悟空CRM使用說明書

1、杭州和悅網(wǎng)絡(luò)科技有限公司悟空CRM使用說明書網(wǎng)建部2016/5/26目錄1操作環(huán)境32網(wǎng)站目錄說明33使用手冊33.1首頁33.1.1登錄用戶頁面33.1.2配置CRM53.1.3開始頁面73.1.4工作臺73.2系統(tǒng)部署103.2.1工作面板103.3個人資料簡介103.3.1簡介103.4組織架構(gòu)設(shè)置123.4.1組織架構(gòu)123.4.2添加部門123.4.3添加崗位123.4.4組織結(jié)構(gòu)133.4.5員工管理133.4.6待激活用戶143.4.7權(quán)限管理143.5操作日志簡介153.5.1操作日志設(shè)置153.6系統(tǒng)設(shè)置173.6.1系統(tǒng)基本設(shè)置173.6.2SMTP以及短息配置183.6.

2、3自定義字段設(shè)置193.7模塊管理223.7.1客戶管理簡介223.7.2線索模塊223.8銷售機會273.8.1商機273.8.2合同313.9產(chǎn)品343.9.1產(chǎn)品343.10財務(wù)363.10.1財務(wù)簡介363.11辦公383.11.1分配任務(wù)383.11.2日程安排423.11.3知識443.12工作日志463.12.1日志管理463.13公告493.13.1公告管理493.14營銷513.14.1發(fā)送短信簡介513.14.2短信發(fā)件箱523.14.3發(fā)送郵件533.15站內(nèi)信543.15.1站內(nèi)信管理54悟空CRM使用說明書1 操作環(huán)境服務(wù)器:操作系統(tǒng):WINDOWS、LINUX網(wǎng)站系

3、統(tǒng)：PHP5.4+APACHE2.4數(shù)據(jù)庫：MYSQL5.6.12客戶端：操作系統(tǒng):windows、Linux、Mac以及手機Android、IOS 瀏覽器：IE8.0以上，Chrome以及Firefox，具有HTML5支持2 網(wǎng)站目錄說明根目錄|    App項目目錄       |   Common 項目公共文件目錄       |   Conf項目配置目錄      |   Lang 項目語言包目錄  

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5、s  網(wǎng)站上傳目錄|    mobile.php  手機應(yīng)用入口|    index.php  程序主入口|    robots.txt 搜索引擎蜘蛛限制配置文件3 使用手冊3.1 首頁3.1.1 登錄用戶頁面圖 3.1.11首先在登錄用戶頁面（圖3.1.1-1）上填寫用戶名和密碼，單擊“登錄”或者回車即可。如果要自動登錄的話，單擊“三日內(nèi)自動登陸”的勾選即可。若忘記密碼，則單擊“忘記密碼，請單擊找回”按鈕進入忘記密碼處理頁面，見(圖3.1.1-2),填寫用戶名或者郵箱，系統(tǒng)將會自動發(fā)送到郵箱(圖3.1.

6、1-3)，并單擊郵箱里的鏈接進行修改密碼(圖3.1.1-4)。注：默認(rèn)用戶名是admin，默認(rèn)密碼是123456;忘記密碼處理需要開啟SMTP才可以圖 3.1.12圖 3.1.13圖 3.1.143.1.2 配置CRM3.1.2.1 SMTP配置登陸后，會提示配置SMTP。首先單擊SMTP信息未配置 (無法使用密碼找回功能)右邊的“點此設(shè)置”鏈接，見下圖3.1.2-1，然后按照圖3.1.2-2填好“發(fā)件箱地址”、“發(fā)件箱服務(wù)器”、“SMTP端口號”、“發(fā)件箱登錄名”、“發(fā)件箱密碼”。圖 3.1.21圖 3.1.223.1.2.2 系統(tǒng)基本設(shè)置在后臺系統(tǒng)頁面（圖3.1.2-3）、單擊導(dǎo)航欄右邊的

7、用戶頭像呼出菜單，然后再單擊系統(tǒng)設(shè)置，見下圖3.1.2-4。圖 3.1.23圖 3.1.243.1.3 開始頁面系統(tǒng)頁面（圖3.1.3-1）、分別為導(dǎo)航組件、快捷菜單、個人設(shè)置其中導(dǎo)航組件分別為線索、客戶、商機、產(chǎn)品、任務(wù)、日程、合同、財務(wù)、更多?？旖莶藛畏謩e為消息、我的任務(wù)、今日日程、合同到期提醒、快捷添加。圖 3.1.313.1.4 工作臺l 工作動態(tài)在開始頁面（見上圖3.1.3-1）下單擊“工作動態(tài)”，這時系統(tǒng)會切換到“工作動態(tài)”頁面，見下圖3.1.4-1。工作動態(tài)模塊包括個人基本資料、未查看的任務(wù)和日程數(shù)、日志動態(tài)、CRM動態(tài)。主要功能是幫助員工更準(zhǔn)確，高效的辦公。登錄之后，員工可以直

8、接在工作動態(tài)頁面寫日志，發(fā)任務(wù)，免去了員工繁鎖的使用步驟，還可以直接看到與自己相關(guān)的未查看任務(wù)和日程，管理員則可以看到自己及下屬的所有動態(tài)，并且可以通過部門對員工的動態(tài)進行篩選，不僅如此，員工還能看到公司的公告，進入系統(tǒng)之后第一時間知道公司信息。圖 3.1.41l 個人信息在工作動態(tài)頁面可以查看自己的相關(guān)動態(tài)及基本信息，即“我的任務(wù)”、“我的日程”還可以看到相關(guān)的部門和崗位。見下圖3.1.4-2圖 3.1.42l 全部動態(tài)全部動態(tài)包括日志動態(tài)、CRM，并且管理員可以通過對部門的選擇對動態(tài)進行選擇，還可以通過查詢用戶和動態(tài)內(nèi)容進行篩選。圖 3.1.43l 儀表盤在開始頁面（見上圖3.1.3-1）

9、下單擊“儀表盤”，這時系統(tǒng)會切換到“儀表盤”頁面，見下圖3.1.4-4，主要功能是針對銷售人員的模塊，管理員還可以查看自已及下屬的回款目標(biāo)，并且添加組件，在儀表盤模塊同樣可以看到日程、任務(wù)、系統(tǒng)公告和添加的各個組件。圖 3.1.44l 添加組件在“儀表盤”點擊添加組件按鈕（見下圖3.1.4-5），在彈出的對話框中可以選擇組件類型，包括銷售漏斗、客戶來源、便箋、月度財務(wù)、財務(wù)年度對比。數(shù)據(jù)來源則可以選擇自已及自己的下屬，添加完成之后會在下面展示出來，使組件內(nèi)容一目了然。圖 3.1.453.2 系統(tǒng)部署3.2.1 工作面板在后臺首頁的工作面板中（見下圖3.2.1-1），您可以根據(jù)操作偏好自行設(shè)定需

