2011年―2013年全國醫(yī)療信息化部分項目中標數(shù)據(jù)分析

1、2011 年 2013 年全國醫(yī)療信息化部分項目中標數(shù)據(jù)分析自 2009 年醫(yī)改以來，醫(yī)療衛(wèi)生信息化得到快速發(fā)展，其中， 2011 年 2013 年是醫(yī)療信息化發(fā)展的重要時期。在此期間，衛(wèi)生行政部門提出的“ 3521 工程”以及“十二五規(guī)劃”對于加強信息化的頂層設(shè)計，推動醫(yī)療衛(wèi)生信息化向深度和廣度發(fā)展具有重要意義。隨著國家衛(wèi)生和計劃生育委員會的正式運轉(zhuǎn)，國家人口健康信息化建設(shè)提上日程，醫(yī)療衛(wèi)生信息化進入新的發(fā)展時期。全國醫(yī)療信息化聯(lián)盟網(wǎng)（CHISC ）于 2011 年 2013 年收集全國各地部分醫(yī)療信息化建設(shè)中標信息，聯(lián)合 e 醫(yī)療雜志對數(shù)據(jù)加以處理分析，希望能為業(yè)界提供有益的參考。醫(yī)療信息

2、化的政策背景2010 年 12 月，原衛(wèi)生部在衛(wèi)生信息化建設(shè)指導(dǎo)意見與發(fā)展規(guī)劃（ 2011-2015）中明確提出，以健康檔案、電子病歷和遠程醫(yī)療系統(tǒng)建設(shè)為切入點，統(tǒng)籌推進適應(yīng)醫(yī)改要求的公共衛(wèi)生、醫(yī)療服務(wù)、新農(nóng)合、基本藥物制度和綜合管理等信息系統(tǒng)建設(shè)。原衛(wèi)生部在“十二五規(guī)劃”中將我國衛(wèi)生信息化建設(shè)的路線圖簡稱“ 3521 工程”，即建設(shè)國家級、省級和地市級三級衛(wèi)生信息平臺，加強公共衛(wèi)生、醫(yī)療服務(wù)、新農(nóng)合、基本藥物制度、綜合管理五項業(yè)務(wù)應(yīng)用，建設(shè)健康檔案和電子病歷兩個基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫和一個專用網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。從建設(shè)步驟看， 2010 年 2011 年是“加強標準和基礎(chǔ)建設(shè)”，2012 年 2013 年是“以點

3、帶面，逐步推進” ，2014年 2015 年是“夯實基礎(chǔ)，全面推進” 。從建設(shè)和維護資金的來源方面，要求由中央政府和地方政府共同投入，中央政府對中西部地區(qū)采取傾斜政策。各級政府要將信息化系統(tǒng)建設(shè)和運行維護的經(jīng)費列入財政預(yù)算。原衛(wèi)生部 2012 年衛(wèi)生工作要點中涉及衛(wèi)生信息化工作方面的內(nèi)容，要求加快推進國家級和地市縣區(qū)域的衛(wèi)生信息平臺建設(shè)工作，形成縱向貫穿國家、省、市、縣、鄉(xiāng)、村，橫向覆蓋公共衛(wèi)生、醫(yī)療服務(wù)、新農(nóng)合、藥品供應(yīng)和衛(wèi)生綜合管理等主要業(yè)務(wù)領(lǐng)域的衛(wèi)生信息化基本架構(gòu)，實現(xiàn)試點范圍內(nèi)跨機構(gòu)跨區(qū)域的互聯(lián)互通和信息共享。實現(xiàn)國家級新農(nóng)合信息平臺與部分省級平臺之間、醫(yī)療機構(gòu)之間的互聯(lián)互通。在原衛(wèi)生

