金蝶K3供應(yīng)鏈問(wèn)題

1、金蝶K/3供應(yīng)鏈問(wèn)題整理集錦  2011-06-17 07:52:59|  分類(lèi)： 【k3 erp】 |  標(biāo)簽：k3問(wèn)題  |舉報(bào)|字號(hào) 訂閱1供應(yīng)鏈整體：為什么發(fā)票上攜帶的是訂單的價(jià)格問(wèn)題描述：在銷(xiāo)售模塊中，客戶從銷(xiāo)售訂單（金額為5元）推發(fā)貨通知單，修改發(fā)貨通知單（金額為 4 元），再推銷(xiāo)售出庫(kù)單（修改金額為 3 元），然后退銷(xiāo)售發(fā)票，帶的金額為銷(xiāo)售訂單的 5 元，既然每一筆都修改了金額，為什么發(fā)票帶的不是最后出庫(kù)單上的 3 元，使得每次都要修改發(fā)票，忘記修改就會(huì)出現(xiàn)錯(cuò)誤。解決方法

2、：訂單發(fā)貨通知銷(xiāo)售出庫(kù)，這種情況下，發(fā)票關(guān)聯(lián)了訂單，發(fā)票肯定取訂單的價(jià)格，此價(jià)格才是合法的價(jià)格。至于發(fā)貨通知、銷(xiāo)售出庫(kù)是企業(yè)內(nèi)部倉(cāng)管人員負(fù)責(zé)的單據(jù)，修改后的價(jià)格應(yīng)該無(wú)法律效力，否則，此價(jià)格傳遞到發(fā)票，將對(duì)企業(yè)的價(jià)格體系造成混亂。這種價(jià)格如確實(shí)需要修改，不是在發(fā)貨通知、出庫(kù)單上修改，而是在訂單上修改，在系統(tǒng)參數(shù)銷(xiāo)售系統(tǒng)的參數(shù)中選擇關(guān)閉的訂單允許變更后，如果需要修改價(jià)格，則可以用訂單變更的方式控制。避免價(jià)格的多次在中間環(huán)節(jié)的修改。2供應(yīng)鏈整體：如何實(shí)現(xiàn)多張銷(xiāo)售出庫(kù)單里的商品匯總打印問(wèn)題描述：商品流通企業(yè)在裝車(chē)出庫(kù)時(shí)按商品匯總數(shù)量再匯總總數(shù)量，K3 在銷(xiāo)售出庫(kù)序事簿里不能根據(jù)操作人員所選的單據(jù)按商品

3、匯總。解決方法：在序時(shí)簿中，使用序時(shí)簿套打即可：1、設(shè)置套打模板，選擇打印匯總，匯總級(jí)次選擇最大的級(jí)次；2、在序時(shí)簿中選中要合并套打的行；3、在序時(shí)薄執(zhí)行“合并套打所選行”，就將所選擇的數(shù)據(jù)按物料進(jìn)行匯總。 3. 供應(yīng)鏈整體：F7 查看物料的時(shí)候,不要顯示物料全名物,審核人,附件等。問(wèn)題描述： F7 查看物料的時(shí)候,不要顯示物料全名,審核人,附件等。解決方法：?jiǎn)螕?jù)中，請(qǐng)?jiān)阡浫雴螕?jù)時(shí)物料中按F7，其中會(huì)有頁(yè)面設(shè)置-顯示，將您不需要的設(shè)置為不顯示即可解決問(wèn)題。在基礎(chǔ)資料-物料同樣可以設(shè)置，請(qǐng)?jiān)诓榭?頁(yè)面設(shè)置中，選擇顯示，將您不需要的字段進(jìn)行設(shè)置，即顯示勾去掉。注意這里的設(shè)置不對(duì)單據(jù)中的

4、F7 顯示產(chǎn)生影響。4. 采購(gòu)管理：委外加工材料對(duì)帳表查詢時(shí)單據(jù)不顯示問(wèn)題描述：委外加工材料對(duì)帳表查詢時(shí)，本期有退回(紅字委外加工出庫(kù)單)的委外加工發(fā)出材料，與上期委外加工出庫(kù)單作對(duì)等核銷(xiāo)后，在該表上查詢時(shí)，上期單據(jù)在該表上不顯示，造成核對(duì)委外加工賬務(wù)時(shí)出錯(cuò)。解決方法：委外加工出庫(kù)對(duì)等核銷(xiāo)的主要功能，不是用于對(duì)賬的。需要使用委外加工核銷(xiāo)來(lái)處理委外加工入庫(kù)與委外加工出庫(kù)之間的賬務(wù)問(wèn)題。在委外加工核銷(xiāo)時(shí)，紅藍(lán)字委外加工出、入庫(kù)單均可參加委外加工核銷(xiāo)。5. 采購(gòu)管理：設(shè)定權(quán)限組后，查詢不到單據(jù)問(wèn)題描述：設(shè)置兩個(gè)權(quán)限組，PMC 組和倉(cāng)庫(kù)組，PMC 組的用戶在查詢采購(gòu)申請(qǐng)單時(shí)只能查詢到本組人做的，倉(cāng)庫(kù)組

