中國(guó)管理咨詢行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展報(bào)告

1、2003年度中國(guó)管理咨詢行業(yè)年度中國(guó)管理咨詢行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展報(bào)告市場(chǎng)發(fā)展報(bào)告（2003年度管理咨詢與上市公司業(yè)績(jī)相關(guān)性研究）年度管理咨詢與上市公司業(yè)績(jī)相關(guān)性研究）目錄研究意義主要發(fā)現(xiàn)研究方法研究結(jié)論研究意義第一次論證管理咨詢與中國(guó)上市公司業(yè)績(jī)的關(guān)系第一次研究中國(guó)上市公司對(duì)管理咨詢的評(píng)價(jià)第一次提出衡量管理咨詢效果的標(biāo)準(zhǔn)第一次對(duì)中國(guó)管理咨詢市場(chǎng)的定量調(diào)查以連續(xù)性研究的形式長(zhǎng)期跟蹤中國(guó)管理咨詢業(yè)的發(fā)展目錄研究意義主要發(fā)現(xiàn)研究方法研究結(jié)論六大主要發(fā)現(xiàn)中國(guó)管理咨詢市場(chǎng)迅速增長(zhǎng)，客戶數(shù)量增長(zhǎng)91%，市場(chǎng)滲透率增長(zhǎng)81%，項(xiàng)目數(shù)量增長(zhǎng)119%業(yè)績(jī)好的公司更愿意接受管理咨詢服務(wù)，原因在于其支付能力和管理理念管理咨

2、詢對(duì)客戶公司的具體業(yè)務(wù)有明顯幫助，但對(duì)財(cái)務(wù)指標(biāo)的影響是間接和有限的客戶對(duì)管理咨詢服務(wù)的滿意度高達(dá)81%，老客戶的滿意率高于新客戶隨著市場(chǎng)發(fā)育的成熟，未來(lái)管理咨詢項(xiàng)目將越來(lái)越來(lái)自有經(jīng)驗(yàn)的老客戶戰(zhàn)略咨詢、營(yíng)銷咨詢、人力資源咨詢、高管激勵(lì)、BPR、IT咨詢的市場(chǎng)需求不同，增長(zhǎng)速度不同，客戶評(píng)價(jià)不同目錄研究意義主要發(fā)現(xiàn)研究方法研究結(jié)論研究方法研究對(duì)象： 1197家上市公司（2002年12月31日之前上市）普查，成功訪談889家公司研究對(duì)象：441家接受過(guò)管理咨詢的上市公司研究?jī)?nèi)容： 咨詢對(duì)財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)指標(biāo)的影響 咨詢對(duì)具體業(yè)務(wù)的影響程度 企業(yè)對(duì)管理咨詢是否滿意 企業(yè)是否愿意繼續(xù)接受咨詢服務(wù)研究?jī)?nèi)容： 財(cái)務(wù)

3、業(yè)績(jī)指標(biāo)，主要為凈資產(chǎn)收益率 是否接受過(guò)咨詢，項(xiàng)目類型和時(shí)間分層抽樣，深度訪談100家做過(guò)咨詢的公司目錄研究意義主要發(fā)現(xiàn)研究方法研究結(jié)論研究結(jié)論第一部分：管理咨詢市場(chǎng)發(fā)展?fàn)顩r第二部分：衡量咨詢價(jià)值的四個(gè)指標(biāo)1. 客戶數(shù)量2. 項(xiàng)目數(shù)量3. 區(qū)域市場(chǎng)4. 行業(yè)市場(chǎng)5. 項(xiàng)目類型客戶數(shù)量迅速增長(zhǎng)：2001年管理咨詢的市場(chǎng)滲透率增長(zhǎng)81%，接受管理咨詢的上市公司數(shù)增長(zhǎng)91%2002年客戶增長(zhǎng)狀況0501001502002503003502001年2002年客戶數(shù)量0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%市場(chǎng)滲透率咨詢項(xiàng)目數(shù)量迅速增長(zhǎng)，2002年上市公司共委托649個(gè)咨詢項(xiàng)目

