統(tǒng)計(jì)分析系統(tǒng)操作手冊(cè)

1、統(tǒng)計(jì)分析系統(tǒng)操作手冊(cè)當(dāng)前版本：V 1.0.2版本歷史：版本日期修改人備注V 1.0.02012-11-20Cindy初創(chuàng)V 1.0.12013-03-03Louhaochuan格式調(diào)整和補(bǔ)充描述V 1.0.22014-07-04Jeff，Cindy，Roca補(bǔ)充新增報(bào)表功能介紹:統(tǒng)計(jì)分析系統(tǒng)依托完善的IT網(wǎng)絡(luò)，提供更便捷的統(tǒng)計(jì)信息查詢(xún)、管理服務(wù)，通過(guò)統(tǒng)計(jì)分析系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)各類(lèi)統(tǒng)計(jì)報(bào)表的查詢(xún)與下載功能。目錄一、系統(tǒng)登錄2二、個(gè)人信息2三、報(bào)表列表31 CIRC統(tǒng)信報(bào)表查詢(xún)32 結(jié)構(gòu)調(diào)整報(bào)表113 繼續(xù)率報(bào)表123.3 分地區(qū)渠道繼續(xù)率報(bào)表144 退保報(bào)表155 銀保報(bào)表176 電話(huà)營(yíng)銷(xiāo)報(bào)表177 中介

2、機(jī)構(gòu)報(bào)表188基礎(chǔ)性報(bào)表20 一、系統(tǒng)登錄1.登錄海康人壽綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)2.輸入用戶(hù)名和密碼，點(diǎn)擊登錄按鈕3.系統(tǒng)會(huì)展示用戶(hù)能訪(fǎng)問(wèn)的系統(tǒng)列表4.選擇要進(jìn)入的系統(tǒng)，這里我們選擇統(tǒng)計(jì)分析系統(tǒng)（SAS）5.進(jìn)入SAS，系統(tǒng)在左側(cè)面板會(huì)展示用戶(hù)所能使用的功能，普通用戶(hù)只有報(bào)表菜單，系統(tǒng)管理員會(huì)擁有系統(tǒng)維護(hù)菜單二、修改密碼新開(kāi)用戶(hù)的時(shí)候ITO會(huì)幫忙創(chuàng)建GWP用戶(hù)并賦予初始密碼和相關(guān)權(quán)限，我們可以在登錄GWP后選擇修改密碼三、報(bào)表列表通過(guò)報(bào)表模塊可以查詢(xún)到各類(lèi)報(bào)表。目前報(bào)表種類(lèi)包括統(tǒng)信報(bào)表、結(jié)構(gòu)調(diào)整報(bào)表、繼續(xù)率報(bào)表、退保報(bào)表、銀保報(bào)表、電話(huà)營(yíng)銷(xiāo)報(bào)表、中介機(jī)構(gòu)報(bào)表、基礎(chǔ)性報(bào)表、滿(mǎn)期給付報(bào)表、從業(yè)歷史數(shù)據(jù)。1

3、CIRC統(tǒng)信報(bào)表查詢(xún)CIRC統(tǒng)信報(bào)表每月9號(hào)晚24時(shí)前發(fā)布。 統(tǒng)信報(bào)表是指依照保監(jiān)會(huì)要求上傳中國(guó)保險(xiǎn)統(tǒng)計(jì)信息系統(tǒng)的有關(guān)統(tǒng)計(jì)信息的報(bào)表。1.1 CIRC統(tǒng)信報(bào)表查詢(xún)總公司財(cái)務(wù)部按照保監(jiān)會(huì)要求統(tǒng)一報(bào)送新舊準(zhǔn)則下的統(tǒng)信類(lèi)數(shù)據(jù)，通過(guò)“CIRC統(tǒng)信報(bào)表查詢(xún)-新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則”或“CIRC統(tǒng)信報(bào)表查詢(xún)-舊會(huì)計(jì)準(zhǔn)則”的兩個(gè)接口系統(tǒng)可以查詢(xún)到報(bào)送的報(bào)表內(nèi)容。登錄系統(tǒng)（新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則與舊會(huì)計(jì)準(zhǔn)則用戶(hù)名、密碼相同）：點(diǎn)擊左側(cè)面板和右側(cè)面板的箭頭，可以把上報(bào)接口系統(tǒng)放至最大化。進(jìn)入“數(shù)據(jù)管理報(bào)表查詢(xún)”，選擇時(shí)間、頻度、數(shù)據(jù)機(jī)構(gòu)點(diǎn)擊查詢(xún)可查閱報(bào)表清單，并可導(dǎo)出到相應(yīng)機(jī)構(gòu)的報(bào)表。注意：Ø 頻度請(qǐng)勿選擇“快報(bào)”Ø

