國信證券公司項目盡職調(diào)查報告

1、國信證券股份有限公司 項目盡職調(diào)查報告本人保證此調(diào)查報告所陳述的事實、數(shù)據(jù)和資料的真實性、完整性和客觀性，不存在虛假和誤導(dǎo)性陳述、不存在選擇性信息披露、不存在主觀重大遺漏等，調(diào)查的內(nèi)容和判斷不受任何第三方的授意、影響。本人愿為此承擔(dān)相應(yīng)調(diào)查責(zé)任。業(yè)務(wù)發(fā)起部門： 調(diào)查人員（簽字）_ _ _ 項目背景說明項目來源調(diào)查的主要目標(biāo)是否缺少影響實質(zhì)判斷的核心資料現(xiàn)場調(diào)查概述客戶名稱項目名稱客戶營業(yè)地址項目地址調(diào)查日期、地點我司人員對方人員、職務(wù)及聯(lián)系方式談話記錄（如經(jīng)營、財務(wù)、現(xiàn)金流、抵押擔(dān)保投融資情況、未來重大投資項目等）：現(xiàn)場勘察情況記錄：獲取的資料明細(xì)（列示名稱及附件編號）：對數(shù)據(jù)及信息的核實方法

2、（常用方法；公開報告、銀行流水、納稅記錄、貸款卡查詢等）：問題及結(jié)論：請將本表涉及的相關(guān)證明文件作為附件隨調(diào)查報告上傳，附件名稱在文件名稱前使用阿拉伯?dāng)?shù)字序號依次編號。審查人員對于盡職調(diào)查質(zhì)量的評價基于調(diào)查人員的質(zhì)資、調(diào)查內(nèi)容的完整性、證明材料的充分性、主要數(shù)據(jù)的核實方法和分析的透徹程度，我們認(rèn)為本次盡職調(diào)查質(zhì)量為：具體說明：目 錄一、項目概要1（一）簡介1（二）交易結(jié)構(gòu)1（三）項目要素表1（四）涉及的法律文本2二、交易對手分析2（一）基本信息2（二）經(jīng)營情況5（三）信用狀況5（四）財務(wù)狀況7三、交易對手歸屬集團(tuán)情況8（一）基本信息8（二）經(jīng)營情況10（三）信用狀況10（四）財務(wù)狀況12四、項

3、目分析13（一）項目基本情況13（二）項目合規(guī)性分析13（三）可行性分析13（四）結(jié)論13五、增信措施14（一）擔(dān)保14（二）抵押14（三）質(zhì)押16（四）其他增信措施16六、借款用途及還款來源分析17（一）借款用途17（二）還款來源17七、風(fēng)險監(jiān)管措施18八、項目貸后管理及應(yīng)急處置方案18九、收益分析19十、主要風(fēng)險及管控措施19十一、意見總結(jié)21（一）業(yè)務(wù)發(fā)起部門21（二）法律專業(yè)人員或外聘律師事務(wù)所/注冊律師21（三）其他（如注冊會計師、專業(yè)評估機(jī)構(gòu)）21（四）審查人員21 21 / 27一、項目概要（一）簡介（二）交易結(jié)構(gòu)（三）項目要素表產(chǎn)品名稱產(chǎn)品類型管理人托管人投資顧問銷售機(jī)構(gòu)投資范

4、圍投資比例投資限制風(fēng)險收益特征是否要求進(jìn)行流動性管理是否存在回購條款產(chǎn)品分級設(shè)計存續(xù)期封閉期開放期規(guī)模上限最低參與金額集合計劃參與集合計劃退出自有資金參與投資顧問是否有彌補(bǔ)虧損或流動性支持的方法管理費率托管費率業(yè)績報酬參與費退出費投資顧問分成我公司分成銷售機(jī)構(gòu)的分成收益分配估值方法終止條件（四）涉及的法律文本序號 合同名稱合同主體附件編號1xxxxxx合同2xxxxxxxx協(xié)議3說明：請將涉及的法律文本作為附件，附件名稱在合同名稱前使用阿拉伯?dāng)?shù)字序號依次編號。審查人員的分析與評價結(jié)論：二、交易對手分析（一）基本信息1、公司概況公司名稱成立日期營業(yè)執(zhí)照編號注冊資本（萬元）實收資本（萬元）法定代表

