稻米加工行業(yè)分析報(bào)告

1、.稻米加工行業(yè)分析報(bào)告劉恩來(lái)稻米是全球近25億人口賴以生存的主要糧食，目前有122個(gè)國(guó)家和地區(qū)種植水稻；從地域分布看，90%的種植面積和總產(chǎn)量集中在亞洲；全球大米產(chǎn)量在過(guò)去近50年增長(zhǎng)了1.83倍，2008/09產(chǎn)量達(dá)4.29億噸。我國(guó)是世界上最大的稻米生產(chǎn)國(guó)和消費(fèi)國(guó)，總產(chǎn)量居世界第一，占全球的30%以上，年產(chǎn)稻谷約2億噸，約有8億人口以稻米為主食，稻米及其制品的消費(fèi)市場(chǎng)是中國(guó)最大、最穩(wěn)定的糧食市場(chǎng)之一。一、行業(yè)概況(一)行業(yè)基本情況稻米加工業(yè)是農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)的重要組成部分，是食品工業(yè)基礎(chǔ)性行業(yè)之一。稻米加工是指對(duì)稻谷進(jìn)行工業(yè)化處理，制成半成品糧、成品糧、米制品和其他產(chǎn)品的過(guò)程，主要包括：大米生

2、產(chǎn)，大米食品生產(chǎn)，碎米、米胚、米糠、稻殼等稻谷加工副產(chǎn)物精深加工。根據(jù)中國(guó)糧食行業(yè)協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2008年全國(guó)入統(tǒng)大米加工企業(yè)7311個(gè)，實(shí)現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值1535.4億元，產(chǎn)品銷售收入1533.7億元，出口交貨值15.3億元，利潤(rùn)總額25.3億元，資產(chǎn)總計(jì)782.8億元，年末從業(yè)人數(shù)17.2萬(wàn)人。行業(yè)發(fā)展的主要特點(diǎn)是：1.產(chǎn)能產(chǎn)量穩(wěn)定增長(zhǎng)，大米加工業(yè)保持良好發(fā)展態(tài)勢(shì)，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)基本合理。2008年，入統(tǒng)大米加工企業(yè)處理稻谷能力共計(jì)16046.5萬(wàn)噸，比上年增加產(chǎn)能1381萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)9.4%。實(shí)際處理稻谷7421.7萬(wàn)噸，產(chǎn)能利用率為46.3。大米以標(biāo)準(zhǔn)一等米和特等米為主，產(chǎn)量分別為2944.

3、6萬(wàn)噸和1465.7萬(wàn)噸，分別占大米產(chǎn)量的61.6%和30.6%；標(biāo)準(zhǔn)二等米產(chǎn)量266.0萬(wàn)噸，占大米總產(chǎn)量的5.6%；糙米47.7萬(wàn)噸，占大米產(chǎn)量的1.0%。數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家糧食局2.民營(yíng)加工企業(yè)占主導(dǎo)地位。從2008年度大米加工業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)看，民營(yíng)企業(yè)產(chǎn)能和產(chǎn)量分別為13632.0萬(wàn)噸、4079.4萬(wàn)噸，所占比例分別為85.0%和85.3%；國(guó)有及國(guó)有控股企業(yè)產(chǎn)能和產(chǎn)量分別為2247.6萬(wàn)噸、629.9萬(wàn)噸，占14.0%，13.2%。3.產(chǎn)業(yè)布局向東北地區(qū)及長(zhǎng)江中下游地區(qū)等主產(chǎn)區(qū)集中。黑龍江、江西和湖北3省產(chǎn)能位列前3位，產(chǎn)能分別為2388.0萬(wàn)噸、2324.8萬(wàn)噸和2133萬(wàn)噸，分別占總產(chǎn)能

