自動駕駛傳感器市場調查-ppt課件

1、自動駕駛傳感器市場調查自動駕駛傳感器市場調查2目目 錄錄一、傳感器是汽車之眼，貫穿無人駕駛一直一、傳感器是汽車之眼，貫穿無人駕駛一直二、車載攝像頭：攝像頭產(chǎn)業(yè)的下一藍海二、車載攝像頭：攝像頭產(chǎn)業(yè)的下一藍海三、毫米波雷達：不可或缺的高可靠性三、毫米波雷達：不可或缺的高可靠性四、夜視系統(tǒng)：高端向低端浸透四、夜視系統(tǒng)：高端向低端浸透五、激光雷達：低本錢方案將加速無人駕駛實現(xiàn)五、激光雷達：低本錢方案將加速無人駕駛實現(xiàn)投資建議：關注三條主線投資建議：關注三條主線3傳感器是環(huán)境感知硬件，無人駕駛各階段都不可或缺傳感器是環(huán)境感知硬件，無人駕駛各階段都不可或缺無人駕駛軟硬件無人駕駛軟硬件內、生活效力內、生活效

2、力n傳感器是無人駕駛汽車的感知器官，位置重要傳感器是無人駕駛汽車的感知器官，位置重要n傳感器就好比人的眼睛，是汽車的感知器官，首先要讓汽車了解環(huán)境才干談無人駕駛傳感器就好比人的眼睛，是汽車的感知器官，首先要讓汽車了解環(huán)境才干談無人駕駛n智能化率提升將率先受害智能化率提升將率先受害n單車智能提高，配合車聯(lián)網(wǎng)交通智能才干實現(xiàn)最終無人駕駛，環(huán)境感知是提高單車智能第一步，單車智能提高，配合車聯(lián)網(wǎng)交通智能才干實現(xiàn)最終無人駕駛，環(huán)境感知是提高單車智能第一步，將率先受害將率先受害4n傳感器各有本身獨特優(yōu)勢，相互難以被取代傳感器各有本身獨特優(yōu)勢，相互難以被取代n主流的傳感器包括攝像頭、毫米波雷達、激光雷達、紅

3、外線傳感器等。各種傳感器均有本身優(yōu)勢主流的傳感器包括攝像頭、毫米波雷達、激光雷達、紅外線傳感器等。各種傳感器均有本身優(yōu)勢和優(yōu)勢，比如攝像頭能實現(xiàn)圖像識別但惡劣環(huán)境下容易失效，毫米波雷達穿透性好能直接測距，和優(yōu)勢，比如攝像頭能實現(xiàn)圖像識別但惡劣環(huán)境下容易失效，毫米波雷達穿透性好能直接測距，但無法識別道道路等；激光雷達性能最優(yōu)卻過于昂貴等。但無法識別道道路等；激光雷達性能最優(yōu)卻過于昂貴等。傳感器各有優(yōu)勢，相互難以取代傳感器各有優(yōu)勢，相互難以取代傳感器傳感器本錢本錢優(yōu)勢優(yōu)勢優(yōu)勢優(yōu)勢功能功能提供商提供商攝像頭35-50美金本錢較低、經(jīng)過算法能實現(xiàn)多種運用極端惡劣環(huán)境下會失效，難以測距，間隔較近，算法要

4、求高能 實 現(xiàn) 絕 大 多 數(shù)ADAS功能，測距性效果果較低C M O S ： O V 、Aptina等、Sony；模組：韓國MCNEX、同致科技等毫米波雷達150-300美金不受天氣影響，測距準確度高，間隔范圍廣無法識別道路指示牌，難以識別行人無法用于視覺識別要求較高功能博世、海拉、德爾福等，國內華域汽車、隼眼科技、智波科技等激光雷達8000-80000美金掃描周邊環(huán)境得到準確環(huán)境信息本錢較高、大霧、雨雪天氣效果普通、無法圖像識別周邊環(huán)境3D建模Velodyne、Ibeo、Quanergy等紅外線傳感器600-2000美金夜視效果極佳本錢較高、技術仍由國外壟斷夜視奧托立夫、博世等，國內保千里