5、人經(jīng)營范圍經(jīng)營期限注冊地址說明：請將涉及的法律文本作為附件，附件名稱在合同名稱前使用阿拉伯?dāng)?shù)字序號依次編號。2、股東及關(guān)聯(lián)公司（1）股東構(gòu)成股東名稱股權(quán)比例（%）/出資額（萬元）企業(yè)代碼/身份證號碼（2）關(guān)聯(lián)企業(yè)（同一股東或?qū)嶋H控制人投資的兄弟企業(yè)）名稱與借款人關(guān)系企業(yè)代碼/身份證號碼（3）下屬企業(yè)（本處指列入融資人報表合并范圍內(nèi)或由實際控制人委派管理層、對企業(yè)經(jīng)營有實際影響的下屬子公司）名稱與借款人關(guān)系企業(yè)代碼/身份證號碼(4）股權(quán)結(jié)構(gòu)圖及說明（如股東之間的相互關(guān)系等）(5）公司歷史沿革及股權(quán)變化情況說明企業(yè)成立時間、股東（股權(quán)）變更及原因、注冊資本變更及原因、名稱變更及原因、經(jīng)營情況等。(

6、6）實際控制人職務(wù)姓名加入企業(yè)的時間有無不良信用記錄相關(guān)行業(yè)從業(yè)時間是否在逃廢債企業(yè)任職及判定依據(jù)上述實際控制人個人情況介紹業(yè)務(wù)人員的分析與判斷(股權(quán)結(jié)構(gòu)、公司治理結(jié)構(gòu)、實際控制人情況等)審查人員的分析與評價（二）經(jīng)營情況1、主營業(yè)務(wù)經(jīng)營情況介紹2、公司的行業(yè)地位與競爭優(yōu)勢3、公司盈利模式、歷史經(jīng)營記錄與發(fā)展趨勢審查人員的分析與評價（三）信用狀況1、交易主體授信情況授信金融單位額度(萬元)貸款余額(萬元)起始日到期日擔(dān)保方式貸款風(fēng)險分類合計授信到期時間分布到期貸款金額（萬元）占比（%）合計2、交易主體對外擔(dān)保情況被擔(dān)保人名稱擔(dān)保金額起始日到期日擔(dān)保方式合計擔(dān)保到期時間分布總額占比（%）合計銀行

7、信貸系統(tǒng)查詢情況當(dāng)前信貸查詢系統(tǒng)信息：1、查詢時間：2、查詢渠道：3、查詢結(jié)果（貸款卡查詢出現(xiàn)關(guān)注、不良、欠息及數(shù)據(jù)與財務(wù)報表和實際出現(xiàn)重大差異時，請說明情況)：3、信用狀況分析（分析企業(yè)的信用狀況、未來現(xiàn)金償付壓力其償付來源）審查人員的分析與評價（四）財務(wù)狀況1、材料序號 財務(wù)報告時間是否審計及審計機(jī)構(gòu)名稱審計結(jié)論附件編號12012年度22011年度32010年度請將涉及的財務(wù)報告作為附件，附件名稱在財務(wù)報告名稱前使用阿拉伯?dāng)?shù)字序號依次編號。2、報表可信度分析（如最近三年頻繁變更審計機(jī)構(gòu)的，應(yīng)說明原因；對審計機(jī)構(gòu)最好有規(guī)模、年檢情況的說明；如有財務(wù)報告勾稽關(guān)系不平衡等明顯異常應(yīng)說明）3、重點

8、財務(wù)指標(biāo)分析（根據(jù)具體項目分析，通常包括毛利率、營業(yè)利潤率、總資產(chǎn)利潤率、凈資產(chǎn)收益率、總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率、存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)、應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)天數(shù)、企業(yè)現(xiàn)金流變動情況、流動比率、速動比率、資產(chǎn)負(fù)債率、ebitda、利息保障倍數(shù)等，并與同行業(yè)上市公司<如有>、同行業(yè)或同區(qū)域企業(yè)對比，并說明差異原因）4、對交易主體的總體判斷審查人員的分析與評價三、交易對手歸屬集團(tuán)情況（一）基本信息1、公司概況公司名稱成立日期營業(yè)執(zhí)照編號注冊資本（萬元）實收資本（萬元）法定代表人經(jīng)營范圍經(jīng)營期限注冊地址說明：請將涉及的法律文本作為附件，附件名稱在合同名稱前使用阿拉伯?dāng)?shù)字序號依次編號。2、股東及關(guān)聯(lián)公司（1）股東構(gòu)成股

