農(nóng)村合作銀行定向募股方案

1、xx農(nóng)村合作銀行定向募股方案為強(qiáng)化資本管理，推動(dòng)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，實(shí)現(xiàn)資本約束下的理性增長，提高風(fēng)險(xiǎn)抵御能力。根據(jù)中國銀監(jiān)會(huì)關(guān)于做好商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）實(shí)施工作的指導(dǎo)意見（銀監(jiān)發(fā)11號(hào)）、省銀監(jiān)局關(guān)于xx9家農(nóng)村銀行資本補(bǔ)充方案的備案通知書（農(nóng)村機(jī)構(gòu)金融準(zhǔn)入第2號(hào)）等相關(guān)規(guī)定和要求，制定xx農(nóng)村合作銀行（下稱：本行）定向募股方案。一、指導(dǎo)思想以持續(xù)增強(qiáng)資本補(bǔ)充能力和抵御風(fēng)險(xiǎn)能力為目標(biāo)，進(jìn)一步深化產(chǎn)權(quán)制度改革，強(qiáng)化資本管理，優(yōu)化股權(quán)結(jié)構(gòu)。通過定向募股方式補(bǔ)充資本，提高資本凈額，更好地適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展對(duì)金融服務(wù)的需求，積極引入先進(jìn)的績效、成本管理和利潤增長模式，促進(jìn)經(jīng)營機(jī)制地有效轉(zhuǎn)換，促進(jìn)我行可持續(xù)發(fā)

2、展。二、募股方式和原則本行以定向募集方式補(bǔ)充資本。堅(jiān)持公開、公平、公正原則；堅(jiān)持風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)、利益共享原則；堅(jiān)持財(cái)務(wù)透明、合理定價(jià)原則；堅(jiān)持定向募集、自愿認(rèn)股原則。三、組織領(lǐng)導(dǎo)本行成立由董事長易先生任組長，副行長廖先生任副組長，張先生、李先生、尚先生等為成員的領(lǐng)導(dǎo)小組。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，負(fù)責(zé)資本補(bǔ)充改革工作的日常事務(wù)，辦公地點(diǎn)設(shè)在合行財(cái)會(huì)統(tǒng)計(jì)部。四、資本發(fā)展規(guī)劃建立內(nèi)源性資本補(bǔ)充機(jī)制?？客庠慈谫Y的資本補(bǔ)充機(jī)制只能短期內(nèi)緩解資本金的壓力，且最終將成本轉(zhuǎn)嫁給投資者。只有建立長期有效的內(nèi)源性資本補(bǔ)充機(jī)制，增強(qiáng)盈利能力，并加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理和成本管理，才能有效控制銀行風(fēng)險(xiǎn)。按照銀監(jiān)會(huì)中國銀監(jiān)會(huì)關(guān)于完善商業(yè)銀行

3、資本補(bǔ)充機(jī)制的通知（銀監(jiān)發(fā)200990號(hào)）要求，本行制訂近三年“資本充足、內(nèi)源補(bǔ)充、匹配增長、理性發(fā)展”的資本發(fā)展規(guī)劃。以后每個(gè)會(huì)計(jì)年度的稅后利潤，按照相應(yīng)比例計(jì)提盈余公積、一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備等核心一級(jí)資本，提高利潤留存比例增加資本凈額。在資本充足率壓力較大時(shí)，降低現(xiàn)金分紅比例，以增加轉(zhuǎn)送紅股方式增加資本凈額，確保任何時(shí)點(diǎn)滿足監(jiān)管資本要求。近三年資本金發(fā)展規(guī)劃及測(cè)算情況見下表：2015年資本金發(fā)展規(guī)劃年 度本次擴(kuò)充后情況(核心)一級(jí)資本凈額資本凈額風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)核心一極資本充足率資本充足率2012年度16410187162069609.04年度25348287342540279.98%11.31%20