5、、高德紅外超聲波傳感器15-20美金本錢低探測間隔較近，運用局限較大側方超車提示、倒車提示壁壘不高，參與者眾多各類傳感器特性567n2021年同致電子營收增速由年同致電子營收增速由14%上升到上升到25%，2021年年1月數(shù)據(jù)更達月數(shù)據(jù)更達90%n同致電子主要產(chǎn)品是攝像頭、倒車雷達等，提供倒車輔助、環(huán)顧、盲點檢測等同致電子主要產(chǎn)品是攝像頭、倒車雷達等，提供倒車輔助、環(huán)顧、盲點檢測等ADAS系統(tǒng)，智能系統(tǒng)，智能駕駛之風下同志電子增速開場加速駕駛之風下同志電子增速開場加速n同致電子股價上漲了同致電子股價上漲了240%，而同期臺灣柜臺指數(shù)那么下跌了，而同期臺灣柜臺指數(shù)那么下跌了7%n作為臺灣作為臺灣

6、ADAS龍頭，同志電子的股價也隨之大幅上漲龍頭，同志電子的股價也隨之大幅上漲臺灣純粹汽車傳感系統(tǒng)企業(yè)，同致電子已進入高速增長階段臺灣純粹汽車傳感系統(tǒng)企業(yè)，同致電子已進入高速增長階段同致電子營收和凈利同致電子股價8n視覺系攝像頭多采用外購，算法集成是系統(tǒng)中心視覺系攝像頭多采用外購，算法集成是系統(tǒng)中心nMobileye開創(chuàng)的視覺系開創(chuàng)的視覺系ADAS經(jīng)過機器視覺算法實現(xiàn)環(huán)境識別，算法是其中心競爭力；經(jīng)過算法經(jīng)過機器視覺算法實現(xiàn)環(huán)境識別，算法是其中心競爭力；經(jīng)過算法的更新能實現(xiàn)更多功能，帶來更大價值；目前從事視覺系的更新能實現(xiàn)更多功能，帶來更大價值；目前從事視覺系ADAS開發(fā)的公司有多種商業(yè)方式開發(fā)

7、的公司有多種商業(yè)方式n雷達、夜視多為自產(chǎn)傳感器，提供整套系統(tǒng)方案雷達、夜視多為自產(chǎn)傳感器，提供整套系統(tǒng)方案n以毫米波雷達為例，主要的提供者是大陸、德爾福、博世、電裝等汽車零部件公司。與整車廠的以毫米波雷達為例，主要的提供者是大陸、德爾福、博世、電裝等汽車零部件公司。與整車廠的協(xié)作中，普統(tǒng)統(tǒng)過提供以毫米波雷達為處理方案的整個協(xié)作中，普統(tǒng)統(tǒng)過提供以毫米波雷達為處理方案的整個ADAS系統(tǒng)。系統(tǒng)。軟硬難以分割，算法亦是傳感中心競爭力軟硬難以分割，算法亦是傳感中心競爭力商業(yè)方式類型商業(yè)方式類型商業(yè)方式描畫商業(yè)方式描畫舉例舉例商業(yè)方式1：前裝算法提供商向一級供應商提供算法或外購攝像頭、芯片提供ADAS模組

8、前向啟創(chuàng)、深 圳 佑 駕等商 業(yè) 方 式 2 ： 自 建ADAS模組產(chǎn)線本身擁有算法同時建立ADAS模組消費線蘇州智華、歐 菲 光 、保千里等商業(yè)方式3：前裝綁定芯片出賣本身研發(fā)ADAS芯片，算法綁定芯片出賣Mobileye商業(yè)方式4：后裝模組或獨立產(chǎn)品向后裝車機、行車記錄儀提供ADAS模組或本身消費獨立產(chǎn)品。Mobileye、前向啟創(chuàng)視覺系ADAS產(chǎn)業(yè)鏈視覺系ADAS商業(yè)方式9n自動化程度提高，多種傳感器的交融方案大勢所趨自動化程度提高，多種傳感器的交融方案大勢所趨n汽車越是智能對可靠性的要求也就越高，各類傳感器互有短板，只需交融搭配才是處理之道汽車越是智能對可靠性的要求也就越高，各類傳感器

9、互有短板，只需交融搭配才是處理之道n固態(tài)激光雷達或成為下一個技術主流固態(tài)激光雷達或成為下一個技術主流n目前目前Quanergy、Velodyne都發(fā)布了各自的固態(tài)激光雷達，有望大幅下降本錢；德爾福也把固態(tài)都發(fā)布了各自的固態(tài)激光雷達，有望大幅下降本錢；德爾福也把固態(tài)激光雷達作為下一個智能駕駛技術；雖然行業(yè)對其本錢實踐下降空間仍有質疑，但普遍較為看好激光雷達作為下一個智能駕駛技術；雖然行業(yè)對其本錢實踐下降空間仍有質疑，但普遍較為看好。多種傳感器交融大勢所趨，低本錢激光雷達或成黑馬多種傳感器交融大勢所趨，低本錢激光雷達或成黑馬開發(fā)商開發(fā)商類型類型價錢價錢Velodyne V L P - 1 6 PU

