并購重組公告

1、證券代碼：000778 證券簡稱：新興鑄管公告編號：200306新興鑄管股份收購蕪湖鋼鐵廠及蕪湖焦化制氣有限責(zé)任公司資產(chǎn)公告本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,并對公告中的任何虛假 記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承當(dāng)責(zé)任.一、概述1、2003年3月23日,新興鑄管股份以下簡稱“本公司、“甲方與蕪 湖鋼鐵廠以下簡稱“蕪鋼、“乙方、蕪湖焦化制氣有限責(zé)任公司以下簡稱“蕪 焦、“丙方、及蕪湖市經(jīng)濟(jì)貿(mào)易委員會以下簡稱“蕪湖市經(jīng)貿(mào)委 、“丁方四方 共同簽訂?收購蕪湖鋼鐵廠及蕪湖焦化制氣有限責(zé)任公司資產(chǎn)協(xié)議書?以下簡稱“收購資產(chǎn) 協(xié)議書,收購資產(chǎn)協(xié)議書約定：甲方收購乙方、丙方的局部資產(chǎn),承接局

2、部債務(wù),收購價(jià) 格以經(jīng)評估后的資產(chǎn)凈值為根底協(xié)商確定.本項(xiàng)交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易.2、本公司與新興鑄管集團(tuán)以下簡稱“鑄管集團(tuán)已就在蕪湖共同出資組建 一家有限責(zé)任公司名稱暫定“蕪湖新興鑄管有限責(zé)任公司,以下簡稱“蕪湖新興, 并以蕪湖新興為收購主體實(shí)施收購蕪鋼和蕪焦的局部資產(chǎn)及承接局部債務(wù)進(jìn)行后續(xù)重組達(dá)成和議,并于2003年3月23日簽署了?合資組建蕪湖新興鑄管有限責(zé)任公司協(xié)議 書?,乙方、丙方、丁方均知悉此安排,并同意與蕪湖新興履行收購資產(chǎn)協(xié)議書.鑒于蕪湖新興尚未設(shè)立,本公司與鑄管集團(tuán)約定,由本公司代表蕪湖新興與乙方、 丙方、丁方共同簽署收購資產(chǎn)協(xié)議書,并約定,收購資產(chǎn)協(xié)議書為本公司與鑄管集團(tuán)所 簽

3、合資協(xié)議執(zhí)行的前置條件.此事項(xiàng)詳細(xì)情況見本公司之關(guān)聯(lián)交易公告.3、2003年3月24日,本公司第二屆董事會第十五次會議表決通過了收購蕪鋼和蕪焦資產(chǎn)的議案.本公司獨(dú)立董事張伯明、呂建光、謝志華發(fā)表了獨(dú)立意見,認(rèn)為該議案所涉 及收購協(xié)議,符合國家有關(guān)法律法規(guī)和本公司章程規(guī)定,為公司實(shí)施外延開展戰(zhàn)略奠定了良 好根底,有利于繼續(xù)做大做強(qiáng)公司主業(yè),減少公司投資強(qiáng)度,提升抗風(fēng)險(xiǎn)水平, 符合公司的利益.交易協(xié)議內(nèi)容公允,沒有損害公司及其他股東利益.4、根據(jù)?深圳證券交易所股票上市規(guī)那么?和?公司章程?的相關(guān)規(guī)定,本次收購資 產(chǎn)事項(xiàng)所涉及交易金額在董事會決策權(quán)限范圍內(nèi),不需經(jīng)過股東大會批準(zhǔn).二、交易各方當(dāng)事人

