XXXX年前三季度新能源客車市場特點剖析

1、2010年前三季度新能源客車市場特點剖析汽車市場 特點一：2010年前三季度新能源客車總體銷量同比增幅較大，大型新能源客車市場份額最大，增長最快，是推動新能源客車產(chǎn)業(yè)整體增長的中堅力量 我國新能源客車在2010年前三季度駛入快速發(fā)展軌道，新能源客車市場的增長潛力已經(jīng)初步開始釋放。根據(jù)國家車管部門客車數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2009年新能源客車車產(chǎn)銷量分別為4911輛和4771輛（在國家車管部門客車數(shù)據(jù)中，新能源客車型號規(guī)格與一般車型區(qū)別明顯，混合動力、純電動客車、天然氣等都有特殊標注），在整個新能源客車市場中，主要以客車為主。根據(jù)市場調研，大中型新能源客車每年的銷售量都占據(jù)整個新能源客車銷量的8090%之間

2、。尤其近四年來，輕型客車和中型客車的銷量比例越來越小，大型客車的銷量比例則呈現(xiàn)越來越大的趨勢。近四年前三季度新能源客車分車型銷售情況單位：輛，%車型2007年前三季度2008年前三季度2009年前三季度2010年前三季度增幅大型691829822797184.83中型5987996741599137.2輕型27254536216.98合計939103517094458160.85 2010年前三季度新能源客車的銷量增幅很大，達到160.85%，而2010年前三季度客車市場整體的增長速度只有35.82%，公交車市場的增幅只有14.55%；按大中型來劃分，新能源客車增速最快的是大型客車，增幅為18

3、4.83%，也就是說10米以上的大型新能源客車是市場需求的重點，輕型客車市場比例最小，中型次之。主要原因是： 1、新能源客車市場在國家政策的扶持下，逐步得到發(fā)展。市場從當初的培育期逐步過渡到成長期。 2、國家在2009年明確了對新能源客車的補助標準，主要依據(jù)節(jié)能與新能源汽車與同類傳統(tǒng)汽車的基礎差價，并適當考慮規(guī)模效應、技術進步等因素確定。在節(jié)能與新能源汽車和同類傳統(tǒng)汽車的基礎差價中，大型客車顯然要遠遠高于中型和輕型客車，同時技術含量也要高于中型和輕型客車，因此更符合國家的補貼政策，且大型客車研發(fā)企業(yè)得到的補貼要遠遠大于對中型客車和輕型客車的研發(fā)，這就推動了大型客車的銷售。十米以上城市公交客車示

4、范推廣補助標準單位：萬元/輛節(jié)能與新能源汽車類型節(jié)油率使用鉛酸電池的混合動力系統(tǒng)使用鎳氫電池、鋰離子電池/超級電容器的混合動力系統(tǒng)最大電功率比最大電功率比20%-50%50%以上混合動力汽車10%-20%52020%-30%7253030%-40%8303640%以上3542純電動汽車100%50燃料電池汽車100%60 3、大型新能源客車單輛價格較高，相應的利潤空間較大，也是新能源客車企業(yè)最樂于生產(chǎn)和研發(fā)的對象。 4、新能源客車主要用于大中型城市公交專線市場。從公交市場的分析可知，1112米大型公交市場是2010年前三季度增幅次大、銷量最多、增量最多的公交細分市場，新能源客車市場是目前公交市

5、場的一部分，因此大型新能源客車市場也是公交市場需求最多、最旺盛的市場。特點二：2010年前三季度新能源客車銷售區(qū)域流向集中度較高，分布區(qū)域市場較不平衡，經(jīng)濟發(fā)達和氣源相對充裕的地區(qū)銷量較多2010年前三季度前15個重點區(qū)域市場新能源客車銷量及市場份額表單位：輛，%序號區(qū)域市場銷量市場份額1上海57612.922廣東46810.503北京4369.784江蘇4159.315山東3127.006遼寧2395.367安徽1984.448河北1693.799四川1663.7210浙江1453.2511河南1232.7512湖北1132.5313湖南992.2214吉林972.1815云南952.13合

