Salesforce客戶關(guān)系管理軟件使用報告(共4頁)

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上Salesforce客戶關(guān)系管理軟件使用報告 市場營銷1302 周遠川一、Salesforce CRM系統(tǒng)的主要功能Salesforce主頁按照橫向分布8個主要功能模塊：事件搜索引擎、儀表板、我的任務(wù)、日歷、市場活動、潛在客戶、客戶信息、業(yè)務(wù)機會1. 事件搜索引擎 在搜索欄可以根據(jù)在Salesforce上歷史任何操作過的歷史痕跡搜索出來，搜索欄右邊會顯示最近加入公司的用戶，并且曾經(jīng)建立過關(guān)鍵事件也能有效地提醒。2. 儀表板 顯示已建立好的不同歷史分析數(shù)據(jù)報表，還可以根據(jù)自身不同的喜好可以更改6種不同的顯示風格。3. 我的任務(wù) 按照傳統(tǒng)表單顯示方式，事件完成情況、事件日

2、期、主題、事件關(guān)鍵人物和相關(guān)項信息。4. 日歷 通過日歷進行規(guī)劃會議進程，對未來7天作為一個單元把單元內(nèi)的會議計劃提醒。特別重要會議計劃，系統(tǒng)會用高亮度的顏色字體標注，達到把使用者關(guān)注度提高的效果。5. 市場活動 市場活動模塊主要以市場活動進行規(guī)劃整個公司以及個人的整體市場營銷活動的核心軸。把客戶歸類為潛在客戶與已有客戶，根據(jù)兩種客戶不同的特質(zhì)通過最近市場活動與市場類報表給用戶一個直觀的數(shù)據(jù)分析，從而能夠有效地制定相對應(yīng)營銷策略。6. 潛在客戶 潛在客戶是一個公司隱形資產(chǎn)，合理的挖掘一些具有潛力的客戶將會給公司帶來可觀的經(jīng)濟效益。潛在客戶一般分為兩大類，其中一類為已有來往的潛在客戶，另一種是暫

3、無來往的潛在客戶。Salesforce里面通過報表顯示的形式會把潛在客戶列出有效期作為提醒市場營銷人員何時需要對潛在客戶再次拜訪維護客戶關(guān)系，系統(tǒng)按照來源歸類潛在客戶，給用戶帶來更加顯著拜訪計劃信息獲取效應(yīng)。其中已退回潛在客戶模塊給市場營銷一個深刻反省，為何潛在客戶會拒絕我們公司的一些產(chǎn)品介紹或者回絕我們公司的產(chǎn)品，為以后我們公司制定潛在客戶溝通方法有意義7. 客戶信息 用于記錄客戶最近的相關(guān)業(yè)務(wù)信息。業(yè)務(wù)活動紀錄中的資料可以更新到這里來。8. 業(yè)務(wù)機會 追蹤一直是客戶關(guān)系管理中的難點。在跟客戶的溝通中發(fā)現(xiàn)，很多用戶都會在第一時間詢問業(yè)務(wù)機會如何在CRM中進行追蹤與管理。二、Salesforc

4、e CRM系統(tǒng)建議改進或完善的地方1. 應(yīng)用系統(tǒng) 如何與大型企業(yè)各項業(yè)務(wù)系統(tǒng)作連接與結(jié)合，在大數(shù)據(jù)時代，中小企業(yè)逐漸的向大型企業(yè)靠攏，形成更加緊密的戰(zhàn)略營銷群體，或者換個說法，大型企業(yè)將會不斷地收歸一些中小型企業(yè)形成樹形管理機制，數(shù)據(jù)開源與差異化后臺管理，是未來與Salesforce CRM同類需要考慮改革的方向。 2. 系統(tǒng)操作 在使用過程中，發(fā)現(xiàn)各系統(tǒng)操作是相互聯(lián)系的，但同時也是分離的，例如在新建客戶時，會出現(xiàn)必須要填寫的聯(lián)系人，母公司等信息填寫，如果在聯(lián)系人中沒有該聯(lián)系人或者沒有搜索到母公司，那么意味著該新建是錯誤的，這種系統(tǒng)操作對于使用者的技術(shù)要求很高。我認為可以將沒有這些聯(lián)系人或者母