4、情況介紹1、交易對方情況介紹1蕪鋼1企業(yè)名稱：蕪湖鋼鐵廠；2企業(yè)性質(zhì)：非公司制國有企業(yè)；3注冊地：安徽省蕪湖市蕪鋼路 152號；4辦公地點(diǎn)：安徽省蕪湖市蕪鋼路 152號；5法定代表人：孫滬生；6注冊資本：2,477萬元；7稅務(wù)登記證號：國稅皖 340203149406519號8主營業(yè)務(wù)：生鐵、焦碳、鋼材、水泥制造等；9蕪湖市經(jīng)濟(jì)貿(mào)易委員會為蕪鋼的行政主管部門,代表蕪湖市政府行使國有資產(chǎn) 治理權(quán)；10主要業(yè)務(wù)最近三年開展?fàn)顩r蕪鋼始建于1958年,是安徽省主要煉鐵生產(chǎn)基地之一,屬國家中型企業(yè),隸屬于蕪 湖市經(jīng)貿(mào)委,現(xiàn)已具備年產(chǎn)生鐵 40萬噸,機(jī)燒結(jié)礦60萬噸,發(fā)電量4320萬kwh的生產(chǎn) 水平.2

5、000-2002年,生鐵產(chǎn)量分別為：30、32、35萬噸,實(shí)現(xiàn)主營收入分別為：32,447、 34,986、3&113萬元,實(shí)現(xiàn)凈利潤分別為：88、99、377萬元.因規(guī)模小和缺少技術(shù)改造 投入,總體經(jīng)營情況一般；11蕪鋼與本公司及本公司前十名股東在產(chǎn)權(quán)、業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、債權(quán)債務(wù)、人員等方 面的沒有任何關(guān)系；12最近一年財(cái)務(wù)狀況：截至2002年12月31日,蕪鋼賬面總資產(chǎn)58,153萬元,總 負(fù)債33,536萬元,凈資產(chǎn)24,618萬元；2蕪焦1企業(yè)名稱：蕪湖焦化制氣有限責(zé)任公司；2企業(yè)性質(zhì)：有限責(zé)任公司；3注冊地：安徽省蕪湖市高新技術(shù)開發(fā)區(qū)；4辦公地點(diǎn)：安徽省蕪湖市弋江南路；5法定代表人

6、：孔憲增6注冊資本：8,000萬元;7稅務(wù)登記證號：國稅皖 340203728498163號8主營業(yè)務(wù)：煤化工產(chǎn)品、焦碳、燃?xì)獾纳a(chǎn)與銷售；9股東及持股比例：股東分別為蕪湖市建設(shè)投資公司、蕪湖市燃?xì)饪偣尽⑹忎? 持股比例分別為61.74%、37.18%、1.08% ；10主要業(yè)務(wù)最近三年開展?fàn)顩r蕪焦于2001年4月設(shè)立,現(xiàn)有HB43T0型焦?fàn)t一座儀7孑L及相關(guān)配套設(shè)施,于1998 3年7月建成投產(chǎn),是一個(gè)以供給城市居民用氣為主的焦化廠,具備年產(chǎn)焦碳 17.5萬噸的 生產(chǎn)水平.2001-2002年,焦炭產(chǎn)量分別為：5.7、12萬噸,實(shí)現(xiàn)主營收入分別為：1,917、 10,220萬元,實(shí)現(xiàn)凈利潤

7、分別為：688、£09萬元；11蕪焦與本公司及本公司前十名股東在產(chǎn)權(quán)、業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、債權(quán)債務(wù)、人員等方 面的沒有任何關(guān)系；12最近一年財(cái)務(wù)狀況：截至2002年12月31日,蕪鋼賬面總資產(chǎn)30,707萬元,總 負(fù)債13,099萬元,凈資產(chǎn)17,608萬元；2、其他當(dāng)事人情況介紹蕪湖新興是本次收購資產(chǎn)協(xié)議書中的實(shí)際當(dāng)事人,為本次收購資產(chǎn)及后續(xù)重組的主 體.鑒于蕪湖新興尚未設(shè)立,其出資方約定由本公司代表其與乙方、丙方、丁方簽訂資 產(chǎn)收購協(xié)議,待蕪湖新興注冊成立后,由其繼續(xù)行使協(xié)議約定的權(quán)利和義務(wù).擬設(shè)立的 蕪湖新興相關(guān)情況如下：1企業(yè)名稱：蕪湖新興鑄管有限責(zé)任公司暫定名;2企業(yè)性質(zhì)：有限責(zé)任