10、要顯示的面板。點擊右上角“添加組件按鈕”，在彈出的浮動層中設(shè)置需要顯示的模塊、組件名稱、組件寬度和顯示數(shù)量。設(shè)置完成后，點擊“保存”按鈕，組件將會在后臺首頁顯示，見下圖3.2.1-2。圖 3.2.11圖 3.2.123.3 個人資料簡介3.3.1 簡介個人資料主要顯示的是個人的基本信息，主要用于用戶對密碼、部門、崗位、性別、郵箱、以及聯(lián)系方式的修改。3.3.1.1 個人資料的設(shè)置 在后臺系統(tǒng)頁面單擊導(dǎo)航欄右邊的用戶頭像呼出菜單，然后再單擊個人資料，見下圖3.3.1-1。則系統(tǒng)進入個人資料頁面之后便可進行對個人信息的更改主要包括密碼的更改、用戶類別的更改、帳號狀態(tài)的更改、部門的更改、崗位的更改、

11、性別的更改、郵箱的更改、手機以及聯(lián)系地址的更改，見下圖3.3.1-2。圖 3.3.11圖 3.3.123.4 組織架構(gòu)設(shè)置3.4.1 組織架構(gòu)單擊導(dǎo)航欄右邊的用戶頭像呼出菜單，接下來在菜單里單擊組織架構(gòu)，見下圖3.4.1-1。在這里我們可以構(gòu)架自已的管理流程，該CRM擁有清晰明確的上下級關(guān)系，部門，職務(wù)均有嚴(yán)格明晰的上下級關(guān)系，用戶與部門，崗位相關(guān)聯(lián)，形成嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ鞴芾砹鞒?。讓企業(yè)管理井然有序。圖 3.4.113.4.2 添加部門在組織架構(gòu)模塊首頁中，點擊“添加部門”按鈕可以添加部門信息（見下圖3.4.2-1）。根據(jù)自身公司的管理流程和部門等級制度設(shè)置自己的部門架構(gòu)。讓管理更有層次感。圖 3.

12、4.213.4.3 添加崗位在組織架構(gòu)模塊首頁中，點擊“添加崗位”按鈕可以添加崗位信息。崗位必須屬于某個部門，而且必須有上級崗位，最頂級崗位職能有一個董事長CEO。圖 3.4.313.4.4 組織結(jié)構(gòu)該CRM將組織結(jié)構(gòu)以樹形菜單的形式展現(xiàn)給用戶，用戶可以清晰的看到部門崗位結(jié)構(gòu)和上下級關(guān)系結(jié)構(gòu)?？梢詫υ摻M織進行添加和刪除操作，見下圖3.4.4-1。若要查看“上下級關(guān)系圖”，單擊“上下級關(guān)系圖”的鏈接，系統(tǒng)自動進入“上下級關(guān)系圖”頁面，見下圖3.4.4-2。圖 3.4.41圖 3.4.423.4.5 員工管理該CRM不支持個體用戶自行注冊，它采用的是上級通過郵箱驗證邀請下級或上級直接添加員工的方式

13、進行注冊，無法從外部直接注冊使用。首先在組織架構(gòu)頁面上單擊“添加用戶”按鈕即可，見下圖3.4.5-1。系統(tǒng)則進入“添加用戶”頁面，見下圖3.4.5-2。添加員工有兩種方式，一種是快捷添加，另一種是郵箱邀請。上級可以使用快捷添加直接為員工設(shè)定默認(rèn)登陸和個人信息，也可以通過發(fā)送郵箱，邀請用戶自行填寫信息進行注冊。若要進入“郵箱邀請”，在圖3.4.5-2下單擊“郵箱邀請”鏈接，則進入“郵箱邀請”頁面，見下圖3.4.5-3。若要進入“查看和編輯員工”，首先在“組織架構(gòu)”模塊下單擊“用戶管理”，對員工(用戶)信息進行查看和編輯操作，詳細(xì)見下圖3.4.5-4。圖 3.4.51圖 3.4.52圖 3.4.5

14、3圖 3.4.543.4.6 待激活用戶首先在“組織架構(gòu)”模塊下單擊“待激活用戶”，詳細(xì)見下圖3.4.5-4。主要功能在使用郵箱邀請用戶后，如果用戶未登陸郵箱進行驗證，這類用戶將顯示在“待激活用戶”中。圖 3.4.613.4.7 權(quán)限管理權(quán)限分配可以對員工部門或者某個特定的職位進行權(quán)限分配，權(quán)限分配是針對不同的部門對CRM進行使用功能不同來劃分。通過權(quán)限分配可以使管理員更加有效的快捷的去管理某個部門。提高管理效率。首先單擊導(dǎo)航欄右邊的用戶頭像呼出菜單，接下來在菜單里單擊權(quán)限分配，見下圖3.4.7-1。接下來選中某個部門之后便可進行編輯、授權(quán)、刪除等操作，詳細(xì)見下圖3.4.7-2和圖3.4.7-

15、3。圖 3.4.71圖 3.4.72圖 3.4.733.5 操作日志簡介3.5.1 操作日志設(shè)置單擊導(dǎo)航欄右邊的用戶頭像呼出菜單，接下來在菜單里單擊操作日志，見下圖3.5.1-1。圖 3.5.113.5.1.1 操作日志搜索可以在操作日志頁面，通過日志類型、時間、操作方式3種分類查找，詳細(xì)見下圖3.5.1-2。也可以通過搜索欄精確查找，選擇搜索類型，填寫關(guān)鍵字后，單擊搜索，詳細(xì)見下圖3.5.1-3。需要刪除操作日志的話，先勾選需要刪除的日志，然后單擊刪除即可，詳細(xì)見下圖3.5.1-4。圖 3.5.12圖 3.5.13圖 3.5.143.6 系統(tǒng)設(shè)置3.6.1 系統(tǒng)基本設(shè)置您可以通過系統(tǒng)基本設(shè)置

16、來自定義系統(tǒng)基本信息，選擇系統(tǒng)的安全與調(diào)試。在基本設(shè)置里面包含了，系統(tǒng)名稱、系統(tǒng)描述、LOGO、默認(rèn)地區(qū)?？蛻艨筛鶕?jù)自己公司的情況更換為自己的信息。安全調(diào)試方面，客戶可自行設(shè)置上傳的文件格式，可關(guān)閉和打開調(diào)試模式，同時在這里也可以來清楚系統(tǒng)緩存。其他設(shè)置里包括了合同提醒時間和任務(wù)分配模式的選擇，客戶可根據(jù)自己的需要進行。首先單擊導(dǎo)航欄右邊的用戶頭像呼出菜單，接下來在菜單里單擊系統(tǒng)設(shè)置，見下圖3.6.1-1和圖3.6.1-2。圖 3.6.11圖 3.6.123.6.1.1 默認(rèn)信息在默認(rèn)信息中可以自定義編輯系統(tǒng)信息，詳細(xì)見下圖3.6.1-3。圖 3.6.133.6.1.2 安全與調(diào)試可以自定義系