6、計365181.9 注：主要包含純電動、混合動力、天然氣客車。 全國前15名主流區(qū)域市場中新能源客車的總銷量占據(jù)81.9%的市場份額，集中度較高，其余17個區(qū)域市場只有18.1%的市場機會，因此說新能源客車市場分布極不平衡。新能源客車銷量處于前6名的區(qū)域市場分別是上海、廣東、北京、江蘇、山東和遼寧，均是經(jīng)濟相對發(fā)達的地區(qū)，也是國家重點推行新能源客車發(fā)展的戰(zhàn)略區(qū)域所在。其中上海區(qū)域是今年前三季度新能源客車市場中占據(jù)市場份額最大的市場，主要是因為上海世博會有力助推了新能源客車市場的發(fā)展，各地的主流客車企業(yè)紛紛把自己的新能源客車產(chǎn)品借世博會的契機推向上海市場。 但新能源客車銷量總基數(shù)總體仍然比較小，

7、與常規(guī)車型目前的市場需求量比，仍然處于非常微小的地位，但發(fā)展勢頭強勁。四川、云南是我國氣源（cng等天然氣）較充裕的地區(qū)，因此其新能源客車銷量也排在了前15名。特點三：新能源客車發(fā)展規(guī)劃清晰，各地區(qū)把研發(fā)新能源客車（汽車）作為未來發(fā)展的主要戰(zhàn)略目標，一方面是為了國家的產(chǎn)業(yè)政策率先做節(jié)能環(huán)保的模范，另外一方面是企圖以新能源客車（汽車）來提升本地區(qū)的品牌形象最具代表性的七大城市新能源汽車實施進展情況城市新能源重點車型近幾年目標主要措施上海油電混合動力汽車和高性能純電動汽車為主。到2012年，上海新能源汽車規(guī)模將要達到900億元人民幣的目標，其中整車產(chǎn)值達到200億元左右、新能源汽車零部件產(chǎn)值達到1

8、00億元。純電動商用車形成公交客車、中型客車、環(huán)衛(wèi)車、工程車等產(chǎn)品細分序列等。建立并完善集研發(fā)、制造、檢測、試驗、示范運行為一體的嘉定新能源汽車及關鍵零部件產(chǎn)業(yè)基地：金橋、臨港基地以及金山區(qū)域重點發(fā)展成為新能源乘用車產(chǎn)業(yè)基地；閔行、松江、浦東新區(qū)等區(qū)域則重點發(fā)展成為新能源商用車產(chǎn)業(yè)基地。深圳以混合動力客車以及純電動小汽車為主。到2010年，深圳將完成863計劃課題任務，投放各類電動汽車1000輛，力爭完成2000輛。建設能量加注站22個(充電站、lng站等)，并開發(fā)電動汽車示范運行管理信息化平臺。五洲龍公司發(fā)展目標是至2015年各類環(huán)?？蛙嚠a(chǎn)量達到1.5萬臺，產(chǎn)值90億元，稅收6.5億元。政府

9、投入超過5000萬元，規(guī)劃3條公交線路、每條線投放10輛混合動力客車，并在特區(qū)內投放20輛電動小汽車，建立相應的充電與測試設施；政府從2008年開始連續(xù)五年市財政對公交公司采購新能源汽車給予每臺15萬元的財政補貼。出臺針對私人購買新能源汽車的補貼政策。廣州以混合動力轎車及客車為主。到2015年，形成15萬輛以上新能源汽車綜合生產(chǎn)能力。廣州市發(fā)改委暫定在20102015年期間，對購買符合規(guī)定的新能源汽車給予補貼，單輛補貼金額按節(jié)能率和減排量具體確定，補助總量預設上限。重慶以混合動力車為主。到2011年，將推廣1100輛長安新能源汽車，其中700輛長安志翔氣電弱混出租車，300輛長安杰勛和長安志翔