4、的14.9%、14.5%和13.2%。湖北、黑龍江、江西大米產(chǎn)量居前3位，分別為673.9萬(wàn)噸、598.6萬(wàn)噸、588.9萬(wàn)噸，分別占總產(chǎn)量的14.0%、12.5%和12.3%。4.企業(yè)規(guī)?；?、集約化經(jīng)營(yíng)趨勢(shì)明顯，生產(chǎn)集中度提高。2008年，全國(guó)入統(tǒng)大米加工企業(yè)7311個(gè)，比上年減少387個(gè)，降幅達(dá)到5.1%；但大米加工企業(yè)的產(chǎn)品產(chǎn)量、工業(yè)總產(chǎn)值均大幅增加，產(chǎn)品增加量為401.2萬(wàn)噸，增幅為9.2%；工業(yè)總產(chǎn)值增加量為255億元，增幅為20.3%。2008年度統(tǒng)計(jì)的日處理稻谷400噸以上的大米生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量有115個(gè)，比2007年增加了34個(gè)，增長(zhǎng)42.0%，糧油加工企業(yè)規(guī)?；?jīng)營(yíng)效果明顯。(二

5、)相關(guān)產(chǎn)業(yè)概況1.上游產(chǎn)業(yè)發(fā)展概況。從1949年到2008年，我國(guó)水稻種植面積由2571萬(wàn)公頃增加到2924萬(wàn)公頃，增長(zhǎng)13.7%;稻谷單產(chǎn)從1.89噸/公頃增加到6.56噸/公頃，增長(zhǎng)247%;稻谷總產(chǎn)量從4864萬(wàn)噸增加到19189.6萬(wàn)噸，增長(zhǎng)294%。2.下游產(chǎn)業(yè)概況。稻米加工的下游產(chǎn)業(yè)是食品制造業(yè)，主要包括:糕點(diǎn)制造、餅干及其他焙烤食品制造、方便食品制造、米制品制造、速凍食品制造、黃酒制造等。在食品工業(yè)發(fā)達(dá)國(guó)家中，工業(yè)化食品一般占居民消費(fèi)食物的70%，有的高達(dá)90%。據(jù)調(diào)查，中國(guó)口糧消費(fèi)約2.38億噸，經(jīng)過(guò)工業(yè)化加工的主食約600萬(wàn)噸，只占口糧總量的2.5%。因此，稻米主食食品市場(chǎng)的

6、潛在空間很大。（三）我國(guó)稻米進(jìn)出口情況1990-2008年，我國(guó)累計(jì)凈出口稻米1943.5萬(wàn)噸，主要大米出口品種為優(yōu)質(zhì)粳米和蒸谷米。粳米的主要市場(chǎng)包括日本、韓國(guó)、中東、美洲等地。蒸谷米的主要市場(chǎng)包括中亞、中美、中東、非洲等地；我國(guó)大米進(jìn)口量只占世界大米貿(mào)易量（2500萬(wàn)噸）的約1.5%，不會(huì)對(duì)國(guó)內(nèi)大米市場(chǎng)產(chǎn)生太大影響。稻米進(jìn)口來(lái)源國(guó)家和地區(qū)比較單一，主要是泰國(guó)。(四)稻米精深加工綜合利用情況隨著稻米精深加工技術(shù)和工藝的不斷創(chuàng)新發(fā)展，食用大米加工產(chǎn)生的節(jié)碎米、米糠、稻殼等經(jīng)過(guò)深加工可以獲得淀粉糖類、蛋白粉類和米糠油類產(chǎn)品等。這些產(chǎn)品市場(chǎng)處于成長(zhǎng)期，市場(chǎng)價(jià)格高，市場(chǎng)前景好。1.大米淀粉糖類產(chǎn)品情況

