國際工程項目融資方式---

1、一、對外直接投資 對外投資實體企業(yè)：綠地投資（新建）、跨國 并購二、對外承包工程三：對外勞務(wù)合作一、資本市場（發(fā)行股票、債券、私募等）二、金融市場（銀行借款、信用證、保函、租賃、全球統(tǒng)一授信等）三、貿(mào)易融資（出口信貸、福費廷業(yè)務(wù)、項目收款權(quán)質(zhì)押等）四、BOT、BOO、BOOT等五、公私合營（PPP、TOT、BT、PFI/私人主動融資等）六、資產(chǎn)證券化（ABS等）出口信貸是一種國際信貸方式，它是一國政府為支持和擴大本國大型設(shè)備等產(chǎn)品的出口，增強國際競爭力，對出口產(chǎn)品給予利息補貼、提供出口信用保險及信貸擔保，鼓勵本國的銀行或非銀行金融機構(gòu)對本國的出口商或外國的進口商（或其銀行）提供利率較低的貸款，

2、以解決本國出口商資金周轉(zhuǎn)的困難，或滿足國外進口商對本國出口商支付貨款需要的一種國際信貸方式。出口信貸名稱的由來就是因為這種貸款由出口方提供，并且以推動出口為目的。按信貸對象分： 賣方信貸 買方信貸 福費廷（Forfaiting）按資金來源分： 單一信貸 混合信貸（加入政府貸款或贈款）按信貸時期分： 短期出口信貸 中長期出口信貸1、出口信貸國家擔保制（Export Credit Guarantee System）它是由一國政府設(shè)立專門機構(gòu)，對本國出口商和商業(yè)銀行向國外進口商或銀行提供的延期付款商業(yè)信用或銀行信貸進行擔保，當國外債務(wù)人不能按期付款時，由這個專門機構(gòu)按承包金額給予補償。這是國家用承擔

3、出口風險的方法，鼓勵擴大商品出口和爭奪海外市場的一種措施。企業(yè)因投保了出口信用保險，為企業(yè)獲得出口信貸融資提供了便利。企業(yè)出口貿(mào)易收匯有安全保障，使企業(yè)/銀行避免了收匯風險。企業(yè)可以放心的采用更靈活的結(jié)算方式，開拓新市場，擴大業(yè)務(wù)量，從而使企業(yè)市場競爭能力更強，開拓國際貿(mào)易市場更大膽。企業(yè)可以得到更多的買家信息，獲得買方資信調(diào)查和其他相關(guān)服務(wù)，從而有利于加強信用風險管理，事先避免和防范損失發(fā)生。有助于企業(yè)自身信用評級和信用管理水平的提高。 中國出口信用保險公司（簡稱“中國信?！保┦怯蓢页鲑Y設(shè)立、支持中國對外經(jīng)濟貿(mào)易發(fā)展與合作、具有獨立法人地位的國有政策性保險公司，于2001年12月18日成立

4、。主要任務(wù)是積極配合國家外交、外經(jīng)貿(mào)、產(chǎn)業(yè)、財政和金融等政策、通過政策性出口信用保險手段，支持貨物、技術(shù)和服務(wù)等出口，特別是高科技、附加值大的機電產(chǎn)品等資本性貨物出口，支持中國企業(yè)向海外投資，為企業(yè)開拓海外市場提供收匯風險保障。 截止2013年末，中國信保累計支持的國內(nèi)外貿(mào)易和投資規(guī)模近1.5萬億美元，累計向企業(yè)支付賠款56.4億美元。同時，中國信保還累計帶動190家銀行為出口企業(yè)融資超過1.8萬億元人民幣。1、將信用保險和資金落實納入項目管理全過程咨詢信保承保態(tài)度（興趣函）信保提供幫助提供承保條件（意向書）正式保險（保險合同）找項目（初步可研）風險評估形成項目方案簽訂合同落實資金執(zhí)行合同收匯

