日韓專利基金投資研究

1、專利基金日本、韓國(guó)和臺(tái)灣地區(qū)活躍著越來(lái)越多的專利基金。雖然成立原因各不相同，但 它們都努力在世界范圍內(nèi)發(fā)揮積極作用。近年來(lái)，創(chuàng)新領(lǐng)域發(fā)生了翻天覆地的變化。雖然專利授予壟斷權(quán)，但它并不 能保證對(duì)發(fā)明創(chuàng)造進(jìn)行產(chǎn)業(yè)規(guī)模的開(kāi)發(fā)利用。企業(yè)不能單純依靠對(duì)發(fā)明的專有權(quán) 來(lái)銷售產(chǎn)品，因?yàn)樗鼰o(wú)法研發(fā)所有用來(lái)制造例如照相機(jī)或計(jì)算機(jī)顯示器的必要技 術(shù)。專利不能制造產(chǎn)品。因此，企業(yè)必須采取開(kāi)放式創(chuàng)新的做法。收集一件創(chuàng)新產(chǎn)品所需的所有專利幾乎是不可能的：市場(chǎng)交易是復(fù)雜和昂貴 的，尤其是對(duì)中小企業(yè)；專利的有效性也無(wú)法得到保證。因此，一個(gè)新興的和更 有效的知識(shí)產(chǎn)權(quán)市場(chǎng)正在形成，以滿足開(kāi)放式創(chuàng)新的需求。在美國(guó)，這一新興市場(chǎng)是

2、由私營(yíng)部門推動(dòng)的。但是，一些亞洲國(guó)家和地區(qū)的 政府已經(jīng)采取主動(dòng)，試圖獲得競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。本文對(duì)日本、韓國(guó)和臺(tái)灣地區(qū)的相關(guān)策 略進(jìn)行了對(duì)比。1.日本日本的首支專利基金生命科學(xué)知識(shí)產(chǎn)權(quán)平臺(tái)基金（life science ipplatform fund ,以下簡(jiǎn)稱lsip ），成立于20*10年8月。主要投資方是日本創(chuàng) 新網(wǎng)絡(luò)公司(innovation network corporation of japan ,以下簡(jiǎn)稱 incj )。歷史上，在日本進(jìn)行有效的專利開(kāi)發(fā)存在一些問(wèn)題。日本大學(xué)沒(méi)有專利的全 球經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略。雖然企業(yè)通常對(duì)獲得專利組合的打包許可很感興趣，但組合中的專 利分別屬于不同的大學(xué)是很普遍的情

3、況。此外，大學(xué)的專利一般都是基礎(chǔ)研究的 成果，不一定符合企業(yè)的特定需求。公共研究中心也會(huì)面臨同樣的問(wèn)題。雖然大學(xué)的專利數(shù)量自2003年以來(lái)不斷增長(zhǎng)，但并未帶來(lái)相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)收益 -總收入估計(jì)只有美國(guó)大學(xué)的1%o許多政府及學(xué)術(shù)界人士擔(dān)憂這種趨勢(shì)將削弱 日本在全球市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力。制藥領(lǐng)域已經(jīng)引起了特別關(guān)注。日本在該領(lǐng)域的貿(mào)易 赤字非常驚人：2010年的藥品進(jìn)口總額是岀口額的大約13倍。生命科學(xué)知識(shí)產(chǎn)權(quán)平臺(tái)基金（lsip ）該基金的目標(biāo)是建立由incj支持的專利基金框架。該框架的目標(biāo)如圖1所公司incj公司ip星金向按王題確逗確合的知識(shí)產(chǎn)權(quán)迤遲行按資兵同發(fā)明人知識(shí)產(chǎn)權(quán)知識(shí)產(chǎn)幟池知識(shí)產(chǎn)權(quán)池穴學(xué)a硏究機(jī)構(gòu)硏究

