中藥注射劑市場理解報告課件

1、1中藥注射劑市場理解報告POWER YOUR SUCCESS!Synergy Strategy HealthcarePharmaceutical & Medical Device Industry PMR & Customized Consulting中藥抗腫瘤注射劑市場理解中藥抗腫瘤注射劑市場理解-中藥注射劑市場理解報告2主要內(nèi)容項目背景和研究目的項目研究方法結(jié)論和建議主要發(fā)現(xiàn) 病人數(shù)基本概況 對腫瘤治療的態(tài)度 對中藥注射劑的價值認知 中藥注射劑品牌知曉度及使用 處方驅(qū)動因素和品牌認知 銷售力度測試 對艾迪的認知及推廣信息測試 出院帶藥情況附錄中藥注射劑市場理解報告3項目背景

2、和研究目的中藥注射劑市場理解報告4研究背景艾迪注射液是一個主要用于多種原發(fā)性實體腫瘤領(lǐng)域的中藥注射劑產(chǎn)品。自 1997年上市以來，該產(chǎn)品以持續(xù)穩(wěn)定的銷量增長成為益佰處方藥領(lǐng)域的核心產(chǎn)品之一。通過10多年的努力，艾迪的客戶已經(jīng)廣泛分布于全國大多數(shù)三級醫(yī)院，并且在眾多臨床醫(yī)生心目中已經(jīng)樹立了一定的知名度。為了幫助艾迪實現(xiàn)更快的銷售增長并且為其奠定更加穩(wěn)固的學(xué)術(shù)地位，貴州益佰市場部需要對臨床醫(yī)生對中藥抗腫瘤注射劑的看法和臨床使用習慣有一個全面和深刻的了解，以客戶需求為導(dǎo)向，更加針對性地調(diào)整未來市場計劃、進行更合理的資源配置。中藥注射劑市場理解報告5研究目的本次市場研究主要從以下幾個方面進行深入研究并

3、驗證評估各科室和地區(qū)的市場潛力了解醫(yī)生對中藥注射劑的基本態(tài)度、臨床使用習慣和滿意度評價了解艾迪和主要競爭對手的銷售力度差異1. 艾迪主要推廣信息點的接受程度中藥注射劑市場理解報告6項目研究方法中藥注射劑市場理解報告7研究方法主要根據(jù)益佰現(xiàn)有的一些市場困惑做深入了解，總結(jié)各區(qū)域市場的一些主要特點和各科室在使用中藥注射劑的習慣和觀點第一階段第一階段定性研究定性研究第二階段第二階段定量研究定量研究本項目主要通過二個階段分別進行定性和定量的研究，幫助我們獲得深入全面的市場信息。針對第一階段的發(fā)現(xiàn)和對市場的基本理解后，進行較大規(guī)模的信息收集，以尋求找到具有市場代表性的主流觀點、臨床處方習慣和產(chǎn)品評價，幫

4、助客戶了解市場整體概貌、主要差異、市場核心需求，并幫助更好地協(xié)調(diào)有限資源進行更合理的資源配置中藥注射劑市場理解報告8定性樣本分布醫(yī)院類型醫(yī)院類型科室科室SHSHHZHZGZGZSYSY總計總計綜合醫(yī)院放療科1-113 3婦科11114 4呼吸科1-12 2普外科11114 4胸外科1-1-2 2中醫(yī)科1-113 3腫瘤內(nèi)科11114 4中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院普外科11-13 3中醫(yī)科-1-1 1腫瘤內(nèi)科1-1-2 2腫瘤?？漆t(yī)院放療科11-13 3普外科1-1-2 2腫瘤內(nèi)科11114 4合計合計12127 79 99 93737中藥注射劑市場理解報告9定量樣本分布上海上海杭州杭州廣州廣州沈陽沈陽合計

5、合計腫瘤科10891037中醫(yī)科685221呼吸科667726放療科878831普外科1110111143胸外科647522合計合計47434743180上海上海杭州杭州廣州廣州沈陽沈陽合計合計綜合36323632136136中西醫(yī)45551919?？?6662525合計合計4747434347474343180180樣本分布樣本分布 按醫(yī)院類型分按醫(yī)院類型分樣本分布樣本分布 按科室分按科室分本次定量操作中，我們發(fā)現(xiàn)廣州和沈陽出現(xiàn)很多中醫(yī)科都沒有病房，無法完成計劃配額，故平均調(diào)整到其他科室。但對于中醫(yī)科的資源投入需要慎重考慮?？紤]到艾迪為中藥注射劑，通常用于住院病人，故本次定量調(diào)研的目標被訪者

6、的必要條件之一是在病人工作(全門診的被訪者排除在本次研究之外)。同時要求被訪者診治肺癌、消化道腫瘤和乳腺癌。中藥注射劑市場理解報告10結(jié)論和意見中藥注射劑市場理解報告11艾迪的目標適應(yīng)癥潛力分析氣泡大小代表疾病的復(fù)發(fā)率不同類型腫瘤病人的疾病進展情況不同類型腫瘤病人的疾病進展情況中藥注射劑在腫瘤治療領(lǐng)域主要承擔輔助治療的角色，其主要的價值體現(xiàn)在提高病人免疫力，降低放化療的毒副作用和改善病人生活質(zhì)量。盡管大多數(shù)中藥注射劑對所有腫瘤病人或多或少都能達到以上一些治療價值，但大多數(shù)被訪者認為每個藥都應(yīng)有適用人群，有一定的適應(yīng)指征。艾迪目前已經(jīng)通過了多項適應(yīng)癥的審批，在適用癥的推廣上我們認為有必要根據(jù)市場

7、情況劃分重點，并針對主要適應(yīng)癥開展相關(guān)的臨床試驗和學(xué)術(shù)活動，幫助艾迪實現(xiàn)建立更為明晰的品牌形象。根據(jù)臨床上不同腫瘤類型的病人比例，疾病進展情況(包括無疾病生存時間和復(fù)發(fā)率)，我們建議艾迪將主要腫瘤類型鎖定在肺癌和消化道腫瘤上 肺癌發(fā)病率高，病人群體大，而且往往疾病進展會比較快；病人的生活質(zhì)量和免疫力都是醫(yī)生非常關(guān)注的 肝癌和胰腺癌的發(fā)病率雖然低，但目前整個治療手段和選擇非常有限，病人的身體情況也往往無法耐受放化療，艾迪的斑蝥發(fā)揮的抗腫瘤效果一定程度上抑制腫瘤細胞生長，同時其他3個成份也能改善免疫力，提高生活質(zhì)量 結(jié)直腸癌的發(fā)病率高，也是艾迪最初的適應(yīng)證，需繼續(xù)進行投入鞏固和加強艾迪的地位中藥注

8、射劑市場理解報告123大主要處方驅(qū)動因素重要性-復(fù)合指標治療小組每月出院的腫瘤病人次數(shù)呼吸科 N=26腫瘤科 N=37放療科 N=31中醫(yī)科 N=21普外科 N=43胸外科 N=22*艾迪的科室潛力分析1泡泡大小代表過去三個月處方中藥注射劑的病人比例%扇面大小代表過去三個月在處方中藥注射劑病人中，處方艾迪的病人比例%三大主要處方驅(qū)動因素包括抑制腫瘤細胞生長，提高病人生存質(zhì)量，提高免疫力放療科和腫瘤科：潛力和阻力共存，需要加大資源投入放療科和腫瘤科：潛力和阻力共存，需要加大資源投入放療科和腫瘤科病人量大，但使用中藥注射劑的比例也處于平均水平，艾迪的處方比例偏低放療科的業(yè)務(wù)中很多都是圍繞腫瘤展開的

