PVC手套行業(yè)發(fā)展概況

1、PVC衛(wèi)生手套行業(yè)發(fā)展概況1 PVC衛(wèi)生手套行業(yè)概況衛(wèi)生手套主要有乳膠手套、丁腈手套、PE手套和PVC手套, 目前乳膠手套、PVC手套與丁腈手套在使用中的比例約為6：3：1(PE手套是由薄膜熱熔接而成，而非采用浸漬成型工藝，故不計入)，也即PVC手套的需求量約540億支/年。根據(jù)最近的調(diào)查預(yù)測，醫(yī)療衛(wèi)生、食品行業(yè)、電子行業(yè)以及政府安全保障上的需求量正逐年增長，保守的估計，十年內(nèi)保守需求增量在300億只/年，總需求量將達到800950億只。馬來西亞、印度尼西亞、泰國是世界上天然橡膠的主要生產(chǎn)國，這三個國家在享有資源優(yōu)勢的基礎(chǔ)上，發(fā)展乳膠手套，現(xiàn)在其生產(chǎn)的乳膠手套占整個國際供應(yīng)量的95以上。PVC

2、衛(wèi)生手套是首先興起于美國，然后在日本逐步地發(fā)展，隨后，進入中國臺灣地區(qū)，隨著臺灣的制造成本的增加，被迫前往大陸地區(qū)，并得到了發(fā)展和壯大。因為PVC衛(wèi)生手套的主要原料是PVC糊樹脂和DINP(鄰苯二甲酸二異壬酯)等增塑劑，則又屬于勞動密集型產(chǎn)品，因此，在中國勞動力資源豐富的情況下得到了充分的發(fā)展?，F(xiàn)在中國已經(jīng)是世界主要的PVC手套的供應(yīng)地區(qū)，在2004年，從中國大陸出口到美國的PVC衛(wèi)生手套的出口金額已經(jīng)達到1.38億美元，占整個美國市場的82.15。 (World trade atlas, Bureau of Census, U.S. Dept. of commerce.) 2 手套需求情況：

3、歐美市場：由于消費水平和消費能力的制約，作為檢查用的手套主要集中在歐美等發(fā)達國家。PVC衛(wèi)生手套目前的主要消費人口集中在歐、美、日等工業(yè)發(fā)達國家，估計30的人需要使用一次性手套（包括乳膠手套、PVC手套）2-3次/天，即6支/天左右，一次性手套的需求量約為6億支/天，年需求量為1800億支左右。折合PVC衛(wèi)生手套年需求量為540億支。中國市場： 隨著中國大陸地區(qū)的消費水平的日益提高，越來越多的醫(yī)療行業(yè)和餐飲行業(yè)開始更加注意穿戴手套的重要作用，從而開始使用手套。據(jù)不完全統(tǒng)計，2003年中國的市場總消費量不到1000箱/月，目前已經(jīng)增長到20000箱/月，根據(jù)衛(wèi)生部2006年公布的數(shù)據(jù)，如果僅在醫(yī)

4、療行業(yè)使用，2005年底中國醫(yī)療行業(yè)從業(yè)人員達524萬人，按照國外醫(yī)療行業(yè)50%以上的人員消耗PVC衛(wèi)生手套的比例計算，每人每天消耗4只手套，年需求量就可以達到38億支,而PVC衛(wèi)生手套的市場空間巨大?，F(xiàn)在中國大陸在世界的PVC手套的供應(yīng)上已經(jīng)占據(jù)主導(dǎo)地位，但是手套產(chǎn)品80以上都是出口到國外，而僅有不到20的手套在國內(nèi)銷售。目前，國內(nèi)的一些領(lǐng)域，特別是電子加工領(lǐng)域，已經(jīng)開始傾向于使用PVC衛(wèi)生手套代替乳膠手套。這個市場現(xiàn)在正在逐步的壯大起來。因此，中國國內(nèi)市場是未來手套市場的一個重要市場。3 國內(nèi)PVC手套行業(yè)中國大陸的PVC衛(wèi)生手套工廠主要集中在上海、河北和山東三個地區(qū)，具體數(shù)量和產(chǎn)量見下表

