管理咨詢項目管理辦法

1、管理咨詢項目管理辦法XXX管理咨詢有限公司管理咨詢項目管理辦法（試行）總貝y第一條 為規(guī)范公司管理咨詢項目運作和管理，特制定本辦法。第二條 本辦法規(guī)范公司管理咨詢項目的工作程序、工作 內(nèi)容、工作文件和工作責任，公司依據(jù)本辦法檢查、考核項目組工 作，作為公司對項目組實施獎懲的依據(jù)。第一章項目建議書第三條項目建議書是公司與客戶溝通項目服務內(nèi)容、傳達公司對客戶咨詢需求理解、介紹公司對項目的組織和安排的基礎(chǔ) 性文件，也是公司與客戶簽訂服務協(xié)議的重要文件。第四條項目建議書制作之前，由公司總經(jīng)理會議確定咨詢內(nèi)容、項目費用、項目參與人員、指定項目負責人。項目建議書 由公司指定專人研究和制作，項目建議書制作期

2、間，項目負責人可 以組織公司相關(guān)人員進行研討。項目建議書在提交客戶之前須經(jīng)項 目負責人審定，必要時提交公司總經(jīng)理會議討論。第五條項目建議書一般采用ppt文本，客戶要求提供word文本的，同時提交word文本；當客戶只要求提供 word文本 時，提交word文本。第六條 項目建議書應包含的內(nèi)容：（一）項目動因的陳述（二）客戶咨詢背景介紹（三）項目涉及的主要議題（四）項目咨詢要實現(xiàn)的目標（五）公司對咨詢議題的理解（六）公司的研究思路和方法（七）公司對項目的時間、進度和人員安排（八）公司介紹和與項目相關(guān)的咨詢經(jīng)驗介紹（九）項目費用與保密協(xié)議（十）其它需要說明的重要事項第七條項目建議書制作完成后，打印

3、彩印文本（ppt ）快遞或送達給客戶。根據(jù)客戶要求，由項目負責人決定是否提交電子 版本。第八條根據(jù)客戶對項目建議書的反饋意見，公司指定專人對項目建議書進行修改和調(diào)整， 經(jīng)項目負責人審定后，打印彩印 文本提交客戶。第九條對于招標項目，由項目負責人向客戶講解項目建議書，必要時公司安排相關(guān)人員給予協(xié)助。第十條客戶認可后的項目建議書，或未達成協(xié)議項目的項目建議書最終版本，提交電子版本給公司，并打印彩印文本（ppt） 裝訂后，由公司存檔。第二章項目準備第十一條 項目服務協(xié)議簽訂后，由公司指定項目總監(jiān)、項目 經(jīng)理和項目組成員。項目總監(jiān)對項目負總責，項目經(jīng)理負責項目組 成員的具體分工和項目的具體運作。第十二

4、條 項目組組成后，由項目總監(jiān)對項目組成員提出要求， 主要包括：（1）必須遵守的公司職業(yè)規(guī)范；（2）公司對項目的目標 要求；（3）公司對項目組成員的行為要求。由項目經(jīng)理（1）介紹 客戶的基本情況、項目任務、項目組成員的具體分工；（2）提出工作標準、工作中的注意事項、與客戶溝通的技巧；（3）宣布項目紀 律和獎懲規(guī)則。第十三條 項目組根據(jù)分工，研究客戶資料和信息，準備調(diào)研 提綱、調(diào)查問卷，提出工作詳細計劃、需要客戶提供的資料和信息 清單。并將提綱、問卷、計劃、清單的電子版本提交項目總監(jiān)，必 要時傳遞給客戶。第十四條 由項目總監(jiān)與客戶確定項目啟動時間，項目經(jīng)理檢 查項目準備情況，項目組成員做好進駐客戶

5、調(diào)研的各項準備。第三章項目工作第十五條 項目工作實行項目總監(jiān)領(lǐng)導下的項目經(jīng)理負責制。第十六條 項目工作期間，項目總監(jiān)的主要職責是：（1）總體 項目把握；（2）在各階段討論主要建議及方案；（3）與項目經(jīng)理討 論項目進程；（4）清除項目進程中遇到的障礙；（5）審定提交給客 戶的最終文件，對項目中重大問題決策；（6）考評項目經(jīng)理的工作。第十七條 項目工作期間，項目經(jīng)理的主要職責是：（1）具體制定和領(lǐng)導執(zhí)行工作計劃，把握項目進展；（2）決定項目組成員分 工和日常工作的協(xié)調(diào)；（3）負責項目組內(nèi)部管理和組織項目組內(nèi)部 溝通；（4）組織與客戶的溝通；（5）對項目文件進行審核；（6）考 評項目組成員的工作，提

