完整版東方資產(chǎn)信貸資產(chǎn)證券化項(xiàng)目承銷(xiāo)團(tuán)協(xié)議

1、合同編號(hào)：【】東興證券股份有限公司（作為主承銷(xiāo)商）與【】（作為承銷(xiāo)商）關(guān)于東元2013年第一期信貸資產(chǎn)證券化信托資產(chǎn)支持證券之承銷(xiāo)團(tuán)協(xié)議中國(guó)北京2013年【】月目錄1 定義 42 本期資產(chǎn)支持證券概要 73 本期優(yōu)先級(jí)資產(chǎn)支持證券的簿記管理和承銷(xiāo)安排 84 本期次級(jí)資產(chǎn)支持證券的發(fā)行安排 95 本期優(yōu)先級(jí)資產(chǎn)支持證券的承銷(xiāo)責(zé)任 96 銷(xiāo)售傭金 117 認(rèn)購(gòu)、登記和托管 128 本協(xié)議各方的義務(wù) 129 利息支付和本金兌付 1410 本協(xié)議各方的陳述、保證和承諾 1411 先決條件 1512 不可抗力及免責(zé) 1513 保密 1614 協(xié)議的終止 1715 違約責(zé)任 1816 通知及送達(dá) 1917

2、 轉(zhuǎn)讓 1918 法律適用和爭(zhēng)議解決 2019 其它規(guī)定 2021承銷(xiāo)團(tuán)協(xié)議本協(xié)議由以下各方于2013年【】月【】日在【】簽訂：主承銷(xiāo)商：東興證券股份有限公司法定代表人：魏慶華注冊(cè)地址：北京市西城區(qū)金融大街 5號(hào)（新盛大廈）12、15層 辦公地址：北京市西城區(qū)金融大街 5號(hào)（新盛大廈）B座6層 郵政編碼：100033聯(lián)系人：賀方增、王化民、劉松芳聯(lián)系電話 真銷(xiāo)商： 法定代表人: 注冊(cè)地址： 郵政編碼： 聯(lián)系人： 聯(lián)系電話:直:/、 上述主體在本協(xié)議中單獨(dú)稱(chēng)為一方”合稱(chēng)為各方鑒于1. 中國(guó)東方資產(chǎn)管理公司與中信信托有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)為發(fā)

3、行人”已簽署編號(hào)為【】的東元2013年第一期信貸資產(chǎn)證券化信托之信托合同（以 下簡(jiǎn)稱(chēng)為信托合同”，約定由中國(guó)東方資產(chǎn)管理公司將其依法擁有的信 貸資產(chǎn)設(shè)立 東元2013年第一期信貸資產(chǎn)證券化信托”（以下簡(jiǎn)稱(chēng)為 信托”， 由中信信托有限責(zé)任公司作為發(fā)行人發(fā)行資產(chǎn)支持證券，并作為信托的受托 人管理、運(yùn)用和處分信托財(cái)產(chǎn)。2. 經(jīng)中國(guó)人民銀行以銀市場(chǎng)許準(zhǔn)予字【】第【】號(hào)文件批準(zhǔn)、銀行業(yè)監(jiān)督管理 委員會(huì)以銀監(jiān)復(fù)【】號(hào)文件批準(zhǔn)，發(fā)行人將發(fā)行總額為【】?jī)|元人民幣的東元2013年第一期信貸資產(chǎn)證券化信托資產(chǎn)支持證券3. 根據(jù)有關(guān)中國(guó)法律的規(guī)定，東興證券股份有限公司具備擔(dān)任本期資產(chǎn)支持證 券主承銷(xiāo)商的資格，發(fā)行人

4、同意東興證券股份有限公司擔(dān)任本期資產(chǎn)支持證 券的主承銷(xiāo)商。4. 【】有意擔(dān)任本期資產(chǎn)支持證券的承銷(xiāo)商承銷(xiāo)本期資產(chǎn)支持證券，并授權(quán) 主承銷(xiāo)商代表全體承銷(xiāo)商與發(fā)行人就本期資產(chǎn)支持證券的發(fā)行簽訂?wèn)|元2013年第一期信貸資產(chǎn)證券化信托資產(chǎn)支持證券之承銷(xiāo)協(xié)議（以下簡(jiǎn)稱(chēng)為 “承銷(xiāo)協(xié)議”。經(jīng)充分友好協(xié)商，本協(xié)議各方本著誠(chéng)實(shí)守信、平等互利之原則并在意思表示 一致的基礎(chǔ)上，就本期資產(chǎn)支持證券承銷(xiāo)的有關(guān)事宜達(dá)成如下協(xié)議：1 定義1.1除非本協(xié)議項(xiàng)下其他具體條文另有所指，下列詞語(yǔ)或簡(jiǎn)稱(chēng)具有如下含義，本協(xié)議中未定義的詞語(yǔ)或簡(jiǎn)稱(chēng)與東元 2013年第一期信貸資產(chǎn)證 券化信托資產(chǎn)支持證券發(fā)行說(shuō)明書(shū)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)為“發(fā)行說(shuō)明書(shū)”

5、 中的相同詞語(yǔ)或簡(jiǎn)稱(chēng)具有相同含義：1.1.1發(fā)行人：系指中信信托有限責(zé)任公司。1.1.2發(fā)起機(jī)構(gòu)：系指中國(guó)東方資產(chǎn)管理公司。1.1.3本期資產(chǎn)支持證券：系指中國(guó)人民銀行以銀市場(chǎng)許準(zhǔn)予字 【】第【】 號(hào)文件、銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)以銀監(jiān)復(fù)【學(xué)文件批準(zhǔn)發(fā)行人發(fā) 行的總額為8.074億元人民幣的東元2013年第一期信貸資產(chǎn)證券 化信托項(xiàng)下的資產(chǎn)支持證券。1.1.4優(yōu)先級(jí)資產(chǎn)支持證券：系指承銷(xiāo)協(xié)議及本期信貸資產(chǎn)證券化信 托項(xiàng)下的、由發(fā)行人在全國(guó)銀行間債券市場(chǎng)發(fā)行的、發(fā)行總量（面 值）為人民幣66,100萬(wàn)元的資產(chǎn)支持證券，分為 A級(jí)資產(chǎn)支持證 券和 B 級(jí)資產(chǎn)支持證券， 優(yōu)先級(jí)各類(lèi)別資產(chǎn)支持證券的各項(xiàng)基

