財險業(yè)務(wù)員工作總結(jié).doc

1、財險業(yè)務(wù)員工作總結(jié)我于 20xx 年七月加入中國人壽財險，入司后一直在第一營業(yè)部做業(yè)務(wù)主管。雖然我入司僅一年多點，回顧這一年走過的路程，相比之前在壽險確實成長了不少?，F(xiàn)就這一年的工作做如下總結(jié)：一、業(yè)務(wù)拓展、一年來在領(lǐng)導(dǎo)的支持和大家的共同努力下，我部的各項指標(biāo)完成情況比較樂觀，截至到20xx 年 11 月 30 日，與我部合作的銀行網(wǎng)點*家，兼業(yè)代理機構(gòu) *家，共完成車險保費 * 萬，非車險保費 *萬，并且提前* 個月完成中支公司下達的各項指標(biāo)任務(wù)。我部的人員不多，有效人力只有二個，我們把工作的重點主要放在與各家銀行的合作上，利用之前在壽險從事銀郵中介的經(jīng)驗和人脈，我們加大與信貸員的溝通，努力

2、拓展企財險，意外險，家財險等優(yōu)質(zhì)的非車險業(yè)務(wù)。截至20xx 年11 月 30 日，第一營業(yè)部的非車險業(yè)務(wù)的占比達到了* 以上。由于公司在龍巖剛剛成立三年，在龍巖樹立良好的形象，創(chuàng)出中國人壽的品牌尤為重要。為此，我們既考慮如何發(fā)展中介業(yè)務(wù)，又考慮如何規(guī)范經(jīng)營。在中介業(yè)務(wù)的發(fā)展上，我們以長遠的眼光開拓發(fā)展中介業(yè)務(wù)，而不是以犧牲自身利益為代價。我們堅持以合理的價格介入中介市場，以優(yōu)質(zhì)服務(wù)贏得中介市場。為此我部還在龍巖市華通汽車貿(mào)易有限公司設(shè)立出單點，明確專人管理，為簽約的代理單位提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。一年來，我們除了維護好已有的渠道外，還積極尋找新的業(yè)務(wù)增長點，努力打破前期電話營銷對我司業(yè)務(wù)發(fā)展影響的低迷狀

3、況，同時積極加強與有關(guān)部門的溝通與協(xié)作，爭取得到最大的支持和幫助，加大宣傳力度，擴大影響面，從而贏得市場。第1頁共5頁回顧今年來的工作，我中介業(yè)務(wù)部各項工作雖然取得了一定的成績，完成了公司下達的各項指標(biāo)任務(wù)，各項基礎(chǔ)管理工作也有很大進步，但工作中仍然存在著一些問題，如非車險代理進展還不夠快，合作的層次還不夠廣泛和深入，對此，我們將認(rèn)真分析原因，積極尋求對策，加強包括非車險在內(nèi)的各類險種的宣傳，積極開展有效的促銷活動，進一步拓展中介代理業(yè)務(wù)。二、單證管理工作、除業(yè)務(wù)拓展外，我還兼做了第一營業(yè)部的單證管理員，負(fù)責(zé)單證的發(fā)放、整理裝訂與歸檔等工作。單證的管理工作量比較大，工作起來比較耗時，需要有更多

4、的耐心與責(zé)任心。每一次的單證培訓(xùn)我都會抓住機認(rèn)真學(xué)習(xí)，并經(jīng)常向上級部門的單證管理人員虛心請教，每天下班前都會檢查當(dāng)日領(lǐng)用的單證情況，并且每月及時將所使用的單證整理裝訂并且移交上級部門歸檔。三、工作中的不足由于工作千頭萬緒，加上平時需維護的業(yè)務(wù)較多，有時難免忙中出錯。例如有時服務(wù)不及時，統(tǒng)計數(shù)據(jù)出現(xiàn)偏差等。有時工作有急躁情緒，急于求成，反而影響了工作的進度和質(zhì)量 ; 處理一些工作關(guān)系時還不能得心應(yīng)手。在今后的工作中還有待改進。從踏入中國人壽財險的第一天起，我便帶著無比的熱情投入工作，用心成長，虛心向前輩們學(xué)習(xí)，真誠的面對每一位客戶。在保險這個大家庭里，讓我學(xué)會用一顆感恩的心來面對生活，更讓我懂得