5、公司的信息系統(tǒng)會自動添加到聯(lián)系人中，同時建議使用者進行聯(lián)系人的信息完善。 3. 功能模塊 Salesforce CRM系統(tǒng)功能模塊缺少一些自定義模塊，即可以企業(yè)自定義的一些模塊。畢竟每個企業(yè)不同，他們從事的行業(yè)也不同。我認為Salesforce CRM系統(tǒng)應(yīng)該增加一個自定義模塊，可以讓企業(yè)根據(jù)自己的實踐需要進行功能的添加。 4. 功能信息 Salesforce CRM這個系統(tǒng)中聯(lián)系人或者客戶或者潛在客戶之類的缺少一些特別應(yīng)該記錄的信息，比如：客戶/潛在客戶的生日、客戶/潛在客戶的興趣、客戶/潛在客戶的聯(lián)系朋友（既可以捆綁間接聯(lián)系人）等等。使用者可以通過這些記錄可以在聯(lián)系人特別的時刻送上特別的關(guān)

6、懷，從而為使用者帶來意想不到的收獲。 三、CRM個人試用體會 通過Salesforce CRM的試用，我基本上了解了這個CRM系統(tǒng)的基本操作。在使用的過程中，我發(fā)現(xiàn)該系統(tǒng)在開始使用時會向使用者逐步解說如何使用該系統(tǒng)，這點是有助于初次使用的人能夠更快的使用該系統(tǒng)，節(jié)省了一些必要的培訓時間。該系統(tǒng)之間的各部分是相互聯(lián)系的，如果有一個部分沒有按要求寫上，就會導致該部分無法創(chuàng)建。通過一次次的試用，我學會了如何將該系統(tǒng)的各個模塊聯(lián)系在一起，也知道了如何才能夠新建聯(lián)系人、編輯業(yè)務(wù)機會配置、新建產(chǎn)品等。這是書本中學不到的一些技巧。以前我覺得一個企業(yè)使用EXCEL就可以解決一個企業(yè)的業(yè)務(wù)活動了，但是試用了該系

7、統(tǒng)后，我覺得這種系統(tǒng)功能更加完善，雖說它有許多不足之處，但是在系統(tǒng)及技術(shù)上來說，是一個大的進步。通過文件模塊來上傳所需要的文件，通過設(shè)置潛在客戶查找潛在客戶。通過此次的業(yè)務(wù)操作更是我加深了對salesforce CRM的理解，在系統(tǒng)操作中的業(yè)務(wù)機會模塊中還要新建一個客戶名來給業(yè)務(wù)機會命名，這樣才能完成整個過程；其次，通過“潛在客戶”選項卡即可進入初次接觸的客戶管理界面，建立潛在客戶檔案。針對每一個潛在客戶，可以記錄與之發(fā)生業(yè)務(wù)聯(lián)系的所有方式，包括電話記錄、eamil記錄、市場活動記錄。還可以通過“新建任務(wù)”和“新建事件”的方式安排比較重要的潛在客戶溝通工作。Salesforce是CRM按需軟件的領(lǐng)袖，在全球范圍內(nèi)擁有用戶數(shù)最多的在線客戶關(guān)系管理平臺。Salesforce CRM客戶關(guān)系管理解決方案和云計算模型，用于銷售、服務(wù)、營銷和呼叫中心運營的簡單易用于Web的CRM解決方案，可以簡化客戶關(guān)系管理并提升客戶滿意度。我在使用時發(fā)現(xiàn)Salesforce CRM是云端的應(yīng)用程序，升級自動化，無需人工維護。方便擴展，可以滿足企業(yè)的推廣。Salesforce是以業(yè)務(wù)為中心的銷售管理模式，銷售數(shù)據(jù)支持批量導入，減少了用戶錄入的時間。而且Salesforce的客戶服務(wù)部還提供免費提供在