4、; 報(bào)表逢3月、9月為“季報(bào)”，逢6月為半年報(bào)，12月分為“年度”（審計(jì)前）及“年度結(jié)算”（審計(jì)后）Ø 數(shù)據(jù)機(jī)構(gòu)如不選擇，則顯示所有可看機(jī)構(gòu)Ø 如知道報(bào)表編號(hào)或報(bào)表名稱(chēng)填入后查詢(xún)可直接得到該報(bào)表Ø 每頁(yè)記錄超10條時(shí)，應(yīng)在紅色標(biāo)記處輸入99，點(diǎn)擊GO，使所有記錄顯示在一頁(yè)上，以方便操作。舊會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下方法一致，查詢(xún)出的主要報(bào)表介紹如下：F344-報(bào)送數(shù)據(jù)明細(xì)報(bào)表此報(bào)表涵蓋了總公司統(tǒng)一上報(bào)的統(tǒng)信報(bào)表的內(nèi)容，包括非財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。部分重要指標(biāo)說(shuō)明：Ø 本年累計(jì)新增承保人次：承保人次是指壽險(xiǎn)公司在一定時(shí)期內(nèi)簽發(fā)的保險(xiǎn)單所承保的被保險(xiǎn)人的數(shù)量。填列時(shí)需注意以下

5、問(wèn)題：（1）對(duì)于分期繳費(fèi)業(yè)務(wù)只在交納首期保費(fèi)時(shí)統(tǒng)計(jì)“承保人次”，而在交納續(xù)期業(yè)務(wù)時(shí)不再統(tǒng)計(jì)承保人次。 （2）投保主險(xiǎn)同時(shí)又投保附加險(xiǎn)的，在統(tǒng)計(jì)“承保人次”時(shí)，應(yīng)在主險(xiǎn)和附加險(xiǎn)分別統(tǒng)計(jì)1人次。（3）保險(xiǎn)責(zé)任開(kāi)始后的減保，承保人次不減少，退保時(shí)“承保人次”的期末有效數(shù)要沖減，但本月新增承保人次不作沖減。本年累計(jì)新增承保人次。本年累計(jì)新增承保人次是指壽險(xiǎn)公司在報(bào)告期內(nèi)累計(jì)新簽發(fā)的保險(xiǎn)單所承保的被保險(xiǎn)人的數(shù)量。Ø 期末有效承保人次：壽險(xiǎn)公司自承保具體業(yè)務(wù)以來(lái)，所有發(fā)生的具體的保險(xiǎn)業(yè)務(wù)中，在報(bào)告期末仍承擔(dān)保險(xiǎn)責(zé)任的保單所對(duì)應(yīng)的承保人次Ø 本年累計(jì)新增承保保單件數(shù)：保單件數(shù)是指保戶(hù)用規(guī)

