悟空CRM使用說(shuō)明書(shū)

1、杭州和悅網(wǎng)絡(luò)科技有限公司悟空CRM使用說(shuō)明書(shū)網(wǎng)建部2016/5/26目錄1操作環(huán)境32網(wǎng)站目錄說(shuō)明33使用手冊(cè)33.1首頁(yè)33.1.1登錄用戶(hù)頁(yè)面33.1.2配置CRM53.1.3開(kāi)始頁(yè)面73.1.4工作臺(tái)73.2系統(tǒng)部署103.2.1工作面板103.3個(gè)人資料簡(jiǎn)介103.3.1簡(jiǎn)介103.4組織架構(gòu)設(shè)置123.4.1組織架構(gòu)123.4.2添加部門(mén)123.4.3添加崗位123.4.4組織結(jié)構(gòu)133.4.5員工管理133.4.6待激活用戶(hù)143.4.7權(quán)限管理143.5操作日志簡(jiǎn)介153.5.1操作日志設(shè)置153.6系統(tǒng)設(shè)置173.6.1系統(tǒng)基本設(shè)置173.6.2SMTP以及短息配置183.6.

2、3自定義字段設(shè)置193.7模塊管理223.7.1客戶(hù)管理簡(jiǎn)介223.7.2線(xiàn)索模塊223.8銷(xiāo)售機(jī)會(huì)273.8.1商機(jī)273.8.2合同313.9產(chǎn)品343.9.1產(chǎn)品343.10財(cái)務(wù)363.10.1財(cái)務(wù)簡(jiǎn)介363.11辦公383.11.1分配任務(wù)383.11.2日程安排423.11.3知識(shí)443.12工作日志463.12.1日志管理463.13公告493.13.1公告管理493.14營(yíng)銷(xiāo)513.14.1發(fā)送短信簡(jiǎn)介513.14.2短信發(fā)件箱523.14.3發(fā)送郵件533.15站內(nèi)信543.15.1站內(nèi)信管理54悟空CRM使用說(shuō)明書(shū)1 操作環(huán)境服務(wù)器:操作系統(tǒng):WINDOWS、LINUX網(wǎng)站系

3、統(tǒng)：PHP5.4+APACHE2.4數(shù)據(jù)庫(kù)：MYSQL5.6.12客戶(hù)端：操作系統(tǒng):windows、Linux、Mac以及手機(jī)Android、IOS 瀏覽器：IE8.0以上，Chrome以及Firefox，具有HTML5支持2 網(wǎng)站目錄說(shuō)明根目錄|    App項(xiàng)目目錄       |   Common 項(xiàng)目公共文件目錄       |   Conf項(xiàng)目配置目錄      |   Lang 項(xiàng)目語(yǔ)言包目錄  

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5、s  網(wǎng)站上傳目錄|    mobile.php  手機(jī)應(yīng)用入口|    index.php  程序主入口|    robots.txt 搜索引擎蜘蛛限制配置文件3 使用手冊(cè)3.1 首頁(yè)3.1.1 登錄用戶(hù)頁(yè)面圖 3.1.11首先在登錄用戶(hù)頁(yè)面（圖3.1.1-1）上填寫(xiě)用戶(hù)名和密碼，單擊“登錄”或者回車(chē)即可。如果要自動(dòng)登錄的話(huà)，單擊“三日內(nèi)自動(dòng)登陸”的勾選即可。若忘記密碼，則單擊“忘記密碼，請(qǐng)單擊找回”按鈕進(jìn)入忘記密碼處理頁(yè)面，見(jiàn)(圖3.1.1-2),填寫(xiě)用戶(hù)名或者郵箱，系統(tǒng)將會(huì)自動(dòng)發(fā)送到郵箱(圖3.1.

6、1-3)，并單擊郵箱里的鏈接進(jìn)行修改密碼(圖3.1.1-4)。注：默認(rèn)用戶(hù)名是admin，默認(rèn)密碼是123456;忘記密碼處理需要開(kāi)啟SMTP才可以圖 3.1.12圖 3.1.13圖 3.1.143.1.2 配置CRM3.1.2.1 SMTP配置登陸后，會(huì)提示配置SMTP。首先單擊SMTP信息未配置 (無(wú)法使用密碼找回功能)右邊的“點(diǎn)此設(shè)置”鏈接，見(jiàn)下圖3.1.2-1，然后按照?qǐng)D3.1.2-2填好“發(fā)件箱地址”、“發(fā)件箱服務(wù)器”、“SMTP端口號(hào)”、“發(fā)件箱登錄名”、“發(fā)件箱密碼”。圖 3.1.21圖 3.1.223.1.2.2 系統(tǒng)基本設(shè)置在后臺(tái)系統(tǒng)頁(yè)面（圖3.1.2-3）、單擊導(dǎo)航欄右邊的

7、用戶(hù)頭像呼出菜單，然后再單擊系統(tǒng)設(shè)置，見(jiàn)下圖3.1.2-4。圖 3.1.23圖 3.1.243.1.3 開(kāi)始頁(yè)面系統(tǒng)頁(yè)面（圖3.1.3-1）、分別為導(dǎo)航組件、快捷菜單、個(gè)人設(shè)置其中導(dǎo)航組件分別為線(xiàn)索、客戶(hù)、商機(jī)、產(chǎn)品、任務(wù)、日程、合同、財(cái)務(wù)、更多?？旖莶藛畏謩e為消息、我的任務(wù)、今日日程、合同到期提醒、快捷添加。圖 3.1.313.1.4 工作臺(tái)l 工作動(dòng)態(tài)在開(kāi)始頁(yè)面（見(jiàn)上圖3.1.3-1）下單擊“工作動(dòng)態(tài)”，這時(shí)系統(tǒng)會(huì)切換到“工作動(dòng)態(tài)”頁(yè)面，見(jiàn)下圖3.1.4-1。工作動(dòng)態(tài)模塊包括個(gè)人基本資料、未查看的任務(wù)和日程數(shù)、日志動(dòng)態(tài)、CRM動(dòng)態(tài)。主要功能是幫助員工更準(zhǔn)確，高效的辦公。登錄之后，員工可以直

8、接在工作動(dòng)態(tài)頁(yè)面寫(xiě)日志，發(fā)任務(wù)，免去了員工繁鎖的使用步驟，還可以直接看到與自己相關(guān)的未查看任務(wù)和日程，管理員則可以看到自己及下屬的所有動(dòng)態(tài)，并且可以通過(guò)部門(mén)對(duì)員工的動(dòng)態(tài)進(jìn)行篩選，不僅如此，員工還能看到公司的公告，進(jìn)入系統(tǒng)之后第一時(shí)間知道公司信息。圖 3.1.41l 個(gè)人信息在工作動(dòng)態(tài)頁(yè)面可以查看自己的相關(guān)動(dòng)態(tài)及基本信息，即“我的任務(wù)”、“我的日程”還可以看到相關(guān)的部門(mén)和崗位。見(jiàn)下圖3.1.4-2圖 3.1.42l 全部動(dòng)態(tài)全部動(dòng)態(tài)包括日志動(dòng)態(tài)、CRM，并且管理員可以通過(guò)對(duì)部門(mén)的選擇對(duì)動(dòng)態(tài)進(jìn)行選擇，還可以通過(guò)查詢(xún)用戶(hù)和動(dòng)態(tài)內(nèi)容進(jìn)行篩選。圖 3.1.43l 儀表盤(pán)在開(kāi)始頁(yè)面（見(jiàn)上圖3.1.3-1）

9、下單擊“儀表盤(pán)”，這時(shí)系統(tǒng)會(huì)切換到“儀表盤(pán)”頁(yè)面，見(jiàn)下圖3.1.4-4，主要功能是針對(duì)銷(xiāo)售人員的模塊，管理員還可以查看自已及下屬的回款目標(biāo)，并且添加組件，在儀表盤(pán)模塊同樣可以看到日程、任務(wù)、系統(tǒng)公告和添加的各個(gè)組件。圖 3.1.44l 添加組件在“儀表盤(pán)”點(diǎn)擊添加組件按鈕（見(jiàn)下圖3.1.4-5），在彈出的對(duì)話(huà)框中可以選擇組件類(lèi)型，包括銷(xiāo)售漏斗、客戶(hù)來(lái)源、便箋、月度財(cái)務(wù)、財(cái)務(wù)年度對(duì)比。數(shù)據(jù)來(lái)源則可以選擇自已及自己的下屬，添加完成之后會(huì)在下面展示出來(lái)，使組件內(nèi)容一目了然。圖 3.1.453.2 系統(tǒng)部署3.2.1 工作面板在后臺(tái)首頁(yè)的工作面板中（見(jiàn)下圖3.2.1-1），您可以根據(jù)操作偏好自行設(shè)定需

