國(guó)際鋼管場(chǎng)分析

1、國(guó)際鋼管市場(chǎng)分析摘 要：對(duì)近年來國(guó)際鋼管市場(chǎng)的變化情況進(jìn)行了分析，提出了當(dāng)前在無縫鋼管進(jìn)出口工作中應(yīng)注意的幾個(gè)問題。1 前言在過去幾年中，由于各國(guó)無縫管生產(chǎn)能力提高，因而鋼管市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，并導(dǎo)致全世界的無縫鋼管生產(chǎn)企業(yè)經(jīng)歷了劇烈的重組和兼并，世界鋼管市場(chǎng)的份額被重新劃分。阿根廷得興集團(tuán)（Techint ）控制的阿根廷西得爾卡（Siderca ）于1993年收購了墨西哥的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手湯姆薩（Tamsa），1996年又收購了意大利競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手達(dá)爾明（Dalmine ）。從而，3家兼并形成了世界上最大的無縫鋼管制造集團(tuán)DST 集團(tuán)，該集團(tuán)1998年度的無縫管產(chǎn)量為211萬t o1997年德國(guó)曼內(nèi)斯曼集團(tuán)與其

2、法國(guó)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手瓦魯來克合并了其所屬的無縫鋼管生產(chǎn)企業(yè)，形成年產(chǎn)無縫管能力190萬t的“JV'集團(tuán)，成為國(guó)際無縫鋼管生產(chǎn)行業(yè)的第2大廠家。日本住友金屬工業(yè)公司（Sumitomo Metals ）同日本的新日鐵、日本鋼管和川畸形成聯(lián)盟，目前該 集團(tuán)在無縫鋼管生產(chǎn)行業(yè)排名第3，市場(chǎng)份額占25%。世界范圍內(nèi)無縫鋼管生產(chǎn)企業(yè)合作、重組、兼并的趨勢(shì)，至今仍未降溫，統(tǒng)一價(jià)格、聯(lián)合銷售成為 企業(yè)尋求自身發(fā)展的一條途徑。對(duì)此，應(yīng)給予高度重視。2 鋼管需求近年來，世界范圍內(nèi)的無縫鋼管年消耗量約為2000萬t，其中石油管約為600萬t，占30%。所以，無縫鋼管的消耗同石油天然氣工業(yè)密切相關(guān)，石油工業(yè)的發(fā)展將帶

3、動(dòng)無縫鋼管業(yè)的發(fā)展，而石油工業(yè)的緊縮也將導(dǎo)致無縫鋼管消耗量下降。前一時(shí)期，由于國(guó)際性金融危機(jī)和石油價(jià)格的影響，世界范圍內(nèi)的 各大油公司均采取了關(guān)井、限產(chǎn)措施，因而導(dǎo)致無縫鋼管產(chǎn)量下降，1998年美國(guó)無縫鋼管產(chǎn)量比1997年下降13%;我國(guó)無縫鋼管產(chǎn)量雖僅下降 4%，但1998年末國(guó)內(nèi)生產(chǎn)廠家的總庫存量超過了16萬t o在目前世界石油管市場(chǎng)中，美國(guó)、加拿大為最大的無縫管市場(chǎng)，占總量的25 %;獨(dú)聯(lián)體位居第2,占16%;我國(guó)和拉丁美洲各占13%。3 鋼管供應(yīng)全世界無縫管年消耗量為 2000萬t，其中約有2/3為各國(guó)自產(chǎn)自銷；另外1 /3通過國(guó)際貿(mào)易方式提 供，總量近700萬t，其中石油管33%;管

4、線管28%;其它熱軋管33%;冷拔管6%。1996年以前，世界范圍內(nèi)的主要無縫鋼管供應(yīng)商排序見表1。1996年以后，由于企業(yè)間的資產(chǎn)重組和合并，世界范圍內(nèi)的無縫管供應(yīng)商排名發(fā)生了較大變化，見表2。表11996年以前世界主要無縫管供應(yīng)商排序排序供應(yīng)公司占總量百分比/%排序供應(yīng)公司占總量百分比/%1曼內(nèi)斯曼206新日鐵52湯姆薩147日本鋼管43住友、西德爾卡各138達(dá)爾明34美鋼聯(lián)109日本川畸35瓦魯來克810其它7表21996年以后世界主要無縫管供應(yīng)商排序排序供應(yīng)公司占總量的百分比/%1DST集團(tuán)302JV集團(tuán)283日本聯(lián)盟254美鋼聯(lián)105其它74 美國(guó)鋼管市場(chǎng)美國(guó)是世界上最大的鋼管市場(chǎng)，

5、1997年是其15年來市場(chǎng)最好的一年，國(guó)內(nèi)生產(chǎn)和進(jìn)口總量達(dá)到1460萬t。但1998年國(guó)內(nèi)生產(chǎn)和進(jìn)口總量?jī)H為 1370萬噸，國(guó)內(nèi)生產(chǎn)比1997年下降13%，而進(jìn)口上升29%。所以，進(jìn)口鋼管嚴(yán)重沖擊著國(guó)內(nèi)生產(chǎn)。由于生產(chǎn)成本提高，從1998年5月份起，美國(guó)大多數(shù)鋼管企業(yè)將銷售價(jià)格提高了 2030美元，無形中降低了產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)力。1998 年美國(guó)鋼管的進(jìn)口總量為 306萬t，其中管線管比1997年增加38萬t，即增加54%;而OCTGF 降14.6 %，其它品種鋼管的進(jìn)口量均有所降低。1997 、1998年美國(guó)鋼管的主要供應(yīng)情況見表3。由表3可見，1998年亞洲國(guó)家出口到美國(guó)的鋼管量位居第1，比199

