國際鋼鐵行業(yè)報告

1、摘要本研究報告分兩大部分。 第一部分就 2005 年上半年國內外鋼鐵市場狀況， 以及價格波動情況及其原因進 行了分析，同時也對下半年市場價格走勢進行了預測；第二部分，分析了剛剛頒布的鋼鐵產業(yè)發(fā)展政 策的背景和主要政策導向，以及對未來我國鋼鐵產業(yè)發(fā)展的影響。2005 年上半年， 全球鋼材消費沒能延續(xù)去年的強勁增長勢頭， 一、二季度表觀消費量增長均低于4%，而生產依然保持強勁，這使得國際鋼鐵價格從高位迅速回落。我們預計，三季度后期全球鋼鐵價格會止跌 走穩(wěn)，原因是國際鋼鐵市場上一些支撐鋼鐵價格走穩(wěn)的因素的存在：一是原材料價格依然高位運行；二 是未來全球市場需求狀況依然良好；三是世界鋼鐵企業(yè)已經開始縮

2、減產量以穩(wěn)定價格。從 2005 年 4 月份起， 國內鋼鐵市場價格出現大幅波動，鋼鐵價格大幅下跌。但是， 從國內鋼鐵市場狀況來看，并沒有出現供需失衡現象。從市場供給來看，上半年國內鋼鐵產量繼續(xù)高速增長， 1-5 月，我國 生產鋼材 14282 萬噸，增長 25.43%，6 月份增長有所放慢，從市場需求來看，上半年固定資產投資和房 地產投資增長較去年有所回落，但由于經濟高速增長和其他下游產業(yè)的發(fā)展，鋼材消費依然保持穩(wěn)步增 長， 1-5 月國內市場鋼材表觀消費量 14414 萬噸，增長 14.38%，考慮到進出口因素，國內鋼鐵市場供需 大體平衡。本報告分析認為，二季度鋼鐵價格的迅速下降是市場對國家

3、一系列調控政策的反應和對前段 鋼鐵價格高速上漲的調整， 由于國內市場并沒有出現實質性的供需失衡， 預計三季度鋼鐵價格就會趨穩(wěn)， 甚至可能出現回升趨勢。今年 7月 20日，國家發(fā)改委頒布了鋼鐵產業(yè)發(fā)展政策。本報告分析認為，該政策針對我國鋼鐵產業(yè) 面臨的產能擴張過快以及布局和結構不合理的問題，對鋼鐵產業(yè)布局調整、產業(yè)技術標準、組織結構調 整、限制盲目增加產能和淘汰落后能力等各個方面都作了具體的規(guī)定， 強調未來鋼鐵產業(yè)發(fā)展要以布局 的改善和結構調整為核心 ，從而實現我國鋼鐵產業(yè)整體素質的提高。同時，該政策結合鋼鐵產業(yè)自身的 規(guī)律和我國國情，針對鋼鐵產業(yè)發(fā)展和國內原材料、能源供應，以及運輸緊張的矛盾，

4、強調未來鋼鐵產 業(yè)把發(fā)展循環(huán)經濟，走新型工業(yè)化道路作為主線，從而實現我國鋼鐵產業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。 最后，本報告分析認為，鋼鐵產業(yè)發(fā)展政策會對未來我國鋼鐵產業(yè)的發(fā)展產生積極、深遠的影響， 它會有效地促進我國鋼鐵產業(yè)布局的改善、集中度的提高、技術水平與產品結構的升級，市場競爭模式 的轉變等等，從而強化鋼鐵產業(yè)增長方式的改變和整體素質的提高，促進我國鋼鐵產業(yè)健康、有序的發(fā) 展，實現由鋼鐵大國向鋼鐵強國的轉變。目錄第一部分 上半年鋼鐵市場分析 11一、 2005年上半年國際鋼鐵市場分析 . 111. 全球鋼鐵生產、消費、價格狀況 . 112. 國際鋼鐵市場價格走勢分析與下半年預測 . 22二、 2005