6、本條 款以發(fā)行說(shuō)明書(shū)中 “資產(chǎn)支持證券的類(lèi)別和基本特征 ”及其他相 關(guān)規(guī)定為準(zhǔn)。1.1.5 次級(jí)資產(chǎn)支持證券： 系指承銷(xiāo)協(xié)議及本期信貸資產(chǎn)證券化信托 項(xiàng)下的、由發(fā)行人定向發(fā)行的、發(fā)行總量（面值）為人民幣 14,640 萬(wàn)元的資產(chǎn)支持證券， 次級(jí)資產(chǎn)支持證券的各項(xiàng)基本條款以 發(fā)行 說(shuō)明書(shū)中 “資產(chǎn)支持證券的類(lèi)別和基本特征 ”及其他相關(guān)規(guī)定為 準(zhǔn)。1.1.6 本次發(fā)行： 系指本期資產(chǎn)支持證券的發(fā)行。1.1.7 發(fā)行認(rèn)購(gòu)額和繳款通知書(shū) ：系指本次發(fā)行招標(biāo)日招標(biāo)系統(tǒng)顯示 的東元 2013年第一期信貸資產(chǎn)證券化信托資產(chǎn)支持證券發(fā)行認(rèn)購(gòu) 額和繳款通知書(shū)。1.1.8 主承銷(xiāo)商： 系指東興證券股份有限公司。1

7、.1.9 承銷(xiāo)商 /承銷(xiāo)團(tuán)成員： 系指負(fù)責(zé)承銷(xiāo)資產(chǎn)支持證券的承銷(xiāo)團(tuán)內(nèi)的一 家或多家承銷(xiāo)機(jī)構(gòu)。1.1.10 承銷(xiāo)團(tuán)： 系指東興證券股份有限公司為本次發(fā)行組建的進(jìn)行資產(chǎn) 支持證券承銷(xiāo)的承銷(xiāo)商組織。1.1.11 登記托管機(jī)構(gòu)： 系指中央國(guó)債登記結(jié)算有限責(zé)任公司 （“中債登 ”） 或監(jiān)管部門(mén)指定的其他提供資產(chǎn)支持證券登記托管服務(wù)的機(jī)構(gòu)。1.1.12 招標(biāo)系統(tǒng)： 系指中國(guó)人民銀行債券發(fā)行系統(tǒng)，本次發(fā)行的招投標(biāo) 采用中國(guó)人民銀行債券發(fā)行系統(tǒng)進(jìn)行。1.1.13 招標(biāo)：系指：由發(fā)行人與主承銷(xiāo)商確定本次發(fā)行的招標(biāo)利率區(qū)間； 發(fā)行人在中央國(guó)債登記結(jié)算有限責(zé)任公司統(tǒng)一發(fā)標(biāo)， 投標(biāo)人在招標(biāo) 系統(tǒng)規(guī)定的各自用戶終端參與

8、投標(biāo)； 投標(biāo)結(jié)束后， 發(fā)行人根據(jù)招標(biāo) 系統(tǒng)結(jié)果最終確定本次發(fā)行的利率和投標(biāo)人中標(biāo)金額的過(guò)程。 有關(guān) 部門(mén)人員將對(duì)招標(biāo)全程進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督。1.1.14 投標(biāo)人 ：系指承銷(xiāo)團(tuán)成員1.1.15 實(shí)際銷(xiāo)售金額： 對(duì)任一投標(biāo)人而言，系指該投標(biāo)人截至資產(chǎn)支持 證券繳款截止日【】點(diǎn)前實(shí)際劃入募集資金賬戶的款項(xiàng)。即對(duì)每一 承銷(xiāo)團(tuán)成員而言，實(shí)際銷(xiāo)售金額為發(fā)行認(rèn)購(gòu)額和繳款通知書(shū)確 認(rèn)的中標(biāo)金額中已按時(shí)足額繳款的部分。1.1.16 銷(xiāo)售傭金：系指按照本協(xié)議第 6條的規(guī)定， 由主承銷(xiāo)商根據(jù)每一承 銷(xiāo)商的實(shí)際銷(xiāo)售金額向承銷(xiāo)團(tuán)成員分配的傭金。1.1.17 募集款項(xiàng)： 系指本次發(fā)行所募集的全部或部分資金。1.1.18 本協(xié)議

9、或承銷(xiāo)團(tuán)協(xié)議： 系指編號(hào)為【】的本東元 2013年第 一期信貸資產(chǎn)證券化信托資產(chǎn)支持證券之承銷(xiāo)團(tuán)協(xié)議 及對(duì)本協(xié)議 的任何修改或補(bǔ)充。1.1.19 主承銷(xiāo)協(xié)議： 系指發(fā)行人、發(fā)起機(jī)構(gòu)與主承銷(xiāo)商簽署的編號(hào) 為【】的東元 2013年第一期信貸資產(chǎn)證券化信托資產(chǎn)支持證券之 承銷(xiāo)協(xié)議及對(duì)該協(xié)議的任何修改或補(bǔ)充。1.1.20 發(fā)行說(shuō)明書(shū)： 系指發(fā)行人為發(fā)行資產(chǎn)支持證券并向投資者披 露資產(chǎn)支持證券發(fā)行相關(guān)信息而按照監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求專(zhuān)門(mén)撰寫(xiě)并 制作的發(fā)行說(shuō)明書(shū)。1.1.21 招標(biāo)公告： 系指發(fā)行人根據(jù)有關(guān)中國(guó)法律為發(fā)行本期資產(chǎn)支持證 券而制定的東元 2013年第一期信貸資產(chǎn)證券化信托資產(chǎn)支持證券 招標(biāo)公告。1.