6、出獎懲建議；（7）執(zhí)行項目核定費用的支 出；（8）按照協(xié)議約定，催請客戶各階段的付款。第十八條 項目工作期間，項目經(jīng)理須在每周末制定下一周工 作計劃，并及時提交客戶，以備客戶做出工作安排；內(nèi)部周計劃要 將具體工作細化到人，并提出工作標準，項目組成員要根據(jù)周計劃 制定日計劃，并提交給項目經(jīng)理，項目經(jīng)理根據(jù)計劃檢查和考核項 目組成員的工作。第十九條 項目工作期間，項目經(jīng)理要與客戶方具體負責人保 持密切溝通，以便根據(jù)客戶要求，及時調(diào)整工作安排。第二十條問卷調(diào)查前，要對客戶方進行試調(diào)查，根據(jù)試調(diào)查 反饋，及時調(diào)整問卷內(nèi)容。訪談前，必須根據(jù)被訪談對象的具體情 況，事前擬定訪談提綱；訪談時，確定由 1人主

7、提問，1人進行詳 細記錄，其他人可在結(jié)束前就確實需要進一步了解的關(guān)鍵問題進行 提問，非關(guān)鍵性問題不許提問。階段性匯報前，項目經(jīng)理須將匯報 內(nèi)容和準備情況報告項目總監(jiān)， 項目總監(jiān)對匯報提出意見，并根據(jù) 情況決定是否參加。第二十一條 當項目組成員對客戶表達不準確觀點，或沒有完 全表達要表達的意思時，其他成員可以補救、補充，但不能反駁， 更不得在客戶面前發(fā)生爭執(zhí)，如有不同意見可以在項目組內(nèi)部溝通 時提出，并討論。第二十二條 在訪談客戶，或與客戶溝通時，不能向客戶提出 自己不清楚的管理上的一些基本概念性問題，自己不熟悉的話題， 除非屬需要了解的客戶方專業(yè)性話題，項目組成員不要主動談及， 以免陷于尷尬。

8、對于自己不懂的問題，不要隨意發(fā)表意見，更不能想當然第二十三條 問卷調(diào)查一般由項目組提出分發(fā)范圍，由客戶發(fā) 放和回收，問卷采取信封密封回收方式，以確保問卷調(diào)查的準確性。第二十四條 訪談記錄要及時整理，項目組內(nèi)部互相提煉訪談 要點和主要觀點、證據(jù)，達成一致后形成簡要電子版本。第二十五條 項目正式匯報由項目經(jīng)理進行，個別部分可以交 由項目組其他成員進行。匯報前，要與客戶方主要負責人進行溝通， 充分聽取其意見和建議，并根據(jù)其意見和建議準備匯報；匯報時， 要認真記錄客戶意見，除對匯報內(nèi)容進行必要解釋和說明外，不許 與客戶就某一問題發(fā)生爭執(zhí)和沖突， 對有不同看法和意見的客戶方 人員，項目組可以安排單獨溝通

9、，認真聽取其意見，并與其進行相 關(guān)冋題探討。第二十六條 項目文件采用word版本形式，匯報時制作ppt 版本。最終word版本和最終匯報的ppt版本制作成規(guī)范的文本， 正式裝訂后提交客戶，同時向客戶提交電子版本。第二十七條 項目最終方案提交客戶后，由客戶填寫項目工 作客戶評價表（附表1）。第二十八條 項目組成員除非工作需要，并經(jīng)項目經(jīng)理許可， 不得相互拷貝工作成果。第二十九條 項目經(jīng)理要及時向項目總監(jiān)提交周工作計劃和 項目階段性成果，在與客戶通過溝通仍意見不能達成一致或發(fā)生分 歧時，及時請示項目總監(jiān)解決。第三十條 項目組須有詳盡的項目組成員考勤記錄。根據(jù)項目 運作需要，必要時，項目組可以配備項

10、目秘書，輔助項目經(jīng)理處理 有關(guān)事務。第三十一條 項目組核定費用由項目經(jīng)理決定用途，項目總監(jiān) 審批。第四章項目培訓第三十二條 根據(jù)“誰研究、誰制作、誰培訓”的原則，項目 組成員根據(jù)各自的工作內(nèi)容制作 ppt版本，并負責對客戶進行相關(guān) 內(nèi)容的講解和培訓。當一項工作為多人完成時，由項目經(jīng)理指定一 人負責對客戶進行相關(guān)內(nèi)容的講解和培訓。第三十三條 在為客戶進行講解和培訓之前，項目組內(nèi)部要進 行試講。項目組成員對試講提出意見后，相關(guān)人員要及時對內(nèi)容、 風格、講解進行修改和調(diào)整。第五章項目考核與總結(jié)第三十四條項目考核采取階段性考核和總體考核相結(jié)合的 考核方式。階段性考核根據(jù)項目實施計劃， 在每階段完成后對