5、年上半年國內鋼鐵市場分析 . 331. 鋼鐵生產狀況 . 332. 鋼鐵進出口情況分析 . 553. 鋼材消費狀況 . 884. 鋼鐵市場價格走勢分析與下半年預測 . 885. 鋼鐵企業(yè)經營狀況 . 99第二部分 鋼鐵產業(yè)發(fā)展政策與 我國鋼鐵產業(yè)的發(fā)展 1111一、鋼鐵產業(yè)發(fā)展政策的主要政策導向 11111. 鋼鐵產業(yè)發(fā)展政策與鋼鐵產業(yè)布局和結構調整 . . 11112. 鋼鐵產業(yè)發(fā)展政策與鋼鐵產業(yè)的可持續(xù)發(fā)展 . 1313二、鋼鐵產業(yè)發(fā)展政策對我國鋼鐵產業(yè)的發(fā)展影響 16161. 對產業(yè)布局和結構的影響 . 16162.對鋼鐵產業(yè)投資的影響 . 17173. 對形成的合理行業(yè)利潤率的影響 .

6、 17174. 對轉換鋼鐵企業(yè)競爭方式的影響 . 1717附件：鋼鐵產業(yè)發(fā)展政策 1919圖表目錄表 1：2005 年 1-6 月全國粗鋼產量表 33表 2：2005 年 1-6 月全國鋼材產量表 44表 3：2005 年 1-6 月全國生鐵產量表 44表 4：2005 年 1-5 月份主要鋼鐵產品進口情況 55表 5：2005 年 1-5 月主要鋼鐵產品出口情況 66表 6：2005 年 1-5 月主要鋼材品種進出口結構 66表 7：2005 主要鋼材產品月度市場價格與價格指數變化情況 88表 8 ：噸鋼可比能耗比較單位： kgce t 1414表 9：2003 年世界主要國家電爐鋼比例 1

7、414表 10 ：我國煉鐵工業(yè)裝備情況 1616圖 1：2005 年 1-6 月全球粗鋼產量及增長率 11圖 2：2005 年 1-6 月全球生鐵（高爐鐵、直接還原鐵）產量與增長率 . 11 圖 3：2004 年以來鋼材綜合價格和板材、線材價格走勢 22圖 4：2004 年以來北美、歐洲和亞洲鋼材價格走勢 22圖 5：2005 年 1-6 月我國粗鋼、生鐵、鋼材產量及增長趨勢 44圖 6：2005 年 1-5 月全國重點統(tǒng)計單位各片區(qū)鋼產量比重圖 55圖 7：2005 年 1-5 月鋼材、坯進出口情況 66圖 8：2004 以來國內外鋼鐵市場價格走勢 77圖 9 ：近年鋼材消費與產量比較 11

8、11圖 10 ：近年鋼材消費增長與產量增長比較 1212圖 12 ：我國電弧爐煉鋼產量和比例 1515圖 11 ：我國鋼鐵噸鋼新水用量 1515第一部分 上半年鋼鐵市場分析、 2005 年上半年國際鋼鐵市場分析1. 全球鋼鐵生產、消費、價格狀況根據國際鋼鐵工業(yè)協會（以下簡稱 IISI ）公布的數據顯示， 2005 年上半年全球 61 個主要產鋼國（約占 世界粗鋼總產量的 98）生產粗鋼 54634 萬噸，比去年同期 50789 萬噸增長了 7.57 （如圖 1）；全球 40 個主要高爐鐵生產國（約占世界高爐生鐵產量的99%）共生產高爐鐵 38220 萬噸，比去年同期 34550噸增長了 10.

