消費(fèi)金融行業(yè)發(fā)展報告和案例

1、.消費(fèi)金融行業(yè)背景：消金行業(yè)紅利期顯現(xiàn)近期，知名咨詢公司發(fā)布2016 2020 中國消費(fèi)金融投資前景預(yù)測報告稱，與消費(fèi)金融產(chǎn)業(yè)發(fā)展成熟國家相比，我國短期消費(fèi)信貸占比具備了提升空間。雖然我國消費(fèi)貸款占 GDP 比重超過了20% ，但剔除以住房貸款為王的中長期消費(fèi)信貸，我國短期消費(fèi)信貸占 GDP 比重僅 5% 左右，遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于美國。與歐美發(fā)達(dá)國家相比，我國的個人消費(fèi)杠桿率一直偏低，隨著消費(fèi)升級需求愈發(fā)旺盛，消費(fèi)金融市場迎來了紅利期。2013 年 2016年，我國互聯(lián)網(wǎng)消費(fèi)金融的交易規(guī)模從60 億猛增到 4367.1 億。從 2013 年到 2016年，互聯(lián)網(wǎng)消費(fèi)金融交易規(guī)模實(shí)現(xiàn)了70 倍爆發(fā)式增長，

2、年復(fù)合增長率達(dá) 317% 。從概念上來說， 國內(nèi)的消費(fèi)金融公司是指經(jīng)中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會批準(zhǔn)，不吸收公眾存款，以小額、分散為原則，為居民個人提供以消費(fèi)為目的的貸款的非銀行金融機(jī)構(gòu)。具有單筆授信額度小、審批速度快、無需抵押擔(dān)保、服務(wù)方式靈活、貸款期限短等獨(dú)特優(yōu)勢。行業(yè)呈多樣生態(tài);.對于大的消費(fèi)金融機(jī)構(gòu)來說，主要是選擇與各大領(lǐng)域巨頭合作，并推出金融服務(wù)。如海爾消費(fèi)金融已經(jīng)與紅星美凱龍、網(wǎng)筑集團(tuán)、中國電信、有住網(wǎng)、環(huán)球雅思、民生旅游達(dá)成戰(zhàn)略合作協(xié)議，推出了家居分期、手機(jī)分期、游學(xué)分期等金融產(chǎn)品，全面覆蓋家庭生活、娛樂、學(xué)習(xí)場景等。支付工具是消費(fèi)場景與消費(fèi)金融連接的橋梁，廣泛應(yīng)用于線上線下、購物出

3、行等各個場景，以支付工具為推廣渠道能夠?qū)崿F(xiàn)快速的場景遷移和較高的用戶轉(zhuǎn)化率。消費(fèi)金融各種細(xì)分領(lǐng)域?yàn)榈谌街Ц缎袠I(yè)帶來了新的業(yè)務(wù)增長領(lǐng)域，也帶來了新的技術(shù)難題。除了旅游金融、醫(yī)美分期、租房家居、消費(fèi)分期、教育金融、汽車市場等已經(jīng)在市場上出現(xiàn)的商業(yè)場景，消費(fèi)金融的細(xì)分市場將延展到更多未知領(lǐng)域，給第三方支付行業(yè)提出了問題與挑戰(zhàn)。穩(wěn)定的支付渠道、實(shí)時清算、企業(yè)需要定制的解決方案等是第三方支付公司在解決消費(fèi)金融行業(yè)問題時無可避免的問題點(diǎn)，甚至可以說，是消費(fèi)金融領(lǐng)域支付清算的核心問題所在。解決方案案例：漫道金服旗下子公司寶付提供定制化解決方案作為國內(nèi)領(lǐng)先的第三方支付平臺，漫道金服旗下子公司寶付為眾多金融細(xì)

4、分領(lǐng)域量身打造支付解決方案，包括消費(fèi)金融、電商、保險等行業(yè)。其中，消費(fèi)金融是寶付大力拓展的重點(diǎn)行業(yè)。;.寶付消費(fèi)金融涵蓋電商、旅游、醫(yī)美、租房、教育、小額貸款等場景，針對不同的場景定制相應(yīng)的解決方案，連通充值、放款、回款等所有場景，將整個流程形成閉環(huán)，解決了企業(yè)合規(guī)性要求、人員操作成本及特殊場景的定制功能。寶付已開發(fā)網(wǎng)銀、 代收、代付、分賬等產(chǎn)品，幫助消費(fèi)金融商戶實(shí)現(xiàn)支付安全、穩(wěn)定、便捷、高效的同時，又滿足其資金便捷流通，實(shí)現(xiàn)了信息與資金流的安全可控，大幅提高了企業(yè)的交易效率，更完善了 C 端用戶體驗(yàn)，使用戶粘性大大加強(qiáng)。寶付的行業(yè)解決方案涵蓋了大部分消費(fèi)金融場景，同時擁有銀行、持牌消金、信托

