電信網(wǎng)IP業(yè)務(wù)市場分析(doc7)(1)

1、電信網(wǎng) IP 業(yè)務(wù)市場分析現(xiàn)有的電信網(wǎng)絡(luò)主要是由傳統(tǒng)的 TDM 技術(shù)構(gòu)建的， 隨著時間的推移， 其建設(shè)成本高、 設(shè) 備利用率低、新業(yè)務(wù)開發(fā)速度慢、可開發(fā)業(yè)務(wù)種類少、維護(hù)成本高等問題暴露得越來越 多，已經(jīng)明顯呈現(xiàn)老化態(tài)勢。客觀上，需要新一代電信網(wǎng)絡(luò)取代傳統(tǒng)的電信網(wǎng)，來滿足 人們不斷增長的生產(chǎn)生活的通信需求， 如在固定網(wǎng)絡(luò)中采用軟交換技術(shù)替代傳統(tǒng)的 PSTN技術(shù)構(gòu)建下一代網(wǎng)絡(luò)即 NGN 。與此同時，在移動核心網(wǎng)中，移動軟交換的概念和設(shè)備也 正在逐步被引入。而這些新技術(shù)都是基于IP技術(shù)的，可以說，傳統(tǒng)TDM電信網(wǎng)的演進(jìn)方向是向全I(xiàn)P網(wǎng)絡(luò)演進(jìn)，這早已是業(yè)界共識。需要特別指出的是，在某種意義上，采用IP

2、技術(shù)的軟交換技術(shù)是傳統(tǒng)固定網(wǎng)絡(luò)和移動網(wǎng)絡(luò)向全I(xiàn)P通信網(wǎng)演進(jìn)的初級階段，而最終移動網(wǎng)絡(luò)將演 進(jìn)到IMS即IP多媒體子系統(tǒng)，傳統(tǒng)固定網(wǎng)絡(luò)在IMS時代與移動網(wǎng)絡(luò)相互融合則是這兩 種不同類型的網(wǎng)絡(luò)演進(jìn)并融合的高級階段。、 IP 電話現(xiàn)狀在目前電信網(wǎng)絡(luò)演進(jìn)中，VolP是最先得到應(yīng)用的IP技術(shù)。VoIP是一種在IP網(wǎng)絡(luò)上 互傳話音或視訊的技術(shù)。自從1995年以色列VocalTec公司推出In ternet Phone開始，VoIP不但開啟了網(wǎng)絡(luò)電話的開端，也揭開了電信網(wǎng)絡(luò)IP化的序幕。從此人們可以享受到資費更便宜、甚至完全免費的通話，以及各種各樣的多媒體增值服務(wù)。同時電信的服務(wù)內(nèi)容 及方式也相應(yīng)地產(chǎn)生了翻

3、天覆地的巨大變化。1. VoIP 蓬勃發(fā)展，沖擊 PSTN 話音業(yè)務(wù)由于傳統(tǒng)PSTN的長途話音業(yè)務(wù)資費高（0.7元/分鐘），而VoIP的資費相對便宜了很多（0.3元/分鐘），因此VoIP對傳統(tǒng)PSTN長途電話的沖擊最大。其表現(xiàn)主要體現(xiàn)在兩個 方面。第一， PSTN 長途話務(wù)量的下降； 第二，是話音業(yè)務(wù)收入的下降。 眾所周知， PSTN固定網(wǎng)絡(luò)運營商一直以來是用部分長話的收入去補貼市話的虧損。 所以 VolP 的興起對固 網(wǎng)運營商的沖擊是巨大的。值得慶幸的是，現(xiàn)在中國固網(wǎng)運營商不但擁有了大規(guī)模的電信網(wǎng)絡(luò)，同時也積累了大量的用戶和資金，因此VolP對固定網(wǎng)絡(luò)運營商的沖擊目前體現(xiàn)得還不明顯。至今，V

4、oIP在國內(nèi)仍然方興未艾，并衍生了 IP話吧等新形態(tài)的電信市場,特別是在大學(xué)生、公司白領(lǐng)等特殊的消費群體中 VoIP 受到了廣泛的歡迎。 可以預(yù)計， VoIP必將首先取代傳統(tǒng)PSTN長途電話業(yè)務(wù)，并隨著軟交換和NGN的發(fā)展最終取代傳統(tǒng)PSTN 的市話業(yè)務(wù)。2. VoIP 在企業(yè)和行業(yè)中也得到了發(fā)展隨著VoIP技術(shù)的發(fā)展，作為傳統(tǒng)小交換機(jī)PBX的新一代產(chǎn)品一一IP PBX也面世了。采用IP PBX,不但可以大大的節(jié)省企業(yè)用于租賃電路的費用，而且實現(xiàn)了話音和數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)的統(tǒng)一解決，同時還降低了企業(yè)通信系統(tǒng)布線的復(fù)雜性，因而也開始得到了業(yè)界的關(guān) 注。相信在未來的企業(yè)市場中，IP PBX定能廣泛的應(yīng)用。在

