某市臨港規(guī)劃發(fā)展咨詢報(bào)告

1、2002附錄:本附錄所包含的分析方法和結(jié)果（除有注明 信息來(lái)源外），皆為科爾尼特有知識(shí)產(chǎn)權(quán)。 任何項(xiàng)目目的以外的引用必須注明出處。若 其中內(nèi)容被用于非本項(xiàng)目的商業(yè)用途，須事 先征得科爾尼書面同意A.T. Kearney 71/SH0197_Lingang_Appendix_C/MM02002主要內(nèi)容特殊名詞及定義導(dǎo) 言 國(guó)際產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移對(duì)上海的啟示 國(guó)際工業(yè)開發(fā)區(qū)的經(jīng)驗(yàn)總結(jié)藍(lán) 圖 達(dá)成使命的戰(zhàn)略要求 完善現(xiàn)有/規(guī)劃中的生態(tài)系統(tǒng) 發(fā)揮地理位置優(yōu)勢(shì) 利用國(guó)際產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移 吸引新興產(chǎn)業(yè) 目標(biāo)生態(tài)系統(tǒng)的詳細(xì)描述 物流 設(shè)備制造環(huán)境保護(hù) 新技術(shù) 電信與高科技實(shí)施規(guī)劃 發(fā)展模式選擇 經(jīng)濟(jì)效益評(píng)估 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估 實(shí)施草

2、案設(shè)計(jì)設(shè)計(jì)A.T. Kearney 71/SH0197_Lingang_Appendix_C/MM12002特殊名詞及定義 國(guó)際產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移 (IIS): 價(jià)值鏈的要素從高成本地區(qū)向低成本地區(qū)的轉(zhuǎn)移, 或從無(wú)競(jìng)爭(zhēng)力的地區(qū)向有競(jìng)爭(zhēng) 力的地區(qū)轉(zhuǎn)移 技術(shù)的進(jìn)步令企業(yè)能夠使生產(chǎn)工序遍布全球各地 在高投入的產(chǎn)品領(lǐng)域，如汽車和電子，尤為顯著 與國(guó)際貿(mào)易密切相關(guān) 外國(guó)直接投資 (FDI): 以企業(yè)或個(gè)人的形式在其他國(guó)家的經(jīng)濟(jì)體中投資 通常指全新的投資, 如新的工廠或新的辦公室等 同時(shí)也包括外國(guó)企業(yè)購(gòu)買某個(gè)目標(biāo)公司超過(guò)10股份形式的兼并和收購(gòu)活動(dòng) TRIAD 北美、歐洲和日本地區(qū)A.T. Kearney 71/S

3、H0197_Lingang_Appendix_C/MM22002導(dǎo)言 國(guó)際產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移對(duì)上海的啟示 國(guó)際工業(yè)開發(fā)區(qū)的經(jīng)驗(yàn)總結(jié)A.T. Kearney 71/SH0197_Lingang_Appendix_C/MM320021,2132,83220013.9201720012017全球GDP中國(guó) GDP 占全球GDP 的31,49048,847北美自由 貿(mào)易區(qū)日本 西歐亞洲 (不含日本)世界其他地區(qū)3.1%復(fù)合年增長(zhǎng)率2.3%2.4%5.1%3.9%TRIAD市場(chǎng)6.2%A.T. Kearney 71/SH0197_Lingang_Appendix_C/MM4來(lái)源: 聯(lián)合國(guó)貿(mào)易與發(fā)展會(huì)議及科爾尼公司

4、項(xiàng)目5.8中國(guó)將在未來(lái)全球GDP中占有比其它地區(qū)都高的百分比市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)力: 2002-2017 相關(guān)市場(chǎng) GDP 增長(zhǎng)情況 (十億美元, 真實(shí)GDP)2002外商直接投資將由推動(dòng)價(jià)值鏈國(guó)際化的參與者主導(dǎo)外商直接投資: 投資流入密度 當(dāng)跨國(guó)公司價(jià)值鏈的某些部 分甚至整個(gè)價(jià)值鏈向國(guó)外轉(zhuǎn) 移，價(jià)值鏈國(guó)際化便發(fā)生了 價(jià)值鏈的任何部分都可能出 現(xiàn)國(guó)際化 TRIAD企業(yè)越來(lái)越關(guān)注 價(jià)值鏈的非資產(chǎn)部分， 如研發(fā)和市場(chǎng)營(yíng)銷 由于關(guān)注于特殊核心競(jìng)爭(zhēng)能力的外包，會(huì)出現(xiàn) 剝離或者關(guān)閉某些經(jīng)營(yíng) 活動(dòng)的情況早期形式被定義為整個(gè)海外 市場(chǎng)進(jìn)入之前的開拓階段早期階段的市場(chǎng)進(jìn)入包括通 過(guò)貿(mào)易公司、代表處或當(dāng)?shù)胤咒N中心開展的銷售

5、活動(dòng)為了加強(qiáng)供應(yīng)商基礎(chǔ)以實(shí)現(xiàn)低成本的采購(gòu)戰(zhàn)略，TRIAD企業(yè)建立國(guó)際供應(yīng)商網(wǎng)絡(luò)不影響特定的價(jià)值鏈部分對(duì)制造業(yè)領(lǐng)域的影響力最大價(jià)值鏈轉(zhuǎn) 移的部分價(jià)值鏈國(guó)際化關(guān)注最高的附加價(jià)值市場(chǎng)進(jìn)入的早期形式國(guó)際供應(yīng)商網(wǎng)絡(luò)戰(zhàn)略任何形式的價(jià)值鏈國(guó)際化都 將導(dǎo)致外商直接投資外商直接投資取決于價(jià)值鏈 的那個(gè)部分十分關(guān)鍵，尤其是對(duì)于制造業(yè)來(lái)說(shuō)范例: 汽車行業(yè)全球制造網(wǎng)絡(luò)從本質(zhì)上說(shuō), 外商直接投資 流入相對(duì)較低在使用市場(chǎng)中介和經(jīng)紀(jì)人(如貿(mào)易公司)的過(guò)程中，不 出現(xiàn)外商直接投資范例: 中型機(jī)械設(shè)備制造企 業(yè)未出現(xiàn)外商直接投資 如果外國(guó)企業(yè)接管價(jià)值 鏈中某些非關(guān)鍵部分， 產(chǎn)業(yè)活動(dòng)就將從一國(guó)轉(zhuǎn) 移到另一國(guó)范例: 高科技產(chǎn)業(yè)的定

6、 單生產(chǎn)商未出現(xiàn)外商直接投資產(chǎn)業(yè)活動(dòng)可以從本國(guó)向海外轉(zhuǎn)移范例: 化工企業(yè)為獲取最低的原料和中間成本在全球開展采購(gòu)活動(dòng)外商直接 投資低/無(wú)來(lái)源: 科爾尼公司分析A.T. Kearney 71/SH0197_Lingang_Appendix_C/MM5高外商直接投 資流入A.T. Kearney 71/SH0197_Lingang_Appendix_C/MM62002海外投資者會(huì)首先將高科技領(lǐng)域的制造活動(dòng)向中國(guó)轉(zhuǎn)移價(jià)值鏈轉(zhuǎn)移的部分: 高科技行業(yè)案例 (十億美元)2002200720122017中國(guó)企業(yè)外國(guó)企業(yè)200223% 其他9%6%62%28%8%5%58%43.139%7%3%55%42%4

7、%2%52%40%60%98.666.928.8100%由于中國(guó)市場(chǎng)的 不斷增長(zhǎng)，非常 重要向中國(guó)轉(zhuǎn)移的研 發(fā)活動(dòng)急速增加向中國(guó)轉(zhuǎn)移生產(chǎn) 活動(dòng)的重要性不 斷上升來(lái)源: 聯(lián)合國(guó)貿(mào)易與發(fā)展會(huì)議 ，科爾尼公司 IIS-模型, 基于2001年數(shù)據(jù)的對(duì)2002年的推斷生產(chǎn)研發(fā)銷售, 營(yíng)銷, 行政管理A.T. Kearney 71/SH0197_Lingang_Appendix_C/MM72002導(dǎo)言 國(guó)際產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移對(duì)上海的啟示 國(guó)際工業(yè)開發(fā)區(qū)的經(jīng)驗(yàn)總結(jié)A.T. Kearney 71/SH0197_Lingang_Appendix_C/MM82002根據(jù)所處位置、投資水平和制造業(yè)的經(jīng)營(yíng)情況對(duì)現(xiàn)有加工經(jīng)濟(jì)園

