重慶物流行業(yè)金融服務(wù)可行性報告

1、重慶零擔物流金融服務(wù)項目可行性報告一、物流行業(yè)綜述（一）現(xiàn)代物流業(yè)的定義從目前國民經(jīng)濟行業(yè)分類看，物流業(yè)包括鐵路貨物運輸、貨運站；道路貨物 運輸；水上貨物運輸、貨運港口；航空貨物運輸；管道運輸業(yè)；裝卸搬運和其他 運輸服務(wù)業(yè)；倉儲業(yè)；郵政業(yè)；批發(fā)零售中包裝、流通加工、配送等部分，流通 加工、包裝業(yè)務(wù)活動和商務(wù)服務(wù)業(yè)中的包裝服務(wù)等行業(yè)，涉及到國民經(jīng)濟行業(yè)中 的交通運輸、倉儲和郵政業(yè)、批發(fā)業(yè)和零售業(yè)以及租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)等三個門類 中的11個大類，21個行業(yè)小類。（-）現(xiàn)代物流行業(yè)劃分物流行業(yè)可以從業(yè)務(wù)活動范圍、物流組織主體和物流運輸方式三個不同角度進行區(qū)分，具體分類如下表所示。現(xiàn)代物流主要是指第三方

2、物流和第四方物流。（三）內(nèi)物流市場發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢圖表1：物流分類標準物流的構(gòu)成按業(yè)務(wù)活動范圍區(qū)分宏觀物流（社會物流）、微觀物流（企業(yè)物流）按物流組織主體區(qū)分第一方物流、第二方物流、第三方物流、第四方物流按物流運輸方式區(qū)分鐵路運輸、公路運輸、水路運輸、航空運輸、管道運輸?shù)葓D表2：物流概念解釋物流概念解釋第一方物流賣方、生產(chǎn)者或者供應(yīng)方組織的物流第二方物流買方、銷售者或流通企業(yè)組織的物流第三方物流由專業(yè)物流組織進行的物流第四方物流全面供應(yīng)鏈解決方案的供應(yīng)鏈集成商據(jù)中國物流與采購聯(lián)合會數(shù)據(jù)，2010年，中國社會物流總額約為125萬億元，比2005年增長1.6倍，年均增長21%； 2010年，中國物流

3、業(yè)增加值約為2. 7萬億元，比2005年增長1.2倍，年均增長16. 7%；占gdp的比重為7%,占第三產(chǎn)業(yè)增加值的比 重為16%。通過多年的發(fā)展和衍變，國內(nèi)物流市場已經(jīng)完成了初步的分工和合作。整個物 流市場規(guī)模得到了飛速的擴張。物流市場也得到了進一步細分。從目前的細分情況 來看，成金字塔狀分布。至上往下依次分為：快遞市場、零擔市場、大件市場、項 目物流、企業(yè)物流。利潤從上至下依次降低。目前國內(nèi)知名的快遞有：ems、順豐 快遞、申通快遞、圓通快遞等。第二層次的零擔市場近幾年來可謂是風起云涌，目 前公路零擔處于前幾位的是德邦、天地華宇、佳吉。鐵路零擔為中鐵、遠成物流等 企業(yè)。第三層次的大件市場，

4、國內(nèi)目前狀況基本是介于零擔市場、項目物流、個體 運輸?shù)刃问街?。其操作的?guī)范性較弱、分散性較強。第四層次為項目物流，在近 些年也是發(fā)展較為迅猛的。第五層次為企業(yè)物流，該物流主要是企業(yè)自身組建的物 流系統(tǒng)，內(nèi)部消化。也是整個物流系統(tǒng)中份額最大的部分。(四)現(xiàn)代物流業(yè)的經(jīng)濟地位分析及前景物流在社會經(jīng)濟中的位置是無法替代的。為加快中國物流業(yè)的發(fā)展，我國政府 先后出臺了一系列的文件，國務(wù)院專門成立了全國現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展部際聯(lián)席會議, 來指揮協(xié)調(diào)中國物流業(yè)的發(fā)展，并陸續(xù)出臺了一系列政策措施，如土地政策、稅收 政策、財政金融政策等。中國物流業(yè)正處在一個重要的時刻，未來將逐漸成為我國 的支柱產(chǎn)業(yè)。二、重慶物流