4、部的總體設(shè)計下，中央和各級地方政府陸續(xù)發(fā)起了一系列醫(yī)療信息化專項，極大地推動了各類醫(yī)療機構(gòu)的信息化建設(shè)。從項目內(nèi)容看，政府投入的重點在于縣級醫(yī)院和基層醫(yī)療機構(gòu)的信息系統(tǒng)建設(shè)（如HIS 、 PACS）、電子病歷、區(qū)域醫(yī)療、遠程會診系統(tǒng)等。而醫(yī)院采購的重點逐漸從HIS 、 PACS 等向電子病歷系統(tǒng)、臨床信息系統(tǒng)等方向擴展。醫(yī)療信息化招 /中標數(shù)據(jù)分析全國醫(yī)療信息化聯(lián)盟（CHISC ）從 2011 年 2013 年連續(xù)對國內(nèi)中標項目進行了隨機數(shù)據(jù)采集，2011年采集數(shù)據(jù)616 條，金額13.36 億元人民幣；2012年采集數(shù)據(jù)866 條，金額16.39 億元； 2013年采集數(shù)據(jù)732 條，金額1

5、8.22 億元。數(shù)據(jù)范圍涵蓋全國31 個省、自治區(qū)和直轄市，采購單位包括省衛(wèi)生廳、市衛(wèi)生局、各類醫(yī)院、婦幼保健院、社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心、疾控中心、血站等。從項目內(nèi)容、數(shù)量和采購金額看，該數(shù)據(jù)具有典型性，并對全國整體市場情況有較強的代表性。下面我們將結(jié)合中標數(shù)據(jù)對2011 年 2013 年醫(yī)療信息化的發(fā)展特點作綜合分析。1.醫(yī)療信息化建設(shè)從快速增長進入穩(wěn)步發(fā)展我們監(jiān)測到的數(shù)據(jù)顯示， 醫(yī)療信息化相關(guān)的項目從 2011 年的 610 個增加到 2013 年的 814 個，采購金額從 13.3 億元增長到 18.1 億元，整體處于快速發(fā)展階段。值得注意的是，2011 年 2012 年的增長率高于2012

6、年 2013 年的增長率（見表 1），這反映出經(jīng)過前兩年的大規(guī)模建設(shè)和投入，各級醫(yī)療機構(gòu)的信息化建設(shè)已經(jīng)實現(xiàn)了一定程度的覆蓋。因此，從 2013 年開始進入平穩(wěn)發(fā)展階段。2.采購需求從醫(yī)院信息化向區(qū)域衛(wèi)生信息化擴展數(shù)據(jù)顯示，三年來管理信息系統(tǒng)的采購項目占比維持在比較高的水平，而且有增長的態(tài)勢，說明很多醫(yī)院開始對HIS 進行更新?lián)Q代。另外，大型綜合醫(yī)院越來越重視OA 、財務(wù)管理、管理決策支持等領(lǐng)域的信息化建設(shè)。臨床應(yīng)用軟件的三年數(shù)據(jù)顯示出占比下降的趨勢。說明LIS 、PACS 等臨床系統(tǒng)建設(shè)經(jīng)過2010 年和 2011 年的高速發(fā)展，進入應(yīng)用成熟期。而電子病歷、臨床路徑、合理用藥、臨床安全等臨床

7、系統(tǒng)成為發(fā)展主流。PACS 技術(shù)將在區(qū)域影像、三維重建、影像融合、影像數(shù)據(jù)中心等領(lǐng)域掀起新的建設(shè)高潮。區(qū)域衛(wèi)生信息化采購項目占比從2011 年的 3% 到 2012年的 14%，再到 2013 年的 11.8%，比較準確地反映出三年來區(qū)域衛(wèi)生信息化的發(fā)展情況。 2011 年 3%的項目是以上海、福建、廣東、廈門市等經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)自籌資金項目為主。隨著 2011 年原衛(wèi)生部“ 3521 工程”的開展，國家發(fā)改委和原衛(wèi)生部分別啟動基層衛(wèi)生信息化和省市區(qū)域衛(wèi)生信息化試點項目。 2012 年是區(qū)域衛(wèi)生信息化建設(shè)高峰時期， 很多省市的項目延續(xù)到 2013 年執(zhí)行。 2013 年比 2012 年下降 2.2

