中鐵物資國(guó)際礦業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)及措施

1、中鐵物資國(guó)際礦業(yè)戰(zhàn)略、戰(zhàn)略目標(biāo)及措施一、資源國(guó)際礦業(yè)戰(zhàn)略定位和簡(jiǎn)單分析1戰(zhàn)略方向分析我國(guó)鐵礦的儲(chǔ)藏量非常豐富，450多億噸儲(chǔ)藏量居世界第一，但由于鐵礦絕大部分品位低，同時(shí)開采能力不足，裝備落后，事故屢次發(fā)生，實(shí)際可供年產(chǎn)礦石2.5億噸左右，僅能滿足國(guó)內(nèi)需求量60%70%。其余用量要依靠進(jìn)口來(lái)滿足，使鐵礦石進(jìn)口大量上升，中國(guó)因此被稱為“全球吸鐵石”，預(yù)計(jì)2010年中國(guó)將進(jìn)口鐵礦石 2. 5億噸左右，產(chǎn)鐵量將超過全國(guó)的65%。隨著中國(guó)日益融入全球經(jīng)濟(jì)一體化的進(jìn)程，參與全球資源配置，通過市場(chǎng)機(jī)制分享世界資源已成為中國(guó)企業(yè)的必然選擇。上個(gè)世紀(jì)90年代以來(lái)，有100多個(gè)國(guó)家，特別是亞洲、 非洲和拉丁美洲

2、的發(fā)展中國(guó)家，紛紛通過調(diào)整資源政策與修改礦業(yè)法，實(shí)行更開放的礦業(yè)政策。這為中國(guó)礦業(yè)企業(yè)走向國(guó)際市場(chǎng) 提供了良好機(jī)遇。目前，中國(guó)境外開礦的規(guī)模仍然偏小，在進(jìn)口礦中所占比例只有21%左右。中國(guó)企業(yè)應(yīng)當(dāng)充分利用當(dāng)前外匯儲(chǔ)備充裕、人民幣幣值堅(jiān)挺的有利條件，積極參與世界采礦業(yè)和鋼鐵業(yè)的整合與重組，實(shí)現(xiàn)原 材料供應(yīng)渠道的多元化。這不僅關(guān)系到鋼鐵企業(yè)自身的健康發(fā)展，而且關(guān)系到中國(guó)未來(lái)的經(jīng)濟(jì)安全。另外，結(jié)合前階段的分析，弓I入中鐵物資目前要鞏固和加強(qiáng)鋼材貿(mào)易的戰(zhàn)略考慮和尋求適當(dāng)?shù)膶?shí)業(yè) 型利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)支撐這兩個(gè)因素，我們可以初步明確中鐵物資資源國(guó)際化的戰(zhàn)略方向如下： 圖一：戰(zhàn)略方向分析2 .標(biāo)桿企業(yè)分析同時(shí)，我們

3、研究中國(guó)目前有資源國(guó)際化成功經(jīng)驗(yàn)的企業(yè)寶鋼、首鋼等，發(fā)現(xiàn)主要的國(guó)際化途徑為收 購(gòu)鐵礦或者是合資開采。因?yàn)槲覈?guó)在技術(shù)、人員和其他要素上沒有相對(duì)優(yōu)勢(shì)，所以一般是中方拿錢出來(lái) 合資建廠，然后保證穩(wěn)定的價(jià)格低廉的優(yōu)質(zhì)礦石來(lái)源。參照成功經(jīng)驗(yàn)，可以初步確定優(yōu)選的形式為控制 國(guó)外的低成本富鐵礦。全球共50多個(gè)國(guó)家擁有鐵礦，其中中國(guó)、巴西、澳大利亞、俄羅斯、哈薩克斯坦、烏克蘭、美國(guó)七 個(gè)國(guó)家占全球產(chǎn)量的 3/4左右，礦質(zhì)最好的是巴西和澳大利亞兩國(guó)，兩國(guó)控制全球鐵礦石出口的2/3以上。巴西的 CVRD澳大利亞的 BHP Billion 和RioTinto 三大公司占全球鐵礦砂出口貿(mào)易的70%以上,也是中國(guó)最主要