9、62 ；全球生產直接還原鐵 2285萬噸，比去年同期的 2026 萬噸增長了 12.76 （如圖 2）。圖 1： 2005 年 1-6 月全球粗鋼產量及增長率10000095000900008500080000750007000065000600005500050000數據來源：根據 IISI 提供數據整理圖 2：2005 年 1-6 月全球生鐵（高爐鐵、直接還原鐵）產量與增長率數據來源：根據 IISI 提供數據整理 今年上半年，全球鋼材消費沒有延續(xù)去年的高速增長的勢頭，相比去年全年8的增長率，今年一季度全球鋼材表觀消費量增長均低于4的水平，處于下調之中。主要原因是在美元利率的提高和原油價格的

10、高漲的影響下，美國經濟增長開始放緩，從而使得作為去年全球鋼材消費增長的主要推動力的美 國市場的鋼材需求增長顯著放慢，而與此同時，中國在今年的上半年的消費的增長也并不高。另外，目前全球過高的庫存造成貿易商會減少訂貨水平，進而也影響到鋼材消費的增長。全球鋼鐵價格也從高位迅速回落。國際鋼鐵價格指數從 3 月開始下跌， 6 月末 CRU全球鋼材綜合價格指 數為 135.6 點，比 3 月末的 153.4 下跌 17.8 點，跌幅近 12%。 1-6 月末，國際鋼鐵市場價格指數分別為 152.53 點、 153.0 點、 153.4 點、 151.3 點、 148.5 點、 135.6 點，從環(huán)比看呈現

11、明顯的回落勢頭。通過 曲線還可以看到（如圖 3），全球的不同鋼材產品的價格在逐漸趨于一致。圖 3：2004 年以來鋼材綜合價格和板材、線材價格走勢數據來源：從地區(qū)鋼材價格走勢來看，北美以及歐洲的鋼材價格自年初就開始持續(xù)下滑，截至6 月末， CRU北美和歐洲指數分別降至 131.9 和 145.8 點，跌幅分別達到 14.5%和 13.7%（如圖 4）。圖 4：2004 年以來北美、歐洲和亞洲鋼材價格走勢數據來源：英國商品研究所2. 國際鋼鐵市場價格走勢分析與下半年預測從去年全球鋼鐵價格的上漲到今年上半年價格下跌可以看作是鋼鐵市場一輪典型的周期性波動。由于近 年世界經濟增長形勢良好，鋼鐵消費需求

12、持續(xù)增長，導致鋼價的攀升，鋼鐵行業(yè)利潤高漲，進而使得全 球鋼鐵投資擴大，產能迅速膨脹。產能膨脹必然導致原材料供應的緊張，由此，產生了強烈的原材料供 給不足的預期，又造成價格進一步上升，其結果是相對于成本的上升，鋼材價格以更大幅度攀升，例如 去年歐美熱卷板成本上升了約 70美元/ 噸，而價格卻上升了 200美元/噸。這即給鋼廠帶來了巨大的盈利， 又進一步刺激鋼鐵投資的增加和產能的膨脹。今年年初以來，相對去年的高速增長，全球鋼材消費增長 有所放緩，于是市場出現了供需失衡現象，鋼鐵價格開始下滑。同時，由于礦石主要供應商紛紛投入巨 資擴大生產，使得業(yè)界對鐵礦石的供應不足的擔憂亦有所減緩，加速了鋼鐵價格

13、的下滑，所以導致全球 鋼鐵價格迅速回調。 在相當程度上， 近期國際鋼鐵價格的下跌是對 04 年 7 月以來鋼材價格大幅上漲的調 整。面對市場價格的回落，國際市場已經做出反應，國外鋼鐵生產企業(yè)紛紛采取減產的措施來穩(wěn)定價格。米 塔爾公司宣布，將于三季度在世界范圍內削減鋼材產量 100 萬噸；阿塞洛公司也表示三季度將繼續(xù)縮減 產量， 其扁平材產品在歐洲區(qū)域將縮減產能的20；德國蒂森克虜伯公司表示三季度將縮減鋼材產量20萬噸；英荷合資公司克魯斯表示，三季度將月產量縮減至 16 萬噸。由于一些支撐鋼鐵價格走高因素的存在：一是原材料價格仍然高位運行，二是全球經濟增長帶動全球鋼 鐵需求前景看好，三是世界鋼鐵

