企業(yè)管理咨詢檢查表

1、經(jīng)營管理診斷檢核表企業(yè)管理咨詢壹、基本資料調(diào)查一、公司概況、人員狀況公司名稱成立時(shí)間公司地址資本額電話傳真廠區(qū)面積M2廠房面積M2負(fù)責(zé)人（職稱）連絡(luò)人（職稱）產(chǎn)品項(xiàng)目市場(chǎng)占有率%員工人數(shù)年銷貨額萬兀/年）教育水平：大專學(xué)歷以上 人，%中專： 人，%高中： 人，%初中： 人，%）服務(wù)年資：1年以下： 人，%1-3 年： 人，%3-5 年： 人，%10-15 年： 人，%15年以上： 人，%）年齡分布：20歲以下： 人，%25-30 歲：人，%30-35 歲：人，%35-40 歲：人，%40-50 歲：人，%50歲以上:人，%（四）直接與間接人員狀況:直接人員：人，%間接人員：人，%（五）間接人員

2、職能分布：開發(fā)設(shè)計(jì)：人，%生產(chǎn)技術(shù)（含工裝）：人，%生產(chǎn)調(diào)度：人，%品質(zhì)管理：人，%設(shè)備保養(yǎng)：人，%三、產(chǎn)能狀況（一）內(nèi)外銷比例： 內(nèi)銷%，外銷%（二）主要外銷地區(qū)及其百分比：%（三）平均訂單負(fù)荷占產(chǎn)能百分比： %四、行政組織機(jī)構(gòu)表五、產(chǎn)品工藝流程六、主要生產(chǎn)設(shè)備七、主要檢試驗(yàn)設(shè)備八、企業(yè)經(jīng)營理念/創(chuàng)業(yè)精神/宗旨貳、管理機(jī)能診斷、經(jīng)營效能（受訪對(duì)象：TOP階層）NO診斷內(nèi)容YESNO說明1企業(yè)有無嫠訂廣泛的、正式的、明文規(guī)定， 長程（3年以上）及短程（年度）經(jīng)營計(jì)劃， 且列為受控文件。2經(jīng)營計(jì)劃是否明訂搜集信息項(xiàng)目（如：企業(yè) 指標(biāo)、同業(yè)競爭對(duì)手分析、客戶目前與未來 的期望、客戶滿意度、歷年的經(jīng)

3、營實(shí)績）， 頻度及權(quán)責(zé)人員，并有效收集，據(jù)以作為經(jīng) 營計(jì)劃分析與整訂之參考（SWOT機(jī)會(huì)/威 脅/優(yōu)勢(shì)/劣勢(shì)）3經(jīng)營計(jì)劃是否以TOP-DOW由上而下之方 式展開至部、課/科/組，以使組織目標(biāo)分工 明確4經(jīng)營計(jì)劃是否徹底宣導(dǎo)為組織內(nèi)、全公司、 全部門及全員周知5經(jīng)營計(jì)劃有無定期統(tǒng)計(jì)實(shí)績及進(jìn)行差異比 較、分析，并米仃相應(yīng)改進(jìn)措施甚至包含修 訂該計(jì)劃6TOP階層每年是否定期舉行TOP Auait高階 層監(jiān)查診斷，以發(fā)掘整體經(jīng)營管理病態(tài)，做 為未來經(jīng)營計(jì)劃嫠訂之參考NO診斷內(nèi)容YESNO說明7企業(yè)內(nèi)各項(xiàng)作業(yè)規(guī)章、制度、辦法、標(biāo)準(zhǔn) 等，是否均建立成文化之文件，并經(jīng)權(quán)責(zé) 主管審批其適切性，以為相關(guān)主管督導(dǎo)

4、部 屬之工具。8各項(xiàng)成文化之規(guī)定是否不斷地增/修訂，以 做為全員工作經(jīng)驗(yàn)之儲(chǔ)蓄9各相關(guān)部門是否均分發(fā)到最新有效版本之 文件，以為作業(yè)之準(zhǔn)則，并縮短新進(jìn)人員 之養(yǎng)成培訓(xùn)期間10無效的文件是否收回銷毀，若有保存之價(jià) 值時(shí)，是否予以識(shí)別（加蓋作廢章）以防 止誤用11各相關(guān)人員使用之表單/記錄，是否均予以 受控（無人MEMO ），并訂定保存期限，以 充分體現(xiàn)管理體系有效運(yùn)行之證據(jù)12各管理機(jī)能部門之績效是否建立定量化之 評(píng)價(jià)指標(biāo)項(xiàng)目，并定期確實(shí)統(tǒng)計(jì)掌握13各管理機(jī)能部門之績效有無定期進(jìn)行差異 比較分析，并米行因應(yīng)措施，以積極穩(wěn)疋 與維持企業(yè)管理水平14有無籍助外力（如：咨詢公司）或自行擬 訂年度持續(xù)改

