淺析商車改革對中小財產(chǎn)保險公司的影響

1、淺析商車改革對中小財產(chǎn)保險公司的影響 淺析商車改革對中小財產(chǎn)保險公司的影響 摘要：緊隨“新國十條之后，2021年2月3日，中國保監(jiān)會發(fā)布了?關(guān)于深化商業(yè)車險條款費率管理制度改革的意見?，再次開啟了機動車商業(yè)保險條款費率市場化的序幕。“意見將車險費率調(diào)整空間空前提升到近30%，對于保險公司而言，特別是中小型保險公司而言，改革勢在必行。在這種形勢下，財產(chǎn)保險公司會受到什么影響，應(yīng)如何應(yīng)對，對此作簡單的分析。 關(guān)鍵詞：商車改革 條款 費率 2021年2月3日，中國保監(jiān)會發(fā)布了?關(guān)于深化商業(yè)車險條款費率管理制度改革的意見?，再次開啟了機動車商業(yè)保險條款費率市場化的序幕。2021年6月1日，商業(yè)車險改革

2、試點啟動實施。保險業(yè)選擇最適宜的時間點，以靈活透明的保費和對汽車產(chǎn)業(yè)的精準(zhǔn)把握，讓車型定價與車主定價一起開啟，引領(lǐng)汽車消費者走向理性消費、平安駕駛的新時代。 對中國車險市場內(nèi)外部環(huán)境的研究說明，車險保費收入增長具有良好的根底。車險是我國財產(chǎn)險的第一大險種，2021年我國車險保費收入5516億元，占財產(chǎn)險的比重為73.11%，2021年，我國是世界第二大車險市場。在2021年的車險業(yè)務(wù)構(gòu)成中，商業(yè)車險占比74.28%，交強險占比25.72%。 作為一大亮點，本次改革通過引入車型定價模式，對平安等級低、零整比高、工時費高的車型厘定較高的保險費率，對平安等級高、零整比低、工時費低的車型厘定較低的費率

3、，使保費和車型風(fēng)險更為匹配，以保費價格這一用車過程中最靈敏的觸點引導(dǎo)社會公眾理性消費。同時，本次改革還對不同風(fēng)險的車主厘定了不同的費率，不出險或少出險的車主保費有不同程度降低，出險頻率高的局部車主保費有所提高，通過保費的“獎優(yōu)罰劣，引導(dǎo)車主平安駕駛，降低出險頻率。 商車改革最大的變化就是保險價格將由車型決定，一款車的保費價格將更多地取決于這款車的零部件更換價格標(biāo)準(zhǔn)，而不是新車購置價格標(biāo)準(zhǔn)。同時，風(fēng)險與費率的相關(guān)度將更加匹配，長期不出險且平安駕駛記錄良好的車輛將會享受到更低的優(yōu)惠價格，而經(jīng)常出險的車輛那么可能面臨保險費率的一定上浮。車輛連續(xù)3年不出險，車主在投保時僅無賠款優(yōu)待系數(shù)一項，即可享受6

4、折優(yōu)惠；再加上其他優(yōu)惠系數(shù)，最低可以享受4.335折優(yōu)惠。 從興旺國家的情況看，保險業(yè)早已成為推動汽車生產(chǎn)廠家不斷提高汽車平安性能、降低過高零配件價格、制定合理維修工時費標(biāo)準(zhǔn)、提高汽車易維修性以及培養(yǎng)消費者良好駕駛習(xí)慣、減少人傷的重要手段之一。借此，保險公司可以通過保費浮動告訴客戶汽車平安和平安駕駛的重要性。 商車改革對中介市場影響較大，從博弈利益角度看，中小公司應(yīng)該是擁護者，因為斬斷過長的銷售鏈條有利于推動中小公司直接面對客戶，真實、準(zhǔn)確地了解客戶需求，掌握風(fēng)險信息，降低外部銷售交易本錢，提升獲得客戶的能力，打破與車商等兼業(yè)代理渠道合作處于弱勢地位的不利局面。 但是，實際情況并非如此。一些對