4、14年度28348317342890279.81%10.98%2015年度31848352343240279.83%10.87%根據(jù)商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）規(guī)定和近3年風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)擴(kuò)張、資本充足率達(dá)標(biāo)要求，預(yù)測(cè)到2015年末的資本金缺口為7800萬元，按清產(chǎn)核資確定的價(jià)格定向募集6500萬股。其中本次向2家銀行定向募股3600萬股；向原始股東進(jìn)行募集2900萬股。五、發(fā)行情況（一）發(fā)行類別及價(jià)格：人民幣記名式普通股，每股面值為人民幣1元（實(shí)際發(fā)行價(jià)以清產(chǎn)核資確認(rèn)價(jià)為準(zhǔn)）。（二）股權(quán)登記日：本次增資擴(kuò)股的股權(quán)登記日為年9月30日。（三）增資擴(kuò)股目標(biāo)：本次定向募集的目標(biāo)是從現(xiàn)有的股份總額121

5、00萬股擴(kuò)至18600萬股，募集股份總額為6500萬股。（四）發(fā)行對(duì)象：本次增資擴(kuò)股主要是選擇定向募股方式進(jìn)行募集。一是選擇xx區(qū)域內(nèi)2家農(nóng)商銀行共募集3600萬股。二是向老股東配股2900萬股，其中員工股份不超過20%。（五）認(rèn)購方式：以現(xiàn)金方式出資認(rèn)購。（六）募集時(shí)間：本次定向募集的股東可于本公告發(fā)布之日起繳交認(rèn)購資金，且應(yīng)于年9月30日下午1700前將認(rèn)購資金劃入本行的指定專用賬戶內(nèi)，逾期未繳納認(rèn)購資金或逾期未簽署并提交指定材料的，視同放棄認(rèn)購權(quán)。（七）認(rèn)購程序：1、法人股東應(yīng)提交與本次募集相關(guān)的出資承諾書、關(guān)聯(lián)關(guān)系披露函和授權(quán)委托書各一式兩份，并均須加蓋單位公章和法定代表人簽章。2、法

6、人股東應(yīng)按農(nóng)村中小金融機(jī)構(gòu)行政許可事項(xiàng)實(shí)施辦法的要求，向我行提供以下資料：（1）法人股東的投資人基本情況介紹。內(nèi)容至少包括企業(yè)性質(zhì)、住所、成立日期、注冊(cè)資本、所有權(quán)結(jié)構(gòu)、從事的主要業(yè)務(wù)、經(jīng)營范圍、資產(chǎn)規(guī)模及經(jīng)營現(xiàn)狀、關(guān)聯(lián)企業(yè)和在行業(yè)中所處的地位等情況。擬投資股權(quán)、出資額、出資比例、凈資產(chǎn)比例、權(quán)益性投資（含本次）占凈資產(chǎn)比例、近2年盈利狀況等情況。（原件3份）（2）投資人經(jīng)營公司股東大會(huì)或董事會(huì)、母公司同意其投資入股的決議；有權(quán)機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)文件。（原件1份、復(fù)印件加蓋公章1份）（3）投資人入股資金來源真實(shí)合法性，其本身及關(guān)聯(lián)企業(yè)入股情況、其本身與關(guān)聯(lián)企業(yè)向境內(nèi)其他金融機(jī)構(gòu)投資入股情況（包括所持股份

7、與股份比例），其本身與被投資機(jī)構(gòu)不發(fā)生違規(guī)關(guān)聯(lián)交易關(guān)系，最近2年內(nèi)無重大違法違規(guī)行為和提供資料真實(shí)性等情況出具經(jīng)董事會(huì)通過并由董事長簽名的書面聲明或關(guān)聯(lián)關(guān)系披露函。（3份）（4）擬持注冊(cè)資本5%及以上投資人近2年財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告（資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表和會(huì)計(jì)報(bào)表附注和法定驗(yàn)資機(jī)構(gòu)及注冊(cè)會(huì)計(jì)師的資質(zhì)證明）、五項(xiàng)承諾（承諾函）和資信證明（包括稅務(wù)機(jī)關(guān)出具的納稅證明、人行征信報(bào)告）。（原件1份、復(fù)印件加蓋公章2份）（5）投資人其企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照副本、組織機(jī)構(gòu)代碼證、稅務(wù)登記證、本公司章程和法定代表人身份證復(fù)印件或其他有效書面文件。（應(yīng)提供原件經(jīng)我行核實(shí)后，復(fù)印加蓋公章3份）（6）在本行領(lǐng)取的其他表格資料。（