5、善推行計(jì)劃（包含：專案改 善及自主管理活動(dòng)）以積極改善及提升企 業(yè)管理水平15經(jīng)營績效評(píng)估（參加附件）、組織效能（受訪對(duì)象：TOP經(jīng)營層或人事主管）NO診斷內(nèi)容YESNO說明1有無建立“部門別”及“職能別”之組織機(jī) 構(gòu)表，并將組織內(nèi)之全員歸屬定位清楚（包 含：上兼下代）以建立縱向指揮系統(tǒng)2組織機(jī)構(gòu)表內(nèi)之各單位是否明確劃分其任 務(wù)職責(zé)，并建立成文化之規(guī)定，以達(dá)“分工 合作”之組織效能3各級(jí)主管受限于“管理跨距”（SPAN OFCONTORL）之現(xiàn)象，有無明定其委讓受權(quán) 之范圍以達(dá)“分層負(fù)責(zé)”之組織職能4有無建立“職位分類制度”及其資格條件規(guī) 定，以提供員工更多及公開、公平、公正的 升遷管理，降低

6、人事流動(dòng)，并避免人力資源 老化衰退及造成高齡化人事費(fèi)用負(fù)擔(dān)5有無配合既定之產(chǎn)銷目標(biāo)，執(zhí)行“單位別” 及“職位別”之定員/定編，以精簡人事， 避免組織肥胖癥之發(fā)生6各級(jí)主管及間接部門內(nèi)幕僚（辦事文員）是 否均已建立成文化之“職務(wù)/工作說明書” 以使個(gè)人工作內(nèi)容明確化，單位工作負(fù)荷平 準(zhǔn)化，新進(jìn)人員養(yǎng)成期間縮短及降低不同人 員工作成果之差異化程度，并做為主管督導(dǎo) 部屬之上工具三、人事及總務(wù)管理（受訪對(duì)象：人事主管或經(jīng)辦）NO診斷內(nèi)容符 合部分符合完全不 符合說明1有無明文規(guī)定及確實(shí)執(zhí)行下列作業(yè)，且其內(nèi)容是否完備及有效性？ 作業(yè)規(guī)則（廠規(guī)一員工手冊(cè)/則） 員工招聘作業(yè)程序員工考核辦法 員工獎(jiǎng)懲辦法員

7、工培訓(xùn)辦法員工晉升制度（如：升等考試/技能 規(guī)定）員工薪資與獎(jiǎng)金制度員工福利措施調(diào)職或異動(dòng)移交管理規(guī)定2有無明文規(guī)定及確實(shí)執(zhí)行下列作業(yè)，且其內(nèi)容是否完備及有效性？固定資產(chǎn)管理警衛(wèi)（保安）勤務(wù)管理車輛管理會(huì)客管理餐廳/伙食管理宿舍管理文具印刷用品管理復(fù)印文件管理其它庶務(wù)管理（書報(bào)/雜志、康樂器 材、會(huì)議管理、印信、鑰匙等）四、生產(chǎn)管理（受訪對(duì)象：生產(chǎn)調(diào)度主管或經(jīng)辦）NO診斷內(nèi)容YESNO說明1客戶每一份合同/訂單及其變更通知書受 理后，是否進(jìn)行審查，以明確客戶有關(guān)需 求2客戶合同訂單及其變更通知信息是否確實(shí) 傳達(dá)至組織的相關(guān)職能部門？3生產(chǎn)基本技術(shù)資料是否充分建立以做好現(xiàn)場(chǎng)管理之基本工具： BO

8、M產(chǎn)品構(gòu)成分析或配方表 OPC制造流程圖或AC裝配圖 ST標(biāo)準(zhǔn)工時(shí)或SPH單位時(shí)間標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)量4是否進(jìn)行產(chǎn)能與負(fù)荷試算分析，并針對(duì)“余 力過多”或“負(fù)荷不足”之現(xiàn)象事前進(jìn)行 因應(yīng)之調(diào)整措施？5有無發(fā)展、評(píng)估及監(jiān)督符合既定交貨前置時(shí)間（LEAD TIME ）之要求？6是否米用基準(zhǔn)日程表之設(shè)定方法，排定生 產(chǎn)之主日程（裝配/交貨）中日程（零件加 工）及小日程計(jì)劃表，以為生產(chǎn)進(jìn)度執(zhí)行 之依據(jù)，且日程安排是否準(zhǔn)確？7MRP物料需求計(jì)劃是否確實(shí)擬訂，以避免 待料停工與降低庫存量及成本？8制造指令是否確實(shí)下達(dá)至每一個(gè)作業(yè)者/機(jī)臺(tái)或生產(chǎn)線，以何方式從事工作為派？9有關(guān)生產(chǎn)實(shí)際狀況是否確實(shí)記錄（記日/生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表）