5、渠道有嚴(yán)重依靠傾向的中小公司，在市場化改革前反而逆勢加強了對渠道的依賴。一些中小公司還沒找到離開渠道直面消費者的競爭手段，多年來形成“放費用、靠渠道的慣性做法，割斷了與客戶的天然聯(lián)結(jié)，忘卻了滿足消費者個性化需求的保險保障本質(zhì)。商車改革對于中小公司來說是一劑猛藥，對于做好準(zhǔn)備、戰(zhàn)略清晰的中小公司來說，是助力成功崛起的開展機遇，而對于倉促應(yīng)對、碌碌無為的中小公司來說，那么面臨嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。 中小財產(chǎn)保險公司的經(jīng)營本來就比擬困難，而此時施行機動車商業(yè)保險條款費率改革對主要以車險業(yè)務(wù)經(jīng)營為主的中小財產(chǎn)保險公司也將無疑是雪上加霜，機動車商業(yè)保險條款費率改革對中小財產(chǎn)保險公司的生存和開展將產(chǎn)生重大的影響，主

6、要表現(xiàn)在以下幾方面： 1、產(chǎn)品差異化 機動車商業(yè)保險條款和費率改革后，機動車商業(yè)保險在各保險公司將實現(xiàn)差異化經(jīng)營，這種差異化包括條款的差異和費率的差異，條款的差異表達(dá)在保障范圍上存在不同，而費率的差異那么直接表達(dá)在保費價格的不同。產(chǎn)品的差異化特別是費率的差異化將直接影響中小財產(chǎn)保險公司的經(jīng)營與開展。中小財產(chǎn)保險公司由于保費規(guī)模小，效勞水平一般，本來就無法與保險市場的大公司抗衡，如果在費率上再存在差異，將更難與大公司競爭。 2、競爭更劇烈 由于產(chǎn)品的差異化，特別是費率的差異化，將直接影響機動車商業(yè)保險的市場競爭，進而影響車險市場的競爭，再進一步將影響整個財產(chǎn)保險市場的競爭。保險產(chǎn)品的費率厘定具有

7、穩(wěn)定性的特征，不可能隨時調(diào)整費率標(biāo)準(zhǔn)。因此，主要依靠車險經(jīng)營的各中小財產(chǎn)保險公司為了自身的生存與開展，在費率既定的條件下，通過其他方式的競爭將更加劇烈。而中小財產(chǎn)保險公司參與市場競爭的手段比擬單一，大多是依靠提高中間本錢的方式爭取市場份額，這將直接增加經(jīng)營本錢，給公司的經(jīng)營和開展帶來更大的負(fù)擔(dān)。 3、經(jīng)營管理難度加大 機動車商業(yè)保險條款和費率改革后，保險公司的承保利潤也會因費率厘定和市場競爭的原因而趨薄，甚至虧損，這將導(dǎo)致保險公司在短期內(nèi)發(fā)生支付困難，經(jīng)營狀況也會因此出現(xiàn)惡化。保險公司如果僅通過增加競爭本錢的方式，試圖改善惡化的經(jīng)營狀況，可能會導(dǎo)致保險公司的經(jīng)營進一步惡化。如果不能及時扭轉(zhuǎn)局面

8、，保險公司的經(jīng)營將出現(xiàn)長期性的惡化，進而只能被收購或者兼并。 面對機動車商業(yè)保險條款費率改革對中小財產(chǎn)保險公司的嚴(yán)重影響，中小財產(chǎn)保險公司要積極應(yīng)對，采取有效措施，將這些影響帶來的負(fù)面效應(yīng)降到最低。中小財產(chǎn)保險公司在應(yīng)對機動車商業(yè)保險條款費率改革的過程中，一定要根據(jù)自身實際情況，認(rèn)真分析市場變化，制定符合自身條件的應(yīng)對措施。 第一，要注重挖掘戰(zhàn)略渠道，發(fā)揮后發(fā)優(yōu)勢。此次車險改革后，保險公司可以根據(jù)自身經(jīng)營狀況，設(shè)置相應(yīng)的車險系數(shù)。相對于大公司而言，中小保險公司攤子小、負(fù)擔(dān)輕，相應(yīng)的渠道調(diào)整和轉(zhuǎn)置本錢小，更加便于有針對性地鎖定目標(biāo)客戶群，在推進產(chǎn)品定價標(biāo)準(zhǔn)化和業(yè)務(wù)管理自動化等方面，有著“船小好調(diào)