5、業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀(-)物流行業(yè)規(guī)模迅速壯大“十二五”以來，重慶物流業(yè)取得長足發(fā)展，五大物流功能區(qū)分工更加合理， 物流骨架網(wǎng)絡(luò)基本形成，物流樞紐功能明顯增強o2015年全市貨運量達10. 4憶噸, 集裝箱吞吐量突破100萬標箱，航空貨郵吞吐量達到32. 1萬噸，億元以上物流企 業(yè)達60多家，物流從業(yè)人員近百萬，社會物流總費用占gdp的16. 5%,與全國平 均水平差距縮小為0. 5個百分點，創(chuàng)稅116億元。以上是重慶社會物流行業(yè)今年的 發(fā)展匯總，而且未來幾年會有更好的提升空間，對社會經(jīng)濟的貢獻率將進一步大幅 改善。專欄1 “十二五”期間全市物流業(yè)發(fā)展情況表序號指標名稱單位2010 年2015 年1全社

6、會物流總費川占8p的比巫%18.916.52貨運最億噸8.110.4#公路億噸6.98.7億噸0.230.18#水路億噸0.971.53航空貨郵吞吐竄萬噸2032.14集裝箱呑吐量萬標箱561095港口貨物吞吐昴億噸11.57（資料來源：重慶市物流與供應(yīng)鏈協(xié)會）（二）物流交通基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展現(xiàn)狀重慶是中國西部地區(qū)唯一的直轄市，是國家五大中心城市之一，也是國家定 位的長江上游地區(qū)經(jīng)濟中心、長江經(jīng)濟帶的重要支撐、“一帶一路”重要節(jié)點、國 家重要的現(xiàn)代制造業(yè)基地和西南地區(qū)綜合交通樞紐，在全國經(jīng)濟發(fā)展版圖中具有重 要地位?！笆濉逼陂g，全市交通系統(tǒng)認真踐行“堅持以富民興渝為目標、堅持 以服務(wù)出行為根本、

7、堅持以公眾滿意為追求”的“三個堅持"行業(yè)核心價值理念， 加大投入、加快建設(shè)，全市鐵路、公路、水運、民航等交通累計完成投資3350億 元，是“十一五”的2倍。高速公路建設(shè)實現(xiàn)“4小時重慶”。全市著眼構(gòu)建“內(nèi)暢外聯(lián)”的路網(wǎng)體系， 加快推進高速公路建設(shè)，渝北至廣安、長壽至合川等18個項目958公里實現(xiàn)開工, 江津至合江、涪陵至豐都至石柱等15個項目700公里先后建成，全市高速公路通 車總里程達到2525公里，對外出口通道增至13個，路網(wǎng)密度繼續(xù)保持西部第一， 特別是奉節(jié)至巫溪高速公路的順利建成，標志著“4小時重慶”全面實現(xiàn)，全市骨 架干線公路版圖被歷史性改寫。在高速公路建設(shè)領(lǐng)域，開創(chuàng)性地采

8、取“b0t+epc” 模式招商引資，成功引進大型央企總投資1000多億元，引資規(guī)模之大、建設(shè)項目 之多、成效之好全國少有，確保了新1000公里高速公路項目全面實施、第四個1000 公里順利啟動。水運能力穩(wěn)步增強。全市航道總里程達到4451公里，“一干兩支”、通江達 海的航道體系基本建成。全國最大的內(nèi)河港-果園港等一批大型化、專業(yè)化港口建 成投用，全市港口貨物通過能力達到1.8億噸，集裝箱吞吐能力比“十一五”末翻 一番、達到400萬標箱。標準化、大型化運力穩(wěn)步發(fā)展，老舊運輸船舶加快淘汰, 全市船舶總運力達到660萬載重噸，船型標準化率、貨運船舶平均噸位均居全國內(nèi) 河第一。長江航道朝天門至九龍坡段