10、油電中度混合動力公務用車，100輛油電混合動力私家車。政府撥付10億元財政資金，為進入基地的企業(yè)提供資本金補助，并在土地、稅收、物流配送、新能源汽車示范運行方面給予一系列政策支持；對個人用戶進行購車補貼：購車環(huán)節(jié)弱混享受國家4000元的補貼，油電中混享受國家3.6萬元的補貼，每車免除三年路橋費共計6900元。武漢在乘用車、商用車以及城市客車等領域實現(xiàn)純電動及混合動力的全系發(fā)展。到2011年，新能源公汽線路增至20條，新能源公共汽車增至1000輛；到2020年，天然氣加氣站由10座增加到131座，液化石油氣加氣站由15座增加到20座。對武漢市產(chǎn)新能源汽車免征車輛路橋通行費；對于一次性購買新能源轎

11、車超過3輛的企業(yè)和單位給予節(jié)能減排獎勵。北京以純電動、燃料電池及混合動力的轎車、客貨車為主到2012年，計劃實現(xiàn)共計5000輛新能源汽車的示范應用規(guī)模，其中2009年實現(xiàn)1000輛車在公交和環(huán)衛(wèi)行業(yè)運行。2008年以后四年，北京市財政用于支持自主創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)的資金投入不低于500億元人民幣，新增產(chǎn)值超過5000億元。長春以混合動力、純電動汽車以及燃料電池三種新能源汽車為主。力爭在三年內實現(xiàn)1000輛以上混合動力汽車的應用規(guī)模，一汽集團計劃到2012年建成一個年生產(chǎn)能力為混合動力轎車1.1萬輛、混合動力客車1000輛的生產(chǎn)基地。獲得國家財政補助3億元左右。長春計劃首批建立兩個、總規(guī)模不少于200輛

12、的混合動力客車示范車隊。 特點四：除傳統(tǒng)的燃氣類客車外，混合動力是新能源客車的主導類型 根據(jù)市場調研，在目前全國主流客車制造企業(yè)中，除了傳統(tǒng)的 燃氣類客車產(chǎn)品較成熟外，其余的新能源客車產(chǎn)品類型科技含量較高，主要有混合動力、純電動、燃料電池等類型。 1、混合動力客車約占我國新能源客車市場90%以上份額，是無可爭議的主導車型。對于我國客車行業(yè)來說，混合動力主要是柴油電混合，優(yōu)點是可以降低2530%的燃油消耗，排放標準可以達到國水平，缺點是蓄電池容量和壽命問題沒有得到徹底解決，混合動力客車屬于發(fā)展期產(chǎn)品，允許進行批量生產(chǎn)，但只能在批準的區(qū)域、范圍、期限和條件下銷售、使用，并至少對20%銷售產(chǎn)品的運行

13、狀態(tài)進行實時監(jiān)控，造成單車價格下不來。 2、純電動客車由蓄電池作為動力源。以電機代替燃油機，噪聲低、無污染，使用單一的電能源。而且，純電動車的蓄電池可在夜間利用電網(wǎng)的廉價“谷電”進行充電，可以平抑電網(wǎng)的峰谷差。目前，我國純電動車主要用于城市公交、機場、社區(qū)、球場等地方。純電動客車作為起步期產(chǎn)品，只能進行小批量生產(chǎn)，在批準的區(qū)域、范圍、期限和條件下進行示范運行。 3、燃料電池客車主要是氫燃料電池客車，被認為是最有前途的產(chǎn)品，能夠真正解決能源短缺問題，并且真正實現(xiàn)了零排放。但也是屬于起步期產(chǎn)品。 特點五：造價、使用成本過高和核心技術缺乏逐漸成為阻礙新能源客車市場化的兩大攔路虎 1、新能源客車的造價

