項(xiàng)目決策分析與評(píng)價(jià)復(fù)習(xí)筆記

1、項(xiàng)目決策分析與評(píng)價(jià)復(fù)習(xí)筆記 第一章 概 述1.1 項(xiàng)目決策與決策分析評(píng)價(jià) 1.1.1 項(xiàng)目決策定義 項(xiàng)目決策是指投資者在調(diào)查分析、研究的基礎(chǔ)上，按照自己的意圖和目的，從技術(shù)和經(jīng)濟(jì)角度對(duì)投資規(guī)模、投資方向、投資結(jié)構(gòu)、投資分配以及投資項(xiàng)目的選擇、布局等方面作出分析，判斷投資項(xiàng)目是否必要或可行的一種選擇。這里所說的項(xiàng)目主要指工程建設(shè)的項(xiàng)目。 1.1.2 項(xiàng)目決策遵循的原則：科學(xué)化，民主化。 1.1.3 目的 項(xiàng)目決策與決策分析評(píng)價(jià)的目的是為決策提供科學(xué)的可靠依據(jù)。 1.1.4 具體要求 (1)擬建項(xiàng)目是否符合國家經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的需要。 (2)產(chǎn)品方案、產(chǎn)品質(zhì)量、生產(chǎn)規(guī)模是否符合市場(chǎng)需要，在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中

2、能否具有競(jìng)爭(zhēng)力。 (3)生產(chǎn)工藝技術(shù)是否先進(jìn)、適用。 (4)項(xiàng)目建成后，投人品的供應(yīng)和有關(guān)配套條件能否滿足持續(xù)生產(chǎn)的需要。 (5)項(xiàng)目建成后，財(cái)務(wù)效益、國民經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、環(huán)境效益能否滿足各方的需要。 (6)資金投入和各項(xiàng)建設(shè)條件是否滿足項(xiàng)目實(shí)施的要求。 (7)項(xiàng)目各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)是否識(shí)別并采取了措施。 (8)建設(shè)方案是否進(jìn)行了多方案比較，盡可能使方案最優(yōu)。 1.1.5 工作程序 由粗到細(xì)分為5個(gè)階段：投資機(jī)會(huì)研究階段、編制項(xiàng)目建議書階段、可行性研究階段、項(xiàng)目評(píng)估階段、項(xiàng)目決策審批階段。 1.2 項(xiàng)目決策分析與評(píng)價(jià)工作的基本要求 1.2.1 基本要求 （1）資料數(shù)據(jù)準(zhǔn)確可靠； （2）方法要科學(xué)、合

3、理并多方法驗(yàn)證； （3）分析要邏輯化、有說服力。（選擇合適目標(biāo)并掌握約束條件；定性與定量分析相結(jié)合，以定量為主；靜態(tài)分析與動(dòng)態(tài)分析相結(jié)合，以動(dòng)態(tài)為主；多方案比較與優(yōu)化。） 1.2.2 主要數(shù)據(jù)資料 （1）國民經(jīng)濟(jì)的長(zhǎng)期規(guī)劃、行業(yè)規(guī)劃和地區(qū)規(guī)劃； （2）國家頒布的關(guān)于項(xiàng)目評(píng)價(jià)的各項(xiàng)基本參數(shù)和指標(biāo)； （3）技術(shù)、經(jīng)濟(jì)、工程等方面的有關(guān)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、定額等指標(biāo)，以及國家頒布的相關(guān)技術(shù)法規(guī)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)； （4）可靠的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)資料（地、自、氣、水、質(zhì)、社、經(jīng)）、交通運(yùn)輸和環(huán)境保護(hù)資料； （5）與項(xiàng)目本身相關(guān)的（市、材、資）各項(xiàng)數(shù)據(jù)資料。 1.2.3方案評(píng)價(jià)與選擇的方法 (1)經(jīng)驗(yàn)判斷法 即依靠咨詢工程師的經(jīng)

4、驗(yàn)進(jìn)行綜合判斷。尤其是對(duì)包括較多難以定量化的抽象因素的決策問題進(jìn)行分析時(shí)，經(jīng)驗(yàn)判斷更是不可缺少。對(duì)于決策分析與評(píng)價(jià)中遇到的新情況、新問題，必須認(rèn)真分析，不能機(jī)械地套用經(jīng)驗(yàn)去作簡(jiǎn)單判斷。經(jīng)驗(yàn)判斷法的最大缺點(diǎn)是容易受個(gè)人主觀認(rèn)識(shí)的限制。因此，在應(yīng)用經(jīng)驗(yàn)判斷法時(shí)，要發(fā)揚(yáng)決策民主化的作風(fēng)，充分吸收他人的正確經(jīng)驗(yàn)。 (2)數(shù)學(xué)分析法 指包括系統(tǒng)分析、線性分析、統(tǒng)籌方法等建立在數(shù)學(xué)手段基礎(chǔ)上的定量化分析技術(shù)。這些定量分析方法嚴(yán)密準(zhǔn)確，對(duì)決策科學(xué)化從定量分析上起重要作用。 (3)試驗(yàn)法 指先選擇少數(shù)典型單位或部分環(huán)節(jié)作試點(diǎn)，然后總結(jié)經(jīng)驗(yàn)作為最后評(píng)定的依據(jù)的一種方法。對(duì)于一些經(jīng)不起失誤的重大決策問題，尤其是對(duì)

5、于缺乏經(jīng)驗(yàn)的新問題，不失為一種可行的方法。但該方法較其他兩種方法有失普遍性。 1.2.4 目標(biāo)選擇條件及約束條件 進(jìn)行科學(xué)決策分析必須首先選擇目標(biāo)，目標(biāo)選擇的條件：一是要選擇有價(jià)值的目標(biāo)；二是分析確定實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的順序；三是對(duì)選擇的目標(biāo)具體化，要有明確的數(shù)量和質(zhì)量指標(biāo)；四是確定目標(biāo)的方向和涉及的幅度；五是確定實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的時(shí)限。其次，要客觀分析并掌握約束條件。約束條件是指為實(shí)現(xiàn)確定目標(biāo)所面臨的限制條件或不利因素。在投資決策中，實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo)，往往受多種因素的制約。 1.2.5 定性與定量 定性分析是一種在占有一定資料的基礎(chǔ)上，根據(jù)咨詢工程師的經(jīng)驗(yàn)、直覺、學(xué)識(shí)、洞察力和邏輯推理能力進(jìn)行的決策分析。 定量分

6、析是利用應(yīng)用數(shù)學(xué)的方法，借助計(jì)算機(jī)技術(shù)，將各種經(jīng)濟(jì)因素量化，通過效益、費(fèi)用的分析比較從而作出取舍的一種決策分析。 建設(shè)項(xiàng)目決策分析與評(píng)價(jià)的本質(zhì)是對(duì)項(xiàng)目建設(shè)和生產(chǎn)過程中各種經(jīng)濟(jì)因素給出明確、綜合的數(shù)量概念，通過效益和費(fèi)用的分析、比較確定取舍。但是一個(gè)復(fù)雜的項(xiàng)目，總會(huì)有一些因素不能量化，不能直接進(jìn)行定量分析，只能平行羅列，分別進(jìn)行對(duì)比和作定性描述。因此，在項(xiàng)目決策分析與評(píng)價(jià)時(shí)，應(yīng)遵循定量分析與定性分析相結(jié)合的原則，并以定量分析為主，對(duì)不能直接進(jìn)行數(shù)量分析比較的，則應(yīng)實(shí)事求是地進(jìn)行定性分析。 1.2.6 靜態(tài)與動(dòng)態(tài) 靜態(tài)分析是指在項(xiàng)目決策分析與評(píng)價(jià)時(shí)，對(duì)資金的時(shí)間因素不作價(jià)值形態(tài)的量化。缺點(diǎn)：很難反

7、映未來時(shí)期的發(fā)展變化情況，優(yōu)點(diǎn)：指標(biāo)比較簡(jiǎn)單、直觀，使用起來比較方便。 動(dòng)態(tài)分析是指在項(xiàng)目決策分析與評(píng)價(jià)時(shí)考慮資金的時(shí)間價(jià)值，用復(fù)利計(jì)算方法計(jì)算資金的時(shí)間價(jià)值，進(jìn)行價(jià)值判斷。優(yōu)點(diǎn)：將不同時(shí)間內(nèi)資金的流入和流出換算成同一時(shí)點(diǎn)的價(jià)值，為不同方案和不同項(xiàng)目的比較提供了同等的基礎(chǔ)，并能反映出未來時(shí)期的發(fā)展變化情況。 在項(xiàng)目決策分析與評(píng)價(jià)中可以根據(jù)工作階段和深度要求的不同，采用靜態(tài)分析與動(dòng)態(tài)分析相結(jié)合，以動(dòng)態(tài)分析為主靜態(tài)分析為輔的決策分析與評(píng)價(jià)原則。 1.2.7 多方案比較與優(yōu)化 多個(gè)方案的比較與優(yōu)化是項(xiàng)目決策分析與評(píng)價(jià)的關(guān)鍵，在多目標(biāo)決策時(shí)可按以下方法進(jìn)行選擇： 1綜合評(píng)分法 此法的特點(diǎn)是先為每個(gè)目標(biāo)