8、區(qū)進(jìn)行篩選 60041814112座落在發(fā)展中國(guó)家或發(fā) 達(dá)國(guó)家內(nèi)的發(fā)展中地區(qū)存在高附加價(jià)值的制造業(yè)投資來(lái)源: 世界出口加工區(qū)協(xié)會(huì), 國(guó)際出口加工區(qū)和自由貿(mào)易區(qū)名錄座落在國(guó)外投資的競(jìng)爭(zhēng) 市場(chǎng)能夠估計(jì)出投資者數(shù)量需要進(jìn)一步開展詳細(xì)評(píng)估的加工區(qū)2002工業(yè)園區(qū)經(jīng)濟(jì)效益評(píng)價(jià)A.T. Kearney 71/SH0197_Lingang_Appendix_C/MM 9總體評(píng)價(jià)評(píng)價(jià)評(píng)論評(píng)價(jià)評(píng)論評(píng)價(jià)評(píng)論Bangalore4估計(jì)有超過(guò)50,000名程序員和軟件 工程師在那里工作3來(lái)自外國(guó)企業(yè)的185億美元或892億 人民幣的投資42001為2。224億美元，比上一 年上升33。過(guò)去十年總額為 25億美元; 26

9、-28%為軟件出口4Battam460,000 員工32001為3。5億美元, 但2002年上半 年就有10億美元 (是由相關(guān)法規(guī)變 動(dòng)引起的).32001年到10月為止為20億美元，進(jìn)口為2。83億美元，每年約 為27億美元3哥斯達(dá)黎加42001年有34,000 名直接被雇傭者32001年哥斯達(dá)黎加獲得了 4。47億 美元的投資，前一年為4。08億4對(duì)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)起到關(guān)鍵的帶頭作 用，占出口額的50。2001年 出口為24億美元，比2000年略 有下降，其中 66銷往美國(guó)4Hsinchu496,000名員工 ，絕大多數(shù)任職于集 成電路和電腦外設(shè)企業(yè)。比2000年 下降10%32001年凈投資額為

10、1。64億美元.32000年到2001年區(qū)內(nèi)企業(yè)的銷 售從92億跌到66億3Iquique210,000 直接雇傭員工和 20,000非直 接雇用員工1低投資量與港口服務(wù)，私有化和物 流緊密相關(guān)3135萬(wàn)美元銷往加工區(qū)外，其中53。8銷往海外。從1998年開 始就持續(xù)下降2高雄4在臺(tái)灣所有加工區(qū)的61370名員工 中占到20,533人。一個(gè)月內(nèi)就增加 了1890人3高科技與物流行業(yè)的外國(guó)直接投資 流很大，但沒有具體數(shù)據(jù)32001年出口10。36億美元, 2000 年為14億滅員，2001年甚至比 1988年還低3Katiwice32001年有13,156名雇員3從1996年開始共投資15億美元

11、，基 本為每年3億美元3生產(chǎn)主要針對(duì)不斷增長(zhǎng)的波蘭 市場(chǎng)和出口到歐盟3Manaus32001年315家工廠有53,862 名員工，比1990年 的 79,000 下降不少， 但 2002年有小幅回升1打量投資針對(duì)巴西本國(guó)市場(chǎng); 多數(shù) 是被優(yōu)惠的稅收政策所吸引12001年出口8。29億美元，進(jìn)口27。01億2Maquiladora31,500,000個(gè)工作崗位。 2000年減 少了300,000個(gè)崗位4Maquiladoras吸引了針對(duì)墨西哥的 投資的1/3 ； 2001年外國(guó)直接投資 達(dá)到90億美元， maquiladora 地區(qū) 為30億美元52001年出口769億美元4Masan32001

12、年有12,492名雇員42001年外國(guó)直接投資為1。93億美 元52001年出口45億美元4Penang4五個(gè)產(chǎn)業(yè)擁有172,24名員工41997年吸引了1。1億美元. 預(yù)期在 以后3年共吸引5億美元.5馬來(lái)西亞出口最大的州，最大 份額來(lái)自電子產(chǎn)品投資4Shannon36000 名員工4愛爾蘭2001年只吸引了99億美元的 投資，比2000年下降503電子產(chǎn)品和電腦相關(guān)產(chǎn)品的出 口勢(shì)頭強(qiáng)勁，, 但出口的最大份 額還是在相關(guān)的服務(wù)業(yè)，包括 軟件開發(fā)和 空運(yùn)3新加坡 EDB4化工行業(yè)有22,000 個(gè)工作崗位; 14,000 電力和電子行業(yè)有個(gè)新的崗 位42001年的投資額為59億美元，2000年

13、為64億52001年出口為1220億美元, 2000年為1390億4Subic Bay469家企業(yè)45,742 名員工32001年為3274萬(wàn)美元3出口5.28億美元，某些渠道獲得 的信息是臺(tái)灣當(dāng)?shù)仄髽I(yè)就出口 了9億美元.32002工業(yè)園區(qū)對(duì)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展的貢獻(xiàn)4圍繞相關(guān)領(lǐng)域如集成電路，電腦外設(shè)， 光電產(chǎn)品，電信，精密儀器和生 物技術(shù)4所有產(chǎn)業(yè)均為技術(shù)密集型。 本地企業(yè)技 能發(fā)展不均衡415的資金用于支持當(dāng)?shù)仄髽I(yè)的研發(fā)活 動(dòng)4哥斯達(dá)黎加3港口區(qū)多用作船運(yùn), 倉(cāng)庫(kù)和物流. 傳統(tǒng)行業(yè)包括采礦和農(nóng)用化學(xué)品1主要以貿(mào)易為導(dǎo)向1主要以貿(mào)易為導(dǎo)向1Hsinchu2高科技占銷售額的853高科技和精密儀器 占區(qū)

14、內(nèi)銷售額的853經(jīng)濟(jì)加工區(qū)22的產(chǎn)品賣給國(guó)內(nèi)市場(chǎng)。 受到稅務(wù)影響, 限制了當(dāng)?shù)氐耐度?Iquique總體評(píng)價(jià)低技能要求的紡織和木產(chǎn)品與高端為全球領(lǐng)導(dǎo)者如宏基等 進(jìn)行的電子 元件組裝混合在一起相互關(guān)聯(lián)的生態(tài)系統(tǒng)在 化工、電子、生物科學(xué)和服務(wù)業(yè)之間建立起來(lái)。 大多數(shù)部門間有深入的聯(lián)系軟件，電腦硬件和外設(shè)等相互關(guān)聯(lián)的產(chǎn)品。 服務(wù)部門正在加強(qiáng)中在當(dāng)?shù)仉娮庸?yīng)企業(yè)和跨國(guó)公司之間形成很緊密的聯(lián)系35% 為電子和電器, 20% 為精密機(jī)械;t紡織, 金屬等.很大筆力為服務(wù)業(yè)主要是紡織業(yè), 汽車部件和電子元件組裝電子和電器占 52%, 12% 為木材加工， 7% 為塑料, 4% 為木產(chǎn)品和紡織品,礦產(chǎn)品等電子

15、產(chǎn)品占 %; 食品占16%; 精密機(jī)械占 14%; 農(nóng)業(yè)占4%; 藥品占3%電子產(chǎn)品占產(chǎn)出的最大份額增加值在2002年達(dá)到28的最高峰。 電 子行業(yè)中62 的職位為技工和專業(yè)人士當(dāng)?shù)丶夹g(shù)顯著提升. 在加之臉上從電子產(chǎn) 品 向工程, 航空和共享服務(wù)平臺(tái)轉(zhuǎn)變28% 企業(yè)為電子廠. 國(guó)家經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)從1970年 的12 變?yōu)?1997的44。4增長(zhǎng)由諾基亞和相關(guān)供應(yīng)商推動(dòng); 現(xiàn)在是 韓國(guó)第七大出口商從勞動(dòng)密集型開始但很快轉(zhuǎn)向 設(shè)計(jì)和知 識(shí)密集型制造業(yè)絕大多數(shù)為低端電子產(chǎn)品組裝, 包括電視 和收錄機(jī)部件缺乏技工和熟練工限制了外國(guó)直接投資 投向高附加價(jià)值領(lǐng)域少量企業(yè)擁有足夠的專業(yè)知識(shí)補(bǔ)充電子 行業(yè)需求世界第

16、二大硬驅(qū)創(chuàng)始人. 第一個(gè)非日本 的平面顯示器生產(chǎn)地. 充足的本地供應(yīng) 商。 企業(yè)受到 EDB 支持創(chuàng)造出 超過(guò)全 國(guó)平均水平2。8倍的產(chǎn)量全球領(lǐng)導(dǎo)者如 GE, UPS. 重點(diǎn)是向當(dāng)?shù)刂?小投資者提供種子基金存在象Intel, Seagate, Motorola, Agilent, 和Dell等IT巨頭. 全球性供應(yīng)商ENGTEK當(dāng)?shù)仄髽I(yè)提供諾基亞20的原料，但是 提供總體投入 的50出現(xiàn) Monterrey這樣強(qiáng)大的本地企業(yè)激勵(lì)機(jī)制過(guò)剩, 形成負(fù)面效用區(qū)內(nèi)企業(yè)每年在當(dāng)?shù)夭少?gòu)7600萬(wàn)美元的 產(chǎn)品3332Subic Bay4455新加坡EDB3443Shannon4333Penang4443Ma