7、根據(jù)發(fā)酵工業(yè)協(xié)會(huì)的研究數(shù)據(jù)，2006-2008年，大米作為原材料加工生產(chǎn)的淀粉糖產(chǎn)量占中國(guó)淀粉糖產(chǎn)量的13%左右。隨著稻米精深加工行業(yè)不斷發(fā)展，預(yù)計(jì)該比例將有所增長(zhǎng)，2012年中國(guó)大米淀粉糖年產(chǎn)量將為154.0萬(wàn)噸。中國(guó)大米淀粉糖發(fā)展趨勢(shì)情況數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)發(fā)酵工業(yè)協(xié)會(huì)淀粉糖分會(huì)、漢鼎咨詢2、大米蛋白粉類產(chǎn)品情況目前國(guó)內(nèi)大米精深加工企業(yè)生產(chǎn)的蛋白粉主要為飼料級(jí)蛋白粉，食品級(jí)蛋白粉較少。根據(jù)漢鼎咨詢行業(yè)調(diào)研數(shù)據(jù)，我國(guó)2006、2007、2008年大米蛋白粉的產(chǎn)量分別為12.3萬(wàn)噸、17.2萬(wàn)噸、17.3萬(wàn)噸，預(yù)計(jì)到2012年國(guó)內(nèi)大米蛋白粉的年產(chǎn)量將達(dá)到33.8萬(wàn)噸。中國(guó)大米蛋白粉發(fā)展趨勢(shì)情況數(shù)據(jù)來(lái)

8、源：漢鼎咨詢2006、2007和2008年大米食品級(jí)蛋白粉的產(chǎn)量分別為4,400噸、4,850噸和5,400噸。隨著國(guó)內(nèi)大米蛋白粉的加工技術(shù)工藝的不斷提高，大米食品級(jí)蛋白粉的生產(chǎn)能力不斷擴(kuò)大，預(yù)計(jì)大米食品蛋白粉的年產(chǎn)量將不斷提升，到2012年大米食品級(jí)蛋白粉的年產(chǎn)量將達(dá)到9,414噸。中國(guó)大米食品級(jí)蛋白粉發(fā)展趨勢(shì)情況數(shù)據(jù)來(lái)源：漢鼎咨詢3.米糠油類產(chǎn)品情況根據(jù)漢鼎咨詢行業(yè)調(diào)研結(jié)果，2006年-2008年我國(guó)精純米糠油年產(chǎn)量分別為0.4萬(wàn)噸、0.7萬(wàn)噸和1.3萬(wàn)噸，需求量分別為19.0、20.0和21.0萬(wàn)噸。預(yù)計(jì)到2012年產(chǎn)量、需求量將分別增長(zhǎng)到6.3萬(wàn)噸和27.6萬(wàn)噸。中國(guó)精純米糠油發(fā)展趨勢(shì)

9、情況數(shù)據(jù)來(lái)源：漢鼎咨詢2006-2012年中國(guó)精純米糠油產(chǎn)能缺口較大，維持在20萬(wàn)噸左右。目前國(guó)內(nèi)稻米糠油的產(chǎn)量仍相對(duì)較小，國(guó)內(nèi)加工米糠油的企業(yè)約有70多家，毛糠油日產(chǎn)50噸以上的不超過(guò)10家，精純米糠油日產(chǎn)10噸以上的企業(yè)很少。二、行業(yè)發(fā)展存在的主要問(wèn)題1.企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理方面。一是家族經(jīng)營(yíng)特征明顯,法人治理結(jié)構(gòu)滯后；二是面臨員工素質(zhì)不高和人才短缺的問(wèn)題；三是倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施簡(jiǎn)陋，倉(cāng)儲(chǔ)能力不足。2.產(chǎn)品結(jié)構(gòu)方面。一是行業(yè)集中度較差，競(jìng)爭(zhēng)力普遍較弱；二是行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈短，資源利用率不高；三是品牌雜亂，名牌產(chǎn)品較少；四是糧食加工業(yè)科技投入少，研發(fā)力量分散薄弱，科技創(chuàng)新體系不完整。3.外部環(huán)境方面。一是政策性扶持

