用友軟件的系統(tǒng)管理

1、第二章第二章 用友軟件的安裝與系統(tǒng)管理用友軟件的安裝與系統(tǒng)管理n【教學目標】【教學目標】通過本章的學習，學生可以全面通過本章的學習，學生可以全面了解用友了解用友ERPU8ERPU8的系統(tǒng)構成及其功能、的系統(tǒng)構成及其功能、U8U8的的運行環(huán)境與安裝、如何進行系統(tǒng)管理以及基礎運行環(huán)境與安裝、如何進行系統(tǒng)管理以及基礎資料的設置。資料的設置。 n第一節(jié) 用友軟件系統(tǒng)概述n第二節(jié) 用友軟件的安裝、啟動、退出n第三節(jié) 用友軟件的系統(tǒng)管理n第四節(jié) 用友軟件的基礎設置第一節(jié)第一節(jié) 用友軟件系統(tǒng)概述用友軟件系統(tǒng)概述n一、一、用友軟件介紹用友軟件介紹n二、二、用友軟件系統(tǒng)主要功能模塊概述用友軟件系統(tǒng)主要功能模塊概

2、述n三、三、用友軟件系統(tǒng)特點用友軟件系統(tǒng)特點一、用友軟件介紹n用友用友U8管理軟件是在全面總結、分析、提煉管理軟件是在全面總結、分析、提煉中國中小企業(yè)業(yè)務運作與管理特性的基礎上，中國中小企業(yè)業(yè)務運作與管理特性的基礎上，針對中小企業(yè)不同管理層次、不同管理與信息針對中小企業(yè)不同管理層次、不同管理與信息化成熟度、不同應用與行業(yè)特性的信息化需求化成熟度、不同應用與行業(yè)特性的信息化需求整合了以下八大核心業(yè)務：財務管理、供應鏈整合了以下八大核心業(yè)務：財務管理、供應鏈管理、生產(chǎn)制造管理、客戶關系管理、分銷及管理、生產(chǎn)制造管理、客戶關系管理、分銷及連鎖零售、決策管理、行政辦公管理、人力資連鎖零售、決策管理、行

3、政辦公管理、人力資源管理。源管理。 n與傳統(tǒng)財務軟件相比，與傳統(tǒng)財務軟件相比，U8管理軟件具備企業(yè)管理軟件具備企業(yè)全面應用、按需部署、高度整合、快速見效、全面應用、按需部署、高度整合、快速見效、低成本五大特性。其主要特征體現(xiàn)在以下幾個低成本五大特性。其主要特征體現(xiàn)在以下幾個方面：方面： n 整合企業(yè)的人、財、物等內(nèi)外部資源整合企業(yè)的人、財、物等內(nèi)外部資源n 整合企業(yè)的物流、資金流和信息流整合企業(yè)的物流、資金流和信息流n 整合企業(yè)的信息系統(tǒng)整合企業(yè)的信息系統(tǒng)二、用友軟件系統(tǒng)主要功能模塊概述財務會計管理會計供應鏈人力資源集團應用WEB應用 商業(yè)智能企業(yè)應用集成總賬網(wǎng)上銀行固定資產(chǎn)工資報賬中心應付款

4、管理應收款管理票據(jù)通財務分析現(xiàn)金流量表UFO報表公司對賬項目管理成本管理資金管理預算管理銷售管理采購管理管理生產(chǎn)管理存貨核算庫存管理合同管理質(zhì)量管理GSP質(zhì)量管理考勤管理人事信息管理結算中心合并報表集團財務預算管理數(shù)據(jù)分析管理駕駛倉行業(yè)報表專家財務評估WEB購銷存網(wǎng)上結算WEB財務數(shù)據(jù)分析管理駕駛倉專家財務評估三、用友軟件系統(tǒng)特點n一體化設計一體化設計n強大的應用定制功能強大的應用定制功能n開放性開放性n安全性安全性n技術先進性技術先進性第二節(jié)第二節(jié) 用友軟件的安裝、啟動、退出用友軟件的安裝、啟動、退出軟件的安裝由兩部分組成：數(shù)據(jù)庫的安裝和軟件的安裝由兩部分組成：數(shù)據(jù)庫的安裝和U8應用程序的安

