企業(yè)財經(jīng)公關(guān)資料(1)

1、 企業(yè)財經(jīng)公關(guān)實(shí)務(wù)教程企業(yè)財經(jīng)公關(guān)實(shí)務(wù)教程 (框架框架) 開場語開場語 在中國，面對政府行政審批及公共事務(wù)在中國，面對政府行政審批及公共事務(wù)處理尚未完全開放的現(xiàn)實(shí)狀況，擁有豐富的處理尚未完全開放的現(xiàn)實(shí)狀況，擁有豐富的政府稀缺性資源和通暢的信息渠道以及嫻熟政府稀缺性資源和通暢的信息渠道以及嫻熟駕馭政府公共事務(wù)并具有國際運(yùn)作能力之企駕馭政府公共事務(wù)并具有國際運(yùn)作能力之企業(yè)，一定是能夠做大做強(qiáng)的企業(yè)！業(yè)，一定是能夠做大做強(qiáng)的企業(yè)！ 第一講第一講 企業(yè)資本活動財經(jīng)公關(guān)對象企業(yè)資本活動財經(jīng)公關(guān)對象 1.政府審批部門政府審批部門(案例案例)1）政府辦公廳）政府辦公廳(室室)審核出文部門審核出文部門a.綜合

2、一處綜合一處b.綜合二處綜合二處涉及資本項(xiàng)目方面的職能：涉及資本項(xiàng)目方面的職能： 代表政府對國有企業(yè)有關(guān)證劵、國有股權(quán)代表政府對國有企業(yè)有關(guān)證劵、國有股權(quán)轉(zhuǎn)讓、重大投資等上報項(xiàng)目進(jìn)行立項(xiàng)審核轉(zhuǎn)讓、重大投資等上報項(xiàng)目進(jìn)行立項(xiàng)審核與批文辦理，對省長及市長簽批文件負(fù)全與批文辦理，對省長及市長簽批文件負(fù)全責(zé)。責(zé)。 c.關(guān)鍵人物：辦公廳主任、處長、經(jīng)辦副處長關(guān)鍵人物：辦公廳主任、處長、經(jīng)辦副處長、科長、科長d.工作時間表：工作時間表：3-5天天2）政府職能會審部門）政府職能會審部門a.商務(wù)部商務(wù)部(廳局廳局)外資審批部門外資審批部門b.財政部（廳局）國有股權(quán)轉(zhuǎn)讓審批部門財政部（廳局）國有股權(quán)轉(zhuǎn)讓審批部門

3、c.經(jīng)貿(mào)委（局）企業(yè)改革與監(jiān)督部門經(jīng)貿(mào)委（局）企業(yè)改革與監(jiān)督部門d.國資委國有資產(chǎn)管理部門國資委國有資產(chǎn)管理部門。3）政府負(fù)責(zé)簽字領(lǐng)導(dǎo)及秘書）政府負(fù)責(zé)簽字領(lǐng)導(dǎo)及秘書。2.政府監(jiān)管部門政府監(jiān)管部門(案例案例)1）中央監(jiān)管部門（包括派駐地方證劵）中央監(jiān)管部門（包括派駐地方證劵監(jiān)管部門）監(jiān)管部門）2）國資委（局）國資委（局）3）海關(guān)）海關(guān)/商檢商檢/稅務(wù)稅務(wù)/檢驗(yàn)檢疫檢驗(yàn)檢疫。 3.政府職能主管部門政府職能主管部門(案例案例)1）經(jīng)貿(mào)委（局）經(jīng)貿(mào)委（局）2）商務(wù)部（局）商務(wù)部（局）3）財政部（局）財政部（局）4）行業(yè)主管部委辦（廳局）行業(yè)主管部委辦（廳局）。 3）政府負(fù)責(zé)簽字領(lǐng)導(dǎo)及秘書）政府負(fù)責(zé)簽字