4、機(jī)構(gòu)技術(shù)轉(zhuǎn)移辦公室技術(shù)轉(zhuǎn)移辦公室公司b公司a圖1:日本創(chuàng)新網(wǎng)絡(luò)公司的基金戰(zhàn)略通過(guò)匯集來(lái)自各大學(xué)和研究機(jī)構(gòu)的專利，并向企業(yè)提供專利組合許可丄sip 旨在為企業(yè)提供研發(fā)新產(chǎn)品，以及更充分利用發(fā)明創(chuàng)造的手段和途徑。目前，該 基金重點(diǎn)關(guān)注四個(gè)生命科學(xué)研究領(lǐng)域：生物標(biāo)志物、干細(xì)胞、癌癥和阿爾茨海默 氏病。這種選擇說(shuō)明日本在這些領(lǐng)域具有一定的優(yōu)勢(shì)。而且這些領(lǐng)域的研發(fā)也反 映了強(qiáng)烈的社會(huì)和產(chǎn)業(yè)需求。lsip的管理公司由知識(shí)產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略網(wǎng)絡(luò)公司(ip strategy network inc )全資 擁有。據(jù)incj的高管透露，這是一組專門研究知識(shí)產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略和醫(yī)藥的專業(yè)人士。 它有5個(gè)執(zhí)行委員和十幾名職員。知識(shí)產(chǎn)權(quán)

5、戰(zhàn)略網(wǎng)絡(luò)的前身是知識(shí)產(chǎn)權(quán)支持項(xiàng)目(ip support project)。該項(xiàng)目由日本制藥商協(xié)會(huì)于2008年11月建立，為期 一年。其目的是支持新型干細(xì)胞研究，并由60家具備較強(qiáng)研發(fā)能力的制藥公司 參與。在項(xiàng)目進(jìn)展過(guò)程中，其成員向超過(guò)30所大學(xué)和公共研究中心提供了知識(shí) 產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略建議-其中許多主張將該項(xiàng)目推廣到其它領(lǐng)域。lsip依據(jù)“工業(yè)振興和創(chuàng)新特別措施法(the law on special measures for industrial revitalization and innovation ) ”創(chuàng)建,期限為 15 年。incj 投資 600 萬(wàn)美元，四家日本大型制藥公司分別投資30

6、萬(wàn)美元。如果有必要，incj會(huì)在未 來(lái)三年繼續(xù)注資400萬(wàn)美元。lsip提供了兩項(xiàng)主要的服務(wù)。首先，它將大學(xué)和研究中心的專利捆綁組合， 評(píng)估其潛在價(jià)值，在某些情況下將它們與從市場(chǎng)上購(gòu)入的其它專利結(jié)合起來(lái)。創(chuàng) 建專利群后，lsip會(huì)設(shè)法將其許可給企業(yè)，并與發(fā)起人分享利潤(rùn)。雖然不是正 式認(rèn)可的目的，但該項(xiàng)目還可以防止大學(xué)的專利被外國(guó)公司收購(gòu)。第二項(xiàng)服務(wù)被稱為“知識(shí)產(chǎn)權(quán)孵化”。lsip獲得開(kāi)發(fā)專利的專有權(quán)，并以支付 申請(qǐng)費(fèi)、國(guó)際擴(kuò)展和補(bǔ)充性研究成本等費(fèi)用來(lái)優(yōu)化現(xiàn)有專利作為回報(bào)。專利被許 可后，lsip會(huì)收取許可費(fèi)中的一定比例。lsip的主要目的并非經(jīng)濟(jì)利益。其優(yōu)先任務(wù)是為整體經(jīng)濟(jì)利益提供支持，促進(jìn)研

7、發(fā)并加強(qiáng)日本經(jīng)濟(jì)的競(jìng)爭(zhēng)力。在決定是否向企業(yè)提供專利組合許可時(shí)，lsip會(huì)評(píng)估該企業(yè)的創(chuàng)新能力及其對(duì)日本經(jīng)濟(jì)的影響。1.2 問(wèn)題到2011年“月底，lsip已獲得約30個(gè)專利組合和綁定許可，其孵化服 務(wù)已成功支持了數(shù)項(xiàng)發(fā)明創(chuàng)造。截至2012年1月，它已向三個(gè)公共研究中心和 五所大學(xué)提供了服務(wù)。但是，知識(shí)產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略網(wǎng)的首席執(zhí)行官-hiroshi akimoto發(fā) 現(xiàn)了兩個(gè)重要問(wèn)題：如何評(píng)怙知識(shí)產(chǎn)權(quán)的價(jià)值，以及如何產(chǎn)生更多吸引企業(yè)的專 利。為盡快就知識(shí)產(chǎn)權(quán)支付金額達(dá)成協(xié)議，akimoto建議在專利許可成功后，lsip可以向原專利所有人支付一定比例的利潤(rùn)。第二個(gè)問(wèn)題的潛在原因是許多日本大學(xué)和公共研究中心