6、定的書(shū)面形式與壽險(xiǎn)公司簽訂的合同數(shù)。（1）對(duì)于分期繳費(fèi)業(yè)務(wù)，只在其首期繳費(fèi)時(shí)統(tǒng)計(jì)保單件數(shù)，而在其續(xù)交保費(fèi)時(shí)不再統(tǒng)計(jì)保單件數(shù)。（2）保險(xiǎn)責(zé)任開(kāi)始后的減保，“保單件數(shù)”不減少，保險(xiǎn)責(zé)任開(kāi)始后的退保，“保單件數(shù)”的期末有效數(shù)要沖減，但本月數(shù)不減少。 Ø 本年累計(jì)新增保險(xiǎn)金額：保險(xiǎn)金額是指壽險(xiǎn)公司在一定時(shí)期內(nèi)簽發(fā)的保險(xiǎn)單所承保的風(fēng)險(xiǎn)額度，該指標(biāo)反映了壽險(xiǎn)公司在一定時(shí)期內(nèi)承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模的大小。在統(tǒng)計(jì)“保險(xiǎn)金額”時(shí)應(yīng)注意以下幾點(diǎn)：（1）如果保單條款中存在不確定的多個(gè)給付金額，“保險(xiǎn)金額”應(yīng)按各份保單上簽訂的最高給付額統(tǒng)計(jì)。（2）主險(xiǎn)和附加險(xiǎn)的保險(xiǎn)金額應(yīng)分別計(jì)算。（3）對(duì)于分期繳費(fèi)業(yè)務(wù)，只在交納首

7、期保費(fèi)時(shí)統(tǒng)計(jì)“保險(xiǎn)金額”，而在交納續(xù)期保費(fèi)時(shí)不再統(tǒng)計(jì)“保險(xiǎn)金額”。（4）保險(xiǎn)責(zé)任開(kāi)始后的減保和退保，“保險(xiǎn)金額”的期末有效數(shù)要沖減。本期新增保險(xiǎn)金額是指壽險(xiǎn)公司在統(tǒng)計(jì)期間內(nèi)新簽發(fā)的保險(xiǎn)單中所對(duì)應(yīng)的保險(xiǎn)金額Ø 機(jī)構(gòu)數(shù)：保險(xiǎn)公司分支機(jī)構(gòu)，是指經(jīng)保險(xiǎn)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)，保險(xiǎn)公司依法設(shè)立的分公司、中心支公司、支公司、營(yíng)業(yè)部、營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)部以及各類(lèi)專(zhuān)屬機(jī)構(gòu)。專(zhuān)屬機(jī)構(gòu)的設(shè)立和管理，由中國(guó)保監(jiān)會(huì)另行規(guī)定。機(jī)構(gòu)數(shù)是指符合保險(xiǎn)公司管理規(guī)定的要求所設(shè)立的機(jī)構(gòu)的數(shù)量Ø 期末職工人數(shù)：與保險(xiǎn)公司簽訂勞動(dòng)合同的人員數(shù)Ø 期末高管人員數(shù)：保險(xiǎn)公司高級(jí)管理人員是指保險(xiǎn)公司法定代表人和其他對(duì)保險(xiǎn)公司經(jīng)

8、營(yíng)管理活動(dòng)具有決策權(quán)的主要負(fù)責(zé)人，包括：總公司的董事長(zhǎng)、總經(jīng)理、副總經(jīng)理；分公司（包括總公司營(yíng)業(yè)部）、中心支公司（包括分公司營(yíng)業(yè)部）和支公司的總經(jīng)理、副總經(jīng)理、經(jīng)理、副經(jīng)理；以及其他具有相同職權(quán)的負(fù)責(zé)人。保險(xiǎn)公司任命總公司精算部門(mén)、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部門(mén)、資金運(yùn)用部門(mén)的主要負(fù)責(zé)人，應(yīng)當(dāng)根據(jù)有關(guān)規(guī)定報(bào)中國(guó)保監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)或備案參照保險(xiǎn)公司高級(jí)管理人員任職資格管理規(guī)定jsb016-保險(xiǎn)公司資產(chǎn)負(fù)債表（新準(zhǔn)則下為jsb029 -保險(xiǎn)公司資產(chǎn)負(fù)債表（2010）jsb019-保險(xiǎn)公司利潤(rùn)表38 / 38文檔可自由編輯打印jsb014-人壽保險(xiǎn)公司標(biāo)準(zhǔn)保費(fèi)月報(bào)（暫不開(kāi)放）F345-保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)費(fèi)用明細(xì)表（暫不開(kāi)放）

