客戶經(jīng)理年終工作總結(jié)模板

1、客戶經(jīng)理年終工作總結(jié)模板【網(wǎng)絡(luò)綜合-客戶經(jīng)理年終工作總結(jié)模板】本文是工作總結(jié)頻道為您準備的客戶經(jīng)理年終工作總結(jié)模板請大家參考！20xx年的工作已經(jīng)結(jié)束，回首一年的工作，作為銀行理財經(jīng)理，在工作中認真學(xué)習(xí)貫徹落實黨的十八大精神， 不斷提高自身的思想政治素質(zhì)和綜合素質(zhì)，切實充實自我, 提高自身的工作業(yè)務(wù)能力，得到了我行領(lǐng)導(dǎo)和同事們的一 致好評與贊揚，當然也有很多需要改進和提升的地方。現(xiàn)將本年度工作情況總結(jié)匯報如下： 一、各項任務(wù)指標、學(xué)習(xí)和工作情況:1、任務(wù)指標：基金個人任務(wù)指標萬，完成萬，完成率2 41%o理財產(chǎn) 品個人任務(wù)指標萬，完成萬，完成率226%o理財客戶新增 戶，完成11 l%o貴金屬

2、任務(wù)指標萬，銷售萬，完成率1 15%。白金卡任務(wù)指標張，完成張，完成率130%。貸記卡個 人任務(wù)指標張，完成張，完成率206%02、學(xué)習(xí)上:20xx年8月通過了 cfp（國際金融理財師）考試，目前 已經(jīng)具備了 afp、cfp、保險、基金、等從業(yè)資格。3、工作上：1）、積極營銷新客戶。有一次，一個客戶向我咨詢我行辦vip卡的條件，我 按經(jīng)驗推斷該客戶有一定潛力。接下我耐心營銷，在通過 幾次接觸后，得知客戶近期要從外地匯過來幾筆資金，目 前已經(jīng)走了幾家銀行，我主動向其介紹了我行。后來我為 其辦理了vip卡，客戶從外地匯過來xxx萬元。2）、細心維護老客戶。定期給老客戶打電話，介紹我行新產(chǎn)品，把合適

3、的產(chǎn) 品賣給合適的客戶。一個老客戶，不愿意進行風(fēng)險投資， 即使是低風(fēng)險的理財產(chǎn)品也不愿意買，就買國債或存到銀 行。后來我得知他本人愛好收藏，我以此為切入點，向其 推薦貴金屬，該客戶對此非常感興趣，我先后陪其去市行 多次，先后買了 xxx多萬元的貴金屬，為我行增加了 x xx 萬多元的中間業(yè)務(wù)手續(xù)費。3）、耐心解答客戶問題。經(jīng)常會有客戶向我咨詢基金方面的問題，每個客戶我 都進行詳細講解。在遇到股市大幅波動時，客戶的電話隨 時都有可能打進來，所以我基本保持24小時開機。記得有 一次，周末我在家接到一個客戶的電話，在我解答完之后, 該客戶說還是你們單位有責(zé)任心，剛才給某銀行客戶經(jīng)理 打電話一直不接。做理財經(jīng)理將近三年了，雖然談不上什 么經(jīng)驗，但我知道客戶給我打電話就是對我的信任。4）協(xié)助行領(lǐng)導(dǎo)積極營銷。在做好本崗的同時，協(xié)助行領(lǐng)導(dǎo)營銷了多個單位的的 電子結(jié)算業(yè)務(wù)。二、工作中存在的不足：1、部分大客戶資料信息不全，無法進行全面有效維護, 維護率需要進一步提高。2、營銷力度有待提高。三、明年的工作打算：1、業(yè)務(wù)方面：對理財業(yè)務(wù)進行全面梳理，充分利用好 銀掌柜系統(tǒng)，重點開發(fā)大客戶，提