教育信息化工程監(jiān)理流程

1、柳州市城中區(qū)教育信息化系統(tǒng)項目監(jiān)理工作流程寧波賽迪信息技術有限公司2014年7月目 錄1 監(jiān)理組織機構31.1 項目監(jiān)理部組織機構圖31.2 項目監(jiān)理部崗位職責41.2.1 總監(jiān)理工程師41.2.2 總監(jiān)理工程師代表41.2.3 質量師41.2.4 各監(jiān)理小組41.2.5 專家組52 柳州市城中區(qū)教育信息化監(jiān)理流程圖示52.1 設計、實施及驗收方案審查流程52.2 開工申請流程62.3 分包單位資質審核流程72.4 測試方案/計劃評審流程92.5 軟件質量保證計劃評審流程102.6 設備、材料到場報驗流程112.7 安裝、調試報驗122.7.1 設備安裝報驗122.7.2 設備調試報驗122.

2、7.3 軟件安裝調試報驗132.8 工程驗收142.8.1 驗收申請142.8.2 系統(tǒng)驗收報審142.8.3 工程驗收流程152.9 培訓162.10 工程停工、復工審批流程172.11 延長工期審批流程181 監(jiān)理組織機構1.1 項目監(jiān)理部組織機構圖根據信息系統(tǒng)監(jiān)理規(guī)范的要求，項目采用總監(jiān)理工程師負責制。根據項目建設內容下設軟件開發(fā)與系統(tǒng)總集成監(jiān)理組、基礎數據庫建設監(jiān)理組、文檔及綜合協(xié)調監(jiān)理組。另外，公司還專門為本項目配備了質量師和專家組，為本項目的順利實施提供服務。組織機構如圖1-1：總監(jiān)理工程師基礎數據庫建設監(jiān)理組機房建設監(jiān)理組軟件開發(fā)與系統(tǒng)總集成監(jiān)理組設備（系統(tǒng)）選型采購監(jiān)理組軟件開

3、發(fā)監(jiān)理組文檔及綜合協(xié)調監(jiān)理組專家組（信息安全、數據庫、網絡等）質量師總監(jiān)理工程師代表圖1-1 城中區(qū)教育信息化項目監(jiān)理部組織機構圖1.2 項目監(jiān)理部崗位職責1.2.1 總監(jiān)理工程師l 全面負責實施監(jiān)理項目的管理工作。l 確定項目監(jiān)理部人員的分工和崗位職責，檢查和督促監(jiān)理人員的工作，根據工程項目的進展情況進行人員調配。l 主持編寫工程監(jiān)理規(guī)劃、審批工程監(jiān)理實施細則，組織編寫并簽發(fā)監(jiān)理周報、監(jiān)理月報、監(jiān)理工作階段報告和監(jiān)理總結報告。l 主持監(jiān)理工作會議，簽發(fā)項目監(jiān)理部的文件和命令。1.2.2 總監(jiān)理工程師代表l 負責總監(jiān)理工程師指定或交辦的監(jiān)理工作。l 根據總監(jiān)理工程師的授權，行使總監(jiān)理工程師的部

4、分職責和權力。1.2.3 質量師l 對監(jiān)理人員的工作是否符合監(jiān)理規(guī)范進行監(jiān)督、檢查。1.2.4 各監(jiān)理小組l 網絡建設、軟件開發(fā)與系統(tǒng)總集成監(jiān)理組 負責項目的軟件開發(fā)的需求分析和方案設計監(jiān)理； 負責網絡建設、視頻監(jiān)控、綜合布線等系統(tǒng)的設備驗檢、安裝、調試及集成監(jiān)理工作； 負責審查承建單位對各個子系統(tǒng)的具體實施方案、實施細則； 負責軟、硬件配置方案設計的監(jiān)理； 負責機房改造工作的全程監(jiān)理； 負責各個子系統(tǒng)的實施監(jiān)理；l 文檔及綜合協(xié)調監(jiān)理組 具體負責信息管理和文檔管理工作； 負責系統(tǒng)安全管理； 做好日常監(jiān)理文檔的書寫。 負責綜合整理監(jiān)理工程師實時收集的監(jiān)理信息資料，并協(xié)調工程實施過程中出現的問題