9、2 結(jié)構(gòu)調(diào)整報(bào)表此報(bào)表由市場(chǎng)部將完成版分發(fā)至各分支機(jī)構(gòu)，分支機(jī)構(gòu)同事了解過(guò)程即可。結(jié)構(gòu)調(diào)整報(bào)表包括規(guī)模類(lèi)、結(jié)構(gòu)類(lèi)、品質(zhì)類(lèi)、保障類(lèi)四種指標(biāo)的評(píng)價(jià)表。規(guī)模類(lèi)指標(biāo)包括保費(fèi)收入、新單保費(fèi)和續(xù)期保費(fèi)；保障類(lèi)指標(biāo)包括新單保額、承保人次和件均保額，以及意外險(xiǎn)、健康險(xiǎn)、定期壽險(xiǎn)等六大類(lèi)險(xiǎn)種的保費(fèi)及同比增長(zhǎng)率；結(jié)構(gòu)類(lèi)指標(biāo)主要看躉繳和期繳比例，以及不同繳費(fèi)期限的占比和增長(zhǎng)情況；品質(zhì)類(lèi)指標(biāo)則考量折算后的標(biāo)準(zhǔn)保費(fèi)、內(nèi)含價(jià)值和保單持續(xù)率情況。江蘇分公司為每月報(bào)送，其他分公司季度報(bào)送。有效保單數(shù)：每月由精算部提供有效保單數(shù)的信息，由數(shù)據(jù)管理員在此界面上傳。財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)調(diào)整：每月由財(cái)務(wù)部提供財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)調(diào)整（包括保費(fèi)收入和退保的財(cái)

10、務(wù)調(diào)整數(shù)據(jù)），也上傳至系統(tǒng)。生成報(bào)表：有效保單數(shù)和財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)調(diào)整上傳完成后，依次選擇所需字段信息，年份、類(lèi)型（年報(bào)、月報(bào)、季報(bào)）、時(shí)間段（1-4季度）、地區(qū)列表，點(diǎn)擊“生成報(bào)表”，系統(tǒng)就會(huì)生成相應(yīng)的報(bào)表，地區(qū)列表可以多選，可同時(shí)生成不同地區(qū)的報(bào)表。下載：生成報(bào)表后即可在下載界面下載相應(yīng)的報(bào)表下載后的名稱(chēng)為“保監(jiān)會(huì)結(jié)構(gòu)調(diào)整報(bào)表_XXXX(2014)年_季報(bào)X(2)_XX(上海)”3 繼續(xù)率報(bào)表繼續(xù)率報(bào)表可查詢(xún)的時(shí)間為每月9號(hào)后。繼續(xù)率報(bào)表，一般用于統(tǒng)計(jì)分析壽險(xiǎn)或者產(chǎn)險(xiǎn)（多為壽險(xiǎn)）保單繼續(xù)有效的比率，包括件數(shù)繼續(xù)率、保費(fèi)繼續(xù)率和綜合繼續(xù)率，為對(duì)保險(xiǎn)公司持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力的表達(dá)。在統(tǒng)計(jì)分析系統(tǒng)中，我們計(jì)算的

11、為個(gè)人業(yè)務(wù)13個(gè)月保費(fèi)繼續(xù)率和個(gè)人業(yè)務(wù)25個(gè)月保費(fèi)繼續(xù)率。（不含團(tuán)體業(yè)務(wù)繼續(xù)率）繼續(xù)率包括保費(fèi)繼續(xù)率、保單繼續(xù)率。保費(fèi)繼續(xù)率以實(shí)收保費(fèi)為基數(shù)計(jì)算，保單繼續(xù)率以保單件數(shù)為基數(shù)計(jì)算。以下以保費(fèi)繼續(xù)率來(lái)進(jìn)行口徑說(shuō)明。報(bào)表分子：評(píng)估期前一年度生效之長(zhǎng)期險(xiǎn)期繳新單于生效后13（或25）個(gè)月的實(shí)收保費(fèi)分子含義：上年（t-1）同期內(nèi)生效的期限在一年期以上的期繳個(gè)人人壽保險(xiǎn)、個(gè)人健康保險(xiǎn)、個(gè)人意外傷害保險(xiǎn)保單上年同期實(shí)現(xiàn)的保費(fèi)收入合計(jì)，不包括猶豫期撤單件、發(fā)生理賠終止件、免繳、注銷(xiāo)、遷出、人為停效、效力終止及轉(zhuǎn)換終止的保單保費(fèi)收入。因計(jì)算“個(gè)人業(yè)務(wù)13個(gè)月保費(fèi)繼續(xù)率”指標(biāo)需考慮寬限期因素，本因子的計(jì)算期間為t