9、整治工程實現(xiàn)開工，萬州新田、涪陵龍頭等重 點港口建設(shè)加快推進。航運服務(wù)能力全面提升，交通電子口岸信息系統(tǒng)完成改造升 級，航運融資擔保公司成立運行，船東互保協(xié)會開局良好，航交所年交易額超過 70億元，水運影響力和輻射聚集度不斷提髙。五年來，全市水運經(jīng)濟快速發(fā)展， 集裝箱吞吐量突破100萬標箱，貨運量、貨運周轉(zhuǎn)量保持年均10%左右的幅度高位 增長，周邊貨物中轉(zhuǎn)比重提高到43%,重慶港連續(xù)五年躋身長江沿線億噸大港之列。（三）未來幾年重慶物流業(yè)發(fā)展規(guī)劃根據(jù)重慶現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展“十三五”規(guī)劃的要求，到2020年，物流基礎(chǔ)設(shè)施和物流網(wǎng)絡(luò)更加完善，物流先進技術(shù)應(yīng)用廣泛，物流組織運營高效安全，物流成 本持續(xù)下降

10、，物流樞紐集聚輻射能力增強，物流信息化、規(guī)模化、專業(yè)化、國際 化和現(xiàn)代化水平明顯提升，基本建成全國重要物流樞紐和內(nèi)陸國際物流樞紐。專欄2 “十三五”重慶市現(xiàn)代物流業(yè)主要發(fā)展扌旨標序號指標名稱單位2015 年2020年1全補:會物流總費用i*igdp的比恥%16.5152貨運量億噸10.4153集裝箱呑吐啟萬標箱1092004航空貨郵吞吐最萬噸32.11005公鐵水貨運結(jié)構(gòu)/83.5 : 1.7 : 14.880 ： 5 ： 156帀外貨物占篁慶港口貨物周轉(zhuǎn)覽比重%43>507市外貨物占江北機場貨物周轉(zhuǎn)最比垂%5>308市外貨量占“渝新歐”國際貨運班列比亞%40>459城市共同

11、配送率%103010營業(yè)收入上億尤企業(yè)數(shù)家60100（資料來源：重慶現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展“十三五”規(guī)劃）（四）重慶零擔物流行業(yè)開發(fā)價值據(jù)估算，零擔貨運行業(yè)每年貨物流動總值約為500億元，而且資金流、信息 流、物流都集中流經(jīng)零擔物流企業(yè)，項目的第一步開發(fā)價值之一在于資金沉淀。同 時零擔物流企業(yè)聯(lián)系著數(shù)以萬計的中小批發(fā)零售商，有利于我行迅速擴大零售客戶 群體，使發(fā)卡和小微金融受益。在物流通項目運營一定階段后積累一定的客戶數(shù)量與社會知名度后并初步融 入物流行業(yè)后，進行項目的第二階段運營，通過與運管政府機構(gòu)合作簽訂協(xié)議。聯(lián) 合保險機構(gòu)，向社會樹立第三方資金結(jié)算平臺模式，逐步降低經(jīng)營戶代收貨款引起 的資金安全

12、隱患，樹立良好的社會形象。零擔煬流企業(yè)運營示意圖四、零擔物流行業(yè)特征(-)經(jīng)營模式目前，零擔物流企業(yè)一個完整的經(jīng)營流程為：收貨一裝運一到站一分發(fā)一代收 貨款一貨款支付。主要經(jīng)營內(nèi)容就是收到零擔貨物，運輸?shù)街付ǖ攸c，代為收取貨 款并支付貨主。絕大部分零擔貨運企業(yè)都是“總部+收貨點”的形式，總部的職能主要是管理 和集中發(fā)貨，收貨點主要職能是收貨和送貨，是具體戰(zhàn)略單元。收貨點有直屬也有 加盟店，收貨點的數(shù)量是企業(yè)經(jīng)營實力的象征。企業(yè)經(jīng)營實力還體現(xiàn)在貨物運輸線 路的數(shù)量，市場上大部分中小型物流企業(yè)的線路在5條以內(nèi)，線路超過20條即為 大型零擔貨運企業(yè)。零擔物流企業(yè)主要贏利點有三部分：第一部分為運費。目