5、裝應用程序的安裝n一、一、用友軟件環(huán)境配置用友軟件環(huán)境配置n二、二、用友軟件安裝用友軟件安裝n三、三、 啟動用友軟件啟動用友軟件n四、四、卸載用友軟件卸載用友軟件一、用友軟件環(huán)境配置硬件環(huán)境硬件環(huán)境 最低配置推薦配置客戶端內(nèi)存256MB以上、CPU 500MHz以上、磁盤空間2GB以上內(nèi)存512MB以上、CPU 1GHz以上、磁盤空間4GB以上數(shù)據(jù)服務器內(nèi)存1GB以上、CPU頻率 1GHz以上、磁盤空間10GB以上內(nèi)存1GB以上、CPU 1GHz以上多CPU、磁盤空間20GB以上發(fā)布服務器內(nèi)存1GB以上、CPU 1GHz以上、磁盤空間10GB以上內(nèi)存1GB以上、CPU 1GHz以上多CPU、磁

6、盤空間10GB以上網(wǎng)絡帶寬廣域網(wǎng)局域網(wǎng)56KBPS以上10MBPS以上軟件環(huán)境軟件環(huán)境操作系統(tǒng)服務器端：Win 2000S(SP4)、Win2003S（SP2）客戶端：Win 2000P(SP4)、Win 2000S(SP4)、Win XP(SP2)、Win 2003(SP2)、Vista，建議使用Win 2000P、Win 2000S、Win XP。數(shù)據(jù)庫MS SQL 2000(SP4), MSDE 2000(SP4)，MS SQL 2005(SP2)網(wǎng)絡協(xié)議TCP/IP、Named PipeIEIE6.0(SP1)以上其他要求管理駕駛倉及數(shù)據(jù)分析服務器端不支持WindowsNT4.0，并需

7、安裝數(shù)據(jù)分析服務Microsoft SQL Server2000 Analysis Services。客戶端不支持Windows98，數(shù)據(jù)分析的發(fā)布服務器（Web服務器）和Intelligence Server不支持Windows XP。數(shù)據(jù)分析產(chǎn)品在服務器端需要安裝Microstrategy Intelligence Server,在發(fā)布服務器上必須安裝Microstrategy Web產(chǎn)品。合并報表服務器僅支持Windows XP Professional，Windows 2000或Windows Server2003；要求Microsoft Internet Explorer5.01或更

8、高版本，并需安裝NET Framework1.1運行環(huán)境和IIS5.0以上；客戶端不支持Windows98。集團產(chǎn)品的目標數(shù)據(jù)源不能為Windows98系統(tǒng)。二、用友軟件安裝（一）安裝（一）安裝SQL SERVER （示例）（示例） n（二）安裝用友軟件（示例）（二）安裝用友軟件（示例）三、 啟動用友軟件n用友軟件安裝成功后，即可運行用友軟件。但用友軟件安裝成功后，即可運行用友軟件。但在啟動用友軟件之前，應先運行在啟動用友軟件之前，應先運行SQL Server數(shù)據(jù)庫。如果數(shù)據(jù)庫。如果SQL Server數(shù)據(jù)庫服務器安裝數(shù)據(jù)庫服務器安裝成功，在屏幕任務欄顯示圖標成功，在屏幕任務欄顯示圖標 ，雙擊

9、圖標可，雙擊圖標可修改服務器，或開始、暫停、停止使用服務器。修改服務器，或開始、暫停、停止使用服務器。 n如果如果U8應用庫服務器安裝成功，在屏幕任務應用庫服務器安裝成功，在屏幕任務欄顯示圖標欄顯示圖標 ，雙擊圖標可啟動或停止，雙擊圖標可啟動或停止U8服服務。務。 四、卸載用友軟件n用友軟件的刪除有兩種途徑。用友軟件的刪除有兩種途徑。n將將“852安裝盤安裝盤”放入光驅(qū)，運行放入光驅(qū)，運行setup.exe文件，顯示提示對話框，選擇文件，顯示提示對話框，選擇“確定確定”按鈕，進按鈕，進入安裝維護界面，選擇入安裝維護界面，選擇“刪除刪除”刪除所有已安刪除所有已安裝組件，即可刪除所有已安裝的軟件組

