可轉(zhuǎn)換公司債券主要條款

1、Word文檔僅供參考可轉(zhuǎn)換公司債券主要條款依照國(guó)務(wù)院證券委員會(huì)公布的?可轉(zhuǎn)換公司債券治理暫行方法?，結(jié)合本公司財(cái)務(wù)狀況及投資進(jìn)展需要，制訂本條款。1發(fā)行總額： 人民幣。2.債券期限：年,由年月日起,至年月日止,假設(shè)年月日并非可轉(zhuǎn)債上市交易所的交易日，那么于該日的下一個(gè)交易日止。3.票面金額：元/張。4.發(fā)行數(shù)量:本次可轉(zhuǎn)債的發(fā)行數(shù)量為：發(fā)行總額/債券面值,共計(jì)1500萬張。5.票面利率:本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債首年票面利率為%,以后每年增加個(gè)百分點(diǎn)?？赊D(zhuǎn)債期限內(nèi)每年票面利率如下：年月日至年月日,票面利率%；年月日至年月日,票面利率%；年月日至年月日,票面利率%；年月日至年月日,票面利率%；年月日至年月

2、日,票面利率%；上述起止日均為計(jì)息日6.利息支付：可轉(zhuǎn)債期限內(nèi)的每年 月日為付息登記日，付息登記日及到期日后的 交易日內(nèi)完成付息工作。已轉(zhuǎn)換為股票的可轉(zhuǎn)債不再支付利息，但依照下述第12條, 于到期日當(dāng)日被公司強(qiáng)制轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債，仍可獲得當(dāng)年的利息。利息 計(jì)算公式如下：匸BI0I :為支付的利息額B：為可轉(zhuǎn)債持有人持有的可轉(zhuǎn)債票面總金額I0 :為按第5條款規(guī)定的執(zhí)行利率7.發(fā)行價(jià)格：按面值出售。8發(fā)行方式：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)上網(wǎng)按面值定 價(jià)發(fā)行。9. 初始轉(zhuǎn)股價(jià)格：初始轉(zhuǎn)股價(jià)格為本公司今后首次公開發(fā) 行人民幣一般股即A股的發(fā)行價(jià)格的一定折扣。設(shè)定擬發(fā)行股票 價(jià)格為P,初始轉(zhuǎn)股價(jià)格為P0,如

3、本公司股票發(fā)行時(shí)刻為年月日含此日至年月含此日,那么 P0=P95年月日含此日至年月含此日,那么 P0=P9%年月日含此日至年月含此日,那么 P0=P93年月日含此日至年月含此日,那么 P0=P92日日日日一旦本公司A股發(fā)行并上市，初始轉(zhuǎn)股價(jià)格將按照上列條件 之一計(jì)算確定，在以后的可轉(zhuǎn)債存續(xù)期內(nèi)不再依照折扣率變化。10. 轉(zhuǎn)換期：本公司可轉(zhuǎn)債的自愿轉(zhuǎn)換期為本公司股票上市日至可轉(zhuǎn)債到期日之間的交易日內(nèi)，但本公司股票因分紅派息、增資 擴(kuò)股而調(diào)整轉(zhuǎn)股價(jià)格公告暫停轉(zhuǎn)股的時(shí)期除外。11. 轉(zhuǎn)股價(jià)格的調(diào)整：當(dāng)本公司首次發(fā)行A股后每分紅派息 或增資擴(kuò)股時(shí)不包括用可轉(zhuǎn)換債券轉(zhuǎn)換的股本，自增加股本、分 紅派息之日

4、起，轉(zhuǎn)換價(jià)格將按下述公式調(diào)整：設(shè)調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格為P0,派息額為V,送股率為n,增發(fā)新 股或配股率為k,新股價(jià)或配股價(jià)為A,那么調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)P為一派息：P=P0- V;二送股：P=P0/ 1+ n;三增發(fā)新股或配股：P= P0+ Ak / 1 + k;四三項(xiàng)同時(shí)進(jìn)行：P= P0-V+ Ak / 1 + n + k。12. 強(qiáng)制轉(zhuǎn)股條款：到期無條件強(qiáng)制性轉(zhuǎn)股a.本次可轉(zhuǎn)債到期日前尚未轉(zhuǎn)換股票的可轉(zhuǎn)債，將于到期日 強(qiáng)制地轉(zhuǎn)換為本公司股票?？赊D(zhuǎn)債持有人無權(quán)要求本公司以現(xiàn)金清償 可轉(zhuǎn)債本金，但轉(zhuǎn)股時(shí)缺乏一股的剩余可轉(zhuǎn)債，本公司將兌付剩余的 票面金額。b.轉(zhuǎn)股價(jià)的調(diào)整實(shí)施到期無條件強(qiáng)制性轉(zhuǎn)股時(shí)，轉(zhuǎn)股價(jià)