13、前零擔貨運行業(yè)運費標準較為混亂，基本依據(jù)是運輸里程、 貨物體積、貨物重量、貨物價值等，但物流企業(yè)根據(jù)客戶質(zhì)量、運力、車輛起運配 貨等因素調(diào)整，并且彈性較大。第二部分為代收貨款手續(xù)費。由于代收貨款會增加人力等成本，物流企業(yè)在分 發(fā)貨款時會從貨主貨款中直接扣除0. 2%0. 4%的手續(xù)費。第三部分為占壓貨主資金帶來的隱性收益。例如貨運企業(yè)占壓貨款投資銀行理 財所產(chǎn)生的理財收益。目前占壓貨款是行業(yè)通行慣例，甚至部分物流企業(yè)靠占壓貨 款獲取的資金滾動發(fā)展，較大制約了行業(yè)健康發(fā)展。零擔物流企業(yè)主要成本依次為運費、開設(shè)貨運站的房屋租賃等費用、人力管理 成本、固定資產(chǎn)投入。為了降低成本和提高效率綜合考慮，絕

14、大部分零擔物流企業(yè) 自身并不建立運輸車隊，主要依賴于第三方運輸企業(yè)或個人的運輸車輛，因此運費 是成本中的大頭；其它主要開支在于租賃房屋、購置叉車、分送貨車及人員開支。（二）行業(yè)和企業(yè)特點分析零擔物流行業(yè)和企業(yè)，有如下較為特出的特點：1、行業(yè)進入門檻低，沒有統(tǒng)一的管理部門，民營企業(yè)和小商戶居多。行業(yè)發(fā) 展還處于初級階段，行業(yè)競爭停留在服務(wù)水平和價格上，從業(yè)人員素質(zhì)參次不齊。 行業(yè)競爭激烈，部分小企業(yè)誠信度低。2、輕資產(chǎn)經(jīng)營，主要布點于大型批發(fā)市場和交易市場周邊。由于零擔物流企 業(yè)經(jīng)營子單元是貨運站，所以在大型交易市場周邊的物流園區(qū)中積聚了多家物流公 司的貨運站。企業(yè)固定資產(chǎn)投入少，缺乏銀行認可的

15、有效抵質(zhì)押物。3、組織工作復(fù)雜。零擔貨物運輸貨運環(huán)節(jié)多，貨物品種多樣，規(guī)格不一，作 業(yè)工藝細致，對貨物配載和裝載要求也相對較髙。因此，作為零擔貨物運輸作業(yè)的 主要執(zhí)行者一一貨運站，要完成零擔貨物質(zhì)量的確認，貨物的積配載等大量的業(yè)務(wù) 組織工作，相當復(fù)雜。4、單位運輸成本較高。為了適應(yīng)零擔貨物運輸?shù)囊?，貨運站要配備一定的 倉庫、貨柵、站臺以及相應(yīng)的裝卸、搬運、堆置的機具和專用箱式車。此外，相對 于整車貨物運輸而言，零擔貨物周轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)多，更易于出現(xiàn)貨損、貨差，賠償費用相 對較高，因此導致了零擔貨物運輸成本較高。5、零擔物流企業(yè)利潤率普遍在10%-20%之間，利潤率的高低取決于線路、目 標客戶、經(jīng)營策

