超市供應(yīng)鏈信用貸款培訓(xùn)材料

1、商貸通商貸通超市供應(yīng)鏈超市供應(yīng)鏈信用貸款培訓(xùn)材料信用貸款培訓(xùn)材料2產(chǎn)品定義產(chǎn)品定義超市供應(yīng)商信用授信是指以我行甄選準(zhǔn)入的大型連鎖超市企業(yè)為依托，超市供應(yīng)商信用授信是指以我行甄選準(zhǔn)入的大型連鎖超市企業(yè)為依托，向符合我行授信條件的超市上游供應(yīng)商發(fā)放的人民幣信用授信業(yè)務(wù)，用以向符合我行授信條件的超市上游供應(yīng)商發(fā)放的人民幣信用授信業(yè)務(wù)，用以滿足其經(jīng)營周轉(zhuǎn)的資金需求。滿足其經(jīng)營周轉(zhuǎn)的資金需求。開發(fā)原則開發(fā)原則: :“整體開發(fā)、超市準(zhǔn)入、客戶優(yōu)選、風(fēng)險定價整體開發(fā)、超市準(zhǔn)入、客戶優(yōu)選、風(fēng)險定價”的原則，依的原則，依托托“準(zhǔn)入超市準(zhǔn)入超市”，實現(xiàn)對其上游供應(yīng)商的批量開發(fā)和整體風(fēng)險控制。，實現(xiàn)對其上游供應(yīng)商的

2、批量開發(fā)和整體風(fēng)險控制。 3超市準(zhǔn)入超市準(zhǔn)入- -條件條件一定規(guī)模，營業(yè)網(wǎng)點一定數(shù)量，行業(yè)內(nèi)一定品牌影響力領(lǐng)先企業(yè)一定規(guī)模，營業(yè)網(wǎng)點一定數(shù)量，行業(yè)內(nèi)一定品牌影響力領(lǐng)先企業(yè) 全國性超市全國性超市:外商獨資、中外合資、上市公司等大型連鎖超市企業(yè)，外商獨資、中外合資、上市公司等大型連鎖超市企業(yè)，且企業(yè)的年銷售規(guī)模排名進入全國百強且企業(yè)的年銷售規(guī)模排名進入全國百強。區(qū)域性或地方超市區(qū)域性或地方超市:1、年銷售額不低于、年銷售額不低于20億元；億元；2、在分行所在經(jīng)營區(qū)域，企業(yè)擁有的大型超市（網(wǎng)點經(jīng)營面積、在分行所在經(jīng)營區(qū)域，企業(yè)擁有的大型超市（網(wǎng)點經(jīng)營面積6000平平米以上）網(wǎng)點數(shù)量不低于米以上）網(wǎng)點

3、數(shù)量不低于5家，或超市網(wǎng)點數(shù)量不低于家，或超市網(wǎng)點數(shù)量不低于20家，以便利店家，以便利店為主營形態(tài)的網(wǎng)點數(shù)量不得低于為主營形態(tài)的網(wǎng)點數(shù)量不得低于100家；家；3 3、超市企業(yè)內(nèi)部管理規(guī)范，具備供應(yīng)商管理、超市企業(yè)內(nèi)部管理規(guī)范，具備供應(yīng)商管理ITIT系統(tǒng)，已建立倉儲物流系統(tǒng)，已建立倉儲物流配送中心，可為我行對供應(yīng)商客戶經(jīng)營活動監(jiān)管提供協(xié)助。配送中心，可為我行對供應(yīng)商客戶經(jīng)營活動監(jiān)管提供協(xié)助。 4超市準(zhǔn)入超市準(zhǔn)入- -首批名單首批名單序號序號企業(yè)名稱企業(yè)名稱業(yè)態(tài)業(yè)態(tài)超市品牌超市品牌總部總部1華潤萬家有限公司大超市、超市、生鮮超市華潤萬家、ole、Vango深圳2沃爾瑪（中國）投資有限公司大超市、倉