10、1.22 招標(biāo)日： 具體日期以招標(biāo)公告所載日期為準(zhǔn)。1.1.23 繳款日： 系指主承銷(xiāo)商指定的各承銷(xiāo)團(tuán)成員將各自所獲配售額度 對(duì)應(yīng)的募集款項(xiàng)全額劃至募集資金賬戶之日。 該日應(yīng)不晚于資產(chǎn)支 持證券繳款截止日。1.1.24 資產(chǎn)支持證券繳款截止日： 系指資產(chǎn)支持證券發(fā)行結(jié)束之日，具 體日期以招標(biāo)公告所載日期為準(zhǔn)。1.1.25 募集資金賬戶： 系指東興證券股份有限公司為本期資產(chǎn)支持證券 募集款項(xiàng)匯繳而開(kāi)設(shè)的銀行賬戶。1.1.26 審批機(jī)關(guān)： 系指中國(guó)人民銀行和中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)。1.1.27 中國(guó)： 系指中華人民共和國(guó)（不包括香港特別行政區(qū)、澳門(mén)特別 行政區(qū)和臺(tái)灣地區(qū)）。1.1.28 法律 ：

11、系指中國(guó)的法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、地方法規(guī)以及其 他規(guī)范性文件。1.1.29 工作日： 系指中國(guó)的商業(yè)銀行對(duì)公業(yè)務(wù)正常營(yíng)業(yè)日（不包括中國(guó) 的法定公休日和節(jié)假日） ；如未特別說(shuō)明為 “工作日 ”，“日”應(yīng)作 “自 然日”理解（但 “法律”另有規(guī)定的除外）。1.1.30 元： 指人民幣元。1.2 除非上下文另有規(guī)定，在本協(xié)議中， （1） 凡提及本協(xié)議應(yīng)包括對(duì)本協(xié)議 的修訂或補(bǔ)充的文件； （2） 凡提及條、款和附件是指本協(xié)議的條、款和 附件； （3） 本協(xié)議的目錄和條款的標(biāo)題僅為查閱方便而設(shè)置，不應(yīng)構(gòu)成 對(duì)本協(xié)議的任何解釋?zhuān)粚?duì)標(biāo)題之下的內(nèi)容及其范圍有任何限定； （4） 除非其他具體條款另有指明，

12、本協(xié)議項(xiàng)下日期如遇法定節(jié)假日或公共 休息日，均順延至下一個(gè)工作日。2 本期資產(chǎn)支持證券概要2.1本期資產(chǎn)支持證券的類(lèi)別2.1.1本期資產(chǎn)支持證券分為優(yōu)先級(jí)資產(chǎn)支持證券（包括 A級(jí)資產(chǎn)支持證 券和B級(jí)資產(chǎn)支持證券）和次級(jí)資產(chǎn)支持證券，相應(yīng)代表本信托項(xiàng) 下的優(yōu)先級(jí)信托受益權(quán)和次級(jí)信托受益權(quán)。2.1.2在資產(chǎn)支持證券發(fā)行日，A級(jí)資產(chǎn)支持證券、B級(jí)資產(chǎn)支持證券和 次級(jí)資產(chǎn)支持證券的發(fā)行總金額（面值）為 8.074億元。2.2各類(lèi)別資產(chǎn)支持證券的基本特征各方同意各類(lèi)別資產(chǎn)支持證券的基本特征以發(fā)行說(shuō)明書(shū)中的描述 為準(zhǔn)。3 本期優(yōu)先級(jí)資產(chǎn)支持證券的招標(biāo)和承銷(xiāo)安排3.1優(yōu)先級(jí)資產(chǎn)支持證券的發(fā)行采用招標(biāo)的方式進(jìn)

13、行。3.2優(yōu)先級(jí)資產(chǎn)支持證券的發(fā)行利率區(qū)間由主承銷(xiāo)商、發(fā)行人、發(fā)起人協(xié) 商一致并以書(shū)面形式予以確定，最終利率將根據(jù)招標(biāo)的最終結(jié)果確定3.3本次發(fā)行優(yōu)先級(jí)資產(chǎn)支持證券的募集款項(xiàng)由東興證券統(tǒng)一安排，并按照發(fā)行說(shuō)明書(shū)、招標(biāo)公告和本協(xié)議的有關(guān)約定執(zhí)行3.4主承銷(xiāo)商應(yīng)于招標(biāo)日確定每一承銷(xiāo)商的獲配金額，并由主承銷(xiāo)商向每 一承銷(xiāo)商傳真發(fā)送發(fā)行認(rèn)購(gòu)額和繳款通知書(shū)（具體格式見(jiàn)本協(xié)議 附件一），并要求各承銷(xiāo)商按該通知書(shū)要求劃付募集款項(xiàng)和提供資料。 每一承銷(xiāo)商收到該通知書(shū)后，如對(duì)優(yōu)先級(jí)資產(chǎn)支持證券的獲配金額確 認(rèn)通知存有疑問(wèn)或異議，應(yīng)于當(dāng)天以書(shū)面形式向主承銷(xiāo)商提出。3.5主承銷(xiāo)商負(fù)責(zé)組織實(shí)施本期優(yōu)先級(jí)資產(chǎn)支持證券具

