國開金融公司介紹（精編版）

1、國開金融公司相關(guān)資料1、基本概況國開金融有限責(zé)任公司成立于2009 年 8 月，是國家開發(fā)銀行根據(jù)國務(wù)院批準(zhǔn)的商業(yè)化轉(zhuǎn)型方案設(shè)立的全資子公司，注冊資本金 350億元人民幣。主要從事私募股權(quán)基金、直接投資、投資咨詢和財務(wù)顧問等業(yè)務(wù)。國開金融公司承接國家開發(fā)銀行已有的非金融類股權(quán)資產(chǎn)，包括在中非發(fā)展基金、中國比利時直接股權(quán)投資基金、渤海產(chǎn)業(yè)投資基金、 中國東盟投資基金、中意曼達(dá)林基金、中國鋁業(yè)股份公司、金川集團有限公司、山西晉城無煙煤礦業(yè)集團、天津生態(tài)城等重大項目中的股東權(quán)益。核心優(yōu)勢：廣泛的客戶資源、雄厚的專業(yè)力量、卓越的管理品牌、督導(dǎo)的投資理念。2、組織架構(gòu)3、業(yè)務(wù)范圍國開金融主要從事“城鎮(zhèn)開

2、發(fā)、產(chǎn)業(yè)投資、海外投資、基金業(yè)務(wù)”四大業(yè)務(wù)，以服務(wù)中國的城鎮(zhèn)化、產(chǎn)業(yè)化和國際化進(jìn)程為目標(biāo)。（1）城鎮(zhèn)開發(fā)為各地城鎮(zhèn)建設(shè)運營提供一攬子綜合服務(wù)，探索建立城鎮(zhèn)發(fā)展新模式， 加快推動中國城鎮(zhèn)化進(jìn)程。業(yè)務(wù)模式 ：以服務(wù)地方經(jīng)濟社會發(fā)展和中國城鎮(zhèn)化進(jìn)程為目標(biāo)，以民生、規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)、環(huán)境等城鎮(zhèn)發(fā)展核心要素為依托，以市場運作化為基礎(chǔ)，以政府政策支持為保障，通過與地方政府合作設(shè)立城鎮(zhèn)發(fā)展基金或合資公司引導(dǎo)社會資本和商業(yè)銀行貸款跟進(jìn)， 同時整合全球一流城鎮(zhèn)建設(shè)資源，高起點、 系統(tǒng)性的打造城市新區(qū)和特色城鎮(zhèn)， 樹立城鄉(xiāng)統(tǒng)籌、 民生保障、環(huán)境優(yōu)美、基礎(chǔ)配套、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、綠色智慧的中國城鎮(zhèn)建設(shè)新典范。核心理念 ：不僅是資

3、本提供者， 更是城市發(fā)展先進(jìn)理念、 模式和產(chǎn)品的資源整合機構(gòu)。通過建設(shè)中國城鎮(zhèn)開發(fā)戰(zhàn)略合作聯(lián)盟，匯聚與城鎮(zhèn)運營相關(guān)的國內(nèi)外一流機構(gòu)共同參與， 為地方帶來城鎮(zhèn)發(fā)展所需的各類優(yōu)質(zhì)資源，提升區(qū)域發(fā)展品質(zhì)。同時，致力于探索解決目前中國城鎮(zhèn)化進(jìn)程中存在的主要問題。第一，改善民生福祉。第二，實現(xiàn)科學(xué)規(guī)劃。第三，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。第四，完善交通體系。第五，弘揚傳統(tǒng)文化。第六，建設(shè)未來城鎮(zhèn)。（2）產(chǎn)業(yè)投資為國家和地方重大產(chǎn)業(yè)項目提供資本金，并廣泛參與境內(nèi)外preipo 及重大并購重組項目。a、夾層投資業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)概況 ：夾層投資是指在企業(yè)資本結(jié)構(gòu)中， 介于純股權(quán)和純債權(quán)之間的一種投資產(chǎn)品類型，類似于國外的優(yōu)先股、可轉(zhuǎn)

4、債。由于國內(nèi)法律沒有優(yōu)先股，可轉(zhuǎn)債又受到諸多限制，實踐中，國開金融夾層投資通常采取的方式為：具有保底收益（或固定收益）和退出安排的“股權(quán)” 。常見項目類型 ：新建項目：為項目公司提供股本金，撬動銀行貸款；或提供過橋資金，便于前期順利啟動項目，抓住市場時機對目標(biāo)公司增資：用于目標(biāo)企業(yè)的業(yè)務(wù)發(fā)展，改善企業(yè)負(fù)債結(jié)構(gòu)并購：與企業(yè)共同對目標(biāo)公司實施并購，提供資金杠桿特殊目的：管理層收購；解決上市公司資產(chǎn)注入問題等過橋融資：幫助企業(yè)解決短期資金缺口投資平臺 ：國開金融全資設(shè)立的子公司國開創(chuàng)新資本投資有限責(zé)任公司（簡稱“國開創(chuàng)新” ） ， 國開創(chuàng)新是國開金融旗下從事夾層投資業(yè)務(wù)的專業(yè)投資機構(gòu)及資產(chǎn)管理機構(gòu)，