14、許多企業(yè)已經開始減少產量以穩(wěn)定市場價格，預計在三季度末全球價格 就會趨于穩(wěn)定。值得憂慮的因素是我國的產量已經超過了需求，而且我國鋼鐵市場對價格的反應機制缺 乏靈活性。從世界不同地區(qū)來看，自從 3 月以來，歐盟鋼材消費量一直未增加，鋼材生產企業(yè)對未來短期鋼材需求 更加失望， 前景也不容樂觀，預計在 9 月或 10 月之前歐盟鋼材需求不會反彈回升。 進入二季度后， 歐盟 各鋼廠紛紛開始削減產量，但市場已經出現供過于求的跡象。而且，大量鋼材進口貨源使歐盟鋼材庫存 量大幅度上升， 目前其庫存量尚未回落到正常水平， 德國已經有相當于 3 個月半訂貨水平的庫存。 因此， 未來歐洲鋼材市場價格將繼續(xù)第二季度

15、緩慢下滑的狀態(tài)。 由于歐洲一些鋼鐵企業(yè)已經開始關閉部分產能， 降低鋼鐵產能利用率，以恢復市場供求平衡，估計到第三季度后期，當地鋼材市場價格將會趨穩(wěn)。 二季度，北美鋼材市場需求持續(xù)增長，但增長速度在未來幾個月將放慢。在北美建筑部門，私人住宅銷 售將出現反彈回升，用于私人住宅建造的鋼材需求將會增長。北美地區(qū)高級耐用消費品及設備銷售將呈 現穩(wěn)步增長，但其增長速度不會太快。然而，北美鋼材上存在著一些因素不利于市場供求關系迅速恢復 平衡：一是北美地區(qū)鋼材庫存過大，目前美國已經有相當于 4 個月訂貨水平的庫存；二是北美鋼鐵生產 企業(yè)削減產量的措施不夠及時，市場已經出現失衡；三是雖然增速放慢，但消費仍在持續(xù)

16、增長，考慮到 下半年鋼材需求增長的問題，北美各鋼鐵企業(yè)在削減鋼材產量方面的幅度過小。因此，預計未來北美鋼 材價格仍將下滑，直到庫存量完全降至正常水平之后，其價格將不再下跌。由于需求的持續(xù)增長，北美 長型材和中厚板市場價格將呈更加穩(wěn)定態(tài)勢，并且還可能會呈現一定上升勢頭。 亞洲地區(qū)的鋼材需求量將再次呈現增長勢頭，而中國對高檔薄規(guī)格尺寸熱軋卷、冷軋板卷以及中厚板的 進口需求將有助于維持該地區(qū)各鋼鐵廠訂單數量。而且，近期遠洋散裝貨運運輸船市場居高不下，運價 限制住來自海外進口的板卷及中厚板貨源。 預計 2005 后半年亞洲地區(qū)的板卷和中厚板供應將處在緊俏狀 態(tài)。然而，由于中國大陸的大量出口，該地區(qū)長材

17、供應充足。因此， 2005 年后半年，亞洲地區(qū)的中厚板 和板卷價格將持續(xù)呈堅挺勢頭，而長型材價格缺少支撐。如果中國大陸和其他地區(qū)能限制產量，在第三 季度，亞洲價格將趨于穩(wěn)定。二、 2005 年上半年國內鋼鐵市場分析2005 年上半年，我國鋼鐵產量繼續(xù)較快增長，品種結構有所改善，鋼材消費穩(wěn)步增長，出口增長迅速， 價格在一季度持續(xù)上漲后開始回落， 4 月份以來國內鋼材市場價格迅速下滑， 6 月底多數品種價格低于年 初水平。1. 鋼鐵生產狀況2005 年上半年，由于新增產能陸續(xù)投產，我國鋼鐵生產產量增長勢頭強勁，國內鋼鐵產量繼續(xù)保持快速 增長。據中國鋼鐵工業(yè)協會提供的數據顯示，今年上半年我國鋼材產量

18、（含重復材）達 17311.89 萬噸， 而去年同期為 13750.51 萬噸，比去年同期增長 25.9 ；粗鋼產量為 16486.37 萬噸，而去年同期為 12849.86 萬噸，同比增長 28.3%；生鐵產量 15499.11 萬噸，同比增長 33.1%。表 1：2005年 1-6 月全國粗鋼產量表月份本月產量（萬噸）去年同月（萬噸）比去年同期增長 %累計（萬噸）去年同期累 計 （ 萬噸 ）累計比去年同期增長 %12509.532018.2624.32509.532018.2624.322480.642046.3121.25009.014074.1522.932754.392219.402