5、了愛心與責(zé)任的深刻含義。我希望在未來的日子里，能夠更加自信，以一種全新的姿態(tài)，積極展業(yè)，開拓市場，再創(chuàng)佳績。財險業(yè)務(wù)員工作總結(jié)2第2頁共5頁我于加入中國人壽至今已有一年的時間。這一年我一直擔(dān)任中支公司第一營業(yè)部業(yè)務(wù)三部的團隊主管，回顧這一年的工作，收獲了很多也成長了很多?，F(xiàn)將這一年的工作情況總結(jié)如下：一、業(yè)務(wù)拓展。業(yè)務(wù)三部共有代理人32 人，一年來在公司領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心支持下和大家的共同努力下，我部在個人代理業(yè)務(wù)上取得不錯的成績，截止到11月 30 日第一營業(yè)部業(yè)務(wù)三部創(chuàng)造了車險保費 * 萬，非車險保費 *萬的佳績，提前 * 個月完成中支下達的保費任務(wù)。一年來，根據(jù)上級公司下達給我們的全年銷售任務(wù)，

6、我部制定了全年銷售計劃，按月度、季度、半年度、年度來分時分段完成任務(wù)，由于我部的有效人力較少，又加上人保、平安電銷對車險業(yè)務(wù)的沖擊，在業(yè)務(wù)拓展上曾經(jīng)出現(xiàn)一定的困難，面對激烈的市場競爭，我們沒有放棄努力，通過與上級部門溝通、統(tǒng)一認(rèn)識，努力增員，并且讓業(yè)務(wù)人員充分了解公司的經(jīng)營目標(biāo)以及公司的經(jīng)營狀況。我們把穩(wěn)固車險，拓展新車市場作為業(yè)務(wù)工作的重中之重，在抓業(yè)務(wù)數(shù)量的基礎(chǔ)上，堅決丟棄屢保屢虧的“垃圾”業(yè)務(wù)。與此同時，我們和汽車銷售商建立友好合作關(guān)系，請他們幫助我們收集、提供新車信息，對潛在的新業(yè)務(wù)、新市場做到心中有數(shù)，充分把握市場主動，填補了因競爭等客觀原因帶來的業(yè)務(wù)不穩(wěn)定因素。大家團結(jié)一心，終于使

7、個人代理業(yè)務(wù)取得突破性發(fā)展?；仡櫼荒甑墓ぷ鳎也扛黜椆ぷ麟m然取得了一定的成績，完成了公司下達的各項指標(biāo)任務(wù)，但工作中仍然存在著一些問題，如有效人力不足，銷售產(chǎn)能低下。對此，我們也認(rèn)真分析了原因，只有不斷提高業(yè)務(wù)人員隊伍的整體素質(zhì)水平，才能拓展到更多更優(yōu)質(zhì)的業(yè)務(wù)。在第3頁共5頁今后的工作中，我們會抓住各種學(xué)習(xí)和培訓(xùn)的機會，促進個人代理團隊自身素質(zhì)的不斷提高，為公司的持續(xù)、穩(wěn)定發(fā)展打下扎實的基礎(chǔ)。二、財務(wù)收付工作。除了業(yè)務(wù)拓展外，我還兼做第一營業(yè)部的財務(wù)收付工作，我積極配合上級部門工作，在日常工作中能夠認(rèn)真嚴(yán)格的按照上級公司財務(wù)管理規(guī)定，積極有效的開展工作，嚴(yán)格把關(guān)，認(rèn)真審核，做好每天的日結(jié)工作和每個月的手續(xù)費對帳與支付工作，并及時送交相關(guān)主管部門。三、加強專業(yè)知識的學(xué)習(xí)。從事財險工作，只有不斷的加強對專業(yè)知識的學(xué)習(xí)，才能打造出具有持續(xù)競爭力的隊伍。我通過日常工作積累，發(fā)現(xiàn)自己的不足，利用業(yè)余時間學(xué)習(xí)公司條款，增強對保險意義和功能的領(lǐng)悟，平時我還會向出單人員和理賠人員學(xué)習(xí)請教，掌握了保險投保、承保和理賠的一般流程，以及一般單證的領(lǐng)用與使用。一年來，我憑著對保險事業(yè)的熱愛，竭盡全力來履行自己的工作和崗位職責(zé)，努力按上級領(lǐng)導(dǎo)的要求做好各方面工作，取得了一定的成績，也取得領(lǐng)導(dǎo)和同