5、：產(chǎn)地 生產(chǎn)線數(shù)量 目前年產(chǎn)量（億只） 市場份額 上海及周邊 130-150 70 17.28% 河北 252-300 190 46.91% 山東 74 70 17.28% 福建、廣東 40 25 6.17% 東北 10 5 1.23% 江蘇 71 45 11.11% 總計 569-615 405 100 以上部分工廠現(xiàn)在已經(jīng)關(guān)停將近100條生產(chǎn)線，只有500條生產(chǎn)線維持正常的生產(chǎn)。目前的手套產(chǎn)量在400億支/年。中國上述的生產(chǎn)線大部分都是80-90年代建成，技術(shù)設(shè)備比較老化，生產(chǎn)效率低下，產(chǎn)品質(zhì)量不穩(wěn)定，成本和原料消耗相對本世紀初建成的生產(chǎn)線的消耗要多很多。目前，整個手套市場，一共有100多

6、條生產(chǎn)線屬于本世紀初建成的生產(chǎn)線。4 行業(yè)進入壁壘PVC手套行業(yè)屬于勞動密集型產(chǎn)業(yè)，技術(shù)較為成熟，但行業(yè)競爭激烈，只有技術(shù)開發(fā)能力強、管理體系完善、擁有規(guī)模成本優(yōu)勢和很高的國際市場開發(fā)維護能力的企業(yè)方具有較強的競爭力。行業(yè)進入壁壘的具體表現(xiàn)為以下幾個方面：是否具備原料資源優(yōu)勢：對于該產(chǎn)品來說，成本的高低是影響企業(yè)競爭能力的主要因素。主要原料是PVC糊狀樹脂和增塑劑，PVC糊樹脂國內(nèi)雖有30噸/年的產(chǎn)量，但用作PVC衛(wèi)生手套還有一定難度，所以主要以進口為主，增塑劑采用石油冶煉制得，現(xiàn)在的石油價格處于高位，所以很大地增加了生產(chǎn)、運輸成本。在這種情況下，能夠和PVC樹脂和增塑劑供應(yīng)商保持良好的合作關(guān)

7、系，以取得較低的價格，同時瀕臨港口城市或者原料供應(yīng)商，則會使手套生產(chǎn)商處于較好的優(yōu)勢地位。而既沒有原料配套，又遠離港口的企業(yè)則無競爭力。有無規(guī)模優(yōu)勢：在人民幣升值、原材料和能源價格不斷上漲的影響下，PVC手套的生產(chǎn)成本在不斷增加，行業(yè)利潤受到擠壓，在這種情況下，如果企業(yè)有規(guī)模優(yōu)勢，其持續(xù)供貨能力的增強，將會受到客戶，特別是大客戶的青睞，從而使企業(yè)能夠在激烈的競爭中生存下去。而新進入該行業(yè)的PVC小生產(chǎn)企業(yè)在短期內(nèi)無法形成規(guī)模上的優(yōu)勢，較難在激勵的競爭中立足。產(chǎn)品品質(zhì)：各國PVC手套行業(yè)的質(zhì)量標準、產(chǎn)品更新要求，以及新的認證項目不斷推出，PVC生產(chǎn)企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量、公司管理體系，企業(yè)理念和企業(yè)文化

8、，以及行業(yè)信譽已經(jīng)在很大程度上成為決定企業(yè)在行業(yè)內(nèi)競爭地位的重要因素，良好產(chǎn)品質(zhì)量和市場信譽需要企業(yè)具有豐富的生產(chǎn)管理經(jīng)驗和良好的質(zhì)量保證體系。技術(shù)水平：PVC手套是基于浸漬工藝生產(chǎn)的手套產(chǎn)品，因為自動化程度不高，如果想要確保能穩(wěn)定地生產(chǎn)出醫(yī)療級的產(chǎn)品，則需要在生產(chǎn)設(shè)施和制造工藝方面進行常年的摸索和研究。如果企業(yè)置身于高成本的背景下，則很難立足。5供求狀況及變動2004年：原油的價格開始大幅上漲，使得PVC手套所需原料上漲，PVC手套工廠的利潤空間受到?jīng)_擊，極大地抑制了產(chǎn)業(yè)擴張的速度。2005年：手套工廠積極與客戶溝通，大幅提高了手套的銷售價格，而2005年P(guān)VC糊樹脂因為供需狀況的改善，價格