5、銀行、電力、水利等行業(yè)和企業(yè)中，長期以來一直有大量的數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)需要進(jìn)行處 理和傳輸。 與傳統(tǒng)電信網(wǎng)中話音主要是由 TDM 網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行傳輸不同， 以前在這些行業(yè)和企 業(yè)中數(shù)據(jù)傳輸主要是通過 X.25，DDN或衛(wèi)星傳輸?shù)确绞竭M(jìn)行的。而在IP技術(shù)出現(xiàn)后,采用VoIP進(jìn)行通話和視頻會議開始得到了廣泛的應(yīng)用， 特別是部分企業(yè)內(nèi)部的電話專網(wǎng)。VoIP 業(yè)務(wù)需要j 另一方面采開展 VoIP 業(yè)務(wù)對于企業(yè)來說是非常具有吸引力的，這是因為一方面開展 新增的投資和設(shè)備改造需要的資金不多，同時還可以大大的節(jié)約傳輸成本 用 VoIP 通信質(zhì)量并沒有明顯下降，因此得到了越來越多的應(yīng)用。3. 缺乏市場規(guī)范，呈現(xiàn)雜、散、亂的局

6、面由于最開始VoIP并沒有被當(dāng)作基礎(chǔ)電信業(yè)務(wù)，不像傳統(tǒng)的PSTN TDM話音業(yè)務(wù)那樣受到嚴(yán)格的管制， 因此 VoIP 最初是被為數(shù)眾多的虛擬運營商和增值業(yè)務(wù)提供商作為新 型增值業(yè)務(wù)推出的。但市場的熱烈反響出乎虛擬運營商和基礎(chǔ)電信運營商的預(yù)料，特別 是 VoIP 便宜的資費對用戶的吸引大大超過了由話音質(zhì)量不穩(wěn)定等缺點給用戶帶來的不快 和煩惱。但由于一開始 VoIP 市場就缺乏規(guī)范，因而目前 VoIP 市場上良莠并存，呈現(xiàn)雜、 散、亂的局面。突出表現(xiàn)有以下幾個方面：(1)經(jīng)營VoIP的代理商和虛擬運營商數(shù)量多，市場集中度不高。雖然部分代理商和虛擬運營商在消費者中已具有了一定的知名度，建立起一定程度

7、的品牌效應(yīng)，但與此同時 市場上也存在著大量規(guī)模小，效益差，生存期短的代理商和虛擬運營商。因此，有相當(dāng)部分代理商和虛擬運營商處于有死有生的狀態(tài)。目前， VoIP 市場總體上還比較混亂， 未能形成清晰的市場競爭格局。(2)資費標(biāo)準(zhǔn)混亂。由于眾多的代理商和虛擬運營商爭搶業(yè)務(wù)，紛紛以低價促銷、抽獎等方式吸引用戶，有時又無法兌現(xiàn)承諾，因而用戶投訴不斷， VoIP 的業(yè)務(wù)品牌和美譽 度受到了影響。(3)服務(wù)質(zhì)量和標(biāo)準(zhǔn)差異很大。在 VoIP 市場上，有的虛擬運營商規(guī)模大，話務(wù)量高， 已經(jīng)到了可以和基礎(chǔ)電信運營商討價還價的程度。這些大規(guī)模的虛擬運營商可以從基礎(chǔ) 電信運營商那里拿到更優(yōu)惠的價格，從而增強(qiáng)自身的競

8、爭力。而另一些小規(guī)模的虛擬運 營商由于知名度不高，業(yè)務(wù)量不大，甚至出現(xiàn)了下滑的局面。為了生存和贏利，有些不 規(guī)范的代理商和虛擬運營商就通過在 IP 電話卡上做手腳等非法方式賺錢，由此產(chǎn)生了諸 如通話時間縮水等種種服務(wù)質(zhì)量問題。雖然主流固定網(wǎng)絡(luò)運營商最終也加入到VoIP市場中來，推出了諸如17909等VoIP 話音業(yè)務(wù)，但由于以上幾個方面的原因，目前VoIP市場的混亂局面并未得到有效的控制。相信隨著監(jiān)管的加強(qiáng)和市場的淘汰機(jī)制，最終 VoIP 市場上將保留為數(shù)不多的，經(jīng)營管理 比較規(guī)范的 VoIP 代理商和虛擬運營商。、 IPTV 的推動力另一個近期比較熱門的新技術(shù)就是 IPTV ，即交互式網(wǎng)絡(luò)電