8、公司；3注冊地：安徽省蕪湖市蕪鋼路 152號；4辦公地點(diǎn)：安徽省蕪湖市蕪鋼路 152號；5注冊資本：50,000萬元；6主營業(yè)務(wù)范圍：離心球墨鑄鐵管、鋼鐵冶煉及壓延加工、鑄造制品、城市生活 用煤氣、焦碳及其煤化工產(chǎn)品；7股東及持股比例：本公司和鑄管集團(tuán)分別持股60%、40% o三、交易標(biāo)的根本情況1、交易標(biāo)的一：收購蕪鋼的局部資產(chǎn)和承接局部負(fù)債1收購資產(chǎn)和承接負(fù)債情況根據(jù)安徽華普會計(jì)師事務(wù)所對所收購資產(chǎn)及負(fù)債評估結(jié)果見下表一,在此根底上, 交易各方協(xié)商確定所收購資產(chǎn)和承接負(fù)債價(jià)值如下：總資產(chǎn)30,215萬元,其中流動資產(chǎn) &173萬元,固定資產(chǎn)凈值11,887萬元,無形資產(chǎn)土地使用權(quán)1

9、0,155萬元；總負(fù)債 33,851萬元；資產(chǎn)凈值-3,636萬元.流動資產(chǎn)&173萬元,其中貨幣資金 4540萬元、短期投資50.4萬元、應(yīng)收帳款 519.6萬元、其他應(yīng)收款1254.6萬元、存貨1437萬元.固定資產(chǎn)主要有綜合原料場、燒結(jié)、煉鐵、高爐煤氣發(fā)電站等工序及其配套機(jī)器設(shè)2備、輔助設(shè)施、房屋建筑物組成.主要設(shè)施為：4萬多平方米綜合原料場、二臺28m燒結(jié)333機(jī)、314m高爐一座、100m高爐二座、3000KW思高爐煤氣發(fā)電機(jī)組、5萬m干式煤氣柜、13km鐵路專用線等.該等固定資產(chǎn)為蕪鋼多年來分期投入形成,局部設(shè)備失修,帳面原值為27,623萬元,已提折舊10,931萬元,帳

10、面凈值16,692萬元,調(diào)整后帳面值16,692萬元,評估價(jià)值11,887萬元,現(xiàn)綜合成新率為43%,目前根本處于正常生產(chǎn)中.土地均為工業(yè)生產(chǎn)用地,以出讓方式獲得.所收購資產(chǎn)均為乙方所有,不存在限制資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓的情況,均在蕪鋼現(xiàn)有的生產(chǎn)廠區(qū) 內(nèi).承接的負(fù)債有：流動負(fù)債33,740萬元,其中各金融機(jī)構(gòu)的流動資金借款8683萬元、應(yīng) 付票據(jù)5757.5萬元、應(yīng)付帳款1169萬元、預(yù)收帳款4140萬元、其他應(yīng)付款2830萬元、應(yīng) 付稅金44.5萬元、預(yù)提費(fèi)用570萬元；長期負(fù)債111萬元.各金融機(jī)構(gòu)已承諾同意轉(zhuǎn)移其債 權(quán),其他債務(wù)的轉(zhuǎn)移蕪鋼將告之債權(quán)人.2資產(chǎn)評估情況收購的資產(chǎn)經(jīng)具有證券從業(yè)資格的安徽華

11、普會計(jì)師事務(wù)所評估,評估基準(zhǔn)日為2002年12月31日,評估方法為重置本錢法,評估結(jié)果匯總?cè)缦拢罕硪毁Y產(chǎn)評估情況匯總單位：萬元科冃名稱帳面價(jià)值調(diào)整后帳面值評估價(jià)值增減值增值率%流動資產(chǎn)7872.558181.588173.45-8.12-0.10固定資產(chǎn)16691.9516691.9511886.63-4805.32-28.79其中：在建工程682.61659.48659.48建筑物7994.068017.196587.88-1429.31-17.83設(shè)備8015.278015.274639.26-3376.01-42.12無形資產(chǎn)4806.114806.1114558.89752.69202