9、有效掌握以為主管10生產(chǎn)進(jìn)度實(shí)際狀況是否與日程計(jì)劃完全符 合，若進(jìn)度延誤有無進(jìn)行原因分析及采行 相應(yīng)整改措施（如：產(chǎn)銷協(xié)調(diào)會(huì)議等）五、采購與外包管理（受訪對(duì)象：采購/外包主管或經(jīng)辦）NO診斷內(nèi)容YESNO說明1是否建立“請(qǐng)/訂購”或外包/發(fā)之流程及相 關(guān)表單/記錄2有無建立及執(zhí)行分供方尋訪、調(diào)查及評(píng)估 方式3合格分供方是否建立名冊(cè)，并予以增/修訂4是否明訂價(jià)格決定方式（包含：成本分析、 詢價(jià)、比價(jià)及議價(jià)）5是否針對(duì)分供方新開發(fā)零部件進(jìn)行“ISIR初期樣件檢驗(yàn)與認(rèn)可”作業(yè)？失敗時(shí)如何 處理？6分供方認(rèn)可之ISIR樣件是否訂定保存期 限，有效保存及標(biāo)示，并予以更新7訂購合同/訂單是否清楚明定米購各

10、項(xiàng)要 求（包含：Q、D、C、S）并明文購備期 間之要求8是否明訂定及確實(shí)執(zhí)行米購授權(quán)規(guī)定9若有米購產(chǎn)品驗(yàn)證之需求（工程監(jiān)查指導(dǎo)） 是否于合同/訂單上明訂驗(yàn)證安排及產(chǎn)品 放行方式10米購進(jìn)料有否確實(shí)跟催（如：應(yīng)收未收進(jìn) 料明細(xì)表），以避免待料停工11分供方進(jìn)料異常（如：進(jìn)度、質(zhì)量）有無 迅速協(xié)調(diào)處理12有無建立及執(zhí)行分供方考評(píng)、獎(jiǎng)懲及輔導(dǎo) 方法13有無秉持“善賣不發(fā)善買”之觀念，從事 VA/VE改善或不斷尋求替代廠家/替代品， 以積極取得物美價(jià)廉之用料六、倉儲(chǔ)管理（受訪對(duì)象：原材料及成品倉庫主管或經(jīng)辦）NO診斷內(nèi)容YESNO說明1物料相關(guān)表單及帳冊(cè)是否確實(shí)建立及維持2庫訪儲(chǔ)存區(qū)域布置及料架格式及

11、規(guī)劃是否 合適（包含：定置圖、標(biāo)示牌、標(biāo)簽等）3庫存品是否確實(shí)予以標(biāo)示（包含：產(chǎn)品類 目/質(zhì)量狀況）且容易搜尋4客戶提供產(chǎn)品是否有效標(biāo)示及區(qū)隔5F1FO先進(jìn)先出是否確實(shí)執(zhí)行6料帳是否確實(shí)登帳，并確保吻合7有無明定盤點(diǎn)頻度及確實(shí)執(zhí)行盤點(diǎn)作業(yè)，以掌握“盤點(diǎn)”或“盤提”狀況8有無建立庫存水平（包含：最咼庫存、最 低庫存及安全庫存）及不同之存貨控制方 式（復(fù)倉制、疋量訂購制、現(xiàn)用現(xiàn)購制） 以優(yōu)化存貨周轉(zhuǎn)率及降低存貨周轉(zhuǎn)時(shí)間9是否使用適宜的搬運(yùn)設(shè)備（施）及正確安 全的搬運(yùn)方式（包含：何重限制、咼度限 制及堆疊/吊掛方式）10庫存品是否明訂及維持定期質(zhì)量抽查，以 避免質(zhì)量，并避免劣化11特殊管制下的庫存品

12、（如：易燃品、危險(xiǎn) 品、有毒性、易蝕性、易碎性、易老化性、 壽限品、特殊儲(chǔ)存環(huán)境品、量物品、配對(duì) 品等）是否有效標(biāo)示區(qū)隔以防護(hù)其避免變 質(zhì)12是否明定及維持SNP產(chǎn)品包裝指導(dǎo)書，以 確保符合客戶規(guī)定要求13包裝后出貨前是否進(jìn)行“產(chǎn)品審核”及“出 貨查核”以避免交貨錯(cuò)誤，并符合客戶之 規(guī)定要求14有無明定及執(zhí)行“呆/廢料之預(yù)防及處理方 式”七、研發(fā)管理（受訪對(duì)象：研發(fā)管理及經(jīng)辦）NO診斷內(nèi)容YESNO說明1有無界定及維持新產(chǎn)品開發(fā)作業(yè)流程及執(zhí) 行方法2新產(chǎn)品開發(fā)有無米用跨功能別組織及明確 劃分其任務(wù)職責(zé)3新產(chǎn)品開發(fā)是否進(jìn)行可行性評(píng)估/審查4新產(chǎn)品開發(fā)是否擬訂進(jìn)度計(jì)劃，并隨開發(fā) 進(jìn)展予以更新5是否