11、項目 組的工作完成情況和項目組成員的工作情況進行考評。階段性考核結(jié)果作為對該階段項目組及成員實施獎懲的重要依據(jù)。第三十五條 項目總體考核在項目結(jié)束后一周內(nèi)完成。 項目組 成員要對本人的工作進行書面總結(jié)， 對相關(guān)信息資料進行整理，提 交給項目經(jīng)理，公司鼓勵項目組成員就項目工作中的某方面問題寫 出論文。項目經(jīng)理根據(jù)項目組成員的工作總結(jié)，向項目總監(jiān)提交整 個項目工作書面總結(jié)。工作總結(jié)應包含：（1）工作的主要內(nèi)容；（2） 工作的主要思路；（3）工作的主要過程和作為；（4）客戶的關(guān)鍵性 評價；（5）工作的主要經(jīng)驗和教訓；（6）后續(xù)工作改進的具體建議；（7）客戶再營銷的建議。第三十六條 項目階段性考核和項

12、目總體考核分為對項目經(jīng) 理的考核和對項目組成員考核兩部分。項目總監(jiān)負責對項目經(jīng)理的考核，主要包括：（1）項目組織的計劃性；（2） 項目組內(nèi)部管理和協(xié)調(diào)性；（3）客戶溝通與客戶關(guān)系；（4）項目進度的執(zhí)行情 況；（5）項目付款情況；（6）客戶對項目工作的評價；（7）提交文件的全面性 和及時性；（8）項目組成員評價；（9）項目核定費用的使用情況。項目經(jīng)理負責項目組成員的考核主要包括：（1）項目期間的紀律情況；（2） 完成工作的主動性、及時性和工作質(zhì)量； （3）項目組內(nèi)部配合情況；（4）與客 戶溝通情況；（5）項目組其他成員評價。第三十七條 項目各階段考核結(jié)果與項目總體考核結(jié)果的加 權(quán)平均置為項目的最

13、終考核結(jié)果。第三十八條 項目總結(jié)與項目考核作為對項目組成員實施獎懲、晉級調(diào)資的重要依據(jù)。第三十九條 項目經(jīng)理在項目結(jié)束后一周內(nèi)，須向項目總監(jiān)提 交以下文件：（1）客戶對項目驗收評價表；（2）項目最終文件和匯 報的ppt版本；（3）調(diào)查問卷最終版本；（4）不同人員的訪談提綱 和整理后的訪談記錄；（5）項目工作周計劃；（6）向客戶收集的資 料和信息清單；（7）項目組成員工作總結(jié)；（8）項目組工作總結(jié)；（9）重要的過程文件和其它認為有必要提交的文件、資料和信息。第四十條 項目總監(jiān)對項目文件進行整理后，及時提交公司。 項目最終文件打印裝訂，由公司存檔。附貝S第四十一條本辦法自公司總經(jīng)理辦公會討論通過后

14、頒布試 行。附：1 項目工作客戶評價表2項目經(jīng)理考核表3項目組成員考核表XXX管理咨詢有限公司項目工作客戶評價表客戶：序號項目方案客戶簽收與評價12345678910對項目工作的總體評價驗收負責人（簽名）：年 月 日XXX管理咨詢有限公司 項目經(jīng)理考核表姓名項目甘口【R住口口住口口期間年月日-年月日階段考核內(nèi)容評分標準評分1組織力工作的計劃性、條理性， 項目期間的應變能力（10 分）2管理力項目組紀律，項目組成員 滿意度，客戶對項目工作 滿意度（10分）3溝通力項目思路，匯報效果，與 客戶方關(guān)系，與項目組成 員關(guān)系，與公司溝通的及 時性（10分）4進度把握階段性進度和項目整體進度（10）5文件提交提交客戶文件、提交公司 文件的及時性、全面性和 質(zhì)量（10）6項目組成員評價對以上各項內(nèi)容的評價（10）7項目效果客戶對項目的評價（20）8項目回款客戶階段性付款的額度和 及時性（20）評分合計總體評及獎征建議項目總監(jiān)（簽名）：年 月 日注：考核表由公司存檔XXX管理咨詢有限公司 項目組成員考核表姓名項目期間年月日一一年月日|階段考核內(nèi)容評分標準評分1工作效率按計劃、標準完成工作情 況，成果修改、調(diào)整次數(shù)（15 分）2工作思路工作的計劃性、條理