10、件。裝組件，即可刪除所有已安裝的軟件組件。 n【控制面板】中的【控制面板】中的“添加添加/刪除程序刪除程序”，在提，在提示界面選擇示界面選擇U8管理軟件，點擊【更改管理軟件，點擊【更改/刪除】，刪除】，系統(tǒng)開始刪除產(chǎn)品系統(tǒng)開始刪除產(chǎn)品 第三節(jié)第三節(jié) 用友軟件的系統(tǒng)管理用友軟件的系統(tǒng)管理n一、一、啟動系統(tǒng)管理啟動系統(tǒng)管理n二、二、設置操作員設置操作員n三、三、創(chuàng)建賬套創(chuàng)建賬套n四、四、修改賬套修改賬套n五、五、賬套的備份與引入賬套的備份與引入n六、六、年度賬管理年度賬管理n七、七、設置操作員權限設置操作員權限n八、八、系統(tǒng)安全管理系統(tǒng)安全管理n九、九、系統(tǒng)啟動系統(tǒng)啟動一、啟動系統(tǒng)管理n系統(tǒng)管理是

11、專為系統(tǒng)管理員和賬套主管使用的、系統(tǒng)管理是專為系統(tǒng)管理員和賬套主管使用的、用于對各個子系統(tǒng)進行統(tǒng)一的操作管理和數(shù)據(jù)用于對各個子系統(tǒng)進行統(tǒng)一的操作管理和數(shù)據(jù)維護的工具，普通的操作員只能在系統(tǒng)管理窗維護的工具，普通的操作員只能在系統(tǒng)管理窗口查看到系統(tǒng)運行情況，但不能注冊進入【口查看到系統(tǒng)運行情況，但不能注冊進入【系系統(tǒng)管理統(tǒng)管理】進行操作?！窟M行操作。 二、設置操作員注意：注意：n所設置的用戶在啟用前，所設置的用戶在啟用前，可以進行修改和刪除，但可以進行修改和刪除，但在用戶啟用后，則只能注在用戶啟用后，則只能注銷，不能刪除，注銷的用銷，不能刪除，注銷的用戶仍會列示在用戶列表中，戶仍會列示在用戶列表

12、中，但已不能登錄系統(tǒng)。但已不能登錄系統(tǒng)。n在增加操作員時可以對用在增加操作員時可以對用戶角色進行定義，但定義戶角色進行定義，但定義用戶角色后，還必須對每用戶角色后，還必須對每個角色進行具體的權限定個角色進行具體的權限定義后，操作員才能獲得相義后，操作員才能獲得相應的權限。應的權限。n為了保證系統(tǒng)安全，新增為了保證系統(tǒng)安全，新增的操作員應在注冊登錄系的操作員應在注冊登錄系統(tǒng)時選擇注冊窗口中的統(tǒng)時選擇注冊窗口中的【改密碼】選項，對密碼【改密碼】選項，對密碼進行重新設置。進行重新設置。三、創(chuàng)建賬套四、修改賬套注意：注意：n若當前有其他系統(tǒng)管理員正在使用系統(tǒng)管理，若當前有其他系統(tǒng)管理員正在使用系統(tǒng)管理

13、，則先執(zhí)行【系統(tǒng)】則先執(zhí)行【系統(tǒng)】-【注銷】命令?！咀N】命令。n賬套號、賬套路徑、啟用賬套會計年度、企業(yè)賬套號、賬套路徑、啟用賬套會計年度、企業(yè)類型和行業(yè)性質(zhì)在賬套創(chuàng)建后不能再被修改。類型和行業(yè)性質(zhì)在賬套創(chuàng)建后不能再被修改。分類編碼方案一旦被啟用，也不能再修改。分類編碼方案一旦被啟用，也不能再修改。五、賬套的備份與引入n賬套的賬套的備份備份也稱為賬套的輸出，就是將所有的也稱為賬套的輸出，就是將所有的財務數(shù)據(jù)以文件的形式另存起來，以保證會計財務數(shù)據(jù)以文件的形式另存起來，以保證會計資料的安全完整。資料的安全完整。 n賬套的引入就是把保存好的會計資料引入到軟賬套的引入就是把保存好的會計資料引入到軟