17、san4332Maquiladora2211Manaus3222Katiwice3223生態(tài)系統(tǒng)多樣性 評(píng)價(jià)評(píng)論高附加價(jià)值產(chǎn)業(yè)的比重 評(píng)價(jià)評(píng)論與當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)的關(guān)聯(lián) 評(píng)價(jià)評(píng)論汽車部件和重型設(shè)備.電子, 塑料模具, 預(yù)制和精密機(jī)械40%為軟件行業(yè), 22% IT 基礎(chǔ)行業(yè)16%為電信, 7% 系統(tǒng)軟件. 是由各關(guān)聯(lián)部分組成健康的系統(tǒng)設(shè)計(jì)以低工資再次聘用采礦業(yè)實(shí)業(yè)人員55 為電子企業(yè)幾乎為100的技能和知識(shí) 密集型產(chǎn)業(yè).某些當(dāng)?shù)仄髽I(yè)進(jìn)入通用汽車的供應(yīng)鏈絕大多數(shù)投資者對(duì)低勞動(dòng)成本和附近新 加坡的補(bǔ)充技能有興趣Infosys, WIPRO 和其他當(dāng)?shù)仄髽I(yè)發(fā)展成為 世界級(jí)的供應(yīng)商高雄14332Battam44

18、5BangaloreA.T. Kearney 71/SH0197_Lingang_Appendix_C/MM 102002藍(lán)圖 達(dá)成使命的戰(zhàn)略要求 完善現(xiàn)有/規(guī)劃中的生態(tài)系統(tǒng) 發(fā)揮地理位置優(yōu)勢(shì) 利用國(guó)際產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移 吸引新興產(chǎn)業(yè) 目標(biāo)生態(tài)系統(tǒng)的詳細(xì)描述A.T. Kearney 71/SH0197_Lingang_Appendix_C/MM 112002吸引新興產(chǎn)業(yè)吸引國(guó)際產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移 利用地理位置優(yōu)勢(shì)提升現(xiàn)有/規(guī)劃中的生態(tài)系統(tǒng)早期成功的機(jī)會(huì):臨港的長(zhǎng)期機(jī)遇: 篩選各種產(chǎn)業(yè)集簇來(lái)確定為未來(lái)成功奠基 確定必須立即開始的的行動(dòng)行動(dòng)縮小差距的機(jī)會(huì):對(duì)臨港來(lái)說(shuō)相對(duì)次要 有選擇性地確定細(xì)分的產(chǎn)業(yè)： 產(chǎn)業(yè)以“縮小差

19、距對(duì)相關(guān)產(chǎn)業(yè)集簇的西分部分不再作進(jìn)一步 的評(píng)估根據(jù)不同的使命定義的相關(guān)生態(tài)系統(tǒng)將有助于實(shí)現(xiàn)臨港的發(fā)展愿 景根據(jù)使命定義恰當(dāng)?shù)纳鷳B(tài)系統(tǒng)與 使 命 相 關(guān) 性使命一: 推動(dòng)上海的經(jīng)濟(jì)發(fā)展并以此提升上海和周邊地區(qū)現(xiàn)有/規(guī)劃中的生態(tài)系統(tǒng) (例如：提高區(qū) 域性的勞動(dòng)力素質(zhì)水平)使命二:積極開發(fā)利用得天獨(dú)厚的地理位置帶來(lái)的最 佳的物流機(jī)遇，例如：出口加工使命三:通過(guò)吸引相關(guān)外商直接投資(例如：由中國(guó)加 入 WTO推動(dòng)的投資)和中短期國(guó)際產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移 來(lái)獲得最大收益并替代進(jìn)口使命四:A.T. Kearney 71/SH0197_Lingang_Appendix_C/MM 12通過(guò)營(yíng)造擁有強(qiáng)大研發(fā)能力的由創(chuàng)新推動(dòng)

20、的生態(tài)系統(tǒng)來(lái)吸引新興產(chǎn)業(yè)，以幫助上海實(shí)現(xiàn) 產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新的領(lǐng)導(dǎo)者地位時(shí)間2002藍(lán)圖 達(dá)成使命的戰(zhàn)略要求 完善現(xiàn)有/規(guī)劃中的生態(tài)系統(tǒng) 發(fā)揮地理位置優(yōu)勢(shì) 利用國(guó)際產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移 吸引新興產(chǎn)業(yè) 目標(biāo)生態(tài)系統(tǒng)的詳細(xì)描述A.T. Kearney 71/SH0197_Lingang_Appendix_C/MM 132002“完善現(xiàn)有/規(guī)劃中的生態(tài)系統(tǒng) ”: 評(píng)估使命的相關(guān)性和時(shí)間性(1)A.T. Kearney 71/SH0197_Lingang_Appendix_C/MM 14產(chǎn)業(yè)細(xì)分產(chǎn)業(yè)與使命的相關(guān)性時(shí)間性生態(tài)系統(tǒng)的協(xié) 同效應(yīng)生態(tài)系統(tǒng)的提 升空間整體 評(píng)分WTO 的影響準(zhǔn)備期整體 評(píng)分電信與高科技電信硬件42.

21、673.33低短1IT 硬件43.333.67低短1IT 軟件42.003.00低中短期, 需要培養(yǎng)研發(fā)能力2數(shù)字化家用電器34.003.50低短1電路板/集成電路41.332.67低短1新型電子元件44.334.17低短1設(shè)備制造能源設(shè)備43.333.67低短1造紙機(jī)械34.333.67低短1印刷機(jī)械34.003.50低短1包裝設(shè)備44.004.00低短1紡織機(jī)械34.003.50低短1工業(yè)自動(dòng)化53.674.33低短1機(jī)床53.334.17低短1半導(dǎo)體生產(chǎn)設(shè)備43.673.83低短1物流設(shè)備43.673.83低短1分析, 光學(xué), 測(cè)量?jī)x器44.004.00低短1機(jī)器人技術(shù)54.334.67

22、低中期, 需要建立研發(fā)能力32002“完善現(xiàn)有/規(guī)劃中的生態(tài)系統(tǒng) ”: 評(píng)估使命的相關(guān)性和時(shí)間性(2)A.T. Kearney 71/SH0197_Lingang_Appendix_C/MM 15產(chǎn)業(yè)細(xì)分產(chǎn)業(yè)與使命的相關(guān)性時(shí)間性生態(tài)系統(tǒng)的協(xié) 同效應(yīng)生態(tài)系統(tǒng)的提 升空間整體 評(píng)分WTO 的影響準(zhǔn)備期整體 評(píng)分新技術(shù)以納米技術(shù)為基礎(chǔ)的新材料 (例如：納米制陶, 表面, 涂層)44.674.33低中期, 需要建立研發(fā) 能力3新型化工原料 (e.g. 低電阻聚合體)32.002.50低中短期, 需要培養(yǎng)研 發(fā)能力2燃料電池 (便攜式和固定式燃料電 池)44.674.33低長(zhǎng), 需要建立研發(fā)和 生產(chǎn)能力

23、4新型生物原料 (例如：人造器官材 料)23.332.67低中期, 需要建立研發(fā) 能力3環(huán)境保護(hù)環(huán)境設(shè)備35.004.00低中短期, 需要培養(yǎng)研 發(fā)能力2制藥西藥22.672.33低短1中藥24.003.00低短1生物制藥31.672.33低中短期, 需要培養(yǎng)研 發(fā)能力22002第十個(gè)五年計(jì)劃決定了未來(lái)上海工業(yè)的發(fā)展方向重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)計(jì)劃增長(zhǎng)情況: 產(chǎn)值占GDP總額的比例50%3.0%4.0%4.0%5.0%4.7%2001200513.0%1.5%3.2%3.7%3.8%4.4%7.0%7.0%7.0%重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)環(huán)境保護(hù) 生物制藥新材料 設(shè)備制造石油化工鋼鐵 汽車電信和高科技22.4%0,0%1,1

24、%第十個(gè)五年計(jì)劃所涉及的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)在上海經(jīng)濟(jì)產(chǎn)出中占到相當(dāng)大的比例來(lái)源: 上海2002年年鑒, 上海市政府第十個(gè)五年計(jì)劃 及科爾尼公司分析A.T. Kearney 71/SH0197_Lingang_Appendix_C/MM 162002制藥 汽車電信和高科技 鋼鐵環(huán)保 化工對(duì)上海產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的提升作用新技術(shù)設(shè)備制造汽車制造電信硬件IT 軟件電路板/ 集成 電路生物制藥鋼鐵 化工IT 硬件半導(dǎo)體制造設(shè)備 新型電子元件能源設(shè)備西藥紡織機(jī)械中藥新型化工材料數(shù)字化家用電器工業(yè)自動(dòng)化環(huán)境設(shè)備低與現(xiàn)有/規(guī)劃中的生態(tài)系統(tǒng)的協(xié)同效應(yīng)汽車配件燃料電池納米技術(shù) 原材料印刷機(jī)械包裝機(jī)械造紙機(jī)械機(jī)床物流設(shè)備分析, 光學(xué)