17、統(tǒng)允許上傳的文件類型、清空緩存、選擇是否打開調(diào)試模式，見下圖3.6.1-4。注：在不開啟DEBUG模式下修改程序，緩存機制可能會導(dǎo)致您的程序出錯。如果你能在服務(wù)器手動清除緩存是最好了，但對于某些程序員來說，可能感覺這樣做太麻煩，因此我們提供了清空緩存的按鈕，您可以輕松清理掉程序緩存。圖 3.6.143.6.1.3 其他設(shè)置見上圖5.3.1-1表格的操作列，單擊編輯，彈出修改窗口（圖5.3.1-4），修改信息，然后按提交即可。注：規(guī)則同5.3.1.2添加操作。圖 3.6.153.6.2 SMTP以及短息配置主要是該CRM的通訊設(shè)置，設(shè)置好發(fā)送郵件的SMTP信息即可在系統(tǒng)中實現(xiàn)發(fā)送郵件的功能與員工

18、和客戶之間進行通訊，設(shè)置相關(guān)短信配置信息，購買相關(guān)的短信平臺短信量，即可通過平臺與客戶和用戶之間發(fā)送短信，用戶如需給客戶或者聯(lián)系人發(fā)送郵件或者短消息的時候需要進行相應(yīng)配置，配置信息主要為郵箱的地址、SMTP服務(wù)器地址、郵箱的登錄名以及郵箱的密碼。首先在“系統(tǒng)設(shè)置”頁面下單擊“SMTP設(shè)置”鏈接，詳細(xì)見下圖3.6.2-1。圖 3.6.213.6.2.1 SMTP以及郵箱的配置見上圖3.6.2-1，填寫郵箱地址（管理員發(fā)送給客戶以及聯(lián)系人的郵箱地址），SMTP服務(wù)器地址（用戶根據(jù)不同的郵箱，比如：網(wǎng)易郵箱、騰訊郵箱、新浪郵箱）在相應(yīng)的官方網(wǎng)站上便可查到SMTP服務(wù)器地址，登錄名密碼（登錄名和密碼為

19、你所設(shè)置郵箱的登錄名和密碼），測試郵箱（填寫測試郵箱，點擊測試便可查看配置的是否正確）。3.6.3 自定義字段設(shè)置該CRM中，自定義字段又叫做“開放模型”，用戶可以根據(jù)企業(yè)需求，添加需要的字段，去除無用的字段，使悟空CRM更加符合企業(yè)需求，實現(xiàn)個性化定制，目前，自定義字段僅開放了“線索模塊”、“商機模塊”、“客戶模塊”、“聯(lián)系人模塊”、“產(chǎn)品模塊”的自定義字段功能，在這三個模塊中，用戶可以添加、編輯、刪除字段，通過對自定義字段的操作，達到滿足一切個性化需求的目的。首先在“系統(tǒng)設(shè)置”頁面下單擊“模塊字段設(shè)置”鏈接，見下圖3.6.3-1。圖 3.6.313.6.3.1 添加自定義字段添加自定義字段

20、時，需要先選中“添加自定義字段的模塊名稱”，然后點擊右側(cè)的“添加字段”按鈕，然后在彈出的浮動層中，設(shè)置字段屬性，最后保存。其中“字段類型”為需要添加什么類型的字段?！靶畔㈩愋汀狈譃橹饕畔⒑透郊有畔?，主要信息可以在相應(yīng)模塊的首頁列表顯示并可用于搜索功能，附加信息為不需要在模塊首頁列表顯示的字段。一般，凡是和客戶有重要并聯(lián)或需要在模塊首頁列表中顯示的字段，都要設(shè)置為主要信息。這樣可以方便查看和搜索。但是，添加主要信息會增加系統(tǒng)運行負(fù)擔(dān)，使系統(tǒng)讀取過多的信息，造成運行速度變慢。所以在添加自定義字段時，請根據(jù)實現(xiàn)情況選擇信息類型?！皹?biāo)識名”為字段顯示的名稱?！白侄蚊睘榇嫒霐?shù)據(jù)庫的字段名稱，需要符合

21、數(shù)據(jù)庫字段規(guī)范，否則無法插入數(shù)據(jù)?！白畲笞侄伍L度”為數(shù)據(jù)庫能為該字段存儲的最大長度，如果設(shè)置過大，會造成數(shù)據(jù)庫體積冗余，過小會造成數(shù)據(jù)插入不完整，所以請根據(jù)實際情況填寫?！澳J(rèn)值”為該字段在添加時自動填充的值?！笆欠耱炞C”選項就像一個開關(guān)，它的主要作用是控制“是否唯一”和“是否允許為空”驗證是否生效。如果將“是否驗證”設(shè)置為“否”，則“是否唯一驗證”和“是否允許為空驗證”自動失效。需要注意的是“是否唯一”為“是”的時候，“是否允許為空”才能生效，如果設(shè)置“是否唯一”為“否”，則“是否允許為空”將自動失效?！笆欠窳斜盹@示”為是否需要讓該字段在該模塊的首頁列表中顯示?！白侄物@示顏色”為該字段在顯示

22、時的顏色?！拜斎胩崾尽睘樵撟侄蔚奶崾拘畔ⅲ瑫詣蛹釉谠撦斎肟蚝竺?。詳細(xì)見下圖3.6.3-2。圖 3.6.323.6.3.2 編輯自定義字段選擇需要編輯的自定義字段所屬模塊，然后找到該字段，點擊“編輯”鏈接。詳細(xì)見下圖3.6.3-3。圖 3.6.333.6.3.3 刪除自定義字段勾選需要刪除的字段，點擊“刪除”按鈕。詳細(xì)見下圖3.6.3-4。圖 3.6.343.6.3.4 修改自定義字段顯示順序拖動需要修改位置的字段到合適設(shè)置，點擊“保存順序”。詳細(xì)見下圖3.6.3-5。圖 3.6.353.6.3.5 特殊字段設(shè)置“特殊字段”為該模塊客觀存在的字段，不允許“刪除”，如果刪除將造成模塊不完整，特殊