8、%，顯示 2011 年國家推動的試點項目之后，區(qū)域衛(wèi)生信息化項目建設(shè)進入“消化期” （見表 2）。目前，全國區(qū)域衛(wèi)生信息化主要有兩種模式，一是以福建、安徽為代表的省級綜合平臺和市、縣級區(qū)域衛(wèi)生信息平臺建設(shè)，實現(xiàn)各級各類醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)的互聯(lián)互通；二是以四川、河南為代表的以省為單位建設(shè)統(tǒng)一的基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)管理信息系統(tǒng)，實現(xiàn)基本藥物招標采購供應(yīng)，構(gòu)建涵蓋居民健康管理、公共衛(wèi)生監(jiān)測與服務(wù)，規(guī)范化診療、績效考核等基本功能的管理信息系統(tǒng)，提升基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)規(guī)范化服務(wù)質(zhì)量和水平。數(shù)據(jù)顯示遠程會診的占比數(shù)據(jù)呈逐年下降趨勢。由于遠程會診在政策、收費等方面尚存在諸多需要討論的問題，所以各醫(yī)院在遠程會診系統(tǒng)的建設(shè)

9、和應(yīng)用有熱情減退的情況。但隨著國家對基層醫(yī)療機構(gòu)投入的加大，區(qū)域檢驗、區(qū)域影像等遠程檢查檢驗體系在慢慢形成，對于提高基層醫(yī)療機構(gòu)的醫(yī)療質(zhì)量具有重要的意義。移動醫(yī)療需要醫(yī)院的信息化建設(shè)達到一定的水平和高度才能在相關(guān)基礎(chǔ)之上廣泛應(yīng)用?？v觀我國各級醫(yī)療機構(gòu)中移動醫(yī)療的建設(shè)情況，大型三甲醫(yī)院成了移動醫(yī)療的首推者。移動醫(yī)療從2011 年開始成為醫(yī)院信息化的新熱點，數(shù)據(jù)顯示2011 年 2013 年，每年以 2.5%的速度增長。 移動技術(shù)在三級醫(yī)院從個別病區(qū)應(yīng)用向全院應(yīng)用發(fā)展，移動設(shè)備使得數(shù)據(jù)采集延伸至醫(yī)護診療的全過程，很好地解決了醫(yī)療數(shù)據(jù)“最后一公里”的問題。3.衛(wèi)生廳 /局的采購比重逐漸增加隨著衛(wèi)生主

10、管部門對醫(yī)療衛(wèi)生信息化重視程度的增加，由中央財政、 省衛(wèi)生廳、 市衛(wèi)生局發(fā)起采購的項目越來越多。其采購金額所占比例也從2011 年的 24%提高到 2013 年的44%（見表 3）。其中，衛(wèi)生廳和衛(wèi)生局的采購比例逐漸從1：1 發(fā)展到大約 1：3。由此可見，通過中央的投入成功地吸引和引導(dǎo)了地方政府資金對醫(yī)療信息化的支持。省衛(wèi)生廳的采購項目主要涉及區(qū)域衛(wèi)生信息化頂層系統(tǒng)設(shè)計，以及基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)信息化建設(shè)的各種硬件，如服務(wù)器、計算機、打印機等，以及管理信息系統(tǒng)和軟件升級等。市級衛(wèi)生局的采購項目主要為區(qū)域衛(wèi)生信息平臺、基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)管理信息系統(tǒng)、電子病歷及臨床路徑系統(tǒng)、居民健康卡管理應(yīng)用平臺、數(shù)據(jù)