4、的三大鐵礦進(jìn)口商。其中，澳大利亞鐵礦對(duì)中國(guó)的出口量一直占我國(guó)鐵礦進(jìn)口總量的40%左右。從地理距離來(lái)看，中國(guó)至西澳鐵礦出口地為3,300英哩，巴西至中國(guó)為 7,700哩，因此，我們可以初步確定重點(diǎn)考慮對(duì)象為澳大利亞。根據(jù)現(xiàn)在我國(guó)企業(yè)在世界范圍內(nèi)介入鐵礦開采的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)來(lái)看，首鋼、寶鋼等先行者的經(jīng)驗(yàn)可以借 用。首鋼是最早走國(guó)際化道路的，早在1992年就斥資1.2億美元收購(gòu)了秘魯鐵礦公司，基本能解決鐵礦石的原料來(lái)源問題。做得最規(guī)范和最大的是寶鋼，寶鋼現(xiàn)在已經(jīng)在巴西和澳大利亞成立了兩家合資公司。寶鋼國(guó)際礦業(yè) 的目標(biāo)是力爭(zhēng)在 3-5 年時(shí)間內(nèi)，通過資源投資、礦業(yè)貿(mào)易、物流優(yōu)化配置，發(fā)展成為在中國(guó)礦業(yè)貿(mào)易領(lǐng)

5、 域中具有領(lǐng)導(dǎo)地位并具國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的現(xiàn)代礦業(yè)貿(mào)易流通體系。寶鋼國(guó)際礦業(yè)的經(jīng)營(yíng)情況如下：項(xiàng)目199920002001業(yè)務(wù)量（萬(wàn)噸）310033003400收入（億元）789079另外，在今年三月，4武漢鋼鐵 （集團(tuán)）公司、馬鞍山鋼鐵股份有限公司、江蘇沙鋼集團(tuán)公司和唐山 鋼鐵股份有限公司，與澳大利亞的BHP公司及其戰(zhàn)略合作伙伴伊藤忠商事株式會(huì)社和三井物產(chǎn)株式會(huì)社共同出資成立“威拉拉”合資企業(yè)，BHP占51%的股份，4家中國(guó)企業(yè)各占10%，伊藤忠商事株式會(huì)社所屬的澳大利亞 CI 礦產(chǎn)公司和三井物產(chǎn)株式會(huì)社鐵礦公司分別占48和 42。這家合資企業(yè)將以分租的形式，擁有BHP在澳大利亞的西澳州紐曼市附近Ji

6、mblebar礦山的開采、經(jīng)營(yíng)權(quán)。在未來(lái)25年內(nèi)，這 4家中國(guó)鋼鐵集團(tuán)可以相當(dāng)優(yōu)惠的價(jià)格，每年從 Jimblebar 礦山進(jìn)口 1200萬(wàn)噸鐵礦砂。其中武鋼 350 萬(wàn)噸、唐鋼 350 萬(wàn)噸、馬鋼 250 萬(wàn)噸、沙鋼 250 萬(wàn)噸。二、國(guó)際礦業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo) 參照對(duì)國(guó)內(nèi)相關(guān)企業(yè)的分析，我們可以初步將中鐵物資海外礦產(chǎn)資源業(yè)務(wù)的戰(zhàn)略目標(biāo)提出如下：海外礦產(chǎn)資源業(yè)務(wù)的目標(biāo)是力爭(zhēng)在 3-5 年時(shí)間內(nèi)， 通過資源投資、 礦業(yè)貿(mào)易， 結(jié)合總公司物流優(yōu)勢(shì)， 發(fā)展成為在中國(guó)礦業(yè)貿(mào)易領(lǐng)域中具有競(jìng)爭(zhēng)力的主要參與者，與總公司相關(guān)業(yè)務(wù)密切配合，形成具有 一定國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的、產(chǎn)運(yùn)銷一體化的現(xiàn)代礦業(yè)貿(mào)易流通體系。財(cái)務(wù)目標(biāo)： 在投資