16、略等，絕大部分企業(yè)都靠占壓貨主資金發(fā)展和獲得額外收益。6、行業(yè)依賴于宏觀經(jīng)濟和市場繁榮程度，對宏觀經(jīng)濟非常敏感，是經(jīng)濟水平 的晴雨表，經(jīng)濟周期下行對行業(yè)影響很大。從行業(yè)的宏觀角度來分析：（1）總體規(guī)模小，技術(shù)設(shè)備落后。我省道路運輸總體呈現(xiàn)出“多、弱、小、 散、亂”的特點，全省約14萬貨運經(jīng)營業(yè)戶，擁有約21萬輛運輸車輛，平均每戶 只擁有1.5輛。這種運輸資源分布散亂的現(xiàn)象，不僅為行業(yè)管理部門行使監(jiān)管職能 帶來很大麻煩，還造成貨運市場的無序運作和惡性競爭。同時，多數(shù)物流企業(yè)技術(shù)、 設(shè)備落后，普遍釆用人力和手工作業(yè)。條形碼、gps、g1s、rf1d等技術(shù)手段及貨 架、叉車、托盤、集裝箱等物流設(shè)備使

17、用率低，有的甚至為零。運力結(jié)構(gòu)不合理，運輸成本居高不下。陜西省部分地區(qū)貨源信息不對稱，貨 物的流入量和流出量差距很大，返程車輛的貨源組織難度較大，空駛率較高，增加 了運輸成本。全省約21萬輛貨運車輛，中小型貨運車輛達14. 4萬輛，大噸位車輛 所占比重較小，不利于發(fā)展集約化運輸和低碳物流，運輸成本居高不下。管理體制分割，資源整合不足，統(tǒng)籌能力較低。陜西省交通物流管理主體不 明確，一些市區(qū)均有物流規(guī)劃，難以形成統(tǒng)一的標準，物流行業(yè)管理主體在各方面 缺乏強有力的統(tǒng)籌能力。政策法規(guī)建設(shè)相對落后。我省交通部門關(guān)于交通物流發(fā)展的政策體系不明 確，沒有相關(guān)的政策文件支持物流業(yè)的發(fā)展，特別是在物流市場準入門

18、檻、退出機 制、企業(yè)資質(zhì)評價等方面都沒有出臺相關(guān)政策或標準。人才培養(yǎng)機制不夠健全。長期以來，由于生產(chǎn)和流通企業(yè)中的一些企業(yè)領(lǐng)導 層對現(xiàn)代物流業(yè)的作用認識不到位，使物流知識的學習和培訓工作相對滯后，造成 物流業(yè)專業(yè)人才匱乏。雖然我省很多所大學開設(shè)了物流專業(yè)，但依然很難解決目前 物流市場人才的需要。物流信息化水平低。全省沒有統(tǒng)一的物流信息平臺，個別市建立了物流公共 信息平臺，但由于實用性不強和推廣力度不夠，沒能達到預(yù)期效果。物流節(jié)點數(shù)量少，規(guī)模小且基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)不完善。各市區(qū)均規(guī)劃了一系列物 流節(jié)點，數(shù)量眾多，但具有一定規(guī)模，已開工建設(shè)或投入使用的物流節(jié)點數(shù)量很少。 現(xiàn)有部分節(jié)點基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)不完善，

19、包括地面硬化、倉庫標準化、設(shè)施設(shè)備、場站 內(nèi)部布局等，不完全具備物流節(jié)點功能，無法直接納入省交通物流節(jié)點網(wǎng)絡(luò)體系。（三）上下游客戶特征上游客戶主要為西安市各專業(yè)批發(fā)市場中的中小批發(fā)商、小業(yè)主、個體戶，涉 及服裝鞋帽、食品飲料、電子產(chǎn)品、汽車零配件、機電設(shè)備等行業(yè)。例如東郊康復(fù) 路、輕工周邊服裝鞋帽經(jīng)營戶，義烏商城日用品經(jīng)營戶，朱宏路機電經(jīng)營戶等。下游客戶主要為省內(nèi)及周邊省份下游零售商戶和小批發(fā)商，主要集中于縣、鄉(xiāng) 一級，一般要求送貨上門。（四）結(jié)算模式零擔物流企業(yè)與上游貨主結(jié)算內(nèi)容主要為運費和貨款。運費在送貨時以現(xiàn)金形 式收?。回浛钣善髽I(yè)代收后支付給貨主。貨款傳統(tǒng)支付形式為現(xiàn)金發(fā)放，近年來已

