并購(gòu)與融資顧問(wèn)協(xié)議

1、并購(gòu)與融資顧問(wèn)協(xié)議甲方：地址：法定代表人：乙方：唐（身份證號(hào)碼：）系甲方的控股股東和共同實(shí)際控制人，現(xiàn)甲方擬開展出售、股權(quán)融資等事項(xiàng)，特聘請(qǐng)乙方為獨(dú)家（排他）融資顧問(wèn)和并購(gòu)顧問(wèn)，甲方按照本協(xié)議支付乙方報(bào)酬，甲、乙雙方本著平等自愿、互惠互利的原則于2016年1 月日簽訂本協(xié)議，具體條款如下：一、乙方顧問(wèn)服務(wù)內(nèi)容1.并購(gòu)顧問(wèn)服務(wù) :為甲方對(duì)外收購(gòu)和對(duì)外出售公司行為提供顧問(wèn)服務(wù)， 協(xié)助甲方設(shè)計(jì)被并購(gòu)架構(gòu)，進(jìn)行商務(wù)談判。2.融資顧問(wèn)服務(wù)：幫助甲方策劃融資方案， 協(xié)助甲方對(duì)外進(jìn)行股權(quán)融資談判；為甲方策劃資本運(yùn)作， 自合同簽署之日起平均每月提供不少于一次的面對(duì)面咨詢服務(wù)；協(xié)助甲方策劃公司商業(yè)模式優(yōu)化升級(jí)。

2、二、甲方權(quán)利義務(wù)1.向乙方提供項(xiàng)目相關(guān)文件材料，保證文件材料真實(shí)、合法及有效，并承擔(dān)因此而產(chǎn)生的相關(guān)責(zé)任；2.甲方擁有自主決策權(quán)，乙方提供的方案、意見(jiàn)和建議，甲方有權(quán)最終決定是否采納。服務(wù)期內(nèi)，在甲方最終決策并成功出售其相關(guān)股權(quán)時(shí)，或甲方成功與收購(gòu)方簽署公司出售協(xié)議時(shí)，視為乙方的并購(gòu)顧問(wèn)工作已經(jīng)提供完畢；13.不得在乙方不知情的情況下與乙方所推薦的投資方進(jìn)行任何形式的協(xié)調(diào)與談判。三、乙方權(quán)利義務(wù)1.保證對(duì)所有知曉的涉及甲方自身商業(yè)機(jī)密的文件、資料、數(shù)據(jù)、計(jì)劃、商業(yè)意向等不得向第三方公開（甲方有要求的除外）；2.相應(yīng)的法律、法規(guī)要求或國(guó)家相關(guān)政府部門需要乙方提供甲方或甲方項(xiàng)目相關(guān)內(nèi)容的情況下，乙

3、方不承擔(dān)任何責(zé)任；3.服務(wù)期內(nèi)，乙方將持續(xù)為甲方提供融資顧問(wèn)服務(wù)和資本運(yùn)作策劃服務(wù)，直至服務(wù)期滿。四、并購(gòu)與融資投資顧問(wèn)費(fèi)用1.并購(gòu)顧問(wèn)費(fèi)用：當(dāng)公司成功出售（指控制權(quán)轉(zhuǎn)讓） 時(shí)，不論收購(gòu)方為何方，視為乙方成功提供了并購(gòu)服務(wù)， 甲乙雙方約定， 當(dāng)公司整體估值 1 億元人民幣以下時(shí)，甲方以其整體出售價(jià)格 的 3%作為并購(gòu)顧問(wèn)服務(wù)報(bào)酬；甲乙雙方約定，當(dāng)公司整體估值 1 億元及 1 億人民幣以上時(shí)， 甲方以其 整體出售價(jià)超出 1 億元部分的 30%作為并購(gòu)服務(wù)費(fèi)用，當(dāng)該部分分成總值低于 300 萬(wàn)時(shí)，則最低支付 300 萬(wàn)元人民幣。2.融資顧問(wèn)費(fèi)用： 甲方同意自第一輪融資完成之日即授予甲方 3%的股權(quán)

4、購(gòu)買期權(quán)至乙方 ,從第一輪資金方資金到帳之日起，乙方有權(quán)在三年內(nèi)自主決定是否行權(quán)，向甲方購(gòu)買股份，總行權(quán)價(jià)格為人民幣 300萬(wàn)元 。乙方有權(quán)自主選擇以控股股東股權(quán)轉(zhuǎn)讓的形式， 將期權(quán)轉(zhuǎn)為實(shí)權(quán)。 乙方有權(quán)以另一由乙方控股的有限責(zé)任公司或由乙方管理的有限合伙企業(yè)來(lái)執(zhí)行此期權(quán)。若甲方第一輪融資的投資方由乙方居間撮合， 則乙方在甲方成功融資時(shí)， 同時(shí)享有根據(jù)融資金額的 3%的現(xiàn)金獎(jiǎng)勵(lì)。3.在甲方與投資方簽署投資協(xié)議，及收到并購(gòu)款或投資款的十個(gè)工作日內(nèi)，甲方向乙方指定賬戶，一次性支付所有服務(wù)費(fèi)用。在乙方向甲方書面通知行使期權(quán)時(shí)，甲方應(yīng)將股權(quán)在書面通知之日起 30 日內(nèi)變更登記至乙方名下，乙方在工商變更完

5、成之日起 10 日內(nèi)支付相應(yīng)款項(xiàng)。2五、違約責(zé)任1.任何一方違反本協(xié)議規(guī)定均構(gòu)成違約，應(yīng)依法承擔(dān)違約責(zé)任，并賠償由此給對(duì)方造成的損失。2. 雙方同意違約方承擔(dān)損失的數(shù)額應(yīng)按給對(duì)方造成的實(shí)際損失計(jì)算。六、協(xié)議有效期及排他效力1.本協(xié)議自雙方法定代表人或授權(quán)代表簽字并加蓋公章之日起生效。除本協(xié)議另有規(guī)定外，任何一方均不得單方擅自終止本協(xié)議。2.本協(xié)議執(zhí)行期間，若甲方發(fā)生實(shí)際控制人變更，控股股東失去控股地位，不影響本協(xié)議的法律效力。3.本協(xié)議項(xiàng)下的財(cái)務(wù)顧問(wèn)服務(wù)無(wú)排他期。七、爭(zhēng)議的解決凡因履行本合同所發(fā)生的一切爭(zhēng)議， 雙方應(yīng)協(xié)商解決， 協(xié)商不成的， 應(yīng)提交深圳仲裁委員會(huì)進(jìn)行仲裁，仲裁裁決是終局的，對(duì)雙方都具有約束力。八、其他1本協(xié)議的補(bǔ)充協(xié)議、附件、說(shuō)明、解釋與本協(xié)議具有同等的法律效力。協(xié)議本身及其附