14、體的承銷(xiāo)安排，并 可為承銷(xiāo)團(tuán)的整體利益，就有關(guān)承銷(xiāo)的具體事宜根據(jù)具體情況酌情處 理，其他承銷(xiāo)商應(yīng)予以配合及協(xié)助。在此前提下，承銷(xiāo)商有權(quán)自行決 定具體銷(xiāo)售方案。3.6 每一承銷(xiāo)商同意上述承銷(xiāo)安排，并分別并且共同授予主承銷(xiāo)商實(shí)施上 述安排的所有必要授權(quán)，包括但不限于分別并且授權(quán)主承銷(xiāo)商代表其 與發(fā)行人簽訂、終止主承銷(xiāo)協(xié)議并行使主承銷(xiāo)協(xié)議項(xiàng)下的一 切權(quán)利、權(quán)力和救濟(jì)，主承銷(xiāo)商與發(fā)行人協(xié)商確定資產(chǎn)支持證券發(fā)行、 登記、托管、上市等相關(guān)事宜。4 本期次級(jí)資產(chǎn)支持證券的發(fā)行安排本期資產(chǎn)支持證券中的次級(jí)資產(chǎn)支持證券（不包括發(fā)起人持有的部分）通過(guò)在招標(biāo)系統(tǒng)通過(guò)招標(biāo)方式發(fā)行， 其發(fā)行招標(biāo)和承銷(xiāo)安排按照本協(xié)議第

15、3條“本 期優(yōu)先級(jí)資產(chǎn)支持證券的招標(biāo)和承銷(xiāo)安排”的約定辦理。發(fā)起人將認(rèn)購(gòu)不低于資產(chǎn)支持證券發(fā)行總金額 （面值）的 5%份額的次級(jí)資產(chǎn) 支持證券，具體金額根據(jù)屆時(shí)資產(chǎn)支持證券發(fā)行情況確定。5 本期優(yōu)先級(jí) / 次級(jí)資產(chǎn)支持證券的承銷(xiāo)責(zé)任5.1 各承銷(xiāo)商同意按如下方式對(duì)優(yōu)先級(jí)資產(chǎn)支持證券承擔(dān)余額包銷(xiāo)責(zé)任：5.1.1 本協(xié)議各方同意并確認(rèn)以承銷(xiāo)團(tuán)余額包銷(xiāo)的方式承銷(xiāo)本次發(fā)行的 資產(chǎn)支持證券。5.1.2 對(duì)于每一承銷(xiāo)團(tuán)成員，均應(yīng)按照發(fā)行認(rèn)購(gòu)額和繳款通知書(shū)確定 本次發(fā)行的承銷(xiāo)金額。 每一承銷(xiāo)團(tuán)成員均應(yīng)當(dāng)按照 發(fā)行認(rèn)購(gòu)額和 繳款通知書(shū)中確定的時(shí)間將與各自的承銷(xiāo)金額相等的資金足額劃 至指定的募集款項(xiàng)賬戶， 并在

16、付款當(dāng)天將劃款憑證傳真送達(dá)中信證 券。5.1.3 對(duì)于主承銷(xiāo)商而言， 是指在發(fā)行期限內(nèi)， 如在定價(jià)日所有承銷(xiāo)團(tuán)成 員獲配金額之和與本期資產(chǎn)支持證券發(fā)行規(guī)模之間存在差額， 則主 承銷(xiāo)商除按第 5.1.1款承擔(dān)余額包銷(xiāo)責(zé)任外， 還應(yīng)對(duì)本款所述差額部 分承擔(dān)余額包銷(xiāo)責(zé)任。5.2 各承銷(xiāo)商應(yīng)按以下約定劃付有關(guān)款項(xiàng)：5.2.1 對(duì)于每一承銷(xiāo)商而言， 應(yīng)將所獲配售優(yōu)先級(jí)資產(chǎn)支持證券的認(rèn)購(gòu)款 于資產(chǎn)支持證券繳款截止日前按照 獲配金額確認(rèn)通知書(shū) 載明的 繳款日足額劃付至募集資金賬戶。5.2.2 如有承銷(xiāo)商未按本協(xié)議約定將與各自的承銷(xiāo)金額相等的資金足額 劃至募集款項(xiàng)賬戶，則構(gòu)成該承銷(xiāo)商（“違約承銷(xiāo)商”）的違約。

17、 主承銷(xiāo)商有權(quán)決定由其他同意承擔(dān)違約承銷(xiāo)商劃款義務(wù)的承銷(xiāo)商 獲得并處置因代行承銷(xiāo)義務(wù)而取得的本次發(fā)行的資產(chǎn)支持證券。 違 約承銷(xiāo)商應(yīng)該按照本協(xié)議的約定承擔(dān)違約責(zé)任以及賠償責(zé)任， 主承 銷(xiāo)商有權(quán)以違約承銷(xiāo)商應(yīng)獲分配的銷(xiāo)售傭金抵償違約承銷(xiāo)商應(yīng)予 承擔(dān)的違約金和損害賠償金。5.3 主承銷(xiāo)商經(jīng)與未違約承銷(xiāo)商協(xié)商一致，可在其認(rèn)為公平務(wù)實(shí)的范圍內(nèi) 增加各未違約承銷(xiāo)商所認(rèn)購(gòu)的本次發(fā)行的承銷(xiāo)金額，使所有未違約承 銷(xiāo)商均不會(huì)被要求認(rèn)購(gòu)并支付少于本次發(fā)行認(rèn)購(gòu)單位的最小單位金 額。5.4 所有未違約承銷(xiāo)商授權(quán)主承銷(xiāo)商向違約承銷(xiāo)商追償因其違約行為所導(dǎo) 致的一切損失及費(fèi)用（包括但不限于訴訟費(fèi)用、律師費(fèi)等），追償范 圍包

18、括但不限于該違約承銷(xiāo)商應(yīng)就逾期未劃款部分按本協(xié)議約定承擔(dān) 的違約金，并且違約承銷(xiāo)商無(wú)權(quán)就逾期未劃款部分要求主承銷(xiāo)商支付 銷(xiāo)售傭金。5.5 各承銷(xiāo)商同意并確認(rèn)按照本協(xié)議的約定承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任和義務(wù)。除非 本協(xié)議另有約定，每一承銷(xiāo)商均無(wú)義務(wù)保證其他承銷(xiāo)商履行本協(xié)議項(xiàng) 下的義務(wù)。5.6 承銷(xiāo)團(tuán)以余額包銷(xiāo)方式承銷(xiāo)本次發(fā)行的除發(fā)起人自持部分以外的次級(jí) 資產(chǎn)支持證券。對(duì)于主承銷(xiāo)商而言，如在招標(biāo)日所有承銷(xiāo)團(tuán)成員獲配 金額之和與本期次級(jí)資產(chǎn)支持證券發(fā)行規(guī)模（扣除發(fā)行人自持部分）之間存在差額，則主承銷(xiāo)商應(yīng)對(duì)本款所述差額部分按照主承銷(xiāo)協(xié)議 承擔(dān)余額包銷(xiāo)責(zé)任。6 銷(xiāo)售傭金6.1 每一承銷(xiāo)商有權(quán)獲得分配的銷(xiāo)售傭金為 A