11、交換平臺及硬件平臺等。4.資金投入向中西部傾斜，且項目力度加大從資金投入的重點地區(qū)看，2011 年主要集中在發(fā)達地區(qū)，如廣東、上海、山東，因為這一時期的目標是“加強標準和基礎(chǔ)建設(shè)” 。2012 年 2013 年，云南、四川、江西、貴州等中西部地區(qū)進入采購金額前十位省份。這反映了新時期信息化建設(shè)重點的轉(zhuǎn)移，以及要“以點帶面，逐步推進”的發(fā)展政策和思路（見表4）。從項目平均金額看，國家對中西部地區(qū)的傾斜政策也得到了充分的體現(xiàn)。例如，在2013 年中標金額排名前十位的省份中，貴州、安徽、內(nèi)蒙古等省份的項目平均金額分別位列第一、第三和第五，可與北京、上海等發(fā)達地區(qū)相比（見表 5）。5.本土企業(yè)占據(jù)絕對

12、優(yōu)勢地位，但市場集中度極低在醫(yī)療信息化系統(tǒng)和服務(wù)的供應(yīng)商中，外資品牌目前處于相對劣勢，近年來的市場份額僅為2% 3%。與之形成鮮明對比的是，大量國內(nèi)企業(yè)活躍在各地區(qū)的信息化招投標市場中。其中，既有專業(yè)醫(yī)療信息系統(tǒng)的供應(yīng)商，也有 IT 廠商和經(jīng)銷商，還有電信運營商。據(jù)統(tǒng)計，全年參與招標的企業(yè)數(shù)量超過500 個。但大多數(shù)企業(yè)在全國市場中的份額都不到1%，統(tǒng)計數(shù)字顯示，市場份額 TOP 10 的企業(yè)市場份額總和占36.7%， TOP 20 的企業(yè)市場份額總和占36.7%，而 TOP 50 的企業(yè)市場份額總和占僅占 55%（見表 6）。這表明， 目前中國醫(yī)療信息化的市場還處于發(fā)展階段，市場集中度很低。

13、真正有較大規(guī)模、形成全國影響力、有較大市場份額和較強市場競爭力的企業(yè)還有待發(fā)展。未來醫(yī)療信息化市場展望2013 年 12 月國家衛(wèi)生計生委、國家中醫(yī)藥管理局發(fā)布的關(guān)于加快推進人口健康信息化建設(shè)的指導(dǎo)意見（以下簡稱“指導(dǎo)意見 ”），是未來幾年信息化發(fā)展的指導(dǎo)思想。其總體框架為：統(tǒng)籌人口健康信息資源，強化制度、標準和安全體系建設(shè)，有效整合和共享全員人口信息、電子健康檔案和電子病歷三大數(shù)據(jù)庫資源，實現(xiàn)公共衛(wèi)生、計劃生育、醫(yī)療服務(wù)、 醫(yī)療保障、 藥品管理、 綜合管理等六大業(yè)務(wù)應(yīng)用，建設(shè)國家、省、地市和縣四級人口健康信息平臺，以四級平臺作為六大業(yè)務(wù)應(yīng)用縱橫連接的樞紐，以居民健康卡為群眾享受各項衛(wèi)生計生服務(wù)的聯(lián)結(jié)介質(zhì)，形成覆蓋各級各類衛(wèi)生計生機構(gòu)（含中醫(yī)藥機構(gòu)）高效統(tǒng)一的網(wǎng)絡(luò)，實現(xiàn)業(yè)務(wù)應(yīng)用互聯(lián)互通、信息共享、有效協(xié)同。2014 年 2015 年是“夯實基礎(chǔ)，全面推進”的階段。隨著醫(yī)院管理信息系統(tǒng)、 PACS/RIS/LIS 、電子病歷等系統(tǒng)的逐漸普及，今后 1 2 年的市場發(fā)展將由大醫(yī)院和重點科室的應(yīng)用向更廣泛的醫(yī)療機構(gòu)和業(yè)務(wù)領(lǐng)域拓展。從產(chǎn)品上看，隨著醫(yī)院各部門應(yīng)用的深化，醫(yī)生和患者個性化需求日益突出，不同業(yè)務(wù)科室需要更加定制化的信息系統(tǒng)，如臨床路徑、手術(shù)麻醉、院感、病理、消毒供應(yīng)、數(shù)