8、的各個(gè)實(shí)現(xiàn)方案，評(píng)定一定的優(yōu)劣分?jǐn)?shù)，然后按一定的算法規(guī)則，給各方案算出一個(gè)綜合總分，最后按此綜合總分的高低選擇方案。 2目標(biāo)排序法 此法是在決策的全部目標(biāo)按重要性大小排序的基礎(chǔ)上，先根據(jù)最重要的目標(biāo)從全部備選方案中選擇出一部分方案，然后按第二位的目標(biāo)從備選出的這部分方案中再作選擇，從中選出更小的一部分方案，這樣按目標(biāo)的重要性一步一步地選擇下去。 3逐步淘汰法 此法是對(duì)多方案采取逐步淘汰的辦法直至最后不能再淘汰為止。 4兩兩對(duì)比法 此法是把方案作為兩兩對(duì)比，在對(duì)比定出高低或優(yōu)劣的基礎(chǔ)上再做出綜合評(píng)價(jià)。 1.3 項(xiàng)目決策分析與評(píng)價(jià)的基本內(nèi)容 1.3.1機(jī)會(huì)研究 1.3.1.1概念 機(jī)會(huì)研究即投資機(jī)

9、會(huì)的識(shí)別。 投資機(jī)會(huì)的識(shí)別一般可從三個(gè)方面人手： (1)對(duì)投資環(huán)境的客觀分析。預(yù)測(cè)客觀環(huán)境可能發(fā)生的變化，尋求投資機(jī)會(huì)。需重點(diǎn)分析市場(chǎng)供需態(tài)勢(shì)。 (2)對(duì)企業(yè)經(jīng)營目標(biāo)和戰(zhàn)略分析。，企業(yè)戰(zhàn)略不同，所選擇的投資機(jī)會(huì)也不同。 (3)對(duì)企業(yè)內(nèi)、外部資源條件分析。 1.3.1.2目的 機(jī)會(huì)研究的主要目的是對(duì)政治經(jīng)濟(jì)環(huán)境進(jìn)行分析，尋找投資機(jī)會(huì)，鑒別投資方向，選定項(xiàng)目，確定初步可行性研究范圍，確定輔助研究的關(guān)鍵方面。 1.3.1.3 內(nèi)容 通過機(jī)會(huì)研究，選定擬建項(xiàng)目，并描述選定項(xiàng)目的背景和依據(jù)；分析、預(yù)測(cè)市場(chǎng)及政策；企業(yè)戰(zhàn)略和內(nèi)、外部條件的分析；投資總體結(jié)構(gòu)，以及其他具體建議。作為開展初步可行性研究工作的依

10、據(jù)。 1.3.2初步可行性研究 1.3.2.1 概念 初步可行性研究是在機(jī)會(huì)研究的基礎(chǔ)上，對(duì)項(xiàng)目方案的技術(shù)、經(jīng)濟(jì)條件進(jìn)一步論證，對(duì)項(xiàng)目是否可行進(jìn)行初步判斷。 1.3.2.2 目的 初步可行性研究的目的是判斷項(xiàng)目的構(gòu)想是否有生命力；評(píng)價(jià)是否應(yīng)當(dāng)開始進(jìn)行詳細(xì)的可行性研究和輔助研究。 1.3.2.3 內(nèi)容 初步可行性研究?jī)?nèi)容包括： (1)市場(chǎng)分析與預(yù)測(cè)。 (2)對(duì)資源開發(fā)項(xiàng)目，要初步研究資源的可利用量、自然品質(zhì)，賦存條件及其開發(fā)價(jià)值等。 (3)初步進(jìn)行建設(shè)方案的策劃。 (4)初步估算建設(shè)投資和投產(chǎn)后所需的流動(dòng)資金。 (5)初步確定項(xiàng)目的資本金和債務(wù)資金需要數(shù)額和資金來源。 (6)初步財(cái)務(wù)分析。 (7

11、)初步國民經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)。 (8)對(duì)于必需進(jìn)行社會(huì)評(píng)價(jià)的項(xiàng)目要以定性描述為主，對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行初步社會(huì)評(píng)價(jià)。 (9)初步分析、識(shí)別項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)因素及風(fēng)險(xiǎn)影響程度。 經(jīng)過初步可行性研究后，分析結(jié)果，得出結(jié)論，編制項(xiàng)目初步可行性研究報(bào)告，或項(xiàng)目建議書。 1.3.3可行性研究 1.3.3.1概念 可行性研究是在初步可行性研究的基礎(chǔ)上，通過與項(xiàng)目有關(guān)的資料、數(shù)據(jù)的調(diào)查研究，對(duì)項(xiàng)目的技術(shù)、經(jīng)濟(jì)、工程、環(huán)境等進(jìn)行最終論證和分析預(yù)測(cè)。可行性研究必須堅(jiān)持客觀性、科學(xué)性、公正性、可靠性和實(shí)事求是的原則。 1.3.3.2 目的 就項(xiàng)目是否值得投資和如何進(jìn)行建設(shè)提出可行性意見，為項(xiàng)目決策審定提供全面的依據(jù)。 1.3.3.3 內(nèi)容

12、 可研的內(nèi)容與初可研內(nèi)容基本相同。但在研究范圍上有所擴(kuò)大，在研究深度上有所提高。 具體內(nèi)容是： (1)全面、深入地進(jìn)行市場(chǎng)分析、預(yù)測(cè)。 (2)深入研究確定資源的可利用量、自然品質(zhì)、賦存條件和資源的開發(fā)利用價(jià)值。 (3)深入進(jìn)行項(xiàng)目建設(shè)方案設(shè)計(jì)。 (4)研究項(xiàng)目建成投產(chǎn)、生產(chǎn)運(yùn)營的組織機(jī)構(gòu)及人力資源配置。 (5)研究勞動(dòng)安全衛(wèi)生以及消防設(shè)施方案。 (6)制定項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃，確定建設(shè)工期。 (7)對(duì)項(xiàng)目所需投資進(jìn)行詳細(xì)估算。 (8)深化融資分析。 (9)深化財(cái)務(wù)分析。 (10)深化國民經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)。 (11)深化社會(huì)評(píng)價(jià)。 (12)對(duì)環(huán)境影響進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)。 (13)對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行不確定性分析。 (14)深化

13、風(fēng)險(xiǎn)分析。 (15)對(duì)上述可研內(nèi)容進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)。概述推薦方案，提出優(yōu)缺點(diǎn)，概述主要對(duì)比方案，做出項(xiàng)目可行性研究結(jié)論，并提出對(duì)項(xiàng)目下一步工作和項(xiàng)目實(shí)施中需要解決的問題的建議。 深度要求為： (1)應(yīng)能充分反映項(xiàng)目可行性研究工作的成果，內(nèi)容要齊全，結(jié)論要明確，數(shù)據(jù)要準(zhǔn)確，論據(jù)要充分，要滿足決策單位或業(yè)主的要求。 (2)選用主要設(shè)備的規(guī)格、參數(shù)應(yīng)能滿足預(yù)訂貨的要求。引進(jìn)技術(shù)設(shè)備的資料應(yīng)滿足合同談判的要求。 (3)重大的技術(shù)、經(jīng)濟(jì)方案，應(yīng)有兩個(gè)以上方案的比選。 (4)確定的主要工程技術(shù)數(shù)據(jù)，應(yīng)滿足初步設(shè)計(jì)依據(jù)的要求。 (5)投資估算的深度應(yīng)能滿足投資控制準(zhǔn)確度的要求。 (6)構(gòu)造的融資方案應(yīng)能滿足銀行

14、等金融機(jī)構(gòu)信貸決策的需要。 (7)某些方案的重大分歧及未被采納的理由應(yīng)在可行性研究中反映，以供決策單位或業(yè)主權(quán)衡利弊進(jìn)行決策。 (8)應(yīng)附有評(píng)估、決策審批所必需的合同、協(xié)議、意向書、政府批件等。 單選題： 1、（ ）是項(xiàng)目決策遵循的原則。 a、定性與定量相結(jié)合，以定量為主 b、靜態(tài)分析與動(dòng)態(tài)分析相結(jié)合，以動(dòng)態(tài)分析為主靜態(tài)分析為輔 c、多方案比較與優(yōu)化 d、科學(xué)化、民主化 2、項(xiàng)目決策分析與評(píng)價(jià)中的項(xiàng)目建議書階段的論證重點(diǎn)是（ ）。 a、市場(chǎng)預(yù)測(cè)及技術(shù)分析 b、項(xiàng)目的必要性和可行性 c、項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益 d、宏觀經(jīng)濟(jì)條件 3、項(xiàng)目決策分析與評(píng)價(jià)的目的是（ ）。 a. 項(xiàng)目?jī)?yōu)化 b. 市場(chǎng)預(yù)測(cè) c.