12、.92其中：十地使用權(quán)4806.114806.1114558.89752.69202.92瓷產(chǎn)總計(jì)29370.6129679.6334618.884939.2416.64流動負(fù)債33431.0233740.0433740.04長朋負(fù)債111.15111.15111.15負(fù)債總計(jì)33542.1633851.1933851.19凈資產(chǎn)-4171.55-4171.55767.694939.24118.40注：實(shí)際交易中無形資產(chǎn)作價(jià)為10,155萬元,資產(chǎn)凈值-3,636萬元,該等數(shù)值小于評估結(jié)果.2、交易標(biāo)的二：收購蕪焦的局部資產(chǎn)和承接局部負(fù)債1收購資產(chǎn)和承接負(fù)債情況根據(jù)安徽華普會計(jì)師事務(wù)所蕪焦資產(chǎn)

13、評估結(jié)果見下表二,在此根底上,交易各方 協(xié)商確定所收購資產(chǎn)和承接負(fù)債價(jià)值如下：總資產(chǎn) 15,000萬元；流動資產(chǎn)3,437萬元, 固定資產(chǎn)10,813萬元,無形資產(chǎn)土地使用權(quán)750萬元；總負(fù)債10,565萬元,其中對 蕪湖市建設(shè)投資公司負(fù)債7,550萬元,流動負(fù)債3,015萬元；資產(chǎn)凈值4,435萬元.流動資產(chǎn)3,437萬元,其中貨幣資金 482萬元、短期投資20萬元、應(yīng)收票據(jù)35萬元、應(yīng)收帳款165.8萬元、預(yù)付帳款268.5、其他應(yīng)收款1212萬元、存貨1243.7萬元等.固定資產(chǎn)主要為HB43T0型焦?fàn)t一座27孔及相關(guān)配套設(shè)施,焦?fàn)t年17.5萬噸冶金焦碳水平.除焦?fàn)t只有27孔一座以外,備

14、煤、篩焦和化產(chǎn)回收均按 2X27孔焦?fàn)t配套設(shè) 計(jì)建設(shè)的.該等設(shè)施于1998年7月建成投產(chǎn),帳面原值為28,668 萬元含土地使用權(quán), 已提折舊1,436萬元,帳面凈值27,232萬元,調(diào)整后帳面值27,232萬元,評估價(jià)值14,317 萬元,現(xiàn)處于正常生產(chǎn).無形資產(chǎn)750萬元為75畝土地使用權(quán),為工業(yè)生產(chǎn)用地,以出讓方式獲得.所收購資產(chǎn)均為丙方所有,不存在限制資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓的情況,資產(chǎn)均在丙方現(xiàn)有的生產(chǎn)廠 區(qū)內(nèi).承接的負(fù)債有：對蕪湖市建設(shè)投資公司債務(wù)7,550萬元,為蕪湖市建設(shè)投資公司向國家開發(fā)銀行統(tǒng)借轉(zhuǎn)貸中的局部款項(xiàng),年利率為5.76% , 2006年前按年度比例還本付息.蕪湖市建設(shè)投資公司承諾同

15、意轉(zhuǎn)移其債權(quán)；流動負(fù)債3,015萬元,其中短期借款 838萬元、應(yīng)付票據(jù)118萬元、應(yīng)付款1126萬元、預(yù)收帳款491萬元,該債務(wù)的轉(zhuǎn)移丙方將告之 債權(quán)人.2資產(chǎn)評估情況收購的資產(chǎn)經(jīng)具有證券從業(yè)資格的安徽華普會計(jì)師事務(wù)所評估,評估基準(zhǔn)日為2002年12月31日,評估方法為重置本錢法,評估結(jié)果匯總?cè)缦拢罕矶Y產(chǎn)評估情況匯總單位：萬元科目名稱帳面價(jià)值調(diào)整后帳面值評估價(jià)值增減值噌值率% 流動瓷產(chǎn)3550.373550.373436.85-113.51-3.2固定資產(chǎn)27231.9427231.9414317.49-12914.46-47.42其中：在建工程3一33建筑物8886.258886.256