5、的用戶做的采購(gòu)申請(qǐng)單查詢不到，請(qǐng)問(wèn)是程序就是這樣還是有地方可以設(shè)置？解決方法：在系統(tǒng)設(shè)置供應(yīng)鏈整體選項(xiàng)中，有一個(gè)選項(xiàng)：?jiǎn)螕?jù)操作權(quán)限控制到操員組。請(qǐng)把該選項(xiàng)不要打鉤。6. 采購(gòu)管理：關(guān)于批號(hào)管理和采購(gòu)訂單執(zhí)行情況不符的問(wèn)題問(wèn)題描述：在從采購(gòu)訂單下推外購(gòu)入庫(kù)單的時(shí)候，由于經(jīng)常是多個(gè)批號(hào)進(jìn)來(lái)的物料，在同一張單里面，輸入多個(gè)批號(hào)，但是在采購(gòu)訂單實(shí)際執(zhí)行情況明細(xì)表里面，卻只查到系統(tǒng)默認(rèn)的第一行數(shù)據(jù)，后面的批號(hào)的入庫(kù)數(shù)量完全都沒(méi)有辦法查到。解決方法：建議使用條目分拆功能。該功能在“選項(xiàng)”菜單中。當(dāng)訂單關(guān)聯(lián)生成外購(gòu)入庫(kù)單后，有多少個(gè)批號(hào)，根據(jù)條目拆分功能就拆分成多少個(gè)分錄。7. 采購(gòu)管理：收料通知單無(wú)法下推

6、生成退料通知單問(wèn)題描述：客戶流程中有收料通知單直接下推生成退料通知單的業(yè)務(wù)，但系統(tǒng)無(wú)法實(shí)現(xiàn)這一功能，只能在退料通知單界面通過(guò)選擇源單關(guān)聯(lián)收料通知單。解決方法：1、請(qǐng)去掉采購(gòu)系統(tǒng)選項(xiàng)“退料通知單直接退料”。2、這個(gè)選項(xiàng)的作用是：如果勾選“退料通知單直接退料”，則：1）退料通知單數(shù)量默認(rèn)攜帶為“收料數(shù)量入庫(kù)數(shù)量退料數(shù)量”； 2）當(dāng)“入庫(kù)數(shù)量退料數(shù)量”>=收料數(shù)量時(shí)關(guān)閉收料通知單，且退料通知單不能關(guān)聯(lián)已經(jīng)關(guān)閉的收料通知單；如果不勾選“退料通知單直接退料”，則：1）退料通知單數(shù)量默認(rèn)攜帶為“入庫(kù)數(shù)量退料數(shù)量”；2）當(dāng)“入庫(kù)數(shù)量退料數(shù)量>=收料數(shù)量”則關(guān)閉收料通知單，且退料通知單可以關(guān)聯(lián)已經(jīng)

7、關(guān)閉的收料通知單；當(dāng)退料通知單關(guān)聯(lián)已經(jīng)關(guān)閉的收料通知單后，并且“入庫(kù)數(shù)量-退料數(shù)量<收料數(shù)量”，則收料通知單要反關(guān)閉。8. 采購(gòu)管理：委外加工核銷(xiāo)明細(xì)表“未核銷(xiāo)數(shù)量核=0”“未核銷(xiāo)金額核<>0”問(wèn)題描述：在委外加工業(yè)務(wù)中，由于以前在存貨核算中的出入庫(kù)核算不規(guī)范，造成在委外加工核銷(xiāo)明細(xì)表、委外加工核銷(xiāo)匯總表中有些物料的“未核銷(xiāo)數(shù)量=0”但“未核銷(xiāo)金額<>0”，也就是說(shuō)數(shù)量核銷(xiāo)完了，但金額卻未核銷(xiāo)完。如何能處理和調(diào)整這些錯(cuò)誤操作而遺留的數(shù)據(jù)？怎么可以把未核銷(xiāo)金額也調(diào)為 0？數(shù)量核銷(xiāo)完了，但金額卻未核銷(xiāo)完。系統(tǒng)將來(lái)是否應(yīng)該規(guī)劃在這方面改進(jìn)？是否考慮將來(lái)在結(jié)賬時(shí)做個(gè)檢查給