15、 為項(xiàng)目決策提供科學(xué)、可靠的依據(jù) d. 項(xiàng)目決策 4、項(xiàng)目決策分析與評(píng)價(jià)的目的是為（ ）提供科學(xué)的可靠依據(jù)。 a. 戰(zhàn)略決策 b. 管理決策 c. 營銷決策 d. 項(xiàng)目決策 5、初步可行性研究的目的是（ ）。 a、分析政治經(jīng)濟(jì)環(huán)境，識(shí)別投資方向，尋找投資機(jī)會(huì) b、提出項(xiàng)目是否值得投資以及何時(shí)建設(shè)的可行性意見，為項(xiàng)目決策定審提供全面依據(jù) c、對(duì)項(xiàng)目有無生命力進(jìn)行判別 d、對(duì)項(xiàng)目的重要性和必要性作出論證 6、決策分析與評(píng)價(jià)的基礎(chǔ)和必要條件是（ ）。 a、資料數(shù)據(jù)準(zhǔn)確可靠 b、方法要科學(xué)、合理并多方法驗(yàn)證 c、分析要邏輯化、有說服力 d、信息 7、項(xiàng)目決策分析與評(píng)價(jià)中的項(xiàng)目建議書階段是對(duì)項(xiàng)目的（ ）

16、作出分析。 a. 必要性 b. 可行性 c. 可靠性 d. 可能性 8、項(xiàng)目決策應(yīng)遵循科學(xué)化的原則，即在項(xiàng)目決策前，（ ），對(duì)擬建項(xiàng)目的可行性和發(fā)展前景進(jìn)行認(rèn)真的決策分析與評(píng)價(jià)。 a. 按照科學(xué)的程序 b. 采用科學(xué)的方法 c. 在調(diào)查研究的基礎(chǔ)上 d. a+b+c 9、在完成（ ）工作內(nèi)容后需編制項(xiàng)目建議書。 a. 機(jī)會(huì)研究 b. 初步可行性研究 c. 可行性研究 d. 項(xiàng)目決策審批 10、在占有一定資料的基礎(chǔ)上，根據(jù)咨詢工程師的經(jīng)驗(yàn)、直覺、學(xué)識(shí)、洞察力和邏輯推理能力進(jìn)行的決策分析是（ ）。 a、定性分析 b、定量分析 c、靜態(tài)分析 d、動(dòng)態(tài)分析 11、將不同時(shí)間內(nèi)資金的流入和流出換算成同一

17、時(shí)點(diǎn)的價(jià)值，為不同方案和不同項(xiàng)目的比較提供了同等的基礎(chǔ)，并能反映出未來時(shí)期的發(fā)展變化情況的分析方法是（ ）。 a、定性分析 b、定量分析 c、靜態(tài)分析 d、動(dòng)態(tài)分析 12、多個(gè)方案的比較與優(yōu)化是項(xiàng)目決策分析與評(píng)價(jià)的關(guān)鍵，尤其是在多目標(biāo)決策時(shí)，往往形成各個(gè)方案各有千秋的局面，這時(shí)可按（ ）方法進(jìn)行選擇 a、綜合評(píng)分法 b、試驗(yàn)法 c、數(shù)學(xué)分析法 d、經(jīng)驗(yàn)判斷法 13、項(xiàng)目決策分析與評(píng)價(jià)的關(guān)鍵是（ ）。 a、選擇合適目標(biāo)并掌握約束條件 b、定性與定量相結(jié)合，以定量為主 c、靜態(tài)分析與動(dòng)態(tài)分析相結(jié)合 d、多個(gè)方案的比較與優(yōu)化 14、可行性研究?jī)?nèi)容與初步可行性研究相比主要區(qū)別在于（ ）。 a增加市場(chǎng)分

18、析 b研究深度提高 c增加社會(huì)評(píng)價(jià) d投資估算值提高 多選題： 1、（ ）是項(xiàng)目決策分析與評(píng)價(jià)的基本要求。 a項(xiàng)目效益必須滿足要求 b方法科學(xué)合理并多方法驗(yàn)證 c分析邏輯化、有說服力 d資料數(shù)據(jù)準(zhǔn)確可靠 e. 目標(biāo)明確 2、項(xiàng)目決策分析與評(píng)價(jià)的主要內(nèi)容有（ ）。 a. 投資機(jī)會(huì)研究 b. 企業(yè)戰(zhàn)略分析 c. 初步可行性研究 d. 可行性研究 e. 項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)判斷 3、項(xiàng)目建議書的編制依據(jù)有（ ）。 a. 國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展長(zhǎng)期規(guī)劃 b. 行業(yè)規(guī)劃和地區(qū)規(guī)劃 c. 企業(yè)戰(zhàn)略和長(zhǎng)期計(jì)劃 d. 市場(chǎng)預(yù)測(cè)及技術(shù)分析 e. 國家產(chǎn)業(yè)政策 4、項(xiàng)目決策分析與評(píng)價(jià)中，方案評(píng)價(jià)與選擇中的方法主要有（ ）。 a.

19、 定性分析法 b. 經(jīng)驗(yàn)判斷法 c. 數(shù)學(xué)分析法 d. 試驗(yàn)法 e. 定量分析法 第二章 市場(chǎng)分析與項(xiàng)目(企業(yè)）投資戰(zhàn)略2.1 市場(chǎng)調(diào)查與預(yù)測(cè) 2.1.1 市場(chǎng)分析的目的和作用 【市場(chǎng)分析】是在市場(chǎng)調(diào)查的基礎(chǔ)上，對(duì)項(xiàng)目的產(chǎn)出品的市場(chǎng)容量、價(jià)格、競(jìng)爭(zhēng)力、營銷策略以及市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析、預(yù)測(cè)和研究。一是為確定項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模和產(chǎn)品方案提供依據(jù)，二是為項(xiàng)目建成后的市場(chǎng)開拓奠定基礎(chǔ)。 2.1.2 市場(chǎng)調(diào)查 【市場(chǎng)調(diào)查】主要指對(duì)產(chǎn)出品市場(chǎng)現(xiàn)狀和一段歷史時(shí)期內(nèi)的情況進(jìn)行的調(diào)查，也可包括主要投入品。 2.1.2.1 市場(chǎng)調(diào)查的內(nèi)容 主要包括： 1、 市場(chǎng)容量 包括供應(yīng)狀況（國際、國內(nèi)、進(jìn)口），需求狀況（國際、國內(nèi)

20、、出口）。 2、 市場(chǎng)價(jià)格 包括國際、國內(nèi)、進(jìn)口、出口及其變化規(guī)律，價(jià)格形成機(jī)制（政府調(diào)控或市場(chǎng)形成）。 3、 市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力 包括產(chǎn)品在國內(nèi)、國際市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)程度，競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的生產(chǎn)、營銷、市場(chǎng)份額及競(jìng)爭(zhēng)力。 以上各個(gè)部分調(diào)查結(jié)果都應(yīng)附有相應(yīng)的表格。 2.1.2.2 市場(chǎng)調(diào)查的方法 依調(diào)查資料來源及資料收集方法，可將市場(chǎng)調(diào)查方法分為文案調(diào)查(又稱第二手資料調(diào)查)及實(shí)地調(diào)查(又稱第一手資料調(diào)查)兩大類。 【文案調(diào)查】是由市場(chǎng)調(diào)查執(zhí)行人員，收集企業(yè)內(nèi)部既有檔案資料及企業(yè)外部各種相關(guān)文件、檔案、研究報(bào)告或公開資料，加以整理、銜接、調(diào)整及融會(huì)，以歸納或演繹等方法予以分析，進(jìn)而提出相關(guān)市場(chǎng)調(diào)查報(bào)告的活動(dòng)過程。

21、【實(shí)地調(diào)查】是在周詳嚴(yán)密的架構(gòu)之中，由調(diào)查人員直接向被訪問者收集第一手資料的相互來往過程。具體包括觀察法、實(shí)驗(yàn)法和問卷法，其中尤以問卷法應(yīng)用最廣。 2.1.2.3 問卷調(diào)查法 問卷調(diào)查法的步驟：確定需要收集的數(shù)據(jù)；決定問卷調(diào)查方式；決定問題內(nèi)容；決定問題形式；決定問題用語；決定問題先后順序；決定檢驗(yàn)可靠性問題；決定問卷版面布置；試調(diào)查；修改及定稿。 2.1.2.4 抽樣調(diào)查 【抽樣調(diào)查】 是從所要研究的某特定現(xiàn)象的總體中，依隨機(jī)原理抽取一部分作為樣本，根據(jù)對(duì)樣本的研究結(jié)果，在抽樣置信水平上，推斷總體特性的調(diào)查方法。抽樣調(diào)查是實(shí)地調(diào)查中最重要最科學(xué)的調(diào)查方法之一，主要優(yōu)點(diǎn)是科學(xué)、節(jié)約。 抽樣調(diào)查

