潤(rùn)滑油行業(yè)分析報(bào)告報(bào)告材料

1、潤(rùn)滑油行業(yè)分析報(bào)告寸錄一、行業(yè)監(jiān)管體制、主要法律法規(guī)及政策二、行業(yè)概況三、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局和市場(chǎng)化程度四、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)五、進(jìn)入本行業(yè)的主要壁壘六、影響行業(yè)發(fā)展的因素七、行業(yè)主要風(fēng)險(xiǎn)一、行業(yè)監(jiān)管體制、主要法律法規(guī)及政策1行業(yè)監(jiān)管體制潤(rùn)滑油屬于精細(xì)化學(xué)品，其生產(chǎn)過程為石油和化工產(chǎn)品的深加工， 屬于（GB/T 4754-2011國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類標(biāo)準(zhǔn)中的石油加工、石 油制品制造行業(yè)。我國(guó)潤(rùn)滑油行業(yè)管理體制為國(guó)家宏觀指導(dǎo)及地方行業(yè)協(xié)會(huì)自律管 理下的市場(chǎng)化競(jìng)爭(zhēng)體制，從事該行業(yè)的各企業(yè)面向市場(chǎng)自主經(jīng)營(yíng)， 政 府職能部門依法管理。其行政主管部門為國(guó)家發(fā)改委、工信部及地方 各級(jí)政府相關(guān)主管部門。中國(guó)石油和化學(xué)工業(yè)聯(lián)

2、合會(huì)是潤(rùn)滑油行業(yè)全 國(guó)性的行業(yè)協(xié)會(huì)，主要職能是服務(wù)、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)會(huì)員企業(yè)有關(guān)經(jīng)營(yíng)活 動(dòng)，實(shí)現(xiàn)資源有效配置。2、主要法律法規(guī)及政策行業(yè)內(nèi)主要標(biāo)準(zhǔn)由國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)、國(guó)家技術(shù)監(jiān)督局、國(guó) 家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局和中國(guó)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會(huì)等政府機(jī)構(gòu) 制定。制定機(jī)構(gòu)標(biāo)準(zhǔn)編號(hào)標(biāo)準(zhǔn)名稱實(shí)施日期內(nèi)容簡(jiǎn)介中華人民共和國(guó)國(guó)家 質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總 局、中國(guó)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)化 管理委員會(huì)GB11120-2011渦輪機(jī)油2012.6.01該標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了在電站渦輪機(jī)潤(rùn) 滑和控制系統(tǒng)，包括蒸汽輪機(jī)、 水輪機(jī)、燃?xì)廨啓C(jī)和具有公共潤(rùn) 滑系統(tǒng)的燃?xì)?蒸汽聯(lián)合循環(huán)渦 輪機(jī)中使用的渦輪機(jī)油的技術(shù) 指標(biāo)也適用于其他工業(yè)或船舶 用途的渦輪機(jī)驅(qū)動(dòng)

3、裝置的潤(rùn)滑國(guó)家技術(shù)監(jiān)督局GB12691-1990空氣壓縮機(jī)油1991.11.01系統(tǒng)使用的渦輪機(jī)油。 該標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了礦油型空氣壓 縮機(jī)油的技術(shù)條件國(guó)家技術(shù)監(jiān)督局GB13895-1992重負(fù)何車輛齒輪油 GL-5 （適用于在咼速 沖擊負(fù)荷，高速低扭 矩和低速高扭矩工況 下使用的車輛齒輪）1993.11.1該標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了以精制礦物油、合 成油或一者混合油為基礎(chǔ)油、加 入多種添加劑配制而成的重負(fù) 何車輛齒輪油的技術(shù)條件。中華人民共和國(guó)國(guó) 豕質(zhì)里監(jiān)督檢驗(yàn)檢 疫總局、中國(guó)國(guó)家標(biāo) 準(zhǔn)化管理委員會(huì)GB11118.1-2011液壓油2012.6.01該標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了液壓油的分類和 標(biāo)記、要求和試驗(yàn)方法、檢驗(yàn)規(guī) 則及標(biāo)

4、志、包裝、運(yùn)輸和貯存。中華人民共和國(guó)國(guó) 豕質(zhì)里監(jiān)督檢驗(yàn)檢 疫總局、中國(guó)國(guó)家標(biāo) 準(zhǔn)化管理委員會(huì)GB5903-2011工業(yè)閉式齒輪油2012.6.01該標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了工業(yè)閉式齒輪油 的產(chǎn)品品種、標(biāo)記、要求、試驗(yàn)方 法檢驗(yàn)規(guī)則、標(biāo)志、包裝、運(yùn)輸和 貯存。國(guó)家技術(shù)監(jiān)督局GB/T17038-1997內(nèi)燃機(jī)車柴油機(jī)油（適用于鐵路內(nèi)燃 機(jī)車柴油機(jī)的潤(rùn)滑）1998.4.01該標(biāo)準(zhǔn)參照美國(guó)汽車維修者 協(xié)會(huì) 的內(nèi)燃機(jī)車柴油機(jī)油的 典型數(shù)據(jù)柴油機(jī)油國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)（GB11122-1997）和美國(guó)通用電 器公司（GE ）的內(nèi)燃機(jī)車柴油 機(jī)油的有關(guān)技術(shù)要求并根據(jù) 我國(guó)實(shí) 際情況制定。該標(biāo)準(zhǔn)規(guī) 定了用精制的礦物潤(rùn)滑油為 基礎(chǔ)油，加

5、入多種添加劑調(diào)制 的內(nèi)燃機(jī)車柴油機(jī)油的技術(shù)條件。中華人民共和國(guó)國(guó) 豕質(zhì)里監(jiān)督檢驗(yàn)檢 疫總局、中國(guó)國(guó)家標(biāo) 準(zhǔn)化管理委員會(huì)GB11121-2006汽油機(jī)油2007.1.1該標(biāo)準(zhǔn)于1989年首次發(fā)布，經(jīng) 歷兩次修改。規(guī)定了以精制礦 物油合成油、或精制礦物油與 合成油的 混合油為基礎(chǔ)油，加 入多種添加劑或復(fù)合劑制成 的汽油機(jī)油的要求和實(shí)驗(yàn)方 法、檢測(cè)規(guī)則及標(biāo)志、包裝、運(yùn)輸和貯存等。中華人民共和國(guó)國(guó) 豕質(zhì)里監(jiān)督檢驗(yàn)檢 疫總局、中國(guó)國(guó)家標(biāo) 準(zhǔn)化管理委員會(huì)GB11122-2006柴油機(jī)油2007.1.1該標(biāo)準(zhǔn)于1989年首次發(fā)布，經(jīng) 歷兩次修改。規(guī)定了以精制礦 物油合成油、或精制礦物油與 合成油的 混合油為

6、基礎(chǔ)油，加 入多種添加劑或復(fù)合劑制成 的柴油機(jī)油的要求和實(shí)驗(yàn)方 法、檢測(cè)規(guī)則及標(biāo)志、包裝、運(yùn)輸和貯存等。中華人民共和國(guó)國(guó) 豕質(zhì)里監(jiān)督檢驗(yàn)檢 疫總局、中國(guó)國(guó)家標(biāo) 準(zhǔn)化管理委員會(huì)GB29743-2 013機(jī)動(dòng)車發(fā)動(dòng)機(jī)冷卻 液2014.5.1該標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了機(jī)動(dòng)車發(fā)動(dòng)機(jī)冷 卻液的術(shù)語和定義、產(chǎn)品分類、 技術(shù)要求和試驗(yàn)方法、檢驗(yàn)規(guī) 貝9、標(biāo)志和包裝、運(yùn)輸和儲(chǔ)存 等。目前關(guān)于潤(rùn)滑油品行業(yè)發(fā)展的主要政策如下:序 號(hào)政尺S 策時(shí)間部門主要內(nèi) 容1國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于 加強(qiáng)內(nèi)燃機(jī)工業(yè)節(jié)能 減排的意見2013年2月國(guó)務(wù)院開發(fā)適用于內(nèi)燃機(jī)應(yīng)用替代燃料專用潤(rùn)滑油和排氣后處理技術(shù)2新材料產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化 工作三年行動(dòng)計(jì)劃2013年