9、視，這是最近幾年才興起 的新技術(shù)。IPTV雖然是以電視的名義出現(xiàn)的，但它能實現(xiàn)的功能遠(yuǎn)遠(yuǎn)不止電視。由于IPTV 所具有的技術(shù)優(yōu)勢，如高帶寬、可雙向傳輸、多業(yè)務(wù)等特點，可以實現(xiàn)視頻點播、下載、 網(wǎng)絡(luò)通話、高速上網(wǎng)、互動業(yè)務(wù)等多種功能，實際上它是一種高速寬帶的交互式多業(yè)務(wù) 模式。由此可見， IPTV 對于固定網(wǎng)絡(luò)運營商來說意義重大，這是由于以下幾個方面的需 求推動的。1. 提升 ARPU 值，改善固網(wǎng)業(yè)務(wù)目前固定網(wǎng)絡(luò)的傳統(tǒng)電視用戶 ARPU值不斷下降，移動話音業(yè)務(wù)和VoIP等新業(yè)務(wù)不斷蠶食原有固網(wǎng)的窄帶話音業(yè)務(wù)，造成固網(wǎng)用戶的 ARPU 值不斷下降。如果不是固網(wǎng)運 營商未雨綢繆，積極發(fā)展 PHS

10、（即小靈通）和寬帶業(yè)務(wù)的話，今日固網(wǎng)運營商的日子會 很艱難。因此，如何充分采用新技術(shù)，提高 ARPU 值，增強(qiáng)自身的競爭實力，向社會提 供種類更多、 質(zhì)量更好的優(yōu)質(zhì)服務(wù)， 是固網(wǎng)運營商面臨的巨大挑戰(zhàn)。 而 IPTV 提供了難得 的機(jī)遇。與傳統(tǒng)的廣播式電視不同， IPTV 用戶不必被動地接收電視節(jié)日，不僅可以主動 選擇自己愛好的電視或視頻節(jié)目， 而且可以享受到網(wǎng)上沖浪等其他業(yè)務(wù)， 可以 IPTV 給固 網(wǎng)運營商帶來的ARPU值將遠(yuǎn)高于普通的寬帶用戶或電視用戶。因此，固網(wǎng)運營商對IPTV 抱有極大的熱情就不難理解了。2. 充分利用設(shè)備資源，開拓新市場經(jīng)過幾年的不斷建設(shè)，寬帶用戶迅速增長，這為扭轉(zhuǎn)固

11、網(wǎng)運營商面對移動運營商分流話音業(yè)務(wù)的巨大壓力的不利局面起了很大的作用。但隨著寬帶用戶的不斷普及，也面 臨著以下問題。首先，寬帶用戶受終端（即PC）的制約。PC 數(shù)國內(nèi)的PC目前主要分布在經(jīng)濟(jì)比較發(fā)達(dá)地區(qū)，而在大城市中寬帶業(yè)務(wù)的普及率已經(jīng) 較高，繼續(xù)高速增長顯然存在一定的困難；在廣大的中小城市和城鎮(zhèn)、農(nóng)村地區(qū)， 量高速增長也存有較大的難度。由于 IPTV 可利用計算機(jī)或電視機(jī) +機(jī)頂盒等多種技術(shù)實現(xiàn)，相比而言，在城市和鄉(xiāng)鎮(zhèn)幾乎每家每戶都有電視入戶，如果充分利用這些現(xiàn)有的網(wǎng) 絡(luò)資源，顯然可以大大促進(jìn)寬帶視頻業(yè)務(wù)的發(fā)展，實現(xiàn)廣電與電信的共贏。傳統(tǒng)電信網(wǎng)絡(luò)向全 IP 網(wǎng)絡(luò)演進(jìn)， 給 IPTV 這種新業(yè)