6、7年提高10%。1998年我國(guó)無縫鋼管出口總量為 21萬t，出口到美國(guó)的鋼管總量為17.8萬t， 比1997年提高了 37.6 %，是歷史最高水平。表31997、1998年美國(guó)鋼管供應(yīng)情況供應(yīng)地區(qū)南、北美洲亞洲歐洲其它所占比例/%1997年1998年433735451815435我國(guó)無縫鋼管市場(chǎng)1998 年國(guó)內(nèi)無縫管生產(chǎn)總量為 347萬t，比1997年下降3.61 %; 1999年上半年無縫管產(chǎn)量為123.13 萬t，比1998年同期下降26.53 %，且?guī)齑嬖黾?.12萬t，產(chǎn)銷率為92.58 %。所以，當(dāng)前國(guó)內(nèi)鋼管企業(yè) 的生產(chǎn)形勢(shì)十分艱難。圖1為國(guó)內(nèi)主要鋼管企業(yè)1999年上半年的產(chǎn)量情況。

7、圖11999年上半年國(guó)內(nèi)無縫管生產(chǎn)情況13寶鋼；2天津鋼管公司；包鋼；4成都無縫鋼管公司；5鞍鋼；6 衡陽鋼管公司；7其它目前，國(guó)內(nèi)已具有高水平的無縫鋼管生產(chǎn)技術(shù)，擁有世界上最先進(jìn)的鋼管生產(chǎn)設(shè)備，無縫鋼管國(guó)產(chǎn)化率已近90%，絕大部分品種、規(guī)格國(guó)內(nèi)可以生產(chǎn)。天津鋼管公司寶 鋼 無 縫 鋼 管 廠成都無縫鋼管公司包鞍其它鋼鋼我國(guó)石油管的生產(chǎn)情況見表 4。由表4可以看岀，天津鋼管公司和寶山 無縫鋼管廠占領(lǐng)了石油管市場(chǎng)的 87 %;另外，這兩家還占領(lǐng)著高壓鍋爐管 市場(chǎng)的70%，形成了國(guó)內(nèi)無縫鋼管寡頭壟斷的市場(chǎng)格局。表41998年我國(guó)石油管生產(chǎn)情況生產(chǎn)廠家所占比例/%45427222目前，我國(guó)仍需進(jìn)口少

8、量鋼管。1998年共進(jìn)口無縫鋼管48.53萬t，價(jià)值5.22億美元，具體品種有：石油管70%，普通鋼管12%，合金鋼管9 %，不銹鋼管2%,其它鋼管7%。其中，石油管進(jìn)口商，日本 占55%，阿根廷占20%，德國(guó)占16%，其它國(guó)家占9 %。在進(jìn)口的石油管中，套管約占73%，油管占25%。 進(jìn)口石油管的91 %為P110以下鋼級(jí)的普通套管，J55、K55占42%，N80占25%，P110占24%,特殊鋼級(jí) 占9 %。這些普通套管國(guó)內(nèi)已經(jīng)批量生產(chǎn)，并經(jīng)實(shí)際使用證實(shí)，國(guó)產(chǎn)無縫管完全可以替代進(jìn)口產(chǎn)品，因 而應(yīng)嚴(yán)格控制進(jìn)口無縫管。6 結(jié)束語(1) 當(dāng)今，為適應(yīng)全球無縫鋼管市場(chǎng)的疲軟局勢(shì)，世界范圍內(nèi)的鋼管生

9、產(chǎn)企業(yè)進(jìn)行了廣泛的合并、重組，現(xiàn)已基本形成了DST JV和日本聯(lián)盟三大鋼管集團(tuán)壟斷的局面，這3家集團(tuán)控制著全球83%的市場(chǎng)份額。因而，中國(guó)的鋼管生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)團(tuán)結(jié)合作，努力減少相互間的低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)，共同開發(fā)國(guó)際市場(chǎng)。(2) 美國(guó)是世界最大的鋼管市場(chǎng)，東南亞金融危機(jī)和石油降價(jià)風(fēng)波后，亞洲國(guó)家岀口到美國(guó)的鋼管量超過了其它地區(qū)；我國(guó)岀口到美國(guó)的鋼管量，在1998年也創(chuàng)下了最新記錄。美國(guó)鋼管市場(chǎng)對(duì)中國(guó)有著特別重要的意義。(3) 國(guó)內(nèi)的無縫鋼管制造技術(shù)已有很大進(jìn)步，無縫鋼管國(guó)產(chǎn)化率已近90%，并逐步形成了天津鋼管公司、寶山無縫鋼管廠等少數(shù)幾家壟斷的市場(chǎng)格局。這幾家企業(yè)還控制著國(guó)內(nèi)幾個(gè)質(zhì)量要求較高的鋼管品種的絕大部分市場(chǎng)份額。因而