10、要顯示的面板。點(diǎn)擊右上角“添加組件按鈕”，在彈出的浮動(dòng)層中設(shè)置需要顯示的模塊、組件名稱(chēng)、組件寬度和顯示數(shù)量。設(shè)置完成后，點(diǎn)擊“保存”按鈕，組件將會(huì)在后臺(tái)首頁(yè)顯示，見(jiàn)下圖3.2.1-2。圖 3.2.11圖 3.2.123.3 個(gè)人資料簡(jiǎn)介3.3.1 簡(jiǎn)介個(gè)人資料主要顯示的是個(gè)人的基本信息，主要用于用戶(hù)對(duì)密碼、部門(mén)、崗位、性別、郵箱、以及聯(lián)系方式的修改。3.3.1.1 個(gè)人資料的設(shè)置 在后臺(tái)系統(tǒng)頁(yè)面單擊導(dǎo)航欄右邊的用戶(hù)頭像呼出菜單，然后再單擊個(gè)人資料，見(jiàn)下圖3.3.1-1。則系統(tǒng)進(jìn)入個(gè)人資料頁(yè)面之后便可進(jìn)行對(duì)個(gè)人信息的更改主要包括密碼的更改、用戶(hù)類(lèi)別的更改、帳號(hào)狀態(tài)的更改、部門(mén)的更改、崗位的更改、

11、性別的更改、郵箱的更改、手機(jī)以及聯(lián)系地址的更改，見(jiàn)下圖3.3.1-2。圖 3.3.11圖 3.3.123.4 組織架構(gòu)設(shè)置3.4.1 組織架構(gòu)單擊導(dǎo)航欄右邊的用戶(hù)頭像呼出菜單，接下來(lái)在菜單里單擊組織架構(gòu)，見(jiàn)下圖3.4.1-1。在這里我們可以構(gòu)架自已的管理流程，該CRM擁有清晰明確的上下級(jí)關(guān)系，部門(mén)，職務(wù)均有嚴(yán)格明晰的上下級(jí)關(guān)系，用戶(hù)與部門(mén)，崗位相關(guān)聯(lián)，形成嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ鞴芾砹鞒?。讓企業(yè)管理井然有序。圖 3.4.113.4.2 添加部門(mén)在組織架構(gòu)模塊首頁(yè)中，點(diǎn)擊“添加部門(mén)”按鈕可以添加部門(mén)信息（見(jiàn)下圖3.4.2-1）。根據(jù)自身公司的管理流程和部門(mén)等級(jí)制度設(shè)置自己的部門(mén)架構(gòu)。讓管理更有層次感。圖 3.

12、4.213.4.3 添加崗位在組織架構(gòu)模塊首頁(yè)中，點(diǎn)擊“添加崗位”按鈕可以添加崗位信息。崗位必須屬于某個(gè)部門(mén)，而且必須有上級(jí)崗位，最頂級(jí)崗位職能有一個(gè)董事長(zhǎng)CEO。圖 3.4.313.4.4 組織結(jié)構(gòu)該CRM將組織結(jié)構(gòu)以樹(shù)形菜單的形式展現(xiàn)給用戶(hù)，用戶(hù)可以清晰的看到部門(mén)崗位結(jié)構(gòu)和上下級(jí)關(guān)系結(jié)構(gòu)?？梢詫?duì)該組織進(jìn)行添加和刪除操作，見(jiàn)下圖3.4.4-1。若要查看“上下級(jí)關(guān)系圖”，單擊“上下級(jí)關(guān)系圖”的鏈接，系統(tǒng)自動(dòng)進(jìn)入“上下級(jí)關(guān)系圖”頁(yè)面，見(jiàn)下圖3.4.4-2。圖 3.4.41圖 3.4.423.4.5 員工管理該CRM不支持個(gè)體用戶(hù)自行注冊(cè)，它采用的是上級(jí)通過(guò)郵箱驗(yàn)證邀請(qǐng)下級(jí)或上級(jí)直接添加員工的方式

13、進(jìn)行注冊(cè)，無(wú)法從外部直接注冊(cè)使用。首先在組織架構(gòu)頁(yè)面上單擊“添加用戶(hù)”按鈕即可，見(jiàn)下圖3.4.5-1。系統(tǒng)則進(jìn)入“添加用戶(hù)”頁(yè)面，見(jiàn)下圖3.4.5-2。添加員工有兩種方式，一種是快捷添加，另一種是郵箱邀請(qǐng)。上級(jí)可以使用快捷添加直接為員工設(shè)定默認(rèn)登陸和個(gè)人信息，也可以通過(guò)發(fā)送郵箱，邀請(qǐng)用戶(hù)自行填寫(xiě)信息進(jìn)行注冊(cè)。若要進(jìn)入“郵箱邀請(qǐng)”，在圖3.4.5-2下單擊“郵箱邀請(qǐng)”鏈接，則進(jìn)入“郵箱邀請(qǐng)”頁(yè)面，見(jiàn)下圖3.4.5-3。若要進(jìn)入“查看和編輯員工”，首先在“組織架構(gòu)”模塊下單擊“用戶(hù)管理”，對(duì)員工(用戶(hù))信息進(jìn)行查看和編輯操作，詳細(xì)見(jiàn)下圖3.4.5-4。圖 3.4.51圖 3.4.52圖 3.4.5

14、3圖 3.4.543.4.6 待激活用戶(hù)首先在“組織架構(gòu)”模塊下單擊“待激活用戶(hù)”，詳細(xì)見(jiàn)下圖3.4.5-4。主要功能在使用郵箱邀請(qǐng)用戶(hù)后，如果用戶(hù)未登陸郵箱進(jìn)行驗(yàn)證，這類(lèi)用戶(hù)將顯示在“待激活用戶(hù)”中。圖 3.4.613.4.7 權(quán)限管理權(quán)限分配可以對(duì)員工部門(mén)或者某個(gè)特定的職位進(jìn)行權(quán)限分配，權(quán)限分配是針對(duì)不同的部門(mén)對(duì)CRM進(jìn)行使用功能不同來(lái)劃分。通過(guò)權(quán)限分配可以使管理員更加有效的快捷的去管理某個(gè)部門(mén)。提高管理效率。首先單擊導(dǎo)航欄右邊的用戶(hù)頭像呼出菜單，接下來(lái)在菜單里單擊權(quán)限分配，見(jiàn)下圖3.4.7-1。接下來(lái)選中某個(gè)部門(mén)之后便可進(jìn)行編輯、授權(quán)、刪除等操作，詳細(xì)見(jiàn)下圖3.4.7-2和圖3.4.7-

15、3。圖 3.4.71圖 3.4.72圖 3.4.733.5 操作日志簡(jiǎn)介3.5.1 操作日志設(shè)置單擊導(dǎo)航欄右邊的用戶(hù)頭像呼出菜單，接下來(lái)在菜單里單擊操作日志，見(jiàn)下圖3.5.1-1。圖 3.5.113.5.1.1 操作日志搜索可以在操作日志頁(yè)面，通過(guò)日志類(lèi)型、時(shí)間、操作方式3種分類(lèi)查找，詳細(xì)見(jiàn)下圖3.5.1-2。也可以通過(guò)搜索欄精確查找，選擇搜索類(lèi)型，填寫(xiě)關(guān)鍵字后，單擊搜索，詳細(xì)見(jiàn)下圖3.5.1-3。需要?jiǎng)h除操作日志的話(huà)，先勾選需要?jiǎng)h除的日志，然后單擊刪除即可，詳細(xì)見(jiàn)下圖3.5.1-4。圖 3.5.12圖 3.5.13圖 3.5.143.6 系統(tǒng)設(shè)置3.6.1 系統(tǒng)基本設(shè)置您可以通過(guò)系統(tǒng)基本設(shè)置

16、來(lái)自定義系統(tǒng)基本信息，選擇系統(tǒng)的安全與調(diào)試。在基本設(shè)置里面包含了，系統(tǒng)名稱(chēng)、系統(tǒng)描述、LOGO、默認(rèn)地區(qū)?？蛻?hù)可根據(jù)自己公司的情況更換為自己的信息。安全調(diào)試方面，客戶(hù)可自行設(shè)置上傳的文件格式，可關(guān)閉和打開(kāi)調(diào)試模式，同時(shí)在這里也可以來(lái)清楚系統(tǒng)緩存。其他設(shè)置里包括了合同提醒時(shí)間和任務(wù)分配模式的選擇，客戶(hù)可根據(jù)自己的需要進(jìn)行。首先單擊導(dǎo)航欄右邊的用戶(hù)頭像呼出菜單，接下來(lái)在菜單里單擊系統(tǒng)設(shè)置，見(jiàn)下圖3.6.1-1和圖3.6.1-2。圖 3.6.11圖 3.6.123.6.1.1 默認(rèn)信息在默認(rèn)信息中可以自定義編輯系統(tǒng)信息，詳細(xì)見(jiàn)下圖3.6.1-3。圖 3.6.133.6.1.2 安全與調(diào)試可以自定義系