12、-1年年初至t-1年上季末，每年第一季度報(bào)送的本因子值為t-2年全年數(shù)據(jù)。如：2009年1月報(bào)送2007年1-9月生效的個(gè)人長(zhǎng)期險(xiǎn)期繳保單保費(fèi)收入；2009年4月報(bào)送2007年1-12月生效的個(gè)人長(zhǎng)期險(xiǎn)期繳保單保費(fèi)收入；2009年7月報(bào)送2008年1-3月生效的個(gè)人長(zhǎng)期險(xiǎn)期繳保單保費(fèi)收入；2009年10月報(bào)送2008年1-6月生效的個(gè)人長(zhǎng)期險(xiǎn)期繳保單保費(fèi)收入。報(bào)表分母：評(píng)估期前一年度生效之長(zhǎng)期險(xiǎn)新單期繳保費(fèi)分母含義：“上年同期內(nèi)生效的個(gè)人長(zhǎng)期險(xiǎn)期繳保單”在生效后第13個(gè)月仍然有效的保單續(xù)保保費(fèi)收入與新增附加險(xiǎn)保費(fèi)收入之和?！吧夏晖谏У膫€(gè)人長(zhǎng)期險(xiǎn)期繳保單”在寬限期內(nèi)收到的續(xù)保保費(fèi)收入計(jì)入本因

13、子。如：2009年10月應(yīng)報(bào)送2008年1-6月生效的個(gè)人長(zhǎng)期險(xiǎn)期繳保單中，在生效后第13個(gè)月仍然有效的保單在規(guī)定繳費(fèi)日以及寬限期內(nèi)繳納的續(xù)保保費(fèi)收入，與新增附加險(xiǎn)保費(fèi)收入之和。3.1 分地區(qū)繼續(xù)率報(bào)表 選擇月份，會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，地區(qū)，查詢(xún)后可下載分地區(qū)繼續(xù)率報(bào)表。生成的報(bào)表為excel格式，名稱(chēng)為“分地區(qū)繼續(xù)率_201206”，如下表：地區(qū)類(lèi)型分子分母繼續(xù)率北京13個(gè)月繼續(xù)率6,496,8806,813,19395.36%北京25個(gè)月繼續(xù)率11,339,59013,925,01381.43%3.2 分渠道繼續(xù)率報(bào)表先在區(qū)域列表選擇月份和地區(qū)，然后在渠道列表選擇渠道（代理人、經(jīng)代、電話(huà)、銀保、團(tuán)險(xiǎn)、

14、職域營(yíng)銷(xiāo)），點(diǎn)擊“查詢(xún)”后可下載報(bào)表。生成的報(bào)表名稱(chēng)為“分渠道繼續(xù)率_201106”，如下表：地區(qū)渠道類(lèi)型分子分母繼續(xù)率(%)北京電話(huà)13202,152339,38459.56北京電話(huà)25791,2881,094,97672.27北京經(jīng)代13169,154182,23592.82北京經(jīng)代25853,6311,526,41655.923.3 分地區(qū)渠道繼續(xù)率報(bào)表可以按照各種條件查詢(xún)不同需求的繼續(xù)率，根據(jù)需求選擇月份、會(huì)計(jì)準(zhǔn)則、地區(qū)，選擇分組種類(lèi)按區(qū)域、地區(qū)（省一級(jí)、省二級(jí)），按渠道，按險(xiǎn)種，按產(chǎn)品類(lèi)型（壽險(xiǎn)、健康險(xiǎn)、意外險(xiǎn)）、按投資類(lèi)型（分紅、投連、萬(wàn)能等），然后在渠道列表選擇渠道（代理人、經(jīng)代