5、，同時協(xié)調業(yè)主與承建商的工作關系。1.2.5 專家組l 由專家為本項目的建設全過程提供各個領域的支持。2 柳州市城中區(qū)教育信息化監(jiān)理流程圖示2.1 設計、實施及驗收方案審查流程編制工程實施方案設計承包單位監(jiān)理機構總監(jiān)理工程師組織審查項目監(jiān)理機構不合格審核以下重點內容：1.技術方案否符合總體設計要求；2.工程實施人員、環(huán)境安排是否滿足需要；3.工程進度安排是否符合工程合同的要求；4.工程質量有何保證措施，尤其是重點部位和關鍵工序的質量保證措施。項目監(jiān)理機構在方案/計劃報審表上簽署審核意見總監(jiān)理工程師按審定的意見組織施工報送專家顧問小組報送建設單位項目監(jiān)理機構承建單位項目監(jiān)理機構2.2 開工申請流

6、程承建單位開工準備工作完成，并填報工程開工報審總監(jiān)理工程師、專家顧問小組、業(yè)主代表審查承建單位的以下開工準備條件：1、各種報批手續(xù)已完成。2、工程軟硬件環(huán)境等已滿足工程開工要求。3、施工組織設計已獲得總監(jiān)理工程師的批準。4、現場管理人員已到位，施工人員已進場，主要工程設備已落實。5、承建單位現場項目經理的授權。6、已確定協(xié)商聯(lián)絡方式和渠道。建設單位、專家顧問小組、總監(jiān)理工程師在原表上簽署意見2.3 分包單位資質審核流程1、營業(yè)執(zhí)照2、資質證書3、特殊行業(yè)施工許可證4、工程業(yè)績5、分包工程的內容和范圍6、專職管理人員和各類技術人員的資格證、上崗證。承建單位報送分包單位資質的有關材料，并填報分包單

7、位資格報審表注：政府有權機關有特殊規(guī)定的工程承包單位在報送的資質材料中應附有該機關的審核證明。分包單位項目監(jiān)理機構對分包單位的有關情況進行調查及核實總監(jiān)理工程師審查分包單位資質材料合格后，在原表上簽署意見總監(jiān)理工程師審查分包單位資質材料不合格，在原表上簽署意見承建單位同意分包單位進場施工承建單位清退分包單位設計（或承包）單位設計單位（或承建單位）應在對用戶需求、市民卡相關各個部門的政策進行深化調研的基礎上，對方案進行深化設計。建設單位組織技術評審參加：建設單位、專家、政府主管部門、監(jiān)理機構、設計(或承建)單位、相關單位。監(jiān)理機構1. 方案設計依據(法律、標準、規(guī)范、需求)審查；2. 方案可行性

8、、可靠性、安全性、實用性分析評估；3. 系統(tǒng)設備的匹配性、兼容性、可擴展性評估；4. 設備或系統(tǒng)性能價格比分析；5. 設備或系統(tǒng)的可維修性分析。滿足需求監(jiān)理機構轉發(fā)會議紀要/評審報告建設單位、專家顧問小組、監(jiān)理機構實施方案會審、工程預算審核建設單位、設計(或承建)單位簽訂合同否是2.4 測試方案/計劃評審流程設計單位（或承建單位）應根據詳細設計方案、系統(tǒng)工程特點、合同要求以及國家標準規(guī)范編制系統(tǒng)測試方案/計劃。建設單位/專家顧問小組/監(jiān)理機構組織技術評審監(jiān)理機構1. 編制依據(標準、規(guī)范、需求、合同)審查；2. 方案可行性、可靠性、安全性、實用性分析評估；3. 是否滿足保證質量的需要；4. 測

9、試項、測試方法、預期結果、測試環(huán)境是否合理、有效。滿足需求監(jiān)理機構轉發(fā)會議紀要/評審報告否是2.5 軟件質量保證計劃評審流程設計單位（或承建單位）應根據用戶需求、合同要求以及國家標準規(guī)范編制開發(fā)軟件質量保證計劃。設計（或承包）單位1. 方案設計依據(標準、規(guī)范、需求、合同)審查；2. 方案可行性、可靠性、安全性、實用性分析評估；3. 是否滿足保證應用系統(tǒng)建設質量的需要。監(jiān)理機構組織技術評審建設單位/專家顧問小組/監(jiān)理機構否滿足需求是轉發(fā)會議紀要/評審報告監(jiān)理機構2.6 設備、材料到場報驗流程用于工程指定部位承建單位同意，在原表上簽認專業(yè)/總監(jiān)理工程師專業(yè)監(jiān)理工程師審核監(jiān)理機構承建單位填報工程材

10、料/構配件/設備報審表及其附件原材料、構配件、設備不能進入現場。不同意2.7 安裝、調試報驗2.7.1 設備安裝報驗描 述備 注申請類型設備安裝報驗設備安裝報驗申請表適用條件設備已經安裝完畢并加電自檢合格申報內容設備安裝記錄及相關附件ms office電子文檔審核、紙質文檔評審通過條件滿足合同、詳細設計方案、標準規(guī)范的要求。評審形式現場評審設備安裝記錄要求將相關各方簽認的設備安裝記錄及相關附件正式流轉報批設備安裝報驗申請表2.7.2 設備調試報驗描 述備 注申請類型設備調試報驗設備調試報驗申請表適用條件在設備安裝驗收合格后，進行設備的調試工作，調試完成并自檢合格。申報內容設備調試記錄及相關附件

