Dynamics CRM 2013創(chuàng)建基于FetchXML的報(bào)表

1、創(chuàng)建基于FetchXML的報(bào)表制作該種類型的報(bào)表，需要安裝Report Authoring Extension。1. 獲取FetchXML。因?yàn)镕etchXML難以撰寫，所以我們一般都是使用高級(jí)查找來生成FetchXML或者通過其他工具來生成。我這里在商機(jī)界面通過高級(jí)查找制作了一個(gè)新的視圖，名稱為 商機(jī)查詢， 查詢結(jié)果如下所示：然后我將下載的Fetch XML放在桌面上，名稱為 FetchXML.xml，其中的文本如下：<fetch version="1.0" output-format="xml-platform" mapping="l

2、ogical" distinct="false"> <entity name="opportunity"> <attribute name="name" /> <attribute name="customerid" /> <attribute name="estimatedvalue" /> <attribute name="opportunityid" /> <attribute name=

3、"estimatedclosedate" /> <order attribute="name" descending="false" /> <filter type="and"> <condition attribute="statecode" operator="eq" value="0" /> <condition attribute="ownerid" operator="

4、eq-userid" /> </filter> <link-entity name="account" from="accountid" to="customerid" alias="ac"> <attribute name="numberofemployees" /> <filter type="and"> <condition attribute="accountid" operat

5、or="not-null" /> </filter> </link-entity> </entity></fetch>2. 新建報(bào)表項(xiàng)目。打開SQL Server Business Intelligence Development Studio，點(diǎn)擊 文件 > 新建 > 項(xiàng)目，項(xiàng)目類型選擇 商業(yè)智能項(xiàng)目 中的 報(bào)表服務(wù)器項(xiàng)目，為該項(xiàng)目命個(gè)名字。3. 新建報(bào)表。在右邊的解決方案資源管理器中的報(bào)表文件夾右擊，選擇 添加 > 新建項(xiàng)，模板選擇報(bào)表，我這里命名為 OpportunityReport.rdl ，然

6、后點(diǎn)擊添加按鈕。4. 添加數(shù)據(jù)源。在左邊的 報(bào)表數(shù)據(jù)中 選擇 數(shù)據(jù)源，右擊，選擇 添加數(shù)據(jù)源，名稱我輸入CRM，嵌入鏈接的類型我選擇 Microsoft Dynamics CRM Fetch，連接字符串的輸入格式是：將組織的url，比如http:/crmserver:5555/DefaultOrg 中的倒數(shù)第一個(gè)斜線換成分號(hào)。然后在數(shù)據(jù)源中的憑據(jù)中選擇 使用此用戶名和密碼，然后輸入用戶名和密碼。5. 添加數(shù)據(jù)集。右擊上一步驟添加的數(shù)據(jù)源，選擇 添加數(shù)據(jù)集 ，在查詢下面的文本框中輸入我們之前拿到的FetchXML，然后點(diǎn)擊 刷新字段 按鈕，然后點(diǎn)擊 確定 按鈕關(guān)閉該對(duì)話框。你會(huì)看到數(shù)據(jù)集中出來了

7、不少字段。6. 制作報(bào)表。打開報(bào)表的工具箱，將一個(gè)表拖動(dòng)到設(shè)計(jì)界面，然后將要顯示的字段，比如 name，customerid，estimatedvalue，estimatedvalue，ac_numberofemployees 拉到表的列中，并稍微下設(shè)置格式，更改列標(biāo)題。完成后效果如下圖所示，然后點(diǎn)擊設(shè)計(jì)旁邊的預(yù)覽可以看到效果。然后點(diǎn)擊 全部保存將它保存下來。7. 開啟報(bào)表的預(yù)篩選功能。右擊報(bào)表數(shù)據(jù)中的參數(shù)文件夾，選擇 添加參數(shù)，名稱設(shè)置為 CRM_FilteredOpportunity ，(ps：對(duì)于CRM中的報(bào)表，以CRM_開頭的參數(shù)是會(huì)自動(dòng)變成隱藏參數(shù)，因?yàn)楸静樵冎饕獙?shí)體是Opportu

8、nity，所以命名為CRM_FilteredOpportunity)選擇參數(shù)可見性設(shè)置為 隱藏 。在默認(rèn)值中指定默認(rèn)值，指定的默認(rèn)值為 <fetch version="1.0" output-format="xml-platform" mapping="logical" distinct="false"><entity name="opportunity"><all-attributes /></entity></fetch> 。然后點(diǎn)

9、擊確定關(guān)閉這個(gè)窗口。8. 更改Dataset增加一個(gè)參數(shù)。然后雙擊 DataSet1 ，在參數(shù)中增加一個(gè)參數(shù)，參數(shù)名稱設(shè)置為 CRM_FilteredOpportunity ，參數(shù)值設(shè)置為 CRM_FilteredOpportunity ，然后點(diǎn)擊 查詢 ，修改查詢的文本，主要是對(duì)主實(shí)體opportunity增加屬性 enableprefiltering="1" prefilterparametername="CRM_FilteredOpportunity" ，如后圖所示。9. 上傳報(bào)表。導(dǎo)航到 設(shè)置 > 自定義 > 自定義項(xiàng) > 自定義系統(tǒng)，選擇 新建 > 報(bào)表，報(bào)表類型選擇現(xiàn)有文件，然后點(diǎn)擊瀏覽按鈕選擇報(bào)表文件，我這里是 OpportunityReport.rdl，起個(gè)名字，選擇類別為銷售報(bào)表，相關(guān)記錄類型選擇 商機(jī)，顯示于選擇你想要顯示的地方，然后點(diǎn)擊保存，在點(diǎn)擊 發(fā)布所有自定