13、界定及維持“產(chǎn)品策劃”階段工作內(nèi) 容及要領(lǐng)產(chǎn)品策劃（1）相關(guān)信息搜集與匯整品質(zhì)保證歷史檔（客戶需求歷史檔表）事業(yè)經(jīng)營計(jì)劃民銷售策略產(chǎn)品/過程標(biāo)竿（指標(biāo)）策略（如： 競爭成本比較表）顧客的建議意見及滿意度產(chǎn)品安全與環(huán)保法規(guī)相關(guān)技術(shù)介面（如: CAD/CAE等）新產(chǎn)品開發(fā)小組經(jīng)驗(yàn) 產(chǎn)品/過程構(gòu)思產(chǎn)品性能與可靠度探討（2）新產(chǎn)品開發(fā)企劃書作成，內(nèi)容包含： 設(shè)計(jì)目標(biāo)/產(chǎn)品規(guī)格（將VOC轉(zhuǎn)換成量化的）產(chǎn)品性能與可靠度目標(biāo)初期BOM/OPC及CC&SC管制特 性（3）產(chǎn)品品質(zhì)保證計(jì)劃書（轉(zhuǎn)換成設(shè)計(jì)要 求NO診斷內(nèi)容YESNO說明6是否界定及維持“開發(fā)設(shè)計(jì)”階段工作內(nèi) 容及要領(lǐng)開發(fā)階段1）QFD質(zhì)量

14、機(jī)能展開2）產(chǎn)品規(guī)格確定與圖面（紙）繪制3）制造能力與組裝設(shè)計(jì)4）材料規(guī)格與性能及可靠度確定5）CC&SC管制特性確定6）D 'FMEA 設(shè)計(jì) FMEA7）原型樣件控制計(jì)劃8）原型樣件制作7是否界定及維持“過程規(guī)劃”階段工作內(nèi) 容及要領(lǐng)過程規(guī)劃1）新產(chǎn)品開發(fā)小組可行性審查2）BOM/OPC 確定3）L/0工廠布置與M/11物料搬運(yùn)流程規(guī) 劃4）P'FMEA 過程 FMEA5）量產(chǎn)前控制計(jì)劃6）SOP/SIP/SNP制作7）MSA測(cè)量系統(tǒng)分析及過程能力分析計(jì) 劃8是否界定及維持“試作”及驗(yàn)證階段工作 內(nèi)容及要領(lǐng)試作階段1）試作執(zhí)行及評(píng)價(jià)全尺寸檢杳材料/功能性試驗(yàn)包裝模擬試

15、驗(yàn) MSA評(píng)估 PPK評(píng)估NO診斷內(nèi)容YESNO說明2）試作后RPN再評(píng)估3）量產(chǎn)控制計(jì)劃4）新產(chǎn)品開發(fā)小組簽署報(bào)告5）客戶PPAP（ISIR）初期樣件檢驗(yàn)與認(rèn) 可6）初期樣件管理9是否界定及維持PPAP客戶初期樣件檢驗(yàn) 與認(rèn)可作業(yè)量產(chǎn)階段1）量產(chǎn)移行（包含：工裝及文件標(biāo)準(zhǔn)之 移轉(zhuǎn)）2）“量產(chǎn)可行性”簽證3）與客戶站在事業(yè)伙伴關(guān)系，提供客戶滿意服務(wù)（Q、D、C、S）4）過程變異降低及“質(zhì)量不良履歷表” 建立5）持續(xù)改善10初期/限度樣件是否有效標(biāo)示及保存并隨 時(shí)予以更新11是否界定及維持量產(chǎn)移行簽證作業(yè)八、質(zhì)量管理（受訪對(duì)象：質(zhì)量管理主管及經(jīng)辦）NO診斷內(nèi)容YESNO說明1進(jìn)料產(chǎn)品是否均經(jīng)檢驗(yàn)

16、或驗(yàn)證確認(rèn)符合規(guī) 定要求后，始得進(jìn)一步加工或使用2進(jìn)料檢驗(yàn)或驗(yàn)證之基準(zhǔn)是否均予以建立， 包含抽樣計(jì)劃3是否建立及保持檢驗(yàn)或驗(yàn)證之記錄，以體 現(xiàn)符合檢驗(yàn)或驗(yàn)證之基準(zhǔn)（包含：檢驗(yàn)項(xiàng) 目抽樣方法及規(guī)格公差）4進(jìn)料未經(jīng)檢驗(yàn)或驗(yàn)證符合規(guī)定要求，而因 生產(chǎn)急需先行放行時(shí)，是否予以標(biāo)示及記 錄，并于事后補(bǔ)檢驗(yàn)，以體現(xiàn)符合要求5是否建立過程檢驗(yàn)基準(zhǔn)（QC工程表），并 隨時(shí)予以更新，以保持活性化之文件6是否依過程檢驗(yàn)基準(zhǔn)（QC工程表）執(zhí)行 大/中/末件檢查，并保持檢驗(yàn)記錄7是否建立最終成品檢驗(yàn)規(guī)范8最終成品是否均依成品檢驗(yàn)規(guī)范執(zhí)行檢 驗(yàn)，并保存檢驗(yàn)記錄9是否明定包裝后出貨前執(zhí)行“產(chǎn)品/出貨核”項(xiàng)目及確實(shí)執(zhí)行并保