4、領(lǐng)導(dǎo)及秘書。 2.政府監(jiān)管部門政府監(jiān)管部門(案例案例)1）中央監(jiān)管部門（包括派駐地方證劵監(jiān)）中央監(jiān)管部門（包括派駐地方證劵監(jiān)管部門）管部門）2）國資委（局）國資委（局）3）海關(guān)）海關(guān)/商檢商檢/稅務(wù)稅務(wù)/檢驗(yàn)檢疫檢驗(yàn)檢疫。 3.政府職能主管部門政府職能主管部門(案例案例) 1）經(jīng)貿(mào)委（局）經(jīng)貿(mào)委（局） 2）商務(wù)部（局）商務(wù)部（局） 3）財政部（局）財政部（局） 4）行業(yè)主管部委辦（廳局）行業(yè)主管部委辦（廳局）。 4.媒體媒體(專業(yè)專業(yè)/大眾大眾)(案例案例)1）政府公認(rèn)之權(quán)威信息發(fā)布媒體）政府公認(rèn)之權(quán)威信息發(fā)布媒體2）行業(yè)公認(rèn)之權(quán)威信息發(fā)布媒體）行業(yè)公認(rèn)之權(quán)威信息發(fā)布媒體。 5.審計與會計師事

5、務(wù)所審計與會計師事務(wù)所(案例案例)1）政府監(jiān)管部門認(rèn)可之權(quán)威審計事務(wù)所）政府監(jiān)管部門認(rèn)可之權(quán)威審計事務(wù)所2）政府監(jiān)管部門認(rèn)可之權(quán)威會計師事務(wù)）政府監(jiān)管部門認(rèn)可之權(quán)威會計師事務(wù)所所。 6.權(quán)威性非贏利性機(jī)構(gòu)權(quán)威性非贏利性機(jī)構(gòu)(NGO)(案例案例)1）金融與投資界公認(rèn)之研究機(jī)構(gòu)）金融與投資界公認(rèn)之研究機(jī)構(gòu)2）國際及行業(yè)公認(rèn)之評級機(jī)構(gòu)）國際及行業(yè)公認(rèn)之評級機(jī)構(gòu)3）有政府背景之非贏利性研究機(jī)構(gòu)）有政府背景之非贏利性研究機(jī)構(gòu)。 7.政府認(rèn)可之第三方中立性權(quán)威機(jī)構(gòu)政府認(rèn)可之第三方中立性權(quán)威機(jī)構(gòu)(案例案例)1）政府之金融辦公室）政府之金融辦公室2）政府之政策研究室）政府之政策研究室3）國際權(quán)威論證機(jī)構(gòu)）國際

6、權(quán)威論證機(jī)構(gòu)。 8.有公信力之律師事務(wù)所有公信力之律師事務(wù)所(案例案例)1）政府監(jiān)管部門認(rèn)可之國際、國內(nèi)律師）政府監(jiān)管部門認(rèn)可之國際、國內(nèi)律師事務(wù)所事務(wù)所2）政府審批部門認(rèn)可之律師事務(wù)所）政府審批部門認(rèn)可之律師事務(wù)所。 9.專業(yè)與人脈俱佳之投資銀行專業(yè)與人脈俱佳之投資銀行(案例案例) 1）熟悉行業(yè)業(yè)務(wù)與國際運(yùn)作之投資銀行）熟悉行業(yè)業(yè)務(wù)與國際運(yùn)作之投資銀行2）熟悉政府運(yùn)作及人脈之投資銀行）熟悉政府運(yùn)作及人脈之投資銀行。 10國內(nèi)幾大商業(yè)銀行國內(nèi)幾大商業(yè)銀行 1）銀行信貸管理部門）銀行信貸管理部門 2）銀行風(fēng)險管理部門）銀行風(fēng)險管理部門3）分管行長。）分管行長。 第二講第二講 企業(yè)資本活動財經(jīng)公關(guān)

