深圳沃特新材料股份有限公司總部基地項目可行性研究報告

1、深圳市沃特新材料股份有限公司總部基地項目可行性研究報告一、項目概況公司將于深圳市南山區(qū)留仙洞區(qū)域建設總部基地，項目計劃總投資 19,756.97 萬元，建設期4 年。建成后總部基地將實現(xiàn)并承擔總部辦公、研發(fā)中心、產(chǎn)業(yè)服務平臺、公司形象展示等職能。項目建成后將有效整合公司現(xiàn)有研發(fā)資源，加速公司研發(fā)儲備的產(chǎn)業(yè)化轉(zhuǎn)化，有助于進一步提高公司研發(fā)及產(chǎn)品競爭力。公司將使用募集資金5,713.22 萬元用于該項目建設，不足部分由公司自籌解決。本項目實施主體為上市公司。二、項目實施的必要性1、深耕戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)，構(gòu)建協(xié)同發(fā)展空間公司所屬新材料產(chǎn)業(yè)作為戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的重要組成部分，一直受到深圳市各級政府的重點關注

2、。南山區(qū)政府更是圍繞戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)打造“原始創(chuàng)新 - 技術(shù)創(chuàng)新- 產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新”的創(chuàng)新層級鏈和“自主創(chuàng)新 - 協(xié)同創(chuàng)新- 開放創(chuàng)新”的創(chuàng)新形態(tài)鏈。針對轄區(qū)內(nèi)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)企業(yè)集聚且產(chǎn)業(yè)空間有限的現(xiàn)狀，南山區(qū)政府在2018 年率先在留仙洞區(qū)域嘗試并探索優(yōu)質(zhì)企業(yè)特別是上市公司總部“聯(lián)合上樓”模式，以推動產(chǎn)業(yè)空間的集約化和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的協(xié)同化發(fā)展。據(jù)深圳市規(guī)劃和國土資源委員會南山管理局及深圳市土地房產(chǎn)交易中心公示信息顯示，南山區(qū)留仙洞區(qū)域規(guī)劃為新興產(chǎn)業(yè)用地，擬引進“高性能復合材料”、“高散熱封裝材料”等多個產(chǎn)業(yè)。公司系業(yè)內(nèi)領先的高分子材料供應商，持續(xù)為通訊、汽車、電子電氣等多個行業(yè)提供碳納米管復合材料、碳纖維

3、復合材料解決方案，主營業(yè)務符合留仙洞區(qū)域規(guī)劃列示的“高性能復合材料”產(chǎn)業(yè)范圍，滿足產(chǎn)業(yè)用地準入標準。2、解決現(xiàn)有場地限制，提升公司運營效率目前公司在深圳沒有自有物業(yè)，長期以來一直以租賃物業(yè)方式進行辦公。截至2018 年 12 月 31 日，公司共有員工417 人，現(xiàn)有總部租用空間條件已經(jīng)對總部運行形成了限制。同時，伴隨業(yè)務的快速發(fā)展，公司將進一步在研發(fā)、市場、供應鏈、管理等方面引進人才，現(xiàn)有租用物業(yè)將很快無法滿足總部運營需要。如果選擇新租賃物業(yè)，一方面符合租用面積需求的物業(yè)可選范圍較小，如不能統(tǒng)一辦公，將對公司整體運行效率造成影響；另一方面，新租賃大面積總部空間將大幅增加公司租金支出，不利于公

4、司將資金用于產(chǎn)品創(chuàng)新和市場開發(fā)。因此，建設總部基地項目，將有利于公司提升總部各部門協(xié)同辦公效率并組建高級人才團隊。3、鞏固提升研發(fā)實力，開拓未來發(fā)展空間新材料行業(yè)作為各行業(yè)的基礎支撐行業(yè)，其研發(fā)和產(chǎn)品轉(zhuǎn)化需要長期性、理論性、系統(tǒng)性的研究。公司作為國內(nèi)高分子材料行業(yè)領軍企業(yè)，建設有廣東省院士專家企業(yè)工作站、深圳市院士專家企業(yè)工作站、廣東省工程技術(shù)研究開發(fā)中心等創(chuàng)新性科研機構(gòu)，同時針對客戶對于材料的不同需求組建了包含材料、化學、化工、機械設計、模具設計、電氣工程、環(huán)境工程等專業(yè)的在內(nèi)的研發(fā)團隊，并基于通訊、電子、交通、醫(yī)療、航空航天材料的發(fā)展趨勢，公司將建設超潔凈級實驗室以便為客戶提供從設計到換代

