易遨ERP中介管理系統(tǒng)操作手冊(標準版最終)

1、易遨ERP中介管理系統(tǒng)操作手冊一、基本操作單擊在彈出的對話款中選擇平臺界面。單擊相應平臺進入相應功能界面。二、業(yè)務平臺易遨ERP中介管理系統(tǒng)主界面業(yè)務分頁一般位于界面上方位置，十分簡單易用，并且常用菜單旁邊有文字說明。下圖為工作臺界面。1、工作臺單擊流程圖上的圖標自動轉到相應功能。2、房源單擊進入房源管理界面，操作命令框一般位于界面右上方位置，十分簡單易用。上圖為房源管理操作界面。新增、修改、成交房源單擊錄入房源信息自動彈出房源錄入界面。單擊錄入房源基本信息和業(yè)主電話。單擊錄入房源戶型圖、房屋照片、房屋視頻、居室各部分面積。單擊修改房源信息，操作步驟與新增相同。選擇一條房源單擊錄入合同信息填寫

2、客戶信息、成交信息保存即可。查詢房源單擊查詢條件欄選擇相應的條件然后點擊【查詢】。如查詢更詳細的條件可點擊【查詢】按鈕右邊【高級】按鈕彈出高級查詢條件對話款設置后點查詢即可搜到。業(yè)務常用功能業(yè)務常用功能在界面左下方跟進單擊顯示該房源歷史跟進信息地圖單擊顯示房源在電子地圖上的標注單擊右下方【查看大圖】可以放大地圖。聯系人單擊中間位置顯示房源責任人的聯系方式，右下方顯示業(yè)主的聯系方式和寫跟進單擊右下方可以看到業(yè)主電話單擊錄入回訪信息填寫回訪內容，設置是否提醒填寫提醒信息和提醒時間。到期提醒會在軟件左上方信封處顯示業(yè)務跟進提醒和租賃到期提醒。匹配單擊系統(tǒng)會自動用房源和客源自動配對，匹配上的房客源信息

3、會在中間位置顯示右下方可以修改匹配條件。雙擊匹配出來的信息可以看到詳細信息。圖片單擊查看房源戶型圖、房屋照片、小區(qū)圖片房價單擊顯示房價走勢和房源的免費評估地圖找房單擊【地圖找房】點擊【查詢】地圖上會出現系統(tǒng)內房源在地圖上的標注，如上圖：地圖找房可以按區(qū)域查詢也可以按照地鐵周邊、學校周邊、醫(yī)院周邊查詢，方便經紀人日常業(yè)務工作使用。設置地圖標注單擊右上方彈出地圖標注對話框單擊【新增】選擇類型、標注名稱，設置地圖上標注點擊確定然后點擊獎新標注的腳本上傳到地圖上。按周邊查詢房源選擇標注的周邊，例如：學校-外院 周邊1.5公里點擊查詢3、客源客源管理操作方法與房源管理操作方法一樣。具體操作請參考房源管理

4、。4、 跟進單擊進入跟進查詢界面。列表顯示系統(tǒng)中所有的跟進信息。任務查詢單擊左下方任務報表在中介部位出現相應時間的任務完成情況。跟進駁回單擊一條無效跟進信息在右下方單擊無效就可以駁回跟進。注：駁回的跟進也會在任務中減去跟進數。5、 合同單擊進入合同管理界面。在房源管理界面錄入成交后合同管理自動出現成交信息。6、 工具單擊進入工具界面。報表統(tǒng)計、公司社區(qū)、公司公告、公司知道等功能。進入工具管理界面首先出現是公司社區(qū)公司內部論壇員工可以在社區(qū)中發(fā)布帖子。在社區(qū)的下面是功能快捷圖標公司知道：經濟人可以提問互動提高經濟人房產知識。知識庫：經濟人可以上傳常用培訓資料和常用軟件其他經紀人可以下載。公司公告

5、：公司內部通告發(fā)布。公告分彈出和滾動2種方式。購房工具：設置稅費標準配置和利率標準配置，然后再房源管理單擊計算器通訊錄：公司內部員工的通訊錄，在管理后臺用戶管理里建立用戶系統(tǒng)自動同步到通訊錄。統(tǒng)計報表功能快捷圖標右面6個分別是銷售匯總表、房源統(tǒng)計表、客源統(tǒng)計表、跟單意向統(tǒng)計表、合同統(tǒng)計表、日/月/周報。單擊進入報表界面選擇查詢時間選擇查詢對象點擊查詢，自動生成報表。房源統(tǒng)計表、客源統(tǒng)計表、跟單意向統(tǒng)計表、合同統(tǒng)計表、日/月/周報操作方法與銷售匯總表一樣。7、 賬戶單擊進入個人信息管理界面單擊修改個人信息及密碼單擊查詢系統(tǒng)操作積分積分在后期應用插件中換取插件功能使用。單擊進入郵箱界面收發(fā)郵件。（