14、件系統(tǒng)中來，該功能可以用來恢復被破壞的軟件系統(tǒng)中來，該功能可以用來恢復被破壞的軟件系統(tǒng)會計記錄，也有利于集團公司的操作，件系統(tǒng)會計記錄，也有利于集團公司的操作，子公司的賬套數(shù)據(jù)可以定期被引入母公司系統(tǒng)子公司的賬套數(shù)據(jù)可以定期被引入母公司系統(tǒng)中，以便進行有關賬套數(shù)據(jù)的分析和合并工作。中，以便進行有關賬套數(shù)據(jù)的分析和合并工作。 n賬套是年度賬的上一級，賬套是年度賬的上一級，賬套是由年度賬組成。賬套是由年度賬組成。先有賬套然后采用年度先有賬套然后采用年度賬，一個賬套可以擁有賬，一個賬套可以擁有多個年度的年度賬。賬多個年度的年度賬。賬套輸出：一次只能輸出套輸出：一次只能輸出一個賬套的數(shù)據(jù)；年度一個賬套

15、的數(shù)據(jù)；年度賬輸出：一次只能輸出賬輸出：一次只能輸出一個賬套中的一個年度一個賬套中的一個年度賬的數(shù)據(jù)。賬的數(shù)據(jù)。n在【賬套輸出】對話框在【賬套輸出】對話框中選中【刪除當前輸出中選中【刪除當前輸出賬套】單選框，可以在賬套】單選框，可以在完成賬套輸出的同時刪完成賬套輸出的同時刪除當前的賬套。在刪除除當前的賬套。在刪除賬套時，必須關閉所有賬套時，必須關閉所有系統(tǒng)模塊。系統(tǒng)模塊。 六、年度賬管理n年度賬的建立年度賬的建立 n年度賬的引入年度賬的引入 n年度賬的備份年度賬的備份 n年度賬的結轉(zhuǎn)年度賬的結轉(zhuǎn) n清空年度數(shù)據(jù)清空年度數(shù)據(jù) 七、設置操作員權限n用友用友ERP-U8操作員的權限設置可以通過操作員

16、的權限設置可以通過角色管理角色管理和和權限管理權限管理來完成。來完成。n角色是指在企業(yè)管理中擁有某一類職能的組織，這個角色是指在企業(yè)管理中擁有某一類職能的組織，這個角色組織可以是實際的部門，可以是由擁有同一類職角色組織可以是實際的部門，可以是由擁有同一類職能的人構成的虛擬組織。例如：實際工作中是常見的能的人構成的虛擬組織。例如：實際工作中是常見的會計和出納兩個角色。對于操作員較少的企業(yè)來說，會計和出納兩個角色。對于操作員較少的企業(yè)來說，可以直接通過權限管理對操作員進行權限設置，而對可以直接通過權限管理對操作員進行權限設置，而對于操作員較多的企業(yè)來說，可以通過角色管理，先設于操作員較多的企業(yè)來說

17、，可以通過角色管理，先設置操作員的角色，然后定義角色的權限，使具有相同置操作員的角色，然后定義角色的權限，使具有相同角色的操作員同時具胡了相同的操作權限，即實現(xiàn)了角色的操作員同時具胡了相同的操作權限，即實現(xiàn)了對多個用戶批量分配權限。此功能的好處是方便控制對多個用戶批量分配權限。此功能的好處是方便控制操作員權限，可以依據(jù)職能統(tǒng)一進行權限的劃分。若操作員權限，可以依據(jù)職能統(tǒng)一進行權限的劃分。若對其中的個別操作員還要進行權限的添加、刪除，則對其中的個別操作員還要進行權限的添加、刪除，則可通過對該操作員的權限分配達到最終的目標?？赏ㄟ^對該操作員的權限分配達到最終的目標。 n所設置的用戶在啟用所設置的用