19、 級(jí)資產(chǎn)支持證券的實(shí)際銷(xiāo)售 金額的【】、B級(jí)資產(chǎn)支持證券實(shí)際銷(xiāo)售金額的【】 ，以及次級(jí)資 產(chǎn)支持證券實(shí)際銷(xiāo)售金額的 【】 %。主承銷(xiāo)商將在發(fā)行結(jié)束后確認(rèn)每一 承銷(xiāo)商的實(shí)際銷(xiāo)售金額，并在此基礎(chǔ)上全權(quán)分配銷(xiāo)售傭金。主承銷(xiāo)商 將根據(jù)以下公式計(jì)算每一承銷(xiāo)商有權(quán)分配的銷(xiāo)售傭金：每一承銷(xiāo)商應(yīng) 得的銷(xiāo)售傭金=每一承銷(xiāo)商的A級(jí)資產(chǎn)支持證券實(shí)際銷(xiāo)售金額和 X【】% +每一承銷(xiāo)商的B級(jí)資產(chǎn)支持證券實(shí)際銷(xiāo)售金額 X【】+每一承銷(xiāo)商的 次級(jí)資產(chǎn)支持證券實(shí)際銷(xiāo)售金額 X【】%，銷(xiāo)售傭金比例及最終金額通 過(guò)簽訂承銷(xiāo)團(tuán)補(bǔ)充協(xié)議確定。6.2 如主承銷(xiāo)商收到的銷(xiāo)售傭金數(shù)額不足以向承銷(xiāo)團(tuán)分配，則主承銷(xiāo)商有 權(quán)以其實(shí)際收到的銷(xiāo)售傭

20、金數(shù)額，優(yōu)先在未違約承銷(xiāo)商間進(jìn)行分配， 不足部分待相關(guān)方將銷(xiāo)售傭金余額劃付至主承銷(xiāo)商指定的銀行賬戶 后，由主承銷(xiāo)商再行按本協(xié)議約定進(jìn)行分配。6.3 主承銷(xiāo)商應(yīng)在資產(chǎn)支持證券繳款截止日后【 5】個(gè)工作日內(nèi)，主承銷(xiāo)商 應(yīng)將該承銷(xiāo)商應(yīng)得的銷(xiāo)售傭金劃入該承銷(xiāo)商在本協(xié)議簽字頁(yè)中指定的 收款賬戶；每一承銷(xiāo)商應(yīng)收到前述款項(xiàng)后的【 3】個(gè)工作日之內(nèi)就前述 銷(xiāo)售傭金金額開(kāi)具以發(fā)起人為抬頭的合格發(fā)票并送達(dá)主承銷(xiāo)商。如任 一承銷(xiāo)商在本協(xié)議項(xiàng)下的收款賬戶發(fā)生變動(dòng)，該方應(yīng)在向主承銷(xiāo)商提 供發(fā)票之前，書(shū)面通知主承銷(xiāo)商變動(dòng)后的賬戶信息，且該等書(shū)面通知 須加蓋其公司公章，并由相關(guān)的授權(quán)代表簽字。如因該承銷(xiāo)商未能及 時(shí)通知主承

21、銷(xiāo)商而致使該承銷(xiāo)商遭受任何損失，主承銷(xiāo)商對(duì)此不承擔(dān) 責(zé)任。6.4 承銷(xiāo)商不得以任何理由在募集款項(xiàng)中直接扣減、沖抵包括銷(xiāo)售傭金在 內(nèi)的任何款項(xiàng)。7 認(rèn)購(gòu)、登記和托管7.1 本次發(fā)行采用實(shí)名制記賬方式發(fā)行，在登記托管機(jī)構(gòu)登記托管，具體 手續(xù)按登記托管機(jī)構(gòu)頒布的有關(guān)規(guī)定的要求辦理。7.2 各承銷(xiāo)商應(yīng)根據(jù)法律及發(fā)行文件的要求及時(shí)辦理登記托管和 /或分銷(xiāo)過(guò) 戶手續(xù)。7.3 承銷(xiāo)商為投資者辦理認(rèn)購(gòu)、登記和托管手續(xù)時(shí)，不應(yīng)收取任何附加費(fèi) 用。資產(chǎn)支持證券的初始登記托管費(fèi)由信托的委托人按照信托合同 的約定支付給登記托管機(jī)構(gòu)。7.4 本期資產(chǎn)支持證券的登記托管應(yīng)當(dāng)按照上述規(guī)定執(zhí)行，承銷(xiāo)商的違規(guī) 行為應(yīng)當(dāng)由違規(guī)的