9、又有一定程度的下滑，這使得手套企業(yè)有很好的盈利空間，PVC手套工廠普遍擴線，到2006年上半年，行業(yè)內(nèi)新增生產(chǎn)線近100條，是歷史上擴張速度最快的一段時期。2006年7月份開始，因為原油價格以及增塑劑價格開始大幅攀升，漲幅近50%，再加上人民幣升值，以及燃煤、勞動力成本等的上漲，手套工廠盈利受到大幅沖擊，大部分企業(yè)開始出現(xiàn)虧損，甚至技術(shù)和管理、資金實力差的企業(yè)已經(jīng)破產(chǎn)關(guān)閉，再加上國家在土地等方面的宏觀調(diào)控，使得PVC手套行業(yè)擴線的速度停了下來。目前行業(yè)盈利普遍不佳，應(yīng)該是行業(yè)開始理性整合的大好時機，河北、江蘇企業(yè)的戰(zhàn)略定位幾乎全部是工業(yè)級和食品級，這類產(chǎn)品不需要經(jīng)過FDA認證，進入市場門檻低，

10、但是大量工廠上線后就在這個市場形成惡性競爭，產(chǎn)品價格比醫(yī)療級價格低10%還要多，盈利能力非常差，價格調(diào)整的彈性差，所以，在當前成本大幅上漲的時期，面臨困境，甚至有些企業(yè)因為管理不善已經(jīng)破產(chǎn)。6 行業(yè)增長的驅(qū)動因素從市場面上來說，隨著全世界范圍內(nèi)的經(jīng)濟發(fā)展水平以及人民健康和自我保護的需求，以及相關(guān)國家和地區(qū)人權(quán)、立法保護等政治因素，還有疾病等影響，全球范圍內(nèi)一次性手套的需求量在快速增長。而三種手套中，丁腈手套價格在30美元/箱、乳膠手套的價格在26美元/箱，而PVC手套的價格在16美元/箱，做為一次性使用的產(chǎn)品來說，PVC手套因為性價比的卓越優(yōu)勢，且沒有乳膠手套的天然乳膠蛋白過敏以及丁腈手套促進

11、劑的過敏情況，致使PVC手套得到了更快速的增長。7行業(yè)發(fā)展瓶頸、國際市場沖擊一次性使用手套從上個世紀60年代興起，到目前形成了三種材質(zhì)的手套三分天下的格局， PVC手套因為不過敏，價格低的原因發(fā)展尤其迅速，除了這三種手套以外，沒有更適合工業(yè)化發(fā)展的其他材質(zhì)手套,可以預(yù)見未來的510年，不會有新的替代品出現(xiàn)，這三種手套自身不斷完善是最主要的發(fā)展方向。行業(yè)發(fā)展瓶頸方面，主要的因素是產(chǎn)品依賴于原油下游產(chǎn)品，成本的因素成為一個不可忽視的發(fā)展障礙。從基本面來看，PVC手套的發(fā)展不會有特別突出的瓶頸。而國際市場沖擊方面，因為該手套的產(chǎn)地已全部集中在中國大陸，美國、日本、甚至臺灣的企業(yè)全部關(guān)停，不存在反傾銷等國際經(jīng)濟沖擊的因素。做為物美價廉的一次性消費品，產(chǎn)品本身的安全性很高，不會導(dǎo)致使用者的安全問題，所以，來自國際市場的沖擊可能性也很小。8、行業(yè)技術(shù)水平及技術(shù)特點 PVC手套是典型的浸漬工藝的塑料加工制品，影響產(chǎn)品質(zhì)量和收率的主要因素為原料、配方、設(shè)備和工藝參數(shù)，由于目前行業(yè)自動化生產(chǎn)和自動化控制程度較低，如果要保持穩(wěn)定的高質(zhì)量生產(chǎn)，需要從業(yè)人員的理論基礎(chǔ)和實踐經(jīng)驗很高，并且需要非常系統(tǒng)的管理體系支持。行業(yè)的技術(shù)水平不是很高，一是行業(yè)很小，至今沒有相關(guān)的高校、研究機構(gòu)致力于該行業(yè)的技術(shù)進步和發(fā)展；二是行業(yè)從業(yè)人員的整體素質(zhì)不高；但是從2006年下半年開