4、，數(shù)量相當(dāng)于前三年項(xiàng)目數(shù)的總和，是2001年的219%項(xiàng)目數(shù)量6228929664901002003004005006007001999年2000年2001年2002年管理咨詢的地域差別巨大，北京、上海、廣東在市場(chǎng)規(guī)模上領(lǐng)先；且北京的市場(chǎng)滲透率高達(dá)74%，是發(fā)育最為成熟的區(qū)域市場(chǎng)北京：50，滲透率最高：74%山東：43江蘇：42，增長(zhǎng)速度最快廣東：66上海：58接受過(guò)咨詢服務(wù)的公司數(shù)：30接受過(guò)咨詢服務(wù)的公司數(shù)：10-30接受過(guò)咨詢服務(wù)的公司數(shù)：10東部發(fā)展快于西部，東部增長(zhǎng)速度高達(dá)125%，明顯高于西部29%的年增長(zhǎng)速度東西部增長(zhǎng)速度對(duì)比0501001502002502001年2002年接受

5、咨詢的上市公司數(shù)量西部東部咨詢公司的三大行業(yè)市場(chǎng)分別是：機(jī)械/設(shè)備、石油/化學(xué)、醫(yī)藥制品從接受咨詢服務(wù)項(xiàng)目的絕對(duì)數(shù)量上看，圖中的三大行業(yè)高于其他行業(yè)，且咨詢?cè)谶@三大行業(yè)的滲透率也達(dá)到50%以上，高于26%的平均滲透率注：圖中數(shù)量不限接受咨詢的年份接受咨詢服務(wù)數(shù)量最多的三個(gè)行業(yè)1147351777420050100150200250機(jī)械、設(shè)備石油、化學(xué)醫(yī)藥制品沒(méi)接受過(guò)咨詢服務(wù)接受過(guò)咨詢服務(wù)戰(zhàn)略咨詢和人力資源咨詢占較大的比例咨詢項(xiàng)目類型分布26%19%18%16%12%9%戰(zhàn)略咨詢?nèi)肆Y源咨詢IT咨詢市場(chǎng)營(yíng)銷咨詢BPR咨詢高管激勵(lì)咨詢各類咨詢項(xiàng)目數(shù)量都有高速增長(zhǎng)，其中高管激勵(lì)咨詢?cè)鏊僮羁煺唑?qū)動(dòng)7

6、0%74%84%164%186%398%0%50%100%150%200%250%300%350%400%450%人力資源 市場(chǎng)營(yíng)銷戰(zhàn)略ITBPR高管激勵(lì)研究結(jié)論第一部分：管理咨詢市場(chǎng)發(fā)展?fàn)顩r第二部分：衡量咨詢價(jià)值的四個(gè)指標(biāo)1. 財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)2. 具體業(yè)務(wù)3. 滿意率4. 忠誠(chéng)度N=8852002年上市公司的平均凈資產(chǎn)收益率0.27%-10.03%-12%-10%-8%-6%-4%-2%0%2%接受咨詢服務(wù)沒(méi)有接受咨詢服務(wù)研究的切入點(diǎn)：財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)指標(biāo)2001年上市公司的平均凈資產(chǎn)收益率9.31%-10.75%-15%-10%-5%0%5%10%15%接受咨詢服務(wù)沒(méi)有接受咨詢服務(wù)N=881是否接受過(guò)管