18、戶在啟用前，可以進行修改和前，可以進行修改和刪除，但在用戶啟用刪除，但在用戶啟用后，則只能注銷，不后，則只能注銷，不能刪除，注銷的用戶能刪除，注銷的用戶仍會列示在用戶列表仍會列示在用戶列表中，但已不能登錄系中，但已不能登錄系統(tǒng)。統(tǒng)。n為了保證系統(tǒng)安全，為了保證系統(tǒng)安全，新增的操作員應在注新增的操作員應在注冊登錄系統(tǒng)時選擇注冊登錄系統(tǒng)時選擇注冊窗口中的【改密碼】冊窗口中的【改密碼】選項，對密碼進行重選項，對密碼進行重新設置。新設置。八、系統(tǒng)安全管理nU8應用系統(tǒng)提供了設置自動備份計劃的功能，應用系統(tǒng)提供了設置自動備份計劃的功能，確保了系統(tǒng)數(shù)據(jù)的安全。確保了系統(tǒng)數(shù)據(jù)的安全。n系統(tǒng)運行過程中，針對系

19、統(tǒng)異常，系統(tǒng)管理中系統(tǒng)運行過程中，針對系統(tǒng)異常，系統(tǒng)管理中提供了提供了“清除單據(jù)鎖定清除單據(jù)鎖定”和和“清除異常任務清除異常任務”兩項兩項功能。功能。 九、系統(tǒng)啟動n系統(tǒng)啟動是指在系統(tǒng)啟動是指在U8應用系統(tǒng)中各個子系統(tǒng)開應用系統(tǒng)中各個子系統(tǒng)開始使用的日期。只有啟用的子系統(tǒng)才能進行登始使用的日期。只有啟用的子系統(tǒng)才能進行登錄。系統(tǒng)啟用的方法有兩種：錄。系統(tǒng)啟用的方法有兩種： （一）創(chuàng)建賬套時啟用（一）創(chuàng)建賬套時啟用 （二）在企業(yè)門戶中啟用（二）在企業(yè)門戶中啟用第四節(jié)第四節(jié) 用友軟件的基礎設置用友軟件的基礎設置n一、一、設置部門檔案設置部門檔案n二、二、設置職員檔案設置職員檔案n三、三、設置分類體

20、系設置分類體系n四、四、設置計量單位設置計量單位n五、五、設置客戶和供應商檔案設置客戶和供應商檔案n六、六、設置存貨檔案設置存貨檔案n七、七、設置結算方式設置結算方式n八、八、設置外幣及匯率設置外幣及匯率n九、九、設置銀行賬戶設置銀行賬戶n十、十、設置項目檔案設置項目檔案n十一、十一、數(shù)據(jù)權限設置數(shù)據(jù)權限設置一、設置部門檔案n“部門檔案部門檔案”主要用于設置企業(yè)各個職能部門的主要用于設置企業(yè)各個職能部門的信息，部門指某使用單位下轄的具有分別進行信息，部門指某使用單位下轄的具有分別進行財務核算或業(yè)務管理要求的單元體，可以是實財務核算或業(yè)務管理要求的單元體，可以是實際中的部門機構，也可以是虛擬的核

21、算單元。際中的部門機構，也可以是虛擬的核算單元。 二、設置職員檔案n“職員檔案職員檔案”主要用于設置企業(yè)各職能部門中需要進行主要用于設置企業(yè)各職能部門中需要進行核算和業(yè)務管理的職員信息，必須先設置好部門檔案核算和業(yè)務管理的職員信息，必須先設置好部門檔案才能在這些部門下設置相應的人員檔案。才能在這些部門下設置相應的人員檔案。三、設置分類體系n建立分類體系是為建立分類檔案服務的。也就建立分類體系是為建立分類檔案服務的。也就是說，在建立分類檔案之前，首先要為分類檔是說，在建立分類檔案之前，首先要為分類檔案建立起分類的標準。用友軟件需要建立四種案建立起分類的標準。用友軟件需要建立四種分類：分類： n（