10、CK混合固態(tài)目前造價為7999美金，福特量產(chǎn)宣傳能將本錢下降到500美金Quanergy固態(tài)激光雷達量產(chǎn)價錢目的為250美金。德爾福無人駕駛途徑固態(tài)激光雷達技術10目目 錄錄一、傳感器是汽車之眼，貫穿無人駕駛一直二、車載攝像頭：攝像頭產(chǎn)業(yè)的下一藍海三、毫米波雷達：不可或缺的高可靠性四、夜視系統(tǒng)：高端向低端浸透五、激光雷達：低本錢方案將加速無人駕駛實現(xiàn)投資建議：關注三條主線11n全套全套ADAS功能單車將安裝功能單車將安裝6個以上攝像頭個以上攝像頭n根據(jù)攝像頭安裝位置和功能，可以分為前視、環(huán)顧、后視、側視和內置，全套根據(jù)攝像頭安裝位置和功能，可以分為前視、環(huán)顧、后視、側視和內置，全套ADAS裝配

11、帶來裝配帶來9顆顆攝像頭的布置；目前環(huán)顧系統(tǒng)曾經(jīng)逐漸成為裝配搶手，前視系統(tǒng)也逐漸成為整車廠寵兒攝像頭的布置；目前環(huán)顧系統(tǒng)曾經(jīng)逐漸成為裝配搶手，前視系統(tǒng)也逐漸成為整車廠寵兒單車多攝像頭，帶來數(shù)倍市場空間單車多攝像頭，帶來數(shù)倍市場空間安裝部位安裝部位攝像頭類攝像頭類型型實現(xiàn)功能實現(xiàn)功能攝像頭功能描畫攝像頭功能描畫前視單目FCW、LDW、TSR、ACC、PCW視角普通為45度，雙目攝像頭擁有更好的測距功能，但需求裝在兩個位置，本錢較單目貴50%左右雙目環(huán)顧X4廣角全景泊車、LDW廣角鏡頭，在車周圍裝配4個進展圖像拼接實現(xiàn)全景圖，參與算法可實現(xiàn)道道路感知后視廣角后視泊車輔助廣角或魚眼鏡頭，主要為倒車后

12、視攝像頭側視X2廣角盲點檢測、替代后視鏡盲點檢測主要運用超聲波雷達，但目前也有運用攝像頭替代，新一代i8運用攝像頭內置廣角閉眼提示廣角鏡頭，普通裝在車內后視鏡處攝像頭安裝位置及功能12n全球全球2020年新車將配備年新車將配備1顆以上攝像頭，需求約為顆以上攝像頭，需求約為1.1億顆億顆n根據(jù)根據(jù)Strategy Anylitic的預測，的預測，2020年新車的攝像頭裝配率平均超越年新車的攝像頭裝配率平均超越1顆，總體市場規(guī)模為顆，總體市場規(guī)模為200億億RMBn國內國內“后裝后裝+前裝，需求超越前裝，需求超越5000萬顆萬顆n我們預測前裝環(huán)顧、前視系統(tǒng)將加速浸透到達我們預測前裝環(huán)顧、前視系統(tǒng)將

13、加速浸透到達15%和和30%，2020年攝像頭需求約為年攝像頭需求約為3600萬顆；后萬顆；后裝行車記錄儀、環(huán)顧裝行車記錄儀、環(huán)顧/后視加裝帶來每年后視加裝帶來每年2100萬顆的需求，總體市場規(guī)模約為萬顆的需求，總體市場規(guī)模約為72億億RMB單車多攝像頭，帶來數(shù)倍市場空間單車多攝像頭，帶來數(shù)倍市場空間國內外車載攝像頭市場預測13n增速快，毛利高，市場空間大，車載攝像頭將是下一個藍海增速快，毛利高，市場空間大，車載攝像頭將是下一個藍海n車載攝像頭毛利在車載攝像頭毛利在30%以上，增速超越以上，增速超越20%，2020年攝像頭前裝需求市場規(guī)模約為手機需求的年攝像頭前裝需求市場規(guī)模約為手機需求的1/