5、處理在內(nèi)的完整的材料解決方案。而租賃物業(yè)一方面不允許公司基于創(chuàng)新而改建物業(yè)設計，另一方面在租賃物業(yè)建設超潔凈級實驗室對于實驗室的穩(wěn)定運行和公司投入的持續(xù)產(chǎn)出也存在較大風險。三、項目實施的可行性1、利用區(qū)位優(yōu)勢提升產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新 公司總部所在珠三角地區(qū)作為中國經(jīng)濟最具活力的區(qū)域 之一，具有完善的電子信息及制造業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈。同時深圳市作為粵港澳大灣區(qū)的核心區(qū)域之一，其本身在電子通訊、醫(yī)療器械、電氣設計、硬件制造等領域具備成熟的產(chǎn)業(yè)基礎及廣闊的創(chuàng)新空間。公司相關產(chǎn)品材料作為重要的基礎性戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，將與域內(nèi)的有關戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)形成良好的產(chǎn)業(yè)協(xié)同互動，有助于公司進一步開發(fā)產(chǎn)品應用空間，實現(xiàn)更優(yōu)質(zhì)的客戶服務。2

6、、釋放技術(shù)儲備鞏固行業(yè)地位 項目建成后，公司將充分發(fā)揮自有物業(yè)優(yōu)勢，升級公司現(xiàn)有院士工作站和工程技術(shù)研究中心的建設標準，通過推進下述研發(fā)中心建設，推進更多智力資源的成果轉(zhuǎn)化、形成更多知識產(chǎn)權(quán)、培養(yǎng)更多人才資源。（ 1 ） 高頻通訊材料研發(fā)中心在 5G 通訊商業(yè)化越來越近的情況下，高頻通訊技術(shù)競爭 已經(jīng)成為全球化的競爭熱點，具備我國自主知識產(chǎn)權(quán)的高頻通訊技術(shù)將是未來很長時間內(nèi)我國通訊產(chǎn)業(yè)必須面對的問題。作為高頻通訊的硬件材料，既要滿足材料在高頻通訊波段下的介電性能，也要考慮材料高頻狀態(tài)下的熱學和力學穩(wěn)定性，又要滿足材料在精密化集成化設備上的加工要求。經(jīng)過多年的產(chǎn)業(yè)整合和技術(shù)沉淀，公司現(xiàn)已成為業(yè)內(nèi)

7、領先的液晶高分子材料(LCP)供應商。LCP在高頻通訊條件下具備優(yōu)良的介電特性，同時其兼具優(yōu)異耐熱特性和流動性，是未來信息技術(shù)設備精密化、輕薄化發(fā)展過程中不可或缺的必備材料，因此也被列入由科技部和工信部聯(lián)合制定的“十三五”發(fā)展規(guī)劃，其將在未來5G 網(wǎng)絡用高頻線路板、高端設備用柔性線路板、精密高集成電子設備連接器等方面具有巨大的應用空間。根據(jù)市場研究機構(gòu)Juniper Research 公司日前在其最新公布的一項報告中預測，到2025 年，全球5G 服務收入有望突破 650 億美元。而作為5G 基礎硬件設備核心材料的LCP 復合材料，其巨大的市場價值不言而喻。公司將根據(jù)通訊電子級產(chǎn)品的測試及使用

8、條件要求，建設潔凈級實驗室，運用多種測試及仿真分析方法為客戶提供可靠、完善、準確的材料服務。（ 2） 傳感器材料研發(fā)中心伴隨著對于交互性、智能化信息技術(shù)設備的要求提升，傳感器已成為未來信息技術(shù)設備中不可或缺的精密組件。同時，隨著設備精密度的提升，傳感器也向著結(jié)構(gòu)精密化、性能穩(wěn)定化、壽命延長化、體積縮小化方向發(fā)展。近幾年傳感器市場始終保持20%以上的增速。根據(jù)美國波士頓咨詢測算，未來全球電動及無人駕駛等智能汽車將創(chuàng)造420 億美元的市場價值，中國有望成為最大的智能汽車市場之一。而智能汽車最為依賴的雷達、攝像頭、超聲波及慣性測量單元等高精度傳感器，都對核心材料提出了多樣化的要求。此外，隨著互聯(lián)網(wǎng)和

9、云技術(shù)的快速發(fā)展，到2020 年全球物聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模將達萬億美元規(guī)模。而這其中處于物聯(lián)網(wǎng)感知層的傳感器，將成為物聯(lián)網(wǎng)的基礎，呈現(xiàn)制件及材料需求的爆發(fā)式增長。公司將利用現(xiàn)有儲備并部分產(chǎn)業(yè)化的多種高頻透波、高頻低損耗、高精密加工性的高分子材料，為中國傳感器市場的快速發(fā)展提供強大的材料支撐，有力助推我國未來信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。（ 3） 輕量化材料研發(fā)中心從無人機到航天器，從汽車到輕軌高鐵，材料輕量化是人們一直在追求的方向。尤其對于新能源汽車，現(xiàn)有的電池技術(shù)已經(jīng)實現(xiàn)了在穩(wěn) 定可靠條件下較高的電池能量轉(zhuǎn)化比，限制新能源汽車發(fā)展的 主要因素是由于新型復合材料本身性能和材料加工工藝發(fā)展不 足而導致的車身重量過