4、儲超市沃爾瑪、山姆會員店深圳3新一佳超市有限公司大超市新一佳深圳4人人樂連鎖商業(yè)集團股份有限公司大超市、超市、百貨 人人樂深圳5永旺（中國）超市、購物中心佳世客、吉之島深圳6百佳超市（不包含香港）超市百佳深圳7天虹商場股份有限公司超市、百貨、天虹商場深圳8廣東賽壹便利店有限公司深圳分公司便利店-7.11深圳7家樂福（中國）管理咨詢服務(wù)有限公司大超市家樂福上海10好又多管理咨詢服務(wù)（上海）有限公司大超市好又多上海12易初蓮花購物中心、大超市卜蜂蓮花、易初蓮花上海13錦江麥德龍現(xiàn)購自運有限公司大超市麥德龍上海5超市準(zhǔn)入超市準(zhǔn)入- -管理管理超市準(zhǔn)入由總行統(tǒng)一認(rèn)定，定期進行更新超市準(zhǔn)入由總行統(tǒng)一認(rèn)定

5、，定期進行更新對于非總行公示的超市企業(yè)，各分行可參考超市準(zhǔn)對于非總行公示的超市企業(yè)，各分行可參考超市準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)，調(diào)查擬準(zhǔn)入超市的經(jīng)營模式、入標(biāo)準(zhǔn)，調(diào)查擬準(zhǔn)入超市的經(jīng)營模式、品牌優(yōu)勢、市品牌優(yōu)勢、市場地位及場地位及占有率、銷售渠道建設(shè)情況等，填寫地方占有率、銷售渠道建設(shè)情況等，填寫地方超市企業(yè)推薦審批表，報經(jīng)總超市企業(yè)推薦審批表，報經(jīng)總行同意行同意6供應(yīng)商認(rèn)證供應(yīng)商認(rèn)證- -基本條件基本條件個人條件：個人條件：1、借款人應(yīng)為、借款人應(yīng)為中國大陸居民中國大陸居民，具有良好的職業(yè)操守，家庭關(guān)系穩(wěn)定，無，具有良好的職業(yè)操守，家庭關(guān)系穩(wěn)定，無違法違規(guī)記錄及無不良行為，信用記錄良好，違法違規(guī)記錄及無不良行為

6、，信用記錄良好， 1年內(nèi)逾期次數(shù)不得超過年內(nèi)逾期次數(shù)不得超過2次且每次不得超過次且每次不得超過20天；天；2、借款人家庭凈資產(chǎn)不低于借款人家庭凈資產(chǎn)不低于300萬元，包括萬元，包括房產(chǎn)、汽車、金融資產(chǎn)等。房產(chǎn)、汽車、金融資產(chǎn)等。其中，偏股型基金、股票等高風(fēng)險金融資產(chǎn)按市場價格的其中，偏股型基金、股票等高風(fēng)險金融資產(chǎn)按市場價格的40%認(rèn)定。認(rèn)定。 其他參考條件：家庭主要直系親屬均在供應(yīng)商所在區(qū)域生活、工作、安家其他參考條件：家庭主要直系親屬均在供應(yīng)商所在區(qū)域生活、工作、安家落戶。落戶。 7供應(yīng)商認(rèn)證供應(yīng)商認(rèn)證- -基本條件基本條件企業(yè)條件企業(yè)條件:1、供應(yīng)商與我行準(zhǔn)入超市企業(yè)建立、供應(yīng)商與我行準(zhǔn)