14、4,未來市場將進一步擴展。電子行業(yè)的特點是需求新的產(chǎn)品翻開下一個增長周期，目前全球手機未來市場將進一步擴展。電子行業(yè)的特點是需求新的產(chǎn)品翻開下一個增長周期，目前全球手機增速放緩，智能汽車將是下一個強勁增長點。增速放緩，智能汽車將是下一個強勁增長點。n車載攝像頭壁壘較高，大廠具備優(yōu)勢車載攝像頭壁壘較高，大廠具備優(yōu)勢n車載級在工藝、功能性、平安性等都遠超消費級的要求，整車廠也更情愿信任有規(guī)模的廠商。大車載級在工藝、功能性、平安性等都遠超消費級的要求，整車廠也更情愿信任有規(guī)模的廠商。大廠進入具有更大優(yōu)勢。目前歐菲光、索尼、三星等均開場向車載攝像頭進軍。廠進入具有更大優(yōu)勢。目前歐菲光、索尼、三星等均開

15、場向車載攝像頭進軍。車載攝像頭，手機攝像頭廠商的下一個藍海車載攝像頭，手機攝像頭廠商的下一個藍海手機和車載攝像頭市場對比14n攝像頭價值較大部分為模組和攝像頭價值較大部分為模組和CMOSn攝像頭的組成包括鏡頭、攝像頭的組成包括鏡頭、CMOS、馬達等其他部件以及模組組裝，其中模組組裝和、馬達等其他部件以及模組組裝，其中模組組裝和CMOS各占了各占了30%的價值的價值nCMOS處于寡頭壟斷局面；攝像頭模組較為分散，但車載模組商更為集中處于寡頭壟斷局面；攝像頭模組較為分散，但車載模組商更為集中n車載車載CMOS的龍頭是的龍頭是Aptina和和OV，占據(jù)額了，占據(jù)額了60%的市場；手機模組格局較為分散

16、，但車載模組更的市場；手機模組格局較為分散，但車載模組更為集中，目前國內參與者是同致電子、蘇州智華、深圳豪恩等。為集中，目前國內參與者是同致電子、蘇州智華、深圳豪恩等。車載攝像模組、車載攝像模組、CMOS等產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)將極大受害等產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)將極大受害攝像頭模組中心部件及價值攝像頭模組及CMOS格局15目目 錄錄一、傳感器是汽車之眼，貫穿無人駕駛一直二、車載攝像頭：攝像頭產(chǎn)業(yè)的下一藍海三、毫米波雷達：不可或缺的高可靠性四、夜視系統(tǒng)：高端向低端浸透五、激光雷達：低本錢方案將加速無人駕駛實現(xiàn)投資建議：關注三條主線16n全天候運用的高可靠性，全天候運用的高可靠性，77Ghz更適宜長距是未來開展方向更適宜

17、長距是未來開展方向n毫米波雷達最大的特性是穿透力強，可在雨雪、大霧等惡劣條件下運用，是未來自動駕駛不可或毫米波雷達最大的特性是穿透力強，可在雨雪、大霧等惡劣條件下運用，是未來自動駕駛不可或缺的配置；根據(jù)毫米波雷達的頻段分為缺的配置；根據(jù)毫米波雷達的頻段分為24Ghz和和77Ghz，77Ghz探測間隔更遠，頻段獨有，將是探測間隔更遠，頻段獨有，將是未來開展方向。未來開展方向。n直接測距，直接測距，AEB、ACC功能的首選功能的首選n毫米波雷達直接得到的就是間隔信息，極為適宜毫米波雷達直接得到的就是間隔信息，極為適宜AEB、ACC等功能；普通的配置為前向等功能；普通的配置為前向1-2顆，顆，后向后

18、向2-3顆，作為前向碰撞預警和后向碰撞預警；顆，作為前向碰撞預警和后向碰撞預警；AEB功能目前越來越遭到各國注重，有望加速功能目前越來越遭到各國注重，有望加速浸透。浸透。全天候運用，測距的可靠保證全天候運用，測距的可靠保證安裝位置安裝位置雷達配置雷達配置功能功能后向雷達中短距雷達X2盲點檢測、變道輔助、后方碰撞預警、倒車碰撞預警、開門報警前向雷達長距雷達X1、中短距雷達X1自順應巡航、前向碰撞預警、自動緊急制動國家時間法規(guī)內容美國2021/9/1假設車輛沒有與 AEB系一致樣的防碰撞警告系統(tǒng)與自動制動功能，難以獲得最高的頂級平安車Top Safety Pick 歐盟2021/1/1E-NCAP