25、， 測(cè)量器械機(jī)器人技術(shù)新型生物材料在所有重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)中, 上海的環(huán)境保護(hù), 新技術(shù), 部分電信和高科技以 及設(shè)備制造業(yè)需要加強(qiáng)，以便與其他領(lǐng)域產(chǎn)生協(xié)同效應(yīng)高發(fā)展得較好的生態(tài)系統(tǒng): 對(duì)臨港來(lái)說(shuō)沒有機(jī)會(huì)高度分散: 有挑選性地成為臨港的機(jī)會(huì)不存在或非常薄弱:需要加強(qiáng)低高A.T. Kearney 71/SH0197_Lingang_Appendix_C/MM 17與使命高度相關(guān)2002根據(jù)現(xiàn)有/ 規(guī)劃的上海產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)對(duì)目標(biāo)產(chǎn)業(yè)進(jìn)行協(xié)同效應(yīng)/提升空 間分析(1).A.T. Kearney 71/SH0197_Lingang_Appendix_C/MM 18產(chǎn)業(yè)細(xì)分產(chǎn)業(yè)與現(xiàn)有/ 規(guī)劃的生態(tài)系統(tǒng)的 協(xié)同效應(yīng)對(duì)上海

26、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的提升空間專業(yè)工業(yè)區(qū)現(xiàn)有參與者的表現(xiàn)價(jià)值鏈整體汽車工業(yè)汽車制造4高科技, 汽車配件，鋼鐵和 設(shè)備制造1嘉定汽車城1大眾，通用, 富豪 與 Newholand1汽車城整個(gè)價(jià)值 鏈規(guī)劃得相當(dāng)完 善1.00汽車配件4新材料，高科技, 鋼鐵和設(shè) 備制造1嘉定汽車城2包括ZF在內(nèi)的許多 合資企業(yè)，但是缺 乏關(guān)鍵控制點(diǎn)2研發(fā)力量仍然薄 弱1.67電信和 高科技電信硬件4新材料， 設(shè)備制造和其他 高科技產(chǎn)業(yè)部門3涵蓋張江，金橋和漕河 涇3阿爾卡特, 西門子 和朗訊在不同領(lǐng) 域相當(dāng)強(qiáng)大3主要關(guān)注生產(chǎn)制 造, 某些參與者開 始將研發(fā)中心轉(zhuǎn) 移到上海，比如 阿爾卡特3.00IT硬件4新材料，設(shè)備制造和其他

27、 高科技產(chǎn)業(yè)部門3涵蓋張江，金橋和漕河 涇3IBM, 富士-施樂在 不同領(lǐng)域相當(dāng)強(qiáng) 大4重點(diǎn)還是在制造 業(yè)3.33IT軟件4新材料，高科技和設(shè)備制 造1浦東張江軟件園區(qū), 復(fù) 旦大學(xué)和交通大學(xué)等2微軟,惠普和 IBM 剛開始在上海啟 動(dòng)它們的研發(fā)工 作3重點(diǎn)還是在制造 業(yè)，某些參與者 開始將研發(fā)中心 轉(zhuǎn)移到上海，例 如：微軟和IBM2.00數(shù)字化 電子產(chǎn)品3設(shè)備制造和其他高科技產(chǎn) 業(yè)4非常分散5缺乏重要參與者4重點(diǎn)還是在制造 業(yè)4.33電路板/ 集成電路4新材料，設(shè)備制造和其他 高科技部門1張江，漕河涇和松江微 電子產(chǎn)業(yè)帶1NEC, 英特爾, SMIC和GSMC 都非常強(qiáng)1工業(yè)帶內(nèi)整個(gè)價(jià) 值鏈

28、規(guī)劃得相當(dāng) 完善1.33新型電子 元件4新材料設(shè)備和其他高科技 部門4非常分散4只有飛利浦在生 產(chǎn) LCD ，并且缺 乏控制點(diǎn)4重點(diǎn)還是在制造 業(yè)4.002002根據(jù)現(xiàn)有/ 規(guī)劃的上海產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)對(duì)目標(biāo)產(chǎn)業(yè)進(jìn)行協(xié)同效應(yīng)/提升空 間分析(2).A.T. Kearney 71/SH0197_Lingang_Appendix_C/MM 19產(chǎn)業(yè)細(xì)分產(chǎn)業(yè)與現(xiàn)有/ 規(guī)劃的生態(tài)系統(tǒng) 的協(xié)同效應(yīng)對(duì)上海產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的提升空間專業(yè)工業(yè)區(qū)現(xiàn)有參與者的表現(xiàn)價(jià)值鏈整體設(shè)備制造能源設(shè)備4鋼鐵和環(huán)境保護(hù), 新技 術(shù)4非常分散211個(gè)合資企業(yè), 都非常強(qiáng)大，包括西門子 ， MWB, ABB, Scheneider, 阿爾斯通 和松

29、下，主要從事電力傳輸 設(shè)備的制造4主要從事設(shè)備生產(chǎn)3.33機(jī)床5鋼鐵，高科技和支持 其他產(chǎn)業(yè)4非常分散3本地企業(yè)占主導(dǎo)地位，開始 和外商設(shè)立合資企業(yè)3覆蓋研發(fā)和制造活 動(dòng), 但集中在低端3.33紡織機(jī)械3鋼鐵, 化工和環(huán)境保護(hù)5不包括3很多本地企業(yè)，與Rockwell 合資建立了 JV4主要從事低端產(chǎn)品 的生產(chǎn)4.00造紙機(jī)械2鋼鐵5不包括4本地企業(yè)占主導(dǎo)地位2覆蓋除自動(dòng)化設(shè)備 之外所有的設(shè)備制造3.67印刷機(jī)械3鋼鐵,化工和環(huán)境保護(hù)5不包括4本地企業(yè)占主導(dǎo)地位, 大型 的外商投資造紙企業(yè)多數(shù)選 擇進(jìn)口設(shè)備4主要從事低端產(chǎn)品 的生產(chǎn)4.33包裝機(jī)械3鋼鐵和化工4覆蓋民用產(chǎn)品, 例如：施樂4上海

30、本地的企業(yè)規(guī)模很大, 但客戶仍然喜歡進(jìn)口產(chǎn)品4主要從事低端產(chǎn)品 的生產(chǎn)4.00半導(dǎo)體 制造設(shè)備4鋼鐵,高科技和新技術(shù)3非常分散, 某些 位于張江4建立了一些合資企業(yè), 但與 集成電路生產(chǎn)企業(yè)相比仍不 算多4主要從事產(chǎn)品制造3.67物流設(shè)備4鋼鐵和物流4非常分散3上海本地企業(yè)占主導(dǎo)地位4覆蓋所有低端產(chǎn)品，高科技采用程度 低3.67工業(yè)自動(dòng)化5高科技以及支持其他 所有產(chǎn)業(yè)4非常分散2西門子, ABB 和其他大型企 業(yè)開始在這里開展業(yè)務(wù)并存 在許多小型的當(dāng)?shù)仄髽I(yè)4主要從事產(chǎn)品制造3.33機(jī)器人技術(shù)5高科技以及支持其他 所有產(chǎn)業(yè)5不包括4少量當(dāng)?shù)仄髽I(yè)和大學(xué)開始研 發(fā)活動(dòng)4主要從事研發(fā)4.33分析, 光

31、學(xué), 測(cè)量器械2支持物流和運(yùn)輸產(chǎn)業(yè)5不包括3上海本地企業(yè)占主導(dǎo)地位4覆蓋所有低端產(chǎn)品4.002002根據(jù)現(xiàn)有/ 規(guī)劃的上海產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)對(duì)目標(biāo)產(chǎn)業(yè)進(jìn)行協(xié)同效應(yīng)/提升空 間分析(3).A.T. Kearney 71/SH0197_Lingang_Appendix_C/MM 20產(chǎn)業(yè)細(xì)分產(chǎn)業(yè)與現(xiàn)有/ 規(guī)劃的生 態(tài)系統(tǒng)的協(xié)同效 應(yīng)對(duì)上海產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的提升空間專業(yè)工業(yè)區(qū)現(xiàn)有參與者的表現(xiàn)價(jià)值鏈整體新技術(shù)基于納米技術(shù) 的新材料4高科技, 汽車和 設(shè)備制造5還未包括5不存在大型參與者4某些研究機(jī)構(gòu)開始研發(fā)活 動(dòng)4.67新型化工材料3化工和高科技1將被張江和上海化工 工業(yè)區(qū)覆蓋2只有拜耳，巴斯福和杜 邦設(shè)立的合資項(xiàng)目3