17、持記錄10是否明定年度產(chǎn)品功能試驗(yàn)（ES TEST） 及試驗(yàn)規(guī)劃，并確實(shí)執(zhí)行及保存記錄11是否明訂產(chǎn)品功能試驗(yàn)失效之處理措施（包含：產(chǎn)品出貨后之召回制度）并確實(shí) 執(zhí)行及保持記錄12是否擬定年度“全盤尺寸檢驗(yàn)”定期精密 測(cè)量）計(jì)劃”，并確實(shí)執(zhí)行及保持記錄13檢驗(yàn)記錄是否清楚顯示通過或不通過既定 之允收準(zhǔn)則，且經(jīng)檢驗(yàn)放行人員簽認(rèn)NO診斷內(nèi)容YESNO說明14是否明定及維持檢驗(yàn)與測(cè)試狀態(tài)之識(shí)別方 式15不合格品是否予以標(biāo)示及區(qū)隔，以達(dá)目視 管理之功能16是否明訂不合格檢討原因處置權(quán)限規(guī)定 （重工、特采、降級(jí)使用、批退或報(bào)廢）17不合格品之實(shí)際狀況及處理方式是否予以 記錄（質(zhì)量不良履歷表）18不合格品

18、重工是否建立“返工作業(yè)指導(dǎo)書” 且外觀件或售后服務(wù)件是否在外觀上有明 顯重工痕跡19過程重大變異或客訴/退貨是否迅速反饋 并進(jìn)行原因分析及采行相應(yīng)之糾正措施及 再發(fā)防止措施，并包含防呆措施之運(yùn)用20是否使用培訓(xùn)有素/固定步驟解決問題方 法（如：8D/7DQC STORT'）以執(zhí)行不合 格品之優(yōu)先減量計(jì)劃21糾正及再發(fā)防止措施經(jīng)追蹤確認(rèn)有效后， 是否水平展開至類似過程及產(chǎn)品22是否使用相關(guān)信息（如：過程操作、檢驗(yàn) 記錄、內(nèi)審記錄、客訴及服務(wù)報(bào)告等）以 偵測(cè)、發(fā)掘、分析及采行預(yù)防措施，以消 除不合格之潛在原因23是否明訂及維持統(tǒng)計(jì)技術(shù)之運(yùn)用24統(tǒng)計(jì)技術(shù)之基本概念是否有全體人貝周知25是否明

19、定及維持內(nèi)部質(zhì)量審核頻度及擬訂“年度內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃”26是否擬訂“內(nèi)部質(zhì)量審核預(yù)定時(shí)程表”所 有內(nèi)審人員是否均經(jīng)資格檢定合格，且保 持獨(dú)立性27內(nèi)部質(zhì)量審核不符合事項(xiàng)是否建立及保 存，并由該單位主管簽認(rèn)NO診斷內(nèi)容YESNO說明28內(nèi)審不符合項(xiàng)是否由該責(zé)任單位人員進(jìn)行 原因分析，及采行糾正與再發(fā)防止措施29糾正及再發(fā)防止措施是否確實(shí)執(zhí)行，并予 以追蹤確認(rèn)直至整改完成30糾正及預(yù)防措施經(jīng)追蹤確認(rèn)有效后，若涉 及文件之變更，是否予以確實(shí)執(zhí)行及記錄， 以維持整改效果（標(biāo)準(zhǔn)化一增/修訂文件）31檢試驗(yàn)設(shè)備是否明定校驗(yàn)周期及擬訂“年 度檢試驗(yàn)設(shè)備校驗(yàn)計(jì)劃”32檢試驗(yàn)設(shè)備是否依年度校驗(yàn)計(jì)劃，確實(shí)執(zhí) 行校

20、驗(yàn)，并保持記錄33檢試驗(yàn)設(shè)備校驗(yàn)是否均可追溯到國際或國 家標(biāo)準(zhǔn)合格設(shè)備相比對(duì)34校驗(yàn)是否明定及維持環(huán)境條件（溫濕度）35自校是否建立“校驗(yàn)指導(dǎo)書”36內(nèi)外校之校驗(yàn)記錄是否明定“允收基準(zhǔn)（容 許誤差）”以驗(yàn)證校驗(yàn)后之設(shè)備合格與否37是否明定及維持搬運(yùn)、儲(chǔ)存、保管以確保 檢試驗(yàn)設(shè)備38是否明定及維持校驗(yàn)失效之處理措施39是否明定及維持人為因素誤動(dòng)之防護(hù)措 施，以避免原校檢之設(shè)定失效40校驗(yàn)后設(shè)備是否均有“校驗(yàn)狀態(tài)”之標(biāo)示， 以顯示其實(shí)際狀況九、現(xiàn)場(chǎng)管理（受訪對(duì)象：生產(chǎn)部門主管）NO診斷內(nèi)容YESNO說明1各工作站（作業(yè)者、機(jī)臺(tái)、生產(chǎn)線）之生 產(chǎn)工作是否均有生產(chǎn)計(jì)劃或制造工令，以 為進(jìn)度執(zhí)行之依據(jù)，