8、7）申請(qǐng)人聯(lián)系人、聯(lián)系電話、傳真電話、電子郵件。（或qq號(hào)碼）、通訊地址、郵編（原件三份）3、本行根據(jù)銀監(jiān)會(huì)關(guān)于向金融機(jī)構(gòu)投資入股的暫行規(guī)定和農(nóng)村中小金融機(jī)構(gòu)行政許可事項(xiàng)實(shí)施辦法，并考慮本行的發(fā)展戰(zhàn)略和意向投資人資信情況選擇投資人。4、投資人與本行簽訂認(rèn)購協(xié)議書。規(guī)定期限內(nèi)將認(rèn)購款匯入本行。（指定專戶）5、根據(jù)監(jiān)管要求，對(duì)投資人的股東資格和認(rèn)購股份進(jìn)行審查。6、投資人領(lǐng)取股權(quán)證，成為本行股東。六、股權(quán)設(shè)置根據(jù)本行章程的規(guī)定，本行發(fā)行的股份均為普通股。新的投資人認(rèn)購的每一股份，與本行原有股份同股同權(quán)，同股同利，承擔(dān)相同義務(wù)。按照股本來源和歸屬設(shè)置為法人股和自然人股。本次定向募股后，本行注冊(cè)資本為

9、人民幣18600萬元，由股東認(rèn)購的股份構(gòu)成，其結(jié)構(gòu)為法人股8436萬股，占股份總額的45.35%；自然人股10164萬股，占股份總額的54.65%，其中：本行職工持股3547萬股，占股份總額的19.02%。募集情況：一是定向募股3600萬股；二是向老股東配股2900萬股，其中員工股份不超過20%。本次配股以百元為單位，百元以下的實(shí)行四舍五入。擴(kuò)股前后股權(quán)結(jié)構(gòu)對(duì)照表單位：個(gè)、萬元、%、擴(kuò)股前擴(kuò)股后增發(fā)情況種類個(gè)萬元占%種類個(gè)萬元占%定向增發(fā)合計(jì)合計(jì)138612100100合計(jì)118218600 1003600 2900 6500 法人23407233.65 法人258436 45.35 3600

10、 764 4364 自然人1363802866.35 自然人115710164 54.65 2136 2136 其：員工194222418.38 其：員工1353719.02 13131313 配股額以百元為單位實(shí)行四舍五入。凡募股公告后放棄本次認(rèn)購權(quán)的其配額優(yōu)先本市內(nèi)占本行股權(quán)5%以下的法人，如果老股東認(rèn)購達(dá)不到本次定向募股6500萬股目標(biāo)時(shí)，應(yīng)對(duì)外征集新的投資者。七、募股用途本次定向募股6500萬股將全部用于充實(shí)本行資本金，股本納入實(shí)收資本股本金核算；其溢價(jià)納入資本公積股金溢價(jià)核算。提高本行資本充足率，增強(qiáng)本行的營運(yùn)能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。八、募股程序（一）就定向募股的有關(guān)事項(xiàng)事先與銀監(jiān)部門溝通

11、。（二）召開董事會(huì)會(huì)議，審議定向募股方案，聘請(qǐng)中介機(jī)構(gòu)進(jìn)行清產(chǎn)核資和資產(chǎn)評(píng)估，并根據(jù)討論意見和清產(chǎn)核資和資產(chǎn)評(píng)估結(jié)果制定定向募股說明書（草案）。（三）召開股東大會(huì)，審議通過定向募股方案、募股說明書和變更注冊(cè)資本及修改章程的議案，并形成決議。（四）將股東大會(huì)審議通過的定向募股方案、定向募股說明書和變更注冊(cè)資本及修改章程的決議報(bào)銀監(jiān)部門核準(zhǔn)。（五）公告銀監(jiān)部門核準(zhǔn)的定向募股說明書。（六）對(duì)定向募集對(duì)象提交的資料進(jìn)行準(zhǔn)入條件審核。（七）認(rèn)購股份并劃轉(zhuǎn)資金。（八）驗(yàn)資。（九）向銀監(jiān)部門進(jìn)行變更注冊(cè)資本審批申請(qǐng)，報(bào)告定向募股實(shí)施情況。（十）變更注冊(cè)資本。九、其他規(guī)定（一）投資者以貨幣資金方式認(rèn)繳，并一次