7、入超市企業(yè)建立連續(xù)連續(xù)2年（含）以上年（含）以上合作關(guān)合作關(guān)系；系；2、供應(yīng)商企業(yè)資質(zhì)：、供應(yīng)商企業(yè)資質(zhì)：A、公司管理規(guī)范，規(guī)章制度健全；無不良信用記錄；公司管理規(guī)范，規(guī)章制度健全；無不良信用記錄；B、具備一般納稅人資格；具備一般納稅人資格；C、開立銀行公司結(jié)算賬戶，并保留結(jié)算往來記錄；開立銀行公司結(jié)算賬戶，并保留結(jié)算往來記錄；D、具備與超市合作相關(guān)的合同、合約以及賬務(wù)、訂貨、物流具備與超市合作相關(guān)的合同、合約以及賬務(wù)、訂貨、物流等往來歷史記錄；等往來歷史記錄；3、必須在我行開立公司結(jié)算賬戶、商戶卡；、必須在我行開立公司結(jié)算賬戶、商戶卡；4、供應(yīng)商同意將我行結(jié)算賬戶作為超市企業(yè)結(jié)算回款的結(jié)算供

8、應(yīng)商同意將我行結(jié)算賬戶作為超市企業(yè)結(jié)算回款的結(jié)算賬戶；賬戶；5、同意協(xié)助我行查閱其超市供應(yīng)商管理系統(tǒng)資料、同意協(xié)助我行查閱其超市供應(yīng)商管理系統(tǒng)資料。 8供應(yīng)商認(rèn)證供應(yīng)商認(rèn)證- -基本條件基本條件具體要求A級B級個人或其家族在行業(yè)領(lǐng)域銷售經(jīng)驗5年以上3年以上渠道控制能力與3個（含）以上超市企業(yè)（準(zhǔn)入超市企業(yè)名單內(nèi)）建立商品供應(yīng)合作關(guān)系與2個（含）以上超市企業(yè)（準(zhǔn)入超市企業(yè)名單內(nèi)）建立商品供應(yīng)合作關(guān)系企業(yè)年銷售能力3000萬元1000萬元9貸款要素設(shè)置貸款要素設(shè)置- -貸款額度貸款額度A級B級上年度月均（超市）銷售回款額的150%上年度月均（超市）銷售回款額的120%300萬元200萬元備注我行信

9、用授信金額不超過其家庭凈資產(chǎn)的50%，本行授信后，借款人家庭及所控制企業(yè)的銀行負(fù)債不超過凈資產(chǎn)最高額限額月均銷售金額的認(rèn)定月均銷售金額的認(rèn)定:1、月均銷售回款額、月均銷售回款額=上年度（超市）銷售回款金額上年度（超市）銷售回款金額/12(結(jié)算頻率低于每月一結(jié)算頻率低于每月一次的供應(yīng)商次的供應(yīng)商)月均銷售回款額月均銷售回款額=上年度（超市）銷售回款金額上年度（超市）銷售回款金額/12/月均結(jié)算次數(shù)月均結(jié)算次數(shù)(結(jié)算頻率高結(jié)算頻率高于每月一次的供應(yīng)商于每月一次的供應(yīng)商)月均結(jié)算次數(shù)月均結(jié)算次數(shù)=30天天/超市實際結(jié)算天數(shù)超市實際結(jié)算天數(shù)上年度（超市）銷售回款金額，為供應(yīng)商在所有超市企業(yè)的供應(yīng)回款金

10、額之上年度（超市）銷售回款金額，為供應(yīng)商在所有超市企業(yè)的供應(yīng)回款金額之和和;依據(jù)結(jié)合超市依據(jù)結(jié)合超市IT管理系統(tǒng)與銀行結(jié)算流水綜合判斷管理系統(tǒng)與銀行結(jié)算流水綜合判斷10貸款要素設(shè)置貸款要素設(shè)置- -授信方式和期限授信方式和期限授信方式：單筆或額度循環(huán)授信方式：單筆或額度循環(huán)期限：期限：采取采取單筆貸款的，期限最長單筆貸款的，期限最長1年。年。 采取授信額度循環(huán)貸款的，采取授信額度循環(huán)貸款的，額度有效期限不超過額度有效期限不超過1 1年，年，額額度下單筆貸款期限不超過度下單筆貸款期限不超過1 1年年還款方式：按月付息、到期還本還款方式：按月付息、到期還本 11貸款要素設(shè)置貸款要素設(shè)置- -利率定