7、內(nèi)企業(yè)資本活動財經(jīng)公關(guān)內(nèi)容容 1.改制（股份制）改制（股份制）1）MBO 2）引入戰(zhàn)略投資者）引入戰(zhàn)略投資者 3）政府減持股份）政府減持股份。 2.資產(chǎn)出讓資產(chǎn)出讓1）賣給外國人）賣給外國人2）賣給中國人）賣給中國人。 3.融資融資 1）股票發(fā)行上市（）股票發(fā)行上市（IPO） 2）定向増發(fā)）定向増發(fā) 3）發(fā)行企業(yè)債劵）發(fā)行企業(yè)債劵4）擴(kuò)股）擴(kuò)股5）配股）配股。 4.重組重組1）資產(chǎn)）資產(chǎn)2）結(jié)構(gòu)）結(jié)構(gòu)。 5.收購收購 1）現(xiàn)金）現(xiàn)金 2）股權(quán)置換）股權(quán)置換。 6.上市上市(IPO) 1）股票首發(fā)上市）股票首發(fā)上市2）買殼上市）買殼上市。 第三講第三講 企業(yè)資本活動財經(jīng)公關(guān)業(yè)務(wù)流程企業(yè)資本活動財

8、經(jīng)公關(guān)業(yè)務(wù)流程 1.對政府審批部門對政府審批部門1）批文辦理及審核部門的溝通流程）批文辦理及審核部門的溝通流程企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)與政府主要領(lǐng)導(dǎo)及分管領(lǐng)導(dǎo)溝通企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)與政府主要領(lǐng)導(dǎo)及分管領(lǐng)導(dǎo)溝通-企業(yè)擬文（請示企業(yè)擬文（請示/附件）附件）-辦公廳（室）辦公廳（室）受理受理與辦公廳有關(guān)要員溝通與辦公廳有關(guān)要員溝通-補(bǔ)充材料繼補(bǔ)充材料繼續(xù)溝通續(xù)溝通-安排企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人與簽字官員匯報安排企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人與簽字官員匯報-通過審批通過審批 2）批文會審部門的溝通流程）批文會審部門的溝通流程了解審核部門對材料審核之意見了解審核部門對材料審核之意見-與批文會審部門與批文會審部門要員溝通要員溝通-邀請主審部門要員與會審部門要員與企

9、業(yè)領(lǐng)導(dǎo)邀請主審部門要員與會審部門要員與企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人非正式溝通人非正式溝通-企業(yè)專業(yè)財經(jīng)人士作好解釋工作企業(yè)專業(yè)財經(jīng)人士作好解釋工作-反饋意見至反饋意見至審核部門審核部門-會審?fù)ㄟ^會審?fù)ㄟ^ 3）跨地區(qū)政府批文審批及會審部門的溝通流程）跨地區(qū)政府批文審批及會審部門的溝通流程企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人與所在地政府領(lǐng)導(dǎo)溝通到位企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人與所在地政府領(lǐng)導(dǎo)溝通到位-企業(yè)擬文（企業(yè)擬文（請示請示/附詳細(xì)報告）附詳細(xì)報告）-企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)同時拜訪被并購企業(yè)所企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)同時拜訪被并購企業(yè)所在地政府領(lǐng)導(dǎo)匯報在地政府領(lǐng)導(dǎo)匯報-企業(yè)安排所在地政府領(lǐng)導(dǎo)拜訪被企業(yè)安排所在地政府領(lǐng)導(dǎo)拜訪被并購企業(yè)所在地政府領(lǐng)導(dǎo)達(dá)成共識并購企業(yè)所在地政府領(lǐng)導(dǎo)達(dá)成共識

10、-企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)與被并企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)與被并購企業(yè)所在地國有資產(chǎn)及財政等會審部門領(lǐng)導(dǎo)溝通購企業(yè)所在地國有資產(chǎn)及財政等會審部門領(lǐng)導(dǎo)溝通-并購企業(yè)項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)組織材料抓緊資產(chǎn)評估及設(shè)計相關(guān)方并購企業(yè)項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)組織材料抓緊資產(chǎn)評估及設(shè)計相關(guān)方案案-項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人與被并購企業(yè)主要領(lǐng)導(dǎo)溝通達(dá)成項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人與被并購企業(yè)主要領(lǐng)導(dǎo)溝通達(dá)成方案方案-被并購企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)向當(dāng)?shù)卣娣答仠贤ǚ桨副徊①徠髽I(yè)領(lǐng)導(dǎo)向當(dāng)?shù)卣娣答仠贤ǚ桨?跨地區(qū)并購批文通過跨地區(qū)并購批文通過 4）批文簽字領(lǐng)導(dǎo)及秘書的溝通流程）批文簽字領(lǐng)導(dǎo)及秘書的溝通流程 a.項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)安排企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)與審核簽字領(lǐng)導(dǎo)項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)安排企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)與審核簽字領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行非正式溝通尋求理解與支持