9、東名稱股權(quán)比例（%）/出資額（萬元）企業(yè)代碼/身份證號碼（2）關(guān)聯(lián)企業(yè)（同一股東或?qū)嶋H控制人投資的兄弟企業(yè)）名稱與借款人關(guān)系企業(yè)代碼/身份證號碼（3）下屬企業(yè)（本處指列入融資人報表合并范圍內(nèi)或由實際控制人委派管理層、對企業(yè)經(jīng)營有實際影響的下屬子公司）名稱與借款人關(guān)系企業(yè)代碼/身份證號碼(4）股權(quán)結(jié)構(gòu)圖(5）公司歷史沿革及股權(quán)變化情況說明企業(yè)成立時間、股東（股權(quán)）變更及原因、注冊資本變更及原因、名稱變更及原因。(6）實際控制人職務(wù)姓名加入企業(yè)的時間有無不良信用記錄相關(guān)行業(yè)從業(yè)時間是否在逃廢債企業(yè)任職及判定依據(jù)上述實際控制人個人情況介紹業(yè)務(wù)人員的分析與判斷(股權(quán)結(jié)構(gòu)、公司治理結(jié)構(gòu)、實際控制人情況等

10、)審查人員的分析與評價（二）經(jīng)營情況1、主營業(yè)務(wù)經(jīng)營情況介紹2、公司的行業(yè)地位與競爭優(yōu)勢3、公司盈利模式、歷史經(jīng)營記錄與發(fā)展趨勢審查人員的分析與評價從新沂市財政收入狀況和債務(wù)情況、我司對的債務(wù)額度、當(dāng)?shù)貒髿v史履約情況、委托人以及承建的新沂大道改擴(kuò)建項目在該地區(qū)的重要性、領(lǐng)導(dǎo)班子的穩(wěn)定性，我們認(rèn)為新沂市人民政府具有強(qiáng)烈的履約意愿，同時委托人也提供了了足額的土地抵押措施，以確保本資產(chǎn)管理計劃的安全。在當(dāng)?shù)劂y行發(fā)售，同時也促進(jìn)新沂市人民政府的履約意愿。（三）信用狀況1、集團(tuán)公司授信情況授信金融單位額度(萬元)貸款余額(萬元)起始日到期日擔(dān)保方式貸款風(fēng)險分類合計授信到期時間分布到期貸款金額（萬元）占

11、比（%）合計2、集團(tuán)公司對外擔(dān)保情況被擔(dān)保人名稱擔(dān)保金額起始日到期日擔(dān)保方式合計擔(dān)保到期時間分布總額占比（%）合計銀行信貸系統(tǒng)查詢情況當(dāng)前信貸查詢系統(tǒng)信息：1、查詢時間：2、查詢渠道：3、查詢結(jié)果（貸款卡查詢出現(xiàn)關(guān)注、不良、欠息及數(shù)據(jù)與財務(wù)報表和實際出現(xiàn)重大差異時，請說明情況)：3、信用狀況分析（分析企業(yè)的信用狀況、未來現(xiàn)金償付壓力其償付來源）審查人員的分析與評價（四）財務(wù)狀況1、材料序號 財務(wù)報告時間是否審計及審計機(jī)構(gòu)名稱審計結(jié)論附件編號12012年度22011年度32010年度請將涉及的財務(wù)報告作為附件，附件名稱在財務(wù)報告名稱前使用阿拉伯?dāng)?shù)字序號依次編號。2、報表可信度分析（如最近三年頻繁

12、變更審計機(jī)構(gòu)的，應(yīng)說明原因；對審計機(jī)構(gòu)最好有規(guī)模、年檢情況的說明；如有財務(wù)報告勾稽關(guān)系不平衡等明顯異常應(yīng)說明）3、重點財務(wù)指標(biāo)分析（根據(jù)具體項目分析，通常包括毛利率、營業(yè)利潤率、總資產(chǎn)利潤率、凈資產(chǎn)收益率、總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率、存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)、應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)天數(shù)、企業(yè)現(xiàn)金流變動情況、流動比率、速動比率、資產(chǎn)負(fù)債率、ebitda、利息保障倍數(shù)等，并與同行業(yè)上市公司<如有>、同行業(yè)或同區(qū)域企業(yè)對比，并說明差異原因）4、對集團(tuán)公司的總體判斷審查人員的分析與評價四、項目分析（一）項目基本情況（二）項目合規(guī)性分析（如房地產(chǎn)的四證是否齊全、開發(fā)商資質(zhì)等）（三）可行性分析（含市場情況分析、完工風(fēng)險分析、市場