11、價利率定價年利率原則上不低于年利率原則上不低于10%，可視客戶在我行結(jié)算量及其他綜合貢獻進行適當(dāng)調(diào)整，但最低年利率不得低于，可視客戶在我行結(jié)算量及其他綜合貢獻進行適當(dāng)調(diào)整，但最低年利率不得低于8%。 年利率原則上不低于年利率原則上不低于10%可視客戶在我行結(jié)算量及其他綜合貢獻進行適當(dāng)調(diào)整可視客戶在我行結(jié)算量及其他綜合貢獻進行適當(dāng)調(diào)整，但最低年利率不得低于，但最低年利率不得低于8% 12貸款要素設(shè)置貸款要素設(shè)置- -用途用途主要是滿足經(jīng)營過程中的商品采購資金需求主要是滿足經(jīng)營過程中的商品采購資金需求嚴(yán)禁用于股票、期貨、炒賣房產(chǎn)、股權(quán)投資等高風(fēng)險違嚴(yán)禁用于股票、期貨、炒賣房產(chǎn)、股權(quán)投資等高風(fēng)險違規(guī)

12、用途規(guī)用途不得用于其固定資產(chǎn)購置、經(jīng)營場地購買不得用于其固定資產(chǎn)購置、經(jīng)營場地購買謹(jǐn)慎用于謹(jǐn)慎用于新代理品牌（產(chǎn)品）的采購需求新代理品牌（產(chǎn)品）的采購需求 13貸款流程貸款流程- -申請申請身份證、戶口簿、婚姻證明等身份證明材料個人收入及資產(chǎn)證明，包括但不限于收入證明材料、股權(quán)投資資料、個人納稅證明、家庭資產(chǎn)證明（含實物資產(chǎn)、金融資產(chǎn)等）營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、法人組織機構(gòu)代碼證、公司章程等主要銀行結(jié)算帳戶及最近6個月的銀行結(jié)算流水企業(yè)連續(xù)兩年與（準(zhǔn)入）超市簽訂的年度供貨合同（協(xié)議）與上游生產(chǎn)企業(yè)銷售代理合同、合約，以及相關(guān)訂貨、銷售、庫存等原始記錄憑證；生產(chǎn)型企業(yè)提供相關(guān)的生產(chǎn)許可、質(zhì)量認(rèn)證等

13、材料提供至少連續(xù)12個月的增值稅發(fā)票或由超市提供的銷售數(shù)據(jù)其他資料其他能對供應(yīng)商經(jīng)營狀況有深入了解的輔助資料（不做強制要求），包括企業(yè)近兩年的財務(wù)報表、工資代發(fā)清單、水、電、電話費用清單等申請表超市供應(yīng)商信用授信申請表個人資料經(jīng)銷商資料14貸款流程貸款流程- -調(diào)查調(diào)查調(diào)查借款人合作超市是否已納入我行準(zhǔn)入清單，借款人及所控制企業(yè)是否符合本授信的具體規(guī)定，主要包括以下三個方面：1、對供應(yīng)商的調(diào)查，應(yīng)圍繞超市供應(yīng)商的經(jīng)營活動開展，重點調(diào)查企業(yè)銀行結(jié)算（超市回款賬戶）記錄、增值稅發(fā)票、超市供應(yīng)商IT管理系統(tǒng)記錄三個方面，判斷客戶企業(yè)的經(jīng)營活動是否正常，是否符合我行貸款準(zhǔn)入條件。2、相關(guān)資產(chǎn)負(fù)債調(diào)查，