17、統(tǒng)允許上傳的文件類(lèi)型、清空緩存、選擇是否打開(kāi)調(diào)試模式，見(jiàn)下圖3.6.1-4。注：在不開(kāi)啟DEBUG模式下修改程序，緩存機(jī)制可能會(huì)導(dǎo)致您的程序出錯(cuò)。如果你能在服務(wù)器手動(dòng)清除緩存是最好了，但對(duì)于某些程序員來(lái)說(shuō)，可能感覺(jué)這樣做太麻煩，因此我們提供了清空緩存的按鈕，您可以輕松清理掉程序緩存。圖 3.6.143.6.1.3 其他設(shè)置見(jiàn)上圖5.3.1-1表格的操作列，單擊編輯，彈出修改窗口（圖5.3.1-4），修改信息，然后按提交即可。注：規(guī)則同5.3.1.2添加操作。圖 3.6.153.6.2 SMTP以及短息配置主要是該CRM的通訊設(shè)置，設(shè)置好發(fā)送郵件的SMTP信息即可在系統(tǒng)中實(shí)現(xiàn)發(fā)送郵件的功能與員工

18、和客戶(hù)之間進(jìn)行通訊，設(shè)置相關(guān)短信配置信息，購(gòu)買(mǎi)相關(guān)的短信平臺(tái)短信量，即可通過(guò)平臺(tái)與客戶(hù)和用戶(hù)之間發(fā)送短信，用戶(hù)如需給客戶(hù)或者聯(lián)系人發(fā)送郵件或者短消息的時(shí)候需要進(jìn)行相應(yīng)配置，配置信息主要為郵箱的地址、SMTP服務(wù)器地址、郵箱的登錄名以及郵箱的密碼。首先在“系統(tǒng)設(shè)置”頁(yè)面下單擊“SMTP設(shè)置”鏈接，詳細(xì)見(jiàn)下圖3.6.2-1。圖 3.6.213.6.2.1 SMTP以及郵箱的配置見(jiàn)上圖3.6.2-1，填寫(xiě)郵箱地址（管理員發(fā)送給客戶(hù)以及聯(lián)系人的郵箱地址），SMTP服務(wù)器地址（用戶(hù)根據(jù)不同的郵箱，比如：網(wǎng)易郵箱、騰訊郵箱、新浪郵箱）在相應(yīng)的官方網(wǎng)站上便可查到SMTP服務(wù)器地址，登錄名密碼（登錄名和密碼為

19、你所設(shè)置郵箱的登錄名和密碼），測(cè)試郵箱（填寫(xiě)測(cè)試郵箱，點(diǎn)擊測(cè)試便可查看配置的是否正確）。3.6.3 自定義字段設(shè)置該CRM中，自定義字段又叫做“開(kāi)放模型”，用戶(hù)可以根據(jù)企業(yè)需求，添加需要的字段，去除無(wú)用的字段，使悟空CRM更加符合企業(yè)需求，實(shí)現(xiàn)個(gè)性化定制，目前，自定義字段僅開(kāi)放了“線(xiàn)索模塊”、“商機(jī)模塊”、“客戶(hù)模塊”、“聯(lián)系人模塊”、“產(chǎn)品模塊”的自定義字段功能，在這三個(gè)模塊中，用戶(hù)可以添加、編輯、刪除字段，通過(guò)對(duì)自定義字段的操作，達(dá)到滿(mǎn)足一切個(gè)性化需求的目的。首先在“系統(tǒng)設(shè)置”頁(yè)面下單擊“模塊字段設(shè)置”鏈接，見(jiàn)下圖3.6.3-1。圖 3.6.313.6.3.1 添加自定義字段添加自定義字段

20、時(shí)，需要先選中“添加自定義字段的模塊名稱(chēng)”，然后點(diǎn)擊右側(cè)的“添加字段”按鈕，然后在彈出的浮動(dòng)層中，設(shè)置字段屬性，最后保存。其中“字段類(lèi)型”為需要添加什么類(lèi)型的字段?！靶畔㈩?lèi)型”分為主要信息和附加信息，主要信息可以在相應(yīng)模塊的首頁(yè)列表顯示并可用于搜索功能，附加信息為不需要在模塊首頁(yè)列表顯示的字段。一般，凡是和客戶(hù)有重要并聯(lián)或需要在模塊首頁(yè)列表中顯示的字段，都要設(shè)置為主要信息。這樣可以方便查看和搜索。但是，添加主要信息會(huì)增加系統(tǒng)運(yùn)行負(fù)擔(dān)，使系統(tǒng)讀取過(guò)多的信息，造成運(yùn)行速度變慢。所以在添加自定義字段時(shí)，請(qǐng)根據(jù)實(shí)現(xiàn)情況選擇信息類(lèi)型?！皹?biāo)識(shí)名”為字段顯示的名稱(chēng)?！白侄蚊睘榇嫒霐?shù)據(jù)庫(kù)的字段名稱(chēng)，需要符合

21、數(shù)據(jù)庫(kù)字段規(guī)范，否則無(wú)法插入數(shù)據(jù)?！白畲笞侄伍L(zhǎng)度”為數(shù)據(jù)庫(kù)能為該字段存儲(chǔ)的最大長(zhǎng)度，如果設(shè)置過(guò)大，會(huì)造成數(shù)據(jù)庫(kù)體積冗余，過(guò)小會(huì)造成數(shù)據(jù)插入不完整，所以請(qǐng)根據(jù)實(shí)際情況填寫(xiě)?！澳J(rèn)值”為該字段在添加時(shí)自動(dòng)填充的值。“是否驗(yàn)證”選項(xiàng)就像一個(gè)開(kāi)關(guān)，它的主要作用是控制“是否唯一”和“是否允許為空”驗(yàn)證是否生效。如果將“是否驗(yàn)證”設(shè)置為“否”，則“是否唯一驗(yàn)證”和“是否允許為空驗(yàn)證”自動(dòng)失效。需要注意的是“是否唯一”為“是”的時(shí)候，“是否允許為空”才能生效，如果設(shè)置“是否唯一”為“否”，則“是否允許為空”將自動(dòng)失效。“是否列表顯示”為是否需要讓該字段在該模塊的首頁(yè)列表中顯示。“字段顯示顏色”為該字段在顯示

22、時(shí)的顏色。“輸入提示”為該字段的提示信息，會(huì)自動(dòng)加在該輸入框后面。詳細(xì)見(jiàn)下圖3.6.3-2。圖 3.6.323.6.3.2 編輯自定義字段選擇需要編輯的自定義字段所屬模塊，然后找到該字段，點(diǎn)擊“編輯”鏈接。詳細(xì)見(jiàn)下圖3.6.3-3。圖 3.6.333.6.3.3 刪除自定義字段勾選需要?jiǎng)h除的字段，點(diǎn)擊“刪除”按鈕。詳細(xì)見(jiàn)下圖3.6.3-4。圖 3.6.343.6.3.4 修改自定義字段顯示順序拖動(dòng)需要修改位置的字段到合適設(shè)置，點(diǎn)擊“保存順序”。詳細(xì)見(jiàn)下圖3.6.3-5。圖 3.6.353.6.3.5 特殊字段設(shè)置“特殊字段”為該模塊客觀存在的字段，不允許“刪除”，如果刪除將造成模塊不完整，特殊

23、字段可通過(guò)“特殊設(shè)置”來(lái)對(duì)該字段進(jìn)行編輯。詳細(xì)見(jiàn)下圖3.6.3-6。圖 3.6.363.6.3.6 取消列表中顯示單擊字段中的操作列下單擊“取消列表中顯示”即可，詳細(xì)見(jiàn)下圖3.6.3-7。如要恢復(fù)的話(huà)，則單擊“列表顯示”即可。圖 3.6.373.7 模塊管理3.7.1 客戶(hù)管理簡(jiǎn)介客戶(hù)是業(yè)務(wù)開(kāi)展的重心，也是CRM系統(tǒng)的靈魂，一切業(yè)務(wù)活動(dòng)的都是圍繞客戶(hù)為中心而開(kāi)展，悟空CRM為您準(zhǔn)備了詳盡的客戶(hù)資料系統(tǒng)。關(guān)聯(lián)了業(yè)務(wù)開(kāi)展過(guò)程中與客戶(hù)相關(guān)的所有線(xiàn)索資料和業(yè)務(wù)跟進(jìn)狀態(tài)?？蛻?hù)是從線(xiàn)索發(fā)展過(guò)來(lái)的，若想找到最忠實(shí)的客戶(hù)則需要從線(xiàn)索一步步的跟進(jìn)，全方位記錄從線(xiàn)索轉(zhuǎn)化為客戶(hù)的全部歷程，一層層的篩選、過(guò)濾，才能獲