10、力度不夠，財(cái)政資金投入較少；二是稻谷原料供應(yīng)緊張，基地建設(shè)力度不夠；三是鐵路運(yùn)力不足，增加物流成本；四是銀行融資額度不能滿足企業(yè)經(jīng)營(yíng)需要。三、行業(yè)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)（一）整合提升、加速組建稻米加工產(chǎn)業(yè)集團(tuán)。今后幾年里，稻米加工行業(yè)將通過(guò)聯(lián)合、兼并、收購(gòu)等資本運(yùn)營(yíng)方式，實(shí)現(xiàn)“強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合”、“強(qiáng)弱聯(lián)合”，培育和組建一批資本結(jié)構(gòu)多元化、產(chǎn)品科技含量高、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)、服務(wù)宏現(xiàn)調(diào)控的糧油工業(yè)龍頭企業(yè)或集團(tuán)企業(yè)。近幾年，益海嘉里、中糧等大型糧食企業(yè)開(kāi)始在水稻主產(chǎn)區(qū)進(jìn)行加工企業(yè)建設(shè)布局。中儲(chǔ)糧、吉糧、華糧以及一些大型民營(yíng)企業(yè)也開(kāi)始積極建設(shè)大型大米加工企業(yè)，搶占稻谷加工市場(chǎng)。黑龍江省制定了黑龍江省稻米加工園區(qū)建設(shè)發(fā)展

11、規(guī)劃，擬在水稻主產(chǎn)區(qū)整合拓展20個(gè)稻米加工園區(qū)，形成每年700萬(wàn)噸以上先進(jìn)加工產(chǎn)能，使稻米精深加工業(yè)的附加值由目前的1:1.08提升到1:1.67。（二）積極發(fā)展稻米深加工產(chǎn)業(yè)?，F(xiàn)階段，我國(guó)稻米加工有效利用率只達(dá)6065%，副產(chǎn)品深加工利用極少，資源綜合利用水平低。據(jù)世界發(fā)達(dá)國(guó)家稻米深加全利用經(jīng)驗(yàn)表明，稻谷精深加工后可增值5-10倍，因此，稻米深加工產(chǎn)業(yè)發(fā)展空間廣闊。1.大米綜合利用(1)米淀粉。大米淀粉具有一些其它淀粉不具備的特性。目前美國(guó)和歐洲應(yīng)用現(xiàn)代生物技術(shù)可以將稻米淀粉改性后，轉(zhuǎn)化為緩慢消化淀粉、新脂肪替代物、抗性淀粉、多孔淀粉等更具特色和新用途的產(chǎn)品。(2)大米蛋白。目前國(guó)外已開(kāi)發(fā)了

12、許多大米蛋白產(chǎn)品，大米蛋白具有高營(yíng)養(yǎng)、易消化、低過(guò)敏的特點(diǎn)，可廣泛用于保健品和日化產(chǎn)品。(3)發(fā)芽糙米。富含-氨基丁酸的發(fā)芽糙米具有改善腦血流通、調(diào)整血壓、鎮(zhèn)靜神經(jīng)、減少中性脂肪等作用。2.米糠的利用米糠約占稻谷質(zhì)量分?jǐn)?shù)的5%7%。米糠除含有糖類、脂肪、蛋白質(zhì)和維生素外，還含有近100種具有各種功能的生物活性因子。因此，國(guó)內(nèi)外對(duì)于米糠的研究開(kāi)發(fā)相當(dāng)廣泛和深入。產(chǎn)品主要集中在食品、日化和醫(yī)藥三大行業(yè)中。(1)米糠食品。包括米糠油、米糠營(yíng)養(yǎng)素、營(yíng)養(yǎng)飲料和營(yíng)養(yǎng)纖維、米糠多糖、米糠神經(jīng)酰胺、米糠抗癌IP6保健品等。(2)米糠為原料的醫(yī)藥產(chǎn)品。這類產(chǎn)品主要有菲丁、植酸、肌醇、谷維素、谷固醇，維生素B、維