7、理咨詢服務(wù)與上市公司的主要財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)指標(biāo)呈現(xiàn)正相關(guān)關(guān)系2002年與2001年的研究結(jié)果一致。2002年的這種相關(guān)關(guān)系更加明顯如何解釋管理咨詢和公司業(yè)績(jī)呈正相關(guān)？解釋之一：接受咨詢服務(wù)有助于提升公司業(yè)績(jī)解釋之二：業(yè)績(jī)?cè)胶玫墓驹絻A向于接受咨詢服務(wù)部分正確，然而是有前提條件的，作用是有限的、間接的營(yíng)銷咨詢和BPR對(duì)財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)指標(biāo)的提升效果相對(duì)明顯財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)好的公司的支付能力強(qiáng)財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)好的公司管理水平高，他們對(duì)管理咨詢的接受度高業(yè)績(jī)?cè)胶玫墓驹絻A向于接受戰(zhàn)略咨詢和IT咨詢，其目的不是短期內(nèi)提升業(yè)績(jī)，而是出于長(zhǎng)遠(yuǎn)考慮咨詢服務(wù)對(duì)業(yè)績(jī)的提升是有限的、有前提條件的N=100典型回答：“公司業(yè)績(jī)的提高是多方面的，咨

8、詢所起到的作用并不是很明顯?！?管理咨詢對(duì)業(yè)績(jī)影響的評(píng)價(jià)分析47%37%11%5%作用不明顯有一定作用作用明顯作用很明顯N=100典型回答：“咨詢?cè)趯?shí)施的過(guò)程中，對(duì)針對(duì)的具體業(yè)務(wù)影響比較顯著?！惫芾碜稍儗?duì)具體業(yè)務(wù)的幫助作用明顯管理咨詢對(duì)業(yè)務(wù)影響的評(píng)價(jià)分析6%49%40%5%作用不明顯有一定作用作用明顯作用很明顯BPR和高管激勵(lì)對(duì)具體業(yè)務(wù)的幫助作用相對(duì)突出，戰(zhàn)略咨詢盡管“有一定作用”，但得分相對(duì)低不同咨詢項(xiàng)目類型對(duì)業(yè)務(wù)的影響評(píng)價(jià)2.372.402.432.442.522.542.252.302.352.402.452.502.552.60戰(zhàn)略咨詢 人力資源 市場(chǎng)營(yíng)銷IT高管激勵(lì)BPRN=100注

9、：評(píng)價(jià)分?jǐn)?shù)2表示有一定作用；3表示作用明顯絕大多數(shù)上市公司對(duì)管理咨詢效果感到滿意上市公司對(duì)管理咨詢的滿意率評(píng)價(jià)81%19%滿意不滿意N=100典型回答：“咨詢確實(shí)達(dá)到了企業(yè)希望達(dá)到的目標(biāo)，滿足了企業(yè)在不同方面的需求?！迸c接受單項(xiàng)咨詢的客戶相比，接受過(guò)多項(xiàng)咨詢的客戶滿意度更高N=100N=100咨詢項(xiàng)目數(shù)量分布43%21%13%11%7%5%一項(xiàng)二項(xiàng)三項(xiàng)四項(xiàng)五項(xiàng)六項(xiàng)滿意所占比例75.0%83.8%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%做一項(xiàng)做多項(xiàng)如何解釋“接受過(guò)多項(xiàng)咨詢的客戶滿意度更高”？1. 越是咨詢經(jīng)驗(yàn)豐富的客戶，對(duì)本企業(yè)問(wèn)題的認(rèn)識(shí)越準(zhǔn)確，對(duì)咨詢的期望值越合理，所以更容易滿意2. 越是咨詢經(jīng)驗(yàn)豐富的客戶，與咨詢公司的溝通和合作越是“無(wú)縫”的，咨詢項(xiàng)目的成功必然是雙方共同努力的結(jié)果3. 很多企業(yè)的管理問(wèn)題不是單方面的，多方位的咨詢服務(wù)能夠起到協(xié)同作用，給企業(yè)帶來(lái)的管理提升效果高于單個(gè)項(xiàng)目的作用4. 反過(guò)來(lái)講，初次接受咨詢的客戶如果滿意，很可能會(huì)繼續(xù)做咨詢；初次接受咨詢的客戶如果不滿意，很可能不再接受咨詢。因此，越是滿意的客戶越會(huì)接受多項(xiàng)咨詢老客戶忠誠(chéng)度高，八成以