24、得永久客戶(hù)。3.7.2 線(xiàn)索模塊在菜單欄上單擊“線(xiàn)索”鏈接即可，詳細(xì)見(jiàn)下圖3.7.2-1。圖 3.7.213.7.2.1 線(xiàn)索簡(jiǎn)介線(xiàn)索是跟客戶(hù)的第一次聯(lián)系，線(xiàn)索可以來(lái)自展覽會(huì)、廣告等。也可是源自網(wǎng)絡(luò)、媒體上的客戶(hù)資料，也許大多數(shù)線(xiàn)索最終都不能產(chǎn)生訂單。在悟空CRM中，工作人員將這些信息錄入“線(xiàn)索模塊”，隨著員工對(duì)線(xiàn)索的跟進(jìn)，線(xiàn)索可轉(zhuǎn)化為客戶(hù)，最終與您簽訂合同，為您帶來(lái)利益。線(xiàn)索不是一成不變的，它會(huì)隨著工作人員的跟進(jìn)狀況轉(zhuǎn)化為客戶(hù)。當(dāng)某個(gè)工作人員對(duì)某一條線(xiàn)索進(jìn)行跟進(jìn)，而這條線(xiàn)索有可能為您帶來(lái)利益的時(shí)候，可以通過(guò)線(xiàn)索轉(zhuǎn)換功能， 將線(xiàn)索轉(zhuǎn)換成客戶(hù)。悟空CRM線(xiàn)索組件整合了全面的業(yè)務(wù)跟蹤、客戶(hù)關(guān)懷、業(yè)

25、務(wù)提醒、視圖查詢(xún)、統(tǒng)計(jì)、線(xiàn)索池、線(xiàn)索的領(lǐng)取和分配的功能。對(duì)于線(xiàn)索的管理可分多個(gè)方面，一方面可由員工進(jìn)行自行錄入，適合于客戶(hù)資源來(lái)自員工自行查找型企業(yè)。點(diǎn)擊新增線(xiàn)索即可進(jìn)行線(xiàn)索的添加，一旦你創(chuàng)建了線(xiàn)索，這條線(xiàn)索就自動(dòng)指定給你；如果想要將線(xiàn)索指定給其他人，可修改“負(fù)責(zé)人”或者在添加線(xiàn)索的時(shí)候放入線(xiàn)索池可供他人進(jìn)行領(lǐng)取或者進(jìn)行分配。公司管理可規(guī)定每個(gè)員工每天至少要有多少個(gè)業(yè)務(wù)線(xiàn)索，無(wú)業(yè)務(wù)線(xiàn)索或不達(dá)標(biāo)者進(jìn)行一定的懲罰處理。也可是公司自己具備完善的客戶(hù)資料庫(kù)，統(tǒng)一通過(guò)線(xiàn)索工具進(jìn)行導(dǎo)入線(xiàn)索池，統(tǒng)一分配給員工或者由員工自行領(lǐng)取。3.7.2.2 添加線(xiàn)索進(jìn)入線(xiàn)索模塊后，單擊右上角的 “新建線(xiàn)索”按鈕，詳細(xì)見(jiàn)下

26、圖3.7.2-2。當(dāng)進(jìn)入線(xiàn)索添加頁(yè)面后，輸入線(xiàn)索信息，點(diǎn)擊“保存”按鈕，詳細(xì)見(jiàn)下圖3.7.2-3。圖 3.7.22圖 3.7.233.7.2.3 查看和編輯線(xiàn)索在線(xiàn)索模塊下可對(duì)線(xiàn)索信息進(jìn)行查看和編輯操作。如要查看線(xiàn)索，單擊列表上的“查看”鏈接，詳細(xì)見(jiàn)下圖3.7.2-4。當(dāng)進(jìn)入線(xiàn)索查看頁(yè)面時(shí)，查看完信息后，可以單擊“返回”按鈕，詳細(xì)見(jiàn)下圖3.7.2-5。如要修改線(xiàn)索，單擊列表上的“修改”鏈接，見(jiàn)下圖3.7.2-4。當(dāng)進(jìn)入線(xiàn)索修改頁(yè)面時(shí)，修改完信息后，可以單擊“保存”即可，見(jiàn)下圖3.7.2-6。圖 3.7.24圖 3.7.25圖 3.7.263.7.2.4 線(xiàn)索刪除 在線(xiàn)索模塊首頁(yè)中，可以點(diǎn)擊選中

27、需要?jiǎng)h除的線(xiàn)索，然后單擊刪除按鈕，對(duì)選中的線(xiàn)索進(jìn)行刪除操作。也可以點(diǎn)擊查看，在線(xiàn)索詳情里面點(diǎn)擊刪除鏈接進(jìn)行刪除，詳細(xì)見(jiàn)下圖3.7.2-7。圖 3.7.273.7.2.5 線(xiàn)索搜索 線(xiàn)索模塊首頁(yè)中，設(shè)置搜索條件可以快速搜索線(xiàn)索信息。也可以點(diǎn)擊已經(jīng)設(shè)定好的快速篩選欄，進(jìn)行線(xiàn)索篩選。詳細(xì)見(jiàn)下圖3.7.2-8。圖 3.7.283.7.2.6 線(xiàn)索轉(zhuǎn)換當(dāng)員工對(duì)某一條線(xiàn)索的跟進(jìn)狀況達(dá)到，該條線(xiàn)索的對(duì)象可以與您的企業(yè)進(jìn)行正式合作時(shí)，可以將線(xiàn)索直接轉(zhuǎn)換為客戶(hù)。在查看線(xiàn)索頁(yè)面，點(diǎn)擊“轉(zhuǎn)換為客戶(hù)”鏈接，然后填寫(xiě)客戶(hù)具體信息后保存。首先單擊列表上的“轉(zhuǎn)換”鏈接，詳細(xì)見(jiàn)上圖3.7.2-4，這時(shí)就進(jìn)入“轉(zhuǎn)換”操作頁(yè)面，

28、然后單擊“保存”即可，詳細(xì)見(jiàn)下圖3.7.2-9。圖 3.7.293.7.2.7 線(xiàn)索信息跟進(jìn)在查看線(xiàn)索詳情里，有添加線(xiàn)索溝通日志，添加任務(wù)，添加日程，轉(zhuǎn)換為客戶(hù)，修改，刪除等選項(xiàng)，可以對(duì)線(xiàn)索進(jìn)行詳情跟進(jìn)，便于更好的把握線(xiàn)索。詳細(xì)見(jiàn)下圖3.7.2-10。圖 3.7.2103.7.2.8 線(xiàn)索池線(xiàn)索池是存放無(wú)人領(lǐng)取或無(wú)人負(fù)責(zé)的線(xiàn)索的集合。如果新建的線(xiàn)索沒(méi)有線(xiàn)索負(fù)責(zé)人，或者工作人員沒(méi)有在規(guī)定時(shí)間內(nèi)將領(lǐng)取的線(xiàn)索進(jìn)行轉(zhuǎn)換，線(xiàn)索將自動(dòng)回收人線(xiàn)索池，以防止個(gè)人占有大量線(xiàn)索而其他人無(wú)法領(lǐng)取線(xiàn)索等情況的發(fā)生。而那些已經(jīng)沒(méi)有線(xiàn)索的員工，可以從線(xiàn)索池中領(lǐng)取線(xiàn)索。對(duì)于員工來(lái)說(shuō)，線(xiàn)索轉(zhuǎn)化為客戶(hù)的數(shù)量越多，說(shuō)明該員工的工

29、作效果越高。對(duì)企業(yè)來(lái)說(shuō)，從線(xiàn)索到客戶(hù)的轉(zhuǎn)換，意味著客戶(hù)將為企業(yè)帶來(lái)更多利益。首先在線(xiàn)索模塊下單擊“線(xiàn)索池”鏈接即可，見(jiàn)下圖3.7.2-11。圖 3.7.2113.7.2.9 放入線(xiàn)索池主動(dòng)將線(xiàn)索放入線(xiàn)索池的方法有兩種，一是在新建線(xiàn)索的時(shí)候，填寫(xiě)完線(xiàn)索信息后，點(diǎn)擊“放入線(xiàn)索池”按鈕，然后“保存”。點(diǎn)擊“編輯”按鈕，在編輯線(xiàn)索頁(yè)面中點(diǎn)擊“放入線(xiàn)索池”，然后保存。另外，當(dāng)線(xiàn)索被領(lǐng)取后，線(xiàn)索負(fù)責(zé)人沒(méi)有在規(guī)定時(shí)間內(nèi)，將線(xiàn)索轉(zhuǎn)化為客戶(hù)，線(xiàn)索將自動(dòng)回收入線(xiàn)索池。詳細(xì)見(jiàn)下圖3.7.2-12。圖 3.7.2123.7.2.10 領(lǐng)取和分配線(xiàn)索線(xiàn)索池是共用的線(xiàn)索集合，沒(méi)有查看權(quán)限，只要存在沒(méi)有領(lǐng)取的線(xiàn)索，所有人都