9、，故放療科和腫瘤科在抑制腫瘤細胞生長、提高免疫力和改善生活質(zhì)量上都相當，且都明顯高于大多數(shù)其他科室2個科室對于學(xué)術(shù)上和臨床數(shù)據(jù)比較注重，需要加大這方面的投入，加深醫(yī)生對艾迪的認知和認可放療是局部損傷性比較大的一種治療手段，放療結(jié)束后往往有放射性肺炎的高危期，繼而會使用一些保護性的中藥注射劑；有損傷性的中藥注射劑往往在高危險期后使用，故該科室在用法推廣上值得注意普外科和胸外科：注重普外科和胸外科：注重“提高免疫力和改善生活質(zhì)量提高免疫力和改善生活質(zhì)量”的的推廣重點，結(jié)合銷售手段，交叉促進增長推廣重點，結(jié)合銷售手段，交叉促進增長外科醫(yī)生的病人產(chǎn)出比呼吸科略多，但使用中藥注射劑的比例低于平均水平且對

10、于艾迪的處方比例也偏低(對于艾迪的了解偏少)在外科，70-80%的腫瘤病人接受手術(shù)治療。病人手術(shù)后，醫(yī)生往往對其身體的恢復(fù)非常關(guān)注，以確保病人能承受術(shù)后輔助化療，尤其是提高病人免疫力和生活質(zhì)量(參芪扶正和香菇多糖在外科的使用比例明顯高于其他科室)由于病人住院時間長，用到的藥物品種比較多，在醫(yī)保政策的限制下，使用中藥注射劑往往是向后性考慮的，需要在加強推廣重點的同時結(jié)合一定的銷售手段促使醫(yī)生更多地處方艾迪*小樣本 中藥注射劑市場理解報告133大主要處方驅(qū)動因素重要性-復(fù)合指標治療小組每月出院的腫瘤病人次數(shù)呼吸科 N=26腫瘤科 N=37放療科 N=31中醫(yī)科 N=21普外科 N=43胸外科 N=

11、22*艾迪的科室潛力分析2泡泡大小代表過去三個月處方中藥注射劑的病人比例%扇面大小代表過去三個月在處方中藥注射劑病人中，處方艾迪的病人比例%三大主要處方驅(qū)動因素包括抑制腫瘤細胞生長，提高病人生存質(zhì)量，提高免疫力呼吸科：可適當增加一定投入，幫助實現(xiàn)短期增長呼吸科：可適當增加一定投入，幫助實現(xiàn)短期增長呼吸科的病人雖然比較少，但相對以前該科室的腫瘤病人呈明顯的增長趨勢，且晚期患者偏多(被撇脂病人)該科室在業(yè)務(wù)上并不偏重腫瘤，對于腫瘤的治療往往處于被動地位，抄襲或沿襲專科醫(yī)生的治療習慣，而且也缺乏參與腫瘤方面的學(xué)術(shù)活動，故該科室醫(yī)生在抑制腫瘤生長、提高病人免疫力和生活質(zhì)量上往往不夠重視呼吸科并不是艾迪

12、的重點推廣科室，在沒有大量資源投入的情況下，艾迪處方已經(jīng)表現(xiàn)不錯；但作為對于中藥注射劑接受程度很高的科室，中藥注射劑的使用量僅處于平均水平，可適當考慮加大對該科室的滲透力度、提高中藥注射劑的使用比例，以規(guī)模效益實現(xiàn)短期增長中醫(yī)科：資源投入需減少中醫(yī)科：資源投入需減少本次調(diào)研中發(fā)現(xiàn)中醫(yī)科有一定的特殊性。中醫(yī)科在綜合醫(yī)院中是一個薄弱的科室，存在沒有病房或者病房和其他科室聯(lián)合使用的情況(在廣州和沈陽尤其明顯)盡管其使用中藥注射劑的比例比較高，艾迪在該科室的品牌知曉度、使用，以及對艾迪推廣信息的接受程度上都比較好，但總體而言病人數(shù)偏少，未來市場可減少其推廣的資源投入*小樣本 腫瘤科中醫(yī)科 呼吸科 放療

13、科 普外科 胸外科P3M處方中藥注射劑病人%47%77%46%44%36%28%P3M處方艾迪%26%23%40%16%12%17%中藥注射劑市場理解報告14艾迪的城市潛力分析上海 N=47杭州 N=43廣州 N=47沈陽 N=43治療小組每月出院的腫瘤病人次數(shù)3大主要處方驅(qū)動因素重要性泡泡大小代表過去三個月處方中藥注射劑的病人比例%扇面大小代表過去三個月在處方中藥注射劑病人中，處方艾迪的病人比例%三大主要處方驅(qū)動因素包括抑制腫瘤細胞生長，提高病人生存質(zhì)量，提高免疫力上海杭州廣州沈陽P3M處方中藥注射劑病人%42%48%51%40%P3M處方艾迪%31%17%20%18%上海：繼續(xù)維護和鞏固上

14、海：繼續(xù)維護和鞏固相對其他城市而言，上海的整體表現(xiàn)都非常不錯，無論是市場潛力還是艾迪的品牌知曉、處方量還是對艾迪的認可程度，都相當不錯，需要進一步維護和鞏固廣州和杭州：提防康艾的舉動，適當采取一定的銷售戰(zhàn)廣州和杭州：提防康艾的舉動，適當采取一定的銷售戰(zhàn)術(shù)術(shù)康艾在廣州和杭州無論是在品牌知曉和產(chǎn)品處方上都頗為接近，康艾在這兩個市場上都已經(jīng)呈現(xiàn)進攻的端倪杭州在抑制腫瘤細胞生長、提高免疫力、改善生活質(zhì)量上的關(guān)注程度明顯低于其他3個城市，在品牌使用上比較分散，容易受到外在因素的影響沈陽：密切關(guān)注康艾的市場舉動，并了解其滲透戰(zhàn)術(shù)沈陽：密切關(guān)注康艾的市場舉動，并了解其滲透戰(zhàn)術(shù)康艾目前在沈陽的部分醫(yī)院開始開展

15、一些營銷活動，該營銷活動促使康艾在品牌知曉度、使用上都出現(xiàn)了相關(guān)的反應(yīng)了解康艾滲透市場的切入點，尋找打破沈陽市場對中藥注射劑接受度低的局面，以幫助艾迪再次打開沈陽市場中藥注射劑市場理解報告15競爭對手分析競爭對手市場表現(xiàn)競爭對手市場表現(xiàn)上?？蛋谏虾Ｄ壳爸饕度朐谀[瘤科和放療科，并開始出現(xiàn)在普外科和胸外科拓展的跡象。在以上幾個科室中，無論是品牌知曉、處方量和拜訪力度都和艾迪的比較接近。但對中醫(yī)科和呼吸科還沒有展開開拓。參芪扶正在上海的各個科室展開全面均衡的市場發(fā)展杭州康艾在杭州通過呼吸科和中醫(yī)科為切入點，向腫瘤科和放療科外衍到普外科和胸外科參芪扶正在杭州主要集中于腫瘤科和放療科、普外科和胸外科