7、6月 10日工信部重點(diǎn)支持寬溫域自潤(rùn)滑材料發(fā)展3新材料產(chǎn)業(yè)“十二 五”發(fā)展規(guī)劃2012年2月國(guó)務(wù)院重點(diǎn)支持高性能潤(rùn)滑油脂等品種的發(fā)展。4工業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)規(guī)劃 (2011 2015 年)2011 年 12月國(guó)務(wù)院大力發(fā)展化工新材料、咼端石化產(chǎn)品、新 型專用化學(xué)品、生物化工和節(jié)能環(huán)保等產(chǎn) 業(yè)。鼓勵(lì)制造企業(yè)積極發(fā)展精準(zhǔn)化的疋制 服務(wù)、全生命周期的運(yùn)維和在線支持服務(wù)， 提供整體解決方案、個(gè)性化設(shè)計(jì)等服務(wù)形 式。5石化產(chǎn)業(yè)調(diào)整振興 規(guī) 戈V2009年5月國(guó)務(wù)院提高中高檔石化產(chǎn)品比重，促進(jìn)產(chǎn)品升級(jí) 換代，增加有效供給能力，滿足市場(chǎng)需求； 落實(shí)有利于石化產(chǎn)業(yè)發(fā)展的稅收和加工貿(mào) 易政策，擴(kuò)大石化產(chǎn)品市場(chǎng)。6石油和

8、化工產(chǎn)業(yè)結(jié) 構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2011)2011年5月國(guó)家發(fā) 改委鼓勵(lì)發(fā)展咼端石化產(chǎn)品；咼標(biāo)準(zhǔn)油品生產(chǎn) 技術(shù)開發(fā)與應(yīng)用。7石油和化工產(chǎn)業(yè)結(jié) 構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)意見2009年1月國(guó)家發(fā) 改委以提咼咼端產(chǎn)品自給率和降低咼載能產(chǎn)品 比重為目標(biāo)，積極開發(fā)新產(chǎn)品改善產(chǎn)業(yè)、 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)；鼓勵(lì)發(fā)展和研發(fā)高端石油和化8石化和化學(xué)工業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃2012年2月工信部工產(chǎn)品“十二五”期間，要大力發(fā)展高檔潤(rùn)滑 油、工藝用油、高等級(jí)道路瀝青、特種瀝 青等品種，實(shí)現(xiàn)石化化工產(chǎn)品質(zhì)量全面提 升9關(guān)于推進(jìn)化學(xué)工業(yè) 技術(shù)創(chuàng)新和技術(shù)進(jìn)步 工作的若干意見（試 行）2010年 12月中國(guó)石 油和化 學(xué)工業(yè) 丄4 重點(diǎn)研究催化精餾技術(shù)、變

9、壓吸附分離技 術(shù)、精細(xì)精餾技術(shù)等；重點(diǎn)發(fā)展功能型專 用化學(xué)品，有機(jī)硅、有機(jī)氟材料以及為其 它高技術(shù)領(lǐng)域配套的化工新材料等。10石化和化學(xué)工業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃2016年4月13日協(xié)會(huì)工信部石油化工方面，有序推進(jìn)石化產(chǎn)業(yè)基地建 設(shè)，繼續(xù)完善陸上原油進(jìn)口通道配套石化項(xiàng) 目。優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)綜合競(jìng)爭(zhēng)力。嚴(yán)格 限制新增煉油能力，嚴(yán)格履行煉油項(xiàng)目環(huán)評(píng) 及其他審核手續(xù)。加快淘汰200萬噸及以下、油品質(zhì)量和環(huán)保能耗不達(dá)標(biāo)的落后裝 置。加快現(xiàn)有乙烯裝置的升級(jí)改造，合理布局對(duì)二甲苯項(xiàng)目。加快油品質(zhì)量升級(jí)， 健全 油品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)體系，重點(diǎn)發(fā)展高附加值、 綠 色環(huán)保的合成材料二、行業(yè)概況1、潤(rùn)滑油概念潤(rùn)滑油泛指不揮

10、發(fā)的油狀潤(rùn)滑劑， 為工業(yè)消耗性材料，廣泛應(yīng)用 于現(xiàn)代工業(yè)和交通運(yùn)輸?shù)阮I(lǐng)域，對(duì)各類機(jī)械設(shè)備和運(yùn)輸工具起到潤(rùn) 滑、冷卻、散熱、密封、抗腐蝕防銹、清潔、應(yīng)力分散緩沖、動(dòng)能傳 遞和絕緣等作用。據(jù)不同的標(biāo)準(zhǔn)以及功能，潤(rùn)滑油可以分為多種類型。根據(jù)應(yīng)用領(lǐng) 域不同，潤(rùn)滑油可分為車用潤(rùn)滑油和工業(yè)潤(rùn)滑油兩大類。 車用潤(rùn)滑油 是各類車輛所使用潤(rùn)滑油的統(tǒng)稱，包括車用內(nèi)燃機(jī)油、車輛齒輪油、 車輛減 震器油、汽車?yán)鋮s液等。工業(yè)潤(rùn)滑油主要用于各類工業(yè)機(jī)械 設(shè)備和工程機(jī)械的制 造及其日常運(yùn)轉(zhuǎn)、金屬制造及加工、工藝添加 及其他領(lǐng)域，其應(yīng)用領(lǐng)域廣泛、用途多樣、種類繁多、性能各異，被 形象地稱為“工業(yè)機(jī)械設(shè)備的血液”。工業(yè)潤(rùn)滑油根

11、據(jù)應(yīng)用領(lǐng)域又可 細(xì)分為電力電器設(shè)備潤(rùn)滑油、工程機(jī)械潤(rùn)滑油和工業(yè)機(jī)械設(shè)備潤(rùn)滑油 和其他品種用油。應(yīng)用領(lǐng)域產(chǎn)品品種車用潤(rùn)滑油車用內(nèi)燃機(jī)油、車輛齒輪油、車用減震器油、傳動(dòng)液、冷卻 液等工業(yè)潤(rùn)滑油電力電器設(shè)備潤(rùn)滑油變壓器油、電纜油、開關(guān)油等工程機(jī)械潤(rùn)滑油工程機(jī)械內(nèi)燃機(jī)油、液壓油、齒輪油、特種潤(rùn)滑脂等工業(yè)機(jī)械設(shè)備潤(rùn)滑油工業(yè)機(jī)械設(shè)備內(nèi)燃機(jī)油、壓縮機(jī)油、液壓油、齒輪油、真空 泵油、汽輪機(jī)油、防銹油、油膜軸承油、導(dǎo)熱油、食品機(jī)械 用油等其他品種潤(rùn)滑油航空噴氣機(jī)潤(rùn)滑油、金屬成型加工油、金屬切削油、熱處理 工藝油等潤(rùn)滑油由基礎(chǔ)油和添加劑兩部分構(gòu)成。 根據(jù)潤(rùn)滑油的品種和性能不同，基礎(chǔ)油通常約占潤(rùn)滑油成分的70%-9

