財務(wù)規(guī)劃顧問崗位職責(zé)任職要求

1、財務(wù)規(guī)劃顧問崗位職責(zé)任職要求 財務(wù)規(guī)劃顧問崗位職責(zé) 理財顧問/財務(wù)規(guī)劃師中國平安人壽股份有限公司x省售后服務(wù)部中國平安人壽股份有限公司x省售后服務(wù)部職位描述: 要求: 1、年齡:25-45周歲,金融或相關(guān)專業(yè),大專以上學(xué)歷; 2、一年以上證券、銀行、保險、信托、期貨、投資公司(其中之一)工作經(jīng)歷; 3、具有扎實的經(jīng)濟(jì)、金融、投資等領(lǐng)域的相關(guān)理論學(xué)問; 4、深厚的行業(yè)與公司研究能力,敏銳快捷的市場反應(yīng)能力和較強(qiáng)的風(fēng)險掌握意識; 5、擅長對宏觀經(jīng)濟(jì)形勢和股票市場進(jìn)行深入分析,為客戶提出行業(yè)配置以及投資策略建議,具有嚴(yán)密的規(guī)律思維和分析推斷能力,良好的公眾演講能力和溝通能力; 崗位職責(zé): 1、負(fù)責(zé)為

2、客戶供應(yīng)理財咨詢、建議服務(wù),制定相應(yīng)的投資組合和策略 6、取得金融業(yè)相關(guān)資格認(rèn)證者(afp/cfp/afp/chfp)優(yōu)先。 2、負(fù)責(zé)保持與客戶溝通聯(lián)系,為客戶供應(yīng)金融分析服務(wù) 3、負(fù)責(zé)為客戶供應(yīng)完善的理財計劃及信息咨詢 4、負(fù)責(zé)依據(jù)客戶的委托,幫助客戶實施理財計劃 5、負(fù)責(zé)對公司理財產(chǎn)品能夠全力宣傳、推廣、銷售 6、負(fù)責(zé)為重要客戶需求供應(yīng)理財咨詢,制定合理的財務(wù)計劃 7、負(fù)責(zé)維持重要客戶關(guān)系,通過與客戶溝通,準(zhǔn)時調(diào)整客戶的財務(wù)支配 財務(wù)規(guī)劃顧問崗位 篇2：理財財務(wù)顧問崗位職責(zé)任職要求 理財財務(wù)顧問崗位職責(zé) 崗位職責(zé): 1、充分了解客戶需求,并進(jìn)行資產(chǎn)配置,篩選合適的金融產(chǎn)品。 2、跟蹤資產(chǎn)配

3、置方案并要有所調(diào)整。實現(xiàn)客戶財寶保值增值的目的。 任職要求: 1、擁有財會、金融等大學(xué)本科以上學(xué)歷,2年以上金融機(jī)構(gòu)工作經(jīng)驗。 2、備金融投資和產(chǎn)品學(xué)問,并且具備實務(wù)操作能力。 3、至少要精通兩個領(lǐng)域,比如說基金和保險,具備綜合金融學(xué)問。 4、精彩的溝通技巧和優(yōu)秀的職業(yè)道德。 理財財務(wù)顧問崗位 篇3：財務(wù)顧問崗位職責(zé)任職要求 財務(wù)顧問崗位職責(zé) 財務(wù)顧問啟稅有道(x市)會計咨詢服務(wù)有限公司啟稅有道(x市)會計咨詢服務(wù)有限公司,啟稅有道1、1年以上財稅行業(yè)營銷經(jīng)驗,財務(wù)顧問經(jīng)驗; 2、有代理記賬公司、財務(wù)咨詢公司、工商代辦公司、財稅平臺工作經(jīng)驗者優(yōu)先; 3、擁有一定的市場開拓能力和財務(wù)咨詢能力;

4、4、5年以上財務(wù)管理經(jīng)驗,具備中級會計師以上職稱; 5、人品端正、思路清楚、能夠吃苦賴勞、有較高的職業(yè)素養(yǎng)和敬業(yè)精神; 6、有代理記賬資源、工商代辦政府資源、財稅產(chǎn)品開發(fā)經(jīng)驗的優(yōu)先考慮作為合伙人。 財務(wù)顧問崗位 篇4：會計顧問崗位職責(zé)任職要求 會計顧問崗位職責(zé) 崗位職責(zé): 1.向客戶演示產(chǎn)品,為客戶解答演示過程中的問題,協(xié)作客戶組建上線工作; 2.對客戶上線后實際使用軟件過程中的發(fā)覺的bug第一時間匯總反饋給相關(guān)部門予以解決,對客戶提出的需求在規(guī)定時間內(nèi)賜予客戶解決方案,對軟件操作問題準(zhǔn)時告知客戶如何操作; 3.定期和不定期對上線客戶進(jìn)行回訪,能良好處理客戶關(guān)系; 4.協(xié)作銷售與客戶保持經(jīng)常性的聯(lián)系與溝通; 5、熟識財稅學(xué)問,數(shù)據(jù)分析,有過相關(guān)財務(wù)工作經(jīng)驗(代賬會計); 6.協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)完成其他日常事務(wù)性工作。 任職要求: 1.能夠接受出差; 2.具備良好的財務(wù)學(xué)問,有一年以上代賬公