22、一）地區(qū)分類（一）地區(qū)分類n（二）客戶分類（二）客戶分類n（三）供應商分類（三）供應商分類n（四）存貨分類（四）存貨分類四、設置計量單位n計量單位主要用于設置對應存貨的計量單位組和計量計量單位主要用于設置對應存貨的計量單位組和計量單位信息。設置計量單位首先要設置好計量單位組，單位信息。設置計量單位首先要設置好計量單位組，然后在組下再增加具體的計量單位信息。然后在組下再增加具體的計量單位信息。 五、設置客戶和供應商檔案n在建立了客戶和供應商分類體系后，就可以著在建立了客戶和供應商分類體系后，就可以著手建立客戶和供應商檔案了?？蛻魴n案和供應手建立客戶和供應商檔案了?？蛻魴n案和供應商檔案主要用于設置

23、往來客戶和供應商的檔案商檔案主要用于設置往來客戶和供應商的檔案信息，以便于對客戶和供應商的資料進行管理信息，以便于對客戶和供應商的資料進行管理和業(yè)務數(shù)據(jù)的錄入、統(tǒng)計和分析。和業(yè)務數(shù)據(jù)的錄入、統(tǒng)計和分析。 六、設置存貨檔案n存貨檔案主要用于設置企業(yè)在生產(chǎn)經(jīng)營中使用存貨檔案主要用于設置企業(yè)在生產(chǎn)經(jīng)營中使用到各類存貨信息，以便于對這些存貨進行管理到各類存貨信息，以便于對這些存貨進行管理和業(yè)務數(shù)據(jù)的統(tǒng)計分析。進行存貨檔案的設置，和業(yè)務數(shù)據(jù)的統(tǒng)計分析。進行存貨檔案的設置，必須先設置存貨分類和計量單位。必須先設置存貨分類和計量單位。 七、設置結算方式n一般用戶在日常業(yè)務中經(jīng)常會采取多種結算方一般用戶在日常

24、業(yè)務中經(jīng)常會采取多種結算方式，在手工會計方式下，各項款項的結算必須式，在手工會計方式下，各項款項的結算必須人工匯總，效率低且不利于于資金管理，使用人工匯總，效率低且不利于于資金管理，使用財務軟件后，可以利用系統(tǒng)的設置結算方式功財務軟件后，可以利用系統(tǒng)的設置結算方式功能，提高銀行對賬的效率，加強對資金的管理，能，提高銀行對賬的效率，加強對資金的管理，保證資金的安全完整和有效利用。保證資金的安全完整和有效利用。 八、設置外幣及匯率n匯率管理是專為外幣核算服務的。在此可以對匯率管理是專為外幣核算服務的。在此可以對本賬套所使用的外幣進行定義。本賬套所使用的外幣進行定義。 九、設置銀行賬戶n設置銀行賬戶

25、主要用于設置企業(yè)在收付結算中設置銀行賬戶主要用于設置企業(yè)在收付結算中的各個開戶銀行的信息。的各個開戶銀行的信息。 十、設置項目檔案n企業(yè)在實際業(yè)務處理中會對多種類型的項目進企業(yè)在實際業(yè)務處理中會對多種類型的項目進行核算和管理，例如在建工程、對外投資、技行核算和管理，例如在建工程、對外投資、技術改造項目、項目成本管理，合同等。用友軟術改造項目、項目成本管理，合同等。用友軟件也提供了項目核算管理的功能。企業(yè)可以同件也提供了項目核算管理的功能。企業(yè)可以同時定義多個類別的項目核算，也可將具有相同時定義多個類別的項目核算，也可將具有相同特性的一類項目定義成一個項目大類，在一個特性的一類項目定義成一個項目大類，在一個大類下可以核算多個項目。大類下可以核算多個項目。 n只有定義了項目只有定義了項目輔助核算的會計輔助核算的會計科目才能被列入科目才能被列入待選科目待選科目列表框列表框中，才能進行項中，才能進行項目目錄的定義。目目錄的定義。n一個項目大類可一個項目大類可以指定多個會計以指定多個會計科目，但一個會科目，但一個會計科目只能指定計科目只能指定一個項目大類。一個項目大類。n標志結算后的項標志結算后的項目將不能再使用。目將不能再使用。這通常用于合同這通常用于合同和工程項目。和工程項目。十一、數(shù)據(jù)權限