12、9%,其余成分則是根據(jù)具 體需要加入的添加劑?；A(chǔ)油的種類和品質(zhì)決定著潤(rùn)滑油的基本性 能，添加劑則可彌補(bǔ)或改善基礎(chǔ)油性能不足， 或賦予潤(rùn)滑油產(chǎn)品某些 新的性能，是潤(rùn)滑油不可缺少的組成部分。2、潤(rùn)滑油行業(yè)規(guī)模2014年潤(rùn)滑油產(chǎn)量5月份開始產(chǎn)量逐漸下滑，2013年全年潤(rùn)滑 油產(chǎn)量為574.6萬噸，而2014年產(chǎn)量為570萬噸，產(chǎn)量變化不大，有 略微下降趨勢(shì)，2014年市場(chǎng)呈現(xiàn)“旺季不旺，淡季不淡”的局面，整 體市場(chǎng)比較低迷，廠家開工負(fù)荷低迷，產(chǎn)量有所下滑。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局 發(fā)布的數(shù)據(jù)，2015年1至11月，國(guó)內(nèi)潤(rùn)滑油生產(chǎn)量累計(jì)為 532.8萬 噸，比上年同期降低了 3.2%。2013年潤(rùn)滑油消費(fèi)量約為

13、760萬噸，2014年潤(rùn)滑消費(fèi)量約為590 萬噸，下降幅度為22%。2015年1-11月份國(guó)內(nèi)潤(rùn)滑油表觀消費(fèi)量為 542.71萬噸，同比去年同期小幅減少 0.38%。國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)增速放緩仍是 潤(rùn)滑油需求降溫的主要原因，也是根本原因。縱觀2014年1-12月潤(rùn)滑油進(jìn)口量29.08萬噸，累計(jì)同比上升6.67%,國(guó)內(nèi)調(diào)和廠開工負(fù)荷低，所以貿(mào)易商通過進(jìn)口資源來彌補(bǔ)市 場(chǎng)，國(guó)外品牌質(zhì)量較好，受到國(guó)內(nèi)市場(chǎng)歡迎。2014年12月份潤(rùn)滑油出口量1.85萬噸，環(huán)比下降8.42%,整體潤(rùn)滑油市場(chǎng)銷售不盡人意， 國(guó)外需求量減少導(dǎo)致出口量下降。海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2015年1-11月全國(guó)進(jìn)口潤(rùn)滑油總量為29.69萬噸，同比去年

14、同期累計(jì)增長(zhǎng)2.11%o 1-11 月份，國(guó)內(nèi)累計(jì)出口潤(rùn)滑油10.58萬噸，同比去年同期累計(jì)下滑1.29% 潤(rùn)滑油出口屬于國(guó)營(yíng)貿(mào)易，不過受到全球經(jīng)濟(jì)疲軟的影響，國(guó)營(yíng)潤(rùn)滑 油企業(yè)出口業(yè)務(wù)發(fā)展并不順暢。3、行業(yè)上下游關(guān)系潤(rùn)滑油行業(yè)屬于石油化工行業(yè)的子行業(yè)，其上游行業(yè)為石油初級(jí) 煉制行業(yè)， 下游行業(yè)為電力電器、汽車、工程機(jī)械、金屬材料加工 等行業(yè)，潤(rùn)滑油行業(yè)與上 下游行業(yè)之間的關(guān)聯(lián)情況見下圖：上那業(yè)公弓主要立品下曲暫業(yè)產(chǎn)品主變應(yīng)用薫總潤(rùn)滑油行業(yè)上游是基礎(chǔ)油煉制行業(yè)，目前我國(guó)基礎(chǔ)油市場(chǎng)情況是 供應(yīng)渠道多元化、供大于求和供需結(jié)構(gòu)矛盾的特點(diǎn)， 基礎(chǔ)油價(jià)格低位運(yùn)行，但是未來價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)較大。潤(rùn)滑油應(yīng)用于工程

15、機(jī)械、汽車、能源、冶金、電力電器、化工、 船舶、金屬加工等行業(yè)中的機(jī)械設(shè)備日常運(yùn)轉(zhuǎn)及其加工制造過程中， 其市場(chǎng)需求量與宏觀經(jīng)濟(jì)的整體發(fā)展情況密切相關(guān)，行業(yè)發(fā)展受整個(gè) 國(guó)民經(jīng)濟(jì)景氣程度的影響較大。隨著經(jīng)濟(jì)進(jìn)入新常態(tài)，下游行業(yè)發(fā)展 增速下降，而且有繼續(xù)下滑趨勢(shì)，也將影響潤(rùn)滑油行業(yè)的發(fā)展。三、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局和市場(chǎng)化程度潤(rùn)滑油行業(yè)為我國(guó)石油化工產(chǎn)業(yè)少數(shù)完全開放的領(lǐng)域之一，其市場(chǎng)參與者可分為三類：一類是以埃克森美孚、殼牌、BP、福斯為代表的跨國(guó)潤(rùn)滑油生產(chǎn)企業(yè)，該類企業(yè)以其雄厚的研發(fā)實(shí)力、強(qiáng)大的品牌效應(yīng)、廣泛的銷售渠道和與整車廠商之間的深度合作占據(jù)了高端 車用潤(rùn)滑油大部分市場(chǎng)份額和部分高端工業(yè)潤(rùn)滑油市場(chǎng)；第

16、二類是中 國(guó)石化和中國(guó)石油兩家國(guó)有大型石化產(chǎn)業(yè)集團(tuán)，其通過龐大的資產(chǎn)規(guī)模、充足的原材料供給、完整的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和有力的政策扶持，提供 幾乎涵蓋所有領(lǐng)域的潤(rùn)滑油產(chǎn)品，并占據(jù)了國(guó)內(nèi)潤(rùn)滑油大部分市場(chǎng)份 額；第三類則是以東莞市安美潤(rùn)滑科技有限公司、 江蘇龍?bào)词邢?責(zé)任公司等為代表的民營(yíng)潤(rùn)滑油企業(yè)，充分利用成本優(yōu)勢(shì)和靈活的經(jīng) 營(yíng)機(jī)制，在潤(rùn)滑油細(xì)分市場(chǎng)深耕細(xì)作，取得細(xì)分市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)地位的同時(shí)， 不斷擴(kuò)充產(chǎn)品線，完善產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，力圖與國(guó)有大型產(chǎn)業(yè)集團(tuán)和跨國(guó)企 業(yè)展開競(jìng)爭(zhēng)。以上三類企業(yè)都有明確的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)策略和目標(biāo)市場(chǎng)， 且由于潤(rùn)滑 油產(chǎn)品市場(chǎng)容量巨大，細(xì)分市場(chǎng)繁雜，目前沒有任何潤(rùn)滑油生產(chǎn)廠商 能夠在所有細(xì)分領(lǐng)域內(nèi)上

17、都取得領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。 民營(yíng)潤(rùn)滑油生產(chǎn)企業(yè)往往 根據(jù)自身特點(diǎn)而專注于某些具體細(xì)分領(lǐng)域產(chǎn)品， 力求首先占據(jù)細(xì)分市 場(chǎng)領(lǐng)先地位，再立足于此拓展其他產(chǎn)品市場(chǎng)。該三類市場(chǎng)參與者的產(chǎn) 品及市場(chǎng)地位具體介紹如下：企業(yè)類別市場(chǎng)份額主要目標(biāo)市場(chǎng)及跨國(guó)潤(rùn)滑油生產(chǎn)企業(yè)約 29.70%競(jìng)爭(zhēng)情況因高檔內(nèi)燃機(jī)油技術(shù)要求最嚴(yán)格、單位價(jià)格最高、盈利空間最大， 跨國(guó)品牌在高檔車用內(nèi)燃機(jī)油領(lǐng)域占有較高份額；在高端裝備制 造業(yè)領(lǐng)域，跨國(guó)公司工業(yè)潤(rùn)滑油產(chǎn)品也占有較大市場(chǎng)份額。中國(guó)石化、中國(guó) 石油為代表的大 型國(guó)有企業(yè)約 43.70%中國(guó)石油旗下的昆侖潤(rùn)滑油、中國(guó)石化旗下的長(zhǎng)城潤(rùn)滑油依靠資源 優(yōu)勢(shì)、市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)、品牌優(yōu)勢(shì)和政策優(yōu)勢(shì)，在工業(yè)潤(rùn)滑