20、逐漸升級為支付到個人卡上。代收貨款在分發(fā)貨主時需要扣除0. 3%左右手續(xù)費。零擔物流企業(yè)與下游收貨人結(jié)算貨款，一般在交貨時直接收取，分現(xiàn)金和刷卡 兩種模式。如收到現(xiàn)金，貨運站當日在當?shù)赝ㄟ^銀行匯入物流公司賬戶或個人卡上, 物流公司收到貨款后再安排發(fā)放。如利用p0s刷卡，則直接入帳到物流公司賬戶上, 物流公司再安排發(fā)放。各零擔物流企業(yè)均認為，由于代收貨款筆數(shù)多、金額小，所以轉(zhuǎn)賬便利程度和 手續(xù)費率成為選擇銀行的主要決定因素。從資金運轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)分析，可能的沉淀資金在 零擔物流公司賬戶上和貨主個人卡上。零擔物流公司代收貨款總金額較大，一般會 通過延遲支付占壓資金，物流公司可能會利用該占壓資金支持自身發(fā)展

21、或者尋找其 他高收益投資渠道，所以銀行沉淀資金量并不大。貨主個人卡沉淀資金主要取決于 貨主經(jīng)營特點和個人對銀行的偏好程度。根據(jù)朝陽物流資料顯示，他們的貨主客戶 個人銀行卡時點資金量從幾十元到二十幾萬元不等，集中分布于1萬元到5萬元區(qū) 間。（五）金融需求根據(jù)零擔物流公司描述和調(diào)研人員分析，零擔物流公司可能有如下金融需求:1、融資需求。零擔物流行業(yè)競爭激勵，所有企業(yè)都認為只有加強自身發(fā)展才 能立于不敗之地，因此利用融資開辟新的運輸線路、開設(shè)新的貨運站、購買新的車 輛設(shè)備、增加人員投入成為所有企業(yè)的共同需求。制約融資的主要難題是缺乏融資 必須的有效抵質(zhì)押物。2、資金收付結(jié)算管理需求。零擔物流企業(yè)與上

22、下游支付結(jié)算頻繁，去現(xiàn)金化、 低成本、高效率是所有企業(yè)的共同需求。從代收貨款環(huán)節(jié)看，移動pos是可行的方 案；從貨款支付環(huán)節(jié)看，企業(yè)網(wǎng)銀批量支付是較好的選擇。二者聯(lián)系的紐帶是一個 穩(wěn)定、方便、操作性強的信息平臺。調(diào)研對象對支付結(jié)算服務(wù)的最大要求是費用低。3、零售綜合服務(wù)需求。據(jù)調(diào)研分析，我行涉足該行業(yè)最大的收益在于通過零 擔物流企業(yè)抓住廣大貨主的個人卡資金沉淀，要達成這一目標，辦卡、增值服務(wù)、 個人理財?shù)榷际潜夭豢缮俚木S系客戶的手段。4、零擔物流企業(yè)其他需求。隨著行業(yè)逐步規(guī)范，零擔物流企業(yè)必然向品牌、 服務(wù)方向發(fā)展，通過金融機構(gòu)介入，實現(xiàn)行業(yè)整合，有利于行業(yè)健康發(fā)展。（六）小額保理產(chǎn)品開發(fā)：根