14、和使用成本非常高是阻礙新能源客車市場化的最大因素 根據(jù)市場調研，新能源客車產(chǎn)品中，中度混合動力客車的平均成本比同類型汽油動力車貴3050%，純電動汽車更是如此。以10米5的混合動力公交車為例來說明，每輛成本大約在 7080萬元，比普通公交車高出約35萬元。如北京投放的800 輛混合動力交車，采用進口鋰電池，價格也比普通公交車貴出50萬元，而且每三年要更換一次電池組，這另需10萬元。如此高昂的價格，國家每輛20萬至26萬元的補貼，與燃油客車的價格還有相當?shù)牟罹唷?以電動客車為例，上海世博會園區(qū)內每部純電動客車內都裝有10個或12個電池箱，每個電池箱造價都在7萬元左右，每輛純動力客車成本超過200

15、萬元，在滿載的情況下行駛100公里更換一次電池。電動客車所配的電池使用壽命在兩年到三年左右，更換電池的成本不可小覷。而修建正規(guī)的大型充電站投資需數(shù)千萬甚至上億元。另外，由于生產(chǎn)技術的不純熟，新能源客車的維修頻率要高于普通客車，養(yǎng)護費用更高。 因此，價格是阻礙新能源車發(fā)展的最大因素，國家制定新能源車補貼政策對新能源技術的發(fā)展和新能源車的市場化起到促進作用，但新能源客車在價格上還是處于劣勢。 2、核心技術缺乏是制約新能源客車發(fā)展的重要瓶頸 從2010年前三季度的發(fā)展趨勢來看，國內客車企業(yè)熱衷于發(fā)展純電動客車。但我國純電動客車技術與國外技術相比，仍有差距。清華大學汽車專家仇斌教授指出，我國在純電動車

16、電池、電機等核心技術方面已經(jīng)取得了一定的進展，但在電機和控制系統(tǒng)中的cpu及igbt(電力電子器件,用于將直流變?yōu)榻涣鞯脑?仍要依賴進口。 雖然電池技術在國內近期有了一定的發(fā)展，但電池技術仍有待新的突破。電池對新能源汽車來說非常重要，發(fā)展新能源汽車必然離不開電池的技術含量。在電池的要求上，須具有高比能量、高比功率、快速充電和深度放電的性能，而且要求成本盡量低、使用壽命盡量長。而在這方面，相比于已有幾十年研發(fā)歷史的國際新能源汽車，中國在新能源汽車電池上的發(fā)展上已屬落后。發(fā)展新能源汽車決不能滿足于通過購買國外先進的零部件來組裝，而是要研究提高并掌握零部件核心技術。目前，國內從事車用動力電池研發(fā)的

17、企業(yè)基本上沒有汽車零部件生產(chǎn)的背景和經(jīng)驗，這些企業(yè)對車用電池的產(chǎn)品理念、開發(fā)流程、生產(chǎn)工藝設計乃至成本計算的方法均與汽車行業(yè)不一致，甚至差距很大。此外，車用動力電池行業(yè)的從業(yè)人員大多來自傳統(tǒng)電池行業(yè)，對汽車缺乏了解。要開發(fā)出適用于車用動力電池使用環(huán)境、性能優(yōu)良的車用動力電池，需要了解更多與汽車有關的專業(yè)技能。因此，車用動力電池企業(yè)與汽車企業(yè)應當建立更為密切的合作。 總之，新能源客車仍然缺乏核心技術，因此我國新能源客車要真正實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化和市場化可能還要一段時間。 特點六： 從前三季度看，研制和生產(chǎn)新能源客車企業(yè)和車型較多，但能夠獲得國家工信部推薦目錄的企業(yè)和車型有限，新能源客車資源浪費的現(xiàn)象有待改善 根據(jù)市場調研，目前在客車行業(yè)研制新能源客車的企業(yè)大約有40家左右