5、將進(jìn)行調(diào)整，即以可 轉(zhuǎn)債到期日前三十個(gè)交易日股票收盤價(jià)的平均值及當(dāng)時(shí)生效的轉(zhuǎn)股 價(jià)兩者較低的作為轉(zhuǎn)股價(jià)格。假設(shè)調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格低于當(dāng)時(shí)生效轉(zhuǎn)股 價(jià)格的%,那么以當(dāng)時(shí)生效的轉(zhuǎn)股價(jià)格的 %作為實(shí)際轉(zhuǎn)股價(jià)格。13. 回售條款 a.回售條件假設(shè)本公司股票未能在距可轉(zhuǎn)債到期之日 個(gè)月往常即年月日之前上市,可轉(zhuǎn)債持有人有權(quán)將持有的可轉(zhuǎn) 債全部或局部回售予本公司。b.回售價(jià)格回售價(jià)為可轉(zhuǎn)債面值加上按年利率 % (單利)計(jì)算的四年期利息，減去本公司已支付的利息。即：回售價(jià)格=100( 1 + 45. 60%) 100( 1.3% + 1.6% + 1.9% + 2. 2%) =115. 4 元/ 張。14.

6、擔(dān)保人：團(tuán)公司。附注執(zhí)行可轉(zhuǎn)債條款的有關(guān)事項(xiàng)1. 付息時(shí)債權(quán)登記日：每年7月27日為付息登記日，付息將以該日深圳證券交易所 收市后登記在冊(cè)的可轉(zhuǎn)債為基準(zhǔn)。假設(shè)該日并非深圳證券交易所的交易 日,那么以下一個(gè)交易日收市后登記在冊(cè)的可轉(zhuǎn)債為基準(zhǔn)。2. 申請(qǐng)轉(zhuǎn)股程序：(1) 轉(zhuǎn)股申請(qǐng)的手續(xù)及轉(zhuǎn)股申請(qǐng)的聲明事項(xiàng)轉(zhuǎn)股申請(qǐng)通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)以報(bào)盤方式進(jìn)行。可轉(zhuǎn)債持有人可將所持的可轉(zhuǎn)債全部或局部申請(qǐng)轉(zhuǎn)為本公 司股票。申請(qǐng)轉(zhuǎn)換的股份數(shù)額須是債券交易單位手(即1000元面值) 的整數(shù)倍,轉(zhuǎn)換成的股份其最小單位為一股，出現(xiàn)缺乏轉(zhuǎn)換成一股的 零債局部,將按照附注第5條處理。轉(zhuǎn)股申請(qǐng)一經(jīng)確認(rèn)不能撤單。(2) 轉(zhuǎn)

7、股的申請(qǐng)時(shí)刻自愿申請(qǐng)轉(zhuǎn)股時(shí)刻為可轉(zhuǎn)債條款第 10條規(guī)定的轉(zhuǎn)換期內(nèi)深 圳證券交易所的交易時(shí)刻。(3) 可轉(zhuǎn)債的凍結(jié)及注銷深圳證券交易所對(duì)轉(zhuǎn)股申請(qǐng)確認(rèn)有效后，將記減(凍結(jié)并注 銷)投資者的債券數(shù)額，同時(shí)記加投資者相應(yīng)的股份數(shù)額。(4) 股份登記事項(xiàng)及因轉(zhuǎn)股而配發(fā)的股份所享有的權(quán)益 可轉(zhuǎn)債經(jīng)申請(qǐng)轉(zhuǎn)股或強(qiáng)制性轉(zhuǎn)股后所增加的股票自動(dòng)登記入投資者的股票帳戶。因可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)換而增加的本公司股票享有與本公 司原股票同等的權(quán)益，并可于轉(zhuǎn)股后下一個(gè)交易日與本公司已上市交 易的股票一同上市交易。3. 轉(zhuǎn)股價(jià)風(fēng)格整的手續(xù)因分紅派息、增資擴(kuò)股而調(diào)整轉(zhuǎn)股價(jià)時(shí)，本公司將公告確定 股權(quán)登記日，并于公告中指定從某一交易日開始至股權(quán)登記日止暫停 可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股。從股權(quán)登記日的下一個(gè)交易日開始恢復(fù)轉(zhuǎn)股并執(zhí)行調(diào)整 后的轉(zhuǎn)股價(jià)。4. 回售手續(xù)在本次可轉(zhuǎn)債合約中第13條第a款回售條件滿足后5個(gè)交 易日內(nèi)，本公司將在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的上市公司信息披露報(bào)刊上刊登 公告提醒可轉(zhuǎn)債持有人。如可轉(zhuǎn)債持有人決定行使回售權(quán)，應(yīng)當(dāng)在公 告后10個(gè)交易日內(nèi)以書面形式通過托管券商正式通知本公司 ，本公 司在接到回售通知后10個(gè)交易日內(nèi)，按第13條第b款規(guī)定的價(jià)格買 回可轉(zhuǎn)債。深圳證券交易所將依照本公司的支付指令，記減并注銷可 轉(zhuǎn)債持有人的可轉(zhuǎn)債數(shù)額，同時(shí)記加可轉(zhuǎn)債持有人相應(yīng)的交易保證金 數(shù)額?？赊D(zhuǎn)債持有人