12、務(wù)提供了可能和機(jī)遇。 不僅如此， 由于 IPTV 可以很好地利用現(xiàn)有的電信網(wǎng)和廣電網(wǎng)的網(wǎng)絡(luò)資源， 這既保護(hù)了原有投資， 也 推動了電信業(yè)和廣電業(yè)的業(yè)務(wù)融合與網(wǎng)絡(luò)融合?？紤]到 IPTV 與互聯(lián)網(wǎng)的天然聯(lián)系，說IPTV 是三網(wǎng)融合的先行業(yè)務(wù)并不為過。事實上在 3G 的移動視頻業(yè)務(wù)正式開展前， IPTV是惟一跨越廣電、電信和互聯(lián)網(wǎng)三種行業(yè)的業(yè)務(wù)。但由于這幾種行業(yè)自身都具有不同的 市場形態(tài)，產(chǎn)業(yè)鏈和商業(yè)模式，如何發(fā)展 IPTV 仍需要不斷進(jìn)行研究和探索。通過開展IPTV 業(yè)務(wù)，電信和廣電企業(yè)一方面可以開拓新市場，另一方面也可以更好地協(xié)調(diào)三網(wǎng)融 合的過程，及時發(fā)現(xiàn)現(xiàn)存的和隱藏的各種技術(shù)問題和制約因素，努

13、力推動問題的解決， 從而為三網(wǎng)融合積累經(jīng)驗，奠定基礎(chǔ)。3. 抓住發(fā)展契機(jī)，成功實現(xiàn)轉(zhuǎn)型在沿海發(fā)達(dá)地區(qū)，電信用戶的通信需求已從簡單的話音，逐步擴(kuò)展到高速寬帶交互 式多業(yè)務(wù)，原有的網(wǎng)絡(luò)設(shè)備和后臺支撐系統(tǒng) （包括軟件、硬件等 ）已難以適應(yīng)。充分發(fā)揮IPTV 具有的技術(shù)和業(yè)務(wù)優(yōu)勢，同時充分利用現(xiàn)有廣電網(wǎng)絡(luò)資源，就可以提供新型的電信 業(yè)務(wù)以滿足社會多方面的需求。在當(dāng)前的電信業(yè) .轉(zhuǎn)型是一個大主題。對于固網(wǎng)運營商而 言，如果能成功實現(xiàn)從 TDM 時代的窄帶話音業(yè)務(wù)提供商向 IP 時代的高速寬帶多業(yè)務(wù)服 務(wù)提供商轉(zhuǎn)型，目前的時期十分關(guān)鍵。4. 加強(qiáng)社會信息化建設(shè)隨著我國經(jīng)濟(jì)，社會等方面的快速發(fā)展，社會對信息

14、的需求量越來越大，要求也越 來越高。 IPTV 無論在提供的業(yè)務(wù)種類、內(nèi)容的豐富度，還是參與感、便利性等方面與以 前的電信業(yè)務(wù)或廣電業(yè)務(wù)相比， 都具有巨大的優(yōu)勢。 雖然在現(xiàn)階段由于政策的限制， IPTV要得到廣泛的開展還存在一定的障礙，但由社會對信息的需求和社會信息化建設(shè)所導(dǎo)致 的網(wǎng)絡(luò)融合的趨勢，以及廣電網(wǎng)、電信網(wǎng)和互聯(lián)網(wǎng)自身不斷發(fā)展和彼此融合的需求，都 將促進(jìn) IPTV 這種新技術(shù)的發(fā)展和普及。三、發(fā)展前景綜述未來的電信業(yè)務(wù)將呈現(xiàn)多元化格局。各種不同類型的新型數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)層出不窮，而且 都將以 IP 作為承載的方式。同樣是話音業(yè)務(wù)，可能是 PSTN 網(wǎng)絡(luò)提供的，也可能是通過因特網(wǎng)提供的，也可能

15、是無線網(wǎng)絡(luò)、還可能是通過有線電視網(wǎng)絡(luò)，甚至電力網(wǎng)提供的。我們所熟知的端到端通 話的終端，可包括電腦、電話、手機(jī)、其他新型智能終端等多種多樣的組合通信方式。而這些新業(yè)務(wù)都是以 IP 技術(shù)為基礎(chǔ)的新一代通信網(wǎng)絡(luò)所提供的，而不是由傳統(tǒng)電信網(wǎng)絡(luò) 提供的電信服務(wù)。VoIP在未來電信網(wǎng)中，將是為數(shù)眾多的采用IP技術(shù)提供的應(yīng)用業(yè)務(wù)中 的一種，是未來語音通信的承載方式。 語音業(yè)務(wù)和數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)的 IP 化，是不可逆轉(zhuǎn)的潮流， 是大勢所趨。IPTV 由于涉及電視節(jié)目，現(xiàn)歸屬廣電總局管理。因此各大電信運營商都無法獨立開 展 IPTV 業(yè)務(wù)。廣電總局把第一張 IPTV 的牌照頒發(fā)給了上海文廣集團(tuán)，而上海文廣分別在南方與中國電信、在北