19、將AEB及前部碰撞警示納入了評分體系中，作為對星級評價的考量。沒有配備AEB系統(tǒng)的車型難以獲得E-NCAP的五星評價。日本202 1年日本新車平安評鑒協(xié)會J-NCAP初次進展預防碰撞平安測試，對AEB系統(tǒng)進展平安評價；同年11月，日本將逐漸實施要求商用車必需配備AEB系統(tǒng)。美國202 1年10家車廠贊同將AEB自動緊急剎車系統(tǒng) (Automatic Emergency Braking) 列入新車標配工程17n全球全球2020年需求約為年需求約為7000萬顆，國內需求約為萬顆，國內需求約為770萬顆萬顆n根據(jù)根據(jù)Plunkedt Research的調查與預測，的調查與預測，2021年全球的毫米波

20、雷達市場出貨量在年全球的毫米波雷達市場出貨量在1900萬顆，估計萬顆，估計到到2020年全球毫米波雷達將毫米波雷達將近年全球毫米波雷達將毫米波雷達將近7200萬顆；國內萬顆；國內2021年車載毫米波雷達銷量約為年車載毫米波雷達銷量約為180萬顆，萬顆，2020年可到達年可到達770萬顆；毫米波雷達目前價錢約為萬顆；毫米波雷達目前價錢約為1500元，思索有元，思索有30%的降價，的降價，2020市場市場規(guī)模全球將超越規(guī)模全球將超越700億人民幣，國內接近億人民幣，國內接近80億人民幣。億人民幣。AEB裝配提高將帶來剛性需求裝配提高將帶來剛性需求毫米波雷達市場18n毫米波雷達目前尚處壟斷，零部件巨

21、頭把控毫米波雷達目前尚處壟斷，零部件巨頭把控n目前大陸、博世、德爾福等企業(yè)在毫米波雷達上有深沉的積累，國內受芯片控制推進較慢，目前目前大陸、博世、德爾福等企業(yè)在毫米波雷達上有深沉的積累，國內受芯片控制推進較慢，目前24Ghz已有產(chǎn)品問世，已有產(chǎn)品問世，77Ghz尚需時日，華域汽車較為領先。尚需時日，華域汽車較為領先。n中心部件中心部件MMIC、高頻、高頻PCB掌握在少數(shù)海外企業(yè)手中掌握在少數(shù)海外企業(yè)手中nMMIC和和PCB占據(jù)了價值約占據(jù)了價值約60%，MMIC掌握在英飛凌、飛思卡爾等少數(shù)半導體企業(yè)手中；高頻掌握在英飛凌、飛思卡爾等少數(shù)半導體企業(yè)手中；高頻PCB也只需羅杰斯、也只需羅杰斯、Sc

22、hweizer等幾家企業(yè)擁有相關技術。滬電股份和等幾家企業(yè)擁有相關技術。滬電股份和Schweizer有較深化協(xié)作有較深化協(xié)作毫米波雷達尚處壟斷，國內突破在即毫米波雷達尚處壟斷，國內突破在即毫米波雷達構造高頻PCB布置MMIC芯片表示圖19目目 錄錄一、傳感器是汽車之眼，貫穿無人駕駛一直二、車載攝像頭：攝像頭產(chǎn)業(yè)的下一藍海三、毫米波雷達：不可或缺的高可靠性四、夜視系統(tǒng)：高端向低端浸透五、激光雷達：低本錢方案將加速無人駕駛實現(xiàn)投資建議：關注三條主線20n夜晚死事故占據(jù)總體一半，夜視系統(tǒng)是夜間行車的維護神夜晚死事故占據(jù)總體一半，夜視系統(tǒng)是夜間行車的維護神n近光燈的可視范圍為近光燈的可視范圍為30-4

23、0米，遠光燈有效范圍在米，遠光燈有效范圍在70米，夜視系統(tǒng)的可視范圍在可以到達米，夜視系統(tǒng)的可視范圍在可以到達150-400米；明晰度是光照燈的好幾倍，配備夜視極具適用性米；明晰度是光照燈的好幾倍，配備夜視極具適用性n價錢過高，目前只需奢華頂配車型配備價錢過高，目前只需奢華頂配車型配備n目前夜視功能配備約為目前夜視功能配備約為2萬多元，只需飛馳萬多元，只需飛馳S、奧迪、奧迪A8、寶馬、寶馬7系才會配備。系才會配備。夜間是事故的高發(fā)時段，夜視系統(tǒng)具有極大適用性夜間是事故的高發(fā)時段，夜視系統(tǒng)具有極大適用性奧迪左、寶馬中、飛馳右夜視系統(tǒng)表示21n目前的方案由微光夜視、遠紅外和自動近紅外三種，各有優(yōu)劣