16、，在中醫(yī)科和呼吸科并沒有投入很大的資源杭州市場的特點：產(chǎn)品覆蓋的醫(yī)生比例偏小，但一旦被覆蓋到會盡力深入挖掘，開發(fā)成為高處方醫(yī)生；或許還有可能和醫(yī)院進藥政策存在一定關(guān)系廣州康艾在廣州主要是通過外科為主要切入點，在腫瘤科和放療科、中醫(yī)科和呼吸科進行全面的進攻，首先爭奪艾迪的份額，同時也一定程度上蠶食了參芪扶正的份額。參芪扶正在廣州主要集中投入在腫瘤科和放療科、普外科和胸外科，在中醫(yī)科和呼吸科比較有限沈陽康艾在沈陽市場的開拓路徑是扎根于腫瘤科和放療科，快速進入中醫(yī)科和呼吸科，并由內(nèi)包外進展普外科和胸外科。參芪扶正因其安全性高、醫(yī)生覆蓋面廣在沈陽市場的表現(xiàn)明顯好于其他品牌中藥注射劑市場理解報告16艾迪

17、未來推廣建議腫瘤治療理念：腫瘤治療理念：腫瘤治療的觀念由原來力求將腫瘤細胞徹底清除的治療理念轉(zhuǎn)化為帶瘤生存，將腫瘤視為慢性病對待，從而對病人生活質(zhì)量開始得以重視處方驅(qū)動因素：處方驅(qū)動因素：抑制腫瘤細胞生長、提高病人免疫力、直接殺死腫瘤細胞、提高病人生活質(zhì)量、降低毒副反應(yīng)艾迪目前的品牌認知：艾迪目前的品牌認知：和康艾、參芪扶正品牌形象相當接近，為提高病人生活質(zhì)量、提高病人免疫力和降低毒副作用的三個主要產(chǎn)品戰(zhàn)術(shù)建議戰(zhàn)術(shù)建議戰(zhàn)略戰(zhàn)略推廣信息推廣信息城市維護上海市場外科、中醫(yī)科和呼吸科的市場，并著力和腫瘤科、放療科醫(yī)生進行學(xué)術(shù)合作，收集艾迪臨床數(shù)據(jù)，增加專業(yè)醫(yī)生對艾迪的認知杭州市場的總體潛力在4個市場

18、中偏小，維護現(xiàn)有客戶的前提下擴大艾迪的知曉度，并提防康艾的市場舉動廣州市場艾迪受到來自康艾的嚴重影響，需在了解康艾滲透市場的方法同時，加深醫(yī)生對艾迪的認知以獲得長期性的勝利沈陽市場對中藥注射劑的總體接受度低(主要是安全性考慮)，且對艾迪的知曉度也偏低，在擴大醫(yī)生覆蓋面加強艾迪安全性的同時，密切注意康艾的近期活動中藥注射劑市場的營銷活動相當少，被訪者對于中藥注射劑的了解主要來自代表拜訪和臨床使用的經(jīng)驗積累，無法很好區(qū)別不同品牌之間的區(qū)別。展開圍繞艾迪的小規(guī)模(院內(nèi)、城市內(nèi))學(xué)術(shù)活動，強調(diào)艾迪的兩大功效的主要成分，收集艾迪臨床數(shù)據(jù)，奠定艾迪的學(xué)術(shù)地位外科醫(yī)生：主推提高病人免疫力為主內(nèi)科醫(yī)生：以提高

19、病人生活質(zhì)量為主，抑制腫瘤細胞生長為輔姑息治療的病人：同時強調(diào)抑制腫瘤和提高生活質(zhì)量接受放化療的病人：以提高病人生活質(zhì)量為主，抑制腫瘤細胞生長為輔科室適當增加呼吸科的投入，實現(xiàn)短期內(nèi)的銷售增長結(jié)合銷售技巧和產(chǎn)品推廣側(cè)重點，在外科贏得中短期的銷售增長在腫瘤科和放療科進行加大學(xué)術(shù)投入力度，通過專業(yè)學(xué)術(shù)活動和臨床數(shù)據(jù)樹立艾迪的學(xué)術(shù)地位中藥注射劑市場理解報告17主要發(fā)現(xiàn)中藥注射劑市場理解報告18主要內(nèi)容 中藥注射劑品牌知曉度及使用中藥注射劑品牌知曉度及使用 病人數(shù)基本概況病人數(shù)基本概況 對腫瘤治療的態(tài)度對腫瘤治療的態(tài)度 對中藥注射劑的價值認知對中藥注射劑的價值認知1234 處方驅(qū)動因素和品牌認知處方驅(qū)

20、動因素和品牌認知5 銷售力度測試銷售力度測試6 對艾迪的認知及推廣信息測試對艾迪的認知及推廣信息測試7 出院帶藥情況出院帶藥情況8中藥注射劑市場理解報告19章節(jié)小結(jié)科室床位數(shù)來看，平均科室總床位數(shù)在60張左右，床位周轉(zhuǎn)率在240%一線城市的床位數(shù)和床位周轉(zhuǎn)率明顯高于二線城市?？漆t(yī)院床位數(shù)遠遠高于其他類型的醫(yī)院中醫(yī)科科室沒有床位或和其他科室共用床位的情況比較多，尤其是在沈陽和廣州地區(qū)總體而言，每個月出院的腫瘤病人為26人次，占出院總病人的50%以上城市角度看，杭州的腫瘤病人數(shù)相對其他城市偏少科室角度看，腫瘤科和放療科(40左右)的病人數(shù)明顯多于其他科室(15-20)平均而言，目前腫瘤病人多數(shù)是中

21、晚期患者 ，III期和IV期占70%二線城市、腫瘤科和呼吸相對其他科室晚期病人的比重偏多根據(jù)腫瘤發(fā)病率，目前臨床上比較常見的是肺癌、結(jié)直腸癌和乳腺癌沈陽在前三位腫瘤的病人比例上，相對其他城市顯得較多頭頸部腫瘤的發(fā)病率呈現(xiàn)一定的地域差異，廣州的病人比例明顯高于其他城市從各類腫瘤上看，肺癌、胰腺癌、肝癌、食道癌的腫瘤進展較快，復(fù)發(fā)率高，無疾病生存期1年左右總體而言，大多數(shù)(50-70%)腫瘤病人都能接受積極治療(包括手術(shù)、放療、化療)中藥注射劑市場理解報告20住院病人數(shù)情況合計合計 上海上海杭州杭州廣州廣州沈陽沈陽綜合綜合中西中西醫(yī)醫(yī)?？茖？颇[瘤腫瘤中醫(yī)中醫(yī)呼吸呼吸放療放療普外普外胸外胸外科室總床

22、位數(shù)5870496449544990653659646448床位周轉(zhuǎn)率%240%290%220%210%260%260%210%200%240%190%250%260%220%320%來源:Q1-Q2N=174 N=46 N=42 N=46 N=40 N=131 N=19 N=24 N=33 N=21 N=26 N=29 N=43 N=22 40 40 38 40 42 41 35 39 43 31 45 43 40 37 治療小組月總出院病人次數(shù)治療小組月總出院病人次數(shù)小樣本中藥注射劑市場理解報告21腫瘤病人臨床分期來源:Q3 31 20 26 28 25 23 38 42 17 14 42

23、 19 20 治療小組每月出院的腫瘤病人次數(shù)治療小組每月出院的腫瘤病人次數(shù)N=180N=46 N=42 N=46 N=40 N=131 N=19 N=24 N=33 N=21 N=26 N=29 N=43 N=22 中藥注射劑市場理解報告22不同類型腫瘤病人比例來源:Q3 31 20 26 28 25 23 38 42 17 14 42 19 20 治療小組每月出院的腫瘤病人次數(shù)治療小組每月出院的腫瘤病人次數(shù)N=46 N=42 N=46 N=40 N=131 N=19 N=24 N=33 N=21 N=26 N=29 N=43 N=22 中藥注射劑市場理解報告23不同類型腫瘤疾病進展情況氣泡大