23、字段可通過“特殊設(shè)置”來對該字段進行編輯。詳細(xì)見下圖3.6.3-6。圖 3.6.363.6.3.6 取消列表中顯示單擊字段中的操作列下單擊“取消列表中顯示”即可，詳細(xì)見下圖3.6.3-7。如要恢復(fù)的話，則單擊“列表顯示”即可。圖 3.6.373.7 模塊管理3.7.1 客戶管理簡介客戶是業(yè)務(wù)開展的重心，也是CRM系統(tǒng)的靈魂，一切業(yè)務(wù)活動的都是圍繞客戶為中心而開展，悟空CRM為您準(zhǔn)備了詳盡的客戶資料系統(tǒng)。關(guān)聯(lián)了業(yè)務(wù)開展過程中與客戶相關(guān)的所有線索資料和業(yè)務(wù)跟進狀態(tài)?？蛻羰菑木€索發(fā)展過來的，若想找到最忠實的客戶則需要從線索一步步的跟進，全方位記錄從線索轉(zhuǎn)化為客戶的全部歷程，一層層的篩選、過濾，才能獲

24、得永久客戶。3.7.2 線索模塊在菜單欄上單擊“線索”鏈接即可，詳細(xì)見下圖3.7.2-1。圖 3.7.213.7.2.1 線索簡介線索是跟客戶的第一次聯(lián)系，線索可以來自展覽會、廣告等。也可是源自網(wǎng)絡(luò)、媒體上的客戶資料，也許大多數(shù)線索最終都不能產(chǎn)生訂單。在悟空CRM中，工作人員將這些信息錄入“線索模塊”，隨著員工對線索的跟進，線索可轉(zhuǎn)化為客戶，最終與您簽訂合同，為您帶來利益。線索不是一成不變的，它會隨著工作人員的跟進狀況轉(zhuǎn)化為客戶。當(dāng)某個工作人員對某一條線索進行跟進，而這條線索有可能為您帶來利益的時候，可以通過線索轉(zhuǎn)換功能， 將線索轉(zhuǎn)換成客戶。悟空CRM線索組件整合了全面的業(yè)務(wù)跟蹤、客戶關(guān)懷、業(yè)

25、務(wù)提醒、視圖查詢、統(tǒng)計、線索池、線索的領(lǐng)取和分配的功能。對于線索的管理可分多個方面，一方面可由員工進行自行錄入，適合于客戶資源來自員工自行查找型企業(yè)。點擊新增線索即可進行線索的添加，一旦你創(chuàng)建了線索，這條線索就自動指定給你；如果想要將線索指定給其他人，可修改“負(fù)責(zé)人”或者在添加線索的時候放入線索池可供他人進行領(lǐng)取或者進行分配。公司管理可規(guī)定每個員工每天至少要有多少個業(yè)務(wù)線索，無業(yè)務(wù)線索或不達標(biāo)者進行一定的懲罰處理。也可是公司自己具備完善的客戶資料庫，統(tǒng)一通過線索工具進行導(dǎo)入線索池，統(tǒng)一分配給員工或者由員工自行領(lǐng)取。3.7.2.2 添加線索進入線索模塊后，單擊右上角的 “新建線索”按鈕，詳細(xì)見下

26、圖3.7.2-2。當(dāng)進入線索添加頁面后，輸入線索信息，點擊“保存”按鈕，詳細(xì)見下圖3.7.2-3。圖 3.7.22圖 3.7.233.7.2.3 查看和編輯線索在線索模塊下可對線索信息進行查看和編輯操作。如要查看線索，單擊列表上的“查看”鏈接，詳細(xì)見下圖3.7.2-4。當(dāng)進入線索查看頁面時，查看完信息后，可以單擊“返回”按鈕，詳細(xì)見下圖3.7.2-5。如要修改線索，單擊列表上的“修改”鏈接，見下圖3.7.2-4。當(dāng)進入線索修改頁面時，修改完信息后，可以單擊“保存”即可，見下圖3.7.2-6。圖 3.7.24圖 3.7.25圖 3.7.263.7.2.4 線索刪除 在線索模塊首頁中，可以點擊選中

27、需要刪除的線索，然后單擊刪除按鈕，對選中的線索進行刪除操作。也可以點擊查看，在線索詳情里面點擊刪除鏈接進行刪除，詳細(xì)見下圖3.7.2-7。圖 3.7.273.7.2.5 線索搜索 線索模塊首頁中，設(shè)置搜索條件可以快速搜索線索信息。也可以點擊已經(jīng)設(shè)定好的快速篩選欄，進行線索篩選。詳細(xì)見下圖3.7.2-8。圖 3.7.283.7.2.6 線索轉(zhuǎn)換當(dāng)員工對某一條線索的跟進狀況達到，該條線索的對象可以與您的企業(yè)進行正式合作時，可以將線索直接轉(zhuǎn)換為客戶。在查看線索頁面，點擊“轉(zhuǎn)換為客戶”鏈接，然后填寫客戶具體信息后保存。首先單擊列表上的“轉(zhuǎn)換”鏈接，詳細(xì)見上圖3.7.2-4，這時就進入“轉(zhuǎn)換”操作頁面，

28、然后單擊“保存”即可，詳細(xì)見下圖3.7.2-9。圖 3.7.293.7.2.7 線索信息跟進在查看線索詳情里，有添加線索溝通日志，添加任務(wù)，添加日程，轉(zhuǎn)換為客戶，修改，刪除等選項，可以對線索進行詳情跟進，便于更好的把握線索。詳細(xì)見下圖3.7.2-10。圖 3.7.2103.7.2.8 線索池線索池是存放無人領(lǐng)取或無人負(fù)責(zé)的線索的集合。如果新建的線索沒有線索負(fù)責(zé)人，或者工作人員沒有在規(guī)定時間內(nèi)將領(lǐng)取的線索進行轉(zhuǎn)換，線索將自動回收人線索池，以防止個人占有大量線索而其他人無法領(lǐng)取線索等情況的發(fā)生。而那些已經(jīng)沒有線索的員工，可以從線索池中領(lǐng)取線索。對于員工來說，線索轉(zhuǎn)化為客戶的數(shù)量越多，說明該員工的工

29、作效果越高。對企業(yè)來說，從線索到客戶的轉(zhuǎn)換，意味著客戶將為企業(yè)帶來更多利益。首先在線索模塊下單擊“線索池”鏈接即可，見下圖3.7.2-11。圖 3.7.2113.7.2.9 放入線索池主動將線索放入線索池的方法有兩種，一是在新建線索的時候，填寫完線索信息后，點擊“放入線索池”按鈕，然后“保存”。點擊“編輯”按鈕，在編輯線索頁面中點擊“放入線索池”，然后保存。另外，當(dāng)線索被領(lǐng)取后，線索負(fù)責(zé)人沒有在規(guī)定時間內(nèi)，將線索轉(zhuǎn)化為客戶，線索將自動回收入線索池。詳細(xì)見下圖3.7.2-12。圖 3.7.2123.7.2.10 領(lǐng)取和分配線索線索池是共用的線索集合，沒有查看權(quán)限，只要存在沒有領(lǐng)取的線索，所有人都