8、個(gè)提示避免遺漏？解決方法：該種情況產(chǎn)生的原因在于做完委外核銷(xiāo)后做了出庫(kù)核算，使得委外核銷(xiāo)前后（即再次進(jìn)行了出庫(kù)核算）對(duì)應(yīng)的委外出庫(kù)單的成本存在差異，從而導(dǎo)致未核銷(xiāo)數(shù)量為 0 而未核銷(xiāo)金額不等于 0。只要保存先做出庫(kù)核算再做委外核銷(xiāo)就不會(huì)存在此種情況。目前已存在解決該問(wèn)題的補(bǔ)丁 PT008985，使用該補(bǔ)丁可避免將來(lái)出現(xiàn)該問(wèn)題，但不會(huì)調(diào)整歷史數(shù)據(jù)。9采購(gòu)管理：?jiǎn)蝺r(jià)反算問(wèn)題描述：在采購(gòu)發(fā)票中，輸入金額后不能自動(dòng)反算單價(jià)，希望可以輸入金額后根據(jù)數(shù)量反算單價(jià)，采購(gòu)訂單可以，但是采購(gòu)發(fā)票不行。解決方法：系統(tǒng)提供了選項(xiàng)控制。在發(fā)票錄入界面的“選項(xiàng)”菜單下面選擇“調(diào)整金額后自動(dòng)倒算單”，就可以實(shí)現(xiàn)。10采購(gòu)

9、管理：采購(gòu)價(jià)格管理問(wèn)題描述：采購(gòu)價(jià)格管理，報(bào)價(jià)如果為0.78顯示為.78解決方法：此為操作系統(tǒng)設(shè)置問(wèn)題，請(qǐng)按如下方式進(jìn)行設(shè)置，即可將.78 轉(zhuǎn)化為 0.78。 在操作系統(tǒng)中，進(jìn)入“設(shè)置>控制面板>區(qū)域和語(yǔ)言選項(xiàng)”的“區(qū)域和語(yǔ)言選項(xiàng)”界面中的區(qū)域選項(xiàng)頁(yè)簽，點(diǎn)擊自定義按鈕，進(jìn)入自定義區(qū)域選項(xiàng)的“數(shù)字”頁(yè)簽中。將“零起始顯示”的值設(shè)置為 0.7 即可。11采購(gòu)管理：關(guān)于采購(gòu)系統(tǒng)價(jià)格分析價(jià)的問(wèn)題問(wèn)題描述：現(xiàn)在的價(jià)格分析表只能顯示到區(qū)分不同的物料名稱(chēng)來(lái)對(duì)比價(jià)格，客戶的實(shí)際情況是有很同一物料區(qū)分不同的輔助屬性，而不同的輔助屬性之間價(jià)格差別很大，起不到真正的價(jià)格分析作用。解決方法：輔助屬性的應(yīng)用

10、在于材料的規(guī)格、材質(zhì)相同或相似，且價(jià)格差異微小。若不能滿足此類(lèi)前提條件則盡量將其分類(lèi)為不同的材料（即分開(kāi)編碼）。若價(jià)格差異過(guò)大且使用相同的物料編碼，不便于進(jìn)行采購(gòu)的價(jià)格分析和銷(xiāo)售的利潤(rùn)分析。將導(dǎo)致按材料品種分析的結(jié)果不準(zhǔn)確。若因?yàn)椴豢芍脑颍瑢r(jià)格差異大的物料使用一個(gè)物料編碼，則可以使用采購(gòu)訂單進(jìn)行價(jià)格進(jìn)行，然后后續(xù)的單據(jù)流程（采購(gòu)入庫(kù)單、）等以訂單作為源頭進(jìn)行處理。此種情況下建議不要使用采購(gòu)價(jià)格資料。12采購(gòu)管理：金額四舍五入問(wèn)題問(wèn)題描述：在采購(gòu)收貨單中，錄入實(shí)收數(shù)量 14273，含稅單價(jià)：5.425,得到價(jià)稅合計(jì)為77431.02,保存收貨單后關(guān)聯(lián)生成增值稅發(fā)票,得到實(shí)收數(shù)量14273,