22、的步驟：)識(shí)別總體；選擇抽樣方法；決定樣本數(shù)。 抽樣方法的分類：一般可分為隨機(jī)抽樣和非隨機(jī)抽樣兩大類。 簡(jiǎn)單隨機(jī)抽樣 雙重抽樣 逐次抽樣 隨機(jī)抽樣 分段抽樣 單一階段抽樣 分層抽樣 多階段抽樣 群集抽樣 抽樣 系統(tǒng)抽樣 復(fù)合抽樣 便利抽樣 非隨機(jī)抽樣 配額抽樣 判斷抽樣 雪球抽樣 2.1.2.5 統(tǒng)計(jì)分析及解釋 當(dāng)實(shí)地調(diào)查完成之后，搜集的所有訪問表格必須加以編輯、組織及分類與制表，方能使調(diào)查資料變成可供分析、預(yù)測(cè)的信息。其過程如下： (1) 資料編輯。從資料中剔除不可靠、不準(zhǔn)確及與調(diào)查目的無關(guān)的資料。 (2) 匯總及分類。先按大類匯總調(diào)查資料，再根據(jù)調(diào)查目的將大類資料詳細(xì)分類。 (3) 制表。

23、統(tǒng)計(jì)匯總分類后的各項(xiàng)資料，以統(tǒng)計(jì)數(shù)字形式將匯總結(jié)果表示出來。 (4) 解釋統(tǒng)計(jì)資料。做出市場(chǎng)調(diào)查報(bào)告。 2.1.3 市場(chǎng)預(yù)測(cè) 【市場(chǎng)預(yù)測(cè)】是在市場(chǎng)調(diào)查所得數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上，采用適當(dāng)方法預(yù)測(cè)一定期限的產(chǎn)品供需狀況，一般應(yīng)預(yù)測(cè)510年。 預(yù)測(cè)過程： 預(yù)測(cè)過程可視為一個(gè)輸入、處理、輸出的動(dòng)態(tài)反饋系統(tǒng)。通常，可將全過程分7個(gè)主要步驟和一個(gè)反饋過程。 2.1.3.1 常用預(yù)測(cè)方法 1、定量預(yù)測(cè)法 定量預(yù)測(cè)是指根據(jù)歷史數(shù)據(jù)和資料，應(yīng)用數(shù)理統(tǒng)計(jì)等方法預(yù)測(cè)未來，或利用事物發(fā)展的因果關(guān)系等預(yù)測(cè)未來的方法。常用的典型方法有移動(dòng)平均法、指數(shù)平滑法、趨勢(shì)外推法、回歸模型、消費(fèi)系數(shù)法、彈性系數(shù)法等。 2、定性預(yù)測(cè)法 定性預(yù)

24、測(cè)是指利用直觀材料，依靠個(gè)人和群體的經(jīng)驗(yàn)及分析判斷能力，對(duì)事物未來發(fā)展進(jìn)行的預(yù)測(cè)，也稱直觀預(yù)測(cè)。常用的典型方法是專家會(huì)議法、特爾菲法、類推預(yù)測(cè)法等。 3、組合預(yù)測(cè)法 組合預(yù)測(cè)是指采用兩種以上不同預(yù)測(cè)方法的預(yù)測(cè)。它既可是幾種定量方法的組合，也可是幾種定性的方法的組合，但實(shí)踐中更多的則是利用定性方法與定量方法的組合。 2.1.3.2 供需預(yù)測(cè) 1 供需預(yù)測(cè)應(yīng)考慮的因素 (1)國民經(jīng)濟(jì)與社會(huì)發(fā)展對(duì)項(xiàng)目產(chǎn)品供需的影響。 (2)相關(guān)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品和上下游產(chǎn)品的情況及其變化，以及對(duì)項(xiàng)目產(chǎn)品供需的影響。 (3)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)變化，產(chǎn)品升級(jí)換代情況。 (4)項(xiàng)目產(chǎn)品在生命周期所處階段(投入期、成長(zhǎng)期、成熟期、衰退期)對(duì)供

25、需的影響。 (5)不同地區(qū)和不同消費(fèi)群體的消費(fèi)水平、消費(fèi)習(xí)慣、消費(fèi)方式及其變化，以及對(duì)項(xiàng)目產(chǎn)品供需的影響。 (6)涉及進(jìn)出口的項(xiàng)目產(chǎn)品應(yīng)考慮國際政治經(jīng)濟(jì)條件及貿(mào)易政策變化對(duì)供需的影響。 2 供需預(yù)測(cè)的內(nèi)容 國內(nèi)市場(chǎng)預(yù)測(cè)：主要是預(yù)測(cè)需求潛量和銷售潛量，需求潛量是指未來市場(chǎng)上有支付能力的需求總量。銷售潛量是指擬建項(xiàng)目的產(chǎn)品在未來市場(chǎng)上的銷售量。銷售潛量，一般可通過估計(jì)市場(chǎng)占有率來測(cè)算，即：銷售潛量=需求潛量x市場(chǎng)占有率。 國際市場(chǎng)預(yù)測(cè)：因難度較大，一般多進(jìn)行產(chǎn)品出口和進(jìn)口替代分析。產(chǎn)品出口和進(jìn)口替代涉及國外較高水平的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，可以綜合反映項(xiàng)目的生命力。 具體步驟是通過供應(yīng)預(yù)測(cè)、需求預(yù)測(cè)以及供需平衡

26、分析，來預(yù)測(cè)未來的市場(chǎng)容量、分析項(xiàng)目產(chǎn)品可能占有的市場(chǎng)份額。 2.1.3.3 價(jià)格預(yù)測(cè) 1、 價(jià)格預(yù)測(cè)應(yīng)考慮的因素 (1)國內(nèi)外市場(chǎng)供需變動(dòng)情況。 (2)價(jià)格變動(dòng)情況及其態(tài)勢(shì)。 (3)地域因素對(duì)價(jià)格的影響。 (4)項(xiàng)目產(chǎn)品升級(jí)換代的速度，新技術(shù)、新材料產(chǎn)品和新的替代品出現(xiàn)的影響。 (5)國內(nèi)外稅費(fèi)、利率、匯率的變化、非貿(mào)易壁壘對(duì)價(jià)格的影響。 (6)人們的消費(fèi)水平和消費(fèi)習(xí)慣改變的影響。 (7)其他引起生產(chǎn)成本變化及經(jīng)濟(jì)政策變化的因素對(duì)價(jià)格的影響。 2價(jià)格預(yù)測(cè)的要求 (1)應(yīng)特別強(qiáng)調(diào)穩(wěn)妥原則，避免因人為高估產(chǎn)出品價(jià)格或低估投入品價(jià)格而導(dǎo)致評(píng)價(jià)結(jié)果失真。 (2)在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)條件下，市場(chǎng)定價(jià)產(chǎn)品價(jià)格一般

27、以均衡價(jià)格為基礎(chǔ)，供求關(guān)系是價(jià)格形成的主要影響因素。另外上述價(jià)格預(yù)測(cè)需考慮的因素又會(huì)對(duì)供求關(guān)系產(chǎn)生影響，進(jìn)而對(duì)價(jià)格產(chǎn)生影響，應(yīng)充分予以考慮 (3)對(duì)于可外貿(mào)貨物，應(yīng)注意結(jié)合國際市場(chǎng)價(jià)格進(jìn)行預(yù)測(cè)。即便項(xiàng)目產(chǎn)品不打算出口，但出于與進(jìn)口產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)的考慮，也要以國際價(jià)格為基礎(chǔ)或?yàn)閰⒄障怠?(4)首先預(yù)測(cè)的是市場(chǎng)價(jià)格，特別是目標(biāo)市場(chǎng)價(jià)格，進(jìn)而換算為出廠價(jià)格，即產(chǎn)品出廠價(jià)格=目標(biāo)市場(chǎng)價(jià)格-運(yùn)雜費(fèi)。出廠價(jià)格可以直接為財(cái)務(wù)分析所用。出口產(chǎn)品應(yīng)先按國際目標(biāo)市場(chǎng)價(jià)格扣減海外運(yùn)雜費(fèi)并考慮其他因素影響后，確定離岸價(jià)，然后換算為出廠價(jià)格。如果打算對(duì)項(xiàng)目產(chǎn)品采用出口離岸價(jià)計(jì)算銷售收入，則應(yīng)同時(shí)將由工廠到口岸的運(yùn)雜費(fèi)計(jì)入成本