5、等多資金方， 滿足企業(yè)商戶多場景多資金渠道的需求。為了應(yīng)對消費(fèi)金融越來越精細(xì)化發(fā)展的需求，深入輔助消費(fèi)金融多種消費(fèi)場景，寶付專門為企業(yè)定制了包括消費(fèi)場景、小額貸款類的人性化解決方案，滿足商戶所有需求。寶付的產(chǎn)品研發(fā)能力在行業(yè)內(nèi)也排在前列，在分賬、多角色實(shí)時清算、實(shí)時代收付等技術(shù)領(lǐng)域取得了突破性進(jìn)展，提升了企業(yè)與自身的行業(yè)競爭力。作為一家金融科技企業(yè)，寶付將努力促使消費(fèi)金融生態(tài)合理、合規(guī)化。在支付層面，將消費(fèi)金融的資金流入端與流出端對接，牢牢把握支付風(fēng)控，為消費(fèi)金融企業(yè)帶來了穩(wěn)定、便捷、高效以及安全可控的支付體驗(yàn)， 高比率提升了企業(yè)C 端客戶的粘性， 潛在地提高了消費(fèi)金融企業(yè)的成長速度。在大金融

6、領(lǐng)域，第三方支付企業(yè)鏈接互聯(lián)網(wǎng)金融、消費(fèi)金融等，將企業(yè)交易場景中的資金流進(jìn)行高效的、即時的匹配，促成了企業(yè)業(yè)務(wù)模式的優(yōu)化，也提升用戶體驗(yàn)，更;.迎合消費(fèi)金融快速增長的市場前景，并且也符合行業(yè)對互聯(lián)網(wǎng)金融相關(guān)業(yè)務(wù)的監(jiān)管預(yù)期；而作為第三方支付行業(yè)的佼佼者，寶付將與大金融領(lǐng)域內(nèi)各領(lǐng)域企業(yè)實(shí)現(xiàn)和諧發(fā)展，共創(chuàng)互贏。2017 年 消費(fèi)金融行業(yè)發(fā)展報告本文首發(fā)于微信公眾號： 漫步金融街 ( 000402, 股吧 ) 。文章內(nèi)容屬作者個人觀點(diǎn)，不代表和訊網(wǎng)立場。投資者據(jù)此操作，風(fēng)險請自擔(dān)。報告概述隨著收入與支出的雙雙提高， 居民消費(fèi)水平不斷提升， 國民對于消費(fèi)升級的訴求不斷發(fā)酵， 由此帶來消費(fèi)性貸款的持續(xù)走高

7、；同時，監(jiān)管機(jī)構(gòu)及政府推出多項政策助力消費(fèi)金融的發(fā)展， 2009 年銀監(jiān)會發(fā)布消費(fèi)金融公司試點(diǎn)管理辦法 ，消費(fèi)金融公司應(yīng)運(yùn)而生，2013 年國務(wù)院強(qiáng)調(diào)要助推消費(fèi)升級，創(chuàng)新金融服務(wù)，并提出鼓勵民間資本設(shè)立消費(fèi)金融公司，2016 年政府工作報告中再次提及消費(fèi)金融，為消費(fèi)金融的發(fā)展帶來新的機(jī)遇。在此背景下， TalkingData聯(lián)合米么金服推出 2017 年 消費(fèi)金融行業(yè) 發(fā)展報告，報告從行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢、應(yīng)用發(fā)展情況等方面對消費(fèi)金融行業(yè)進(jìn)行分析，同時選取了銀行 信用卡、現(xiàn)金貸以及醫(yī)美分期等消費(fèi)金融細(xì)分行業(yè)，對其用戶進(jìn)行畫像洞察，希望能對消費(fèi)金融行業(yè)從業(yè)者起到一定參考作用。Part1消費(fèi)金融

8、行業(yè)發(fā)展概況消費(fèi)金融公司處于產(chǎn)業(yè)鏈核心環(huán)節(jié)，消費(fèi)場景拓展和風(fēng)控是關(guān)鍵;.消費(fèi)金融產(chǎn)業(yè)鏈包括消費(fèi)者、消費(fèi)金融公司、資金提供方、征信機(jī)構(gòu)、金融科技公司和催收機(jī)構(gòu)，其中，消費(fèi)金融公司作為資金需求和提供方的連接橋梁，處于整個產(chǎn)業(yè)鏈的核心環(huán)節(jié)； 征信機(jī)構(gòu)和金融科技公司為消費(fèi)金融公司的風(fēng)控環(huán)節(jié)提供服務(wù)；催收機(jī)構(gòu)為消費(fèi)金融公司提供針對逾期不還的借貸人的催收服務(wù)。整個產(chǎn)業(yè)鏈中，消費(fèi)場景拓展和做好風(fēng)控是兩個關(guān)鍵因素?；ヂ?lián)網(wǎng)消費(fèi)金融以線上服務(wù)為主，通過大數(shù)據(jù)技術(shù)進(jìn)行風(fēng)控、審批傳統(tǒng)消費(fèi)金融主要面向有征信記錄的客戶，通過線下網(wǎng)點(diǎn)提供服務(wù)， 其審批根據(jù)成熟的征信和風(fēng)控體系進(jìn)行，但審批速度較慢， 另外，其資金來源和運(yùn)用可