24、小代表疾病的復(fù)發(fā)率N=180病人量大， 且復(fù)發(fā)率高、疾病進展快，而針對復(fù)發(fā)和轉(zhuǎn)移的病人，中藥注射劑往往更能發(fā)揮優(yōu)勢肝癌、胰腺癌在現(xiàn)有治療手段上往往非常局限，中藥注射劑能夠滿足一定的治療需求1年無疾病生存時間中藥注射劑市場理解報告24腫瘤病人治療概況來源:Q4N=37N=21N=26N=31N=43N=22總體而言，大多數(shù)(50-70%)腫瘤病人都能接受積極治療(包括手術(shù)、放療、化療)中藥注射劑市場理解報告25主要內(nèi)容 中藥注射劑品牌知曉度及使用中藥注射劑品牌知曉度及使用 病人數(shù)基本概況病人數(shù)基本概況 對腫瘤治療的態(tài)度對腫瘤治療的態(tài)度 對中藥注射劑的價值認知對中藥注射劑的價值認知1234 處方驅(qū)

25、動因素和品牌認知處方驅(qū)動因素和品牌認知5 銷售力度測試銷售力度測試6 對艾迪的認知及推廣信息測試對艾迪的認知及推廣信息測試7 出院帶藥情況出院帶藥情況8中藥注射劑市場理解報告26章節(jié)小結(jié)無論是哪種治療方式，無論處于怎樣的治療階段，被訪科室的醫(yī)生一致認為提高病人免疫力和提高生活質(zhì)量是非常重要的2個治療原則。中藥注射劑在腫瘤治療的整個過程中，提高病人免疫力和提高生活質(zhì)量的臨床價值得到被訪者的一致公認。在不同質(zhì)量階段，中藥注射劑還被認可可以發(fā)揮以下作用：放化療期間：幫助提高治療效果和降低毒副作用疾病穩(wěn)定期：鞏固/維持治療效果疾病進展后：改善病人情緒，盡可能延長病人生存期中藥注射劑市場理解報告27腫瘤

26、病人治療主要原則來源:Q4N=180無論病人處于哪個治療階段，提高病人免疫力在各科室醫(yī)生看來都是非常重要的一個治療原則或者關(guān)注點，其次是提高病人生活質(zhì)量。增加放化療敏感性，固然非常重要，但因其臨床可實踐性比較差反而存在一定的分歧中藥注射劑市場理解報告28對中藥注射劑潛在治療價值認知來源:Q9N=180對于中藥注射劑對腫瘤的潛在價值，提高病人免疫力和生活質(zhì)量貫穿整個治療過程。除了以上兩點，中藥注射劑放化療期間還可以幫助提高治療效果和降低毒副作用；在疾病穩(wěn)定期，則可以鞏固/維持治療效果；在疾病進展后，可以改善病人情緒，盡可能延長病人生存期中藥注射劑市場理解報告29主要內(nèi)容 中藥注射劑品牌知曉度及使

27、用中藥注射劑品牌知曉度及使用 病人數(shù)基本概況病人數(shù)基本概況 對腫瘤治療的態(tài)度對腫瘤治療的態(tài)度 對中藥注射劑的價值認知對中藥注射劑的價值認知1234 處方驅(qū)動因素和品牌認知處方驅(qū)動因素和品牌認知5 銷售力度測試銷售力度測試6 對艾迪的認知及推廣信息測試對艾迪的認知及推廣信息測試7 出院帶藥情況出院帶藥情況8中藥注射劑市場理解報告30章節(jié)小結(jié)60%的被訪者在整個治療階段始終關(guān)注生活質(zhì)量，尤其是病人乏力(60%),疼痛(65%),免疫力(55%),改善食欲情緒自理能力(45%)從城市角度看，?？漆t(yī)院認知相當高，作為數(shù)量眾多的綜合醫(yī)院則低于平均水平在治療前后始終關(guān)注病人生活質(zhì)量上，不同城市之間存在比較

28、大的差異科室角度上看，普外科、呼吸科和放療科在提高病人生活質(zhì)量上意識略差對于維持治療，主流（60%）的一個態(tài)度是維持治療能干預(yù)腫瘤生長，延長復(fù)發(fā)和轉(zhuǎn)移時間，以及提高病人生活質(zhì)量；其次（40%）比較贊成的是鞏固前期治療效果和改善病人負面情緒，提高治療信心沈陽對于維持治療上的態(tài)度明顯高于其他幾個城市中藥注射劑市場理解報告31病人的生活質(zhì)量不是我治療領(lǐng)域內(nèi)考慮的問題我不關(guān)注病人在放化療期間的生活質(zhì)量，生活質(zhì)量對于終末期患者、復(fù)發(fā)或者轉(zhuǎn)移的病人才有意義我只關(guān)注病人在放化療期間的生活質(zhì)量無論是治療期間還是疾病穩(wěn)定期，我始終關(guān)心病人的生活質(zhì)量病人的焦慮情緒會嚴重影響其生活質(zhì)量，所以我經(jīng)常會采取一些干預(yù)措施

29、(心理疏導(dǎo)/藥物干預(yù)) 我認為改善病人焦慮情緒可以增加病人依從性，幫助獲得更好的治療效果病人焦慮情緒的改善可以增加其他病人的治療信心我不關(guān)注病人焦慮等情緒，這和我的治療沒有任何關(guān)系我認為改善病人乏力對于改善病人生活質(zhì)量是至關(guān)重要的只要病人食欲有所改善，我認為其生活質(zhì)量就會很好的得到提高提高病人睡眠質(zhì)量對于提高生活質(zhì)量是非常重要的只要提高病人免疫力，其生活質(zhì)量自然就會改善疼痛是影響病人生活質(zhì)量最重要的因素病人的自理能力恢復(fù)才是提高生活質(zhì)量最重要的對提高腫瘤病人生活質(zhì)量的基本態(tài)度來源:Q5對提高生活質(zhì)量的看法對焦慮的看法對生活質(zhì)量的關(guān)注重點N=180中藥注射劑市場理解報告32對提高腫瘤病人生活質(zhì)量

30、的基本態(tài)度-分城市來源:Q5無論是治療期間還是疾病穩(wěn)定期，我始終關(guān)心病人的生活質(zhì)量病人的焦慮情緒會嚴重影響其生活質(zhì)量，所以我經(jīng)常會采取一些干預(yù)措施(心理疏導(dǎo)/藥物干預(yù)) 病人焦慮情緒的改善可以增加其他病人的治療信心我不關(guān)注病人焦慮等情緒，這和我的治療沒有任何關(guān)系我認為改善病人乏力對于改善病人生活質(zhì)量是至關(guān)重要的只要提高病人免疫力，其生活質(zhì)量自然就會改善疼痛是影響病人生活質(zhì)量最重要的因素N=47N=43N=47N=43中藥注射劑市場理解報告33對提高腫瘤病人生活質(zhì)量的基本態(tài)度-分醫(yī)院類型來源:Q5無論是治療期間還是疾病穩(wěn)定期，我始終關(guān)心病人的生活質(zhì)量病人的焦慮情緒會嚴重影響其生活質(zhì)量，所以我經(jīng)常