18、油中的常規(guī)品 種產(chǎn)品具有較高的市場(chǎng)地位，并逐漸將業(yè)務(wù)向高檔車用內(nèi)燃機(jī)油拓 展，開始與跨國(guó)品牌展開正面競(jìng)爭(zhēng)民營(yíng)潤(rùn)滑油企業(yè)約 26.60%隨著石油煉化行業(yè)的發(fā)展和市場(chǎng)化程度的提咼，基礎(chǔ)油供應(yīng)瓶頸被 打破，地方民營(yíng)企業(yè)迎來良好的發(fā)展機(jī)遇，以江蘇龍?bào)词邢挢?zé) 任公司等為代表的民營(yíng)潤(rùn)滑油企業(yè)主要參與車用潤(rùn)滑油市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)； 以東莞市安美潤(rùn)滑科技有限公司、ft東源根石油化工有限公司等企業(yè)在工業(yè)潤(rùn)滑油細(xì)分市場(chǎng)具有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。1、跨國(guó)企業(yè)20世紀(jì)90年代初，以?？松梨凇づ啤P、福斯等為代表跨 國(guó)潤(rùn)滑油生產(chǎn)企業(yè)利用為進(jìn)口汽車提供初裝用油的契機(jī)，進(jìn)入我國(guó)潤(rùn)滑油市場(chǎng)，隨后通過進(jìn)口車輛授權(quán)經(jīng)銷店或汽車特約維修廠指定

19、品牌 等方式迅速占領(lǐng)了高端車用潤(rùn)滑油市場(chǎng)。 隨著我國(guó)潤(rùn)滑油市場(chǎng)的完全 開放和機(jī)動(dòng)車保有量的急劇增加，跨國(guó)潤(rùn)滑油企業(yè)進(jìn)一步通過在我國(guó) 境內(nèi)設(shè)立研發(fā)中心和生產(chǎn)基地、大力拓展渠道建設(shè)、加強(qiáng)品牌宣傳， 擴(kuò)大和鞏固了其高端車用潤(rùn)滑油市場(chǎng)地位。目前我國(guó)高端車用潤(rùn)滑油市場(chǎng)中，埃克森美孚、殼牌、BP、福斯等跨國(guó)潤(rùn)滑油生產(chǎn)企業(yè)的市場(chǎng)占有率已經(jīng)超過50%22;在工業(yè)潤(rùn)滑油領(lǐng)域，跨國(guó)企業(yè)亦在食品機(jī)械潤(rùn)滑油及風(fēng)力發(fā)電潤(rùn)滑油等高端領(lǐng) 域具有明顯優(yōu)勢(shì)。2、國(guó)有企業(yè)以中國(guó)石化和中國(guó)石油為代表的大型國(guó)有企業(yè)因歷史和政策原因，長(zhǎng)期占據(jù)國(guó)內(nèi)潤(rùn)滑油市場(chǎng)主導(dǎo)地位。 隨著跨國(guó)企業(yè)在高端市場(chǎng)的 不斷擴(kuò)張和民營(yíng)企業(yè)在細(xì)分市場(chǎng)的深耕細(xì)作，

20、兩大國(guó)有企業(yè)的市場(chǎng)占 有率有所下降；但依靠其原料、資金、銷售渠道及政策等優(yōu)勢(shì)，仍占 有較大市場(chǎng)份額并具有較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。中國(guó)石化和中國(guó)石油的產(chǎn)品幾 乎涵蓋了所有潤(rùn)滑油的品種，2014年合計(jì)銷售潤(rùn)滑油數(shù)量占我國(guó)潤(rùn) 滑油總需求量的43.70%3、民營(yíng)企業(yè)受研發(fā)能力、品牌形象和渠道建設(shè)等因素制約，民營(yíng)潤(rùn)滑油企業(yè) 在與跨國(guó)企業(yè)及國(guó)有企業(yè)相抗衡中主要采用差異化競(jìng)爭(zhēng)策略，其市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)策略具體可分為以下三種：一是走小規(guī)模低端之路，生產(chǎn)低品質(zhì) 潤(rùn)滑油產(chǎn)品，滿足低端客戶需求，以低價(jià)位參與競(jìng)爭(zhēng)，該類企業(yè)占據(jù) 了民營(yíng)潤(rùn)滑油生產(chǎn)廠商的多數(shù)；二是以江蘇龍?bào)词邢挢?zé)任公司為 代表的民營(yíng)企業(yè)定位于車用油潤(rùn)滑油市場(chǎng)， 利用成本

21、優(yōu)勢(shì)、靈活的經(jīng) 營(yíng)機(jī)制和細(xì)分市場(chǎng)差異化需求，在跨國(guó)企業(yè)和國(guó)有企業(yè)的狹縫中求 得生存；三是以廣東安美科技股份有限公司、 無錫惠源高級(jí)潤(rùn)滑油有 限公司、ft東源根石油化工有限公司等為代表的民營(yíng)企業(yè)，專注于潤(rùn)滑油細(xì)分市場(chǎng)的深度拓展，通過在細(xì)分產(chǎn)品上形成競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)和穩(wěn)定的 客戶關(guān)系，逐漸將該優(yōu)勢(shì)延伸至與之相近似的潤(rùn)滑油品種， 再逐步拓 展擴(kuò)充產(chǎn)品線，最終形成系列產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)。其中主要企業(yè)的基本情況：（1）殼牌集團(tuán)該公司是世界最大的石油天然氣等能源產(chǎn)品供應(yīng)商之一，其潤(rùn) 滑油系列產(chǎn)品覆蓋汽車用油、摩托車用油、工業(yè)用油和船舶潤(rùn)滑油等， 是較早進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)的國(guó)外企業(yè)之一，在國(guó)內(nèi)車用潤(rùn)滑油和工業(yè)潤(rùn)滑 油領(lǐng)域具有較高的

22、知名度和市場(chǎng)份額。（2）?？松梨谠摴臼鞘澜缱畲蟮氖吞烊粴夤?yīng)商之一， 其主要業(yè)務(wù)包括石 油勘探、天然氣及燃料銷售、潤(rùn)滑油銷售和服務(wù)，是較早進(jìn)入中國(guó)市 場(chǎng)的國(guó)外企業(yè)之一。在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的潤(rùn)滑油業(yè)務(wù)包括汽車潤(rùn)滑油、工業(yè)潤(rùn)滑油和船舶潤(rùn)滑油，具有較高的知名度和市場(chǎng)份額。（3）BP-嘉實(shí)多該公司隸屬于英國(guó)石油，在世界多個(gè)國(guó)家及地區(qū)設(shè)有經(jīng)銷網(wǎng)絡(luò)， 是國(guó)內(nèi)市場(chǎng)主要的外資潤(rùn)滑油制造商之一，其主要產(chǎn)品為工業(yè)潤(rùn)滑 油、汽車和摩托車潤(rùn)滑油。（4）中國(guó)石油潤(rùn)滑油分公司中國(guó)石油潤(rùn)滑油分公司是中國(guó)石油直屬企業(yè)，成立于2000年12月19日，是集生產(chǎn)、研發(fā)、銷售、服務(wù)于一體的專業(yè)化潤(rùn)滑油公司， 也是我國(guó)最大的潤(rùn)滑 油生產(chǎn)