30、可以在線索池里領(lǐng)取線索并跟進，但只有上級可以將線索池里的線索直接分配給指定的員工，而底層員工無法使用分配功能。詳細(xì)見下圖3.7.2-13。圖 3.7.2133.7.2.11 線索自動返回線索池設(shè)置每個用戶的線索都有生命周期，當(dāng)一條線索一直沒有被跟進時，線索就會被自動移動到線索池，線索周期設(shè)置如下：圖 3.7.2143.8 銷售機會3.8.1 商機銷售機會是指在推銷過程中，由于環(huán)境經(jīng)常發(fā)生變化，給銷售人員提供的實現(xiàn)其推銷目的的一種可能性的統(tǒng)稱。銷售機會是多種多樣、紛繁復(fù)雜的。因此一個客戶可以有多個商機，每個商機又可以產(chǎn)生不同的合同。銷售人員可以通過客戶的信息和資料，從中發(fā)現(xiàn)銷售機會出現(xiàn)的可能性和

31、具體內(nèi)容，以提高合同簽訂率。如有客戶產(chǎn)生了產(chǎn)品購買的可能性，我擬定開展?fàn)I銷活動，則需要建立商機。商機也可由線索直接轉(zhuǎn)換而來。商機是企業(yè)與客戶正在進行或已經(jīng)完成的項目，每個商機都必須有客戶和產(chǎn)品兩個主題，這些客戶是正在進行或者已經(jīng)完成的項目的雇主或產(chǎn)品的購買者。在現(xiàn)實工作中，企業(yè)會與其它企業(yè)或個人之間進行商業(yè)交易，而受委托一方需要對該交易負(fù)責(zé)并完成委托的任務(wù)。在該CRM中，企業(yè)所接受的委托任務(wù)就是商機。商機從客戶中產(chǎn)生，并有伴隨有不同的生命周期。例如：我公司正在進行某某公司托付的CRM軟件開發(fā)項目，這個項目就是商機，而項目托付人就是客戶。商機需要不停地推進以達到最終簽訂合同，然后對方交付所有項目

32、金額的狀態(tài)。進入CRM主頁面，在導(dǎo)航中可以看到“商機”選項，點擊“商機”便可以對產(chǎn)品進行添加編輯等操作。詳細(xì)見下圖3.8.1-1。圖 3.8.113.8.1.1 添加商機進入商機模塊后，單擊右上角的“添加商機”按鈕，詳細(xì)見下圖3.8.1-2。然后打開商機添加頁面后，輸入商機信息，點擊“保存”按鈕，即可添加商機，詳細(xì)見下圖3.8.1-3。注：負(fù)責(zé)人為商機的具體負(fù)責(zé)人，在添加商機時，負(fù)責(zé)人會默認(rèn)設(shè)置為添加商機的人。如需修改，可以通過點擊負(fù)責(zé)人輸入框，在彈出的浮動層中選中指定的負(fù)責(zé)人?？蛻魹樯虣C的關(guān)聯(lián)人，即該商機與哪個客戶對應(yīng)?？蛻魺o須通過手動輸入，可單擊客戶輸入框，在彈出的浮動層中選擇相應(yīng)的客戶即

33、可。商機名會根據(jù)選中的客戶自動填充完整，如需修改，直接在商機名輸入框鍵入修改內(nèi)容即可。聯(lián)系人從屬于客戶，一個客戶可以有多個聯(lián)系人。如果沒有為該客戶設(shè)置聯(lián)系人的話，點擊聯(lián)系人輸入框時，會顯示“ 暫無數(shù)據(jù) ”。在添加商機時，可通過點擊“ 聯(lián)系人輸入框 ”后面的“ 新建聯(lián)系人”，為該客戶創(chuàng)建一個聯(lián)系人。如果該客戶已經(jīng)設(shè)置了一個聯(lián)系人，選擇客戶后，聯(lián)系人輸入框?qū)⒆詣犹畛淇蛻舻穆?lián)系人。如果該客戶設(shè)置了多個聯(lián)系人，選擇客戶后，需要通過點擊聯(lián)系人輸入框，手動指定聯(lián)系人。圖 3.8.12圖 3.8.133.8.1.2 查看和編輯商機在商機模塊下可對商機信息進行查看和編輯操作。如要查看商機，單擊下圖3.8.1-

34、4紅色的框框下的“查看”鏈接，系統(tǒng)將切換到商機查看頁面，見下圖3.8.1-5。如要修改信息，單擊下圖3.8.1-4紅色框框下的“修改”鏈接，系統(tǒng)將切換到修改商機頁面，修改完信息，單擊“保存”按鈕即可，見下圖3.8.1-6。圖 3.8.14圖 3.8.15圖 3.8.163.8.1.3 刪除商機在商機模塊首頁中，可以點擊選中需要刪除的商機，然后單擊刪除按鈕，對選中的商機進行刪除操作。也可以點擊查看，在商機詳情里面點擊刪除鏈接進行刪除。見下圖3.8.1-7。圖 3.8.173.8.1.4 搜索商機在商機模塊首頁中，設(shè)置搜索條件可以快速搜索商機信息。也可以點擊已經(jīng)設(shè)定好的快速篩選欄，進行商機篩選。見

35、下圖3.8.1-8。圖 3.8.183.8.1.5 推進商機每個商機都有一個生命周期 ( 意向客戶、初步溝通、深度溝通、簽訂合同、設(shè)計制作、制作完成、項目成功、項目失敗，該生命周期會因使用者的設(shè)置而有所不同，具體視實際而定 )，表示著項目的進度與成果。在實際情況下，項目需要不停的進行才能使項目成功，最終一方交付項目金額，另一方交付項目的狀態(tài)。這個過程在該CRM中表現(xiàn)為商機的“ 推進 ”。在商機模塊首頁，點擊“ 推進 ” 鏈接，見下圖3.8.1-9，在彈出的浮動層中填寫推進的狀態(tài)和詳細(xì)信息，見下圖3.8.1-10，然后點擊“ 推進 ”按鈕。當(dāng)商機推進后，可以在“商機詳細(xì)”頁面最下方查看到商機的“

36、推進歷史”，見下圖3.8.1-11。圖 3.8.19圖 3.8.110圖 3.8.1113.8.2 合同合同是當(dāng)事人或當(dāng)事雙方之間設(shè)立、變更、終止民事關(guān)系的協(xié)議。依法成立的合同，受法律保護。廣義合同指所有法律部門中確定權(quán)利、義務(wù)關(guān)系的協(xié)議。狹義合同指一切民事合同。還有最狹義合同僅指民事合同中的債權(quán)合同。中華人民共和國民法通則第85條：合同是當(dāng)事人之間設(shè)立、變更、終止民事關(guān)系的協(xié)議。依法成立的合同，受法律保護。中華人民共和國合同法第2條：合同是平等主體的自然人、法人、其他組織之間設(shè)立、變更、終止民事權(quán)利義務(wù)關(guān)系的協(xié)議?；橐?、收養(yǎng)、監(jiān)護等有關(guān)身份關(guān)系的協(xié)議，適用其他法律的規(guī)定。圖 3.8.213.