8、往往只在日本提出專利申請(qǐng)。然而，藥物是際化產(chǎn)品，幾乎沒(méi)有公司會(huì)對(duì)沒(méi)有向美國(guó)申請(qǐng)的專利感興趣。因?yàn)槊绹?guó)占全球藥品市場(chǎng)的半壁江山。對(duì)akimoto而言，這意味著需 要向大學(xué)和研究中心說(shuō)明市場(chǎng)營(yíng)銷和知識(shí)產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略的重要性。13 展望日本政府已將知識(shí)產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略放在優(yōu)先位置，lsip被認(rèn)為是該政策的主要手 段之一。lsip項(xiàng)目將在2013年進(jìn)行評(píng)估，有可能將采用更為有效的運(yùn)作方式。 incj已經(jīng)表示，希望將ip基金擴(kuò)展到生命科學(xué)領(lǐng)域之外。該措施對(duì)日本競(jìng)爭(zhēng)力的提高幅度在很大程度上取決于為ip基金工作或與之 合作的專家的質(zhì)量。知識(shí)產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略網(wǎng)絡(luò)已經(jīng)認(rèn)識(shí)到人力資源的重要性，并將其列 為與捆綁許可和孵化之后的第三項(xiàng)服

9、務(wù)。2012年2月，它向內(nèi)閣辦公室提交了 名為“知識(shí)產(chǎn)權(quán)人力資本發(fā)展計(jì)劃(development plan of ip human capital ) ”的草案，其關(guān)注點(diǎn)就是大學(xué)和中小型企業(yè)在人才培育方面可能面臨的困難。2.韓2010年，韓國(guó)成立了兩只基金：ip立方體伙伴(ip cube partners )和知 識(shí)探索(intellectual discovery )。韓國(guó)it企業(yè)不斷蓬勃發(fā)展。2010年，三星和lg在北美手機(jī)市場(chǎng)分別排名 第一和第二位，將摩托羅拉擠至第三。但是，過(guò)去數(shù)年中韓國(guó)企業(yè)已經(jīng)引起了專 利釣餌的注意。據(jù)專利自由公司(patent freedom llc ) 家共享非專

10、利使用 實(shí)體(nonpracticing entities ,以下簡(jiǎn)稱npes )相關(guān)情報(bào)的網(wǎng)上社區(qū)公司表 示，三星被此類訴訟攻擊的次數(shù)排名第六。2010年，三星同意為rambus公司 的專利侵權(quán)指控支付7億美元。排序公司呂稱200420052006200720082009總計(jì)1apple433121321562sony475101217553dell43810817504microsoft356121310495hp635101113486samsung548141 16487motorola16412149468at&t22617107449nokia273109114210pan

11、asonic684651140圖2:專利釣餌發(fā)起的訴訟數(shù)量據(jù)說(shuō)npes-直在尋找機(jī)會(huì)獲得韓國(guó)大學(xué)的專利。雖然未經(jīng)官方證實(shí)，對(duì)此 類威脅的憂慮促使政府說(shuō)服公眾知識(shí)產(chǎn)權(quán)研究中心對(duì)專利濫用問(wèn)題做出指導(dǎo)；此 外，它已承諾為卷入專利訴訟的韓國(guó)企業(yè)提供資金支持。2. 1.問(wèn)題韓國(guó)的關(guān)鍵問(wèn)題是它的專利實(shí)施率偏低。leewon-11-youme專利律師事務(wù) 所的專利律師估計(jì)韓國(guó)的專利實(shí)施率在36%左右，而日本是54% ,德國(guó)為 53% ,美國(guó)是45%。韓國(guó)的未實(shí)施專利經(jīng)常被外國(guó)公司低價(jià)取得，并用它們對(duì) 韓國(guó)企業(yè)提起訴訟。韓國(guó)的經(jīng)濟(jì)繁榮導(dǎo)致龍頭企業(yè)的發(fā)展領(lǐng)先于他們的分包商和子公司-而日 本就不存在這種情況。大型