22、承銷(xiāo)商自行承擔(dān)全部責(zé)任。7.5 本協(xié)議第 7條之規(guī)定若與任何現(xiàn)行或不時(shí)修訂、頒布的中國(guó)法律或登記 托管機(jī)構(gòu)的有關(guān)規(guī)定有任何沖突或抵觸，應(yīng)以該等現(xiàn)行或不時(shí)修訂、 頒布的中國(guó)法律以及登記托管機(jī)構(gòu)的有關(guān)規(guī)定為準(zhǔn)。8 本協(xié)議各方的義務(wù)8.1 本協(xié)議各方應(yīng)按本協(xié)議規(guī)定和主承銷(xiāo)商的安排為資產(chǎn)支持證券上市及 轉(zhuǎn)讓程序辦理轉(zhuǎn)托管手續(xù)、提供主承銷(xiāo)商要求的資料和文件。8.2 主承銷(xiāo)商的義務(wù)：8.2.1 按本協(xié)議規(guī)定向承銷(xiāo)商分配銷(xiāo)售傭金。8.2.2 指定本期資產(chǎn)支持證券募集款項(xiàng)的收款銀行及確定收款賬號(hào)并在 本期資產(chǎn)支持證券發(fā)行說(shuō)明書(shū)公布前通知承銷(xiāo)團(tuán)全體成員。8.2.3 本次發(fā)行結(jié)束后， 匯總統(tǒng)計(jì)本期資產(chǎn)支持發(fā)行情況

23、， 協(xié)調(diào)其他承銷(xiāo) 團(tuán)成員進(jìn)行本期資產(chǎn)支持證券項(xiàng)下的登記托管工作。8.2.4 本協(xié)議其他條款約定的主承銷(xiāo)商的義務(wù)。8.3 主承銷(xiāo)商以外的承銷(xiāo)商的義務(wù)：8.3.1 嚴(yán)格遵守和執(zhí)行主承銷(xiāo)商關(guān)于本期資產(chǎn)支持證券的發(fā)行所制訂的 各項(xiàng)有關(guān)規(guī)定、約定。8.3.2 根據(jù)主承銷(xiāo)商、審批機(jī)關(guān)和 /或登記托管機(jī)構(gòu)的要求，及時(shí)向主承 銷(xiāo)商、審批機(jī)關(guān)和 /或登記托管機(jī)構(gòu)提供有關(guān)文件和相關(guān)資料，包 括但不限于承銷(xiāo)商各自的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、 金融業(yè)務(wù)許可證復(fù)印件 /經(jīng)營(yíng)證券業(yè)務(wù)許可證復(fù)印件、有關(guān)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)報(bào)表等。8.3.3 發(fā)行工作開(kāi)始后， 按主承銷(xiāo)商的要求， 將發(fā)行的進(jìn)展情況及有關(guān)問(wèn) 題以傳真方式及時(shí)通報(bào)主承銷(xiāo)商；如果遇到重

24、大問(wèn)題或突發(fā)性問(wèn) 題，則應(yīng)迅速通報(bào)主承銷(xiāo)商。8.3.4 承銷(xiāo)商保證不超額、不折價(jià)、不溢價(jià)、不提前或逾期發(fā)行本期資產(chǎn) 支持證券。8.3.5 在資產(chǎn)支持證券繳款截止日后【 5】個(gè)工作日內(nèi)將其銷(xiāo)售的資產(chǎn)支 持證券發(fā)行情況匯總并制作書(shū)面報(bào)告， 與有關(guān)文件 （包括但不限于 認(rèn)購(gòu)協(xié)議及認(rèn)購(gòu)人提交的身份證明等資料文件）一并送達(dá)主承銷(xiāo) 商。報(bào)告中應(yīng)詳細(xì)說(shuō)明該承銷(xiāo)商履行承銷(xiāo)團(tuán)協(xié)議的情況。8.3.6 承銷(xiāo)商應(yīng)確保其本期資產(chǎn)支持證券的銷(xiāo)售對(duì)象符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定， 并自行承擔(dān)違反規(guī)定所產(chǎn)生的一切責(zé)任。8.3.7 就其收取的銷(xiāo)售傭金， 開(kāi)具以發(fā)起機(jī)構(gòu)為付款人且經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)可 的專(zhuān)用發(fā)票，并按照本協(xié)議的規(guī)定及時(shí)提供給主承銷(xiāo)

25、商。8.3.8 本協(xié)議其他條款約定的承銷(xiāo)商的義務(wù)。9 利息支付和本金兌付9.1 本期資產(chǎn)支持證券的本金和利息兌付將通過(guò)登記托管機(jī)構(gòu)辦理。9.2 根據(jù)中國(guó)稅收法律規(guī)定，投資者投資本期資產(chǎn)支持證券所獲收入應(yīng)繳 納的所得稅由投資者承擔(dān)。10 本協(xié)議各方的陳述、保證和承諾10.1 本協(xié)議任一方 （“簽約方”）向其他簽約方陳述并保證， 自本協(xié)議簽署之 日起至本期資產(chǎn)支持證券的發(fā)行結(jié)束：10.1.1 簽約方是根據(jù)中國(guó)法律正式成立，有效存續(xù)并正常經(jīng)營(yíng)的企業(yè)法 人。10.1.2 簽約方已按其應(yīng)適用的中國(guó)法律辦理一切必要的手續(xù)，并取得一 切必要的登記及批準(zhǔn)，且在該等法律項(xiàng)下?lián)碛斜匾臋?quán)力和權(quán)利， 以便簽署本協(xié)議

26、和履行其在本協(xié)議項(xiàng)下的各項(xiàng)義務(wù)。10.1.3 簽約方已采取一切必要的內(nèi)部手續(xù)，使其獲得授權(quán)簽訂并履行本 協(xié)議，其在本協(xié)議上簽字的代表已獲合法授權(quán)。10.1.4 自簽約方簽署本協(xié)議并加蓋公司印章之日起，本協(xié)議即對(duì)其具有 法律上的約束力。10.1.5 簽約方簽署本協(xié)議和履行其在本協(xié)議項(xiàng)下的義務(wù)，不會(huì)與各自的 公司章程或內(nèi)部規(guī)章、 任何中國(guó)法律、 任何政府機(jī)構(gòu)或司法部門(mén)的 授權(quán)、批準(zhǔn)、命令或簽約方受之約束的任何合同或協(xié)議的任何規(guī)定 有抵觸，或?qū)е聦?duì)上述規(guī)定的違反，或構(gòu)成對(duì)上述規(guī)定的不履行。10.1.6 簽約方?jīng)]有正在進(jìn)行的或潛在的可能影響其簽署或履行本協(xié)議的 能力的訴訟、仲裁、其他法律或行政程序或政