6、注：郵箱只限系統(tǒng)內部）單擊查詢積分使用情況。單擊用積分購買禮物贈送同事。管理后臺如下圖系統(tǒng)維護在界面的右上角如下圖具體功能如下如下圖在界面的左側，為系統(tǒng)管理后臺的功能，下面逐一介紹。如下圖 點擊“點擊公司信息”：如下圖可以對公司信息進行修改。如：公司名稱，公司地址，公司簡介，公司電話，郵編等。點擊“部門管理”：如下圖點擊新增進入部門管理界面，部門新增、修改和刪除。在界面右上角，如下圖新增：點擊“新增”出新增部門界面。如下圖顯示順序：數字越小列表排名越靠前圖1-3.2.1新增部門完成：點擊確定會彈出如下圖，點擊確定后點擊右上角的如下圖點擊生成部門腳本完成部門創(chuàng)建修改：首先點擊要修改的部門，先用鼠

7、標左鍵單機選中要修改的信息 如下圖然后點擊“修改”彈出該條留言的修改界面。此操作和上面“新增”功能一樣，按照圖操作即可。（點擊生成部門腳本）刪除首先鼠標單擊左鍵點擊要刪除的部門，如下圖：點擊“刪除”彈出刪除該部門的對話框。選擇是否刪除。如下圖點擊確定后（點擊生成部門腳本）。部門查詢點擊“門店”如下圖后出現圖如下圖： 用鼠標點擊部門，或者點擊“模糊”：輸入你想找的部門的信息。點擊“查詢”。就可以查詢到某部門。查看部門詳細信息，如查看“總經理室”詳細信息點擊總經理室，如下圖顯示詳細信息如下圖點擊為隱藏顯示詳細信息，如下圖點擊為全屏顯示詳細信息，如下圖點擊為還原到原來大小的詳細信息。點擊部門名稱可以

8、進入下級部門，如點擊如下圖進入下級部門。如下圖：同樣點擊“部門名稱”下的“門店秘書”同樣進入屬于行政部的下級區(qū)域。如果部門多覺得顯示麻煩，可以對本界面顯示的數目進行修改。如下圖如上圖的“20”修改為愿意顯示的條數，點擊確定就可以！點擊用戶管理：創(chuàng)建公司各部門員工。點擊“用戶管理”如下圖后出現“用戶管理”界面 用戶管理：顯示公司的所有用戶的名稱、性別、登錄名稱、所在部門、用戶角色、職務、電話、狀態(tài)。如下圖新增用戶：可以給公司內員工分配不同的系統(tǒng)登錄用戶名和密碼。點擊右上角會彈出如下圖點擊確認后彈出如下圖點擊右上角如下圖完成用戶創(chuàng)建。修改用戶首先點擊要修改的用戶信息。如下圖然后點擊右上角的彈出窗口

9、如下圖修改完成后點擊確認彈出如下圖點擊右上角的刪除用戶點擊“刪除用戶”彈出刪除該用戶信息的對話框。選擇是否刪除。如下圖：點擊確定彈出如下圖然后點擊完成刪除用戶信息轉移（此功能主要針對離職的員工，可以把離職員工的房源轉移到給別的員工）首先查找到離職員工點擊狀態(tài)選擇離職，如下圖然后點擊查詢，如下圖單擊要選擇用戶，點擊右上角的信息轉移，如下圖會彈出信息轉移對話框如下圖可以選擇要轉移信息，資源轉給公司哪個員工，如下圖用戶查詢用戶查詢方式按門店查詢點擊“門店”如下圖后出現如下圖用戶查詢方式按角色查詢點擊角色，如下圖用戶查詢按狀態(tài)查詢，如下圖用戶查詢按照關鍵字查詢，如下圖輸入用戶姓名以上功能也可配合使用選