37、8.2.1 合同簡介合同(Contract)，又稱為契約、協(xié)議，是平等的當(dāng)事人之間設(shè)立、變更、終止民事權(quán)利義務(wù)關(guān)系的協(xié)議。合同作為一種民事法律行為，是當(dāng)事人協(xié)商一致的產(chǎn)物，是兩個以上的意思表示相一致的協(xié)議。只有當(dāng)事人所作出的意思表示合法，合同才具有法律約束力。依法成立的合同從成立之日起生效，具有法律約束力。在這CRM中，對于已簽訂合同的客戶，用戶需在合同板塊及時添加已簽合同信息和內(nèi)容。合同內(nèi)容包括：合同單號（自動生成）、簽約時間、來源商機、聯(lián)系人、來源客戶、負(fù)責(zé)人、報價、合同生效時間和合同到期時間。員工需及時如實填寫這些內(nèi)容。合同是商機的具體體現(xiàn)，合同與“商機”、“客戶”、“聯(lián)系人” &quo

38、t;財務(wù)“都有關(guān)聯(lián)。進入CRM主頁面，在導(dǎo)航中可以看到“合同”選項，點擊“合同”便可以對產(chǎn)品進行添加編輯等操作。圖 3.8.223.8.2.2 添加合同進入合同頁面后，單擊右側(cè)的添加合同，見下圖3.8.2-3。然后填好合同信息，單擊“保存”即可，見下圖3.8.2-4。圖 3.8.23圖 3.8.243.8.2.3 合同的查看和編輯新建合同后，在合同模塊頁面下，單擊列表上的“編輯”鏈接，見下圖3.8.2-5。然后在編輯頁面填寫需要的內(nèi)容，單擊“保存”按鈕即可，見下圖3.8.2-6。注：編輯合同必須要選擇商機，見下圖3.8.2-7。圖 3.8.25圖 3.8.26圖 3.8.273.8.2.4 合

39、同的搜索可以在視圖欄中通過合同的負(fù)責(zé)人、創(chuàng)建人、創(chuàng)建時間等分類查找需要搜索的合同，還可以通過回收站查找已經(jīng)刪除的合同，也可以通過可以通過自定義精確搜索，選擇搜索方式，填寫搜索關(guān)鍵字后，單擊搜索，即可快速查找到需要操作的合同?？梢酝ㄟ^自定義精確搜索，選擇搜索方式，填寫搜索關(guān)鍵字后，單擊搜索，即可快速查找到需要操作的合同。見下圖3.8.2-8。圖 3.8.283.8.2.5 合同的刪除選中需要刪除的合同，然后單擊刪除，即可對選中的合同進行刪除操作。見下圖3.8.2-9。圖 3.8.293.9 產(chǎn)品3.9.1 產(chǎn)品3.9.1.1 產(chǎn)品簡介產(chǎn)品是CRM必備的一個版塊，是與商機、合同所必須關(guān)聯(lián)的內(nèi)容。所

40、有銷售必須建立在產(chǎn)品的基礎(chǔ)之上，創(chuàng)建產(chǎn)品是執(zhí)行CRM管理的必要前提。在悟空CRM產(chǎn)品模塊中，用戶可以添加企業(yè)研發(fā)或者生成的產(chǎn)品?？梢悦鞔_的看到某個產(chǎn)品的生產(chǎn)時間、生產(chǎn)費用、產(chǎn)品描述以及建議零售價等信息。在一個企業(yè)中，企業(yè)的利益直接受到產(chǎn)品銷量的制約。悟空CRM讓企業(yè)可以直觀的了解到企業(yè)產(chǎn)品的銷售量、銷售金額、用戶反饋等信息。通過悟空CRM提供的及時有效的信息，企業(yè)可以更明確的制定產(chǎn)品銷售方案，從而提高企業(yè)的銷售效率以及企業(yè)的利潤。悟空具備詳細(xì)的產(chǎn)品分類功能，在系統(tǒng)設(shè)置里可設(shè)置企業(yè)的產(chǎn)品類別，在添加產(chǎn)品是根據(jù)產(chǎn)品添加到不通的類別。在建立商機和創(chuàng)建合同的時候可選擇產(chǎn)品。進入CRM主頁面，在導(dǎo)航中可

41、以看到“產(chǎn)品”選項，點擊“產(chǎn)品”便可以對產(chǎn)品進行添加編輯等操作。見下圖3.9.1-1。圖 3.9.113.9.1.2 產(chǎn)品的添加客戶進入產(chǎn)品頁面之后，點擊右上角的“添加產(chǎn)品”，便可進行產(chǎn)品的添加，見下圖3.9.1-2。然后填寫產(chǎn)品相關(guān)信息，單擊“保存”即可，見下圖3.9.1-3。注：在添加產(chǎn)品時需要填寫產(chǎn)品的產(chǎn)品名稱、產(chǎn)品類別、研發(fā)時間、產(chǎn)品的詳情鏈接、開發(fā)團隊、產(chǎn)品的成本價以及產(chǎn)品的建議零售價。圖 3.9.12圖 3.9.133.9.1.3 產(chǎn)品類別的添加在添加產(chǎn)品的同時需要對產(chǎn)品進行分類比如：電子產(chǎn)品、生活用品等CRM針對用戶的不同需求提供了產(chǎn)品的自定義字段，用戶可以更改、添加、刪除產(chǎn)品的

42、分類。操作是點擊用戶頭像>系統(tǒng)設(shè)置>模塊字段設(shè)置>產(chǎn)品字段設(shè)置>產(chǎn)品類別>特殊設(shè)置>單擊添加產(chǎn)品類別即可。見下圖3.9.1-4和圖3.9.1-5。圖 3.9.14圖 3.9.153.9.1.4 產(chǎn)品的查找進入產(chǎn)品頁面之后，用戶可以對產(chǎn)品進行篩選，搜索產(chǎn)品。見下圖3.9.1-6。圖 3.9.163.9.1.5 產(chǎn)品工具用戶可以在產(chǎn)品頁面的右上角點擊產(chǎn)品工具，便可對產(chǎn)品進行到如何導(dǎo)出。CRM為用戶提供了產(chǎn)品的導(dǎo)入導(dǎo)出的模板，可供用戶直接下載。見下圖3.9.1-7。圖 3.9.173.10 財務(wù)3.10.1 財務(wù)簡介財務(wù)不僅是企業(yè)各部門在物質(zhì)資料再生產(chǎn)過程中客觀存