23、據(jù)臨沂物流在零擔物流行業(yè)中成功的推廣經(jīng)驗，建立授信體系參與到零擔 物流行業(yè)的運營中是項目成功地關(guān)鍵。根據(jù)零擔物流公司貨款發(fā)放延遲10天左右的特征，設(shè)計保理業(yè)務(wù)，先期由 海納物流代為支付。依據(jù)零擔物流運營特點和需求，依托優(yōu)質(zhì)物流龍頭企業(yè)的合作鏈條，發(fā)揮保 理+行業(yè)線+授信+內(nèi)控+資金”的運作模式，為零擔資金鏈上為小微零擔運輸企業(yè)辦 理“以貨款及時支付+鎖定回款賬戶+監(jiān)管資金賬戶”為特征的代收貨款結(jié)算體系。具體步驟如下：零擔物流企業(yè)對外公布，將向隔日支付貨款的貨主收取5%。的代收貨款手續(xù) 費（根據(jù)卓昊與聚信已操作情況，其中20%貨主選擇5%。手續(xù)費及時拿到貨款）， 當零擔物流公司在2、3級網(wǎng)店使用

24、p0s收到貨款的當日，根據(jù)匯總記錄，歸集到 海納物流，如有隔日需求的貨主，由零擔物流企業(yè)提交后，由海納物流直接支付, 支付賬戶指定為：“物流企業(yè)授信賬戶”。其中2%。作為手續(xù)費收入留存。同零 擔物流企業(yè)簽訂資金監(jiān)管合約，并給予相應(yīng)的授信額度，約定10天后從歸集賬戶 中扣除支付的對應(yīng)金額。如歸集賬戶余額不夠，該差額將轉(zhuǎn)入授信，由零擔物流企業(yè)承擔相應(yīng)貸款利率。此模式優(yōu)點：完成了小額多批次高頻率的保理業(yè)務(wù)，根據(jù)貨主流水額度篩選 到優(yōu)質(zhì)信貸商戶，完成10天2%。的手續(xù)費收入（年利率7. 2%）,并使“大商城卡” 成為貨主常備基本結(jié)算賬戶。此模式難點：對零擔物流企業(yè)的歸集賬戶提高了資金監(jiān)管難度，對于余額

25、和 非正常支出應(yīng)具備及時提醒和轉(zhuǎn)貸手續(xù)。對于超岀授信額度的部分無法實施，影響 貨主的感受度。（七）預(yù)期收益零擔物流行業(yè)開發(fā)主要收益在于存款?？梢愿鶕?jù)調(diào)研數(shù)據(jù)作一些推演預(yù)測：我行目標客戶是20家大型企業(yè)和100家中型企業(yè)，每家大型企業(yè)自有沉淀資 金1000萬元，活躍貨主客戶10000戶，中型企業(yè)活躍貨主客戶3000戶，假設(shè)目標 客戶開發(fā)率50%,貨主客戶開發(fā)率50%,每張卡沉淀資金1一5萬元（參照借計卡余 額主要分布區(qū)間）沉淀資金量=20x50%xi0000x50%x （1 5）+100x50%x3000x50%x （1 5） +20x 1000x50%= 13. 563. 5 億元投入事項功能

26、描 述詳細描述費用其屮2016年投 入其中2017年投入軟件維護物流站 點維護 培訓費 用2年內(nèi)維 護 1000 個物流站 點600 個*1500 元二90萬300 個*1500元 =45萬300 個*1500 元=45 75金融tc 卡集物流 管理、 銀行卡 為一體2年內(nèi)發(fā) 卡3萬張3萬張*20元二60萬1萬張*20元二20萬2萬張*20元-40萬ic卡讀卡 設(shè)備仃c 卡及磁條 卡)在物流 公司讀 卡使用2年內(nèi)投 入100臺100 臺 *2000 元=20萬50 臺*2000 元 二10萬50 臺*2000 元 二10萬自助圈存 機實現(xiàn)圈 存功能2年內(nèi)投 入50臺50臺*2萬元=100 萬2

27、5臺*2萬元=50萬25臺*2萬元=50萬營銷費用媒體、 市場宣 傳、第 三方服 務(wù)溝通90處商 吊批發(fā)市 場，27處 規(guī)模型物 流市場100萬70萬30萬合計：430萬195萬235萬收入項目期限實際執(zhí)行利 率2016 年2017 年日均創(chuàng)利日均創(chuàng)利存款活期執(zhí)行現(xiàn)行利 率政策1. 5億元430萬元5億元1430萬元6個月定 期0. 3億元52.5 萬元0. 6億元105萬元1年定期0. 2億元31萬元0. 4億元62萬元貸款1年基準上浮50%3億元900萬元6億元1800萬元中間業(yè)務(wù) 收入/100萬元/200萬元合計/1513.5萬元3597萬元(a)風險分析一、物流行業(yè)，特別是零擔物流行業(yè)

