工業(yè)水處理行業(yè)：精準定位環(huán)境服務三種轉型方式

1、工業(yè)水處理行業(yè)：精準定位環(huán)境服務三種轉型方式摘要：工業(yè)水處理產業(yè)的升級是以環(huán)境服務業(yè)為核心特征，由傳統(tǒng)設備制造商、EPC工程建設商、BOT投資運營商等主體向環(huán)境綜合服務商轉型的產業(yè)鏈自上而下的調整，其內涵 也從單一的服務向決策、管理、規(guī)劃、金融等綜合模式發(fā)展。一方面，2007年以來中國工業(yè)廢水排放量呈現(xiàn)連年下滑趨勢，從客觀上為工業(yè)水務企業(yè)的戰(zhàn)略轉型提出了緊迫性與必 要性；另一方面，隨著水業(yè)服務鏈的逐漸延長，污泥、再生水、海水淡化、河湖治理逐漸 進入市場需求，能夠有效改善水務市場的低利現(xiàn)狀。賽迪投資顧問認為，目前工業(yè)水處理 行業(yè)已經進入綜合服務轉型階段，而區(qū)域型、水務綜合型和環(huán)保服務型三種工業(yè)水

2、務企業(yè) 轉型模式日趨成熟，這一趨勢在 ”十二五”末期會成為主流發(fā)展模式。關鍵字：工業(yè)水處理一. 區(qū)域環(huán)境綜合服務模式：借助地方政府融資支持謀求區(qū)域壟斷目前，國內多個地區(qū)水處理市場呈現(xiàn)供水、排水、污廢水處理一體化建設趨勢，重慶水務集團、呼倫貝爾水務投資集團、杭州水務控股等水務集團公司進一步鞏固各自區(qū) 域性壟斷地位，相對來說，中節(jié)能與江西省”央地合作”、蘇伊士以重慶為西部戰(zhàn)略發(fā)展中心、桑德集團以湖南為據(jù)點開啟鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理”長沙模式”等區(qū)域環(huán)境發(fā)展策略則更加具有借鑒意義。例如，2012年3月中國節(jié)能與江西省城鎮(zhèn)建設投資有限公司簽署關于江 西省工業(yè)園區(qū)污水項目的合資協(xié)議，計劃采取政府主導、企業(yè)參與、市

3、場運作”的方式，合作投資146億，三年內分批建設102個工業(yè)污水處理設施，日處理規(guī)模達到250萬噸。該項目是中國節(jié)能與江西省 ”央地合作”的第一步，接下來雙方還將在環(huán)境治理、重金屬 污染治理、土壤修復、河道治理、垃圾處理、污泥處置等多個領域展開系列合作。二. 水處理綜合服務商：工業(yè)園區(qū)為水務綜合服務企業(yè)轉型的”天 然良港。水務綜合服務商是具備綜合工業(yè)水務處理能力的服務企業(yè)，業(yè)務范圍涉及工業(yè)給水、廢水處理、再生水回用，而工業(yè)園區(qū)已成為工業(yè)水處理企業(yè)轉型的”天然良港”。工業(yè)園區(qū)是各地工業(yè)企業(yè)聚集的主要組織形式，截止2012年12月，由國家商務部批準設立的省級及以上開發(fā)區(qū)達到 1700多個，市級及以

4、下的工業(yè)集中地的數(shù)量超過5000個。工業(yè)園區(qū)水務處理具有排放總量大、業(yè)務綜合性要求高、廢水成份復雜、資金投入量大等突 出特點，十二五”期間工業(yè)園區(qū)已成為工業(yè)水處理行業(yè)的重點掘金方向。由于工業(yè)園區(qū)水處理市場具有處理難度大、技術含量高的特點，而國內工業(yè)水處理專業(yè)運營公司相對規(guī)模偏小，因此跨國企業(yè)如蘇伊士、威立雅、勝科等在國內工業(yè)園區(qū)、尤其是高濃度化工廢水處理市場中占據(jù)半壁江山。從商業(yè)管理模式上來看，蘇伊士、威立 雅等企業(yè)在工業(yè)水污染治理的園區(qū)專業(yè)化運營方面已形成了成熟的工業(yè)水務合同環(huán)境管 理模式，并成功應用于威立雅公司燕山石化污水處理項目、蘇伊士上?；@區(qū)中水回 用項目；從經營項目來看，跨國企業(yè)

5、在國內關鍵工業(yè)園區(qū)污水處理及回用中扮演重要角 色，例如，新加坡勝科公用2012年為南京化學工業(yè)園區(qū)、張家港保稅港區(qū)、上?；す?業(yè)園和啟東呂四港經濟開發(fā)區(qū)石化新材料工業(yè)園等國內四個重點工業(yè)園區(qū)、200多家高濃度污水排放企業(yè)提供集中工業(yè)水處理綜合服務。三. 環(huán)境綜合服務商：大規(guī)模并購重組助推產業(yè)鏈延伸.環(huán)保綜合服務商是指由綜合水處理業(yè)務擴展至固廢處理、土壤修復、新能源等其他 環(huán)保服務的綜合業(yè)務經營企業(yè)，該業(yè)務模式適用于具備良好資本運作能力的集團企業(yè)。 目前，大型跨國水務企業(yè)通過規(guī)模性并購重組，已完成了固廢處理、新能源、市政給水 排水、工業(yè)廢水處理及回用等環(huán)保綜合業(yè)務的全球戰(zhàn)略布局。例如，法國威立

6、雅環(huán)境集 團是全球最大的環(huán)保服務商，主要業(yè)務分為水務、廢棄物、新能源和交通等四部分，分 別由威立雅水務、威立雅環(huán)境服務、威立雅能源和威立雅交通等四家子公司進行運營管 理。2009年以來，威立雅環(huán)境集團受全球金融危機的影響出現(xiàn)了20%勺負增長倒退，2011年主營業(yè)務下滑至 2437億元，預計在未來的 5-10年內威立雅集團將進行大規(guī)模業(yè)務重 組，一方面退出四大主營業(yè)務之一的交通運輸業(yè)來削減50億歐元債務，另一方面大幅度提高發(fā)展中國家工業(yè)廢水處理的業(yè)務比例拉動收入增長。國內水務企業(yè)選擇以固廢領域為切入點向環(huán)保綜合服務商進行轉型，加速縮小與跨國企業(yè)的實力差距。2011年至今，桑德集團、國中水務、萬邦達等國內大型工業(yè)水務企 業(yè)以固廢領域為切入點，加速環(huán)保服務模式轉變。2011年3月首創(chuàng)股份收購新環(huán)保能源進入固廢處理市場；2011年8月桑德集團進一步明確旗下桑德國際和桑德環(huán)境在水處理 和固廢處理的業(yè)務劃分；2012年9月，中電環(huán)保以1.39億元超募資金并購國能環(huán)保，完成污泥處置、廢氣治理業(yè)務的產業(yè)鏈延伸；2012年12月國中水務收購北京天地人，進入垃圾滲濾液固廢處理領域。與威立雅、蘇伊士、 GE丸紅等全球跨國水務企業(yè)相比，目前國內工業(yè)水處理企業(yè)在技