23、企業(yè)之一，現(xiàn)設(shè)2個(gè)研究開發(fā)中心、11 個(gè)潤(rùn)滑油生產(chǎn)基地、6個(gè)銷售分公司，其生產(chǎn)基地主要集中在克拉瑪 依、蘭州、遼河等地，產(chǎn)品包括 28個(gè)大類700多種具體型號(hào)的潤(rùn)滑 油（脂、齊U）產(chǎn)品，潤(rùn)滑油科研開發(fā)能力在國(guó)內(nèi)處于領(lǐng)先水平， 營(yíng)銷、 服務(wù)、信息網(wǎng)絡(luò)覆蓋全國(guó)市場(chǎng)。中國(guó)石油潤(rùn)滑油分公司為國(guó)內(nèi)潤(rùn)滑油龍頭企業(yè)， 在多個(gè)細(xì)分市場(chǎng) 占有率排名第一。中國(guó)石油潤(rùn)滑油分公司生產(chǎn)的“昆侖”牌變壓器油長(zhǎng)期占據(jù)我國(guó)變壓器油市場(chǎng)領(lǐng)先地位。（5）中國(guó)石化潤(rùn)滑油分公司中國(guó)石化潤(rùn)滑油分公司是中國(guó)石化的直屬企業(yè)， 成立于2002年5 月29日，是國(guó)內(nèi)最大的潤(rùn)滑油專業(yè)生產(chǎn)廠商之一，共設(shè)有11家分公司，同時(shí)在北京、上海設(shè)有兩個(gè)獨(dú)立

24、研發(fā)中心；其產(chǎn)品包括內(nèi)燃機(jī)潤(rùn) 滑油、工業(yè)齒輪油、液壓油、潤(rùn)滑脂、冷卻液、剎車液、金屬加工液、 船用油及潤(rùn)滑油添加劑等系列產(chǎn)品。中國(guó)石化潤(rùn)滑油分公司生產(chǎn)的“長(zhǎng)城”牌變壓器油2011年銷量為7萬噸，市場(chǎng)占有率為15.6%。（6）廣東安美科技股份有限公司廣東安美科技股份有限公司為國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的工業(yè)潤(rùn)滑油提供商，注冊(cè)資本為人民幣5,311.15萬元，主要產(chǎn)品包括工業(yè)設(shè)備潤(rùn)滑油、金屬 切削加工用油、沖壓拉伸成型油、環(huán)保精密清洗劑、金屬防銹保護(hù)油 等產(chǎn)品，其金屬加工油市場(chǎng)占有率在全國(guó)排名前列。四、影響行業(yè)發(fā)展的因素1、有利因素（1）行業(yè)集中度的提高有利行業(yè)的長(zhǎng)期發(fā)展盡管宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展減緩，潤(rùn)滑油行業(yè)產(chǎn)量、消費(fèi)量

25、有所下降，但是在這樣的環(huán)境下很多技術(shù)落后、 規(guī)模小以及管理水平落后的企業(yè) 將被實(shí)力雄厚的企業(yè)兼并或退出市場(chǎng)， 有利于行業(yè)集中度的提高。同 時(shí)，實(shí)力雄厚的公司通過兼并能夠獲得技術(shù)等優(yōu)質(zhì)資源，提供更加優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品，有利于行業(yè)的長(zhǎng)期發(fā)展。(2)產(chǎn)業(yè)升級(jí)改造以及新興產(chǎn)業(yè)給潤(rùn)滑油行業(yè)帶來新的機(jī)遇和 挑戰(zhàn)我國(guó)目前經(jīng)濟(jì)存在結(jié)構(gòu)性矛盾，表現(xiàn)在落后的制造水平無法滿 足市場(chǎng)的需求，“十三五規(guī)劃”、“中國(guó)制造2025等等政策，都對(duì) 制造業(yè)的升級(jí)改造提出高要求，同時(shí)也對(duì)一些新興行業(yè)提出了方向性 的指引，這些對(duì)潤(rùn)滑油行業(yè)未來的發(fā)展提出了新的挑戰(zhàn)和機(jī)遇。2、不利因素(1)我國(guó)潤(rùn)滑油行業(yè)規(guī)范程度有待提高我國(guó)潤(rùn)滑油生產(chǎn)企業(yè)已達(dá)

26、數(shù)千家，其中部分小型企業(yè)缺少潤(rùn)滑油 生產(chǎn)所必備的生產(chǎn)設(shè)施、安全環(huán)保設(shè)備和檢驗(yàn)檢測(cè)設(shè)備，亦不具備 基礎(chǔ)油加工的必要工藝技術(shù)，以“低質(zhì)、低價(jià)”產(chǎn)品沖擊市場(chǎng)，甚至 個(gè)別企業(yè)采用不合格基礎(chǔ)油或回收廢 油為原料，嚴(yán)重?fù)p害了終端用 戶利益。隨著未來行業(yè)監(jiān)管體制的完善，行業(yè)集中度提高和終端用戶“合理潤(rùn)滑”理念的強(qiáng)化，依靠低質(zhì)、低價(jià)產(chǎn)品和不規(guī)范競(jìng)爭(zhēng)行為生存的企業(yè)將被市場(chǎng)淘汰，行業(yè)規(guī)范程度將會(huì)得到明顯改善。(2)我國(guó)基礎(chǔ)油市場(chǎng)存在結(jié)構(gòu)性矛盾隨著我國(guó)機(jī)動(dòng)車、現(xiàn)代化工業(yè)機(jī)械設(shè)備和工程機(jī)械保有量的快 速增長(zhǎng)，市場(chǎng) 對(duì)高品質(zhì)潤(rùn)滑油的需求持續(xù)增長(zhǎng)，國(guó)內(nèi)潤(rùn)滑油生產(chǎn)企 業(yè)對(duì)餾分窄、粘度指數(shù)高的H類、皿類基礎(chǔ)油的需求量快速提高

27、。從 我國(guó)國(guó)內(nèi)的基礎(chǔ)油產(chǎn)能分布來看I類基礎(chǔ)油和其他基礎(chǔ)油占據(jù)主要 部分并呈現(xiàn)供過于求的態(tài)勢(shì)，而H類、皿類等基礎(chǔ)油相對(duì)短缺，難以 滿足國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的需求，形成了基礎(chǔ)油供給的結(jié)構(gòu)性矛盾。潤(rùn)滑油的多樣性使?jié)櫥蜕a(chǎn)企業(yè)需要根據(jù)產(chǎn)品特性采購(gòu)不同的基礎(chǔ)油，以滿足特定潤(rùn)滑油產(chǎn)品對(duì)性能指標(biāo)的要求。對(duì)具有I類基礎(chǔ)油和其他基礎(chǔ)油深加工能力的企業(yè)可以充分利用國(guó)內(nèi)供給充足的 原材料，通過自身的加工能力有效利用基礎(chǔ)油中的特定餾分生產(chǎn)高品質(zhì)潤(rùn)滑油產(chǎn)品，形成明顯的產(chǎn)品價(jià)格優(yōu)勢(shì)。但就基礎(chǔ)油整體市場(chǎng)而 言，高端基礎(chǔ)油供給能力不足導(dǎo)致我國(guó)基礎(chǔ)油供給將長(zhǎng)期處于結(jié)構(gòu)性 失衡的局面。五、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)1、需求預(yù)測(cè)近年來，隨著工程機(jī)械、電力