28、。 (5)價(jià)格預(yù)測(cè)的可靠程度既與采用的方法有關(guān)，也與歷史數(shù)據(jù)的采集有關(guān)。為了提高可靠性，應(yīng)盡可能提高收集數(shù)據(jù)的可信度。 3價(jià)格預(yù)測(cè)方法 (1)回歸分析法。價(jià)格預(yù)測(cè)要達(dá)到一定準(zhǔn)確度，往往需要在一系列歷史數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上，充分考慮影響價(jià)格的相關(guān)因素，采用因果分析方法，建立實(shí)用的數(shù)學(xué)模型進(jìn)行回歸分析。采用這種方法，需要占有充分的歷史數(shù)據(jù)和價(jià)格影響因素資料，再加上預(yù)測(cè)人員良好的分析能力，才能得到比較理想的效果。 (2)比價(jià)法。價(jià)格預(yù)測(cè)中可以采用比價(jià)法，其原理是在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)條件下，根據(jù)利益均衡原則，利用產(chǎn)成品價(jià)格與原材料價(jià)格、半成品價(jià)格之間，以及不同產(chǎn)品之間往往存在的一定比價(jià)關(guān)系進(jìn)行預(yù)測(cè)。采用這種方法，需要大

29、量數(shù)據(jù)資料的積累，還需注意剔除非正常因素的影響。 (3)城市基礎(chǔ)設(shè)施和服務(wù)的價(jià)格不完全取決于市場(chǎng)，也有的直接由政府定價(jià)，應(yīng)根據(jù)政府的價(jià)格政策，消費(fèi)者的支付意愿和承受能力進(jìn)行預(yù)測(cè)。 2.1.3.4 主要投入品的供應(yīng)分析 制造業(yè)項(xiàng)目的主要投入品往往是大宗原材料，其供應(yīng)來源及其可靠性、運(yùn)輸條件以及價(jià)格的合理性不但直接左右著項(xiàng)目的成本，而且極大地影響著項(xiàng)目的效益，因此必須對(duì)大宗原材料的供應(yīng)進(jìn)行分析。對(duì)大宗原材料的供應(yīng)分析也要從現(xiàn)狀和歷史數(shù)據(jù)調(diào)查開始，對(duì)項(xiàng)目計(jì)算期內(nèi)的供需情況和價(jià)格進(jìn)行預(yù)測(cè)，其分析內(nèi)容、要求和預(yù)測(cè)方法可以比照2.1.3.2和2.1.3.3節(jié)。 2.2競(jìng)爭(zhēng)力分析 項(xiàng)目競(jìng)爭(zhēng)力分析是對(duì)擬建項(xiàng)目

30、在國內(nèi)、外市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中獲勝的可能性和獲勝能力進(jìn)行分析。不僅要研究項(xiàng)目自身，還需研究競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。它是確定營銷策略的基礎(chǔ)。 2.2.1 競(jìng)爭(zhēng)力優(yōu)勢(shì)、劣勢(shì)分析 2.2.1.1 競(jìng)爭(zhēng)力優(yōu)勢(shì)、劣勢(shì)分析的內(nèi)容 (1)自然資源占有 (2)工藝技術(shù)及裝備 (3)規(guī)模效益 (4) 產(chǎn)品質(zhì)量性能 (5)價(jià)格 (6)商標(biāo)、品牌、商譽(yù) (7)開發(fā)新產(chǎn)品能力 (8)項(xiàng)目區(qū)位 (9)人力資源 2.2.1.2 競(jìng)爭(zhēng)力對(duì)比分析 將項(xiàng)目自身?xiàng)l件與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手條件的優(yōu)勢(shì)、劣勢(shì)對(duì)比并排序。并編制競(jìng)爭(zhēng)力對(duì)比分析表。 2.3 營銷策略研究 2.3.1產(chǎn)品生命周期分析 【產(chǎn)品生命周期】 是指某一工業(yè)品從投放市場(chǎng)開始，直到被淘汰，退出市場(chǎng)為止的全

31、過程所經(jīng)歷的全部時(shí)間。 產(chǎn)品生命周期分析是營銷策略研究的前提。產(chǎn)品生命周期對(duì)于擬建項(xiàng)目，研究其產(chǎn)品或所處行業(yè)的生命周期，對(duì)于擬建項(xiàng)目的決策以及后繼的市場(chǎng)營銷策略、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分析等都具有十分重要的意義。 根據(jù)產(chǎn)品所表現(xiàn)的特征，產(chǎn)品生命周期可劃分成下列四個(gè)階段：孕育階段(也稱導(dǎo)入期)、發(fā)展階段(也稱成長(zhǎng)期)、成熟階段(也稱成熟期)和衰退階段(也稱衰退期)。 2.3.2 營銷策略分析 2.3.2.1營銷策略分析的內(nèi)容 銷策略分析包括：銷售方式、銷售渠道、銷售網(wǎng)點(diǎn)、價(jià)格定位、結(jié)算方式、宣傳手段、售后服務(wù)等。 2.3.2.2 營銷策略的制定 營銷策略的制定要以顧客需求為出發(fā)點(diǎn)和回歸點(diǎn)。必須對(duì)消費(fèi)者行為進(jìn)行

32、細(xì)致研究。其步驟為：以顧客需求為出發(fā)點(diǎn)；市場(chǎng)探察；市場(chǎng)細(xì)分；目標(biāo)市場(chǎng)選擇；企業(yè)市場(chǎng)形象定位；確定營銷策略（6p：產(chǎn)品、渠道、價(jià)格、促銷、公關(guān)、政治力量策略組合）；以滿足顧客需要為歸宿。 2.3.2.3 影響消費(fèi)者行為的因素有以下幾個(gè)方面： (1)消費(fèi)者自身因素。 (2)消費(fèi)者相關(guān)群體。 (3)企業(yè)形象。產(chǎn)品形象、服務(wù)、競(jìng)爭(zhēng)強(qiáng)度等。 (4)客觀因素。 2.3.2.4 消費(fèi)者行為的5個(gè)階段： (1)生成消費(fèi)需求。 (2)購買動(dòng)機(jī)。 (3)收集商品信息。 (4)評(píng)價(jià)待購商品。 (5)購買決策。 企業(yè)了解消費(fèi)者行為后，就可根據(jù)不同的產(chǎn)品屬性制定相應(yīng)的市場(chǎng)營銷策略。在項(xiàng)目分析與評(píng)價(jià)階段，應(yīng)計(jì)算實(shí)施營銷方

33、案所必需的投資和費(fèi)用。 2.4 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分析 【市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分析】 是在產(chǎn)品供需、價(jià)格變動(dòng)趨勢(shì)和競(jìng)爭(zhēng)能力等常規(guī)分析已達(dá)到一定深度要求的情況卜，對(duì)未來國內(nèi)外市場(chǎng)某些重大不確定因素發(fā)生的可能性，及其可能對(duì)項(xiàng)目造成的損失程度進(jìn)行分析。 風(fēng)險(xiǎn)分析是貫穿投資項(xiàng)目決策分析與評(píng)價(jià)全過程的一項(xiàng)重要工作，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分析是其有機(jī)組成部分。 2.4.1 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分析的般步驟 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分析的般步驟是識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)因素、估計(jì)風(fēng)險(xiǎn)程度、提出風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策。 2.4.1.1 產(chǎn)生市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的主要因素 (1)技術(shù)進(jìn)步產(chǎn)生的新產(chǎn)品和新替代產(chǎn)品帶來的風(fēng)險(xiǎn)。部分用戶轉(zhuǎn)向購買新產(chǎn)品和新替代產(chǎn)品，減少了對(duì)項(xiàng)目產(chǎn)品的需求，影響項(xiàng)目產(chǎn)品的預(yù)期效益。 (2)新

34、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手加入帶來的風(fēng)險(xiǎn)。市場(chǎng)趨于飽和，導(dǎo)致項(xiàng)目產(chǎn)品市場(chǎng)占有份額減少。 (3)價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)帶來的風(fēng)險(xiǎn)。市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，出現(xiàn)產(chǎn)出品市場(chǎng)買方壟斷，項(xiàng)目產(chǎn)出品的價(jià)格急劇下降；或者出現(xiàn)投入品市場(chǎng)賣方壟斷，項(xiàng)目所需的投入品價(jià)格大幅上漲，這種激烈價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)，導(dǎo)致項(xiàng)目產(chǎn)品的預(yù)期效益減少。 (4)國內(nèi)外政治經(jīng)濟(jì)條件出現(xiàn)突發(fā)性變化，引起市場(chǎng)激烈震蕩，導(dǎo)致項(xiàng)目產(chǎn)出品銷售銳減，或者項(xiàng)目主要投人品供應(yīng)中斷。 2.4.1.2 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)程度估計(jì) 在市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)因素的識(shí)別的基礎(chǔ)上，進(jìn)行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)程度估計(jì)。采用定性描述，定量計(jì)算。 2.4.1.3 風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策研究與反饋 風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策研究旨在提出針對(duì)性的規(guī)避市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的對(duì)策，避免市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生或?qū)L(fēng)險(xiǎn)