11、含稅單價(jià)：5.425,但是在價(jià)稅合計(jì)中確為 77431.03。解決方法：因 K3 在展示數(shù)據(jù)時(shí)如果是通過(guò)計(jì)算截位后的數(shù)據(jù)采用 VB 的 ROUND 函數(shù)，其處理機(jī)制如下：當(dāng)需截取的數(shù)據(jù)第一位是 5 且前面一位是偶數(shù)時(shí) 5將被舍去（如:1.125,保留兩位截位后為：1.12）;但前面一位是奇數(shù)時(shí) 5 將被進(jìn)一位（如:1.135,保留兩位截位后為：1.14），其影響只是展示問(wèn)題，對(duì)數(shù)據(jù)庫(kù)數(shù)據(jù)無(wú)影響，因 SQL SERVER 的四舍五入機(jī)制為常見(jiàn)處理方式。13采購(gòu)管理：發(fā)票默認(rèn)稅率默認(rèn)為 0,含稅單價(jià)字段和單價(jià)字段不改變問(wèn)題描述：采購(gòu)訂單某商品單價(jià)為 10 元(錄入訂單時(shí)候?qū)⒍惵市薷某?0),下推到

12、-收料通知單-外購(gòu)入庫(kù)單    然后由外購(gòu)入庫(kù)單生成      采購(gòu)專(zhuān)用發(fā)票,生成的專(zhuān)用發(fā)票進(jìn)行修改(即將稅率改成 0),修改后相關(guān)的單價(jià)都應(yīng)該變成 10 元，但是目前沒(méi)有改變。解決方法：當(dāng)采購(gòu)訂單收料通知外購(gòu)入庫(kù)采購(gòu)專(zhuān)用發(fā)票線路單價(jià)的攜帶，若采購(gòu)系統(tǒng)“采購(gòu)價(jià)格含稅”選項(xiàng)選中時(shí)，是按含稅單價(jià)攜帶的，若選項(xiàng)未選中，是按不含稅單價(jià)攜帶的。另若采購(gòu)物料總是不需交稅，可在物料稅率中，將默認(rèn)稅率設(shè)為 0，或者直接走采購(gòu)訂單收料通知外購(gòu)入庫(kù)采購(gòu)普通發(fā)票流程。14采購(gòu)管理：采購(gòu)發(fā)票的單價(jià)問(wèn)題問(wèn)題描述：在采購(gòu)管理模塊里，在采購(gòu)訂單

13、跟采購(gòu)入庫(kù)單的單價(jià)不等的情況一下，當(dāng)我在填采購(gòu)發(fā)票時(shí)選擇的單據(jù)來(lái)源是采購(gòu)入庫(kù)單自動(dòng)帶出來(lái)的單價(jià)是中采購(gòu)訂單一樣，跟采購(gòu)入庫(kù)單不一樣。解決方法：采購(gòu)入庫(kù)單是定位給倉(cāng)庫(kù)人員的，倉(cāng)管人員僅僅關(guān)心數(shù)量而不會(huì)關(guān)注商品的價(jià)格。并且入庫(kù)單的單價(jià)在核算后會(huì)改變。    此種情況將以客戶使用采購(gòu)訂單進(jìn)行控制，對(duì)于已經(jīng)確定好的價(jià)格在采購(gòu)訂單上進(jìn)行確認(rèn)，訂單價(jià)格是作為真實(shí)交易的價(jià)格。采購(gòu)發(fā)票獲取價(jià)格方式：首先從上游單據(jù)即采購(gòu)訂單獲取單價(jià)，若無(wú)采購(gòu)訂單則取采購(gòu)價(jià)格資料中的單價(jià)，若未使用價(jià)格資料或價(jià)格資料無(wú)單價(jià)，則取物料基礎(chǔ)資料中的采購(gòu)單價(jià)。若以上方式都獲取不到，則由手工錄入發(fā)票上的單價(jià)。