9、頭的獨特優(yōu)勢，進而轉(zhuǎn)化為競爭策略的后發(fā)優(yōu)勢。 第二，要注重差異化經(jīng)營，獲取細(xì)分市場優(yōu)勢。相對于大型公司而言，中小保險公司往往存在機構(gòu)較少，償付能力充足度不高的現(xiàn)實。在傳統(tǒng)銷售模式下，很難快速翻開市場局面。當(dāng)前，互聯(lián)網(wǎng)金融對群眾生活的滲透不斷加深。信息技術(shù)的變革，正在將“大一統(tǒng)的保險市場分割為“小眾市場，市場細(xì)分維度將不再局限于客戶細(xì)分、區(qū)域細(xì)分等傳統(tǒng)方式。同時，市場細(xì)分和識別更加便捷、透明，這就為傳統(tǒng)保險業(yè)與互聯(lián)網(wǎng)金融的融合開展提供了歷史機遇，也為中小公司快速成長提供了一個契機。中小公司完全可以依托自身經(jīng)營靈活的特點，快速響應(yīng)市場。通過全面應(yīng)用差異化戰(zhàn)略，推出“量體裁衣的保險產(chǎn)品和效勞，為中小

10、公司繞開區(qū)域局限、品牌價值不高、話語權(quán)缺乏等市場壁壘，為尋求新的增長點提供了有利的現(xiàn)實條件。 第三，要注重利用行業(yè)知識溢出，創(chuàng)新盈利模式。目前，車險行業(yè)主流盈利模式都是基于對終極賠付率的預(yù)測。在“大一統(tǒng)的監(jiān)管模式下，終極賠付率用于研判車險業(yè)務(wù)的可負(fù)擔(dān)費用及業(yè)務(wù)盈利情況，確保保單質(zhì)量和保費充足。在此根底上，越來越多的保險公司把創(chuàng)新車險盈利模式作為核心競爭力建設(shè)的重要方面。中小公司研發(fā)能力薄弱，對盈利模式的研究起步較晚，尚未形成穩(wěn)定的盈利模式。如果有效利用行業(yè)先進盈利模式的只是溢出和知識轉(zhuǎn)移，辯證運用各種模式的實踐成果，并根據(jù)自身的業(yè)務(wù)規(guī)律，不斷校驗調(diào)整，去偽存真，完全可以以更短的時間投入和更少的

11、資金投入，形成自身獨具特色的經(jīng)營模式，這將對中小公司突破業(yè)務(wù)增長瓶頸、破除增長路徑依賴產(chǎn)生積極推動作用。 第四，重點提高精算水平和自主定價能力。車險條款費率改革后，精算工作將真正形成從產(chǎn)品開發(fā)、費率厘定、責(zé)任準(zhǔn)備金提取、回溯分析、費率校驗、償付能力管理的精算循環(huán)系統(tǒng)。能否立足精算技術(shù)提高自主定價能力，將是中小公司經(jīng)營成敗的決定性因素。在互聯(lián)網(wǎng)時代，中小公司尤其需要推動精算技術(shù)與大數(shù)據(jù)分析的融合，積極尋求柔性定價，提高客戶體驗。 在商車改革過程中，考慮到中小公司存在競爭力弱的現(xiàn)實情況，建議監(jiān)管方給予中小公司一定的政策性引導(dǎo)。首先，在非車險創(chuàng)新型業(yè)務(wù)資格準(zhǔn)入方面，優(yōu)先考慮中小公司，推動中小公司將非車險業(yè)務(wù)開展作為專業(yè)化開展的方向之一。其次，加大對中小公司創(chuàng)新支持力度，對于中小公司創(chuàng)新支持可以由低風(fēng)險到中等風(fēng)險逐步過渡。再次，加快推動交強險市場化改革，盡快出臺交強險制定區(qū)域費率厘定機制，充分考慮我國地區(qū)風(fēng)險水平差異，制定更為科學(xué)合理的地區(qū)差異化費率。 總的來看，商車改