19、4.17778.606281.4923.842808.582239.7225.410593.878490.6524.852972.962162.2437.513615.4810688.3427.462854.742146.4233.016486.3712849.8628.3數據來源：根據中國鋼鐵工業(yè)協會的數據整理表2：2005年1-6 月全國鋼材產量表月份本月產量（萬噸）去年同月（萬噸）比去年同期增長 %累計（ 萬噸 ）去年同期累 計 （ 萬噸 ）累計比去年同期增長 %12611.012082.5825.42611.012082.5825.422536.772211.7914.75188.60

20、4347.1719.433065.482416.4726.98253.486743.4322.442953.092386.4123.811203.319088.0523.353110.632296.4135.514281.8111386.1325.463036.592344.8629.517311.8913750.5125.9數據來源：根據中國鋼鐵工業(yè)協會的數據整理表3：2005年1-6 月全國生鐵產量表月份累計產量（萬噸）本月產量（萬噸）累計增長 %本月增長 %12343.392343.3928.828.8246322279.9127.124.537256.622596.6727.328.1

21、49998.942719.4929.334.4512740.992770.0231.640.9615499.11272033.140.7數據來源：根據中國鋼鐵工業(yè)協會的數據整理圖 5：2005年1-6 月我國粗鋼、生鐵、鋼材產量及增長趨勢產量 萬噸同比增長 粗鋼產量 生鐵產量 鋼材產量 粗鋼同比增長 生鐵同比增長 鋼材同比增長45403530252015105012 3 4 56數據來3500300025002000150010005000源：根據中國鋼鐵工業(yè)協會的數據整理 按地區(qū)分， 產鋼量最多的河北、 江蘇、遼寧、 山東四省合計產鋼 6609.15 萬噸， 同比增加 1928.56 萬噸，

22、增長 41.2%。其中粗鋼產量最多的河北省 1-5 月產粗鋼 2965.9 萬噸，同比增加 830.88 萬噸，占全國粗鋼增量的 28.39%。在全國 14281.81 萬噸鋼產量中， 69 家重點統(tǒng)計單位的產量占全國總產量的81.97%。其中：華北地區(qū)生產 4249 萬噸（占全國總量 31.21%）、東北 1529 萬噸（占全國總量 11.23%）、西北 1299 萬噸（占全國總量 9.54%）、西南 999 萬噸（占全國總量 7.34%）、華東 3329 萬噸（占全國總量 24.45%）、 中南 2248 萬噸（占全國總量 16.51%）。圖 6：2005年1-5 月全國重點統(tǒng)計單位各片區(qū)

23、鋼產量比重圖1529 2248332924%424932%單位：萬噸中南地區(qū) 華東地區(qū) 華北地區(qū) 西南地區(qū) 西北地區(qū) 東北地區(qū)資料來源：根據中國鋼鐵工業(yè)協會提供數據整理 按企業(yè)類型分， 1-5 月全國粗鋼產量增加 2927.14 萬噸中，年產量 500 萬噸以上的 16 家企業(yè)占 36.54%， 地方中小企業(yè)占 35.08%，其他企業(yè) （鋼鐵協會會員單位 ） 占 28.38%。產業(yè)集中度有所提高。按品種分， 今年 1-5 月，扁平（板帶） 材產量為 5563.5 萬噸，同比增長 34.73%，比鋼材總量增幅高 9.33 個百分點，占鋼材總量的比重為 38.96%，同比提高 2.69 個百分點。

24、高附加值、高技術含量的產品電工 鋼增長 40.2%，鍍層板增長 39.4%，涂層板增長 52.4%。1-5 月管材生產 915.45 萬噸， 同比增長 19.41%。 1-5 月產長材 7369.71 萬噸，同比增長 19.84%，比鋼材生產總量增幅低 5.56 個百分點，占鋼材總量的 51.6%，同比下降 2.4 個百分點。 其中， 生產螺紋鋼 2608.71 萬噸，同比增長 16.3%，線材 2337.32 萬噸， 同比增長 22.2%，均低于鋼材生產總量的增幅。 產品結構有所改善， 1-5 月鋼材生產的板管帶比 （扁平材、 管材占鋼材重量的比）為 45.37%，同比提高 2.35 個百分