12、企業(yè)會(huì)在合同中加入相應(yīng)條款，允許他們對(duì)較小合作 伙伴的研發(fā)成果享有所有權(quán)，防止這些合作伙伴保留自己發(fā)明成果的所有權(quán)。大 型企業(yè)的這種行為加劇了韓國(guó)中小企業(yè)的相對(duì)欠發(fā)達(dá)。21世紀(jì)初，許多韓國(guó)企業(yè)在廉價(jià)勞動(dòng)力的吸引下開(kāi)始將生產(chǎn)轉(zhuǎn)移到中國(guó)， 加快了韓國(guó)的工業(yè)發(fā)展。韓國(guó)成為制造商的國(guó)情，被精辟地總結(jié)為“三明治韓國(guó) 無(wú)法對(duì)抗中國(guó)的勞動(dòng)力成本，也不能與日本的技術(shù)優(yōu)勢(shì)競(jìng)爭(zhēng)。三星和lg所從事的電子元器件領(lǐng)域中，相關(guān)的技術(shù)主要由日本和美國(guó)的中 小型企業(yè)擁有。其結(jié)果是龐大且不斷增長(zhǎng)的韓國(guó)技術(shù)貿(mào)易逆差（參見(jiàn)圖3）o800000200120022003200420052006200720082009me eae 20

13、10橫相口孤264300272100 323600 414700 452500 483800 510300 567000843800 900500枝求出口® 619006380081600 1416001625001897002178q02530003525003185001赤字-20240-2083024200 -27310-29000-294102925031400-49130-58200圖3:韓國(guó)技術(shù)貿(mào)易赤字趨勢(shì)2.2.i p立方體伙伴(i p cube partners)和知諺(in tellectual discovery)2009年7月，韓國(guó)政府公布了名為“實(shí)現(xiàn)知識(shí)產(chǎn)權(quán)強(qiáng)

14、國(guó)戰(zhàn)略(a strategy for the realization of a strong country in ip ) ”的政策文件。兩個(gè)發(fā)明資本基金成 立：知識(shí)產(chǎn)權(quán)局主導(dǎo)的ip立方體合作伙伴，以及經(jīng)濟(jì)計(jì)劃部的知識(shí)探索。政府 采取了公開(kāi)的激進(jìn)立場(chǎng)，宣布將動(dòng)員公共和私人投資發(fā)動(dòng)“專利戰(zhàn)爭(zhēng)”。目前，知識(shí)探索在兩個(gè)基金中的規(guī)模更大，并具有更“原始”的目的。用韓國(guó) 知識(shí)產(chǎn)權(quán)局局長(zhǎng)的話說(shuō)，它的創(chuàng)建是為了幫助韓國(guó)企業(yè)保護(hù)自己免受那些“只為 許可費(fèi)而購(gòu)買專利的npes的威脅”。它雄心勃勃，計(jì)劃研發(fā)一系列系統(tǒng)和工具 來(lái)提高知識(shí)產(chǎn)權(quán)的價(jià)值并保護(hù)韓國(guó)企業(yè)。不同于日本關(guān)注于具有發(fā)展?jié)摿Φ念I(lǐng)域，知識(shí)探索將力量集