43、在的資金運動及資金運動過程中所體現(xiàn)的經(jīng)濟關(guān)系。財務(wù)方面主要包含收入和支出兩大塊，收款方面包括應(yīng)收、未收及收款紀(jì)錄方面的事情。付款方面包括應(yīng)付款、付款記錄。在CRM中主要表現(xiàn)為：應(yīng)收款、應(yīng)付款、收款單、付款單和財務(wù)統(tǒng)計。能夠讓您更加方便、快捷的管理公司的財務(wù)，可以讓您更加清楚的了解公司的財務(wù)情況。應(yīng)收款:對于合同簽訂的客戶即可轉(zhuǎn)入財務(wù)流程，負(fù)責(zé)人對項目完成過程中的財務(wù)狀態(tài)進行及時的更新錄入。合同金額既為應(yīng)收款。內(nèi)容包括收款名，關(guān)聯(lián)客戶、關(guān)聯(lián)合同、負(fù)責(zé)人、應(yīng)收款金額，應(yīng)收款到期時間、描述等內(nèi)容。如已有收取一定的款項，可同時創(chuàng)建收款單，在收款單位置選擇同時創(chuàng)建收款單，即可填寫當(dāng)前收款信息。收款單：收

44、款單是收款紀(jì)錄，每次收款需添加并填寫詳細(xì)收款信息。收款單關(guān)聯(lián)負(fù)責(zé)人，合同、應(yīng)收款。填寫信息包括收款金額、收款時間、狀態(tài)（結(jié)賬、未結(jié)賬）、描述等信息。添加收款單后會進行自動運算并記錄應(yīng)收款的收款記錄，見下圖3.10.1-1。圖 3.10.113.10.1.1 財務(wù)的添加進入財務(wù)頁面后，單擊右側(cè)的添加應(yīng)收款（以應(yīng)收款為例），見下圖3.10.1-2。新建應(yīng)收款后，在編輯頁面填寫需要的內(nèi)容，單擊保存，見下圖3.10.1-3。圖 3.10.12圖 3.10.133.10.1.2 編輯應(yīng)收款在應(yīng)收款頁面即可對需要操作的應(yīng)收款項目進行查看和編輯。在應(yīng)收款編輯頁面中選擇銷售單，彈出選擇銷售單頁面，搜索并選中需

45、要的銷售單后單擊OK即可。在應(yīng)收款頁面選中同時創(chuàng)建收款單，會展開收款單內(nèi)容，按要求填寫即可。在應(yīng)收款頁面即可對需要操作的應(yīng)收款項目進行查看和編輯。見下圖3.10.1-4。圖 3.10.143.10.1.3 刪除應(yīng)收款在應(yīng)收款頁面選中需要操作的項目，單擊刪除即可。見下圖3.10.1-5。圖 3.10.153.10.1.4 財務(wù)搜索（以應(yīng)收款為例）可以在視圖欄中通過應(yīng)收款的負(fù)責(zé)人、創(chuàng)建人、創(chuàng)建時間等分類查找需要搜索的合同，還可以通過回收站查找已經(jīng)刪除的應(yīng)收款。可以通過自定義精確搜索，選擇搜索方式，填寫搜索關(guān)鍵字后，單擊搜索，即可快速查找到需要操作的應(yīng)收款。見下圖3.10.1-6。注：應(yīng)付款、收款單

46、、付款單的操作都與應(yīng)收款類似圖 3.10.163.11 辦公3.11.1 分配任務(wù)在這CRM中，上級可以直接對下屬進行任務(wù)分配，以便達到便捷、高效的任務(wù)執(zhí)行。同時，在任務(wù)模塊中會顯示任務(wù)的主題、任務(wù)的相關(guān)信息、任務(wù)的執(zhí)行人、任務(wù)的執(zhí)行狀態(tài)、任務(wù)的優(yōu)先級、任務(wù)的創(chuàng)建人、以及任務(wù)的截止時間。當(dāng)任務(wù)即將到達截止日期或者任務(wù)超出截止日期，還會有任務(wù)提醒功能，對任務(wù)的執(zhí)行人以及任務(wù)的分配人進行提醒。任務(wù)的統(tǒng)計功能可以查看員工的任務(wù)總數(shù)、未啟動任務(wù)的總、推遲的任務(wù)、進行中的任務(wù)以及完成的任務(wù)。同時還可以查看任務(wù)完成情況的統(tǒng)計圖。首先在導(dǎo)航欄點擊“任務(wù)”，系統(tǒng)進入任務(wù)頁面即可，見下圖3.11.1-1。圖 3

47、.11.113.11.1.1 任務(wù)的添加進入任務(wù)模塊中，在右上角點擊添加任務(wù)，進入新建任務(wù)頁。添加主題、執(zhí)行人、發(fā)送通通知或者發(fā)送郵件、執(zhí)行人、截止日期、狀態(tài)、優(yōu)先級以及相關(guān)的任務(wù)描述，見下圖文并茂3.11.1-2。該CRM在添加聯(lián)系人的同時有選擇相關(guān)，可以快速查找到某個部門的某個員工進行任務(wù)分配，見下圖3.11.1-3。圖 3.11.12圖 3.11.133.11.1.2 任務(wù)的修改刪除點擊導(dǎo)航欄的任務(wù)任務(wù)列表的右側(cè)可以進行任務(wù)的查看、編輯、關(guān)閉。在任務(wù)模塊主頁面下，在操作列表下單擊“修改”，進入修改頁面，見下圖3.11.1-4，修改完信息，單擊“保存”按鈕即可。若要刪除任務(wù)，在任務(wù)模塊下勾

48、選信息，然后單擊“刪除”按鈕，見下圖3.11.1-5。圖 3.11.14圖 3.11.153.11.1.3 任務(wù)的導(dǎo)出在菜單欄點擊任務(wù)之后。在頁面的右上角有任務(wù)工具?？梢詫θ蝿?wù)以excel的形式導(dǎo)出，見下圖3.11.1-6。圖 3.11.163.11.1.4 任務(wù)的統(tǒng)計在分配任務(wù)之后，可以查看對所有員工的的任務(wù)分配情況，包括：員工的執(zhí)行任務(wù)數(shù)、執(zhí)行任務(wù)的進度以及任務(wù)完成情況的統(tǒng)計，見下圖3.11.1-7。圖 3.11.173.11.1.5 任務(wù)的搜索在搜索框中可以對任務(wù)進行分類搜索。包括任務(wù)的執(zhí)行人、任務(wù)的創(chuàng)建人、任務(wù)的創(chuàng)建時間等字段，見下圖3.11.1-8。圖 3.11.183.11.1.6