32、開始開展研發(fā)和生產(chǎn)活動(dòng)2.00燃料電池4高科技，汽車和 環(huán)境保護(hù)5還未包括5不存在大型參與者4某些研究機(jī)構(gòu)開始開展研 發(fā)活動(dòng)4.67新型生物材料2制藥1將被張江覆蓋5不存在大型參與者4某些研究機(jī)構(gòu)開始開展研 發(fā)活動(dòng)3.33環(huán)境保護(hù)環(huán)境設(shè)備3設(shè)備制造和高科 技5還未包括5不存在大型參與者5小規(guī)模生產(chǎn)5.00制藥西藥2化工和高科技4非常分散2強(qiáng)生, 施貴寶, 羅氏都非 常強(qiáng)大2除了研發(fā)，其他如生產(chǎn)、 營(yíng)銷和銷售活動(dòng)已經(jīng)得以 發(fā)展2.67中藥2化工和高科技4非常分散5不存在大型參與者3已發(fā)展了生產(chǎn)和銷售工作4.00生物制藥3新材料，環(huán)境保 護(hù)和設(shè)備制造1張江生物制藥谷3GSK, Kirin-Amge

33、n 強(qiáng)生 開始開展研發(fā)活動(dòng)1張江生物制藥谷已經(jīng)規(guī)劃 了完整的價(jià)值鏈1.67鋼鐵3設(shè)備制造和汽車1寶山工業(yè)園區(qū)2寶鋼非常強(qiáng)大，同時(shí)巴 西的CVRD, Krubb的業(yè) 績(jī)表現(xiàn)也很突出1寶山已經(jīng)覆蓋了完整的價(jià) 值鏈1.33化工3設(shè)備制造和新材 料1上海化工工業(yè)園區(qū)2巴斯福, 杜邦, 亨斯邁, 蜜 其林, BP 都非常強(qiáng)大1化工工業(yè)園區(qū)已經(jīng)規(guī)劃了 完整的價(jià)值鏈1.332002需要為上海的環(huán)境保護(hù)生態(tài)系統(tǒng)吸引有關(guān)環(huán)保設(shè)備、資源和服務(wù) 的提供商上海的環(huán)境保護(hù)生態(tài)系統(tǒng)與設(shè)備 生態(tài)系統(tǒng) 的聯(lián)系供應(yīng)商價(jià)值鏈參與者基礎(chǔ)設(shè)施環(huán)保設(shè)備生產(chǎn)商 (整體解決方案提供商)化學(xué)產(chǎn)品代理 / 填 充物供應(yīng)商發(fā)動(dòng)機(jī)供應(yīng)商抽水泵供應(yīng)

34、商其他部件供應(yīng)商售后服務(wù) (MRO)系統(tǒng)整合 與安裝銷售、財(cái)務(wù)和 分銷解決方案 工程設(shè)備生產(chǎn) 和組裝研發(fā)基本部件供應(yīng)IT部件 / 系統(tǒng)供應(yīng) 商環(huán)保儀器生產(chǎn)商工程中心固體廢物管理服務(wù) 運(yùn)營(yíng)商.補(bǔ)救服務(wù)提供商資源恢復(fù)企業(yè)產(chǎn)業(yè)客戶 (化工， 水泥.)與其他生態(tài)系統(tǒng)的聯(lián)系大學(xué)環(huán)境測(cè)試和分析服務(wù)提供商公共/非政府研究機(jī)構(gòu)政府環(huán)境法規(guī)與物流生態(tài)系統(tǒng)的聯(lián)系 物流服務(wù)提供商環(huán)境系統(tǒng)整合商與化工 生態(tài)系統(tǒng) 的聯(lián)系與高科技 生態(tài)系統(tǒng)的聯(lián)系構(gòu)架設(shè)計(jì)代理定單設(shè)備生產(chǎn)商包括 不包括或非常薄弱環(huán)保設(shè)備A.T. Kearney 71/SH0197_Lingang_Appendix_C/MM 211) 資源和服務(wù)并不與工業(yè)區(qū)

35、高度相關(guān)，因此不進(jìn)行深入分析環(huán)保資源1) 環(huán)保服務(wù)1)廢水處理運(yùn)營(yíng)商2002新技術(shù)生態(tài)系統(tǒng)必須白手起家；不過(guò)目前已經(jīng)存在相關(guān)的供應(yīng)商 產(chǎn)業(yè)上海的新技術(shù)生態(tài)系統(tǒng)1) 與生物技術(shù)有關(guān)的活動(dòng)將安排在張江生物園區(qū)內(nèi)銷售原材料/基礎(chǔ)材料生產(chǎn)技術(shù)應(yīng)用客戶研發(fā)供應(yīng)商價(jià)值鏈參與者基礎(chǔ)設(shè)施大學(xué)政府中介公路鐵路船運(yùn)機(jī)場(chǎng)物流提供商倉(cāng)庫(kù)提供商包裝制造商與物流生態(tài)系統(tǒng)的聯(lián)系與化工，鋼鐵和生物生態(tài)系統(tǒng) 的聯(lián)系汽車石油化工新生物材料企業(yè) (例如：人造器官)1)原材料知識(shí)與技術(shù)儀器和設(shè)備新型化工材料供應(yīng)商 (例如：硅聚合物) 2)燃料電池生產(chǎn)商(便攜式和固定式)3)基于納米技術(shù)的新型材料(例如： 納米制陶, 表面，涂層)新材

36、料研發(fā)機(jī)構(gòu)燃料電池技術(shù)研發(fā)機(jī)構(gòu)與高科技， 制藥和化工生態(tài) 系統(tǒng)的聯(lián)系與設(shè)備制造 生態(tài)系統(tǒng)的聯(lián)系高科技設(shè)備鋼鐵與其他產(chǎn)業(yè)生態(tài)系 統(tǒng)的聯(lián)系包括 不包括或非常薄弱制藥2) 與化工有關(guān)的材料將在上海化工工業(yè)區(qū)中生產(chǎn)3) 研究汽車燃料電池的上海產(chǎn)業(yè)，政府和研究活動(dòng)將建設(shè)在汽車產(chǎn)業(yè)群周圍A.T. Kearney 71/SH0197_Lingang_Appendix_C/MM 222002電信和高科技生態(tài)系統(tǒng)在IT硬件、數(shù)字化家用電器和新型電子元 件方面還很薄弱上海的高科技與通訊生態(tài)系統(tǒng)內(nèi)容營(yíng)銷/品牌電路板1) 生產(chǎn)商CEM3)芯片制造商電池制造商5 5）塑料部件生產(chǎn)商存儲(chǔ)設(shè)備制造商5 5）包裝服務(wù)提 供商

37、倉(cāng)庫(kù)服務(wù)提 供商物流服務(wù)提 供商制造設(shè)備提供商電源 / 充電器制 造商數(shù)字化電子產(chǎn)品 OEM2)顯示器生產(chǎn)商軟件開發(fā)商港口機(jī)場(chǎng)與物流生態(tài)系統(tǒng)的聯(lián)系倉(cāng)庫(kù)大學(xué)研究機(jī)構(gòu)芯片設(shè)備提供商網(wǎng)絡(luò)整合商固定網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商內(nèi)容提供商供應(yīng)商價(jià)值鏈參與者基礎(chǔ)設(shè)施ISP4)硬件分銷商基礎(chǔ)金屬 供應(yīng)商硅晶片 制造聚合物 供應(yīng)商基礎(chǔ)化工產(chǎn) 品供應(yīng)商其他部件/ 子系 統(tǒng)供應(yīng)商芯片/主板組 裝企業(yè)原材料/基 礎(chǔ)材料軟件設(shè)計(jì)硬件設(shè)計(jì)分銷& 零售部件與新型材料 和化工生態(tài) 系統(tǒng)的聯(lián)系與新型材料 和鋼鐵生態(tài) 系統(tǒng)的聯(lián)系與設(shè)備生產(chǎn) 系統(tǒng)的聯(lián)系組裝電信硬件 OEM2)包括IT 硬件 OEM2)不包括或非常薄弱1) 印

38、刷電路板2) 原始設(shè)備制造商3) 定單電子元件制造商4) 因特網(wǎng)服務(wù)提供商 5) 歸入新型電子部件生產(chǎn)商A.T. Kearney 71/SH0197_Lingang_Appendix_C/MM 232002設(shè)備產(chǎn)業(yè)的生態(tài)系統(tǒng)非常分散; 儀器和自動(dòng)化產(chǎn)業(yè)急待加強(qiáng)以推動(dòng) 工業(yè)機(jī)械制造的發(fā)展客戶資源供應(yīng)研究產(chǎn)品開發(fā)售后服務(wù)包括不包括或非常薄弱供應(yīng)商商，例如：鋼價(jià)值鏈參與者包裝業(yè)機(jī)械制造商基礎(chǔ)設(shè)施部件供應(yīng)商， 例如：集成電 路和軟件新型能源供應(yīng) 商, 例如：燃 料電池基礎(chǔ)設(shè)備部件生產(chǎn)商儀器供應(yīng)商機(jī)床制造商能源設(shè)備制造商制藥物流設(shè)備制造商特殊工業(yè)機(jī)械制造商紡織行業(yè)機(jī)械制造商造紙業(yè)機(jī)械制造商印刷業(yè)機(jī)械制造