24、目前的方案由微光夜視、遠紅外和自動近紅外三種，各有優(yōu)劣n微光本錢最低，但受強光照射容易失效，且壽命較短；遠紅外效果最正確，但本錢最高，焦面熱微光本錢最低，但受強光照射容易失效，且壽命較短；遠紅外效果最正確，但本錢最高，焦面熱探測儀受國外封鎖；自動近紅外需求處理前方車燈照射問題?？傮w而言，只需本錢和質量均可靠探測儀受國外封鎖；自動近紅外需求處理前方車燈照射問題?？傮w而言，只需本錢和質量均可靠的方案才會被整車廠采用。的方案才會被整車廠采用。三種夜視方案各有優(yōu)劣，本錢質量是關鍵三種夜視方案各有優(yōu)劣，本錢質量是關鍵技術類型技術類型微光夜視技術微光夜視技術遠紅外熱成像技術遠紅外熱成像技術自動紅外夜視技術

25、自動紅外夜視技術主被動方式被動式被動式自動式任務原理利用自然環(huán)境的微光，經(jīng)過加強器轉化為電子圖像利用物體本身各部位的溫差及物體與背景間的溫差來成像利用發(fā)出反射回來的紅外光成像光源自然光不需求光源不需求光源可視間隔間隔近間隔遠間隔中等優(yōu)點本錢較低探測間隔遠；無需近光燈等配合；對遠處行人的探測較明晰價錢適中，技術開展迅速缺陷受強光照射將失效，微光管夜視壽命較短過度依賴物體熱量，環(huán)境溫度超越33度將失效；價錢較昂貴屏蔽車燈照射需求算法支持，對完全不發(fā)光物品發(fā)現(xiàn)才干普通車載運用案例納智捷大7奧迪A8、寶馬7系比亞迪思銳、飛馳S級三種夜視方案對比22n夜視系統(tǒng)裝配率極低，但國內自主品牌已開場試水夜視系統(tǒng)

26、裝配率極低，但國內自主品牌已開場試水n夜視的整體裝配率估計低于夜視的整體裝配率估計低于0.5%，但國內比亞迪，但國內比亞迪s7等已有裝配，自主品牌配備高科技設備有利提等已有裝配，自主品牌配備高科技設備有利提升產(chǎn)品競爭力升產(chǎn)品競爭力n保千里等國內企業(yè)推出低本錢方案，浸透提升夜視市場依然不俗保千里等國內企業(yè)推出低本錢方案，浸透提升夜視市場依然不俗n目前夜視國外目前夜視國外Autoliv占據(jù)占據(jù)60%市場，提供遠紅外的方案，價錢較高。國內保千里、高德紅外等均市場，提供遠紅外的方案，價錢較高。國內保千里、高德紅外等均有后裝產(chǎn)品且價錢適中，并逐漸進入前裝。國內有后裝產(chǎn)品且價錢適中，并逐漸進入前裝。國內2

27、020年浸透率假設到達年浸透率假設到達5%，將有，將有49億人民幣市億人民幣市場價錢假設場價錢假設4000元；全球按照元；全球按照Micro Monitor測算，測算，2020年約有年約有420億市場。億市場。國內自主品牌增配夜視系統(tǒng)提高競爭力國內自主品牌增配夜視系統(tǒng)提高競爭力夜視國內浸透率夜視系統(tǒng)未來市場預測23目目 錄錄一、傳感器是汽車之眼，貫穿無人駕駛一直二、車載攝像頭：攝像頭產(chǎn)業(yè)的下一藍海三、毫米波雷達：不可或缺的高可靠性四、夜視系統(tǒng)：高端向低端浸透五、激光雷達：低本錢方案將加速無人駕駛實現(xiàn)投資建議：關注三條主線24n激光雷達提供高精度信息，適宜測繪運用激光雷達提供高精度信息，適宜測繪

28、運用n激光雷達可分為一維、二維和三維激光雷達，各有本身的運用場景。三維激光雷達主要組成為二激光雷達可分為一維、二維和三維激光雷達，各有本身的運用場景。三維激光雷達主要組成為二維激光雷達維激光雷達+IMU/GPS+旋轉機構等旋轉機構等n國內已有自主產(chǎn)品，主要運用為測繪國內已有自主產(chǎn)品，主要運用為測繪n國內目前如中海達、北科天繪等公司均有自主的激光掃描儀產(chǎn)品，用于地理信息測繪；華達科捷國內目前如中海達、北科天繪等公司均有自主的激光掃描儀產(chǎn)品，用于地理信息測繪；華達科捷也已研發(fā)適宜也已研發(fā)適宜AGV的多線束三維激光雷達的多線束三維激光雷達激光雷達來源軍工，用途廣泛類別類別主要供應商主要供應商功能功能