28、、汽車、鋼鐵等行業(yè)的快速增長(zhǎng)， 裝備的不斷提升，我國(guó)潤(rùn)滑油需求量持續(xù)增長(zhǎng)。目前我國(guó)已成為世界 第二大潤(rùn)滑油消費(fèi)國(guó)，是全球少數(shù)保持持續(xù)增長(zhǎng)的國(guó)家之一，2013年 我國(guó)潤(rùn)滑油市場(chǎng)需求量約750萬噸，2014年中國(guó)市場(chǎng)的潤(rùn)滑油需求趨 于平淡，只有760萬噸。與2002年相比，我國(guó)潤(rùn)滑油需求量增長(zhǎng)了 一倍左右，從 2004年至2014年，國(guó)內(nèi)潤(rùn)滑油的年復(fù)合增長(zhǎng)率為 5.47%。中國(guó)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局2016年1月底公布的數(shù)據(jù)顯示，2015年規(guī)模以 上工業(yè)企業(yè)利潤(rùn)總額比上年下降 2.3%，這也是多年來的首次下降； 粗鋼產(chǎn)量20年以來首次出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，同比下降 2%;水泥產(chǎn)量、原煤 產(chǎn)量均同比下降3.5%;連跌4年

29、的工程機(jī)械行業(yè)更是迎來“最冷寒 冬”，產(chǎn)量同比下降34.9%。這組數(shù)據(jù)反映出我國(guó)工業(yè)面臨巨大轉(zhuǎn)型 期的供需關(guān)系變化。而這種變化也波及到上下游周邊產(chǎn)業(yè)，據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布的數(shù)據(jù)，2015年1至11月，國(guó)內(nèi)潤(rùn)滑油生產(chǎn)量累計(jì)為532.8 萬噸，比上年同期降低 3.2%。潤(rùn)滑油市場(chǎng)專家中國(guó)石化長(zhǎng)城潤(rùn)滑油 營(yíng)銷總監(jiān)徐建認(rèn)為，2015年中國(guó)潤(rùn)滑油市場(chǎng)需求量比生產(chǎn)量降幅更 大，全年需求量約為510萬噸（不含白油和橡膠填充油），同比2014 年降幅超過10個(gè)百分點(diǎn)。與此同時(shí)，從幾個(gè)國(guó)際品牌潤(rùn)滑油廠商處 也得到印證，幾乎所有市場(chǎng)知名的品牌在2015年的銷量都呈現(xiàn)下滑態(tài)勢(shì)。最近，中國(guó)石化經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院對(duì)中國(guó)潤(rùn)滑油市

30、場(chǎng)的最新研究 報(bào)告指出，由于中國(guó)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的調(diào)整升級(jí)，未來5年中國(guó)潤(rùn)滑油市場(chǎng) 需求量在經(jīng)過10多年的穩(wěn)步增長(zhǎng)后將進(jìn)入下行區(qū)間。 這些信息表明， 中國(guó)潤(rùn)滑油市場(chǎng)已進(jìn)入負(fù)增長(zhǎng)時(shí)代。2、供給預(yù)測(cè)2016年是供給側(cè)改革元年。作為經(jīng)濟(jì)發(fā)展的晴雨表，潤(rùn)滑油行業(yè) 早已預(yù)感到變革將至。伴隨著市場(chǎng)需求的疲軟，將加劇產(chǎn)能過剩、結(jié) 構(gòu)性矛盾，以及整個(gè)產(chǎn)業(yè)的興衰變化，極大地沖擊著潤(rùn)滑油市場(chǎng)的生 態(tài)鏈和市場(chǎng)格局。毫無疑問，潤(rùn)滑油市場(chǎng)將迎來一輪新的震蕩期，所 有潤(rùn)滑油企業(yè)都站在浪尖風(fēng)口上，誰都無法避免，供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革 正成為各大潤(rùn)滑油企業(yè)的共識(shí)。從當(dāng)前國(guó)內(nèi)的潤(rùn)滑油汽車市場(chǎng)的需求來看，在2015年的1-9月份， 國(guó)內(nèi)的汽車

31、行業(yè)潤(rùn)滑油的需求量一直呈現(xiàn)的是一個(gè)上升的趨勢(shì)，換句話說我國(guó)的潤(rùn)滑油市場(chǎng)中的發(fā)展前景還是非?？捎^的。從汽車潤(rùn)滑油增量上來看，在2016年我國(guó)的潤(rùn)滑油增量有望進(jìn)一步升高。根據(jù)機(jī) 油貓2015年統(tǒng)計(jì)的潤(rùn)滑油工業(yè)報(bào)告，在中國(guó)，工業(yè)潤(rùn)滑油的市場(chǎng)占比為48%,相比美國(guó)工業(yè)潤(rùn)滑油占市場(chǎng)52%,德國(guó)占60%,未來中國(guó) 工業(yè)潤(rùn)滑油的發(fā)展不但沒有過剩而且仍然有很大發(fā)展空間。但同時(shí)， 我們也應(yīng)該清晰看到，我國(guó)潤(rùn)滑油領(lǐng)域結(jié)構(gòu)性過剩與結(jié)構(gòu)性稀缺是并 存的。有關(guān)數(shù)據(jù)顯示：在工業(yè)潤(rùn)滑油領(lǐng)域，由于各類工業(yè)機(jī)械設(shè)備的 多樣性和復(fù)雜性，潤(rùn)滑油產(chǎn)品種類的數(shù)量大大超過車用潤(rùn)滑油。目前國(guó)內(nèi)潤(rùn)滑油生產(chǎn)廠商約2,500余家，普遍規(guī)模不大，

32、主要采用價(jià)格競(jìng) 爭(zhēng)手段，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇。工業(yè)潤(rùn)滑油行業(yè)中低端產(chǎn)品產(chǎn)能過剩，這一 點(diǎn)被業(yè)界所公認(rèn)?？梢哉f，需求疲弱（或者說產(chǎn)能過剩）只是“癥狀”，供給效率 低才是“病根”。在中國(guó)潤(rùn)滑油行業(yè)，工程機(jī)械、汽車、電力設(shè)備、 鋼鐵冶煉等主要下游行業(yè)中的優(yōu)勢(shì)企業(yè)對(duì)潤(rùn)滑油供應(yīng)商的產(chǎn)品開發(fā) 實(shí)力、產(chǎn)品品質(zhì)、交貨期限的要求越加苛刻，需要潤(rùn)滑油企業(yè)在向其 銷售質(zhì)優(yōu)價(jià)正的潤(rùn)滑油產(chǎn)品的同時(shí)還能提供一整套的潤(rùn)滑技術(shù)服務(wù)。 在此背景下，潤(rùn)滑油行業(yè)的集中度逐步提高。目前包括埃克森美孚、 殼牌、BP、中國(guó)石油和中國(guó)石化等全球前15家潤(rùn)滑油生產(chǎn)企業(yè)控制 中國(guó)超過60%潤(rùn)滑油產(chǎn)量。這表明，能夠提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品的潤(rùn)滑油廠商 的市場(chǎng)份額仍

33、然在擴(kuò)大，而生產(chǎn)同質(zhì)化產(chǎn)品的中小型企業(yè)則有被進(jìn)一 步淘汰的趨勢(shì)。因此，潤(rùn)滑油行業(yè)總體供給狀況應(yīng)當(dāng)會(huì)隨著需求進(jìn)行變動(dòng)，可能出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，但是某些細(xì)分市場(chǎng)或產(chǎn)品的會(huì)應(yīng)細(xì)分市場(chǎng)的需求而增 長(zhǎng)。3、主要發(fā)展趨勢(shì)隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整升級(jí)，潤(rùn)滑油行業(yè)呈現(xiàn)如下趨 勢(shì)：（1）潤(rùn)滑油需求的品質(zhì)層次不斷提升目前我國(guó)潤(rùn)滑油整體消費(fèi)升級(jí)換代加快， 需求結(jié)構(gòu)出現(xiàn)了如下兩 個(gè)方面的變化：A、高品質(zhì)潤(rùn)滑油需求量提升較快咼品質(zhì)潤(rùn)滑油具有如下特征：米用優(yōu)質(zhì)基礎(chǔ)油確保了產(chǎn)品基本 性能；使用優(yōu)質(zhì)添加劑有效彌補(bǔ)及改善產(chǎn)品特殊性能，產(chǎn)品各項(xiàng)理化指標(biāo)優(yōu)異；生產(chǎn)過程使用先進(jìn)的調(diào)配技術(shù)和嚴(yán)格的質(zhì)量控制手 段；針對(duì)具體應(yīng)用領(lǐng)域或設(shè)備研