10、擇越詳細查詢越準確用戶個人權限修改首先鼠標左鍵單擊選中員工，然后點擊系統(tǒng)右上角的 如下圖會彈出權限修改對話框（此功能只針對單獨用戶）第二部份角色管理點擊進入“角色管理”界面 如下圖角色管理：顯示公司所包含的角色管理員、店長、見習經紀人、經紀人。如下圖.圖2-2.3.2查看角色詳細信息，如查看“店秘”所具有的權限雙擊角色名稱的店秘，如下圖新增角色： 系統(tǒng)默認提供了四種角色，這四種角色是按照等級不同劃分的，等級越高具有的權限越高。 如果您想添加新的角色，點擊“新增角色” 如下圖彈出一個新建角色的界面，如下圖圖2-2.3.2.2在圖中的“角色名稱”中添加您想創(chuàng)建的用戶角色名稱，“角色備注”中寫一些備

11、注信息。然后在權限里面選擇您想要賦予它的權限。修改角色：如修改“經紀人”所具有的權限，雙擊角色名稱的經紀人。如圖則彈出權限修改頁面進行修改。如下圖修改完畢后彈出如下圖：刪除角色：先選擇你要刪除的角色，如下圖然后點擊“刪除角色”彈出是否刪除該角色的對話框。選擇是否刪除。如下圖片區(qū)管理：選擇“片區(qū)管理”，如下圖圖2-2.4進入片區(qū)管理界面，如下圖：區(qū)域查詢：點擊“區(qū)域”可以按照行政區(qū)查詢 如下圖關鍵字查詢法：輸入要查詢的街道的名稱點擊查詢快速查詢片區(qū)街道 如下圖新增片區(qū)：點擊“新增”如下圖彈出新增區(qū)域的界面。如下圖區(qū)域名稱：輸入街道名稱區(qū)域所屬：添加的區(qū)域屬于上級行政區(qū)。 點擊“確認”會彈出 如下

12、圖點擊右上角的 如下圖修改片區(qū)：鼠標單擊要修改的片區(qū)，點擊“修改”或者雙擊列表上區(qū)域信息 可以對區(qū)域進行修改操作。如下圖修改完成后會提示 如下圖點擊右上角的 如下圖刪除區(qū)域：先選擇想要刪除的區(qū)域。如下圖。圖2-2.5.7點擊“刪除”如下圖彈出刪除該區(qū)域的對話框。選擇是否刪除。如下圖點擊確定會提示 如下圖點擊右上角的 如下圖完成片區(qū)刪除。新增小區(qū)首先點擊小區(qū)管理 如下圖然后會彈出 如下圖新增小區(qū)點擊 如下圖會彈出新增小區(qū)對話框 如下圖點擊確認會彈出 如下圖點擊右上角的 如下圖完成小區(qū)新增新增座棟是針對樓盤代理，整棟樓都要出售的情況。首先選中座棟所在小區(qū) 如下圖然后點擊 如下圖會彈出新增座棟對話框

13、 如下圖新增座棟完成批量新增座棟批量新增座棟和新增座棟的區(qū)別就是可以新增多個座棟。操作如上。注冊審核：選擇“注冊審核”如下圖注冊審核：用戶可以通過注冊審核來看到自己注冊過的電腦。登陸日志：點擊“登陸日志”如下圖進入登錄日志的頁面。頁面顯示的是每次登陸系統(tǒng) 用戶，電腦，IP登陸的時間。主要功能用于查詢具體員工什么時間登錄過系統(tǒng) 如下圖電話查看日志：點擊“電話查看日志”如下圖進入業(yè)務操作查看界面。頁面顯示部門，員工，時間，業(yè)務類型，資源編號，詳細內容，主要用來查看用戶在系統(tǒng)做做過一些什么操作。如下圖電話查看日志：點擊“電話查看日志”如下圖彈出電話查看的詳細界面；主要用來查看用戶查看過那些資源的電話

14、。點擊后邊的資源編號還可以查看資源編號對應的資源 如下圖業(yè)務設置點擊“業(yè)務設置”如下圖選擇“普通配置”如下圖進入“普通配置”界面，如下圖普通配置：用來配置 系統(tǒng)參數，以適應企業(yè)的實際需要。查看詳細配置內容：選擇要查看的配置類型，點擊“配置內容”后顯示該配置項目的詳細配置情況。如下圖配置類型的新增、修改和刪除。新增：點擊“新增”如下圖增加所選配置項的詳細配置內容。如下圖折合數字：配置特定項目使用。如下圖買賣房源等級和租賃房源等級中的折合數字用來 表示此類房源的回訪間隔。如果折合數字為0的話，表示不采用此回訪間隔方式，采用系統(tǒng)的統(tǒng)一設置！修改：選擇要修改的配置內容：點擊“修改”或者雙擊要修改的配置