15、中在韓國(guó)具備優(yōu) 勢(shì)地位的信息技術(shù)領(lǐng)域。不過(guò)，該基金不排除在未來(lái)介入其它領(lǐng)域。知識(shí)探索最初計(jì)劃籌集5億美元：2億美元來(lái)自國(guó)家,其余來(lái)自私營(yíng)部門。因?yàn)槲茨茉?010年和2011年吸引到私人投資，知識(shí)探索修改了“在2010年底 籌集1億美元”的初步計(jì)劃。該基金希望在2012年達(dá)到1億美元。知識(shí)探索提供三項(xiàng)主要服務(wù)?！霸S可計(jì)劃”保護(hù)國(guó)際爭(zhēng)端中的韓國(guó)企業(yè)，特別 是專利釣餌和npes發(fā)起的訴訟。通過(guò)在被別人瞄準(zhǔn)之前購(gòu)買專利，該基金旨在 建立一個(gè)“專利傘”來(lái)保護(hù)韓國(guó)企業(yè)。第二項(xiàng)服務(wù)：開(kāi)發(fā)計(jì)劃”,旨在發(fā)現(xiàn)可能影響 產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵專利，并將它們開(kāi)發(fā)至成熟階段。該服務(wù)的目標(biāo)是向開(kāi)發(fā)自有專 利有困難的中小企業(yè)提供技

16、術(shù)轉(zhuǎn)讓或補(bǔ)充專利許可?！帮L(fēng)險(xiǎn)投資計(jì)劃”用來(lái)支持初 創(chuàng)企業(yè)獲得他們發(fā)展所需的技術(shù)。友觀由梧.科訊機(jī)構(gòu).企!必個(gè)人明x經(jīng)圮人旳知識(shí)嚴(yán)抿資腺目由e境中的知識(shí)產(chǎn)權(quán)目標(biāo)與核心知識(shí)產(chǎn)積的所有人兵同幵芨印識(shí)尸嘆專業(yè)公司=舍管理餉產(chǎn)次幵咖買商毗風(fēng)臉沒(méi)関星金備行政府政？8性冏金金初厶驀帶另-prl驗(yàn)沒(méi)資計(jì)劃p幵友計(jì)劃 一ph-#劃jftwram企業(yè)栩百ip的初匍也有ff co吹八的企業(yè)電/宙外幣埃i的中小住新的企業(yè)丹購(gòu)企仔圧/伽5護(hù)糾紛的企業(yè)ggjgmaoih珂廟j»wi圖 4 : intellectual discovery 的商業(yè)模式2.3.展望相關(guān)報(bào)道指出，20"年6月之前，沒(méi)有公司愿

17、意投資知識(shí)探索。大公司對(duì) 政府的動(dòng)機(jī)心存顧慮，對(duì)類似于知識(shí)探索的機(jī)構(gòu)發(fā)現(xiàn)高價(jià)值專利以及聘用合適專 家的能力表示懷疑-據(jù)說(shuō)其20名雇員中只有2到3名資深專家。知識(shí)探索的立場(chǎng)與知識(shí)產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略網(wǎng)絡(luò)形成了鮮明對(duì)比。知識(shí)產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略網(wǎng)絡(luò)是在日本的大學(xué)、公 共研究中心和私營(yíng)公司對(duì)其服務(wù)表示出濃厚興趣后才成立的。一些評(píng)論家甚至認(rèn) 為，知識(shí)探索利用了國(guó)外的專利釣餌或正在成為專利釣餌。然而，據(jù)韓國(guó)朝鮮日?qǐng)?bào)2011年8月31日的報(bào)道，三星已向知識(shí)探索 投資8800萬(wàn)美元，以28.1%的份額成為第一大股東。韓國(guó)其它的大型it公司 幾乎立即效仿：lg控股20%，浦項(xiàng)制鐵14.7% ,hynix半導(dǎo)體11.4% ,kt4.3

18、%。專利經(jīng)濟(jì)意義的改變已經(jīng)說(shuō)明這種機(jī)制對(duì)他們是有益的。新的投資已促成約30 個(gè)專利集群，電子和電信研究院（主要的政府資助研究中心）已提交100余項(xiàng) 獨(dú)占許可收購(gòu)（韓國(guó)已注冊(cè)，其它國(guó)家在申請(qǐng)中）。知識(shí)探索最終可能會(huì)實(shí)現(xiàn)騰 飛。但一個(gè)由大公司控制的基金能否履行其支持中小企業(yè)的承諾呢？3.臺(tái)灣地區(qū)臺(tái)灣地區(qū)的行政管理部門已經(jīng)發(fā)起成立了兩個(gè)ip基金：創(chuàng)建于2011年8 月的臺(tái)灣邁特基金（medtech fund ），和20"年行月成立的ip銀行。臺(tái)灣一貫重視it產(chǎn)業(yè)-該領(lǐng)域已開(kāi)始被韓國(guó)企業(yè)占領(lǐng)。但是，臺(tái)灣在生物醫(yī) 藥領(lǐng)域已經(jīng)領(lǐng)先于其它新興國(guó)家和地區(qū)。自2000年以來(lái)，臺(tái)灣的生物醫(yī)藥市場(chǎng)年均增長(zhǎng)