7、進(jìn)入穩(wěn)定回報(bào)期（ 2-3年以后）后，投資回報(bào)率高于等于國(guó)內(nèi)同類海外投資平均水平， 投資回報(bào)率達(dá)到 10%左右市場(chǎng)目標(biāo)：在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)具有一定的份額，銷售收入 2006年達(dá)到 10億人民幣，總業(yè)務(wù)量達(dá)到 300萬(wàn) 噸， 2010年達(dá)到 40 億人民幣，總業(yè)務(wù)量達(dá)到 1250 萬(wàn)噸以上 （注：寶鋼國(guó)際 1999 年業(yè)務(wù)量為 3100 萬(wàn)噸，我國(guó)鐵礦石進(jìn)口現(xiàn)在為 2 億噸， 2010 年有望達(dá)到 2.5 億噸。中鐵礦業(yè) 2010 年的業(yè)務(wù)量爭(zhēng)取 達(dá)到 5%的國(guó)內(nèi)進(jìn)口量） 客戶目標(biāo)：爭(zhēng)取與鋼材貿(mào)易形成客戶資源的共享和互補(bǔ)，與國(guó)內(nèi)主要的鋼鐵企業(yè)客戶建立緊密的戰(zhàn) 略聯(lián)盟關(guān)系，同時(shí)鞏固鐵礦石用戶和鋼材供應(yīng)商兩大

8、資源戰(zhàn)略管理目標(biāo)：主要內(nèi)容包括但不限于a 公司經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)組合的協(xié)調(diào)發(fā)展；b 投資業(yè)務(wù)和公司業(yè)務(wù)及總公司整體業(yè)務(wù)的協(xié)同效應(yīng)；c.其他戰(zhàn)略協(xié)同效應(yīng)的培育管理目標(biāo)： 決策機(jī)制科學(xué)， 管理界面清晰， 管理流程流暢， 人力資源良性循環(huán)， 公司資源配置合理， 運(yùn)作高效，有健全的考核和激勵(lì)制度，形成充滿活力的企業(yè)文化三、國(guó)際礦業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)措施1 對(duì)公司現(xiàn)有資源和能力的簡(jiǎn)單分析圖二：對(duì)現(xiàn)有業(yè)務(wù)資源和能力的分析能否做好鐵礦投資 和貿(mào)易沒有礦產(chǎn)資源優(yōu)勢(shì)有一定資金優(yōu)勢(shì)，但必須有充分的措施保障有較強(qiáng)的市場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)資源，發(fā)掘潛力大沒有國(guó)際運(yùn)輸能力，有國(guó)內(nèi)運(yùn)輸能力支持；沒 有海上運(yùn)輸能力，有鐵路運(yùn)輸能力優(yōu)勢(shì)沒有足夠人才沒有技術(shù)

9、優(yōu)勢(shì)2 .國(guó)際礦產(chǎn)業(yè)務(wù)措施建議：1）資源方面：因?yàn)槲覈?guó)鐵礦的政策限制和鐵礦本身的質(zhì)量問題，我們必須考慮向海外拓展。從以往成功案例來(lái)看，在澳大利亞似乎更加有可行性，因此重點(diǎn)關(guān)注的目標(biāo)確定為澳大利亞?？刂瀑Y源主要有直接控制和間接控制兩類方式。在直接控制資源方面，中鐵物資開展業(yè)務(wù)的步驟應(yīng)該是：篩選世界可選礦藏 -對(duì)比潛在投資收益水平和可行性-和潛在目標(biāo)進(jìn)行接觸-深度可研-實(shí)質(zhì)性談判-確定投資意向-進(jìn)行投資。目前我國(guó)主要海外投資方式主要有以下幾種。（見圖三）圖三：投資方式綠地投資型是指投入資金設(shè)立獨(dú)資或合資子公司，是目前中國(guó)企業(yè)礦產(chǎn)資源國(guó)際化實(shí)踐最成功的方式，而且一般是合資成立公司后共同開采鐵礦。原因

10、是我國(guó)在技術(shù)、 管理和其他要素上國(guó)際相對(duì)優(yōu)勢(shì)不明顯，要獲取資源，必須付出資金的代價(jià)，而且用合資的形式可以充分利用東道國(guó)公司的資源降 低管理和經(jīng)營(yíng)成本，也能夠取得比較寬松的采礦許可和其他優(yōu)惠政策。在間接控制資源方面，中鐵物資應(yīng)通過各種可能途徑與國(guó)內(nèi)外主要礦業(yè)生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)企業(yè)建立長(zhǎng)期 的戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，其中包括簽定長(zhǎng)期包銷合同，資源共享或與其進(jìn)行優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)等。另外，在前期調(diào)研和談判的過程中（應(yīng)有一年左右），一個(gè)有效的輔助措施是積極拓展鐵礦石貿(mào)易業(yè)務(wù)，為加強(qiáng)對(duì)行業(yè)的了解和將來(lái)的產(chǎn)運(yùn)銷一體化奠定基礎(chǔ)。2）資金方面：根據(jù)業(yè)務(wù)量的目標(biāo)，前期主要依靠總公司的支持，在業(yè)務(wù)進(jìn)入正軌之后，應(yīng)形成自身的 融資渠道和資