14、15銷(xiāo)售管理：稅率格式套打顯示問(wèn)題問(wèn)題描述：在套打發(fā)票清單設(shè)置中的稅率增加"XX%"的顯示格式和打印格式?jīng)]，銷(xiāo)售管理結(jié)算下的銷(xiāo)售發(fā)票清單的套打設(shè)置功能不完全,套打文件中的稅率不能按:"XX%"的格式打印。解決方法：在套打設(shè)計(jì)中，對(duì)該發(fā)票的“稅率”的“對(duì)象屬性”中，數(shù)字格式欄可以填入“，%“的顯示格式，稅率就可以顯示 17等格式。16銷(xiāo)售管理：銷(xiāo)售集團(tuán)客戶合并開(kāi)發(fā)票問(wèn)題描述：目前很多用戶都有碰到同樣的情況:產(chǎn)品供給不同的超市門(mén)店,銷(xiāo)售訂單、銷(xiāo)售出庫(kù)單都是各個(gè)門(mén)店的，但發(fā)票要開(kāi)到總部，系統(tǒng)目前不能實(shí)現(xiàn)。解決方法：建議在銷(xiāo)售訂單、銷(xiāo)售出庫(kù)單上自定義一字段收貨單

15、位,可 F7來(lái)源于客戶,錄入對(duì)應(yīng)的門(mén)店,而原銷(xiāo)售訂單、銷(xiāo)售出庫(kù)單上的購(gòu)貨單位則錄入結(jié)算單位-總部。則在訂單及出庫(kù)單打印時(shí)，購(gòu)貨單位取自定義的收貨單位，這樣就可以將不同門(mén)店而總部相同的出庫(kù)單進(jìn)行統(tǒng)一開(kāi)票。17銷(xiāo)售管理：信用管理問(wèn)題問(wèn)題描述：客戶的信用期限為一個(gè)固定的天數(shù)，但很多用戶與客戶在結(jié)算是不是按發(fā)票的日期來(lái)控制的，而是用每月一個(gè)固定的日期，如本月 25 日前的發(fā)票全是當(dāng)月的應(yīng)收款，如果是月結(jié)的客戶，那么都在下個(gè)月的 25 日前為未到期款。解決方法：K3信用管理中可對(duì)信用管理對(duì)象進(jìn)行<期限控制>,提供信用天數(shù)和月結(jié)方式兩種.其中月結(jié)方式是以單據(jù)(銷(xiāo)售發(fā)票及其它應(yīng)收單)日期所在月份

16、的最后一天起計(jì)算,如每月 25 號(hào)為結(jié)算日,則可設(shè)置信用期限為 25 天,期限控制為"月結(jié)方式" 。18銷(xiāo)售管理：關(guān)于銷(xiāo)售發(fā)票與銷(xiāo)售出庫(kù)單鉤稽的問(wèn)題問(wèn)題描述：在做發(fā)票與銷(xiāo)售出庫(kù)單鉤稽時(shí)，如何檢驗(yàn)鉤稽的是不是正確？在客戶的實(shí)際業(yè)務(wù)中不當(dāng)是對(duì)數(shù)量進(jìn)行檢驗(yàn)，同時(shí)還要對(duì)單價(jià)和金額進(jìn)行檢驗(yàn)，如果在鉤稽時(shí)無(wú)法核對(duì)，能不能在鉤稽日志中看到發(fā)票和銷(xiāo)售出庫(kù)單的單價(jià)和金額，以便進(jìn)行核對(duì)。因?yàn)榭蛻粼趯?duì)外銷(xiāo)售商品時(shí)，同一個(gè)商品的單價(jià)是不同的。解決方法：在鉤稽界面上已對(duì)單價(jià)、金額進(jìn)行顯示，可以根據(jù)顯示的結(jié)果進(jìn)行人工校驗(yàn)，系統(tǒng)不提供自動(dòng)校驗(yàn)。19銷(xiāo)售管理：信用資料設(shè)置問(wèn)題問(wèn)題描述：若客戶需要對(duì)銷(xiāo)售出庫(kù)

17、單設(shè)置信用額度，在檢查信用額度時(shí)會(huì)考慮已收款(款到發(fā)貨業(yè)務(wù)較多)，沒(méi)有收款的銷(xiāo)售出庫(kù)單    。則公式設(shè)置為：當(dāng)前單據(jù)金額+已審核未核銷(xiāo)應(yīng)收退款單金額-已審核未核銷(xiāo)收款單金額-已審核未核銷(xiāo)預(yù)收單金額+已審核銷(xiāo)售出庫(kù)單+未審核銷(xiāo)售出庫(kù)單-已鉤稽銷(xiāo)售出庫(kù)單金額，公式中只有已鉤稽銷(xiāo)售出庫(kù)單金額，沒(méi)有已收款銷(xiāo)售出庫(kù)單金額。解決方法：對(duì)于信用的計(jì)算，以上公式可能存在一個(gè)概念問(wèn)題，對(duì)于已收款銷(xiāo)售出庫(kù)單金額，其實(shí)在"已審核未核銷(xiāo)收款單金額、已審核未核銷(xiāo)預(yù)收單金額"已經(jīng)扣減掉了。這里因?yàn)椴话ㄊ湛顔谓痤~，這兩項(xiàng)其實(shí)就相當(dāng)于收款單金額扣減掉已經(jīng)和出庫(kù)單或者發(fā)票核