35、損失減低到最小程度。在市場(chǎng)研究中進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策研究，更重要的是通過信息反饋，改進(jìn)方案設(shè)計(jì)、完善營銷策略，促使項(xiàng)目成功。 2.5 項(xiàng)目(企業(yè))投資戰(zhàn)略 企業(yè)投資戰(zhàn)略是企業(yè)總體戰(zhàn)略中較高層次的綜合性子戰(zhàn)略，是經(jīng)營戰(zhàn)略化的實(shí)用化和貨幣表現(xiàn)，并影響其他分戰(zhàn)略。 2.5.1 影響企業(yè)投資戰(zhàn)略的5方面因素 (1)國家經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、經(jīng)濟(jì)政策及企業(yè)自主權(quán)的大??； (2)企業(yè)所屬行業(yè)或即將進(jìn)入的行業(yè)的技術(shù)結(jié)構(gòu)、技術(shù)水平和競(jìng)爭(zhēng)結(jié)構(gòu)差異及平均利潤率水平； (3)企業(yè)自身經(jīng)營狀況及自身素質(zhì)； (4)市場(chǎng)需求狀況及企業(yè)的市場(chǎng)開發(fā)能力； (5)企業(yè)籌集與調(diào)配資源的能力。 2.5.2 三元投資決策系統(tǒng) 任何一個(gè)層次上的投資主體，

36、都有三類決策，即戰(zhàn)略決策、結(jié)構(gòu)決策、項(xiàng)目及其組合的優(yōu)化決策(簡(jiǎn)稱為項(xiàng)目決策)。 (1)戰(zhàn)略決策 是全面性的，核心內(nèi)容是依據(jù)投資主體的發(fā)展方向及行動(dòng)方針確定投資總規(guī)模； (2)結(jié)構(gòu)決策 是根據(jù)投資總規(guī)模確定如何組織人力、物力、資金、時(shí)間以及投資的優(yōu)先順序，將企業(yè)資源有效地分配到各投資方向并確定相應(yīng)的規(guī)模，以期最優(yōu)地實(shí)現(xiàn)投資主體的發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)； (3)項(xiàng)目決策 是確定在選定的結(jié)構(gòu)下最有效地實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)的投資項(xiàng)目及投資方案的組合。 2.5.3 企業(yè)投資戰(zhàn)略的選擇 企業(yè)對(duì)投資環(huán)境、自身能力和資源進(jìn)行盡可能透徹的分析后，即可確定發(fā)展戰(zhàn)略，決定經(jīng)營戰(zhàn)略，確定投資戰(zhàn)略。 2.5.3.1 企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略 有2種

37、基本類型：創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略和穩(wěn)定發(fā)展戰(zhàn)略。 其戰(zhàn)略選擇取決于市場(chǎng)前景預(yù)測(cè)和企業(yè)態(tài)勢(shì)。 2.5.3.2 企業(yè)經(jīng)營戰(zhàn)略 企業(yè)經(jīng)營戰(zhàn)略的核心是選擇投資戰(zhàn)略方向及確定投資戰(zhàn)略態(tài)勢(shì)。 選擇投資戰(zhàn)略方向(產(chǎn)品市場(chǎng)選擇) 共有5種可能的選擇： (1)維持原有產(chǎn)品的市場(chǎng)，條件是原市場(chǎng)需求穩(wěn)定，原產(chǎn)品處于其壽命周期的飽和期的前期。 (2)利用原有產(chǎn)品發(fā)展某個(gè)細(xì)分市場(chǎng)。 (3)改善現(xiàn)有產(chǎn)品，維持原有市場(chǎng)，條件是原市場(chǎng)需求穩(wěn)定，原產(chǎn)品處于壽命周期的飽和期后期。 (4)發(fā)展新的細(xì)分市場(chǎng)。 (5)發(fā)展新產(chǎn)品。 確定投資戰(zhàn)略態(tài)勢(shì)(競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略選擇)。 共有7種戰(zhàn)略態(tài)勢(shì) (1) 領(lǐng)導(dǎo)者，某產(chǎn)品市場(chǎng)占有率最大的企業(yè)即所謂的領(lǐng)導(dǎo)者，其

38、產(chǎn)品性能和價(jià)格成為市場(chǎng)規(guī)范。其他企業(yè)可以根據(jù)自己的特點(diǎn)，選擇以下6種戰(zhàn)略態(tài)勢(shì)中的一種或幾種與之展開競(jìng)爭(zhēng)。 (2) 聲望競(jìng)爭(zhēng)者，這是由于歷史或其他原因造成的。該企業(yè)的產(chǎn)品聲譽(yù)好，故其性能相同的產(chǎn)品可以高于“領(lǐng)導(dǎo)者”產(chǎn)品的價(jià)格出售。 (3) 性能競(jìng)爭(zhēng)者，其產(chǎn)品性能好，故價(jià)格也高于領(lǐng)導(dǎo)者的。 (4) 價(jià)值競(jìng)爭(zhēng)者，其產(chǎn)品性能好，但價(jià)格與領(lǐng)導(dǎo)者相同。 (5) 跟隨者，價(jià)格和性能都與領(lǐng)導(dǎo)者的一致。 (6) 價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)者，產(chǎn)品性能與領(lǐng)導(dǎo)者的相同，但價(jià)格低。 (7) 經(jīng)濟(jì)競(jìng)爭(zhēng)者，產(chǎn)品性能和價(jià)格都比領(lǐng)導(dǎo)者的低。 2.5.3.3 企業(yè)投資戰(zhàn)略 相應(yīng)于企業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略，企業(yè)的投資也有兩種基本戰(zhàn)略，即創(chuàng)新發(fā)展型投資戰(zhàn)略和

39、穩(wěn)定發(fā)展型投資戰(zhàn)略。企業(yè)投資有三大基本選擇，即投資戰(zhàn)略類型選擇、投資時(shí)機(jī)選擇和投資規(guī)模選擇，以及最后的綜合選擇，即投資項(xiàng)目的優(yōu)化組合才是投資戰(zhàn)略選擇本體。 投資戰(zhàn)略類型的選擇 企業(yè)投資戰(zhàn)略類型(投資策略)依賴于企業(yè)在競(jìng)爭(zhēng)中的弱強(qiáng)、市場(chǎng)時(shí)機(jī)和市場(chǎng)占有率這3個(gè)因素，可選擇的投資戰(zhàn)略有12種類型（表24）。 投資時(shí)機(jī)選擇 經(jīng)營成功的企業(yè)投資一般是將多種產(chǎn)品分布在壽命周期的不同階段進(jìn)行組合，主要模式有4種： (1)投資側(cè)重于導(dǎo)入期產(chǎn)品，兼顧成長(zhǎng)期和成熟期，這是一種頗具開發(fā)實(shí)力且創(chuàng)新意識(shí)強(qiáng)的企業(yè)通常選擇的模式，是一種為獲得領(lǐng)先地位而勇于承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的投資策略。 (2)投資側(cè)重于成長(zhǎng)期和成熟期，幾乎放棄導(dǎo)入期

40、和衰退期，這是一種實(shí)力不足而力求穩(wěn)妥快速盈利的企業(yè)通常選擇的模式，是一種重視盈利而回避風(fēng)險(xiǎn)的投資策略。 (3)投資均衡分布于4個(gè)階段，這是一種綜合實(shí)力極強(qiáng)而且跨行業(yè)生產(chǎn)多種產(chǎn)品的企業(yè)通常選擇的模式，是一種選擇多角化經(jīng)營戰(zhàn)略謀求企業(yè)總體利益最大的策略。 (4)投資側(cè)重于導(dǎo)入期和成長(zhǎng)期而放棄成熟期、衰退期，多見于開發(fā)能力強(qiáng)而生產(chǎn)能力弱的企業(yè)。 不同的企業(yè)可以根據(jù)自身特點(diǎn)和經(jīng)營總戰(zhàn)略選擇上述4種投資組合之一或某一模式的變形。 投資規(guī)模選擇 投資規(guī)模選擇包括兩層意思：?jiǎn)蝹€(gè)投資項(xiàng)目的規(guī)模選擇和企業(yè)總體投資規(guī)模的確定。 物質(zhì)技術(shù)條件決定企業(yè)能夠達(dá)到的規(guī)模；社會(huì)需要決定投資項(xiàng)目需要達(dá)到的規(guī)模；經(jīng)濟(jì)效益決定投

41、資項(xiàng)目實(shí)際達(dá)到的規(guī)模。 一、單選題 1. 制造業(yè)項(xiàng)目通常比非制造業(yè)項(xiàng)目多出（ ）進(jìn)行市場(chǎng)分析。 a. 項(xiàng)目競(jìng)爭(zhēng)力 b. 產(chǎn)品生命周期 c. 主要投入品供應(yīng) d. 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) 2. 實(shí)地調(diào)查法中，以（ ）法應(yīng)用最廣。 a. 問卷法 b. 抽樣法 c. 觀察法 d. 實(shí)驗(yàn)法 3. 依靠?jī)?nèi)部現(xiàn)有檔案資料和外部各種相關(guān)資料進(jìn)行的調(diào)查是（ ）調(diào)查法。 a. 間接調(diào)查 b. 文案調(diào)查 c. 實(shí)地調(diào)查 d. 探測(cè)性調(diào)查 4. 市場(chǎng)預(yù)測(cè)采用一定的方法預(yù)測(cè)一定期限的產(chǎn)品供需狀況，該期限一般最低要求為（ ）年。 a. 13 b. 35 c. 68 d. 510 5. 企業(yè)在競(jìng)爭(zhēng)中處于強(qiáng)勢(shì)地位，具有高收益與成長(zhǎng)，應(yīng)選