14、當(dāng)面核實房產(chǎn)證 (住宅、商業(yè)用房)、股權(quán)投資收益證明、其他個人家庭資產(chǎn)等證明原件，并結(jié)合第三方核實的方式完成調(diào)查，將調(diào)查信息填寫授信調(diào)查意見表。3、信用評判，通過超市企業(yè)、行業(yè)協(xié)會、業(yè)內(nèi)同行、企業(yè)員工等第三方進行調(diào)查，重點關(guān)注其商業(yè)信用、家庭穩(wěn)定度、個人有無不良嗜好。通過人行信用數(shù)據(jù)庫查詢借款人及所控制企業(yè)的信用信息，綜合分析其還款能力及意愿。綜合評判綜合企業(yè)經(jīng)營情況、借款人綜合實力及本人信用口碑等各類信息，測算借款人收入及資產(chǎn)狀況，評定其授信額度合理性、還款來源穩(wěn)定性，并根據(jù)收益風(fēng)險匹配原則確定合理的貸款期限、利率等授信要素。調(diào)查表經(jīng)辦人員詳細填寫授信調(diào)查意見表，包括借款人及家庭基本情況、資

15、產(chǎn)狀況、信用狀況、銷售渠道、超市合作情況、年度銷售情況、企業(yè)財務(wù)狀況等方面內(nèi)容，并根據(jù)公式測算給予申請人的授信額度。調(diào)查報告 如有其他需特別說明的信息，應(yīng)形成書面報告，并雙人簽字確認(rèn)。調(diào)查要點15貸款流程貸款流程- -放款基本條件放款基本條件1、借款人需在我行開立商戶卡；、借款人需在我行開立商戶卡；2、借款人所控制企業(yè)須在我行開立公司結(jié)算帳戶，已將我、借款人所控制企業(yè)須在我行開立公司結(jié)算帳戶，已將我行結(jié)算賬戶修改為合作超市的回款賬戶，并簽署承諾函；行結(jié)算賬戶修改為合作超市的回款賬戶，并簽署承諾函；3、首次提款時，借款人所控制企業(yè)放款前一個月我行結(jié)算、首次提款時，借款人所控制企業(yè)放款前一個月我行

16、結(jié)算額須達到其上年度月均銷售收入的額須達到其上年度月均銷售收入的50%以上，并承諾貸款以上，并承諾貸款發(fā)放后每月在我行結(jié)算額達到其上年度月均銷售收入的發(fā)放后每月在我行結(jié)算額達到其上年度月均銷售收入的70%以上。以上。 4、提供與上游企業(yè)簽訂的商品采購合同、協(xié)議、訂單等可、提供與上游企業(yè)簽訂的商品采購合同、協(xié)議、訂單等可以證明貸款的合規(guī)資金用途的材料以證明貸款的合規(guī)資金用途的材料16風(fēng)險控制風(fēng)險控制嚴(yán)格執(zhí)行超市準(zhǔn)入的管理流程，實現(xiàn)超市目錄式管理持續(xù)監(jiān)控超市經(jīng)營情況、市場定位、品牌影響及信用狀況完善超市退出機制，對于銷售額持續(xù)下跌、客流明顯減少、出現(xiàn)重大負(fù)面信息、門店關(guān)停、供應(yīng)商短期內(nèi)更換頻繁或集

17、中退場等情況重點監(jiān)控，適時退出嚴(yán)把資格準(zhǔn)入關(guān)。須符合總行公布的超市供應(yīng)商準(zhǔn)入規(guī)則主要選擇與超市長期穩(wěn)定合作、供貨比例較高的本地供應(yīng)商為目標(biāo)商戶，積極介入有一定行業(yè)經(jīng)驗和資產(chǎn)實力的客戶，初期主要從日用百貨、食品飲料、生鮮果蔬等行業(yè)入手，并通過授信額度、授信期限與企業(yè)債權(quán)（指應(yīng)收帳款）的合理匹配有效控制供應(yīng)商的經(jīng)營風(fēng)險在我行開立用于超市銷售回款結(jié)算賬戶，由我行監(jiān)管，向我行開放超市供應(yīng)商管理IT系統(tǒng)端監(jiān)控加強貸款用途審查對自主支付的，放款后及時收集劃款憑證對受托支付的，交易對手收款賬戶必須借款人真實意愿根據(jù)超市行業(yè)經(jīng)營結(jié)算的特點，充分發(fā)揮回款賬戶作為非現(xiàn)場監(jiān)控的手段，以增值稅發(fā)票核實和超市IT系統(tǒng)數(shù)