18、銷(xiāo)的金額。比如，客戶信用 10000 的額度，當(dāng)前還沒(méi)有交易，然后收到客戶 5000 的款項(xiàng)，然后發(fā)出了 6000 的貨物，這收款單的 5000 還未核銷(xiāo)，則"已審核未核銷(xiāo)收款單金額"還存在，如果這5000與發(fā)票核銷(xiāo)后，則"已審核未核銷(xiāo)收款單金額"應(yīng)該沒(méi)有了。關(guān)于幫助上的銷(xiāo)售出庫(kù)的信用設(shè)置公式如下，銷(xiāo)售出庫(kù)單信用額度公式是指在銷(xiāo)售出庫(kù)環(huán)節(jié)進(jìn)行信用額度控制時(shí)采用的計(jì)算公式：累計(jì)已用信用額度=當(dāng)前單據(jù)金額合計(jì)（已審核發(fā)票金額已審核的已收款發(fā)票金額已審核的現(xiàn)銷(xiāo)發(fā)票金額）（未審核發(fā)票金額未審核的現(xiàn)銷(xiāo)發(fā)票金額）（已審核未核銷(xiāo)的應(yīng)收退款單金額未審核未核銷(xiāo)的應(yīng)收退款單

19、金額）（已審核未核銷(xiāo)的收款單金額未審核未核銷(xiāo)的收款單金額已審核未核銷(xiāo)的預(yù)收單金額未審核未核銷(xiāo)的預(yù)收單金額）（已審核的銷(xiāo)售出庫(kù)單金額未審核的銷(xiāo)售出庫(kù)單金額已勾稽的銷(xiāo)售出庫(kù)單金額）。銷(xiāo)售出庫(kù)單的信用余額計(jì)算公式是在銷(xiāo)售發(fā)票信用余額計(jì)算公式的基礎(chǔ)上考慮銷(xiāo)售出庫(kù)單相關(guān)的三個(gè)參數(shù)：1、已審核的銷(xiāo)售出庫(kù)單金額，即當(dāng)前客戶或職員的已審核的銷(xiāo)售出庫(kù)單的銷(xiāo)售金額合計(jì)數(shù)；2、未審核的銷(xiāo)售出庫(kù)單金額，即當(dāng)前客戶或職員的未審核的銷(xiāo)售出庫(kù)單的銷(xiāo)售金額合計(jì)數(shù)；3、已勾稽的銷(xiāo)售出庫(kù)單金額，指銷(xiāo)售出庫(kù)單鉤稽數(shù)量和銷(xiāo)售出庫(kù)單的銷(xiāo)售單價(jià)的乘積。20銷(xiāo)售管理：銷(xiāo)售訂單樣品管理問(wèn)題問(wèn)題描述：客戶每筆訂單下達(dá)后均有不定數(shù)量的樣品，如訂

20、貨數(shù)量 200 個(gè)+樣品 2 個(gè)，這兩個(gè)樣品是不計(jì)價(jià)格的，在開(kāi)發(fā)票、收款結(jié)算環(huán)節(jié)均不計(jì)量金額；而內(nèi)部生產(chǎn)計(jì)劃、任務(wù)排產(chǎn)、物料領(lǐng)用、完工入庫(kù)、銷(xiāo)售出庫(kù)等環(huán)節(jié)均需視同正常數(shù)量處理。關(guān)鍵是這些樣品數(shù)量不能在核算生成憑證時(shí)視同銷(xiāo)售收入、憑證處理不能反映出來(lái)、外部申報(bào)報(bào)表如財(cái)稅時(shí)不應(yīng)反映為銷(xiāo)售收入(稅項(xiàng))-財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)一體化考慮。解決方法：此處樣品處理，即為贈(zèng)品的處理。系統(tǒng)已支持二種贈(zèng)品處理方法：1、不計(jì)成本；2、計(jì)成本(銷(xiāo)售成本增加)。此問(wèn)題是計(jì)成本，在做銷(xiāo)售訂單時(shí)可以建立單價(jià)為 0，數(shù)量不為 0 的分錄，然后出庫(kù)單數(shù)量可與銷(xiāo)售發(fā)票進(jìn)行鉤稽，這樣銷(xiāo)售的收入所對(duì)應(yīng)的成本即為出庫(kù)單數(shù)量的成本。21銷(xiāo)售管理：折