21、進(jìn)度是否正常或延誤2工藝流程與生產(chǎn)設(shè)備是否事前規(guī)劃及認(rèn)可3有無建立“ SOP作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書”及“設(shè)備操 作說明書”并懸掛于作業(yè)員可順手取得之 場(chǎng)所，以為生產(chǎn)工作之準(zhǔn)則4有無依SOP “作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書”作業(yè)，并進(jìn)行 “過程參數(shù)/操作條件”之設(shè)定驗(yàn)證及保持 記錄5是否依“過程檢驗(yàn)基準(zhǔn)” （QC工程表）執(zhí) 行“首/中/末件質(zhì)量特性之檢驗(yàn)”及保持記 錄6現(xiàn)場(chǎng)過程中靜態(tài)之半成品是否確實(shí)賦予 “產(chǎn)品識(shí)別”及“檢驗(yàn)與測(cè)試狀況”之標(biāo) 示7不合格品是否確實(shí)予以標(biāo)示及區(qū)隔，以遠(yuǎn) 目視管理功能（包含：呆廢料）8作業(yè)員使用之檢試驗(yàn)設(shè)備是否均經(jīng)校驗(yàn)及 維持校驗(yàn)狀態(tài)之標(biāo)示9生產(chǎn)設(shè)備是否確實(shí)執(zhí)行維護(hù)保養(yǎng)（包含： 日常點(diǎn)檢、定期維護(hù)

22、、年度檢查）及保持 記錄10生產(chǎn)設(shè)備是否明定及維持其狀態(tài)之標(biāo)示 （如：完好設(shè)備、待修設(shè)備、報(bào)廢設(shè)備、 閑置設(shè)備）11工裝設(shè)備是否建立平面定置圖，并定位擺 放，以利搜尋12工裝設(shè)備是否明定及維持其狀態(tài)之標(biāo)示（如：完好、待修、閑置或報(bào)廢）NO診斷內(nèi)容YESNO說明13工裝設(shè)備是否明定及維持“生產(chǎn)前及生產(chǎn) 后”點(diǎn)檢內(nèi)容及保持點(diǎn)檢記錄14生產(chǎn)及工裝設(shè)備是否建立“消耗性/易損件 備品項(xiàng)目一覽表”（包含：最低庫存量壽命 周期評(píng)估、替代廠家/替代品等）以建立事 前之TPM全面預(yù)防保養(yǎng)體系15閑置之生產(chǎn)及工裝設(shè)備是否明定及維持包 裝與防護(hù)方法（如：涂防銹油/牛油、加蓋 塑膠套）16是否維持整齊、清潔及爽朗之工

23、作環(huán)境現(xiàn) 場(chǎng)（5S整理整頓活動(dòng)）走道與丄作現(xiàn)場(chǎng)區(qū)是否明確劃分走道是否維持暢通現(xiàn)場(chǎng)有無堆放沒有用的物品現(xiàn)場(chǎng)水平/垂直運(yùn)動(dòng)是否確實(shí)執(zhí)行現(xiàn)場(chǎng)在制品是否均予以定位（劃線） 及標(biāo)示是否確實(shí)遵守公司作業(yè)規(guī)定（包含 開工率及配戴安全設(shè)施）在制品是否堆積于車間過多（現(xiàn)場(chǎng) 為第二個(gè)倉庫）17作業(yè)員工作士氣及氣氛與PACE步調(diào)/節(jié)奏 是否緊湊，不流于疏散/無精打采，甚或有 怠工現(xiàn)象18現(xiàn)場(chǎng)標(biāo)語、海報(bào)、看板是否適當(dāng)?shù)脑O(shè)立與 運(yùn)用，以調(diào)和及消除現(xiàn)場(chǎng)單調(diào)感及達(dá)到激 勵(lì)與警惕/管制之目視管理功能（包含：綠 化活動(dòng)）19現(xiàn)場(chǎng)L/O工廠布置與M/H物料搬運(yùn)流程是 合理妥善地規(guī)劃，以達(dá)“搬運(yùn)最小化，空 間利用最大化，同步物料流