5、未收匯報損索賠保險賠付信保追賬項目評審 a、項目信息收集，如政府渠道、網(wǎng)絡(luò)、代理商、合作伙伴等。 b、項目信息甄別及選擇，跟蹤開發(fā)，現(xiàn)場考察、調(diào)研，與業(yè)主建立 合作信任，確認代理商（授權(quán)書）。 c、項目資料分析，項目預評審，確定前期工作方案。 d、與業(yè)主簽署諒解備忘錄（MOU），或合作意向書。 e、取得中國使館經(jīng)商處的支持函。 f、辦理工程承包商會的協(xié)調(diào)意見函。 g、委托甲級設(shè)計院編制項目可行性研究報告。 h、取得中國信保的興趣/支持函。 i、取得提供信貸銀行的支持函。方案評審 a、可研報告中文版評審。 b、可研報告英文版審查。 c、與項目所在國政府簽署合作/框架協(xié)議，明確項目業(yè)主、承包商、合

6、同范圍（以可研報告為依據(jù)）、預付款比例、貸款比例和期限、借款人、還款擔保人等。 d、簽署代理協(xié)議。 e、督促中方銀行提供貸款協(xié)議和保函格式的草稿。 f、準備EPC總承包合同文本（草稿）。 g、貸款協(xié)議、還款保函和總承包合同的草稿等，提交中國出口信用保險公司審閱。 h、利用出口信貸的承保項目進行方案評審。合同評審 a、EPC總承包合同談判，并與業(yè)主達成原則共識。 b、EPC總承包合同評審。 c、EPC總承包合同草簽。 d、貸款協(xié)議和還款保函定稿/草簽。 e、取得中國信保的承保意向書。 f、EPC總承包合同簽署。 g、貸款協(xié)議簽署，出具還款擔保函。 h、政府相關(guān)部門批準后，總包商與中國信保簽署保險

7、合同。 i、承包商向業(yè)主開出履約保函和預付款保函。 j、收到業(yè)主預付款后，向中國信保繳納保險費。 k、保險合同生效后、貸款合同生效、總承包合同生效。定義出口買方信貸是由出口商幫助境外進口商（買方、業(yè)主）聯(lián)系銀行向境外借款人發(fā)放的中長期信貸，用于進口商即期支付出口商（賣方、承包商）商務(wù)合同款，促進本國產(chǎn)品、技術(shù)和服務(wù)的出口使用范圍中國機電產(chǎn)品、成套設(shè)備、高新技術(shù)產(chǎn)品海外工程建設(shè)船舶服務(wù)中國企業(yè)帶資承包海外工程借款人：銀行認可的進口商（業(yè)主）、金融機構(gòu)、進口國財政部或政府授權(quán)機構(gòu)出口商（承包商）：具有出口（承包）項目資格商務(wù)合同基本條件： 合同金額：200萬美元以上 出口貨物的中國成分：設(shè)備出口項

8、目50%以上；工程承包項目15%以上 預付款比例：不低于15%（船舶不低于20%）還款擔保：主權(quán)擔保、銀行擔保等保險：中國出口信用保險公司提供的出口信用保險貨幣：美元或其他銀行認可的幣種金額：不超過85%期限：不超過15年利率： 固定利率：在CIRR基礎(chǔ)上制定 浮動利率：LIBOR+MARGIN借款人所在國經(jīng)濟、政治狀況相對穩(wěn)定，或其所在國國別風險可控；借款人資信狀況良好，具備償還貸款本息的能力；出口產(chǎn)品、技術(shù)及服務(wù)符合我國及出口國政策；借款人提供中國進出口銀行認可的還款擔保；在中國進出口銀行認為必要時投保出口信用險；中國進出口銀行認為必要的其他條件。借款申請書；借款人、保證人、出口商、承包商