42、擇（ ）投資戰(zhàn)略類型。 a. 積極投資 b. 根據(jù)需要增加投資 c. 有選擇的投資 d. 為維持增長(zhǎng)率投資 6. 決定投資項(xiàng)目實(shí)際達(dá)到的規(guī)模的是（ ）。 a.物質(zhì)技術(shù)條件 b. 社會(huì)需求 c.經(jīng)濟(jì)效益 d. 企業(yè)市場(chǎng)開發(fā)能力 7. 營銷策略研究中，根據(jù)不同生命周期的特點(diǎn)和（ ）研究確定營銷策略。 a.市場(chǎng)分析結(jié)果 b.競(jìng)爭(zhēng)力分析結(jié)果 c.企業(yè)投資戰(zhàn)略 d.目標(biāo)市場(chǎng)消費(fèi)者行為分析 8. 確定營銷策略的基礎(chǔ)是（ ）。 a.市場(chǎng)調(diào)查 b.市場(chǎng)預(yù)測(cè) c.項(xiàng)目競(jìng)爭(zhēng)力分析 d.產(chǎn)品策略 9. 價(jià)格預(yù)測(cè)中的比價(jià)法，其所遵循的原則是（ ）。 a.成本效益原則 b.利益均衡原則 c.事務(wù)普遍聯(lián)系原則 d.因果關(guān)

43、系原則 10. 營銷策略研究的依據(jù)是（ ）。 a.產(chǎn)品生命周期分析和項(xiàng)目競(jìng)爭(zhēng)力分析 b.項(xiàng)目競(jìng)爭(zhēng)力分析和市場(chǎng)預(yù)測(cè) c.產(chǎn)品生命周期分析與市場(chǎng)調(diào)查 d.市場(chǎng)預(yù)測(cè)與市場(chǎng)調(diào)查 11. 下列不屬于定量分析方法的是（ ）。 a.指數(shù)平滑法 b.趨勢(shì)外推法 c.移動(dòng)平均法 d.類推預(yù)測(cè)法 12.制定營銷策略的出發(fā)點(diǎn)和歸宿是（ ）。 a.項(xiàng)目產(chǎn)品 b.企業(yè)家行為 c.顧客需求 d.市場(chǎng)需求 二、多選題 1. 市場(chǎng)調(diào)查的內(nèi)容主要包括（ ）。 a.市場(chǎng)容量 b.價(jià)格狀況 c.競(jìng)爭(zhēng)力狀況 d.消費(fèi)者需求 e.供需平衡 2. 在市場(chǎng)預(yù)測(cè)全過程中，當(dāng)對(duì)預(yù)測(cè)結(jié)果評(píng)價(jià)不合理時(shí)，經(jīng)過反復(fù)過程，需要再次進(jìn)行的步驟是（ ）。

44、a.重新確定預(yù)測(cè)目標(biāo) b.重新搜集、分析歷史數(shù)據(jù)資料和當(dāng)前信息 c.重新選擇預(yù)測(cè)方法 d.重新預(yù)測(cè)過程 e.重新進(jìn)行預(yù)測(cè)結(jié)果、方法分析評(píng)價(jià) 3. 供需預(yù)測(cè)應(yīng)考慮的因素有（ ）。 a.相關(guān)產(chǎn)品和上下游產(chǎn)品的情況和變化 b.產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的變化 c.項(xiàng)目產(chǎn)品生命周期所處階段的影響 d.對(duì)于非進(jìn)口貨物，要考慮國際政治條件及貿(mào)易政策的變化 e.國民經(jīng)濟(jì)與社會(huì)發(fā)展對(duì)項(xiàng)目產(chǎn)品供需的影響 4. 國際市場(chǎng)預(yù)測(cè)一般要進(jìn)行（ ）。 a.需求潛量預(yù)測(cè) b.進(jìn)口替代分析 c.供需平衡分析 d.出口替代分析 e.銷售潛量預(yù)測(cè) 5.常用的定量預(yù)測(cè)方法有（ ）。 a、移動(dòng)平均法 b.指數(shù)平滑法 c.趨勢(shì)外推法 d.類推預(yù)測(cè)法 e

45、.消費(fèi)系數(shù)法 6. 價(jià)格預(yù)測(cè)需考慮的因素有（ ）。 a.國內(nèi)外市場(chǎng)供需狀況 b.產(chǎn)品升級(jí)換代速度 c.國內(nèi)外稅費(fèi)、利率、匯率變化 d.產(chǎn)品生命周期影響 e.消費(fèi)習(xí)慣變化 7. 營銷策略分析一般包括（ ）。 a.投資環(huán)境分析 b.銷售渠道和銷售方式選擇 c.價(jià)格定位 d.售后服務(wù) e.企業(yè)市場(chǎng)形象定位 8. 消費(fèi)者行為五階段中，搜集商品信息后經(jīng)過的階段有（ ）。 a.產(chǎn)品購買動(dòng)機(jī) b.生成消費(fèi)需求 c.評(píng)價(jià)待購商品 d.形成消費(fèi)偏好 e.作出購買決策 9.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分析的一般步驟是（ ）。 a.識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)分析 b.判斷風(fēng)險(xiǎn)水平 c.估計(jì)風(fēng)險(xiǎn)程度 d.提出風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策 e.預(yù)測(cè)風(fēng)險(xiǎn)損失 10. 投資戰(zhàn)略選

46、擇的前提是（ ）。 a.企業(yè)營銷戰(zhàn)略 b.企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略 c.企業(yè)經(jīng)營戰(zhàn)略 d.企業(yè)產(chǎn)品戰(zhàn)略 e.投資成本選擇戰(zhàn)略 11. 企業(yè)經(jīng)營戰(zhàn)略的核心是（ ）。 a.選擇投資戰(zhàn)略方向 b.確定投資戰(zhàn)略態(tài)勢(shì) c.投資時(shí)機(jī)選擇 d.投資規(guī)模選擇 e.企業(yè)資本成本 12. 下列屬于隨機(jī)抽樣方法的是（ ）。 a.判斷抽樣 b.分層抽樣 c.分段抽樣 d.群體抽樣 e.簡(jiǎn)單隨機(jī)抽樣 13. 三元投資決策系統(tǒng)包括（ ）。 a.戰(zhàn)略決策 b.結(jié)構(gòu)決策 c.經(jīng)營決策 d.項(xiàng)目決策 e.發(fā)展決策 第三章 資源優(yōu)化配置與資源條件評(píng)價(jià)3.1 資源優(yōu)化配置 【資源】廣義的指社會(huì)財(cái)富來源，既包括自然資源也包括人力、信息、技術(shù)等社

47、會(huì)資源；俠義的指人類用來創(chuàng)造社會(huì)財(cái)富的自然資源。 3.1.1 1. 按可否再生分：可再生資源、不可再生資源 2. 按是否枯竭分：可枯竭資源、不可枯竭資源 3. 按聯(lián)合國分類標(biāo)準(zhǔn)：物質(zhì)資源、生態(tài)資源 3.1.2 資源的特點(diǎn) 一般說來，自然資源具有分布的不均衡性和有限性。 3.1.3 資源利用5原則 1. 符合國家可持續(xù)發(fā)展目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的要求； 2. 從全球化的角度出發(fā)； 3. 提高資源的綜合利用水平； 4. 與環(huán)境（生態(tài)）相協(xié)調(diào)； 5. 與資源的節(jié)約并舉。 3.1.4 資源優(yōu)化配置 【資源優(yōu)化配置】是指在資源利用原則指導(dǎo)下，合理利用有限資源。資源優(yōu)化配置的整體目標(biāo)是要實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展；具體投資項(xiàng)目的目

48、的是合理利用資源。 3.1.5 資源利用的合理性分析（6性） 科學(xué)性，有效性，有償性，綜合性，經(jīng)濟(jì)性，可靠性。 3.2 資源開發(fā)項(xiàng)目的資源條件評(píng)價(jià) 【資源開發(fā)項(xiàng)目】是指礦產(chǎn)資源的開發(fā)項(xiàng)目（如煤礦、石油、天然氣、金屬和非金屬礦等）、水利水能資源開發(fā)利用項(xiàng)目、森林資源的采伐項(xiàng)目。 3.2.1資源開發(fā)項(xiàng)目資源條件評(píng)價(jià)的目的 由于自然資源分布的不均衡性，不同地區(qū)的同種資源在可得性、可靠性、可用性和可獲得效益等方面均不同，故應(yīng)在資源開發(fā)項(xiàng)目的決策分析與評(píng)價(jià)階段對(duì)資源條件進(jìn)行評(píng)價(jià)，為項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模的確定、開發(fā)方案的設(shè)計(jì)、效益評(píng)定等奠定基礎(chǔ)。同時(shí)，也要體現(xiàn)合理性，遵循根據(jù)資源利用統(tǒng)一規(guī)劃，滿足可持續(xù)發(fā)展、環(huán)保