16、431.66-2454.59-27.62設(shè)備18342.7018342.707882.83-10459.87-57.02無形資產(chǎn)1125.721125.72100其中：土地使用權(quán)1125.721125.72100瓷產(chǎn)總計(jì)30782.3130782.3118880.06-11902.25-38.67流動負(fù)債4513.964513.964513.96長期負(fù)債8085.688085.688085.6812599.6412599.6412599.64凈盜產(chǎn)18182.6718182.676280.42-1 1902.25-65.46注：1評估的負(fù)債范圍與承接的負(fù)債范圍不一致.承接的流動負(fù)債評估價(jià)值為3

17、,015 萬元；承接的長期負(fù)債評估價(jià)值為7,750萬元.2實(shí)際交易確定總資產(chǎn)為15,000萬元、資產(chǎn)凈值4,435萬元,該等數(shù)值與評估結(jié) 果不一致.3、收購資產(chǎn)的合計(jì)交易標(biāo)的根據(jù)資產(chǎn)評估結(jié)果,協(xié)議四方確定甲方收購乙方和丙方的資產(chǎn)凈值合計(jì)為799萬元.4、附帶交易標(biāo)的為解決安置乙方和丙方職工即期支付的安置費(fèi)用,甲方和丁方協(xié)商確定,以乙方周邊100畝土地的出讓金作價(jià)500萬元和丙方現(xiàn)使用的一個(gè)焦?fàn)t氣柜及周邊約50畝土地作價(jià)700萬元彌補(bǔ)給甲方,作為收購資產(chǎn)預(yù)留,用以支付職工安置費(fèi).乙方周邊100畝土地為尚未開發(fā)的非工業(yè)用地,甲方在征用該局部土地時(shí)無需再交 納土地出讓金；丙方現(xiàn)使用的一個(gè)焦?fàn)t氣柜及周

18、邊約 50畝土地產(chǎn)權(quán)屬蕪湖市燃?xì)饪偣? 為市屬事業(yè)單位,由蕪湖市政府將該局部資產(chǎn)出讓過戶給甲方.四、交易協(xié)議的主要內(nèi)容及定價(jià)情況1、交易價(jià)款及其支付交易價(jià)款：以評估機(jī)構(gòu)對所收購乙方和丙方資產(chǎn)及債務(wù)的評估結(jié)果凈值為根底協(xié)商確定,四方確定上述收購乙方和丙方資產(chǎn)的交易價(jià)款為799萬元；支付方式：將收購價(jià)款用作安置乙方和丙方職工即期支付的安置費(fèi)用,由蕪湖新興 按本協(xié)議書的約定代發(fā).2、資產(chǎn)接管及過戶蕪湖新興成立后,正式接管并過戶所收購的資產(chǎn).3、協(xié)議生效條件本協(xié)議經(jīng)各方簽字蓋章,甲方報(bào)經(jīng)其董事會通過后,乙方報(bào)經(jīng)蕪湖市政府批復(fù)后,丙方股東會表決通過后正式生效.本公司第二屆董事會十五次會議批準(zhǔn)了該協(xié)議,

19、丙方股東會已批準(zhǔn)該協(xié)議,并已獲蕪湖市人民政府批準(zhǔn).4、其他事項(xiàng)1甲方主要承諾 在3咗年內(nèi)本公司利用自有資金及市場融資,通過蕪湖新興在蕪湖進(jìn)行一系列項(xiàng)目建設(shè),在5年內(nèi)投入額將不低于10億元人民幣.力爭形成100-120萬噸生鐵、30萬噸球 墨鑄管、20-30萬臺、套汽車鑄件、60_80萬噸優(yōu)鋼與特鋼的年生產(chǎn)規(guī)模,形成新興鑄 管在華東地區(qū)的制造加工基地. 蕪湖新興的所有改擴(kuò)工程,均要到達(dá)設(shè)計(jì)、施工、投產(chǎn)“三個(gè)同時(shí)的環(huán)保要求； 對廢水和煙塵進(jìn)行治理,達(dá)標(biāo)排放,廢水循環(huán)使用,改變原企業(yè)污染環(huán)境的狀況.蕪湖新 興將采取具體舉措,力爭在三年內(nèi)通過EO 14000認(rèn)證. 負(fù)責(zé)根據(jù)國家及當(dāng)?shù)卣南嚓P(guān)政策對乙