13、生素 E、28烷醇、30烷醇和植物甾醇等。(3)米糠為原料的日化產(chǎn)品。包括美容化妝用品、如香皂、香波、潤(rùn)膚露、嬰兒爽身粉等。3.米胚芽的利用。米胚芽深加工研究開(kāi)發(fā)包括具有抑制脂肪酶起到減肥作用的米胚芽提取物、具有降血壓功能的-氨基丁酸富集米胚芽、具有改善身體機(jī)能、延年益壽作用的乳酸發(fā)酵米胚芽制品和米胚芽飲料等。4.稻殼的利用。稻殼的深度開(kāi)發(fā)應(yīng)用領(lǐng)域相當(dāng)廣泛。它的初級(jí)產(chǎn)品不僅可作為食用菌的培養(yǎng)基料，用作能源發(fā)電、纖維板和糠醛的生產(chǎn)等，而且深加工后還可生產(chǎn)出白炭黑、活性炭和高模數(shù)硅酸鉀等化工用品和，也可生產(chǎn)利于環(huán)保和健康的快餐盒、美容化妝品、稻殼日化產(chǎn)品等諸多產(chǎn)品。（三）完善糧食加工業(yè)食品安全保障

14、體系。建立食品安全保障機(jī)制，加強(qiáng)食品安全檢測(cè)能力建設(shè)，推進(jìn)加工企業(yè)HACCP（危害分析和關(guān)鍵控制點(diǎn)）、ISO20002、ISO14000和GMP（良好操作規(guī)程）等質(zhì)量管理認(rèn)證。四、信貸支持策略選擇及建議農(nóng)發(fā)行作為農(nóng)業(yè)政策性銀行應(yīng)加大對(duì)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)建設(shè)的投入力度，重點(diǎn)支持糧食綜合生產(chǎn)能力建設(shè)，大力支持農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)和加工企業(yè)發(fā)展，優(yōu)先支持附加值較高的農(nóng)產(chǎn)品精深加工，提高深度轉(zhuǎn)化能力，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)。(一)信貸支持策略選擇1.擇優(yōu)支持策略按照區(qū)別對(duì)待的原則，抓大放小，兼顧一般，選擇好貸款客戶。一是優(yōu)先支持信用等級(jí)AA（含）以上，注冊(cè)資本2000萬(wàn)元以上的加工企業(yè)。對(duì)有我行項(xiàng)目貸款、信用等級(jí)高、經(jīng)營(yíng)效益好、還款及時(shí)、有財(cái)政補(bǔ)貼、抗風(fēng)險(xiǎn)能力強(qiáng)的企業(yè)優(yōu)先給予支持；積極支持信用等級(jí)A級(jí)（含）以上，注冊(cè)資本1000萬(wàn)元-2000萬(wàn)元的加工企業(yè)；審慎支持注冊(cè)資本小于1000萬(wàn)元的加工企業(yè)，對(duì)這類企業(yè)原則上發(fā)放擔(dān)保貸款。2.精深加工策略應(yīng)重點(diǎn)支持稻谷深加工和轉(zhuǎn)化等具有高附加值、高科技含量、高成長(zhǎng)性的項(xiàng)目，如米糠油加工項(xiàng)目，以及節(jié)能環(huán)保行業(yè)，如稻殼發(fā)電項(xiàng)目。3.風(fēng)險(xiǎn)控制策略首先，對(duì)于企業(yè)貸款要嚴(yán)格審查，防止重復(fù)建設(shè)和盲目擴(kuò)張。其次，貸款要落實(shí)擔(dān)保措施，控制信用貸款的發(fā)放。此外，需要強(qiáng)化企業(yè)貸后管理工作，建立貸款監(jiān)測(cè)反饋體系，切實(shí)防范和