24、程”之目的20作業(yè)員之操作方法是否符合“動(dòng)作經(jīng)濟(jì)原 貝以發(fā)展省工、省時(shí)、省力的作業(yè)方式NO診斷內(nèi)容YESNO說明21裝配者左右手及人機(jī)是否充分配合，有無 閑置時(shí)間，是否可充分利用（如：人僅在 監(jiān)視機(jī)器在作業(yè)）22成線生產(chǎn)是否有等待或在制品堆積，人員 過剩等到生產(chǎn)線不平衡之現(xiàn)象23現(xiàn)場(chǎng)人員非稼動(dòng)狀況（如：走動(dòng)、搬運(yùn)、 等待等）是否頻繁，且非生產(chǎn)性浪費(fèi)時(shí)間 過多24現(xiàn)場(chǎng)人員是否明訂及維持多能工養(yǎng)成計(jì) 劃25現(xiàn)場(chǎng)管理績效評(píng)估（附表）叁、經(jīng)營管理效能指標(biāo)診斷表類別評(píng)價(jià)項(xiàng)目計(jì)算公式單位實(shí)際值數(shù)據(jù)資料來源統(tǒng)計(jì)期間經(jīng) 營 績 效 與 成 本 結(jié) 構(gòu)1平均月銷貨額年銷貨額十12元/月2外來成本（米購費(fèi)用）率外

25、來成本（米購費(fèi)用）/銷貨額X 100%3用人費(fèi)用率用人費(fèi)用/銷貨額X 100%4直接人工用人費(fèi)率直接人工工資/用人費(fèi)用X 100%5間接人工用人費(fèi)率間接人工薪資/用人費(fèi)用X 100%6加班費(fèi)用率加班費(fèi)用/用人費(fèi)用X 100%7制造費(fèi)用率制造費(fèi)用/銷貨額X 100%8銷管費(fèi)用率銷管費(fèi)用/銷貨額X 100%9稅前毛利率稅前毛利/銷貨額X 100%10平均每人每月銷貨額月平均銷貨額/員工總?cè)藬?shù)元/人-月11附加價(jià)值率銷貨額一外來成本（米購費(fèi)用）/銷貨 額X 100%12平均每月附加價(jià)值銷貨額一外來成本（米購費(fèi)用）/員工 總?cè)藬?shù)元/人-月13銷貨額對(duì)用人費(fèi)用倍率銷貨額一外來成本（米購費(fèi)用）/用人 費(fèi)用

26、元/人14附加價(jià)值對(duì)用人費(fèi)用倍率銷貨額一外來成本（米購費(fèi)用）/用人 費(fèi)用元類別評(píng)價(jià)項(xiàng)目計(jì)算公式單位實(shí)際值數(shù)據(jù)資料來源統(tǒng)計(jì)期間15材料成本率材料成本/制造成本x 100%16人工成本率直接人工費(fèi)用/制造成本x 100%17制造費(fèi)用率制造費(fèi)用/制造成本x 100%18動(dòng)力能源費(fèi)用動(dòng)力能源費(fèi)用/制造成本x 100%19工資率直接人工費(fèi)用/直接人工總工時(shí)x 100%20費(fèi)用率制造費(fèi)用+銷管費(fèi)用/直接人工總工時(shí)人事 與 總 務(wù) 管 理1直接與間接人員倍率直接人員數(shù)/間接人員數(shù)2出席率實(shí)到出席工時(shí)/應(yīng)到出席總工時(shí)x 100%3加班率加班工時(shí)/應(yīng)到出席總工時(shí)x 100%4離職率離職人員數(shù)/ （新進(jìn)人員數(shù)+期

27、初人員數(shù)）x 100%5平均服務(wù)年資員工總服務(wù)年資/員工總?cè)藬?shù)6平均年齡員工總年齡/員工總?cè)藬?shù)7郵電費(fèi)率郵電費(fèi)用/銷管費(fèi)用x 100%8差旅費(fèi)率差旅費(fèi)用/銷管費(fèi)用x 100%類別評(píng)價(jià)項(xiàng)目計(jì)算公式單位實(shí)際值數(shù)據(jù)資料來源統(tǒng)計(jì)期間9文具印刷用品費(fèi)率文具印刷用品費(fèi)/銷管費(fèi)用X 100%10交際費(fèi)用率交際費(fèi)用/銷管費(fèi)用X 100%11培訓(xùn)費(fèi)用率培訓(xùn)費(fèi)用/銷貨額X 100%12每人平均培訓(xùn)人時(shí)年培訓(xùn)總?cè)藭r(shí)/員工總?cè)藬?shù)13培訓(xùn)達(dá)成率實(shí)施課程項(xiàng)目/計(jì)劃項(xiàng)目X 100%14:培訓(xùn)出席率實(shí)到人數(shù)/應(yīng)到人數(shù)X 100%營 業(yè) 管 理1市場(chǎng)占有率本司銷貨額（量）/總市場(chǎng)銷貨額（量）X 100%2市場(chǎng)集中度前三大地區(qū)銷