9、、船舶運營人等有官方的財務(wù)報告、資信證明等文件；保險承保意向性文件；人民幣出口買方信貸需提供開立銀行結(jié)算賬戶申請書及相關(guān)證明文件；采取抵（質(zhì)）押擔保方式的，需提交權(quán)屬證明文件和必要的價值評估報告；中國進出口銀行認為必要的其他材料。CWE/出口商（承包商）ELEM/進口商（業(yè)主）口行等進口國銀行中國信保1、商務(wù)合同5、現(xiàn)匯支付4、轉(zhuǎn)貸6、結(jié)匯7、到期不還款2、貸款協(xié)議8、賠款3、出口買方信貸保險協(xié)議3、保費協(xié)議9、追索定義：出口賣方信貸是指國內(nèi)銀行對我國企業(yè)出口大型成套設(shè)備等資本性貨物，或承接能帶動國產(chǎn)設(shè)備、施工機具、材料、工程施工、技術(shù)、管理出口和勞務(wù)輸出的對外承包工程項目所需資金提供的本、外

10、幣信貸貸款。主要貸款申請條件： 已簽訂對外承包工程合同，經(jīng)濟效益良好 承包工程下帶動國產(chǎn)設(shè)備、材料、技術(shù)、勞務(wù)和管理的出口額占項目總金額的比例不低于15% 對外承包合同金額：不低于100萬美元 預付款：不低于15% 保險：中國出口信用保險公司提供的出口信用保險 擔保：銀行認可的擔保主要融資條件： 借款人：國內(nèi)大型成套設(shè)備出口企業(yè)或中方承包工程企業(yè) 金額：按照項目的現(xiàn)金流測算，通過編制現(xiàn)金流量表核定貸款金額 幣種：人民幣 利率：優(yōu)惠 期限： 流動資金貸款 1-3年 中長期貸款 原則上不超過12年，最長不超過15年為支持中國企業(yè)開展境外工程承包、產(chǎn)品、設(shè)備出口業(yè)務(wù)，向中國企業(yè)直接提供的本外幣貸款主

11、要分類為：（一）高新技術(shù)產(chǎn)品出口賣方信貸（二）一般機電產(chǎn)品出口賣方信貸（三）設(shè)備出口賣方信貸（四）對外承包工程貸款（五）農(nóng)產(chǎn)品出口賣方信貸（六）船舶出口賣方信貸為機電產(chǎn)品出口所需資金提供的本、外幣貸款；出口產(chǎn)品屬于機電產(chǎn)品目錄的范圍，或經(jīng)國家主管部門認定為機電產(chǎn)品；申請企業(yè)年出口額達到500萬美元。為出口的成套設(shè)備、單機及對外提供相關(guān)的技術(shù)服務(wù)等出口項目所需資金發(fā)放的本、外幣貸款；利用世界銀行、亞洲開發(fā)銀行等國際金融組織貸款、外國政府貸款的國內(nèi)項目，其設(shè)備進行國際招標而由我國企業(yè)中標的項目也屬于貸款支持范圍；合同已經(jīng)簽訂，必要時需經(jīng)國家有權(quán)審批機關(guān)批準；合同金額不低于100萬美元，預付款比例不

12、低于15%；延期付款的項目，延期支付部分應提供中國進出口銀行認可的支付保證；進口商經(jīng)濟實力強，資信好，無不良記錄；對收匯風險較大的項目，應按中國進出口銀行的要求投保相應的出口信用險。為企業(yè)在境外承接的能帶動國產(chǎn)設(shè)備、施工機具、材料、技術(shù)出口和勞務(wù)輸出的工程項目提供的貸款；我國使用世界銀行或亞洲開發(fā)銀行等國際金融組織的貸款，采取國際招標，國內(nèi)企業(yè)中標的承包工程項目也屬于支持范圍；帶動國產(chǎn)設(shè)備、材料、技術(shù)、勞務(wù)和管理的出口額占合同總金額的比例不低于15%；合同金額不低于100萬美元，預付款不低于15%；對外承包工程項目應有較好的經(jīng)濟效益；承包商具有實施對外承包工程的相關(guān)資質(zhì)、工程履約能力；對收匯風險較大的項目，應按中國進出口銀行的要求投保相應的出口信用險。中國信保出口商（承包商）進口商（業(yè)主）銀行1、商務(wù)合同4、延期付款5、進口商到期不付款2、保單