11、本積累；同時(shí)應(yīng)該在業(yè)務(wù)籌建之時(shí)就要盡可能按照上市的要求規(guī)范公司股權(quán)和治理結(jié) 構(gòu)，引入外部資本，最終引入股市資本，成為公眾企業(yè)。3）市場(chǎng)方面：首先要對(duì)鐵礦石主要客戶進(jìn)行分析，主要客戶應(yīng)立足于國(guó)內(nèi)產(chǎn)能和需求逐漸增大的鋼鐵 企業(yè)，基本分析應(yīng)包括鋼鐵企業(yè)對(duì)鐵礦石需求的品質(zhì)與公司掌握的資源配比情況、公司目前與這些 鋼鐵企業(yè)的關(guān)系、將來(lái)建立緊密合作關(guān)系的可能性等方面，最終確定潛在目標(biāo)客戶，并采取積極措 施來(lái)鞏固和建立良好合作關(guān)系；另外要盡量與公司的鋼材貿(mào)易業(yè)務(wù)形成客戶資源的共享和互補(bǔ)，尋 求和產(chǎn)品匹配、互補(bǔ)優(yōu)勢(shì)強(qiáng)的重點(diǎn)鋼鐵冶煉廠商建立緊密的戰(zhàn)略聯(lián)盟關(guān)系，同時(shí)鞏固鐵礦石大用戶 和鋼材供應(yīng)商兩大資源。在積極拓

12、展國(guó)內(nèi)客戶的同時(shí)，也可以參照同樣的辦法在可贏利的范圍內(nèi)開 拓國(guó)際用戶資源。另外，在積極開拓市場(chǎng)的同時(shí)，可以加強(qiáng)和世界主要礦石生產(chǎn)企業(yè)如澳大利亞的BHP鐵礦有限公司和巴西的淡水河谷公司（CVRD）的接觸，在保障自己控制的鐵礦資源的基礎(chǔ)上積極尋找新的上游供應(yīng)， 為擴(kuò)大鐵礦石的交易量創(chuàng)造條件。4）運(yùn)輸方面：爭(zhēng)取與行業(yè)內(nèi)國(guó)際海運(yùn)巨頭形成戰(zhàn)略聯(lián)盟關(guān)系，打通海運(yùn)和鐵路兩大運(yùn)輸體系，并積極 尋求和世界海運(yùn)巨頭合作的可能性，逐漸培養(yǎng)自身的海上運(yùn)輸能力，形成一體化優(yōu)勢(shì)。另外，要充 分發(fā)揮公司在鐵路建設(shè)、運(yùn)輸管理方面的優(yōu)勢(shì)，在海內(nèi)外積極參與建設(shè)和控制鐵路運(yùn)輸，創(chuàng)造運(yùn)輸 方面的附加優(yōu)勢(shì)。5）人才方面：a.根據(jù)公司本身的人才結(jié)構(gòu)，盡可能優(yōu)選懂業(yè)務(wù)、有素質(zhì)的員工隊(duì)伍，同時(shí)根據(jù)業(yè)務(wù)需要及時(shí)招聘優(yōu)秀人才；b.建立合理的公司治理結(jié)構(gòu)和管理體系，使人盡其才，物盡其用；c.形成有效的人力資源培訓(xùn)開發(fā)和激勵(lì)體系；d.其他人力資源方面的系統(tǒng)措施。6） 技術(shù)方面：與高等院校、科研院所建立良好的合作關(guān)系，共同研究開發(fā)礦業(yè)資源的開采和使用技術(shù)， 保持在合資合作中的相對(duì)地位。同時(shí)培養(yǎng)一支具有豐富實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)的專業(yè)技術(shù)服務(wù)隊(duì)伍，創(chuàng)造綜合優(yōu)勢(shì)，提高創(chuàng)造附加值的能力。實(shí)施時(shí)間目的措施2004 年2005 年2006 年200