13、風(fēng)險分析、平衡點分析、壓力測試、資金來源與運(yùn)用的匹配等）（四）結(jié)論審查人員的分析與評價五、增信措施（一）擔(dān)保1、擔(dān)保單位基本情況企業(yè)名稱與借款單位關(guān)系法人代表所屬行業(yè)信用等級注冊地址組織機(jī)構(gòu)代碼稅務(wù)登記證號碼主要股東主營業(yè)務(wù)和市場概況：2、擔(dān)保單位分析（參照交易對手分析的內(nèi)容）審查人員的分析與評價（二）抵押（以土地為例）抵押物名稱及權(quán)證號地理位置所有（使用）權(quán)人土地來源目前使用狀況土地性質(zhì)購入時間原購金額/單價原購面積建筑金額已使用年限評估值/單價我司認(rèn)定現(xiàn)值/單價凈值抵押率對評估單位的評價我公司認(rèn)定的價值及理由抵押物變現(xiàn)能力分析（是否有法律瑕疵、長租約、受讓人資格限制等限制因素）抵押物為土地

14、的,需分析土地是否閑置及原因合同約定的動工開發(fā)日期或交地確認(rèn)書確定的時間施工許可證取得時間項目地基類型地基完成進(jìn)度情況已動工開發(fā)但開發(fā)用地面積是否達(dá)到總用地面積1/3 動工開發(fā)后又中止開發(fā)滿一年，已投資額是否達(dá)到總投資額的25%開發(fā)商是否收到閑置土地調(diào)查通知書、閑置土地認(rèn)定書、征繳土地閑置費決定書、收回國有建設(shè)用地使用權(quán)決定書等與閑置土地調(diào)查處理相關(guān)的文件是否可從公開途徑（如當(dāng)?shù)鼗蚱渖霞墖敛块T門戶網(wǎng)站、金融監(jiān)管部門等）查詢到閑置土地的相關(guān)信息審查人員的分析與評價（三）質(zhì)押質(zhì)押物分析質(zhì)押物名稱所有（使用）權(quán)人評估值/單價我司認(rèn)定現(xiàn)值/單價質(zhì)押率質(zhì)押數(shù)量對評估單位的評價我公司認(rèn)定的價值及理由質(zhì)押

15、物變現(xiàn)能力分析審查人員的分析與評價（四）其他增信措施措施一措施二措施三審查人員的分析與評價六、借款用途及還款來源分析（一）借款用途（二）還款來源第一還款來源第二還款來源第三還款來源審查人員的分析與評價七、風(fēng)險監(jiān)管措施資金監(jiān)管銀行及監(jiān)管費用相關(guān)義務(wù)運(yùn)營監(jiān)管方案資金歸集安排提前還款安排審查人員的分析與評價八、項目貸后管理及應(yīng)急處置方案項目貸后管理責(zé)任人定期檢查內(nèi)容與檢查頻率項目貸后管理特殊要求項目應(yīng)急處置方案審查人員的分析與評價九、收益分析收款單位名稱數(shù)額期限發(fā)行金額（萬元）融資總成本xxxxxxxx企業(yè)推介方1費率xxxxxxxx咨詢公司推介方2費率無投資者收益率客戶銷售費率銷售機(jī)構(gòu)管理費率國信證券業(yè)績報酬國信證券托管費率xx銀行通道費率xxxxxxx基金管理公司其他費率無定價理由及依據(jù): 十、主要風(fēng)險及管控措施交易結(jié)構(gòu)風(fēng)險主要風(fēng)險點：風(fēng)險評價及應(yīng)對措施：交易主體風(fēng)險主要風(fēng)險點：風(fēng)險評價及應(yīng)對措施：項目風(fēng)險主要風(fēng)險點：風(fēng)險評價及應(yīng)對措施：保證人風(fēng)險主要風(fēng)險點：風(fēng)險評價及應(yīng)對措施：抵質(zhì)押物風(fēng)險主要風(fēng)險點：風(fēng)險評價及應(yīng)對措施：