49、和資源綜合利用等方面的要求。 3.2.2 資源開發(fā)項(xiàng)目資源條件評(píng)價(jià)的5個(gè)基本要求 1. 符合資源總體開發(fā)規(guī)劃的要求。 2. 符合綜合利用的要求。 3. 符合可持續(xù)發(fā)展的要求。 4. 符合生態(tài)環(huán)境保護(hù)的有關(guān)規(guī)定。 5. 符合資源儲(chǔ)量和品質(zhì)的勘探深度要求。（資源開發(fā)項(xiàng)目的可行性研究報(bào)告要附有具有資格的礦產(chǎn)資源儲(chǔ)量評(píng)審機(jī)構(gòu)的評(píng)審意見和國土資源部或省（市）地礦主管部門的認(rèn)定書） 3.2.3 資源開發(fā)項(xiàng)目資源條件評(píng)價(jià)的5項(xiàng)主要內(nèi)容 1. 資源開發(fā)的合理性分析。 2. 資源的可利用量分析。 3. 資源的自然品質(zhì)分析。 4. 資源的賦存條件分析。 5. 資源的開發(fā)價(jià)值分析。 一、 單選題 1、資源優(yōu)化配置的

50、首要原因是因?yàn)橘Y源的（ ）。 a. 價(jià)值 b. 有限性 c. 使用價(jià)值 d. 政府規(guī)定 2. 下列資源的分類中哪項(xiàng)不是資源類別包含的（ ）。 a. 可再生資源 b.物質(zhì)資源 c.不可枯竭資源 d. 野生資源 3. 一般說來，自然資源具有分布的（ ）和有限性。 a. 再生性 b. 廣泛性 c. 不均衡性 d. 貧乏性 4. 對(duì)資源開發(fā)利用必須進(jìn)行合理性分析，下列哪項(xiàng)不是其分析內(nèi)容（ ）。 a. 是否符合總體開發(fā)規(guī)劃要求 b. 是否符合資源綜合利用要求 c. 是否符合可持續(xù)發(fā)展要求 d. 是否符合優(yōu)化配置要求 5. 資源開發(fā)項(xiàng)目的（ ）要附有具有資格的礦產(chǎn)資源儲(chǔ)量評(píng)審機(jī)構(gòu)的評(píng)審意見和國土資源部或省

51、（市）地礦主管部門的認(rèn)定書。 a. 項(xiàng)目建議書 b. 可行性研究報(bào)告 c. 機(jī)會(huì)研究報(bào)告 d. 項(xiàng)目評(píng)估報(bào)告 二、 多選題 1. 資源分類最常用的分類角度是（ ）。 a. 能否再生 b. 是否人類直接消費(fèi) c. 是否污染環(huán)境 d. 是否枯竭 e. 是否有使用價(jià)值 2. 資源開發(fā)項(xiàng)目的具體評(píng)價(jià)內(nèi)容包括（ ）。 a. 資源開發(fā)的合理性 b. 資源的可靠性 c. 資源的自然品質(zhì) d. 資源的賦存條件 e. 資源的開發(fā)價(jià)值 3. 資源利用的一般原則是（ ）。 a. 符合可持續(xù)發(fā)展的要求 b. 從全球經(jīng)濟(jì)角度出發(fā) c. 提高綜合利用水平 d. 注意生態(tài)環(huán)境 e. 注重經(jīng)濟(jì)效益 4. 資源利用的合理性包括

52、（ ）。 a. 可得性 b. 有效性 c. 有償性 d. 可靠性 e. 綜合性 第四章 建設(shè)方案設(shè)計(jì)4.1 建設(shè)方案設(shè)計(jì)的作用、內(nèi)容和要求 4.1.1 建設(shè)方案設(shè)計(jì)的五大作用 1. 以市場(chǎng)分析、資源研究的成果為基礎(chǔ)，對(duì)工程和技術(shù)方案進(jìn)行深入研究和初步確定； 2. 是投資估算、項(xiàng)目融資、成本分析、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)等后續(xù)工作的依據(jù)和條件； 3. 從技術(shù)、經(jīng)濟(jì)角度進(jìn)行方案比較，不僅可以完善設(shè)計(jì)方案還能實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目的優(yōu)化； 4. 為項(xiàng)目的初步設(shè)計(jì)提供全面的基礎(chǔ)方案和依據(jù)； 5. 為項(xiàng)目實(shí)施階段的工作（如資金籌措、技術(shù)貿(mào)易、設(shè)計(jì)、設(shè)備材料訂貨、施工和安裝等）的準(zhǔn)備提供依據(jù)。 4.1.2 建設(shè)方案設(shè)計(jì)的十三項(xiàng)內(nèi)容 1

53、. 產(chǎn)品方案和建設(shè)規(guī)模 2. 生產(chǎn)工藝技術(shù)方案 3. 主要生產(chǎn)設(shè)備方案 4. 場(chǎng)（廠）址 5. 原材料、燃料供應(yīng) 6. 總圖運(yùn)輸 7. 土建工程方案 8. 公用、輔助及廠外配套工程 9. 節(jié)能、節(jié)水 10. 環(huán)境保護(hù) 11. 勞動(dòng)安全、衛(wèi)生與消防 12. 組織機(jī)構(gòu)與人力資源配置 13. 項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃 4.1.3 建設(shè)方案設(shè)計(jì)的九項(xiàng)要求 1. 符合有關(guān)政策、法規(guī)和規(guī)劃要求； 2. 滿足業(yè)主在投資方面對(duì)項(xiàng)目功能、贏利性要求； 3. 要有項(xiàng)目競(jìng)爭(zhēng)力和市場(chǎng)適應(yīng)性，采用先進(jìn)、適用、前瞻性技術(shù)； 4. 塑造企業(yè)文化和企業(yè)形象，體現(xiàn)以人為本思想，創(chuàng)造美好工廠環(huán)境； 5. 滿足環(huán)保和可持續(xù)發(fā)展的要求； 6.

54、滿足節(jié)能、節(jié)水要求； 7. 采取措施規(guī)避項(xiàng)目中各類工程風(fēng)險(xiǎn)，滿足工程可靠性要求； 8. 按照節(jié)約投資和運(yùn)營成本的要求，進(jìn)行多方案比選； 9. 滿足投資前期相應(yīng)階段的深度要求，是其他研究和決策分析的依據(jù)。 4.1.4建設(shè)方案設(shè)計(jì)的深度要求（投資前期） 1. 初可研階段： 滿足國家對(duì)項(xiàng)目建議書的深度要求； 2. 可研階段： 滿足 a）以文件或意向書作為各主要條件和數(shù)據(jù)的依據(jù)； b）比選各層次建設(shè)方案后提出傾向意見； c）投資估算誤差不應(yīng)超過±10； e）項(xiàng)目決策分析與評(píng)價(jià)的結(jié)論最終能滿足投資決策的需要。 4.2 建設(shè)方案設(shè)計(jì)的依據(jù) 4.2.1建設(shè)方案設(shè)計(jì)的依據(jù)：經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目建議書，項(xiàng)目建議書的審批文件，業(yè)主單位的委托書和其設(shè)想說明。 4.2.2 建設(shè)方案設(shè)計(jì)應(yīng)遵循的法規(guī)： 1. 黨和國家的方針、政策，國家、行業(yè)、地區(qū)頒布的法律、法規(guī)、規(guī)范、規(guī)定、標(biāo)準(zhǔn)定額等； 2. 國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的長(zhǎng)期規(guī)劃；經(jīng)濟(jì)建設(shè)的方針任務(wù)和產(chǎn)業(yè)政策；地區(qū)、部門的發(fā)展規(guī)劃；政府有關(guān)部門和項(xiàng)目主管部門的意見；國土資源開發(fā)利用規(guī)劃；政府對(duì)投資的鼓勵(lì)、限制、禁止指南；國家對(duì)進(jìn)出口貿(mào)易和關(guān)稅方面的政策和規(guī)定；區(qū)域規(guī)劃；工業(yè)基地規(guī)劃等； 3.國家及行業(yè)公布的可用于可研和項(xiàng)目評(píng)估的方法、指標(biāo)、參數(shù)等。 4.2.3 建設(shè)方案設(shè)計(jì)應(yīng)搜集的基礎(chǔ)資料：地區(qū)資料，工程規(guī)范資料。 4.3