30、可以在線(xiàn)索池里領(lǐng)取線(xiàn)索并跟進(jìn)，但只有上級(jí)可以將線(xiàn)索池里的線(xiàn)索直接分配給指定的員工，而底層員工無(wú)法使用分配功能。詳細(xì)見(jiàn)下圖3.7.2-13。圖 3.7.2133.7.2.11 線(xiàn)索自動(dòng)返回線(xiàn)索池設(shè)置每個(gè)用戶(hù)的線(xiàn)索都有生命周期，當(dāng)一條線(xiàn)索一直沒(méi)有被跟進(jìn)時(shí)，線(xiàn)索就會(huì)被自動(dòng)移動(dòng)到線(xiàn)索池，線(xiàn)索周期設(shè)置如下：圖 3.7.2143.8 銷(xiāo)售機(jī)會(huì)3.8.1 商機(jī)銷(xiāo)售機(jī)會(huì)是指在推銷(xiāo)過(guò)程中，由于環(huán)境經(jīng)常發(fā)生變化，給銷(xiāo)售人員提供的實(shí)現(xiàn)其推銷(xiāo)目的的一種可能性的統(tǒng)稱(chēng)。銷(xiāo)售機(jī)會(huì)是多種多樣、紛繁復(fù)雜的。因此一個(gè)客戶(hù)可以有多個(gè)商機(jī)，每個(gè)商機(jī)又可以產(chǎn)生不同的合同。銷(xiāo)售人員可以通過(guò)客戶(hù)的信息和資料，從中發(fā)現(xiàn)銷(xiāo)售機(jī)會(huì)出現(xiàn)的可能性和

31、具體內(nèi)容，以提高合同簽訂率。如有客戶(hù)產(chǎn)生了產(chǎn)品購(gòu)買(mǎi)的可能性，我擬定開(kāi)展?fàn)I銷(xiāo)活動(dòng)，則需要建立商機(jī)。商機(jī)也可由線(xiàn)索直接轉(zhuǎn)換而來(lái)。商機(jī)是企業(yè)與客戶(hù)正在進(jìn)行或已經(jīng)完成的項(xiàng)目，每個(gè)商機(jī)都必須有客戶(hù)和產(chǎn)品兩個(gè)主題，這些客戶(hù)是正在進(jìn)行或者已經(jīng)完成的項(xiàng)目的雇主或產(chǎn)品的購(gòu)買(mǎi)者。在現(xiàn)實(shí)工作中，企業(yè)會(huì)與其它企業(yè)或個(gè)人之間進(jìn)行商業(yè)交易，而受委托一方需要對(duì)該交易負(fù)責(zé)并完成委托的任務(wù)。在該CRM中，企業(yè)所接受的委托任務(wù)就是商機(jī)。商機(jī)從客戶(hù)中產(chǎn)生，并有伴隨有不同的生命周期。例如：我公司正在進(jìn)行某某公司托付的CRM軟件開(kāi)發(fā)項(xiàng)目，這個(gè)項(xiàng)目就是商機(jī)，而項(xiàng)目托付人就是客戶(hù)。商機(jī)需要不停地推進(jìn)以達(dá)到最終簽訂合同，然后對(duì)方交付所有項(xiàng)目

32、金額的狀態(tài)。進(jìn)入CRM主頁(yè)面，在導(dǎo)航中可以看到“商機(jī)”選項(xiàng)，點(diǎn)擊“商機(jī)”便可以對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行添加編輯等操作。詳細(xì)見(jiàn)下圖3.8.1-1。圖 3.8.113.8.1.1 添加商機(jī)進(jìn)入商機(jī)模塊后，單擊右上角的“添加商機(jī)”按鈕，詳細(xì)見(jiàn)下圖3.8.1-2。然后打開(kāi)商機(jī)添加頁(yè)面后，輸入商機(jī)信息，點(diǎn)擊“保存”按鈕，即可添加商機(jī)，詳細(xì)見(jiàn)下圖3.8.1-3。注：負(fù)責(zé)人為商機(jī)的具體負(fù)責(zé)人，在添加商機(jī)時(shí)，負(fù)責(zé)人會(huì)默認(rèn)設(shè)置為添加商機(jī)的人。如需修改，可以通過(guò)點(diǎn)擊負(fù)責(zé)人輸入框，在彈出的浮動(dòng)層中選中指定的負(fù)責(zé)人。客戶(hù)為商機(jī)的關(guān)聯(lián)人，即該商機(jī)與哪個(gè)客戶(hù)對(duì)應(yīng)。客戶(hù)無(wú)須通過(guò)手動(dòng)輸入，可單擊客戶(hù)輸入框，在彈出的浮動(dòng)層中選擇相應(yīng)的客戶(hù)即

33、可。商機(jī)名會(huì)根據(jù)選中的客戶(hù)自動(dòng)填充完整，如需修改，直接在商機(jī)名輸入框鍵入修改內(nèi)容即可。聯(lián)系人從屬于客戶(hù)，一個(gè)客戶(hù)可以有多個(gè)聯(lián)系人。如果沒(méi)有為該客戶(hù)設(shè)置聯(lián)系人的話(huà)，點(diǎn)擊聯(lián)系人輸入框時(shí)，會(huì)顯示“ 暫無(wú)數(shù)據(jù) ”。在添加商機(jī)時(shí)，可通過(guò)點(diǎn)擊“ 聯(lián)系人輸入框 ”后面的“ 新建聯(lián)系人”，為該客戶(hù)創(chuàng)建一個(gè)聯(lián)系人。如果該客戶(hù)已經(jīng)設(shè)置了一個(gè)聯(lián)系人，選擇客戶(hù)后，聯(lián)系人輸入框?qū)⒆詣?dòng)填充客戶(hù)的聯(lián)系人。如果該客戶(hù)設(shè)置了多個(gè)聯(lián)系人，選擇客戶(hù)后，需要通過(guò)點(diǎn)擊聯(lián)系人輸入框，手動(dòng)指定聯(lián)系人。圖 3.8.12圖 3.8.133.8.1.2 查看和編輯商機(jī)在商機(jī)模塊下可對(duì)商機(jī)信息進(jìn)行查看和編輯操作。如要查看商機(jī)，單擊下圖3.8.1-

34、4紅色的框框下的“查看”鏈接，系統(tǒng)將切換到商機(jī)查看頁(yè)面，見(jiàn)下圖3.8.1-5。如要修改信息，單擊下圖3.8.1-4紅色框框下的“修改”鏈接，系統(tǒng)將切換到修改商機(jī)頁(yè)面，修改完信息，單擊“保存”按鈕即可，見(jiàn)下圖3.8.1-6。圖 3.8.14圖 3.8.15圖 3.8.163.8.1.3 刪除商機(jī)在商機(jī)模塊首頁(yè)中，可以點(diǎn)擊選中需要?jiǎng)h除的商機(jī)，然后單擊刪除按鈕，對(duì)選中的商機(jī)進(jìn)行刪除操作。也可以點(diǎn)擊查看，在商機(jī)詳情里面點(diǎn)擊刪除鏈接進(jìn)行刪除。見(jiàn)下圖3.8.1-7。圖 3.8.173.8.1.4 搜索商機(jī)在商機(jī)模塊首頁(yè)中，設(shè)置搜索條件可以快速搜索商機(jī)信息。也可以點(diǎn)擊已經(jīng)設(shè)定好的快速篩選欄，進(jìn)行商機(jī)篩選。見(jiàn)