34、發(fā)生產(chǎn)，具有較強(qiáng)的針對(duì)性；屬 于潤(rùn)滑油產(chǎn)品各類分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)格較高的產(chǎn)品； 高品質(zhì)潤(rùn)滑油用于 行業(yè)中的高端市場(chǎng)。高品質(zhì)潤(rùn)滑油需求量較快提升。2005年我國(guó)高品質(zhì)潤(rùn)滑油需求量 占潤(rùn)滑油整體需求量的19.8%, 2014年上升至25.9%。高品質(zhì)潤(rùn)滑油 逐漸取代原有低端產(chǎn)品，成為各類終端用戶的主要選擇，其原因如下: 第一、制造業(yè)裝備水平迅速提高，大量精密、自動(dòng)化設(shè)備需要高品質(zhì)、 個(gè)性化潤(rùn)滑油產(chǎn)品確保其有效運(yùn)行；第二，我國(guó)潤(rùn)滑油工業(yè)水平提高， 已經(jīng)能夠?yàn)榻K端客戶提供各類高品質(zhì)、個(gè)性化、差異化的潤(rùn)滑油產(chǎn)品； 第三，在政策層面上，國(guó)家大力推廣“合理潤(rùn)滑”的理念，倡導(dǎo)通過 選擇高品質(zhì)潤(rùn)滑油產(chǎn)品減少因潤(rùn)滑不當(dāng)

35、導(dǎo)致的各類損耗，提高經(jīng)濟(jì)效 益。同時(shí)，國(guó)家通過推行新的潤(rùn)滑油產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)以達(dá)到提高國(guó)產(chǎn)產(chǎn)品品 質(zhì)的目的。另外，潤(rùn)滑成本占企業(yè)全部生產(chǎn)成本的比例較低，選擇高品質(zhì)潤(rùn)滑油能夠切實(shí)保證設(shè)備有效運(yùn)轉(zhuǎn)，提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益。B、包裝油產(chǎn)品消費(fèi)量持續(xù)提升隨著工業(yè)機(jī)械設(shè)備自動(dòng)化、精密化、高端化、專用化、大型化的 發(fā)展趨勢(shì)、汽車精細(xì)定期保養(yǎng)要求，潤(rùn)滑油產(chǎn)品細(xì)分程度提高，原有 粗放式潤(rùn)滑方式逐漸向精細(xì)化轉(zhuǎn)變，促進(jìn)了具有合理包裝形式的潤(rùn)滑 油產(chǎn)品消費(fèi)量提升。相比之下，散裝油在運(yùn)輸和使用過程中存在諸多 弊端，容易造成運(yùn)輸泄露、環(huán)節(jié)污染和使用不便等問題，其消費(fèi)占比 呈逐漸下降趨勢(shì)。包裝油產(chǎn)品價(jià)格相對(duì)穩(wěn)定，品種豐富、檔次分明、便

36、于使用；同 時(shí)，包裝油產(chǎn)品作為可直接面對(duì)終端用戶的產(chǎn)品，能夠體現(xiàn)潤(rùn)滑油生產(chǎn)企業(yè)的品牌形象、技術(shù)研發(fā)實(shí)力和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力。潤(rùn)滑油行業(yè)內(nèi)各 領(lǐng)先企業(yè)紛紛大力發(fā)展包裝油產(chǎn)品，并將其作為主要利潤(rùn)來源。2007年我國(guó)包裝油產(chǎn)品需求量占潤(rùn)滑油整體市場(chǎng)需求量的52.2%,而2014年該比例已經(jīng)上升至 60.13%。隨著中國(guó)發(fā)展進(jìn)入“新常態(tài)”，經(jīng)濟(jì)從高速增長(zhǎng)轉(zhuǎn)為中高速增長(zhǎng)， 經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級(jí)，從要素驅(qū)動(dòng)、投資驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)向創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)。在經(jīng)濟(jì)增 長(zhǎng)的新常態(tài)下，整個(gè)社會(huì)在降本增效，對(duì)于環(huán)保等要求的提高、社會(huì) 對(duì)環(huán)保的更加重視，整個(gè)社會(huì)對(duì)于潤(rùn)滑油品的質(zhì)量要求亦在提高， 具 有高質(zhì)低價(jià)且具有發(fā)展?jié)摿Φ臐?rùn)滑油企業(yè)長(zhǎng)將長(zhǎng)足發(fā)展。民

37、營(yíng)潤(rùn)滑油企業(yè)的引領(lǐng)者可以依靠技術(shù)、品牌、價(jià)格等實(shí)施進(jìn)口替代，高品質(zhì) 潤(rùn)滑油將有廣闊前景。(2) 潤(rùn)滑油品種結(jié)構(gòu)進(jìn)入穩(wěn)定期，車用潤(rùn)滑油占比較大車用潤(rùn)滑油長(zhǎng)期占據(jù)潤(rùn)滑油需求主要部分。2014年國(guó)內(nèi)車用潤(rùn)滑油需求量為327萬噸，占比為57.39%,工業(yè)潤(rùn)滑油需求量為242.8 萬噸，占比為42.61%潤(rùn)滑油消費(fèi)品種結(jié)構(gòu)的變化與經(jīng)濟(jì)發(fā)展相吻合。2005至2010年中國(guó)制造業(yè)保持穩(wěn)定發(fā)展，在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中占據(jù)重要位置，工業(yè)潤(rùn)滑油 占比呈逐年增大態(tài)勢(shì)。自2010年始，國(guó)內(nèi)潤(rùn)滑油品進(jìn)入結(jié)構(gòu)穩(wěn)定期， 車用潤(rùn)滑油和工業(yè)潤(rùn)滑油需求均衡發(fā)展。2012年以來由于國(guó)內(nèi)工程機(jī) 械、電力設(shè)備等行業(yè)的持續(xù)低迷，工業(yè)潤(rùn)滑油需求增速

38、有所下滑，同 期，汽車工業(yè)發(fā)展相對(duì)穩(wěn)定，車用潤(rùn)滑油保持穩(wěn)定增長(zhǎng)，車用潤(rùn)滑油 需求占比有進(jìn)一步提高的趨勢(shì)。民營(yíng)潤(rùn)滑油公司逐步進(jìn)入車用潤(rùn)滑油 領(lǐng)域，通過OEM等方式與汽車公司建立戰(zhàn)略合作關(guān)系，為其提供初 裝用油及服務(wù)用油。部分企業(yè)亦通過創(chuàng)立品牌的方式逐步開拓車用潤(rùn) 滑油市場(chǎng)。2005年至2014年我國(guó)車用潤(rùn)滑和工業(yè)潤(rùn)滑油的各自需求 情況如下圖所示：(3) 工業(yè)潤(rùn)滑油需求呈現(xiàn)多樣化、差異化和個(gè)性化車用潤(rùn)滑油主要包括內(nèi)燃機(jī)油、汽車減震器油、車用齒輪油、汽 車?yán)鋮s液等 品種；而在工業(yè)潤(rùn)滑油領(lǐng)域，由于各類工業(yè)機(jī)械設(shè)備的 多樣性和復(fù)雜性，潤(rùn)滑油 產(chǎn)品種類的數(shù)量大大超過車用潤(rùn)滑油。 大型制造業(yè)企業(yè)的機(jī)械設(shè)備和