25、點。2. 鋼鐵進出口情況分析從總量來看，今年 1-5 月，全國進口鋼材 1069.66 萬噸，同比減少 492.18 萬噸，下降 31.51%；進口鋼 坯 64.72 萬噸，同比減少 284.87 萬噸，下降 77.28%。表 4：2005年1-5 月份主要鋼鐵產品進口情況商品名稱1-5 月累計2004 年 1-5 月累計累計比去年同期增減 %數量 萬噸金額 千美元數量 萬噸金額 千美元數量金額鋼坯及粗鍛件65329647285957131-77.3-65.6鋼材10701051986015629427350-31.511.6其中：鋼鐵棒材4540445768393170-342.9角鋼及型鋼

26、2914774252210121-45.3-29.7鋼鐵板材929883458713477922750-3111.5鋼鐵管材及空心異型材4481357757587011-23.238.6鐵礦砂及其精礦109307323484815752871433438.5數據來源：海關統(tǒng)計1-5 月，全國共出口鋼材 937.18 萬噸，同比增加 591.15 萬噸，增長 1.7 倍，出口鋼材占同期鋼材生產 量的 6.56%；出口鋼坯 424.71 萬噸，同比增加 343.71 萬噸，增長 4.24 倍。把鋼坯折合成鋼材，加上鋼 材出口量合計占同期鋼材生產量的9.4%。表 5：2005年 1-5 月主要鋼鐵產

27、品出口情況商品名稱1-5 月累計2004 年 1-5 月累計累計比去年同期增減 %數量 萬噸金額 千美元數量 萬噸金額 千美元數量金額鋼坯及粗鍛件425169699381303008424.3460鋼材93759118103461921490170.8207.7其中：鋼鐵棒材2671241894119501973125.3147.4角鋼及型鋼351822521473875144146.7鋼鐵板材4372740743102516637329.9430.5鋼鐵線材292196922314827325.848.2鋼鐵管配件324186272427759429.450.8數據來源：海關統(tǒng)計從鋼材的進出

28、口結構看，總體變化不大， 1-5 月板材逆差為 493 萬噸。 1-5 月份品種進口均為同比降低， 而出口均為同比增長。 1-5 月板材進口占鋼材進口的 86.9%，仍為最主要的進口品種， 管材和棒材分別占 4%。從出口結構看， 1-5 月板材也是出口量最大的品種，達到 437 萬噸，占出口量的 46.6%，同比增長 331%；棒線材出口 267 萬噸，占 28.5%，同比增長 125.33%；管材出口 136 萬噸，占 14.5%，同比增長 123%。表 6：2005年1-5 月主要鋼材品種進出口結構進口出口5 月 份 （噸）1-5 月 累 計 （噸）累計同比增長（%）5 月份（噸）1-5

29、月 累 計 （噸）累計同比增長（%）鋼材：216238710696581-31.4321169269371856170.64棒線材94852450894-33.985679622672993125.33角型材60472285574-45.3386350351183143.94板材18742479291974-30.959865344365793331.36管材83884439642-23.223352821356896123.28其它48933228497-37.4214079862499321.86數據來源：海關統(tǒng)計圖 7：2005年 1-5 月鋼材、坯進出口情況300萬噸250200150