20、、丙方職工進(jìn)行妥善安置. 保證西氣東輸全部置換前蕪湖市居民煤氣供給,繼續(xù)按蕪湖市政府規(guī)定現(xiàn)行結(jié)算 價(jià)格執(zhí)行,即每立方0.844元結(jié)算.2蕪湖市政府主要承諾 承諾全力支持蕪湖新興與乙、丙方的收購工作,承諾給予蕪湖新興以政策與財(cái)政 支持. 蕪湖市政府以收購前乙、丙方企業(yè)2002年上繳稅費(fèi)為基數(shù),對超基數(shù)中市財(cái)政實(shí) 得局部前三年全部、后兩年50%獎(jiǎng)勵(lì)補(bǔ)助給甲方設(shè)立的蕪湖新興. 承諾對蕪湖新興收購乙、丙方資產(chǎn)過程中,涉及到的資產(chǎn)過戶、土地出讓等費(fèi)用 按工本費(fèi)收取,按政策法規(guī)需要征收的稅費(fèi)按最低標(biāo)準(zhǔn)收取,市財(cái)政按實(shí)得局部獎(jiǎng)勵(lì)補(bǔ) 助給企業(yè). 保證蕪湖新興所收購的乙、丙方資產(chǎn)不存在被司法凍結(jié)、抵押、質(zhì)押,也

21、沒有被 第三方所占有,沒有其他或有債務(wù),完全歸屬蕪湖新興.丁方將以其可支配資源對解決乙、丙方的其他債務(wù)問題作岀安排,以保證乙丙方出 售資產(chǎn)行為的合法性.3乙、丙方承諾 全力配合支持與蕪湖新興的收購工作,負(fù)責(zé)內(nèi)部職工的思想穩(wěn)定工作. 乙、丙方將全面開展各方面工作,配合收購工作的開展.保證收購資產(chǎn)的平安完 整.4 本協(xié)議簽署之日到蕪湖新興成立正式接管本協(xié)議項(xiàng)下資產(chǎn)前作為資產(chǎn)托管期.五、涉及收購資產(chǎn)的其他安排1、乙、丙方職工安置1乙、丙方所有在職職工由蕪湖新興接管,并負(fù)責(zé)就業(yè)、安置,按?勞動法?規(guī)定簽訂明確合同期限的勞動合同.2乙、丙方離退休人員由蕪湖新興代為治理,離休人員的退休、醫(yī)療及統(tǒng)外費(fèi),退休人員統(tǒng)籌外的一切費(fèi)用包括醫(yī)療統(tǒng)籌費(fèi)用由蕪湖市政府支付.3乙、丙方按蕪湖市政策內(nèi)退的在冊職工, 在原有國有企業(yè)調(diào)整勞動關(guān)系所需的補(bǔ)償費(fèi)用由蕪湖市政府支付.4與蕪湖新興簽訂勞動合同的職工,與蕪湖新興解除勞動合同時(shí),2002年以前含2002年的補(bǔ)償費(fèi)用由蕪湖市政府支付；蕪湖新興僅承當(dāng)按?勞動法?規(guī)定的職工補(bǔ)償 費(fèi)用.5本條第2、3、4項(xiàng)政府對職工所支付的補(bǔ)償費(fèi)用,首先從收購資產(chǎn)預(yù)留局部進(jìn)行支付. 土地的出讓金500萬元和丙方現(xiàn)使用的一個(gè)焦?fàn)t氣柜及周邊土地約50畝作價(jià)700萬 元作為職工安置費(fèi)用彌補(bǔ)給蕪湖新興,共1999萬元,