參考保單錄入操作手冊

1、 保 單 錄 入 項 目 操 作 手 冊1. 保單錄入意義：2. 保單錄入類型：猶豫期退保、退保、個單給付領(lǐng)取、紅利領(lǐng)取、保單貸款、個人保單貸款清償、個單不定期領(lǐng)取、保單余額帳戶退費(fèi)、保費(fèi)逾期未處理方式變更、保單補(bǔ)發(fā)、萬能帳戶價值部分領(lǐng)取3. 保單錄入要求：4. 操作步驟：（1） 登陸核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)（2） 系統(tǒng)菜單保全自動化保全文檔錄入輸入機(jī)構(gòu)代碼并檢索（3） 查看保全項目（例如：退保，個單給付領(lǐng)取等）（4） 點擊批改號影像+申請信息錄入（5） 對應(yīng)上傳影像分別為：（以下描述對應(yīng)左影像+右申請信息錄入，）1. 辦理類型：左(保全變更/給付領(lǐng)取)申請書左申請類型（資格人本人親辦/委托服務(wù)人員代辦等

2、）右勾選對應(yīng)類型（如客戶親辦、業(yè)務(wù)員代辦等）。2. 申請方式：左保險合同變更業(yè)務(wù)受理單接收方式（投遞箱/柜面）右勾選對應(yīng)類型（如柜面/投遞箱/電話等）。3. 批改原因：勾選客戶申請。4. 保全申請日期：左(保全變更/給付領(lǐng)取)申請書申請日期右手工輸入申請日期。5. 保全生效如期則默認(rèn)為申請日期。6. 投遞箱申請日期：左保險合同變更業(yè)務(wù)受理單底端受理日期右手工輸入投遞箱申請日期（如申請方式一欄未選擇投遞箱，則此處無需填寫）。7. 申請資格人證件類型：左影像上傳證件右勾選（身份證/軍人證）等。8. 右申請資格人姓名、證件號碼、聯(lián)系電話、保單服務(wù)人員代碼：左(保全變更/給付領(lǐng)取)申請書上端申請資格人

3、姓名對應(yīng)投、保險人姓名進(jìn)行填寫。左(保全變更/給付領(lǐng)取)申請書下端 依次填寫身份證號碼+聯(lián)系電話+保單服務(wù)人員代碼（業(yè)務(wù)員代碼）。9. 辦理人證件類型、姓名、證件號碼、聯(lián)系電話在申請資格人相關(guān)信息填寫完畢之后系統(tǒng)會自動顯示，無需再次填寫。10. 申請資料：保全變更申請、保單憑證、客戶資料、授權(quán)委托資料、特殊資料全部查看影像中上傳的資料并進(jìn)行勾選（如保全變更/給付領(lǐng)取申請書、身份證、銀行卡等）。11. 變更申請錄入：先勾選險種信息(保全變更/給付領(lǐng)取)申請書相關(guān)業(yè)務(wù)名稱（如201猶豫期撤保、106減少保額等，只有猶豫期撤保和退保涉及原因，如客戶辦理紅利領(lǐng)取業(yè)務(wù)需查看(保全變更/給付領(lǐng)取)申請書中205紅利領(lǐng)取是否為全部領(lǐng)取，全部領(lǐng)取則勾選“是”，客戶辦理部分領(lǐng)取則勾選“否”并輸入金額）。12. 個單實際費(fèi)用信息錄入：左首先查看保險款項收付方式信息（是否屬于客戶銀行轉(zhuǎn)賬或其他方式）右勾選客戶銀行轉(zhuǎn)賬出現(xiàn)子菜單左查看銀行代碼并輸入銀行代碼，系統(tǒng)自動定位銀行輸入客戶銀行賬號并確認(rèn)查看客戶賬號為存折/普通卡/信用卡在綜合查詢進(jìn)行查詢，文檔錄入首頁查看分公司及機(jī)構(gòu)輸入證件人號碼并確認(rèn)。13. 核對無誤