)節(jié)，須整體地運用。環(huán)節(jié)，須整體地運用。真實原則真實原則如實填寫工具表格、如實填寫工具表格、認真執(zhí)行，才能產生認真執(zhí)行，才能產生效果。效果。具體原則具體原則原因分析、對策制定、效原因分析、對策制定、效果評估等要具體詳盡，避果評估等要具體詳盡，避免流于形式。免流于形式。結合原則結合原則結合理念和技能的提高，結合理念和技能的提高，必能產生業(yè)績的改善。必能產生業(yè)績的改善。堅持原則堅持原則 只要長期堅持，必能達到永續(xù)經營目的。只要長期堅持，必能達到永續(xù)經營目的。8 8 周、月工作計

3、劃 周、月工作小結 活動日志會議記錄周督導簡報 渠道經營信息卡 客戶服務卡9 9日日周周月月活動日志活動日志周工作計劃周工作計劃周工作總結周工作總結月工作計劃月工作計劃月工作總結月工作總結時間關系軸時間關系軸客戶經理客戶經理營業(yè)部經理營業(yè)部經理渠道經理渠道經理職能關系軸職能關系軸1010活動日志：活動日志：當天要做的事情有沒有做？當天要做的事情有沒有做？ 日事日畢、日清日高日事日畢、日清日高周工作計劃、總結表：周工作計劃、總結表：階段計劃的達成情況階段計劃的達成情況 周經營主題和節(jié)奏的確定周經營主題和節(jié)奏的確定月工作計劃、總結表：月工作計劃、總結表：月度計劃的達成情況月度計劃的達成情況1111

4、1212職能描述職能描述業(yè)務計劃分解業(yè)務計劃分解團隊管理（重點督導）團隊管理（重點督導）渠道拜訪計劃渠道拜訪計劃關注月度品質指標關注月度品質指標重點內容重點內容50%團隊管理團隊管理50%渠道維護渠道維護+重點關注人員：哪些人重點關注人員：哪些人是月度任務達成的主力是月度任務達成的主力1313檢視計劃達成情況檢視計劃達成情況檢視團隊發(fā)展情況檢視團隊發(fā)展情況檢視重點工作完成情況檢視重點工作完成情況總結經驗與不足總結經驗與不足重點內容重點內容有總結才有成長有總結才有成長1414l目標更詳細，細化到周目標更詳細，細化到周l細分營業(yè)部、重點人員細分營業(yè)部、重點人員l工作更具體，寫實事工作更具體，寫實事

5、l團隊管理與渠道維護團隊管理與渠道維護結合月、周主題結合月、周主題確定關鍵指標確定關鍵指標重點內容重點內容1515檢視計劃達成情況檢視計劃達成情況檢視團隊發(fā)展情況檢視團隊發(fā)展情況檢視重點工作完成情況檢視重點工作完成情況總結經驗與不足總結經驗與不足重點內容重點內容1616本本日日保保費費目目標標： 重重點點關關注注營營業(yè)業(yè)部部及及客客戶戶經經理理： 本本日日工工作作計計劃劃 重重點點工工作作安安排排： 早早會會記記錄錄： 出出勤勤情情況況： 輔輔導導記記錄錄： 內內部部追追蹤蹤： 活活動動記記錄錄 外外部部拜拜訪訪： 夕夕會會記記錄錄： 本本日日工工作作記記錄錄 晚晚間間電電話話追追蹤蹤記記錄錄

6、： 當當日日工工作作小小結結 自自我我學學習習 主主管管點點評評 計劃：計劃：當日目標、重點當日目標、重點 關注對象、重點關注對象、重點 工作安排工作安排活動：活動：早夕會、出勤、早夕會、出勤、 追蹤輔導追蹤輔導總結：總結：當日小結與自我當日小結與自我 學習學習每日自我管理與團隊每日自我管理與團隊管理的綜合工具管理的綜合工具17171818職能描述職能描述：50%50%團隊管理團隊管理+ +30%30%渠道維護渠道維護+ +20%20%自我管理自我管理 團隊經營事宜團隊經營事宜20%20%自我管理自我管理渠道經營事宜渠道經營事宜1919l 團隊團隊目標達成l 重點事項完成情況l 總結得與失l

7、個人個人目標達成l 重點事項完成情況l 總結得與失重點內容重點內容2020l團隊目標細化團隊目標細化l個人目標細化個人目標細化l確定周重點人員確定周重點人員l工作更具體，寫實事工作更具體，寫實事l團隊管理與渠道維護團隊管理與渠道維護重點內容重點內容2121l審視團隊周目標達成審視團隊周目標達成l檢視個人周目標達成檢視個人周目標達成l檢視團隊管理工作檢視團隊管理工作l檢視渠道維護工作檢視渠道維護工作l總結得與失總結得與失重點內容重點內容2222計劃：計劃：當日目標、重點當日目標、重點 關注對象、重點關注對象、重點 工作安排工作安排活動：活動：早夕會、出勤、早夕會、出勤、 追蹤輔導追蹤輔導總結：總

8、結：當日小結與自我當日小結與自我 學習學習每日自我管理與團隊每日自我管理與團隊管理的綜合工具管理的綜合工具兩項工作重點兩項工作重點23232424職能描述職能描述：50%50%自我管理自我管理+ +50%50%網點維護網點維護 l個人收入與業(yè)績目標設定個人收入與業(yè)績目標設定l月度重大事件月度重大事件l網點維護重點對象網點維護重點對象2525l審視業(yè)務達成情況審視業(yè)務達成情況l審視工作完成情況審視工作完成情況重點內容重點內容2626l收入目標細化到周收入目標細化到周l工作舉措工作舉措l網點、柜員、客戶經營計劃網點、柜員、客戶經營計劃重點內容重點內容建立高端客戶經營計劃建立高端客戶經營計劃2727

9、l 審視周計劃達成情況審視周計劃達成情況l 經營動作的完成效果經營動作的完成效果l 總結得與失總結得與失重點內容重點內容發(fā)現問題，重點輔導發(fā)現問題，重點輔導掌握進度，持續(xù)挖掘掌握進度，持續(xù)挖掘2828l 日目標與業(yè)績的統(tǒng)計日目標與業(yè)績的統(tǒng)計l 活動量管理活動量管理l 記錄每日經營動作記錄每日經營動作l 總結經驗與不足總結經驗與不足l 制定自我學習日計劃制定自我學習日計劃重點內容重點內容2929記錄渠道信息與客戶信息記錄渠道信息與客戶信息3030 就像查戶口一就像查戶口一樣不斷積累、記錄樣不斷積累、記錄渠道信息。渠道信息。313132323333l 每天上班的第一件事每天上班的第一件事就是寫下當天最重要就是寫下當天最重要的五件事的五件事l 日事日畢，日清日高日事日畢，日清日高l 一本工作日志一本工作日志3434l 便于查閱便于查閱l 便于追蹤落實便于追蹤落實l 便于自我檢視便