31、會采取一些干預(yù)措施(心理疏導(dǎo)/藥物干預(yù)) 病人焦慮情緒的改善可以增加其他病人的治療信心我不關(guān)注病人焦慮等情緒，這和我的治療沒有任何關(guān)系我認為改善病人乏力對于改善病人生活質(zhì)量是至關(guān)重要的只要提高病人免疫力，其生活質(zhì)量自然就會改善疼痛是影響病人生活質(zhì)量最重要的因素N=136N=19N=25中藥注射劑市場理解報告34對提高腫瘤病人生活質(zhì)量的基本態(tài)度-分科室來源:Q5無論是治療期間還是疾病穩(wěn)定期，我始終關(guān)心病人的生活質(zhì)量病人的焦慮情緒會嚴重影響其生活質(zhì)量，所以我經(jīng)常會采取一些干預(yù)措施(心理疏導(dǎo)/藥物干預(yù)) 病人焦慮情緒的改善可以增加其他病人的治療信心我不關(guān)注病人焦慮等情緒，這和我的治療沒有任何關(guān)系我認

32、為改善病人乏力對于改善病人生活質(zhì)量是至關(guān)重要的只要提高病人免疫力，其生活質(zhì)量自然就會改善疼痛是影響病人生活質(zhì)量最重要的因素N=37N=21N=26N=31N=43N=22中藥注射劑市場理解報告35對維持治療的基本態(tài)度來源:Q6我認為維持治療對于病人而言沒有太大意義我認為維持治療可以鞏固放化療的效果，延遲疾病進展我不認為維持治療能夠起到很大的作用，但總歸比不用好我認為維持治療可以消除病人焦慮等負面情緒，提高治療信心我認為維持治療非常重要，它能干預(yù)腫瘤的生長，延長復(fù)發(fā)/轉(zhuǎn)移時間我認為維持治療可以提高病人的生活質(zhì)量N=180中藥注射劑市場理解報告36對維持治療的基本態(tài)度-分城市來源:Q6我認為維持治

33、療可以鞏固放化療的效果，延遲疾病進展我認為維持治療可以消除病人焦慮等負面情緒，提高治療信心我認為維持治療非常重要，它能干預(yù)腫瘤的生長，延長復(fù)發(fā)/轉(zhuǎn)移時間我認為維持治療可以提高病人的生活質(zhì)量N=47N=43N=47N=43中藥注射劑市場理解報告37對維持治療的基本態(tài)度-分醫(yī)院類型來源:Q6N=136N=19N=25我認為維持治療可以鞏固放化療的效果，延遲疾病進展我認為維持治療可以消除病人焦慮等負面情緒，提高治療信心我認為維持治療非常重要，它能干預(yù)腫瘤的生長，延長復(fù)發(fā)/轉(zhuǎn)移時間我認為維持治療可以提高病人的生活質(zhì)量中藥注射劑市場理解報告38對維持治療的基本態(tài)度-分科室來源:Q6N=37N=21N=2

34、6N=31N=43N=22我認為維持治療可以鞏固放化療的效果，延遲疾病進展我認為維持治療可以消除病人焦慮等負面情緒，提高治療信心我認為維持治療非常重要，它能干預(yù)腫瘤的生長，延長復(fù)發(fā)/轉(zhuǎn)移時間我認為維持治療可以提高病人的生活質(zhì)量中藥注射劑市場理解報告39主要內(nèi)容 中藥注射劑品牌知曉度及使用中藥注射劑品牌知曉度及使用 病人數(shù)基本概況病人數(shù)基本概況 對腫瘤治療的態(tài)度對腫瘤治療的態(tài)度 對中藥注射劑的價值認知對中藥注射劑的價值認知1234 處方驅(qū)動因素和品牌認知處方驅(qū)動因素和品牌認知5 銷售力度測試銷售力度測試6 對艾迪的認知及推廣信息測試對艾迪的認知及推廣信息測試7 出院帶藥情況出院帶藥情況8中藥注射

35、劑市場理解報告40章節(jié)小結(jié)總體而言，在所有的腫瘤病人中，45%的病人會被處方用中藥注射劑品牌知曉度看，作為重要指標的第一提及，參芪扶正，艾迪和康艾的第一提及顯著高于其他品牌；參芪扶正在這三個品牌中，第一提及相當高(33%)，艾迪和康艾的第一提及相當從城市角度看，除第一品牌參芪扶正外，康艾在廣州和杭州的第一提及比例很高，幾乎和參芪扶正相當；艾迪則在上海的第一提及比較高，在沈陽艾迪的第一提及小幅度高于康艾醫(yī)院類型看，艾迪和康艾在綜合醫(yī)院和專科醫(yī)院的知曉度相當;?？漆t(yī)院參芪扶正和巖舒的第一提及遠遠高于其他品牌從科室角度看，康艾在呼吸科、放療科的第一提及明顯高于艾迪從總知曉度看，參芪扶正和艾迪的比例相

36、當，康艾的總知曉度則遠遠低于這兩個品牌總體而言，各品牌的用戶流失率在20%左右，處方量比較大的主要是參芪扶正、艾迪和康艾艾迪在上海的處方表現(xiàn)得較好，在廣州、杭州、沈陽則和康艾的表現(xiàn)比較接近?？漆t(yī)院除參芪扶正外，其他品牌的中藥注射劑品牌總體偏低科室角度看，普外科、胸外科和呼吸科相對其他科室，參芪扶正和香菇多糖的使用比例明顯高于其他品牌；艾迪在腫瘤、呼吸科和胸外科相對其他科室偏高中藥注射劑市場理解報告41中藥注射劑的使用概況來源:Q7總體而言，在所有的腫瘤病人中，45%的病人會被處方用中藥注射劑。作為治療特色的中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院和中醫(yī)科的腫瘤病人比較少，其中藥注射劑的使用比例達80%左右，明顯高出其他

37、類型醫(yī)院和科室。中藥注射劑市場理解報告42中藥注射劑品牌認知度來源:Q10-1186%76%57%57%56%53%48%48%46%43%42%36%中藥注射劑市場理解報告43中藥注射劑品牌認知度-分城市來源:Q10-11上海上海 N=47杭州杭州 N=43廣州廣州 N=47沈陽沈陽 N=43中藥注射劑市場理解報告44中藥注射劑品牌認知度-分醫(yī)院類型來源:Q10-11綜合綜合 N=136中西醫(yī)中西醫(yī) N=19專科?？?N=25中藥注射劑市場理解報告45中藥注射劑品牌認知度-分科室來源:Q10-11中醫(yī)科中醫(yī)科N=腫瘤腫瘤 N=37中醫(yī)中醫(yī) N=21呼吸呼吸 N=26放療放療 N=31中藥注射

38、劑市場理解報告46中藥注射劑品牌認知度-分科室普外普外 N=43胸外胸外 N=22中藥注射劑市場理解報告中藥注射劑品牌使用情況參芪扶正 N=75艾迪 N=41康艾 N=41用法用量2(支/瓶)/天*9天4(支/瓶)/天*8 天3(支/瓶)/天*7天入院初期24%22%27%放化療同時81%78%85%間歇期47%41%41%中藥注射劑市場理解報告48中藥注射劑品牌使用情況-分城市來源:Q12-13上海上海 N=47杭州杭州 N=43廣州廣州 N=47沈陽沈陽 N=43中藥注射劑市場理解報告49中藥注射劑品牌使用情況-分醫(yī)院類型來源:Q12-13綜合綜合=136中西醫(yī)中西醫(yī)=19?？茖？?25中