21、扣政策的組合方式問(wèn)題問(wèn)題描述：現(xiàn)在的折扣政策里的組合方式只有客戶商品類(lèi)別、客戶類(lèi)別商品等，是否可以在加一些內(nèi)容，比如客戶加商品品牌內(nèi)容，或者按商品的等級(jí)進(jìn)折扣，像商業(yè)這樣的應(yīng)用，現(xiàn)在用軟件來(lái)管理就會(huì)有問(wèn)題，同樣的商品名，輔助屬性不同，打的折扣不同，比如說(shuō)輔助屬性為品牌，用戶是給客戶的折扣方式是如果是品牌的折扣為，如果是品牌的折扣為，現(xiàn)在系統(tǒng)里無(wú)法處理。解決方法：在客戶類(lèi)別+商品的組合方式下，即只要物料不是類(lèi)別，而是到物料明細(xì)的情況下，可以將品牌作為物料的輔助屬性，則在單據(jù)上應(yīng)用時(shí)，會(huì)區(qū)別物料的輔助屬性來(lái)進(jìn)行價(jià)格折扣的匹配。22銷(xiāo)售管理：銷(xiāo)售訂單錄入時(shí)價(jià)格控制問(wèn)題問(wèn)題描述：所有產(chǎn)品的單價(jià)從價(jià)格政

22、策里面取出來(lái)，有關(guān)單價(jià)的所有信息由財(cái)務(wù)部進(jìn)行維護(hù)，客服部錄入銷(xiāo)售訂單的時(shí)候需要修改產(chǎn)品折扣率，但是不能修改單價(jià)。目前系統(tǒng)里面銷(xiāo)售訂單上面有個(gè)單價(jià)修改控制參數(shù)，但是該參數(shù)控制了銷(xiāo)售單價(jià)和折扣率兩個(gè)方面，也就是說(shuō)不允許修改單價(jià)時(shí)折扣率也不允許修改了。解決方法：目前系統(tǒng)的價(jià)格修改控制，僅控制單價(jià)的修改，未對(duì)因折扣的修改而使單價(jià)發(fā)生改變的控制。在價(jià)格參數(shù)設(shè)置中,對(duì)“修改控制”進(jìn)行相應(yīng)控制，同時(shí)在“應(yīng)用場(chǎng)景”中將需要進(jìn)行價(jià)格修改控制的單據(jù)的進(jìn)行修改控制選中。23銷(xiāo)售管理：自定義字段攜帶的問(wèn)題字段攜帶的問(wèn)題問(wèn)題描述：銷(xiāo)售發(fā)票上要增加"發(fā)貨倉(cāng)庫(kù)"字段，造成在進(jìn)行銷(xiāo)售發(fā)票數(shù)據(jù)分析時(shí)，不能按

23、不同發(fā)貨倉(cāng)庫(kù)的庫(kù)別區(qū)分銷(xiāo)售發(fā)票數(shù)據(jù)。解決方法：在單據(jù)自定義銷(xiāo)售發(fā)票上自定義字段“發(fā)貨倉(cāng)庫(kù)”后，在“高級(jí)”中，“來(lái)源方式”選基礎(chǔ)資料，“類(lèi)別”選倉(cāng)庫(kù)，然后在“選單來(lái)源”定義中，來(lái)源單據(jù)為銷(xiāo)售出庫(kù)，來(lái)源字段選發(fā)貨倉(cāng)庫(kù)即可。24銷(xiāo)售管理：銷(xiāo)售訂單關(guān)聯(lián)應(yīng)收合同要求攜帶到訂單的物料能夠修改問(wèn)題描述：銷(xiāo)售訂單有時(shí)產(chǎn)品會(huì)發(fā)生變化，標(biāo)準(zhǔn)功能選擇生成的物料為鎖定狀態(tài)，需要訂單選擇合同后物料可以修改。解決方法：在簽訂合同時(shí)，部分物料還不能確定，但在合同下推銷(xiāo)售訂單時(shí)，應(yīng)該已經(jīng)確定。因此建議先通過(guò)合同變更，將已確定的物料補(bǔ)充至合同中，再下推生成銷(xiāo)售訂單。這樣合同的信息在后續(xù)執(zhí)行過(guò)程中可以進(jìn)行攜帶和跟蹤，合同執(zhí)行報(bào)表