12、繳足，不得以貸款和貨幣資金以外的其他方式入股。（二）持有或控制本行5%及以上股份或者表決權(quán)，且是前三大股東，或者非前三大股東但經(jīng)監(jiān)管部門認(rèn)定對(duì)本行具有重大影響的主要股東，自認(rèn)購之日起3年內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓該股份，到期轉(zhuǎn)讓該股份及受讓方的股東資格應(yīng)當(dāng)征得監(jiān)管部門同意。xx農(nóng)村合作銀行農(nóng)村合作銀行關(guān)于審議定向募股方案的議案各位股東：為強(qiáng)化資本管理，推動(dòng)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，實(shí)現(xiàn)資本約束下的理性增長，提高風(fēng)險(xiǎn)抵御能力。根據(jù)中國銀監(jiān)會(huì)關(guān)于做好商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）實(shí)施工作的指導(dǎo)意見（銀監(jiān)發(fā)11號(hào)）、省銀監(jiān)局關(guān)于xx9家農(nóng)村銀行資本補(bǔ)充方案的備案通知書（農(nóng)村機(jī)構(gòu)金融準(zhǔn)入第2號(hào)）等相關(guān)規(guī)定和要求，制定xx農(nóng)村合作銀行定

13、向募股方案（另附），并經(jīng)本行第一屆董事會(huì)第16次會(huì)議審議通過?，F(xiàn)提請(qǐng)各位股東審議定向募股方案的同時(shí)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)本行董事會(huì)，將根據(jù)銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)的意見對(duì)xx農(nóng)村合作銀行定向募股方案進(jìn)行必要的修改，授權(quán)期限至本行向工商管理部門申請(qǐng)變更注冊(cè)資本更換營業(yè)執(zhí)照之日止。xx農(nóng)村合作銀行董事會(huì)二一三年九月十二日xx農(nóng)村合作銀行董事會(huì)決議關(guān)于同意定向募股方案（草案）的決議第02號(hào)(年9月12日審議通過)xx農(nóng)村合作銀行第一屆董事會(huì)第16次會(huì)議，于年9月12日在xx合行六樓會(huì)議室召開。會(huì)議應(yīng)到董事9人，實(shí)到董事9人，占應(yīng)到董事的100%，符合法定人數(shù)。會(huì)議由董事長易先生主持。會(huì)議對(duì)xx農(nóng)村合作銀行定向募

14、股方案（草案）進(jìn)行了審議。會(huì)議以舉手方式進(jìn)行表決，同意9票，占與會(huì)董事的100 %；反對(duì)0票，占與會(huì)董事的0%；棄權(quán)0票，占與會(huì)董事的0%：1.同意由董事會(huì)召集召開年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)。2.審議通過了xx農(nóng)村合作銀行定向募股方案（草案），同意本行按清產(chǎn)核資確定的價(jià)格定向募股6500萬股：一是在xx轄內(nèi)2家農(nóng)商（合）行范圍內(nèi)共定向募股3600萬股；二是同意向老股東配股2900萬股，其中員工股份不超過20%。以上表決符合本行章程和相關(guān)法律規(guī)定，表決結(jié)果有效。同意董事簽字：反對(duì)董事簽字：棄權(quán)董事簽字： 二一三年九月十二日xx農(nóng)村合作銀行股東大會(huì)決議關(guān)于同意定向募股方案的決議第01號(hào)(年9月23日審議通過)xx農(nóng)村合作銀行年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，于年9月23日在xx農(nóng)合行九樓會(huì)議室召開。經(jīng)權(quán)益登記應(yīng)到會(huì)股東71人，總表決權(quán)12100萬票；實(shí)到會(huì)股東71人，合并持有表決權(quán)12,100萬票，分別占應(yīng)到會(huì)人數(shù)的100%和總表決權(quán)的100%，符合法定要求。本次股東大會(huì)由本行董事會(huì)召集，董事長易先生主持會(huì)議。會(huì)議審議了本行定向募股方案。會(huì)議以記名投票方式進(jìn)行表決：同意12100萬票，占與會(huì)表決權(quán)的100%；反對(duì)0票，占與會(huì)的0%；棄權(quán)0票，占與會(huì)的0%：大會(huì)審議通過了xx農(nóng)村合作銀行定向