10、大、續(xù)航能力降低。而盲目的降低車身 重量又會對車輛安全性和穩(wěn)定性造成極大的破壞。公司將結(jié)合自身特種高分子復合材料研發(fā)方面的技術(shù)優(yōu)勢， 以及在高分子加工和結(jié)構(gòu)設計方面的系統(tǒng)優(yōu)勢，實現(xiàn)并完成材 料研發(fā)和加工的一體化系統(tǒng)解決方案，用材料進步引領汽車行 業(yè)新的發(fā)展。同樣的技術(shù)突破將極大的推動無人機、航空航天 設備、軌道交通、船舶等多行業(yè)的進步。四、項目投資測算1、預計投資本項目預計總投資19,756.97 萬元，主要包括土地投資、 建設投資、設備投資等，本項目的具體投資情況如下：單位：萬元序 號項目金額比例1土地投 資3,701.1618.73%2建設投 資13,280.0067.22%3設備投 資1

11、,835.009.29%4預備費 投資940.814.76%總投資金額19,756.97100%2、項目建設期本項目建設期為4年。3、項目經(jīng)濟效益評價公司總部基地建設項目完成后，將有助于公司提升運行 效率、整合優(yōu)化研發(fā)資源、強化創(chuàng)新實力、滿足未來增長的 場地需求，從而持續(xù)提高服務客戶能力和客戶認可度及產(chǎn)品 市場占有率，更好的回饋社會和所有股東。五、總部基地項目進度1、政策支撐2018 年 5 月 15 日，深圳市人民政府辦公廳發(fā)布了深圳市總部項目遴選及用地供應管理辦法和關于深圳市總部項目遴選及用地供應管理辦的政策解讀文件，對于符合條件的總部企業(yè)聯(lián)合申請總部用地給與了鼓勵。2、環(huán)保依據(jù)深圳市人居

12、環(huán)境委于2018 年 7 月發(fā)布深人環(huán)規(guī)20181 號文深圳市建設項目環(huán)境影響評價審批和備案管理名錄（以下簡稱名錄），旨在精簡項目環(huán)境評價范圍。根據(jù)名錄規(guī)定，本次總部基地建設項目屬于105 項“房地產(chǎn)開發(fā)、賓館、酒店、辦公用房、標準廠房”，該項下如果不涉及環(huán)境敏感區(qū)的且不需自建配套污水處理設施的，無需進行環(huán)境審批或備案。同時根據(jù)名錄規(guī)定，本項目建設所在地不屬于“環(huán)境敏感區(qū)”。根據(jù)深圳市生態(tài)環(huán)境局南山管理局籌備組2019 年 5 月5 日關于反饋“南山區(qū)科技聯(lián)合大廈”項目有關情況的函，依據(jù)深圳市建設項目環(huán)境影響評價審批和備案管理名錄，本項目無需實施建設項目環(huán)境影響評價審批或者備案。3、建設進度2

13、018 年 12 月 10 日，公司與其他的15 家企業(yè)簽署了南山區(qū)聯(lián)合申請用地協(xié)議書，根據(jù)該協(xié)議，公司與其他15 家企業(yè)組成聯(lián)合體共同參與留仙洞二街坊DY02-04-A 地塊國有建設用地使用權(quán)的掛牌出讓競買及合作建設該項目，各方承諾嚴格按照聯(lián)建工作流程和時間點完成各項配合工作，同意由南山區(qū)政府組織16 家企業(yè)確定的專業(yè)建筑公司統(tǒng)一建設。2018 年 12 月 20 日，深圳市南山區(qū)發(fā)展和改革局發(fā)布了關于南山區(qū)留仙洞二街坊企業(yè)聯(lián)合大廈重點產(chǎn)業(yè)項目遴選方案的公示，發(fā)行人等 16 家企業(yè)作為意向用地單位，擬共同建設南山區(qū)留仙洞二街坊企業(yè)聯(lián)合大廈項目，初步建筑面積約184,855 平方米，其中發(fā)行人

14、約占13,922.13 平方米的建筑面積。2019 年 1 月 10 日，深圳市土地房產(chǎn)交易中心以掛牌方式公開出讓宗地的使用權(quán)，公告期自2019 年 1 月 10 日起至 2019 年 2 月 2 日止，掛牌期自2019 年 2月 3 日起至 2019 年 2 月 21日 15 時止。 六、項目風險分析1、工程風險本次購買的土地若工程地質(zhì)條件與預測發(fā)生重大變化，可能引起工程風險，并導致工程量增加、投資增加、工期延長等。雖然這種可能性極小，但公司會加強與國土部門的協(xié)調(diào)，以最大限度減少此風險。2、項目實施風險在本項目建設過程中，可能存在因原材料價格和人工成本上漲、施工量變動、安全生產(chǎn)等因素影響，導致項目預算增加或者項目竣工時間延期等風險。對于本項目，公司將在對建筑設計、施工和監(jiān)理等單位進行招投標時，