29、運用運用一維激光雷達激光測距儀博世、徠卡間隔丈量、定位多種環(huán)境適用：河道、航道，標竿，電信，電纜，地質丈量，氣候、機場、森林二維激光雷達HokuyoURG、德國SICK、德國IBEO輪廓丈量、定位、區(qū)域監(jiān)控城市建筑丈量、地形測繪、機器人環(huán)境識別、安防、自動門、自動駕駛三維激光掃描儀徠卡、FARO、RIEGL、Ocular等靜態(tài)三維建模測繪、城市建模、建筑建模三維激光雷達Riegl、Optech、Trimble、3D Laser mapping、Topcon、Velodyne動態(tài)三維建模機器人、無人汽車、高精地圖測繪廠商稱號相關產(chǎn)品華達科捷巨星科技控股子公司已研發(fā)32線束三維激光雷達，用于AGV

30、等廣州中海達衛(wèi)星導航技術股份I-scan是國內首個車載激光掃描儀北京北科天繪科技U-Arm是其自主研發(fā)的三維激光掃描儀廣州思拓力測繪科技X300三維激光掃描系統(tǒng)北京星天地信息科技LIDAR三維激光丈量系統(tǒng)、高德地圖旗下子公司激光雷達分類和主要供應商國內激光雷達參與者25n環(huán)境感知環(huán)境感知+導航定位，激光雷達是無人駕駛的首選導航定位，激光雷達是無人駕駛的首選n激光雷達經(jīng)過構架周圍激光雷達經(jīng)過構架周圍3D圖像可以對各個行人、妨礙物等做判別，同時三維模型與高精地圖的配圖像可以對各個行人、妨礙物等做判別，同時三維模型與高精地圖的配對可以實現(xiàn)厘米級的定位和導航功能，是無人駕駛的首選。但目前本錢較高，對可

31、以實現(xiàn)厘米級的定位和導航功能，是無人駕駛的首選。但目前本錢較高，Google運用的運用的Velodyne 64線束產(chǎn)品需求線束產(chǎn)品需求8萬美金左右。萬美金左右。激光雷達是目前最有效方案，本錢下降將加速無人駕駛Google無人車和激光雷達激光雷達3D掃描26n激光雷達精度不同帶來宏大的本錢差別激光雷達精度不同帶來宏大的本錢差別n降維：運用低線束低本錢激光雷達配合其他傳感器提高整體系統(tǒng)的穩(wěn)定性，降低激光雷達依賴和降維：運用低線束低本錢激光雷達配合其他傳感器提高整體系統(tǒng)的穩(wěn)定性，降低激光雷達依賴和本錢本錢n“固態(tài)激光雷達橫空出世，或大幅降低激光雷達本錢固態(tài)激光雷達橫空出世，或大幅降低激光雷達本錢n2

32、021CES展，固態(tài)激光雷達橫空出世，有望將本錢下降到展，固態(tài)激光雷達橫空出世，有望將本錢下降到500美金左右，豐田、德爾福等均開場美金左右，豐田、德爾福等均開場展開固態(tài)激光雷達協(xié)作。展開固態(tài)激光雷達協(xié)作?！敖稻S+黑科技，激光雷達方案本錢或大幅下降特性特性HDL-64HDL-32VLP-16售價8萬美圓左右2萬美圓左右7999美圓激光束643216范圍120m100m100m精度2cm2cm2cm數(shù)據(jù)類型間隔/密度間隔/校準發(fā)射率間隔/校準發(fā)射率數(shù)據(jù)頻率1.3M像素/秒700,000像素/秒 300,000像素/秒垂直角度26.84030程度角度360360360功率60W12W8W體積203

33、*284mm86*145mm104*72mm分量15KG1KG0.83KG開發(fā)商開發(fā)商類型類型價錢價錢V e l o d y n e V L P - 1 6 PUCK混合固態(tài)目前造價為7999美金，福特量產(chǎn)宣傳能將本錢下降到500美金Quanergy固態(tài)激光雷達量產(chǎn)價錢目的為250美金。Velodyne產(chǎn)品固態(tài)激光雷達27目目 錄錄一、傳感器是汽車之眼，貫穿無人駕駛一直二、車載攝像頭：攝像頭產(chǎn)業(yè)的下一藍海三、毫米波雷達：不可或缺的高可靠性四、夜視系統(tǒng)：高端向低端浸透五、激光雷達：低本錢方案將加速無人駕駛實現(xiàn)投資建議：關注三條主線28四種技術中心要素大匯總四種技術中心要素大匯總全球2020年攝像