39、現(xiàn)代化工程機(jī)械， 需多種潤(rùn)滑油產(chǎn)品方 可確保 其有效運(yùn)轉(zhuǎn)。以大型制造業(yè)終端客戶為例，其擁有種類繁多 的機(jī)械設(shè)備，每種機(jī)械設(shè)備都有不同的潤(rùn)滑需求， 單一品種不能滿足 多種設(shè)備的潤(rùn)滑需求，市場(chǎng)對(duì)高品質(zhì)工業(yè)潤(rùn)滑油的需求呈現(xiàn)多樣化、 差異化和個(gè)性化的特征。國(guó)內(nèi)一般潤(rùn)滑油生 產(chǎn)企業(yè)受制于研發(fā)能力、 品牌和渠道拓展能力，尚不能完全滿足終端用戶多樣化、 差異化和個(gè) 性化的潤(rùn)滑需求，更難以向終端用戶提供有效的綜合潤(rùn)滑解決方案。 我國(guó)高品質(zhì)工業(yè)潤(rùn)滑油市場(chǎng)呈現(xiàn)需求穩(wěn)步增長(zhǎng)、品種持續(xù)增加、品質(zhì) 不斷提 升的局面，行業(yè)淘汰低端產(chǎn)能，擴(kuò)大咼品質(zhì)潤(rùn)滑油產(chǎn)能并提 升技術(shù)研發(fā)能力勢(shì)在必行。同時(shí)，潤(rùn)滑油生產(chǎn)企業(yè)需通過改進(jìn)生產(chǎn)設(shè)

40、 備和企業(yè)管理體制，利用生產(chǎn)自動(dòng)化和管理信息化相融合的生產(chǎn)方式 實(shí)現(xiàn)“柔性生產(chǎn)”，在滿足客戶多樣化需求的基礎(chǔ)上有效利用產(chǎn)能， 實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益最大化。(4) 潤(rùn)滑油行業(yè)向規(guī)?；?、專業(yè)化方向發(fā)展目前國(guó)內(nèi)潤(rùn)滑油生產(chǎn)廠商約 2,000余家，普遍規(guī)模不大，主要采 用價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)手段，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇。工程機(jī)械、汽車、電力設(shè)備、鋼鐵 冶煉等主要下游行業(yè)中的優(yōu)勢(shì)企業(yè)對(duì)潤(rùn)滑油供應(yīng)商的產(chǎn)品開發(fā)實(shí)力、 產(chǎn)品品質(zhì)、交貨期限的要求越加苛刻，需要潤(rùn)滑油企業(yè)在向其銷售質(zhì) 優(yōu)價(jià)正的潤(rùn)滑油產(chǎn)品的同時(shí)還能提供一整套的潤(rùn)滑技術(shù)服務(wù)。在此背景下，潤(rùn)滑油行業(yè)的集中度逐步提高。目前包括埃克森美孚、殼牌、BP、中國(guó)石化和中國(guó)石油等全球前 15家潤(rùn)

41、滑油生產(chǎn)企業(yè)控制全球超 過60%潤(rùn)滑油產(chǎn)量。隨著國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展，潤(rùn)滑油優(yōu)勢(shì)企業(yè)的品牌、 技術(shù)、規(guī)模、資本優(yōu)勢(shì)將會(huì)日益突出，行業(yè)集中度將進(jìn)一步提升，行 業(yè)發(fā)展將跨入良性發(fā)展的軌道。國(guó)內(nèi)民營(yíng)潤(rùn)滑油生產(chǎn)企業(yè)專注于潤(rùn)滑 油市場(chǎng)細(xì)分市場(chǎng)，通過持續(xù)對(duì)細(xì)分領(lǐng)域產(chǎn)品的研發(fā)和品牌宣傳樹立其 在各自細(xì)分市場(chǎng)的領(lǐng)先地位。民營(yíng)企業(yè)如福建萊克石化有限公司所生產(chǎn)的車用內(nèi)燃機(jī)油等產(chǎn)品，東莞市安美潤(rùn)滑科技有限公司所生產(chǎn)的金屬加工油產(chǎn)品等均在細(xì)分市場(chǎng)具有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力，成為了該細(xì)分 市場(chǎng)的領(lǐng)先企業(yè)，取得了良好的社會(huì)和經(jīng)濟(jì)效益。六、進(jìn)入本行業(yè)的主要壁壘1、規(guī)模壁壘潤(rùn)滑油行業(yè)具有明顯的規(guī)模效應(yīng)。大型潤(rùn)滑油生產(chǎn)企業(yè)規(guī)模效益 顯著，可有效

42、降低成本，形成價(jià)格優(yōu)勢(shì)，同時(shí)提高了行業(yè)集中度。大 型潤(rùn)滑油企業(yè)為降低單位產(chǎn)品成本需要對(duì)生產(chǎn)裝置、 油庫等進(jìn)行規(guī)模 投入，前期投入較大。同時(shí)，在原材料供應(yīng)方面，規(guī)模較大的潤(rùn)滑油 生產(chǎn)企業(yè)因采購(gòu)量較大、采購(gòu)種類較多，有利于上游煉化企業(yè)計(jì)劃生 產(chǎn)、均衡生產(chǎn)，能夠與大型石油煉化企業(yè)建立戰(zhàn)略合作關(guān)系，從而取 得原材料采購(gòu)價(jià)格優(yōu)勢(shì)及供應(yīng)保障。2、資金壁壘潤(rùn)滑油行業(yè)屬于資本密集型行業(yè)，其研發(fā)、生產(chǎn)和銷售存在明顯 的資金壁壘。一方面，生產(chǎn)設(shè)備和設(shè)施需要較大規(guī)模投資，另一方面，企業(yè)需要較大的資金進(jìn)行周轉(zhuǎn)，除正常購(gòu)進(jìn)所需原材料外，通常會(huì)對(duì) 基礎(chǔ)油庫存保留一定的安全儲(chǔ)備量。在原材料購(gòu)進(jìn)和產(chǎn)成品銷售方面，由于大量向中

43、國(guó)石化和中國(guó)石油兩大國(guó)企采購(gòu)基礎(chǔ)油，其對(duì)賬期要求極其嚴(yán)格；而對(duì)于下游部分重點(diǎn)客戶，企業(yè)通常會(huì)給予一定的信 用期，因此潤(rùn)滑油生產(chǎn)企業(yè)需要較大資金予以周轉(zhuǎn)，構(gòu)成了進(jìn)入該行業(yè)的資金壁壘。3、技術(shù)壁壘潤(rùn)滑油產(chǎn)品細(xì)分產(chǎn)品繁多、質(zhì)量要求高、升級(jí)換代快，技術(shù)壁壘 突出。潤(rùn)滑油產(chǎn)品種類繁多，每種產(chǎn)品對(duì)于粘度、傾點(diǎn)、閃點(diǎn)、抗 磨性、抗燃性等指標(biāo)要求均不同，配方千差萬別，需要企業(yè)具備豐富 的經(jīng)驗(yàn)以及先進(jìn)的調(diào)和設(shè)備。同時(shí)，企業(yè)需要具有較為齊全的研發(fā)、 檢測(cè)設(shè)備和能夠?yàn)榻K端大客戶量身定做專業(yè)化、 個(gè)性化產(chǎn)品的研發(fā)隊(duì) 伍，從而取得細(xì)分市場(chǎng)的優(yōu)勢(shì)，以實(shí)現(xiàn)更強(qiáng)的盈利能力。潤(rùn)滑油生產(chǎn) 企業(yè)加工工藝和配方是贏得市場(chǎng)的重要保證。為了滿足客戶個(gè)性化、 差異化的需要，要求潤(rùn)滑油生產(chǎn)企業(yè)須具備較強(qiáng)的持續(xù)研發(fā)能力。每 種潤(rùn)滑 油開發(fā)生產(chǎn)都需經(jīng)過配方篩選、模擬評(píng)