30、10050鋼坯出口 鋼坯進口 鋼材出口 鋼材進口1月2月3月4月5月資料來源：根據國家統(tǒng)計局數據整理今年以來， 國家實行了一系列的措施，旨在減少鋼鐵半成品和初級加工品出口，以緩解國內能源、運輸 緊張的矛盾。 4 月 1 日，國家取消了鋼錠、鋼坯的出口退稅； 5月 1 日，將二十項鋼材產品的出口退稅由 13下調到 11，涉及了以不銹鋼、合金鋼為主的絕大多數鋼材品種；5月 19日，將鐵礦石、生鐵、廢鋼、鋼坯、鋼錠等產品列入加工貿易禁止類商品目錄； 7 月 1 日起，廢止了包括關于列名企業(yè)銷售到保稅區(qū)“以產頂進”國產鋼材予以退稅的通知等7 項稅收政策，同時，對列名鋼鐵企業(yè)銷售給國內加工出口企業(yè)用于生

31、產出口產品的國產鋼材， 一律按規(guī)定征收增值稅并開具增值稅專用發(fā)票， 不再辦理免、 抵稅。這些政策的出臺標志著國家對鋼鐵的補貼性政策幾乎完全取消。受此影響，鋼坯出口先揚后抑， 一些出口企業(yè)紛紛在政策頒布前加快出口，使得上半年鋼材、坯出口增長過快，出口鋼材、鋼坯分別達 1157 萬噸和 482 萬噸，同比增長 1.5 倍和 2.6 倍；4 月份政策生效后，鋼坯出口迅速回落，出口量鋼坯 由 3 月份的 146 萬噸減少為 5 月份的 59 萬噸，凈出口由 3 月份的 132 萬噸減少為 4、 5 月份 68 萬噸和 46 萬噸，到了 6 月份，鋼材出口已呈現明顯趨緩跡象（見圖7）。另外，國際價格的下

32、跌導致國內外鋼鐵價差的減少也使得鋼鐵凈出口開始趨緩。 6 月末，全球鋼材綜合 價格指數 135.6 點，相比國內鋼材綜合價格指數 123.85 點高出 11.75 點，比去年年末 26.9 的價差縮小 了 56.3 ，國內外價差的減小也抑制出口增長（如圖8 ）。圖 8：2004 以來國內外鋼鐵市場價格走勢數據來源：根據中國鋼鐵工業(yè)協會提供數據整理3. 鋼材消費狀況雖然上半年固定資產投資和房地產投資增長較去年有所回落， 但上半年 9.5%的 GDP增長速度以及鋼鐵其 他下游產業(yè)的高速增長使得鋼材消費需求穩(wěn)定。今年 1-5 月國內鋼材消費量達到 14414 萬噸，同比增加 1813 萬噸，同比增長

33、 14.38%。 1-5 月城鎮(zhèn)固定資產投資同比增長 26.4%，房地產開發(fā)投資增長 24.3%， 機車增長 37.9%，汽車增長 4%，民用鋼質船舶增長 48.8%，發(fā)電設備增長 39.7%。具體鋼材消費情況如下： 1-5 月，國內市場累計消費板 （帶）管 6895 萬噸，板管比為 47.83%，同比下降 0.93 個百分點。其中，消 費板帶材 6056 萬噸，板帶比為 42.01%，同比下降 0.47 個百分點。其中，消費中厚板 2607 萬噸，同比 增加 251 萬噸，增長 10.65%；消費薄板 2206 萬噸，同比增加 122 萬噸，增長 5.85%；消費熱軋普薄板 456 萬噸，同

34、比下降 4.25%；消費冷軋普薄板 661 萬噸，同比下降 7.16%；消費鍍鋅板 314 萬噸，同比下 降 12.7%；消費鍍錫板 72 萬噸，同比下降 4.74% ；消費彩涂板達到 75.18 萬噸，同比增長 1.38%；消費 窄帶鋼 1230萬噸，同比增加 315萬噸，增長 34.2%消費硅鋼片 144 萬噸，同比增長 4.49%；消費無縫管 376 萬噸，同比增長 10.2%。；消費焊管 463 萬噸，同比增長 5.68%。1-5 月，國內市場消費普通型材、棒材、鋼筋及線材 7141 萬噸，同比增加 1007 萬噸，增長 16.41%。占 鋼材消費總量的 49.54%，同比上升 0.8