11、進(jìn)行非正式溝通尋求理解與支持 b.項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)與領(lǐng)導(dǎo)秘書非正式溝通結(jié)成好朋友項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)與領(lǐng)導(dǎo)秘書非正式溝通結(jié)成好朋友以得到有力幫助與支持以得到有力幫助與支持。 2. 對政府監(jiān)管部門對政府監(jiān)管部門企業(yè)并購項(xiàng)目上報監(jiān)管部門知曉企業(yè)并購項(xiàng)目上報監(jiān)管部門知曉-項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)與監(jiān)項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)與監(jiān)管部門經(jīng)辦處室負(fù)責(zé)人專業(yè)匯報管部門經(jīng)辦處室負(fù)責(zé)人專業(yè)匯報-企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)與監(jiān)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)與監(jiān)管部門領(lǐng)導(dǎo)溝通（或打電話）報告此事管部門領(lǐng)導(dǎo)溝通（或打電話）報告此事-必要時必要時向監(jiān)管部門提供詳細(xì)材料向監(jiān)管部門提供詳細(xì)材料-監(jiān)管部門領(lǐng)導(dǎo)理解支監(jiān)管部門領(lǐng)導(dǎo)理解支持并持并-出具監(jiān)管意見出具監(jiān)管意見 1）證劵監(jiān)管部門的溝通流程）證劵監(jiān)管部門的溝通流

12、程 2）國有資產(chǎn)管理委員會（局）國有股權(quán)）國有資產(chǎn)管理委員會（局）國有股權(quán) 轉(zhuǎn)讓監(jiān)督部門的溝通流程轉(zhuǎn)讓監(jiān)督部門的溝通流程 3）財政部（局）國有股權(quán)轉(zhuǎn)讓審批部門）財政部（局）國有股權(quán)轉(zhuǎn)讓審批部門的溝通流程的溝通流程 4）上市公司與證交所有關(guān)年報、季報）上市公司與證交所有關(guān)年報、季報公布的溝通流程公布的溝通流程。 3. 對政府職能主管部門對政府職能主管部門1）經(jīng)貿(mào)部（委）有關(guān)司局（處）部門）經(jīng)貿(mào)部（委）有關(guān)司局（處）部門的溝通流程的溝通流程2）商務(wù)部（局）有關(guān)司局（處）部門）商務(wù)部（局）有關(guān)司局（處）部門的溝通流程的溝通流程3）財政部（局）有關(guān)司局（處）部門）財政部（局）有關(guān)司局（處）部門的溝通流

13、程的溝通流程。 4.對媒體及投資者對媒體及投資者 1）專業(yè)媒體溝通）專業(yè)媒體溝通 有利于：有利于： a.戰(zhàn)略投資者對新聞的關(guān)注戰(zhàn)略投資者對新聞的關(guān)注b.分析師對新聞的關(guān)注分析師對新聞的關(guān)注 c.基金公司對新聞的關(guān)注基金公司對新聞的關(guān)注 d.評級機(jī)構(gòu)對新聞的關(guān)注評級機(jī)構(gòu)對新聞的關(guān)注 e.投資銀行對新聞的關(guān)注投資銀行對新聞的關(guān)注。 2）對大眾媒體的開放性溝通）對大眾媒體的開放性溝通 應(yīng)該是：應(yīng)該是：a.事實(shí)的披露有利于企業(yè)聲望事實(shí)的披露有利于企業(yè)聲望b.新聞的發(fā)布有利于企業(yè)形象新聞的發(fā)布有利于企業(yè)形象 3）招股之路演顧問及財經(jīng)翻譯的選擇）招股之路演顧問及財經(jīng)翻譯的選擇 a.招股路演顧問甑擇離不開財