19、10%以上。2008年，當(dāng)局 宣布了一項(xiàng)計(jì)劃，強(qiáng)調(diào)對(duì)該領(lǐng)域投資的重要性。中國(guó)大陸市場(chǎng)對(duì)該領(lǐng)域的發(fā)展至 關(guān)重要。2010年6月與中國(guó)大陸簽署經(jīng)濟(jì)合作框架協(xié)議后，臺(tái)灣地區(qū)的生物醫(yī) 藥產(chǎn)品出口額在2010-2011年增長(zhǎng)了 40%。雙方還就藥物研發(fā)簽署了合作協(xié)議。近年來(lái)，一些臺(tái)灣企業(yè)已被外國(guó)公司提起專利侵權(quán)訴訟。國(guó)立臺(tái)灣師范大學(xué) 科技法研究生院的研究顯示，2002-2010年，美國(guó)超過(guò)80%的液晶顯示器訴訟 案件涉及臺(tái)灣企業(yè)。2011年，蘋(píng)果公司起訴htc侵犯其智能手機(jī)專利并勝訴。據(jù)臺(tái)灣最大的半導(dǎo)體公共研究中心和臺(tái)灣ip銀行的創(chuàng)建者-工業(yè)技術(shù)研究 院的消息人士表示，這些攻擊使很多機(jī)構(gòu)相信，為了在國(guó)際

20、訴訟中保護(hù)臺(tái)灣企業(yè)， 應(yīng)當(dāng)進(jìn)行有組織的知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理。3.1. 臺(tái)灣邁特科技基金(taiwan medtech fund )為了加強(qiáng)臺(tái)灣的生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)并創(chuàng)建國(guó)際領(lǐng)先的公司，臺(tái)灣于2011年8月 16日成立了臺(tái)灣邁特基金。該基金旨在支持對(duì)心血管疾病、糖尿病、失眠、肥 胖、周圍神經(jīng)病變、運(yùn)動(dòng)神經(jīng)元疾病、遠(yuǎn)程醫(yī)療和護(hù)理管理的研發(fā)。與日本相似， 臺(tái)灣的戰(zhàn)略立足于它希望發(fā)展的領(lǐng)域，而非其最強(qiáng)的領(lǐng)域。風(fēng)險(xiǎn)投資公司合伙人和醫(yī)學(xué)專家-游德昌(音譯)領(lǐng)導(dǎo)這支基金。為了發(fā)現(xiàn) 可投資的技術(shù)和企業(yè)，宏基集團(tuán)創(chuàng)始人施振榮旗下的一個(gè)私募基金已經(jīng)成為其戰(zhàn) 略合作伙伴。臺(tái)灣邁特科技基金希望在2011年底籌集1.72億美元：20%來(lái)自政府,20% 來(lái)自半公共機(jī)構(gòu)和公共銀行，其余60%來(lái)自私營(yíng)企業(yè)。它的投資對(duì)象將是生物 醫(yī)藥公司，特別是分拆和初創(chuàng)企業(yè)。3.2. ip銀行臺(tái)灣臺(tái)“經(jīng)濟(jì)部”在2011年4月宣布，計(jì)劃推出一個(gè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略計(jì)劃，支持新 興ip市場(chǎng)的臺(tái)灣企業(yè)，促進(jìn)知識(shí)產(chǎn)權(quán)的利用并鼓勵(lì)知識(shí)產(chǎn)權(quán)的交易和轉(zhuǎn)讓。臺(tái)灣ip銀行旨在幫助私營(yíng)企