39、商大學(xué)研究機(jī)構(gòu)倉(cāng)庫(kù)提供商物流提供商機(jī)器人技術(shù)政府石油化工與其他產(chǎn)業(yè)生態(tài)系統(tǒng)的聯(lián)系汽車高科技和通訊與物流生態(tài)系統(tǒng)的聯(lián)系部分產(chǎn)業(yè)由本地企 業(yè)覆蓋, 但只集中在工業(yè)自動(dòng)化供應(yīng)商現(xiàn)在幾乎沒有售后服務(wù)提供商部件制造生態(tài)系統(tǒng)與高科技 生態(tài)系統(tǒng) 的聯(lián)系與新技術(shù) 生態(tài)系統(tǒng) 的聯(lián)系上海的設(shè)備制造生態(tài)系統(tǒng)部件制造組裝 & 工程 銷售 & 分銷A.T. Kearney 71/SH0197_Lingang_Appendix_C/MM 242002為了能夠?qū)ι虾５脑O(shè)備制造生態(tài)環(huán)境有一個(gè)清晰的了解，我們將 采用三個(gè)步驟為產(chǎn)業(yè)細(xì)分進(jìn)行定義和優(yōu)先次序的劃分細(xì)分步驟階段1: 篩選出多余的部分階段2: 將剩余的部

40、門 重新歸類階段3: 劃分新部門的優(yōu)先次 序并確定機(jī)會(huì)所在 基于國(guó)際SIC劃分分析設(shè)備制 造業(yè) 與上海市政府的定義相比較 篩選出那些包含在其他產(chǎn)業(yè)中 的多余部門 家電 通訊設(shè)備 汽車和零部件 基于設(shè)備功能與應(yīng)用將剩余的 產(chǎn)業(yè)部門重新歸類為: 能源設(shè)備 農(nóng)業(yè)設(shè)備 建筑和采礦設(shè)備 機(jī)床 專用工業(yè)機(jī)械 商用冷藏和服務(wù)行業(yè)設(shè)備 基本設(shè)備與部件 物流設(shè)備 儀器 A.T. Kearney 71/SH0197_Lingang_Appendix_C/MM 25 針對(duì)每個(gè)產(chǎn)業(yè)部門研究其與上?，F(xiàn)有/ 規(guī)劃的生態(tài)系統(tǒng)的協(xié)同效應(yīng)和提升的途徑 為臨港確定可能的機(jī)會(huì)并排出優(yōu)先次序2002低與現(xiàn)有/計(jì)劃的生態(tài)系統(tǒng)的協(xié)同效應(yīng)

41、高提升上海的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)貢獻(xiàn)商用冷藏和服務(wù)業(yè)設(shè)備變速器, 發(fā)動(dòng)機(jī)和引擎制造商鍋爐 & 烤箱制造商風(fēng)扇和吹風(fēng) 機(jī)制造商抽水機(jī)和抽水 設(shè)備制造商空氣壓縮機(jī)制造商基本電子裝置滾球軸承和 滾軸軸承 制造商搜尋, 偵察和航海儀器食品機(jī)械 制造商木材加工機(jī) 械制造商建筑和采礦設(shè)備農(nóng)業(yè)設(shè)備低高汽化器, 液壓 氣缸, 量具和 天平制造商外科, 內(nèi)科, 牙科儀器除機(jī)床外的 金屬加工設(shè)備能源設(shè)備工業(yè)自動(dòng)化 物流設(shè)備半導(dǎo)體制造設(shè)備機(jī)床機(jī)器人技術(shù)分析, 光學(xué), 測(cè)量?jī)x器紡織機(jī)械 制造商印刷機(jī)械制造商造紙機(jī)械 制造商包裝機(jī)械制造商臨港的機(jī)會(huì)上海某些領(lǐng)域的設(shè)備制造業(yè)已經(jīng)得到很好的發(fā)展，但是對(duì)臨港來(lái)說(shuō) 仍有機(jī)會(huì)A.T.

42、 Kearney 71/SH0197_Lingang_Appendix_C/MM 26能源設(shè)備農(nóng)業(yè)設(shè)備商用冷藏和服務(wù)業(yè)設(shè)備專用工業(yè)設(shè)備基礎(chǔ)設(shè)備部件機(jī)床建筑和采礦設(shè)備 儀器 工業(yè)自動(dòng)化物流設(shè)備機(jī)器人技術(shù) 除機(jī)床外的金屬加工設(shè)備基礎(chǔ)電子裝置2002上海某些領(lǐng)域的設(shè)備制造業(yè)已經(jīng)得以很好地發(fā)展，但是對(duì)臨港來(lái)說(shuō) 仍有機(jī)會(huì)(續(xù))A.T. Kearney 71/SH0197_Lingang_Appendix_C/MM 27產(chǎn)業(yè)細(xì)分產(chǎn)業(yè)與現(xiàn)有/規(guī)劃的生態(tài)系統(tǒng) 間的協(xié)同效應(yīng)提升上海的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)專業(yè)工業(yè)區(qū)現(xiàn)有參與者的表現(xiàn)價(jià)值鏈整體能源設(shè)備4鋼鐵和環(huán)境保護(hù), 新技 術(shù)4非常分散211個(gè)合資企業(yè), 都非常強(qiáng)大，包括 西

43、門子, MWB, ABB, Scheneider, 阿 爾斯通 和松下，主要從事電力傳 輸設(shè)備的制造4主要從事設(shè)備生產(chǎn)3.33機(jī)床5鋼鐵，高科技和支持 其他產(chǎn)業(yè)4非常分散3本地企業(yè)占主導(dǎo)地位，開始和外商 設(shè)立合資企業(yè)3覆蓋研發(fā)和制造活 動(dòng), 但集中在低端3.33專用工業(yè)設(shè) 備紡織機(jī)械3鋼鐵, 化工和環(huán)境保護(hù)5不包括3很多本地企業(yè)，與Rockwell合資建 立了 Aton4主要從事低端產(chǎn)品 的制造4.00造紙機(jī)械2鋼鐵5不包括4本地企業(yè)占主導(dǎo)地位2覆蓋除自動(dòng)化設(shè)備 之外所有設(shè)備制造3.67印刷機(jī)械3鋼鐵, 化工和環(huán)境保護(hù)5不包括4本地企業(yè)占主導(dǎo)地位, 大型的外商 投資造紙企業(yè)多數(shù)選擇進(jìn)口設(shè)備4主

44、要從事低端產(chǎn)品 的制造4.33包裝機(jī)械3鋼鐵和化工4覆蓋民用產(chǎn)品, 施樂4上海本地的企業(yè)規(guī)模很大, 但客戶 仍然喜歡進(jìn)口產(chǎn)品4主要從事低端產(chǎn)品 的制造4.00木材加工機(jī) 械4鋼鐵，高科技和支持 其他行業(yè)4非常分散4上海本地的企業(yè)規(guī)模很大, 但客戶 仍然喜歡進(jìn)口產(chǎn)品4主要從事低端產(chǎn)品 的制造4.00食品機(jī)械2鋼鐵5不包括4本地企業(yè)占主導(dǎo)地位2覆蓋除自動(dòng)化設(shè)備 之外所有設(shè)備3.67半導(dǎo)體制造 機(jī)械4鋼鐵，高科技 和新技術(shù)3非常分散, 某些 坐落在張江4建立了一些合資企業(yè), 但與集成電 路生產(chǎn)企業(yè)相比仍不算多4主要從事設(shè)備制造3.67物流設(shè)備4鋼鐵和物流4非常分散3上海本地企業(yè)占主導(dǎo)地位4覆蓋所有低

45、端產(chǎn)品，高科技采用程度 低3.672002上海某些領(lǐng)域的設(shè)備制造業(yè)已經(jīng)得以很好地發(fā)展，但是對(duì)臨港來(lái)說(shuō) 仍有機(jī)會(huì)(續(xù))A.T. Kearney 71/SH0197_Lingang_Appendix_C/MM 28產(chǎn)業(yè)細(xì)分產(chǎn)業(yè)與現(xiàn)有/規(guī)劃的生態(tài)系統(tǒng)間 的協(xié)同效應(yīng)提升上海的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)專業(yè)工業(yè)區(qū)現(xiàn)有參與者的表現(xiàn)價(jià)值鏈整體工業(yè)自動(dòng)化5高科技和支持其他所 有行業(yè)4非常分散2西門子，ABB和大型企業(yè)已開展 業(yè)務(wù)，同時(shí)存在小型當(dāng)?shù)仄髽I(yè)4主要從事制造活動(dòng)3.33機(jī)器人技術(shù)5高科技和支持其他所 有行業(yè)5不包括4少量當(dāng)?shù)貐⑴c者或大學(xué)開始開展 研發(fā)工作4主要從事研發(fā)4.33儀器搜尋, 偵察和航海 儀器2支持物流和運(yùn)輸產(chǎn)