35、下圖3.8.1-8。圖 3.8.183.8.1.5 推進(jìn)商機(jī)每個(gè)商機(jī)都有一個(gè)生命周期 ( 意向客戶(hù)、初步溝通、深度溝通、簽訂合同、設(shè)計(jì)制作、制作完成、項(xiàng)目成功、項(xiàng)目失敗，該生命周期會(huì)因使用者的設(shè)置而有所不同，具體視實(shí)際而定 )，表示著項(xiàng)目的進(jìn)度與成果。在實(shí)際情況下，項(xiàng)目需要不停的進(jìn)行才能使項(xiàng)目成功，最終一方交付項(xiàng)目金額，另一方交付項(xiàng)目的狀態(tài)。這個(gè)過(guò)程在該CRM中表現(xiàn)為商機(jī)的“ 推進(jìn) ”。在商機(jī)模塊首頁(yè)，點(diǎn)擊“ 推進(jìn) ” 鏈接，見(jiàn)下圖3.8.1-9，在彈出的浮動(dòng)層中填寫(xiě)推進(jìn)的狀態(tài)和詳細(xì)信息，見(jiàn)下圖3.8.1-10，然后點(diǎn)擊“ 推進(jìn) ”按鈕。當(dāng)商機(jī)推進(jìn)后，可以在“商機(jī)詳細(xì)”頁(yè)面最下方查看到商機(jī)的“

36、推進(jìn)歷史”，見(jiàn)下圖3.8.1-11。圖 3.8.19圖 3.8.110圖 3.8.1113.8.2 合同合同是當(dāng)事人或當(dāng)事雙方之間設(shè)立、變更、終止民事關(guān)系的協(xié)議。依法成立的合同，受法律保護(hù)。廣義合同指所有法律部門(mén)中確定權(quán)利、義務(wù)關(guān)系的協(xié)議。狹義合同指一切民事合同。還有最狹義合同僅指民事合同中的債權(quán)合同。中華人民共和國(guó)民法通則第85條：合同是當(dāng)事人之間設(shè)立、變更、終止民事關(guān)系的協(xié)議。依法成立的合同，受法律保護(hù)。中華人民共和國(guó)合同法第2條：合同是平等主體的自然人、法人、其他組織之間設(shè)立、變更、終止民事權(quán)利義務(wù)關(guān)系的協(xié)議?；橐?、收養(yǎng)、監(jiān)護(hù)等有關(guān)身份關(guān)系的協(xié)議，適用其他法律的規(guī)定。圖 3.8.213.

37、8.2.1 合同簡(jiǎn)介合同(Contract)，又稱(chēng)為契約、協(xié)議，是平等的當(dāng)事人之間設(shè)立、變更、終止民事權(quán)利義務(wù)關(guān)系的協(xié)議。合同作為一種民事法律行為，是當(dāng)事人協(xié)商一致的產(chǎn)物，是兩個(gè)以上的意思表示相一致的協(xié)議。只有當(dāng)事人所作出的意思表示合法，合同才具有法律約束力。依法成立的合同從成立之日起生效，具有法律約束力。在這CRM中，對(duì)于已簽訂合同的客戶(hù)，用戶(hù)需在合同板塊及時(shí)添加已簽合同信息和內(nèi)容。合同內(nèi)容包括：合同單號(hào)（自動(dòng)生成）、簽約時(shí)間、來(lái)源商機(jī)、聯(lián)系人、來(lái)源客戶(hù)、負(fù)責(zé)人、報(bào)價(jià)、合同生效時(shí)間和合同到期時(shí)間。員工需及時(shí)如實(shí)填寫(xiě)這些內(nèi)容。合同是商機(jī)的具體體現(xiàn)，合同與“商機(jī)”、“客戶(hù)”、“聯(lián)系人” &quo

38、t;財(cái)務(wù)“都有關(guān)聯(lián)。進(jìn)入CRM主頁(yè)面，在導(dǎo)航中可以看到“合同”選項(xiàng)，點(diǎn)擊“合同”便可以對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行添加編輯等操作。圖 3.8.223.8.2.2 添加合同進(jìn)入合同頁(yè)面后，單擊右側(cè)的添加合同，見(jiàn)下圖3.8.2-3。然后填好合同信息，單擊“保存”即可，見(jiàn)下圖3.8.2-4。圖 3.8.23圖 3.8.243.8.2.3 合同的查看和編輯新建合同后，在合同模塊頁(yè)面下，單擊列表上的“編輯”鏈接，見(jiàn)下圖3.8.2-5。然后在編輯頁(yè)面填寫(xiě)需要的內(nèi)容，單擊“保存”按鈕即可，見(jiàn)下圖3.8.2-6。注：編輯合同必須要選擇商機(jī)，見(jiàn)下圖3.8.2-7。圖 3.8.25圖 3.8.26圖 3.8.273.8.2.4 合

39、同的搜索可以在視圖欄中通過(guò)合同的負(fù)責(zé)人、創(chuàng)建人、創(chuàng)建時(shí)間等分類(lèi)查找需要搜索的合同，還可以通過(guò)回收站查找已經(jīng)刪除的合同，也可以通過(guò)可以通過(guò)自定義精確搜索，選擇搜索方式，填寫(xiě)搜索關(guān)鍵字后，單擊搜索，即可快速查找到需要操作的合同。可以通過(guò)自定義精確搜索，選擇搜索方式，填寫(xiě)搜索關(guān)鍵字后，單擊搜索，即可快速查找到需要操作的合同。見(jiàn)下圖3.8.2-8。圖 3.8.283.8.2.5 合同的刪除選中需要?jiǎng)h除的合同，然后單擊刪除，即可對(duì)選中的合同進(jìn)行刪除操作。見(jiàn)下圖3.8.2-9。圖 3.8.293.9 產(chǎn)品3.9.1 產(chǎn)品3.9.1.1 產(chǎn)品簡(jiǎn)介產(chǎn)品是CRM必備的一個(gè)版塊，是與商機(jī)、合同所必須關(guān)聯(lián)的內(nèi)容。所

40、有銷(xiāo)售必須建立在產(chǎn)品的基礎(chǔ)之上，創(chuàng)建產(chǎn)品是執(zhí)行CRM管理的必要前提。在悟空CRM產(chǎn)品模塊中，用戶(hù)可以添加企業(yè)研發(fā)或者生成的產(chǎn)品?？梢悦鞔_的看到某個(gè)產(chǎn)品的生產(chǎn)時(shí)間、生產(chǎn)費(fèi)用、產(chǎn)品描述以及建議零售價(jià)等信息。在一個(gè)企業(yè)中，企業(yè)的利益直接受到產(chǎn)品銷(xiāo)量的制約。悟空CRM讓企業(yè)可以直觀的了解到企業(yè)產(chǎn)品的銷(xiāo)售量、銷(xiāo)售金額、用戶(hù)反饋等信息。通過(guò)悟空CRM提供的及時(shí)有效的信息，企業(yè)可以更明確的制定產(chǎn)品銷(xiāo)售方案，從而提高企業(yè)的銷(xiāo)售效率以及企業(yè)的利潤(rùn)。悟空具備詳細(xì)的產(chǎn)品分類(lèi)功能，在系統(tǒng)設(shè)置里可設(shè)置企業(yè)的產(chǎn)品類(lèi)別，在添加產(chǎn)品是根據(jù)產(chǎn)品添加到不通的類(lèi)別。在建立商機(jī)和創(chuàng)建合同的時(shí)候可選擇產(chǎn)品。進(jìn)入CRM主頁(yè)面，在導(dǎo)航中可

41、以看到“產(chǎn)品”選項(xiàng)，點(diǎn)擊“產(chǎn)品”便可以對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行添加編輯等操作。見(jiàn)下圖3.9.1-1。圖 3.9.113.9.1.2 產(chǎn)品的添加客戶(hù)進(jìn)入產(chǎn)品頁(yè)面之后，點(diǎn)擊右上角的“添加產(chǎn)品”，便可進(jìn)行產(chǎn)品的添加，見(jiàn)下圖3.9.1-2。然后填寫(xiě)產(chǎn)品相關(guān)信息，單擊“保存”即可，見(jiàn)下圖3.9.1-3。注：在添加產(chǎn)品時(shí)需要填寫(xiě)產(chǎn)品的產(chǎn)品名稱(chēng)、產(chǎn)品類(lèi)別、研發(fā)時(shí)間、產(chǎn)品的詳情鏈接、開(kāi)發(fā)團(tuán)隊(duì)、產(chǎn)品的成本價(jià)以及產(chǎn)品的建議零售價(jià)。圖 3.9.12圖 3.9.133.9.1.3 產(chǎn)品類(lèi)別的添加在添加產(chǎn)品的同時(shí)需要對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行分類(lèi)比如：電子產(chǎn)品、生活用品等CRM針對(duì)用戶(hù)的不同需求提供了產(chǎn)品的自定義字段，用戶(hù)可以更改、添加、刪除產(chǎn)品的