11、ms office電子文檔審核、紙質文檔評審通過條件滿足合同、詳細設計方案、標準規(guī)范的要求。評審形式現場評審設備調試記錄要求將各方簽認的設備調試記錄及相關附件正式流轉報批。設備調試報驗申請表2.7.3 軟件安裝調試報驗描 述備 注申請類型軟件安裝調試報驗軟件安裝調試報驗申請表適用條件在軟件安裝調試完成后，并自檢合格申報內容外購軟件應報審軟件安裝調試記錄及相關附件；開發(fā)軟件應報審測試報告ms office電子文檔審核、紙質文檔評審通過條件滿足合同、詳細設計方案、標準規(guī)范的要求。開發(fā)軟件的測試報告中的系統(tǒng)測試記錄應有建設單位代表、監(jiān)理工程師、用戶代表等人員的簽認。系統(tǒng)測試應由建設單位、監(jiān)理機構、用

12、戶等單位的代表聯(lián)合參加。評審形式現場評審軟件安裝調試記錄/測試報告要求將各方簽認的軟件安裝調試記錄及相關附件或測試報告及相關附件正式流轉報批軟件安裝調試報驗申請表2.8 工程驗收2.8.1 驗收申請描 述備 注申請類型工程驗收申請工程驗收申請表適用條件承包單位已完成工程實物建設以及合同義務和責任，同時工程竣工文檔已經整理編制完成并經監(jiān)理機構初審通過后，即可提交系統(tǒng)初驗申請。審報內容工程驗收申請表ms office電子文檔審核工程驗收申請表、紙質文檔評審產品原始隨機文檔（已成卷）工程竣工文檔（含用戶文檔等）通過條件工程實物建設過程中的各階段工程文件全部有效并已按國家規(guī)范整理編制完成，經監(jiān)理機構初

13、步審核通過后，監(jiān)理機構即提請建設單位組織驗收。同時滿足評審形式流轉審核工程驗收申請表要求工程驗收申請表中要求的工程技術總結報告應翔實具體地從系統(tǒng)技術、質量、工期和實施過程、保證措施等方面闡述。2.8.2 系統(tǒng)驗收報審描 述備 注申請類型工程驗收報審承建單位應執(zhí)行建設單位確定的初驗程序適用條件建設單位、監(jiān)理機構已同意該工程進行驗收審報內容產品原始隨機文檔（已成卷）工程竣工文檔（含用戶文檔等）通過條件由建設單位組織驗收組進行驗收評審形式會議評審驗收報告要求工程驗收合格后將初驗報告附于工程初驗報審表之后流轉報批。工程驗收報審表2.8.3 工程驗收流程承建單位辦理竣工移交手續(xù)監(jiān)理機構驗收合格后，參與驗

14、收的各方共同在工程竣工驗收報告上簽認。建設單位建設單位組織進行現場驗收總監(jiān)理工程師報請驗收意見承建單位整改自檢合格，填報監(jiān)理通知回復單監(jiān)理機構根據驗收時提出的質量問題，簽發(fā)監(jiān)理通知單，指令整改。監(jiān)理機構各專業(yè)監(jiān)理工程師審核竣工資料，并核查工程完成情況及工程質量。承建單位提出驗收申請并填報工程驗收申請表： 工程實物自檢合格。 竣工檔案成卷并符合檔案規(guī)范的要求。協(xié)助建設單位組織工程驗收總監(jiān)理工程師2.9 培訓描 述備 注申請類型培訓計劃報審方案/計劃報審表適用條件承包單位根據合同要求制定培訓計劃并提交。申報內容培訓計劃（含培訓地點、時間、方式、教材、培訓效果、考核方式、要求等）。ms office電子文檔審核、紙質文檔評審通過條件培訓計劃詳細完整，符合合同要求、計劃合理。評審形式流轉評審方案/計劃報審表要求在培訓時間無法確定時，應先提前報審培訓計劃的其它部分。2.10 工程停工、復工審批流程總監(jiān)理工程師總監(jiān)理工程師承建單位 發(fā)現嚴重質量問題 發(fā)生質量事故 發(fā)現設備、應用不合格 其它應該停工的問題監(jiān)理機構專家顧問小組建設單位同意后，簽發(fā)停工令總監(jiān)