5、注冊資本10 億元人民幣。投資示意圖 ：b、pre-ipo 業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)概況 ：上市前（ pre-ipo）投資是對盈利模式成熟穩(wěn)定，具有較好成長性，增值空間大，上市預(yù)期明確的目標(biāo)企業(yè)， 在公開上市前進(jìn)行股權(quán)投資，通過資本市場退出實現(xiàn)投資增值；并購類投資主要是配合企業(yè)整合上下游產(chǎn)業(yè)鏈，提高運營效率，提升企業(yè)價值，做強大企業(yè)。裝備基金投資后，將長期支持企業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)展，利用股東資源和市場化團隊提供包括豐富投融資渠道、輔助產(chǎn)業(yè)整合、 改善法人治理結(jié)構(gòu)、提升戰(zhàn)略及管控水平等多種增值服務(wù)，并協(xié)助企業(yè)在資本市場上市。主要特點 ：投資對象盈利模式成熟穩(wěn)定， 具有較好成長性， 增值空間大，上市預(yù)期明確，投資規(guī)模一般在

6、 1 億元人民幣之上， 整個投資期不超過5 年，以 3 年為主。退出方式主要為推動目標(biāo)企業(yè)在國內(nèi)資本市場實現(xiàn)上市，裝備基金通過資本市場直接出售目標(biāo)企業(yè)的股權(quán)，實現(xiàn)投資退出。投資平臺 ：裝備制造產(chǎn)業(yè)投資基金（簡稱“裝備基金”）是具體 pre-ipo 和并購業(yè)務(wù)的投資平臺。裝備基金是國務(wù)院作為十大產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃的具體措施之一，由國家發(fā)改委批復(fù)國家開發(fā)銀行設(shè)立的大型產(chǎn)業(yè)投資基金，基金總規(guī)模 200億元，采取分期募集方式，首期基金規(guī)模43 億元，已基本完成，主要投資人為國開金融和中信集團各平臺。（3）海外投資積極參與全球資本市場， 支持中國企業(yè)走出去和全球化發(fā)展，同時引導(dǎo)全球資源投資中國。核心優(yōu)勢 ：卓

7、越的品牌和信用； 全方位長期資金支持； 豐富的客戶資源； 全球網(wǎng)絡(luò)支持業(yè)務(wù)領(lǐng)域 ：資產(chǎn)管理：國開國際將充分利用開發(fā)銀行和國開金融強大的客戶資源以及獨特的投貸結(jié)合的業(yè)務(wù)優(yōu)勢， 單獨或與國際領(lǐng)先的基金管理機構(gòu)發(fā)起和管理外幣投資基金，投資于夾層、并購、產(chǎn)業(yè)主題等特定的領(lǐng)域。項目投資：國開國際成立初期將主要投資于具有中國元素的項目，包括具有海外結(jié)構(gòu)的中資企業(yè)或中資企業(yè)收購海外項目，以充分利用開行強大的客戶資源以及獨特的投貸結(jié)合的業(yè)務(wù)優(yōu)勢。同時，有選擇性地個案關(guān)注純海外項目的投資機會。運營平臺 ：國開國際控股有限公司 （簡稱“國開國際”）是國開金融公司的全資子公司，也是國家開發(fā)銀行和國開金融唯一的海外戰(zhàn)

8、略投資平臺。2011年 4 月，國開國際在香港設(shè)立；12 月 6 日，國開國際在香港成功舉辦了開業(yè)典禮。2012 年 3 月 21日， 國開國際完成對香港上市公司新資本 （1062.hk）66.16%股權(quán)的收購。國開國際與新資本共同作為開行的海外投資平臺。國開國際借助香港開放發(fā)達(dá)的金融環(huán)境，依托開發(fā)銀行 6 萬億人民幣資產(chǎn)形成的客戶資源以及中國最大的外匯貸款銀行的地位，發(fā)掘優(yōu)質(zhì)投資機會， 不斷深化與國際頂尖金融機構(gòu)的合作，為中資企業(yè) “走出去” 和海外資本進(jìn)入中國提供投融資支持。（4）基金業(yè)務(wù)發(fā)起設(shè)立國家級母基金， 投資國內(nèi)各地區(qū)、 各行業(yè)的優(yōu)秀私募股權(quán)基金，推動中國 pe行業(yè)發(fā)展。a、國創(chuàng)母

9、基金基本概述 ：國創(chuàng)母基金是經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn)，由國開金融公司和蘇州創(chuàng)業(yè)投資集團公司于2010年 12 月共同發(fā)起設(shè)立的，我國第一個國家級人民幣母基金。國創(chuàng)母基金總規(guī)模 600 億元，首期規(guī)模 150 億元?；鸱譃閮芍?，一支是專注私募股權(quán)基金投資的pe母基金（國創(chuàng)開元母基金） ，首期規(guī)模 100 億元；另一支是專注創(chuàng)業(yè)投資基金投資的vc 母基金（國創(chuàng)元禾母基金），首期規(guī)模 50 億元。突出優(yōu)勢 ：第一支真正市場化的國家級母基金；穩(wěn)定的投資收益；更好的風(fēng)險分散；突出的規(guī)模效應(yīng)；穩(wěn)定的長期合作；其他戰(zhàn)略優(yōu)勢： 打破進(jìn)入壁壘； 提高資金使用效率； 降低對投資人的專業(yè)要求；發(fā)掘新的行業(yè)機會b、其他基金業(yè)務(wù)國家開發(fā)銀行作為國內(nèi)參與發(fā)起設(shè)立股權(quán)投資基金時間最早、數(shù)量最多，規(guī)模最大、形式最豐富的金融機構(gòu)，在中國基金市場擁有長達(dá)14 年的投資管理經(jīng)驗， 國開金融有限責(zé)任公司在全面承接國家開發(fā)銀行原有基金管理團隊和業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上，目前投資并管理著包括中非發(fā)展基金、中國-比利時基金、中國 -東盟基金等具有重大戰(zhàn)略意義的涉外基金以及弘毅、渤海產(chǎn)業(yè)基金