49、 任務(wù)的分配模式單擊導(dǎo)航欄右邊的用戶頭像呼出菜單，接下來在菜單里單擊系統(tǒng)設(shè)置，進入“系統(tǒng)設(shè)置”頁面，然后在任務(wù)分配模式這一列選擇“只允許分配給下級”或者“隨意分配”，見下圖3.11.1-9。注：如果選擇了只允許分配給下級，在添加任務(wù)選擇執(zhí)行人時，只會列出下級員工，見下圖3.11.1-10。如果選擇了隨意分配，在添加任務(wù)選擇執(zhí)行人時，將列出所有員工。并且，自己也可以給自己分配任務(wù)，用以提醒，見下圖3.11.1-11。圖 3.11.19圖 3.11.110圖 3.11.1113.11.2 日程安排日程是什么？日程是對現(xiàn)在或以后事情的安排。也就是說，您可以把您接下來要做的事情加入到日程里面，并給它設(shè)

50、置開始時間，結(jié)束時間等信息。例如：今天下午四點我有個會議，我就可以把它加入到我的日程里面，讓它記錄我的個人活動，這樣我就可以更好的合理分配個人時間。進入CRM的日程頁面可以看到“全部日程、我負(fù)責(zé)的、下屬負(fù)責(zé)的、我創(chuàng)建的，今日日程”等分類，這樣可以讓您更加方便的安排日程。圖 3.11.213.11.2.1 日程的添加進入日程頁面后，單擊右側(cè)的新建日程，見下圖3.12.1-2，然后填寫日程相關(guān)信息，單擊“保存”按鈕即可，見下圖3.11.2-3。圖 3.11.22圖 3.11.233.11.2.2 查看和編輯日程日程頁面即可進行查看和編輯操作,見下圖3.11.2-4。圖 3.11.243.11.2.

51、3 刪除日程選中需要刪除的日程，然后單擊刪除，即可對選中的日程進行刪除操作，見下圖3.11.2-5。圖 3.11.253.11.2.4 搜索日程選擇搜索方式，填寫搜索關(guān)鍵字后，單擊搜索，即可快速查找到需要操作的日程，見下圖3.11.2-6。圖 3.11.263.11.2.5 導(dǎo)出日程選擇需要導(dǎo)出的日程，單擊日程工具，選擇導(dǎo)出日程，彈出的對話框選擇確定后，就可以下載所需日程的excel文檔，見下圖3.11.2-7。圖 3.11.273.11.3 知識知識模塊中用于添加公司的各種資料信息，包括：公司的員工資料手冊、公司的企業(yè)文化、公司的規(guī)章制度。知識不僅僅用于公司的固定文獻資料，同時在知識模塊中，

52、還可以添加員工以及各部門主管的工作經(jīng)驗以及在實踐中總結(jié)出來的行之有效的工作方法和步驟。從而可以大大提高公司員工的各項素質(zhì)水平，有效的提升員工的工作技能水品。從而提升公司的業(yè)績。進入該CRM 點擊更多知識即可查看知識詳情，見下圖3.11.3-1。圖 3.11.313.11.3.1 知識的添加進入知識頁面之后，點擊右上角的添加知識，見下圖3.11.3-2。添加知識的標(biāo)題，選擇知識的類別，編寫知識的內(nèi)容.即可添加新的知識，見下圖3.11.3-3。圖 3.11.32圖 3.11.333.11.3.2 添加知識類別在知識頁面的左側(cè)分別是知識的類別，這些類別可以由用戶自行添加。點擊該CRM導(dǎo)航的“系統(tǒng)設(shè)置

53、”選擇“模塊字段設(shè)置”，然后單擊側(cè)面菜單的“知識類別”，對知識類別位置進行知識類別的添加，見下圖3.11.3-4。圖 3.11.343.11.3.3 知識類別管理 在知識類別頁面下，在列表單擊查看本類，可以對知識類別編輯和查看操作，見下圖3.11.3-5。若要刪除知識類別，首先勾選信息，然后單擊“刪除”按鈕即可，見下圖3.11.3-6。圖 3.11.35圖 3.11.363.11.3.4 知識的查看和修改在知識頁面，每個知識右端都對應(yīng)有相應(yīng)的查看、編輯操作，用戶可以在這里進行知識的修改，見下圖3.11.3-7。圖 3.11.373.11.3.5 知識的刪除首先勾選知識信息，然后單擊“刪除”按鈕

54、操作，見下圖3.11.3-8。圖 3.11.383.11.3.6 知識工具用戶可以在知識工具中將已經(jīng)寫好的知識進行導(dǎo)入導(dǎo)出。導(dǎo)入的過程要嚴(yán)格按照該CRM的文件格式。在導(dǎo)入的過程中，該CRM會提供模板供用戶下載，見下圖3.11.3-9和圖3.11.3-10。圖 3.11.39圖 3.11.3103.11.3.7 知識的查找在知識的頁面可以進行知識的查找，用戶可以根據(jù)不同的字段進行知識的分類篩選，見下圖3.11.3-11。圖 3.11.3113.12 工作日志3.12.1 日志管理日志是什么？日志是您在工作中的備忘錄。在該CRM的日志模塊中，您可以在日志里記錄一天的工作情況，比如今天干了些什么，都

55、發(fā)現(xiàn)了什么問題等，這是對一天工作的總結(jié)，也是一種經(jīng)驗的積累。您也可以要求員工每天下班時填寫日志，這樣您可以更清楚的了解到每個員工的工作進度和工作狀態(tài)。進入該CRM日志可以看到“全部日志、我的日志、下屬日志、今天的日志”等分類，在左側(cè)可以看到“全部、日報、周報”等分類，多樣性的類型分類可以讓您更加方便的管理日志。進入該CRM 點擊更多日志即可查看日志詳情，見下圖3.12.1-1。圖 3.12.113.12.1.1 日志的添加進入日志頁面后，單擊右側(cè)的新建日志，見下圖3.12.1-2，然后填寫標(biāo)題，選擇日志類型，填寫內(nèi)容后保存，見下圖3.12.1-3。圖 3.12.12圖 3.12.133.12.1.2 查看和修改在日志頁面下，在操作列下對日志的查看和修改，見下圖3.12.1-4。查看頁面見下圖3.12.1-5。圖 3.12.14圖 3.12.153.12.1