27、府調(diào)查。10.1.7 簽約方承諾，其將不會(huì)因其與承銷(xiāo)團(tuán)其他成員間的任何債權(quán)債務(wù) 關(guān)系而影響本協(xié)議的履行。10.2 每一承銷(xiāo)商持有的與其有關(guān)的所有資料，凡是對(duì)其全部履行其在本協(xié) 議項(xiàng)下義務(wù)的能力具有實(shí)質(zhì)性不利影響的，或者透露給主承銷(xiāo)商即對(duì) 主承銷(xiāo)商簽訂本協(xié)議的意愿具有實(shí)質(zhì)性影響的，均已向主承銷(xiāo)商透露， 而且其提供給主承銷(xiāo)商的資料均不存在任何具有實(shí)質(zhì)意義的不實(shí)陳述 或誤導(dǎo)性陳述。11 先決條件本協(xié)議各方在本協(xié)議中的承銷(xiāo)義務(wù)取決于以下全部先決條件全部得到滿足 為前提：11.1 發(fā)行人已經(jīng)取得了審批機(jī)關(guān)關(guān)于設(shè)立信托和發(fā)行本期資產(chǎn)支持證券的 書(shū)面批準(zhǔn)文件。11.2 所有的發(fā)行文件和審批機(jī)關(guān)、全國(guó)銀行間同

28、業(yè)拆借中心和登記托管機(jī) 構(gòu)所要求的其它報(bào)批文件已經(jīng)由發(fā)行人適時(shí)并適當(dāng)?shù)貓?bào)送上述部門(mén)并 且獲得批準(zhǔn)、核準(zhǔn)或備案。11.3 信托項(xiàng)下的所有交易文件、發(fā)行說(shuō)明書(shū)已由各相關(guān)方適當(dāng)簽署。12 不可抗力及免責(zé)12.1 “不可抗力事件 ”是指本協(xié)議一方不能合理控制、 不可預(yù)見(jiàn)或即使預(yù)見(jiàn)亦 無(wú)法避免的事件，該事件妨礙、影響或延誤任何一方根據(jù)本協(xié)議履行 其全部或部分義務(wù)。該事件包括但不限于地震、臺(tái)風(fēng)、洪水、火災(zāi)、 瘟疫、其他天災(zāi)、戰(zhàn)爭(zhēng)、政變、騷亂、罷工或其他類(lèi)似事件，以及新 法規(guī)或國(guó)家政策頒布或?qū)υㄒ?guī)或國(guó)家政策的修改等因素。12.2 如發(fā)生不可抗力事件，遭受該事件的一方應(yīng)立即用可能的快捷方式通 知對(duì)方，并在

29、15日內(nèi)提供證明文件說(shuō)明有關(guān)事件的細(xì)節(jié)和不能履行或部分不能履行或需延遲履行本協(xié)議的原因。本協(xié)議各方應(yīng)在協(xié)商一致 的基礎(chǔ)上決定是否延期履行本協(xié)議或終止本協(xié)議，并達(dá)成書(shū)面協(xié)議。12.3 如果上述不可抗力事件的發(fā)生影響一方履行其在本協(xié)議項(xiàng)下的義務(wù)， 則在不可抗力造成的延誤期內(nèi)中止履行不視為違約。但一方遲延履行 其在本協(xié)議項(xiàng)下的義務(wù)后發(fā)生不可抗力事件的，該方對(duì)無(wú)法履行或遲 延履行其在本協(xié)議項(xiàng)下的義務(wù)不能免除責(zé)任。12.4 如果發(fā)生不可抗力事件，本協(xié)議各方應(yīng)立即互相協(xié)商，以找到公平的 解決辦法，并且應(yīng)盡一切合理努力將不可抗力事件的后果減小到最低 限度，否則，未采取合理努力方應(yīng)就擴(kuò)大的損失對(duì)其他各方承擔(dān)相

30、應(yīng) 的賠償責(zé)任。12.5 如不可抗力事件的發(fā)生或后果對(duì)本次發(fā)行造成重大妨礙，時(shí)間超過(guò) 6 個(gè)月，并且本協(xié)議各方未找到公平的解決辦法，則任何一方有權(quán)以向 其他各方發(fā)出書(shū)面通知的方式終止本協(xié)議。在這種情況下，本協(xié)議自 終止方發(fā)出終止通知起生效。13 保密13.1 為本次發(fā)行的目的，任何一方曾向或可能要向其他方透露有關(guān)其各自 業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)狀況及其他保密事項(xiàng)的保密與專(zhuān)有資料。除其他有關(guān)保密 協(xié)議另有規(guī)定外，接受或處理上述涉及保密事項(xiàng)及其所有資料和信息 (包括書(shū)面資料和非書(shū)面資料，以下簡(jiǎn)稱(chēng) “保密資料 ”)的一方應(yīng)當(dāng)：(a) 對(duì)上述保密事項(xiàng)和有關(guān)資料予以嚴(yán)格保密，除對(duì)履行其工作職責(zé)而 需知道保密資料的本方

31、雇員或本協(xié)議另有約定的主體以外，不得向 任何人披露上述保密資料；(b) 未經(jīng)披露方的書(shū)面同意，只能將所收到的信息用于本協(xié)議規(guī)定的目 的，而不得用于其他任何目的或用途。13.2 上述第 13.1款的規(guī)定不適用于下述保密資料：(a) 在透露方向接受方透露之前所作的書(shū)面記錄能夠證明已為接 受方所知的資料；(b) 非因接受方違反本協(xié)議而成為公眾所知的資料和信息；(c) 接受方從對(duì)保密資料不承擔(dān)任何保密義務(wù)的第三方獲得的資 料和信息；(d) 本次發(fā)行中已向公眾公布的文件中包含的資料和信息。13.3 每一方均應(yīng)確保其本身及其與本次發(fā)行有關(guān)的關(guān)聯(lián)公司的董事、高級(jí) 職員和其他與本次發(fā)行有關(guān)的雇員同樣遵守第 1