42、分類(lèi)。操作是點(diǎn)擊用戶(hù)頭像>系統(tǒng)設(shè)置>模塊字段設(shè)置>產(chǎn)品字段設(shè)置>產(chǎn)品類(lèi)別>特殊設(shè)置>單擊添加產(chǎn)品類(lèi)別即可。見(jiàn)下圖3.9.1-4和圖3.9.1-5。圖 3.9.14圖 3.9.153.9.1.4 產(chǎn)品的查找進(jìn)入產(chǎn)品頁(yè)面之后，用戶(hù)可以對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行篩選，搜索產(chǎn)品。見(jiàn)下圖3.9.1-6。圖 3.9.163.9.1.5 產(chǎn)品工具用戶(hù)可以在產(chǎn)品頁(yè)面的右上角點(diǎn)擊產(chǎn)品工具，便可對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行到如何導(dǎo)出。CRM為用戶(hù)提供了產(chǎn)品的導(dǎo)入導(dǎo)出的模板，可供用戶(hù)直接下載。見(jiàn)下圖3.9.1-7。圖 3.9.173.10 財(cái)務(wù)3.10.1 財(cái)務(wù)簡(jiǎn)介財(cái)務(wù)不僅是企業(yè)各部門(mén)在物質(zhì)資料再生產(chǎn)過(guò)程中客觀存

43、在的資金運(yùn)動(dòng)及資金運(yùn)動(dòng)過(guò)程中所體現(xiàn)的經(jīng)濟(jì)關(guān)系。財(cái)務(wù)方面主要包含收入和支出兩大塊，收款方面包括應(yīng)收、未收及收款紀(jì)錄方面的事情。付款方面包括應(yīng)付款、付款記錄。在CRM中主要表現(xiàn)為：應(yīng)收款、應(yīng)付款、收款單、付款單和財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)。能夠讓您更加方便、快捷的管理公司的財(cái)務(wù)，可以讓您更加清楚的了解公司的財(cái)務(wù)情況。應(yīng)收款:對(duì)于合同簽訂的客戶(hù)即可轉(zhuǎn)入財(cái)務(wù)流程，負(fù)責(zé)人對(duì)項(xiàng)目完成過(guò)程中的財(cái)務(wù)狀態(tài)進(jìn)行及時(shí)的更新錄入。合同金額既為應(yīng)收款。內(nèi)容包括收款名，關(guān)聯(lián)客戶(hù)、關(guān)聯(lián)合同、負(fù)責(zé)人、應(yīng)收款金額，應(yīng)收款到期時(shí)間、描述等內(nèi)容。如已有收取一定的款項(xiàng)，可同時(shí)創(chuàng)建收款單，在收款單位置選擇同時(shí)創(chuàng)建收款單，即可填寫(xiě)當(dāng)前收款信息。收款單：收

44、款單是收款紀(jì)錄，每次收款需添加并填寫(xiě)詳細(xì)收款信息。收款單關(guān)聯(lián)負(fù)責(zé)人，合同、應(yīng)收款。填寫(xiě)信息包括收款金額、收款時(shí)間、狀態(tài)（結(jié)賬、未結(jié)賬）、描述等信息。添加收款單后會(huì)進(jìn)行自動(dòng)運(yùn)算并記錄應(yīng)收款的收款記錄，見(jiàn)下圖3.10.1-1。圖 3.10.113.10.1.1 財(cái)務(wù)的添加進(jìn)入財(cái)務(wù)頁(yè)面后，單擊右側(cè)的添加應(yīng)收款（以應(yīng)收款為例），見(jiàn)下圖3.10.1-2。新建應(yīng)收款后，在編輯頁(yè)面填寫(xiě)需要的內(nèi)容，單擊保存，見(jiàn)下圖3.10.1-3。圖 3.10.12圖 3.10.133.10.1.2 編輯應(yīng)收款在應(yīng)收款頁(yè)面即可對(duì)需要操作的應(yīng)收款項(xiàng)目進(jìn)行查看和編輯。在應(yīng)收款編輯頁(yè)面中選擇銷(xiāo)售單，彈出選擇銷(xiāo)售單頁(yè)面，搜索并選中需

45、要的銷(xiāo)售單后單擊OK即可。在應(yīng)收款頁(yè)面選中同時(shí)創(chuàng)建收款單，會(huì)展開(kāi)收款單內(nèi)容，按要求填寫(xiě)即可。在應(yīng)收款頁(yè)面即可對(duì)需要操作的應(yīng)收款項(xiàng)目進(jìn)行查看和編輯。見(jiàn)下圖3.10.1-4。圖 3.10.143.10.1.3 刪除應(yīng)收款在應(yīng)收款頁(yè)面選中需要操作的項(xiàng)目，單擊刪除即可。見(jiàn)下圖3.10.1-5。圖 3.10.153.10.1.4 財(cái)務(wù)搜索（以應(yīng)收款為例）可以在視圖欄中通過(guò)應(yīng)收款的負(fù)責(zé)人、創(chuàng)建人、創(chuàng)建時(shí)間等分類(lèi)查找需要搜索的合同，還可以通過(guò)回收站查找已經(jīng)刪除的應(yīng)收款。可以通過(guò)自定義精確搜索，選擇搜索方式，填寫(xiě)搜索關(guān)鍵字后，單擊搜索，即可快速查找到需要操作的應(yīng)收款。見(jiàn)下圖3.10.1-6。注：應(yīng)付款、收款單

46、、付款單的操作都與應(yīng)收款類(lèi)似圖 3.10.163.11 辦公3.11.1 分配任務(wù)在這CRM中，上級(jí)可以直接對(duì)下屬進(jìn)行任務(wù)分配，以便達(dá)到便捷、高效的任務(wù)執(zhí)行。同時(shí)，在任務(wù)模塊中會(huì)顯示任務(wù)的主題、任務(wù)的相關(guān)信息、任務(wù)的執(zhí)行人、任務(wù)的執(zhí)行狀態(tài)、任務(wù)的優(yōu)先級(jí)、任務(wù)的創(chuàng)建人、以及任務(wù)的截止時(shí)間。當(dāng)任務(wù)即將到達(dá)截止日期或者任務(wù)超出截止日期，還會(huì)有任務(wù)提醒功能，對(duì)任務(wù)的執(zhí)行人以及任務(wù)的分配人進(jìn)行提醒。任務(wù)的統(tǒng)計(jì)功能可以查看員工的任務(wù)總數(shù)、未啟動(dòng)任務(wù)的總、推遲的任務(wù)、進(jìn)行中的任務(wù)以及完成的任務(wù)。同時(shí)還可以查看任務(wù)完成情況的統(tǒng)計(jì)圖。首先在導(dǎo)航欄點(diǎn)擊“任務(wù)”，系統(tǒng)進(jìn)入任務(wù)頁(yè)面即可，見(jiàn)下圖3.11.1-1。圖 3

47、.11.113.11.1.1 任務(wù)的添加進(jìn)入任務(wù)模塊中，在右上角點(diǎn)擊添加任務(wù)，進(jìn)入新建任務(wù)頁(yè)。添加主題、執(zhí)行人、發(fā)送通通知或者發(fā)送郵件、執(zhí)行人、截止日期、狀態(tài)、優(yōu)先級(jí)以及相關(guān)的任務(wù)描述，見(jiàn)下圖文并茂3.11.1-2。該CRM在添加聯(lián)系人的同時(shí)有選擇相關(guān)，可以快速查找到某個(gè)部門(mén)的某個(gè)員工進(jìn)行任務(wù)分配，見(jiàn)下圖3.11.1-3。圖 3.11.12圖 3.11.133.11.1.2 任務(wù)的修改刪除點(diǎn)擊導(dǎo)航欄的任務(wù)任務(wù)列表的右側(cè)可以進(jìn)行任務(wù)的查看、編輯、關(guān)閉。在任務(wù)模塊主頁(yè)面下，在操作列表下單擊“修改”，進(jìn)入修改頁(yè)面，見(jiàn)下圖3.11.1-4，修改完信息，單擊“保存”按鈕即可。若要?jiǎng)h除任務(wù)，在任務(wù)模塊下勾

48、選信息，然后單擊“刪除”按鈕，見(jiàn)下圖3.11.1-5。圖 3.11.14圖 3.11.153.11.1.3 任務(wù)的導(dǎo)出在菜單欄點(diǎn)擊任務(wù)之后。在頁(yè)面的右上角有任務(wù)工具?？梢詫?duì)任務(wù)以excel的形式導(dǎo)出，見(jiàn)下圖3.11.1-6。圖 3.11.163.11.1.4 任務(wù)的統(tǒng)計(jì)在分配任務(wù)之后，可以查看對(duì)所有員工的的任務(wù)分配情況，包括：?jiǎn)T工的執(zhí)行任務(wù)數(shù)、執(zhí)行任務(wù)的進(jìn)度以及任務(wù)完成情況的統(tǒng)計(jì)，見(jiàn)下圖3.11.1-7。圖 3.11.173.11.1.5 任務(wù)的搜索在搜索框中可以對(duì)任務(wù)進(jìn)行分類(lèi)搜索。包括任務(wù)的執(zhí)行人、任務(wù)的創(chuàng)建人、任務(wù)的創(chuàng)建時(shí)間等字段，見(jiàn)下圖3.11.1-8。圖 3.11.183.11.1.6