24、也會(huì)更準(zhǔn)確。25銷(xiāo)售管理：銷(xiāo)售訂單需要增加客戶采購(gòu)單號(hào)的問(wèn)題問(wèn)題描述：銷(xiāo)售訂單需要增加客戶采購(gòu)單號(hào)，需要根據(jù)該單號(hào)進(jìn)行銷(xiāo)售訂單的執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤。解決方法：銷(xiāo)售訂單上能記錄客戶的采購(gòu)單號(hào)，并可按客戶采購(gòu)單號(hào)進(jìn)行銷(xiāo)售訂單  的執(zhí)行跟蹤，并可跟蹤到該產(chǎn)品的入庫(kù)。用戶這種模式為 Make to Order(MTO)生產(chǎn)模式，在 10.4 版本基礎(chǔ)上出具 MTO 特性包 PT007120 可以滿足。實(shí)現(xiàn)方式為：在銷(xiāo)售訂單行上增加了<MTO 跟蹤號(hào)>字段，且可以從銷(xiāo)售訂單的原材料采購(gòu)一路攜帶到產(chǎn)品入庫(kù)、銷(xiāo)售出庫(kù)、開(kāi)票。全程可以跟蹤到，或者可以將銷(xiāo)售訂單號(hào)錄入為客戶的采購(gòu)單號(hào)，銷(xiāo)售訂

25、單執(zhí)行過(guò)程中可以進(jìn)行攜帶，并可進(jìn)行相關(guān)跟蹤查詢。26倉(cāng)存管理：批次管理出庫(kù)問(wèn)題問(wèn)題描述：物料采用業(yè)務(wù)批次管理，在進(jìn)行出庫(kù)業(yè)務(wù)的時(shí)候，按 F7 選擇物料批次，系統(tǒng)把該物料所有批次都彈出來(lái)了，但可能有很多批次是沒(méi)有庫(kù)存的，客戶在選擇的時(shí)候很不方便；客戶希望在選擇批次的時(shí)候只彈出有庫(kù)存的批次。解決方法：可通過(guò)錄入菜à選項(xiàng)à“屏蔽數(shù)量為零的批次”解決。27倉(cāng)存管理：發(fā)貨通知單上的輔助屬性不能錄入，如何處理問(wèn)題描述：CSI 銷(xiāo)售作業(yè)中，要做發(fā)貨通知單，公司的產(chǎn)品屬性中有輔助屬性。銷(xiāo)售訂單上可以不填輔助屬性，但發(fā)貨通知單上必須給出輔助屬性。而 CSI 作業(yè)中，生成和審核發(fā)貨通知單時(shí)，還

26、不能確定將要發(fā)的貨是何種輔助屬性，只有在發(fā)貨（即生成銷(xiāo)售出庫(kù)單）時(shí)才能知道對(duì)應(yīng)的輔助屬性值和輔助計(jì)量單位。而薩班斯法案審計(jì)要求，銷(xiāo)售訂單量必須嚴(yán)格控制。因此，希望放開(kāi)發(fā)貨通知單上輔助屬性值填寫(xiě)要求，允許只在銷(xiāo)售出庫(kù)單上直接錄入何種輔助屬性值。解決方法：在發(fā)貨通知單單據(jù)自定義中把“輔助屬性”字段的屬性“必須錄入”設(shè)為“否”即可。28倉(cāng)存管理：?jiǎn)螕?jù)序時(shí)薄表頭完整顯示問(wèn)題問(wèn)題描述：?jiǎn)螕?jù)序時(shí)薄中，如輸入一張領(lǐng)料單，一張單據(jù)上有很多條分錄，在序時(shí)薄查詢時(shí)，在序時(shí)薄中只有第一條分錄有領(lǐng)料部門(mén)顯示，而其他分錄則不顯示，這樣客戶在引出(多張單據(jù))序時(shí)薄后，在電子表格中加工的時(shí)候，把第一條分錄刪除了，就不知道是那個(gè)領(lǐng)料部門(mén)了，是否是設(shè)置的關(guān)系還是軟件需調(diào)整?解決方法：在序時(shí)薄點(diǎn)“過(guò)濾”，在條件過(guò)濾界面對(duì)“單據(jù)頭完整顯示”打鉤即