32、3條所述的保密義務(wù)。13.4 本協(xié)議第 13條的規(guī)定不適用于為本次發(fā)行的目的把保密資料透露給其 關(guān)聯(lián)公司、中介機(jī)構(gòu)、其雇員和顧問(wèn)；但在該種情況下，只應(yīng)向有合 理業(yè)務(wù)需要知道該等資料或信息的人或?qū)嶓w透露該等資料或信息。13.5 本協(xié)議第 13條的規(guī)定不適用于承銷(xiāo)商按照有關(guān)中國(guó)法律把資料透露給 任何政府或任何有關(guān)的機(jī)構(gòu)或部門(mén)。但是，被要求做出上述透露的承 銷(xiāo)商(視情況而定)應(yīng)在做出上述透露前立即把該要求及需披露的內(nèi) 容通知有關(guān)承銷(xiāo)團(tuán)成員。13.6 本協(xié)議第 13條的任何規(guī)定不應(yīng)妨礙任一方按其誠(chéng)信判斷做出的中國(guó)法 律或全國(guó)銀行間債券市場(chǎng)規(guī)則規(guī)定的信息公布或透露。13.7 任何一方對(duì)因簽署和履行本協(xié)議

33、而獲得的承銷(xiāo)協(xié)議內(nèi)容、發(fā)行人 與發(fā)起機(jī)構(gòu)的商業(yè)秘密負(fù)有保密義務(wù)，適用本協(xié)議第 13.1款至第 13.6款 的相關(guān)約定。14 協(xié)議的終止14.1 本協(xié)議可以由于以下原因而終止：14.1.1 主承銷(xiāo)協(xié)議終止14.1.2 因本協(xié)議執(zhí)行完畢而終止。14.1.3 任何一方依據(jù)本協(xié)議第 12.5款約定終止本協(xié)議。14.2 本協(xié)議終止后，每一方根據(jù)本協(xié)議向其他方取得賠償、補(bǔ)償?shù)臋?quán)利， 或應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的違約責(zé)任或在本協(xié)議終止前業(yè)已發(fā)生的權(quán)利或義務(wù)將不 受本協(xié)議終止的影響。15 違約責(zé)任15.1 除非本協(xié)議另有規(guī)定，本協(xié)議每一簽署方應(yīng)按本協(xié)議的有關(guān)規(guī)定按時(shí) 劃撥資金（包括但不限于募集款和銷(xiāo)售傭金），逾期未劃部分按每

34、日 萬(wàn)分之五違約金率由違約方向收款一方支付違約金，除此之外，守約 方有權(quán)依法采取針對(duì)違約方的其他救濟(jì)方式以彌補(bǔ)其因違約方的違約 行為所遭受的損失。15.2 如任一承銷(xiāo)商如果未能在主承銷(xiāo)商規(guī)定或本協(xié)議約定的時(shí)間內(nèi)足額繳 納相應(yīng)的募集款項(xiàng)，主承銷(xiāo)商有權(quán)自行處置與該違約方未繳納的募集 款項(xiàng)相對(duì)應(yīng)的資產(chǎn)支持證券，并有權(quán)扣減該等違約方的承銷(xiāo)傭金以抵 銷(xiāo)其應(yīng)付款項(xiàng)，以及依法采取其他救濟(jì)措施。15.3 本協(xié)議任何一方的董事、職員、代理人因過(guò)錯(cuò)而造成其他一方或多方 損失的，視為該協(xié)議方違約，有過(guò)錯(cuò)的協(xié)議方應(yīng)承擔(dān)由此產(chǎn)生的一切 責(zé)任和提供完全有效的補(bǔ)償。15.4 每一簽署方同意，對(duì)于由其違反所作陳述、保證或承諾

35、，或沒(méi)有履行 本協(xié)議規(guī)定的義務(wù)而導(dǎo)致本協(xié)議其他方遭受的一切損失進(jìn)行賠償（包 括其他方因索賠而發(fā)生的必要費(fèi)用）。15.5 任一承銷(xiāo)商若有溢價(jià)發(fā)行、折價(jià)發(fā)行、提前發(fā)行、逾期發(fā)行或超額發(fā) 行本期資產(chǎn)支持證券等嚴(yán)重違約行為，主承銷(xiāo)商有權(quán)報(bào)請(qǐng)相關(guān)政府監(jiān) 管部門(mén)及發(fā)行人處理。承銷(xiāo)商應(yīng)自行承擔(dān)由此產(chǎn)生的一切后果，主承 銷(xiāo)商有權(quán)向承銷(xiāo)商追索因其違約而給主承銷(xiāo)商造成的一切損失。16 通知及送達(dá)16.1 各方在本協(xié)議文首列明的聯(lián)系方式為各方同意的聯(lián)系方式。除本協(xié)議 另有約定外，本協(xié)議項(xiàng)下對(duì)各方的任何通知均應(yīng)以書(shū)面形式作出，以 專(zhuān)人送達(dá)、特快專(zhuān)遞、掛號(hào)信件或傳真方式遞送。并且如果本協(xié)議另 有要求，每一份通知均應(yīng)抄送給其他各相關(guān)各方。16.2 通知在下列日期視為送達(dá)被通知方(同時(shí)采用多種方式的，以最先到 達(dá)者為準(zhǔn))：(a) 專(zhuān)人送達(dá)：通知方取得的被通知方簽收單所示日；(b) 掛號(hào)信郵遞： 發(fā)出通知方持有的國(guó)內(nèi)掛號(hào)函件收據(jù)所示日后第 5個(gè)工 作日；(c) 特快專(zhuān)遞：發(fā)出通知方持有的投郵憑證所示日后第 3個(gè)工作日；(d) 傳真：收到成功發(fā)送確認(rèn)后的第 1個(gè)工作日。16.3 本協(xié)議項(xiàng)下的任何通知、報(bào)告或其他通信以