18、據(jù)核對為輔助，并定期進行現(xiàn)場回訪，及時掌握供應(yīng)商的現(xiàn)金流、物流、信息流，實現(xiàn)對商戶授信的全程風(fēng)險控制指定專人負(fù)責(zé)授信發(fā)放后的日常監(jiān)控和定期跟蹤管理敦促按月提供增值稅發(fā)票底聯(lián)，銷售月報表；合作協(xié)議到期前提供最新超市年度供貨協(xié)議、上游企業(yè)代理合作協(xié)議貸后管理優(yōu)選超市準(zhǔn)入強化用途管控嚴(yán)控供應(yīng)商條件17風(fēng)險控制風(fēng)險控制日常監(jiān)測日常監(jiān)測: : 經(jīng)辦人員按月查看監(jiān)管回款專戶結(jié)算記錄、超市供應(yīng)商經(jīng)辦人員按月查看監(jiān)管回款專戶結(jié)算記錄、超市供應(yīng)商IT管理系統(tǒng)、供應(yīng)商管理系統(tǒng)、供應(yīng)商開具的增值稅發(fā)票底聯(lián)，填寫供應(yīng)商合作超市回款賬戶監(jiān)測表，及時掌握供開具的增值稅發(fā)票底聯(lián)，填寫供應(yīng)商合作超市回款賬戶監(jiān)測表，及時掌握供

19、應(yīng)商的日常經(jīng)營情況。對帳戶往來記錄減少、結(jié)算資金出現(xiàn)大幅度下滑等情況，應(yīng)商的日常經(jīng)營情況。對帳戶往來記錄減少、結(jié)算資金出現(xiàn)大幅度下滑等情況，應(yīng)立即上報分行，并及時上門了解情況。應(yīng)立即上報分行，并及時上門了解情況。定期跟蹤回訪定期跟蹤回訪: : 經(jīng)辦人員按月對借款人電話訪談，每季至少上門回訪一次，按季撰寫貸后檢經(jīng)辦人員按月對借款人電話訪談，每季至少上門回訪一次，按季撰寫貸后檢查報告。同時應(yīng)加強供應(yīng)商走訪工作，對借款人電話無故停機、網(wǎng)點突然關(guān)門等查報告。同時應(yīng)加強供應(yīng)商走訪工作，對借款人電話無故停機、網(wǎng)點突然關(guān)門等預(yù)警信號應(yīng)做出迅速反映。預(yù)警信號應(yīng)做出迅速反映。 18風(fēng)險控制風(fēng)險控制客戶異常情況客戶異常情況一級一級二級二級三級三級四級四級1、連續(xù)兩個月下降10%以上1、連續(xù)三個月下降1、連續(xù)半年下降2、季度下降10%-20%2、季度下降20%-30%2、半年下降30%以上1、商品質(zhì)量下降導(dǎo)致超市退貨增加1、商品因衛(wèi)生、質(zhì)量原因?qū)е鲁写笈客素?、未與主要供應(yīng)超市簽訂新一年度的供貨協(xié)議2、季度訂單執(zhí)行率下降2、主要供貨產(chǎn)品（占比20%以上）被主要合作超市清退2、被上游供應(yīng)方取消品牌代理資格3、被主要合作超市給予處罰（未完成季度銷售計劃等）3、供應(yīng)商及商品被市級以上媒體負(fù)面曝光3、供應(yīng)商及商品被國家相關(guān)管理部門查處4、未經(jīng)我行同意，擅自更改超市