46、業(yè)5不包括3上海本地企業(yè)占主導(dǎo)地位4覆蓋低端產(chǎn)品4.00分析，光學(xué)和測(cè)量 儀器4支持其他設(shè)備和其他 產(chǎn)業(yè)4非常分散4很少與國(guó)外企業(yè)合作，上海本地 企業(yè)占主導(dǎo)地位4覆蓋低端產(chǎn)品4.00外殼，內(nèi)科和牙科 儀器3主要支持制藥行業(yè)2規(guī)劃位于張江生 物制藥谷314個(gè)合資企業(yè), 包括美國(guó)的登斯柏, B-D, 阿洛卡 但沒有一家企業(yè)能夠 控制市場(chǎng)4主要從事制造活動(dòng)3.00農(nóng)業(yè)設(shè)備2鋼鐵和農(nóng)業(yè)5不包括3主要為當(dāng)?shù)仄髽I(yè)，但是開始與外 國(guó)投資者合作3覆蓋研發(fā)和制造3.67建筑和采礦設(shè)備2鋼鐵5不包括2以當(dāng)?shù)仄髽I(yè)為主，日立和韓國(guó)大 宇已經(jīng)建立合資企業(yè)，但不在上 海4主要從事制造活動(dòng)3.67除了機(jī)床外的金屬加工設(shè)備2

47、鋼鐵5不包括3本地企業(yè)占主導(dǎo)地位4主要從事制造活動(dòng)4.00商用冷藏和服務(wù)行業(yè)設(shè)備2鋼鐵4非常分散2很多合資企業(yè), 如：日立，開利和 松下等1全部覆蓋2.33基本電子裝置3對(duì)其他產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)支 持5不包括2上海本地企業(yè)占主導(dǎo)地位1全部覆蓋2.672002上海某些領(lǐng)域的設(shè)備制造業(yè)已經(jīng)得以很好地發(fā)展，但是對(duì)臨港來(lái)說(shuō) 還是存在著機(jī)會(huì)(備用)A.T. Kearney 71/SH0197_Lingang_Appendix_C/MM 29產(chǎn)業(yè)細(xì)分產(chǎn)業(yè)與現(xiàn)有/規(guī)劃的生態(tài)系統(tǒng) 間的協(xié)同效應(yīng)提升上海的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)專業(yè)工業(yè)區(qū)現(xiàn)有參與者表現(xiàn)價(jià)值鏈整體基本設(shè)備 部件抽水機(jī)和抽水 設(shè)備生產(chǎn)商3對(duì)其他產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)性 支持4非常分散

48、2與德國(guó)和其他國(guó)家建立眾多合資 廠1全部覆蓋2.33滾珠和滾軸軸 承生產(chǎn)商3對(duì)其他產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)性 支持4非常分散2目前市場(chǎng)由上海企業(yè)主導(dǎo)3覆蓋所有低端市場(chǎng)，但在精密軸承方 面仍有機(jī)會(huì)3.00空氣和氣體壓 縮機(jī)生產(chǎn)商3對(duì)其他產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)性 支持3閔行和青浦有一 些大型生產(chǎn)商2許多合資企業(yè)和當(dāng)?shù)仄髽I(yè)共存, 英 格索蘭壓縮機(jī), KELTEC, rotorcomp1全部覆蓋2.00風(fēng)扇和吹風(fēng)機(jī) 生產(chǎn)商， 工業(yè) 用和商用3對(duì)其他產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)性 支持5不包括2當(dāng)?shù)仄髽I(yè)主導(dǎo)，與ABB等存在眾多 合作關(guān)系.1全部覆蓋2.67變速器，發(fā)動(dòng) 機(jī)和引擎制造 商4與汽車工業(yè)高度相關(guān)2部分規(guī)劃在汽車 城2當(dāng)?shù)仄嚿a(chǎn)廠已經(jīng)覆

49、蓋該領(lǐng)域，和許多國(guó)外企業(yè)有了合作，如： SEW1全部覆蓋1.67工業(yè)用鍋爐烤 箱 制造商4與環(huán)境保護(hù)和能源產(chǎn) 業(yè)高度相關(guān)4非常分散2與外國(guó)投資者合作, 但由本地企業(yè) 主導(dǎo)2全部覆蓋, 但需要 加強(qiáng)環(huán)境保護(hù)能力2.67汽化器,液壓氣 缸和抽水機(jī), 量 具和衡具制造 商.3對(duì)其他產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)性 支持4非常分散2許多本地企業(yè)和合資企業(yè)1全部覆蓋2.332002藍(lán)圖 達(dá)成使命的戰(zhàn)略要求 完善現(xiàn)有/規(guī)劃中的生態(tài)系統(tǒng) 發(fā)揮地理位置優(yōu)勢(shì) 利用國(guó)際產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移 吸引新興產(chǎn)業(yè) 目標(biāo)生態(tài)系統(tǒng)的詳細(xì)描述A.T. Kearney 71/SH0197_Lingang_Appendix_C/MM 302002“發(fā)揮地理位置優(yōu)勢(shì)

50、”: 評(píng)估使命的相關(guān)性和時(shí)間性A.T. Kearney 71/SH0197_Lingang_Appendix_C/MM 311) 其他產(chǎn)業(yè)將依據(jù)其他部分的結(jié)果進(jìn)行評(píng)估產(chǎn)業(yè)部門與臨港的相關(guān)性時(shí)間性物流相關(guān)產(chǎn)業(yè)物流服務(wù)52003-2004批發(fā)分銷32003-2004采購(gòu)中心32003-2004貿(mào)易業(yè)務(wù)12002空港和海港 相關(guān)產(chǎn)業(yè)飛機(jī)維護(hù)和修理42004-2005飛機(jī)生產(chǎn)22004-2005船舶維護(hù)和修理12003造船業(yè)12003依賴于空港 和海港的產(chǎn)業(yè)1)電信和高科技42003-2004制藥32002化工22002冶金220022002生態(tài)系統(tǒng)分析: 物流服務(wù)達(dá)成使命的戰(zhàn)略要求: 發(fā)揮地理位置優(yōu)

51、勢(shì)產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)驅(qū)動(dòng)力: 有利的宏觀經(jīng)濟(jì)前景 公共政策和開支 對(duì)外包物流有越來(lái)越大的興趣 成長(zhǎng)中的IT和電子商務(wù)市場(chǎng)增長(zhǎng)潛力(十億美金)4.003.002.001.000.0020002001 2002E 2003E 2004E 2005E 2006E時(shí)間安排 2003-2004 依據(jù) WTO規(guī)定, 針對(duì)物流服務(wù)的絕大多數(shù)限制將在2003年 12月12日之后取消；因此從現(xiàn)在開始，國(guó)際物流服務(wù)提供 商已能夠開始接觸中國(guó)市場(chǎng) 在中國(guó)境內(nèi)不斷增長(zhǎng)的外商直接投資正拉動(dòng)國(guó)際物流服務(wù) 提供商在中國(guó)建立他們的業(yè)務(wù)年平均增長(zhǎng)率 = 35%產(chǎn)業(yè)動(dòng)態(tài)與臨港的相關(guān)性 55553大量空余的可供發(fā)展的空間利用較好的連接性和可

52、達(dá)性 (交通網(wǎng)絡(luò), 航空,航 海, 公路和鐵路等多種形式)支持臨港及周邊地區(qū)產(chǎn)業(yè)生態(tài)系統(tǒng)如：電信和 高科技、設(shè)備制造和制藥作為對(duì)上?，F(xiàn)有物流服務(wù)的補(bǔ)充實(shí)行與物流服務(wù)相關(guān)的需求A.T. Kearney 71/SH0197_Lingang_Appendix_C/MM 32來(lái)源: CSFB; 科爾尼公司分析2002生態(tài)系統(tǒng)分析: 批發(fā)分銷達(dá)成使命的戰(zhàn)略要求: 發(fā)揮地理位置優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)驅(qū)動(dòng)力: 由于不斷增加的外商直接投資而引發(fā)的不斷增長(zhǎng)的 對(duì)進(jìn)口部件和設(shè)備的需要 由于不斷增長(zhǎng)的GDP和中產(chǎn)階級(jí)以及外國(guó)居民人數(shù)，促進(jìn)了對(duì)進(jìn)口消費(fèi)品的消費(fèi)量 中國(guó)加入WTO進(jìn)一步推動(dòng)了進(jìn)口和出口業(yè)務(wù)中國(guó)的批發(fā)進(jìn)口（十億人民