49、 任務(wù)的分配模式單擊導(dǎo)航欄右邊的用戶(hù)頭像呼出菜單，接下來(lái)在菜單里單擊系統(tǒng)設(shè)置，進(jìn)入“系統(tǒng)設(shè)置”頁(yè)面，然后在任務(wù)分配模式這一列選擇“只允許分配給下級(jí)”或者“隨意分配”，見(jiàn)下圖3.11.1-9。注：如果選擇了只允許分配給下級(jí)，在添加任務(wù)選擇執(zhí)行人時(shí)，只會(huì)列出下級(jí)員工，見(jiàn)下圖3.11.1-10。如果選擇了隨意分配，在添加任務(wù)選擇執(zhí)行人時(shí)，將列出所有員工。并且，自己也可以給自己分配任務(wù)，用以提醒，見(jiàn)下圖3.11.1-11。圖 3.11.19圖 3.11.110圖 3.11.1113.11.2 日程安排日程是什么？日程是對(duì)現(xiàn)在或以后事情的安排。也就是說(shuō)，您可以把您接下來(lái)要做的事情加入到日程里面，并給它設(shè)

50、置開(kāi)始時(shí)間，結(jié)束時(shí)間等信息。例如：今天下午四點(diǎn)我有個(gè)會(huì)議，我就可以把它加入到我的日程里面，讓它記錄我的個(gè)人活動(dòng)，這樣我就可以更好的合理分配個(gè)人時(shí)間。進(jìn)入CRM的日程頁(yè)面可以看到“全部日程、我負(fù)責(zé)的、下屬負(fù)責(zé)的、我創(chuàng)建的，今日日程”等分類(lèi)，這樣可以讓您更加方便的安排日程。圖 3.11.213.11.2.1 日程的添加進(jìn)入日程頁(yè)面后，單擊右側(cè)的新建日程，見(jiàn)下圖3.12.1-2，然后填寫(xiě)日程相關(guān)信息，單擊“保存”按鈕即可，見(jiàn)下圖3.11.2-3。圖 3.11.22圖 3.11.233.11.2.2 查看和編輯日程日程頁(yè)面即可進(jìn)行查看和編輯操作,見(jiàn)下圖3.11.2-4。圖 3.11.243.11.2.

51、3 刪除日程選中需要?jiǎng)h除的日程，然后單擊刪除，即可對(duì)選中的日程進(jìn)行刪除操作，見(jiàn)下圖3.11.2-5。圖 3.11.253.11.2.4 搜索日程選擇搜索方式，填寫(xiě)搜索關(guān)鍵字后，單擊搜索，即可快速查找到需要操作的日程，見(jiàn)下圖3.11.2-6。圖 3.11.263.11.2.5 導(dǎo)出日程選擇需要導(dǎo)出的日程，單擊日程工具，選擇導(dǎo)出日程，彈出的對(duì)話(huà)框選擇確定后，就可以下載所需日程的excel文檔，見(jiàn)下圖3.11.2-7。圖 3.11.273.11.3 知識(shí)知識(shí)模塊中用于添加公司的各種資料信息，包括：公司的員工資料手冊(cè)、公司的企業(yè)文化、公司的規(guī)章制度。知識(shí)不僅僅用于公司的固定文獻(xiàn)資料，同時(shí)在知識(shí)模塊中，

52、還可以添加員工以及各部門(mén)主管的工作經(jīng)驗(yàn)以及在實(shí)踐中總結(jié)出來(lái)的行之有效的工作方法和步驟。從而可以大大提高公司員工的各項(xiàng)素質(zhì)水平，有效的提升員工的工作技能水品。從而提升公司的業(yè)績(jī)。進(jìn)入該CRM 點(diǎn)擊更多知識(shí)即可查看知識(shí)詳情，見(jiàn)下圖3.11.3-1。圖 3.11.313.11.3.1 知識(shí)的添加進(jìn)入知識(shí)頁(yè)面之后，點(diǎn)擊右上角的添加知識(shí)，見(jiàn)下圖3.11.3-2。添加知識(shí)的標(biāo)題，選擇知識(shí)的類(lèi)別，編寫(xiě)知識(shí)的內(nèi)容.即可添加新的知識(shí)，見(jiàn)下圖3.11.3-3。圖 3.11.32圖 3.11.333.11.3.2 添加知識(shí)類(lèi)別在知識(shí)頁(yè)面的左側(cè)分別是知識(shí)的類(lèi)別，這些類(lèi)別可以由用戶(hù)自行添加。點(diǎn)擊該CRM導(dǎo)航的“系統(tǒng)設(shè)置

53、”選擇“模塊字段設(shè)置”，然后單擊側(cè)面菜單的“知識(shí)類(lèi)別”，對(duì)知識(shí)類(lèi)別位置進(jìn)行知識(shí)類(lèi)別的添加，見(jiàn)下圖3.11.3-4。圖 3.11.343.11.3.3 知識(shí)類(lèi)別管理 在知識(shí)類(lèi)別頁(yè)面下，在列表單擊查看本類(lèi)，可以對(duì)知識(shí)類(lèi)別編輯和查看操作，見(jiàn)下圖3.11.3-5。若要?jiǎng)h除知識(shí)類(lèi)別，首先勾選信息，然后單擊“刪除”按鈕即可，見(jiàn)下圖3.11.3-6。圖 3.11.35圖 3.11.363.11.3.4 知識(shí)的查看和修改在知識(shí)頁(yè)面，每個(gè)知識(shí)右端都對(duì)應(yīng)有相應(yīng)的查看、編輯操作，用戶(hù)可以在這里進(jìn)行知識(shí)的修改，見(jiàn)下圖3.11.3-7。圖 3.11.373.11.3.5 知識(shí)的刪除首先勾選知識(shí)信息，然后單擊“刪除”按鈕

54、操作，見(jiàn)下圖3.11.3-8。圖 3.11.383.11.3.6 知識(shí)工具用戶(hù)可以在知識(shí)工具中將已經(jīng)寫(xiě)好的知識(shí)進(jìn)行導(dǎo)入導(dǎo)出。導(dǎo)入的過(guò)程要嚴(yán)格按照該CRM的文件格式。在導(dǎo)入的過(guò)程中，該CRM會(huì)提供模板供用戶(hù)下載，見(jiàn)下圖3.11.3-9和圖3.11.3-10。圖 3.11.39圖 3.11.3103.11.3.7 知識(shí)的查找在知識(shí)的頁(yè)面可以進(jìn)行知識(shí)的查找，用戶(hù)可以根據(jù)不同的字段進(jìn)行知識(shí)的分類(lèi)篩選，見(jiàn)下圖3.11.3-11。圖 3.11.3113.12 工作日志3.12.1 日志管理日志是什么？日志是您在工作中的備忘錄。在該CRM的日志模塊中，您可以在日志里記錄一天的工作情況，比如今天干了些什么，都

55、發(fā)現(xiàn)了什么問(wèn)題等，這是對(duì)一天工作的總結(jié)，也是一種經(jīng)驗(yàn)的積累。您也可以要求員工每天下班時(shí)填寫(xiě)日志，這樣您可以更清楚的了解到每個(gè)員工的工作進(jìn)度和工作狀態(tài)。進(jìn)入該CRM日志可以看到“全部日志、我的日志、下屬日志、今天的日志”等分類(lèi)，在左側(cè)可以看到“全部、日?qǐng)?bào)、周報(bào)”等分類(lèi)，多樣性的類(lèi)型分類(lèi)可以讓您更加方便的管理日志。進(jìn)入該CRM 點(diǎn)擊更多日志即可查看日志詳情，見(jiàn)下圖3.12.1-1。圖 3.12.113.12.1.1 日志的添加進(jìn)入日志頁(yè)面后，單擊右側(cè)的新建日志，見(jiàn)下圖3.12.1-2，然后填寫(xiě)標(biāo)題，選擇日志類(lèi)型，填寫(xiě)內(nèi)容后保存，見(jiàn)下圖3.12.1-3。圖 3.12.12圖 3.12.133.12.1.2 查看和修改在日志頁(yè)面下，在操作列下對(duì)日志的查看和修改，見(jiàn)下圖3.12.1-4。查看頁(yè)面見(jiàn)下圖3.12.1-5。圖 3.12.14圖 3.12.153.12.1