28、貨額/總銷貨額X 100%3客戶集中度前三大客戶銷貨額/總銷貨額X 100%4產(chǎn)品集中度前三大產(chǎn)品銷貨額/總銷貨額X 100%5銷貨額年成長率本期-前期/本期銷貨額X 100%6:平均產(chǎn)品單價(jià)總銷貨額/總銷售量7BEP損益平衡點(diǎn)固定成本/1-（變動(dòng)成本/銷貨額）8新客戶開發(fā)率新客戶數(shù)/總客戶數(shù)X 100%9客戶流失率流失客戶數(shù)/總客戶數(shù)X 100%類別評(píng)價(jià)項(xiàng)目計(jì)算公式單位實(shí)際值數(shù)據(jù)資料來源統(tǒng)計(jì)期間10呆帳率呆帳金額/總銷貨額X 100%11應(yīng)收帳款天數(shù)應(yīng)收帳款/年銷貨額X 100%12逾期帳款率逾期帳款/應(yīng)收帳款X 100%13訂單與出貨金額比訂單金額/出貨金額14每家客戶平均投訴次數(shù)投訴次數(shù)

29、/總客戶數(shù)15業(yè)績獎(jiǎng)金率業(yè)績發(fā)放獎(jiǎng)金/營業(yè)人員總用人費(fèi)用X100%16廣告促銷費(fèi)用率廣告促銷費(fèi)用/銷貨費(fèi)用X 100%17營業(yè)交際費(fèi)用率營業(yè)人員交際費(fèi)用/銷管費(fèi)用X 100%18營業(yè)差旅費(fèi)用率營業(yè)人員差旅費(fèi)/銷管費(fèi)用X 100%19平均每營業(yè)員每月銷貨額月銷貨額/營業(yè)人員數(shù)20銷貨額對(duì)營業(yè)人員用人費(fèi)用 倍率銷貨額/營業(yè)人員總用人費(fèi)用生1交期嚴(yán)守率如期交貨數(shù)量/總訂單數(shù)量X 100%產(chǎn) 管 理2生產(chǎn)嚴(yán)守率如期完成生產(chǎn)數(shù)量/總生產(chǎn)計(jì)劃數(shù)量X100%3負(fù)荷率負(fù)荷工時(shí)/產(chǎn)能工時(shí)X 100%類別評(píng)價(jià)項(xiàng)目計(jì)算公式單位實(shí)際值數(shù)據(jù)資料來源統(tǒng)計(jì)期間4成品收取率產(chǎn)出數(shù)量/投入數(shù)量X 100%5直接人工平均每人每月

30、產(chǎn)量月生產(chǎn)量/直接人工總數(shù)6平均每位員工每月產(chǎn)量月生產(chǎn)量/員工總?cè)藬?shù)7稼動(dòng)率稼動(dòng)工時(shí)/實(shí)勤工時(shí)X 100%8能率產(chǎn)出工時(shí)/稼動(dòng)工時(shí)X 100%9綜合效率產(chǎn)出工時(shí)/實(shí)勤工時(shí)X 100%10訂單變異率訂單變更批數(shù)/總訂單批數(shù)X 100%11生產(chǎn)計(jì)劃變異率生產(chǎn)計(jì)劃變更批數(shù)/總訂單批數(shù)X 100%12生產(chǎn)性提升率現(xiàn)狀綜合效率-基準(zhǔn)月綜合效率/基準(zhǔn)月 綜合效率X 100%1分供方進(jìn)料延誤率延誤批數(shù)2新分供方開發(fā)率新分供方豕數(shù)/總分供方豕數(shù)X 100%3分供方流失率流失分供方家數(shù)/總分供方家數(shù)X 100%4采購付款天數(shù)刀（付款金額X天數(shù)）/總應(yīng)付帳款金額X 100%5采購單價(jià)低減率原來單價(jià)-現(xiàn)狀單價(jià)/原來

31、單價(jià)X 100%類別評(píng)價(jià)項(xiàng)目計(jì)算公式單位實(shí)際值數(shù)據(jù)資料來源統(tǒng)計(jì)期間資材采購、外包及儲(chǔ)運(yùn)管理6料帳吻合率吻合項(xiàng)目數(shù)/料帳總項(xiàng)目數(shù)x 100%7料帳差異率盤盈/損差異數(shù)量/總盤點(diǎn)數(shù)量x 100%8呆廢料率呆廢料金額/總存貨金額x 100%9損耗率損耗金額（量）/投入金額（量）x 100%10材料庫存率材料庫存金額/總存貨金額x 100%11在制品庫存率在制品庫存金額/總存貨金額x 100%12成品庫存率成品庫存金額/總存貨金額x 100%13儲(chǔ)備率存貨總金額/銷貨額14存貨周轉(zhuǎn)次數(shù)年銷貨成本/平均總存貨金額15存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)360/存貨周轉(zhuǎn)次數(shù)1新產(chǎn)品開發(fā)率新開發(fā)產(chǎn)品項(xiàng)數(shù)/總產(chǎn)品項(xiàng)數(shù)x 100%2新產(chǎn)品開發(fā)成功率開發(fā)成功項(xiàng)數(shù)/總開發(fā)項(xiàng)數(shù)x 100%類別評(píng)價(jià)項(xiàng)目計(jì)算公式單位實(shí)際值數(shù)據(jù)資料來源統(tǒng)計(jì)期間3ISIR 次合格率送樣一次合格項(xiàng)數(shù)/總送樣項(xiàng)數(shù)X 10