53、幣)4003002001000199519961997 1998199920002001時(shí)間安排 2003-2005從2003年12月11日開始，有關(guān)海外投資者的大部分法規(guī)性 限制將被取消本地市場(chǎng)上有關(guān)批發(fā)分銷（例如：制藥業(yè)）的限制將于2004年12月11日取消成熟的物流和其他相關(guān)業(yè)務(wù)將有助于吸引批發(fā)分銷行業(yè)的 外商直接投資年平均增長(zhǎng)率 = 22%432臨港內(nèi)的電信和高科技、制藥、化工產(chǎn)品的批 發(fā)分銷商可以充分利用便利的航空和海運(yùn)服務(wù)作為對(duì)倉(cāng)儲(chǔ)、卡車運(yùn)輸服務(wù)的補(bǔ)充以建立一個(gè) 綜合性的物流生態(tài)系統(tǒng)批發(fā)分銷將推動(dòng)與臨港相關(guān)的外商直接投資實(shí)行批發(fā)分銷的相關(guān)需求產(chǎn)業(yè)動(dòng)態(tài)與臨港的相關(guān)性 A.T. Kea

54、rney 71/SH0197_Lingang_Appendix_C/MM 33來(lái)源: Access Asia;中國(guó)資訊行; 科爾尼公司分析32002生態(tài)系統(tǒng)分析: 采購(gòu)中心達(dá)成使命的戰(zhàn)略要求: 發(fā)揮地理位置優(yōu)勢(shì)行業(yè)動(dòng)態(tài)A.T. Kearney 71/SH0197_Lingang_Appendix_C/MM 34來(lái)源: 中國(guó)統(tǒng)計(jì)年鑒; 中國(guó)資訊行; 科爾尼公司分析產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)驅(qū)動(dòng)力: 跨國(guó)公司不斷增長(zhǎng)的全球采購(gòu)活動(dòng) 不斷改善業(yè)務(wù)環(huán)境和中國(guó)對(duì)于全球其他地區(qū)的形象 不斷改善的產(chǎn)品質(zhì)量和眾多產(chǎn)品/ 服務(wù)的可獲得性，以及有利的成本優(yōu)勢(shì)時(shí)間安排 2003-2004中國(guó)將在2004年12月11日解除與采購(gòu)中心活

55、動(dòng)相關(guān)的限制，但上?？赡芘c深圳一樣預(yù)先獲得批準(zhǔn)為了吸引跨國(guó)公司在臨港建立采購(gòu)中心，必須首先具備充 足的物流和其他相關(guān)設(shè)施目前已經(jīng)有幾家跨國(guó)公司在中國(guó)建立了采購(gòu)中心，并且深 圳在這個(gè)領(lǐng)域?qū)⒑蜕虾８?jìng)爭(zhēng)上海的進(jìn)出口增長(zhǎng)(十億美元)要便利的3PL服務(wù)，以支持產(chǎn)品的集配/ 管理、結(jié)關(guān)、及時(shí)運(yùn)輸、與存貨管理系統(tǒng)的整合等403020100199519961997出口19981999進(jìn)口2000年平均增長(zhǎng)率:15%22%與臨港有關(guān) 3采購(gòu)中心的相關(guān)需求實(shí)行跨國(guó)公司如：通用電器和家樂福的采購(gòu)活動(dòng)需4采購(gòu)中心將為臨港吸引相關(guān)的海外直接投資22002生態(tài)系統(tǒng)分析: 貿(mào)易業(yè)務(wù)達(dá)成使命的戰(zhàn)略要求: 發(fā)揮地理位置優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)

56、動(dòng)態(tài)產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)驅(qū)動(dòng)力: 市場(chǎng)的自由化和中國(guó)加入WTO將增加中國(guó)與世界 其他地區(qū)之間的進(jìn)出口總量 來(lái)自世界其他地區(qū)的越來(lái)越多的采購(gòu)需求都是由于 不斷改善的經(jīng)營(yíng)環(huán)境和中國(guó)的形象而引發(fā)的時(shí)間安排 目前在相關(guān)的WTO規(guī)定方面沒有重大的限制大量貿(mào)易企業(yè)，如：Mitsui 已經(jīng)在中國(guó)開展業(yè)務(wù)2002中國(guó)的進(jìn)出口(US$十億)物流服務(wù)300250200150100500199519961997出口199819992000進(jìn)口年平均增長(zhǎng): 10%12%A.T. Kearney 71/SH0197_Lingang_Appendix_C/MM 35來(lái)源: 中國(guó)統(tǒng)計(jì)年鑒; 科爾尼公司分析與臨港的相關(guān)性 1貿(mào)易業(yè)務(wù)的相

57、關(guān)需求實(shí)行貿(mào)易公司可能傾向讓園區(qū)內(nèi)的企業(yè)提供便利的12002生態(tài)系統(tǒng)分析: 飛機(jī)維護(hù)和修理達(dá)成使命的戰(zhàn)略要求: 發(fā)揮地理位置優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)動(dòng)態(tài)產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)驅(qū)動(dòng)力: 由于延遲維修或缺乏及時(shí)的利用，售后服務(wù)市場(chǎng)較 為穩(wěn)定 由生產(chǎn)能力減少造成利用率的相對(duì)穩(wěn)定 各航空公司的財(cái)務(wù)壓力很可能推動(dòng)越來(lái)越多的維修 活動(dòng)的低價(jià)格外包60504030201001998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008寬窄區(qū)域性時(shí)間安排 2004-2005依據(jù)WTO的規(guī)定, 只有那些外資比例占少數(shù)的合資企業(yè)才 被允許進(jìn)入該市場(chǎng)飛機(jī)維修產(chǎn)業(yè)的國(guó)際產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移因?yàn)楹娇展境杀緣毫Χa(chǎn)

58、 生國(guó)際性機(jī)場(chǎng)的易到達(dá)性 (新加坡的飛機(jī)維修的發(fā)展可以作為相關(guān)例證)全球商用飛機(jī)維修用零部件市場(chǎng)(US$十億)年平均增長(zhǎng)率:2%2%16%A.T. Kearney 71/SH0197_Lingang_Appendix_C/MM 36來(lái)源e: 航線監(jiān)管; IATA; Teal; 科爾尼公司分析與臨港的相關(guān)性 4飛機(jī)維修市場(chǎng)的相關(guān)需求實(shí)行提供飛機(jī)維修服務(wù)很大程度上依賴于對(duì)重要的5傾斜的資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)需要共用機(jī)場(chǎng)的一部分設(shè)備32002生態(tài)系統(tǒng)分析: 飛機(jī)制造達(dá)成使命的戰(zhàn)略要求: 發(fā)揮地理位置優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)動(dòng)態(tài)產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)驅(qū)動(dòng)力: 不斷增長(zhǎng)的中國(guó)市場(chǎng)是由飛速發(fā)展的經(jīng)濟(jì)和私人有 產(chǎn)業(yè)引起的，也是由穩(wěn)定并不斷循環(huán)的國(guó)際市

59、場(chǎng)需 求引起的 中國(guó)市場(chǎng)上對(duì)飛機(jī)的需求不斷增加 不斷上升的合并趨勢(shì)時(shí)間安排 2004-2005依據(jù)WTO規(guī)定，外國(guó)投資占小部分的合資企業(yè)是允許進(jìn)入 該市場(chǎng)的可能利用旺盛的市場(chǎng)需求吸引外商直接投資民航機(jī)市場(chǎng): 全球 vs. 中國(guó)(US$ 十億)全球需求中國(guó)需求1,4001,2001,00080060040020002000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009海浦東國(guó)際機(jī)場(chǎng)作為航空運(yùn)輸中心的功能定位是不合適的2002至2021年中國(guó)市場(chǎng)的需求總量:1,900+ (年平均增長(zhǎng)率: 7.6%)A.T. Kearney 71/SH0197_Linga

60、ng_Appendix_C/MM 37來(lái)源: 航空公司監(jiān)管; 空中客車;波音; 中國(guó)資訊行; 科爾尼公司分析與臨港的相關(guān)性 1航空器制造的相關(guān)要求實(shí)行飛機(jī)制造需要非常頻繁的飛行測(cè)試，這對(duì)于上1目前的飛機(jī)制造基地位于上海的另外兩個(gè)機(jī)場(chǎng) 附近 (江灣和大場(chǎng))12002生態(tài)系統(tǒng)分析: 船舶維護(hù)和修理年平均增長(zhǎng)率: 3.2%達(dá)成使命的戰(zhàn)略要求:發(fā)揮地理位置優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)動(dòng)態(tài)A.T. Kearney 71/SH0197_Lingang_Appendix_C/MM 38來(lái)源: 中國(guó)國(guó)際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì); 科爾尼公司分析產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)驅(qū)動(dòng)力: 全球維修市場(chǎng)的穩(wěn)定增長(zhǎng)是由船舶數(shù)量的增長(zhǎng)決定 的 船舶的維護(hù)和修理將進(jìn)一步向包括中國(guó)在內(nèi)的低勞 動(dòng)力成本國(guó)家