39、藥注射劑市場理解報告50中藥注射劑品牌使用情況-分科室來源:Q12-13腫瘤腫瘤=37中醫(yī)中醫(yī)=21呼吸呼吸=26放療放療=31中藥注射劑市場理解報告51中藥注射劑品牌使用情況-分科室普外普外=43胸外胸外=22中藥注射劑市場理解報告52主要內(nèi)容 中藥注射劑品牌知曉度及使用中藥注射劑品牌知曉度及使用 病人數(shù)基本概況病人數(shù)基本概況 對腫瘤治療的態(tài)度對腫瘤治療的態(tài)度 對中藥注射劑的價值認知對中藥注射劑的價值認知1234 處方驅(qū)動因素和品牌認知處方驅(qū)動因素和品牌認知5 銷售力度測試銷售力度測試6 對艾迪的認知及推廣信息測試對艾迪的認知及推廣信息測試7 出院帶藥情況出院帶藥情況8中藥注射劑市場理解報告

40、53處方驅(qū)動因素抑制腫瘤細胞生長提高病人免疫力直接殺死腫瘤細胞提高病人生活質(zhì)量降低毒副作用延長病人生存期延緩腫瘤復(fù)發(fā) 轉(zhuǎn)移安全性高保護骨髓可醫(yī)保報銷價格合理來源:Q15最主要的兩個因素的提及率高高 N=180中藥注射劑市場理解報告54中藥注射劑品牌滿意度評價各品牌的表現(xiàn)各品牌的表現(xiàn)表現(xiàn)好表現(xiàn)好需要加強需要加強非重點非重點保持保持因素的重要程度因素的重要程度 高高 來源:Q15-16抑制腫瘤細胞生長提高病人免疫力直接殺死腫瘤細胞提高病人生活質(zhì)量降低毒副作用延長病人生存期延緩腫瘤復(fù)發(fā) 轉(zhuǎn)移安全性高保護骨髓可醫(yī)保報銷價格合理好好 N=180中藥注射劑市場理解報告中藥注射劑品牌認知地圖Power Yo

41、ur uccess!55來源:Q15-16 N=180中藥注射劑市場理解報告56主要內(nèi)容 中藥注射劑品牌知曉度及使用中藥注射劑品牌知曉度及使用 病人數(shù)基本概況病人數(shù)基本概況 對腫瘤治療的態(tài)度對腫瘤治療的態(tài)度 對中藥注射劑的價值認知對中藥注射劑的價值認知1234 處方驅(qū)動因素和品牌認知處方驅(qū)動因素和品牌認知5 銷售力度測試銷售力度測試6 對艾迪的認知及推廣信息測試對艾迪的認知及推廣信息測試7 出院帶藥情況出院帶藥情況8中藥注射劑市場理解報告57章節(jié)小結(jié)總體而言，中藥注射劑廠商代表拜訪的醫(yī)生覆蓋率都不高。參芪扶正和艾迪代表的覆蓋率相對高些，30%左右；拜訪頻率基本都在1-2次/月；主要拜訪的內(nèi)容是

42、禮節(jié)性拜訪和傳遞疾病/產(chǎn)品信息。艾迪在普外科醫(yī)生中的覆蓋率較高中藥注射劑廠商組織的營銷活動相當少，只有不到10%的醫(yī)生曾經(jīng)參加過相關(guān)品牌的學(xué)術(shù)活動，對于這些學(xué)術(shù)活動的總體滿意度態(tài)度中立，基本都在5分左右(1-7分打分)其中，沈陽，腫瘤科的學(xué)術(shù)活動參與度比較高因中藥注射劑在腫瘤領(lǐng)域的學(xué)術(shù)活動很少，被訪醫(yī)生期望定期召開學(xué)術(shù)交流會，進行案例討論和臨床經(jīng)驗的分享，幫助醫(yī)生更好地指導(dǎo)臨床應(yīng)用通過學(xué)術(shù)會議了解一些前沿信息對于學(xué)術(shù)活動的規(guī)模，醫(yī)生認為院內(nèi)、市內(nèi)的小規(guī)?；顒颖容^好，主要介紹產(chǎn)品和臨床使用經(jīng)驗提供更多有關(guān)產(chǎn)品的臨床數(shù)據(jù)或者加快臨床數(shù)據(jù)的更新頻率中藥注射劑市場理解報告58中藥注射劑銷售拜訪情況來源

43、:Q17-18N=180中藥注射劑市場理解報告59銷售拜訪情況-分城市、醫(yī)院類型、科室來源:Q17-18中藥注射劑市場理解報告60銷售代表拜訪和處方比例主要品牌的銷售拜訪力度和處方行為主要品牌的銷售拜訪力度和處方行為艾迪的銷售拜訪力度和處方行為艾迪的銷售拜訪力度和處方行為中藥注射劑市場理解報告61中藥注射劑營銷活動情況中藥注射劑營銷活動中藥注射劑營銷活動滿意度滿意度來源:Q19 N=180中藥注射劑市場理解報告62中藥注射劑營銷活動情況-分城市、醫(yī)院類型、科室來源:Q19中藥注射劑市場理解報告63對學(xué)術(shù)活動的期望來源:Q20-22N=116“小規(guī)模(院內(nèi))或者小區(qū)域的專題講座比較合適，能提供一

44、個不同醫(yī)院或者科室之間的交流”“希望看到一些有說服力的臨床試驗結(jié)果，使他們能夠用得更加有信心和放心，同時能夠提供一些比較實用的疾病信息或者治療信息”中藥注射劑市場理解報告64對學(xué)術(shù)活動的期望分城市中藥注射劑市場理解報告65對學(xué)術(shù)活動的期望分科室中藥注射劑市場理解報告66主要內(nèi)容 中藥注射劑品牌知曉度及使用中藥注射劑品牌知曉度及使用 病人數(shù)基本概況病人數(shù)基本概況 對腫瘤治療的態(tài)度對腫瘤治療的態(tài)度 對中藥注射劑的價值認知對中藥注射劑的價值認知1234 處方驅(qū)動因素和品牌認知處方驅(qū)動因素和品牌認知5 銷售力度測試銷售力度測試6 對艾迪的認知及推廣信息測試對艾迪的認知及推廣信息測試7 出院帶藥情況出院

45、帶藥情況8中藥注射劑市場理解報告67章節(jié)小結(jié)1在調(diào)查的所有被訪者中，不處方中藥注射劑的被訪者（占19%）的主要原因是不認可中藥注射劑的療效和沒有處方習慣。對于聽說過艾迪而沒有處方艾迪主要是對艾迪不了解或者沒有產(chǎn)品供應(yīng)，而針對曾經(jīng)處方過但最近3個月沒有處方主要出于代表拜訪少，學(xué)術(shù)會議少，無法提供產(chǎn)品信息或者資料提供不夠?qū)Π系脑u價是認可其提高免疫力，安全性好，有抗腫瘤功效但作用比較弱在所有被訪者中，將近一半的被訪者聲稱不了解艾迪的成分。針對艾迪的4個主要成分，50%的被訪者聽說過這些成分，其中80%的被訪者聲稱對艾迪4大成分是了解的。在了解刺五加的被訪者中，50%的被訪者認為刺五加有調(diào)節(jié)免疫力的