34、頭、毫米波雷達、夜視系統(tǒng)的市場需求據(jù)預測約為200億、720億、420億人民幣，未來五年復合增速分別為21%、17%、10%。攝像頭的個數(shù)需求最大，但單價較低，主要價值是感知算法和系統(tǒng)集成。毫米波雷達和夜視系統(tǒng)單價較高，浸透率的提升將構成更大的市場。目前除攝像頭外，傳感器主要還是采用國外產(chǎn)品。相對而言，攝像頭模組壁壘最低，目前集中度較高，但未來將會有更多進入者；毫米波雷達壁壘較高，國外前五企業(yè)占據(jù)60%市場，目前競爭曾經(jīng)較為猛烈；夜視系統(tǒng)壁壘較高，參與者較少，奧托立夫占據(jù)60%市場；傳感器中心部件如攝像頭CMOS、毫米波雷達MMIC、高頻PCB，夜視系統(tǒng)的焦面熱探測儀等均是國外寡頭壟斷。攝像頭

35、模組國內蘇州智華、深圳豪恩等已進入前裝；毫米波雷達24Ghz產(chǎn)品華域汽車等已有突破；夜視系統(tǒng)保千里、高德紅外、大立科技等逐漸從后裝走向前裝；中心部件晶方科技是CMOS龍頭OV的封裝商之一、雷達PCB板滬電股份與知名雷達公司思瓦茨已展開協(xié)作。未來三年，感知預警、環(huán)顧和后方/盲點檢測等功能的加裝，攝像頭和中短距雷達的需求將率先迸發(fā)；AEB、ACC等自動控制功能將在2021年后加速浸透，迎來長距雷達的旺盛需求；夜視系統(tǒng)隨著本錢下降每年將逐漸提高浸透率。將激光雷達單列源于激光雷達的不可確定性，目前激光雷達過于昂貴難于進入大規(guī)模運用。但目前“降維和“固態(tài)激光雷達有望大幅降低激光雷達本錢，我們大膽假設20

36、20年激光雷達方案或降低到2000美圓程度，2025年隨著無人駕駛或高度自動駕駛汽車商業(yè)化，市場需求將有100億美金，且成為未來中心傳感器。市場市場空間空間壁壘壁壘格局格局國內國內情況情況受害受害時點時點激光激光雷達雷達29nADAS浸透率提高帶來傳感器本身和中心部件的快速增長，尤其如攝像頭浸透率提高帶來傳感器本身和中心部件的快速增長，尤其如攝像頭CMOS和雷達高頻和雷達高頻PCB等等n重點引薦：歐菲光從手機攝像頭切入車載攝像頭、進軍下一個藍海、滬電重點引薦：歐菲光從手機攝像頭切入車載攝像頭、進軍下一個藍海、滬電股份與股份與Schweizer協(xié)作切入高頻雷達協(xié)作切入高頻雷達PCB板、晶方科技車

37、載攝像頭板、晶方科技車載攝像頭CMOS龍頭龍頭OmiVision的主要封裝商；建議關注：華域汽車已研發(fā)毫米波的主要封裝商；建議關注：華域汽車已研發(fā)毫米波雷達雷達投資建議：關注三條主線投資建議：關注三條主線n傳感器是環(huán)境感知硬件，算法集成實現(xiàn)軟硬件一體供應將占據(jù)價值鏈更大部分傳感器是環(huán)境感知硬件，算法集成實現(xiàn)軟硬件一體供應將占據(jù)價值鏈更大部分n重點引薦：亞太股份參股國內優(yōu)質算法公司前向啟創(chuàng)、毫米波雷達公司智波重點引薦：亞太股份參股國內優(yōu)質算法公司前向啟創(chuàng)、毫米波雷達公司智波科技，本身具備科技，本身具備ADAS、自動駕駛系統(tǒng)集成技術、保千里提供低本錢夜視、自動駕駛系統(tǒng)集成技術、保千里提供低本錢夜視處理方案，與處理方案，與40家企業(yè)簽署協(xié)作協(xié)議，目前全面進軍家企業(yè)簽署協(xié)作協(xié)議，目前全面進軍ADAS、東軟集團在、東軟集團在ADAS軟件部分有超越軟件部分有超越10年的積累、歐菲光從手機攝像頭切入車載攝像頭年的積累、歐菲光從手機攝像頭切入車載攝像頭，并完好搭建了，并完好搭建了ADAS、智能中控、車聯(lián)網(wǎng)等智能駕駛高附加值部分的規(guī)劃、