28、，是一個進入門檻較低的行業(yè)，行業(yè)內(nèi)企 業(yè)的變動較大，且不規(guī)范經(jīng)營問題突出；二、零擔物流行業(yè)中的客戶收付款極為頻繁，服務(wù)資金結(jié)算服務(wù)是重中之重, 我行目前提出的服務(wù)模式與同業(yè)相比，未有多大的差異?？紤]到我行物理營業(yè)網(wǎng)點 少的劣勢，如何吸引客戶并保持對同業(yè)的競爭優(yōu)勢存在較大的不確定性，預(yù)期開發(fā) 效果存在不確定性。三、我行開展與零擔物流企業(yè)的合作是基于存款派生，存款派生來源于零擔物 流企業(yè)對代收貨主貨款的占壓。如果未來大的物流企業(yè)或大的市場份額實現(xiàn)貨主與 收貨人的實時結(jié)算，那么我行的贏利點將會發(fā)生變化。（九）項目實施步驟:物流聯(lián)名卡的推廣由以下主要部分組成：1、項目營銷團隊的建設(shè)由西安市海納物流與知

29、名零擔物流企業(yè)成立物流通項目實施團隊，共同進行推 廣工作，雙方共同建設(shè)物流公共服務(wù)平臺。項目的實施分為三個步驟：首先，在貨運企業(yè)中推廣物流通的使用，將代收貨款資金從2、3級鄉(xiāng)鎮(zhèn)匯集到 省級銀行。其次，要求貨運企業(yè)轉(zhuǎn)移貨款時使用網(wǎng)銀批量轉(zhuǎn)賬平臺，將貨款轉(zhuǎn)移至聯(lián)名卡 貨主借記卡名下，對轉(zhuǎn)入其他行的貨主采取引導形式，收取轉(zhuǎn)賬手續(xù)費或換票提取 現(xiàn)金；根據(jù)貨主其資金流轉(zhuǎn)情況挑選業(yè)績優(yōu)秀，具有一定影響力的批發(fā)企業(yè)進行信 貸額度的支持。第三，要求貨運企業(yè)下屬2、3級鄉(xiāng)鎮(zhèn)網(wǎng)點大面積釆用我行移動pos進行轉(zhuǎn)賬結(jié) 算，同樣采用引導形式，對持有聯(lián)名卡物流卡開戶客戶免收手續(xù)費，對其他行卡收 取適當費用，以加大海納物流在鄉(xiāng)鎮(zhèn)市場的持卡比例。（依據(jù)海納物流2、3級網(wǎng)點 分布情況，此方案建議同信用聯(lián)社或郵政儲蓄銀行進行深度合作開發(fā)）2、建設(shè)物流貨主公共服務(wù)平臺通過同物流企業(yè)的erp系統(tǒng)進行數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換，搭建公共服務(wù)平臺，從而對于商貿(mào) 流轉(zhuǎn)企業(yè)的持卡用戶進行綜合性的理財服務(wù)。使該用戶群落的賬目清晰，隨時間推移數(shù)據(jù)海量積累后形成海納物流的行業(yè)特色，并引用物流企業(yè)的數(shù)據(jù)進行公共服務(wù) 平臺的搭建工作，從而進一步對該群體從信貸支持、保險、車貸、買方信貸，質(zhì)押 監(jiān)管等方面進行理財服務(wù)。使客戶忠誠度大幅提升，形成固定客戶群體。3、發(fā)行計劃物流卡計劃于2012年6月開始發(fā)行，通過項目小組中物流企業(yè)的引導推進，將 其客戶的所持