9、直接對接，成本較低；互聯(lián)網(wǎng)消費(fèi)金融主要面向征信記錄缺失或者傳統(tǒng)消費(fèi)金融不夠重視的長尾客戶，以線上服務(wù)為主，其審批通過大數(shù)據(jù)技術(shù)，對客戶資料、消費(fèi)數(shù)據(jù)、行為信息等多維數(shù)據(jù)進(jìn)行交叉驗(yàn)證，審批速度較快，但資金成本高。;.移動消費(fèi)金融用戶達(dá)到2.23 億截至 2017 年 3 月，我國移動消費(fèi)金融用戶規(guī)模達(dá)到2.23 億，同比增長近一倍；消費(fèi)金融在移動用戶中快速滲透，其滲透率由2016Q1 的 8.8% 迅速增長為 2017 年的 15.9% ，移動端成為消費(fèi)金融的重要戰(zhàn)地。移動消費(fèi)金融應(yīng)用行業(yè)圖譜移動消費(fèi)金融應(yīng)用大致可以分為傳統(tǒng)消費(fèi)金融和互聯(lián)網(wǎng)消費(fèi)金融兩大類，其中，傳統(tǒng)消費(fèi)金融主要指銀行信用卡；互聯(lián)

10、網(wǎng)消費(fèi)金融根據(jù)其是否與特定消費(fèi)場景相結(jié)合，可分為無場景和場景化消費(fèi)金融，無場景消費(fèi)金融主要指現(xiàn)金貸，場;.景化消費(fèi)金融包括網(wǎng)購分期、教育分期和 旅游分期等；另外，大學(xué)生分期針對大學(xué)生群體發(fā)放消費(fèi)信貸， 即包括部分無場景應(yīng)用， 又包括部分大學(xué)生購物分期應(yīng)用。銀行信用卡應(yīng)用行業(yè)滲透率較高，現(xiàn)金貸應(yīng)用使用率較高從各類消費(fèi)金融應(yīng)用的行業(yè)滲透率& 使用率分布來看， 銀行信用卡應(yīng)用行業(yè)滲透率較高，現(xiàn)金貸應(yīng)用使用率較高； 而面向特定消費(fèi)場景的各類分期應(yīng)用行業(yè)滲透率和應(yīng)用使用率都相對較低，其仍處于用戶培育階段， 未來有較多可提升空間。Part2消費(fèi)金融特定用戶人群洞察90 后信用卡用戶較多來自一線和二

11、線城市;.從省份分布來看， 80 后信用卡用戶在 廣東、山東、浙江和四川等省份占比高于 90 后信用卡用戶，而90 后信用卡用戶在 江蘇、北京、河南與河北等省份占比較高；從城市級別分布來看，80 后、90 后信用卡用戶均有一半以上來自三線及以下城市，相對而言， 80 后信用卡用戶較多來自于三線及以下城市，90 后信用卡用戶較多來自一線和二線城市。80 后信用卡用戶偏愛母嬰應(yīng)用，90 后信用卡用戶偏愛視頻應(yīng)用80 后銀行信用卡用戶相對偏愛母嬰、辦公、圖片攝影和出行等類型的應(yīng)用，90 后銀行信用卡用戶則相對偏愛視頻、餐飲和網(wǎng)絡(luò)購物等類型的應(yīng)用。;.年輕女性是醫(yī)美分期消費(fèi)主力，文娛從業(yè)者最舍得為美麗

12、買單醫(yī)美分期用戶中， 女性占比超過 9 成，女性用戶是醫(yī)美分期主力軍；從年齡分布來看， 90 后占比近 6 成， 80 后用戶占比近 3 成，醫(yī)美分期用戶年輕化。醫(yī)美分期用戶人均消費(fèi)1.36 萬；從職業(yè)分布來看，媒體/ 體育 / 娛樂等領(lǐng)域的文娛從業(yè)者在醫(yī)美分期行業(yè)人均消費(fèi)金額最高，為17323 元，文娛從業(yè)者最舍得為美麗買單。;.Part3消費(fèi)金融行業(yè)發(fā)展趨勢專注垂直場景的創(chuàng)業(yè)企業(yè)獨(dú)立研發(fā)APP 未必帶來客群的拓展從消費(fèi)金融細(xì)分行業(yè)應(yīng)用覆蓋來看，裝修分期覆蓋用戶較多， 但覆蓋率也僅有 0.118% ，教育分期、租房分期等其余應(yīng)用覆蓋用戶極為有限；從同比增長來看，裝修分期、租房分期和旅游分期覆蓋用戶均有所減少；綜上，可以看出，專注部分垂直場景的創(chuàng)業(yè)企業(yè)獨(dú)立研發(fā) APP 未必帶來客群的拓展，而和專注垂直場景的 C 端企業(yè)合作或許是拓展客戶的有效方式。;.消費(fèi)金融產(chǎn)業(yè)持續(xù)優(yōu)化，掌握消費(fèi)場景+ 金融科技的企業(yè)