15、內容可以修改配置內容。修改同上新增刪除：點擊“刪除”彈出刪除該配置內容的對話框，點擊確定刪除成功。如下圖選擇“合同配置”如下圖合同配置：用來設置系統(tǒng)中 資源合同號的生成規(guī)則。進入“合同配置”界面，如下圖新增、修改和刪除房源合同配置新增：點擊“新增合同配置”如下圖彈出新增合同配置界面，如下圖業(yè)務名稱：是指系統(tǒng)資源的委托類型。合同代碼：一般都字母組成或者自己公司認為的字母組成也可以。合同起始值是指： 資源生成的合同號的尾數。每生成一個合同號，該值都會自動加1?？梢园凑兆约旱囊筮M行填寫。添加完成確定后點擊右上角的生成合同配置腳本。修改：選擇要修改的合同配置，點擊“修改合同配置”如下圖或者雙擊選擇要

16、修改的合同配置。彈出修改合同配置界面，如下圖業(yè)務名稱和合同代碼可以進行修改。刪除：選擇要刪除的合同配置，點擊“刪除合同配置”如下圖彈出是否刪除的界面，選擇是否刪除。如下圖客源合同配置和成交和同配置同上房源合同配置。區(qū)間配置：區(qū)間配置：區(qū)間配置 是用來配置 系統(tǒng)區(qū)間參數，以適應企業(yè)的實際需要。點擊區(qū)間配置 如下圖進入區(qū)間配置界面，如下圖：查看詳細區(qū)間配置內容：選擇要查看的區(qū)間配置類型，點擊“配置內容”后顯示該配置項目的詳細配置情況。如下圖配置類型的新增、修改和刪除。新增：點擊“新增”如下圖 增加所選配置項的詳細配置內容。如下圖名稱：在系統(tǒng)中顯示的名字。顯示順序：在系統(tǒng)運用此配置時該項所顯示的位置

17、。最大值：指該配置項目的實際最大值。最小值：指該配置項目的實際最小值。修改：選擇要修改的配置內容：如下圖點擊“修改”或者雙擊要修改的配置內容可以修改配置內容。如下圖刪除：點擊“刪除”如下圖彈出刪除該配置內容的對話框。如下圖決策配置：點擊“決策配置”進入“決策配置”界面，如下圖：決策設置：對系統(tǒng)中業(yè)務操作和資源控制進行統(tǒng)一設置！具體的設置上面介紹的比較詳細。中介黑名單：中介黑名單功能：用來記錄同行或者其他不與其打交道的電話或者手機。選擇“中介黑名單”如下圖進入“中介黑名單”如下圖查詢中介黑名單：點擊模糊：如下圖在模糊中輸入要查詢的名稱或者電話，點擊查詢，可以查出是否為中介。中介黑名單的新增、修改

18、和刪除。新增中介黑名單：點擊“新增黑名單”如下圖彈出新增長黑名單界面。如下圖修改：選擇要修改的黑名單：點擊“修改黑名單”如下圖或者雙擊要修改黑名單可以修改。刪除：選擇要刪除的黑名單：點擊“刪除黑名單”如下圖彈出刪除黑名單的對話框，選擇是否刪除如果刪除彈出刪除成功。如下圖共享店設置：共享店設置：用來設置公司內部門店與門店之間的共享方案。不同的共享類型可以配置不同的方案。點擊“共享店設置”如下圖進入共享店設置界面。此功能用于局部地區(qū)門店信息共享。如下圖例如：河東區(qū)有3個店 河西區(qū)有3個店 河東區(qū)的店面數據共享，河西區(qū)的數據共享，2個行政區(qū)的數據不共享。此功能用于局部地區(qū)門店信息共享。例如：河東區(qū)有3個店 河西區(qū)有3個店 河東區(qū)的3家店面數據共享，河西區(qū)的3家店面數據共享，2個行政區(qū)的數據不共享。共享店新增、修改和刪除。新增：點擊“新增”如下圖彈出增加共享店的界面。如下圖共享店的名稱：共享店的名稱不能重復。把需要共享資源的門店依次添加 到共享圈內。修改：選擇要修改共享店。點擊“修改”如下圖或者雙擊要修改的配置內容可以修改共享店。操作如上新增刪除：選擇要刪除的共享店。點擊“刪除”如下圖彈出刪除該配置內容的對話框，刪