15、、電話(huà)、銀保、團(tuán)險(xiǎn)、職域營(yíng)銷(xiāo)），如果選擇銀保渠道，可以分銀行、分網(wǎng)點(diǎn)顯示，選擇個(gè)險(xiǎn)渠道可分代理人顯示，選擇經(jīng)代渠道可分代理公司顯示、選擇電銷(xiāo)渠道可分合作商顯示，點(diǎn)擊“查詢(xún)”后可分別下載保費(fèi)繼續(xù)率、保單繼續(xù)率和繼續(xù)率明細(xì)報(bào)表。險(xiǎn)種產(chǎn)品類(lèi)型投資類(lèi)型銀行網(wǎng)點(diǎn)繼續(xù)率類(lèi)型繼續(xù)率分子繼續(xù)率分母繼續(xù)率海康超滿(mǎn)意兩全保險(xiǎn)（B款）壽險(xiǎn)分紅上海銀行銀行 (上海銀行)康橋支行13138000138000100?？党瑵M(mǎn)意兩全保險(xiǎn)（B款）壽險(xiǎn)分紅上海銀行銀行 (上海銀行)建中支行251000010000100?？党瑵M(mǎn)意兩全保險(xiǎn)（B款）壽險(xiǎn)分紅上海銀行銀行 (上海銀行)斜土東路支行251000010000100海康超滿(mǎn)意

16、兩全保險(xiǎn)（B款）壽險(xiǎn)分紅上海銀行銀行 (上海銀行)漕寶路支行253100031000100?？党瑵M(mǎn)意兩全保險(xiǎn)（B款）壽險(xiǎn)分紅上海銀行銀行 (上海銀行)漕河涇支行營(yíng)業(yè)部2511000015000073.33333?？党瑵M(mǎn)意兩全保險(xiǎn)（B款）壽險(xiǎn)分紅上海銀行銀行 (上海銀行)長(zhǎng)橋支行1355900059400094.107744 退保報(bào)表繼續(xù)率報(bào)表可查詢(xún)的時(shí)間為每月6號(hào)后。（因結(jié)賬時(shí)間為每月7號(hào)，所以7號(hào)前數(shù)據(jù)可能存在變動(dòng)）退保是指在保險(xiǎn)期限內(nèi)，投保人向保險(xiǎn)人要求解除保險(xiǎn)合同的行為。退保金含主動(dòng)退保以及保單失效后的現(xiàn)金價(jià)值部分。退保報(bào)表提供了有關(guān)退保的各種信息的查詢(xún)。選擇月份、報(bào)表類(lèi)型、會(huì)計(jì)準(zhǔn)則可以

17、下載退保報(bào)表。退保報(bào)表是每月總部報(bào)送全國(guó)及分地區(qū)退保月報(bào)時(shí)使用，包括退保的件數(shù)及金額、退保當(dāng)月排名等。4.1 退保月報(bào)查詢(xún)繼續(xù)率報(bào)表可查詢(xún)的時(shí)間為每月6號(hào)后。（因結(jié)賬時(shí)間為每月7號(hào)，所以7號(hào)前數(shù)據(jù)可能存在變動(dòng)）退保是指在保險(xiǎn)期限內(nèi)，投保人向保險(xiǎn)人要求解除保險(xiǎn)合同的行為。退保金含主動(dòng)退保以及保單失效后的現(xiàn)金價(jià)值部分。退保報(bào)表提供了有關(guān)退保的各種信息的查詢(xún)。選擇月份、報(bào)表類(lèi)型、會(huì)計(jì)準(zhǔn)則可以下載退保報(bào)表。退保報(bào)表是每月總部報(bào)送全國(guó)及分地區(qū)退保月報(bào)時(shí)使用，包括退保的件數(shù)及金額、退保當(dāng)月排名等。例如選擇“201105”“湖北”，生成以地區(qū)為名稱(chēng)的文件，文件內(nèi)容包括新單、期撤、退保、退保排名的有關(guān)信息，如