14、經(jīng)背景招股路演顧問甑擇離不開財經(jīng)背景及外事經(jīng)驗(yàn)及外事經(jīng)驗(yàn) b.財經(jīng)翻譯甑擇離不開投行背景及財經(jīng)翻譯甑擇離不開投行背景及對外經(jīng)濟(jì)交往經(jīng)驗(yàn)及財經(jīng)外語類專業(yè)畢業(yè)對外經(jīng)濟(jì)交往經(jīng)驗(yàn)及財經(jīng)外語類專業(yè)畢業(yè)。 5.對審計與會計師事務(wù)所對審計與會計師事務(wù)所 1）出具審計報告（意見）方面）出具審計報告（意見）方面 取決于：取決于：a.雙方專業(yè)溝通的水平雙方專業(yè)溝通的水平 b.公司透明而開放性的財務(wù)管理公司透明而開放性的財務(wù)管理 c.公司對現(xiàn)實(shí)經(jīng)營狀況及發(fā)展前公司對現(xiàn)實(shí)經(jīng)營狀況及發(fā)展前景坦誠而對等的介紹景坦誠而對等的介紹 d.審計事務(wù)所對企業(yè)的理解與真審計事務(wù)所對企業(yè)的理解與真實(shí)的判斷實(shí)的判斷。 6.對權(quán)威性非贏利

15、性機(jī)構(gòu)對權(quán)威性非贏利性機(jī)構(gòu)(NGO)1）提供公司開放性資料）提供公司開放性資料 2）企業(yè)專業(yè)人員與）企業(yè)專業(yè)人員與NGO對口交流對口交流 3）按國際慣例接待）按國際慣例接待NGO來訪來訪。 7.對政府背景之權(quán)威研究智囊機(jī)構(gòu)對政府背景之權(quán)威研究智囊機(jī)構(gòu) 1）按政府要求提供信息與研究資料）按政府要求提供信息與研究資料 2）加強(qiáng)公司經(jīng)營情況匯報及信息反饋）加強(qiáng)公司經(jīng)營情況匯報及信息反饋。 8.對有公信力之律師事務(wù)所對有公信力之律師事務(wù)所1）把企業(yè)了解到的監(jiān)管部門信息及時）把企業(yè)了解到的監(jiān)管部門信息及時反饋律師事務(wù)所反饋律師事務(wù)所 2）律師深入把握企業(yè)需求并運(yùn)用專業(yè)經(jīng)驗(yàn)）律師深入把握企業(yè)需求并運(yùn)用專業(yè)

16、經(jīng)驗(yàn)提供令審批部門信服的法律意見書提供令審批部門信服的法律意見書。 9.對專業(yè)與人脈具佳之投資銀行對專業(yè)與人脈具佳之投資銀行 1）上市公司與投資銀行的專業(yè)溝通）上市公司與投資銀行的專業(yè)溝通 2）上市公司如何在訂價上得到發(fā)行審批）上市公司如何在訂價上得到發(fā)行審批部門及投資銀行的共同認(rèn)可部門及投資銀行的共同認(rèn)可境外方式境外方式VS國內(nèi)方式國內(nèi)方式。 10對提供授信之商業(yè)銀行對提供授信之商業(yè)銀行1）信用擔(dān)保的游說）信用擔(dān)保的游說“講故事講故事”還有效嗎？還有效嗎？ 2）CEO與分管副行長的溝通與分管副行長的溝通 和企業(yè)降低風(fēng)險的計劃以及和企業(yè)降低風(fēng)險的計劃以及 企業(yè)理財團(tuán)隊(duì)的水準(zhǔn)企業(yè)理財團(tuán)隊(duì)的水準(zhǔn) 3）企業(yè)財務(wù)高管對銀行授信）企業(yè)財務(wù)高管對銀行授信 使用水平及還款計劃的理性介紹使用水平及還款計劃的理性介紹。 第四講第四講 企業(yè)財經(jīng)公關(guān)高管必須面對的專業(yè)問題企業(yè)財經(jīng)公關(guān)高管必須面對的專業(yè)問題 1.如何尊重專業(yè)財經(jīng)公關(guān)公司顧問意見及智囊作用如何尊重專業(yè)財經(jīng)公關(guān)公