46、功效，30%左右的被訪者認為其有養(yǎng)心安神、安穩(wěn)情緒的作用中藥注射劑市場理解報告68針對艾迪之前推廣的產(chǎn)品信息，50%的被訪者聲稱聽說過艾迪是一個多靶點抗腫瘤藥，60%左右的被訪者聽說過艾迪能提高病人生存質(zhì)量。針對艾迪未來推廣的信息之一：抑制腫瘤細胞生長，提高生活質(zhì)量的雙重作用三分之一的被訪者的接受度相當高一半左右的被訪者持中立態(tài)度，僅認可艾迪提高生活質(zhì)量的特點，但抑制腫瘤生長則需要更多的數(shù)據(jù)支持對于艾迪，醫(yī)生最認可的是人參和黃芪在提高免疫力和生活質(zhì)量上的功效，斑蝥在抑制腫瘤細胞上的功效，刺五加在消除疲勞和養(yǎng)心安神方面的功效。從城市角度看，不同城市在刺五加消除疲勞、人參和黃芪抑制腫瘤細胞上存在比

47、較大的分歧在所有被訪者中，82%的醫(yī)生在病人出院時處方口服抗腫瘤中藥給40%左右的腫瘤病人，主要出于鞏固療效，預(yù)防/延緩復(fù)發(fā)，維持治療和調(diào)節(jié)免疫力的考慮章節(jié)小結(jié)2中藥注射劑市場理解報告69未處方中藥注射劑、艾迪的原因聽說過艾迪聽說過艾迪未聽說過未聽說過曾經(jīng)處方過艾迪曾經(jīng)處方過艾迪聽說過，但從未使用過艾迪聽說過，但從未使用過艾迪P3M處方過艾迪處方過艾迪曾經(jīng)使用過曾經(jīng)使用過,但但P3M未使用過艾迪未使用過艾迪未處方艾迪的主要原因未處方艾迪的主要原因來源:Q8、Q23-24療效不如西藥顯著、快26%療效不確切18%沒有處方習慣18%效果不理想18%不了解中藥注射劑15%病人依從性差12%穩(wěn)定性差1

48、2%使用不方便9%病人住院時間短6%N=34N=180不了解40%醫(yī)院、科室沒有艾迪36%不想改變處方習慣8%性價比低8%參與臨床試驗,試驗要求不用其他抗腫瘤藥物4%使用不方便,療效不明確4%代表拜訪少25%學(xué)術(shù)會議少25%不能及時提供產(chǎn)品信息、文獻資料少19%病人沒有使用意愿13%臨床應(yīng)用指導(dǎo)服務(wù)差13%醫(yī)院、科室沒有艾迪13%不了解6%治療效果觀察不便6%中藥注射劑穩(wěn)定性不高6%N=25N=18N=180中藥注射劑市場理解報告70未處方中藥注射劑、艾迪分城市、醫(yī)院類型、科室N=180N=47N=43N=47N=43N=136N=19N=25N=37N=21N=26N=31N=43N=22未

49、處方中藥注射劑的被訪者分布未處方中藥注射劑的被訪者分布艾迪知曉度和使用流失的被訪者分布艾迪知曉度和使用流失的被訪者分布中藥注射劑市場理解報告71對艾迪的主要評價來源:Q25優(yōu)點優(yōu)點缺點缺點N=180中藥注射劑市場理解報告72對艾迪主要成分的知曉度及認知度是否了解艾迪的成分？是否了解艾迪的成分？是否聽說過以下成分？是否聽說過以下成分？對各成分是否了解？對各成分是否了解？來源:Q26-28N=77N=180N=180N=106中藥注射劑市場理解報告73對刺五加的知曉度及認知度-分城市、醫(yī)院類型和科室N=180N=47N=43N=47N=43N=136N=19N=25N=37N=21N=26N=31

50、N=43N=22中藥注射劑市場理解報告74對艾迪推廣信息知曉度來源:Q31中藥注射劑市場理解報告75對艾迪推廣信息接受程度1艾迪具有抑制腫瘤細胞生長，提高病人生活質(zhì)量的雙重作用艾迪具有抑制腫瘤細胞生長，提高病人生活質(zhì)量的雙重作用來源:Q30無法認可艾迪能起到雙重作用的主要原因是對艾迪本身認識不夠、缺乏了解(87%)，其次缺乏相關(guān)的臨床驗證(13%)被訪者對艾迪現(xiàn)有的認知主要在認可其提高生活質(zhì)量方面的表現(xiàn)，但由于缺乏臨床數(shù)據(jù)的支持，無法認可其良好的抑制腫瘤細胞生長的療效(44%);其次單方面認可抑制腫瘤細胞生長(12%)另有小部分被訪者(9%)認為艾迪是中藥復(fù)方制劑，可能具有雙重作用同意該雙重作

51、用的被訪者主要認為抑制腫瘤 細胞生長、延緩疾病進展，自然就能提高生活質(zhì)量（29%); 一部分(23%)認可艾迪德抑制腫瘤細胞的效果；13%被訪者認為艾迪擁有多種成分，能清熱解毒、消瘀散結(jié)、扶正祛邪，也就能達到雙重作用 ；小部分被訪者認可該推廣信息的邏輯關(guān)系，但期望能進一步得到客觀證實N=180中藥注射劑市場理解報告76對艾迪產(chǎn)品特性的接受度來源:Q29因為含有斑蝥，艾迪能直接殺死腫瘤細胞因為含有斑蝥，艾迪能抑制腫瘤細胞生長因為含有斑蝥，艾迪能誘導(dǎo)腫瘤細胞凋亡因為含有刺五加，艾迪能消除疲勞因為含有刺五加，艾迪有養(yǎng)心安神、穩(wěn)定情緒的作用因為含有刺五加，艾迪能提高病人生活質(zhì)量因為含有人參和黃芪，艾迪

52、能抑制腫瘤細胞生長因為含有人參和黃芪，艾迪能提高免疫力因為含有人參和黃芪，艾迪能保護骨髓因為含有人參和黃芪，艾迪能提高病人生活質(zhì)量N=180中藥注射劑市場理解報告77對艾迪產(chǎn)品特性的接受度-分城市來源:Q29N=47N=43N=47N=43因為含有斑蝥，艾迪能直接殺死腫瘤細胞因為含有斑蝥，艾迪能抑制腫瘤細胞生長因為含有斑蝥，艾迪能誘導(dǎo)腫瘤細胞凋亡因為含有刺五加，艾迪能消除疲勞因為含有刺五加，艾迪有養(yǎng)心安神、穩(wěn)定情緒的作用因為含有刺五加，艾迪能提高病人生活質(zhì)量因為含有人參和黃芪，艾迪能抑制腫瘤細胞生長因為含有人參和黃芪，艾迪能提高免疫力因為含有人參和黃芪，艾迪能保護骨髓因為含有人參和黃芪，艾迪能

53、提高病人生活質(zhì)量中藥注射劑市場理解報告78對艾迪產(chǎn)品特性的接受度-分醫(yī)院類型來源:Q29N=136N=19N=25因為含有斑蝥，艾迪能直接殺死腫瘤細胞因為含有斑蝥，艾迪能抑制腫瘤細胞生長因為含有斑蝥，艾迪能誘導(dǎo)腫瘤細胞凋亡因為含有刺五加，艾迪能消除疲勞因為含有刺五加，艾迪有養(yǎng)心安神、穩(wěn)定情緒的作用因為含有刺五加，艾迪能提高病人生活質(zhì)量因為含有人參和黃芪，艾迪能抑制腫瘤細胞生長因為含有人參和黃芪，艾迪能提高免疫力因為含有人參和黃芪，艾迪能保護骨髓因為含有人參和黃芪，艾迪能提高病人生活質(zhì)量中藥注射劑市場理解報告79對艾迪產(chǎn)品特性的接受度-分科室來源:Q29N=37N=21N=26N=31N=43N