18、下表：4.2 退保旬報(bào)查詢(xún)選擇任意開(kāi)始時(shí)間、結(jié)束時(shí)間、可以查詢(xún)旬報(bào)明細(xì)、全國(guó)的旬報(bào)、江蘇的旬報(bào)。如以下為江蘇旬報(bào)下載模板。5 銀保報(bào)表5.1 分銀行明細(xì)報(bào)表（暫無(wú)）5.2 分銀行匯總報(bào)表銀保報(bào)表可查詢(xún)的時(shí)間為每月5號(hào)后。（因結(jié)賬時(shí)間為每月7號(hào)，所以7號(hào)前數(shù)據(jù)可能存在變動(dòng)）選擇月份、會(huì)計(jì)準(zhǔn)則、地區(qū)，例如選擇“201103”“新”“江蘇” 生成名稱(chēng)為“江蘇”的文件，如下表： 文件有兩張表組成，為?？等藟酃俱y保同業(yè)信息數(shù)據(jù)交流-分地區(qū)表和海康人壽公司銀保同業(yè)信息數(shù)據(jù)交流-分渠道表。分地區(qū)表是按地區(qū)統(tǒng)計(jì)當(dāng)月新單和續(xù)單保費(fèi)、當(dāng)年新單和續(xù)單保費(fèi)的情況。分渠道表示按不同銀行統(tǒng)計(jì)當(dāng)月新單和續(xù)單保費(fèi)、當(dāng)年新單

19、和續(xù)單保費(fèi)的情況。6 電話(huà)營(yíng)銷(xiāo)報(bào)表6.1 分合作商明細(xì)報(bào)表電話(huà)營(yíng)銷(xiāo)報(bào)表可查詢(xún)的時(shí)間為每月6號(hào)后。（因結(jié)賬時(shí)間為每月7號(hào)，所以7號(hào)前數(shù)據(jù)可能存在變動(dòng)）選擇開(kāi)始月份、結(jié)束月份、地區(qū)可下載報(bào)表如下：統(tǒng)計(jì)時(shí)間：2012/03 至 2012/06年月合作商險(xiǎn)種代碼保費(fèi)件數(shù)12012/03同得孚CEB010122012/03交通銀行CEB01243132012/03交通銀行CEB04241142012/03交通銀行CIR0486152012/03交通銀行DDTMB54931562012/03交通銀行DDTMR1051572012/03興業(yè)銀行DDCB2347977376.2 分合作商匯總報(bào)表7 中介機(jī)構(gòu)報(bào)

20、表7.1 分中介明細(xì)報(bào)表分中介明細(xì)報(bào)表可查詢(xún)的時(shí)間為每月6號(hào)后，每季度7號(hào)后。選擇開(kāi)始月份、結(jié)束月份、地區(qū)，例如選擇“201106”“201106”“上海” 點(diǎn)擊“查詢(xún)”，生成名稱(chēng)為“上?！钡奈募?，如下表，表中按照時(shí)間段和不同中介機(jī)構(gòu)名稱(chēng)統(tǒng)計(jì)各種壽險(xiǎn)品種（普通壽險(xiǎn)、分紅壽險(xiǎn)、投資連結(jié)產(chǎn)品、萬(wàn)能壽險(xiǎn)、意外傷害險(xiǎn)和健康險(xiǎn)）的新單保費(fèi)金額、續(xù)期保單金額、新單代理傭金和續(xù)期代理傭金的情況。7.2 分中介匯總報(bào)表選擇年份、季度和地區(qū)，例如選擇“2011”“3”“福建”點(diǎn)擊“查詢(xún)”，生成名稱(chēng)為“福建”的文件，如下表，表中按照專(zhuān)業(yè)代理公司、經(jīng)紀(jì)公司及車(chē)商類(lèi)兼業(yè)代理機(jī)構(gòu)的類(lèi)別分別統(tǒng)計(jì)保單件數(shù)、保費(fèi)、應(yīng)收保費(fèi)、傭金的情況。8 基礎(chǔ)性報(bào)表 可以按照各種條件查詢(xún)不同需求的明細(xì)數(shù)據(jù)，根據(jù)需求選擇月份區(qū)間、繳費(fèi)年限、保險(xiǎn)年限、區(qū)域、明細(xì)數(shù)據(jù)類(lèi)型（保費(fèi)、退保金、賠付支出等）、會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，選擇分組種類(lèi)按險(xiǎn)種，按渠道分組、按保單號(hào)分組，然后在渠道列表選擇渠道（代理人、經(jīng)代、電話(huà)