54、=22因為含有斑蝥，艾迪能直接殺死腫瘤細胞因為含有斑蝥，艾迪能抑制腫瘤細胞生長因為含有斑蝥，艾迪能誘導(dǎo)腫瘤細胞凋亡因為含有刺五加，艾迪能消除疲勞因為含有刺五加，艾迪有養(yǎng)心安神、穩(wěn)定情緒的作用因為含有刺五加，艾迪能提高病人生活質(zhì)量因為含有人參和黃芪，艾迪能抑制腫瘤細胞生長因為含有人參和黃芪，艾迪能提高免疫力因為含有人參和黃芪，艾迪能保護骨髓因為含有人參和黃芪，艾迪能提高病人生活質(zhì)量中藥注射劑市場理解報告80主要內(nèi)容 中藥注射劑品牌知曉度及使用中藥注射劑品牌知曉度及使用 病人數(shù)基本概況病人數(shù)基本概況 對腫瘤治療的態(tài)度對腫瘤治療的態(tài)度 對中藥注射劑的價值認知對中藥注射劑的價值認知1234 處方驅(qū)動因

55、素和品牌認知處方驅(qū)動因素和品牌認知5 銷售力度測試銷售力度測試6 對艾迪的認知及推廣信息測試對艾迪的認知及推廣信息測試7 出院帶藥情況出院帶藥情況8中藥注射劑市場理解報告81出院帶藥情況來源:Q32-33中藥注射劑市場理解報告82感謝您的支持和時間！中藥注射劑市場理解報告83附錄中藥注射劑市場理解報告84對艾迪主要成分的知曉度及認知度-分城市、醫(yī)院類型、科室來源:Q27中藥注射劑市場理解報告85對艾迪推廣信息接受程度2來源:Q30艾迪用于治療腫瘤，但不僅僅是腫瘤艾迪用于治療腫瘤，但不僅僅是腫瘤23中藥注射劑市場理解報告86對中藥注射劑的基本態(tài)度對于中藥注射劑的態(tài)度主要存在3種態(tài)度，一是認可中藥

56、注射劑的治療的地位，二是認可中藥注射劑的安慰劑效果，三是完全不認可中藥注射劑的效果，出于無奈使用或者完全不用中藥注射劑在放化療中的輔助地位為大多數(shù)醫(yī)生所認可(20/37)在化療期間使用中藥注射劑主要出于增加病人免疫力，提高免疫力也是殺死腫瘤細胞的一種途徑(14/20)其次中藥注射劑可以緩解各種毒副作用，在癥狀改善上、縮短副反應(yīng)時間和盡快幫助病人恢復(fù)上有一定的效果(6/20)中藥注射劑對于喪失手術(shù)、放化療機會的病人，年齡比較大的病人比較合適(2/20)中醫(yī)科醫(yī)生還認可中藥注射劑可以協(xié)同化療發(fā)揮抗腫瘤效果(增敏效果)(2/20)中藥注射劑可以滿足病人的心理需求(5/37)完全不認可中藥注射劑的效果

57、(3/37)腫瘤?？漆t(yī)院和頂級綜合醫(yī)院的腫瘤內(nèi)科被訪者往往已經(jīng)被全面詢證醫(yī)學(xué)導(dǎo)向化了，所以完全不認可中藥注射劑。中藥注射劑市場理解報告87艾迪推廣信息測試 多靶點腫瘤藥有關(guān)艾迪是一個多靶點抗腫瘤藥，大多數(shù)被訪者都沒有被傳遞到位；但對于中藥的多靶點作用機制，中醫(yī)醫(yī)院的腫瘤內(nèi)科或者中醫(yī)科的被訪者和個別被宣教比較成熟的高處方西醫(yī)醫(yī)生能夠深刻理解到多靶點在靶向藥物沒有出來之前是一個非常前沿的概念，也能臨床醫(yī)生接受。但自靶向藥物的崛起以及多年的教育，靶點更多和分子水平的作用相關(guān)，反而加大了中藥與多靶點作用之間的距離在推廣的6個靶點上，按照被訪者對中藥注射劑可發(fā)揮作用的接受程度排列如下提高免疫力(21/3

58、7)：扶正的概念已經(jīng)被大多數(shù)西醫(yī)醫(yī)生所接受，并將扶正等同于提高免疫力，同時參芪扶正在臨床中的廣泛使用及體驗，又反過來去加固其間的相關(guān)性，使絕大多數(shù)被訪者非常認可這一點抑制腫瘤細胞生長(16/37)：雖然沒有非常多的證據(jù)，但被訪者相信有些中藥可以起到這樣的作用(可能更多得益于像紫杉醇類的衍生影響，還有一部分被訪者在臨床中遇到過一些類似的案例)骨髓保護(16/37)：部分被訪者認可中藥在這方面的作用誘導(dǎo)腫瘤細胞凋亡(5/37)：個別醫(yī)生認可，主要是某些報道中有此提及多藥耐藥逆轉(zhuǎn)：耐藥問題雖然是困擾腫瘤治療一個非常重要的問題，但其機制相當復(fù)雜至今也無法解釋，不相信中藥能有此作用直接殺死腫瘤細胞：無法

59、認可。存在2種觀點，多數(shù)認為中藥如能殺死腫瘤細胞，則可以看到病灶縮小或者可以替代化療藥，但實踐證明不行；個別認為中藥能殺死腫瘤細胞，但需要相當大的劑量才能達到此效果中藥注射劑市場理解報告88中藥注射劑的品牌使用在現(xiàn)有所有用于腫瘤領(lǐng)域的中藥注射劑產(chǎn)品中，參芪扶正、艾迪、巖舒是主要的3個品牌在醫(yī)生的心目中，參芪扶正、巖舒、康萊特更接近于一類提高免疫力、增加病人營養(yǎng)的產(chǎn)品。往往會和化療藥聯(lián)用，主要用于病人體質(zhì)比較差或者降低病人因放化療帶來的毒副作用參芪扶正還會和具有抗腫瘤作用中藥注射劑聯(lián)用艾迪、消癌平、欖香烯、華蟾素、鴉膽子油是一類抗腫瘤的中藥注射劑。往往用于病人無法耐受放化療、復(fù)發(fā)或者轉(zhuǎn)移病人的抗

60、腫瘤治療，也有一些和放化療同步使用和放化療同步使用：主要考慮到降低毒副作用、提高病人免疫力(間接抗腫瘤)不和放化療同步使用：主要考慮到成分復(fù)雜而且主要是“以毒攻毒”的作用機理，擔心和化療藥同時使用會增加不必要的潛在危險因素針對大多數(shù)西醫(yī)醫(yī)生，在中藥注射劑產(chǎn)品的選擇上往往比較有限(2-3種)，單個醫(yī)生往往集中使用某個品牌并積累用藥體驗，所以往往只能對單個品牌有比較深刻的理解而無從去全面對比不同中藥注射劑之間的差異。中藥注射劑市場理解報告89處方驅(qū)動因素-分城市抑制腫瘤細胞生長提高病人免疫力直接殺死腫瘤細胞提高病人生活質(zhì)量降低毒副作用延長病人生存期延緩腫瘤復(fù)發(fā) 轉(zhuǎn)移安全性高中藥注射劑市場理解報告90處方驅(qū)動因素-