35、7 個百分點。其中，消費鋼筋 2538萬噸，同比增加 315 萬噸，增 長 14.13%；線材 2231 萬噸， 同比增長 17.5%；普通型鋼 1277 萬噸， 同比增長 14.32%；棒材 1095 萬噸， 同比增長 22.19%。4. 鋼鐵市場價格走勢分析與下半年預測2005 年以來，國內鋼鐵價格經歷了先大幅度上漲（ 4 月份前），然后持續(xù)下跌（ 4 月份后）的過程。進 入二季度以后，鋼鐵價格沒有承接去年 7 月份以來的上漲態(tài)勢，上半年整體走勢是先揚后抑。 2 月份， 受到鐵礦石價格大幅度上漲的刺激，國內鋼材價格每噸價格短時期內上漲了數百元，甚至上千元。3、4月份出現高點， 之后價格開始

36、回落， 進入 6 月份加速下跌。 6 月末，國內鋼材價格綜合指數為 123.85 點， 比 3 月份最高回落 8.9% ，已經回落到 2004 年 11 月份時的鋼鐵指數。 整體上來看， 2005 年上半年國內鋼 鐵價格依然明顯高于 2004 年同期鋼鐵價格（參見圖 8）。就不同產品而言， 12mm螺紋鋼下跌了 19.6%； 6.5mm普線下跌了 16.3%。冷軋薄板下跌了 13.2%；熱卷板 下跌了 17.4%；熱軋薄板 10.1%。下跌較少的是中厚板下跌了 5.8%；鍍鋅板下跌了 4.9%；無縫管下跌了 3%（見表 7） 。表 7：2005 主要鋼材產品月度市場價格與價格指數變化情況1月

37、2 月 3 月 4月5月6 月鋼材綜合價格指數129.52132.08138.33136.48132.6123.85市場價格538954965756567955185153普線價格指數104.33104.82111.88105.05100.0993.61市場價格359236093852361734463223螺紋鋼價格指數104.22104.39111.81105.0399.7590.88市場價格370737133977373635483198中厚板價格指數142.89145.19154.57154.84153.91145.6市場價格522453085651566156275323熱扎薄板價格

38、指數131.89135.24138.83139.07135.68125.69市場價格543855765765573455945182熱卷板價格指數132.2134.76141.51138.67133.92116.94市場價格507451725431532251404488冷軋薄板價格指數147.96152.45160.47156.33149.42139.33市場價格721674357826762472876795鍍鋅板價格指數137.44141.54147.5150.79146.75140.25市場價格710373157623779375847248無縫管價格指數124.54126.25128

39、.02128.52127.87124.74市場價格575958395921594459145769資料來源：根據中國鋼鐵工業(yè)協會提供數據整理二季度鋼鐵價格的迅速下降是市場對國家一系列政策的反應和對前段鋼鐵價格高速上漲的調整。 為緩解進口鐵礦石漲價，國內能源、運輸緊張的矛盾，促進鋼鐵業(yè)的健康發(fā)展，國家有關部門強調要進 一步搞好對鋼鐵工業(yè)發(fā)展的宏觀調控， 嚴格控制鋼鐵產品出口， 落實了取消對鋼坯、 鋼錠出口退稅措施； 加強鐵礦石進口協調和管理，整頓和規(guī)范鐵礦石經營秩序；加大鋼鐵行業(yè)結構調整力度，抑制鋼鐵生產 能力盲目擴張。同時，今年以來國家開始對鋼鐵行業(yè)的下游行業(yè)房地產進行調控，使得房地產投資 和

40、施工面積增長速度回落。 上述一些列政策的出臺使得市場對我國鋼鐵的出口前景和需求增長前景看淡， 而同期我國鋼鐵生產依然保持高速增長，導致國內鋼鐵市場價格的迅速下滑。 二季度國內鋼鐵產品價格的下跌是對去年以來鋼鐵價格大幅度上漲之后的調整。 04 年以來，鋼鐵需求上 漲帶動產能迅速擴張，進而帶動原材料價格和運輸費用的上漲。一方面，原材料價格和運輸費用的迅速 上漲使得鋼鐵生產成本大幅攀升，帶動鋼鐵價格的上漲；另一方面，鋼鐵價格的上漲刺激產能擴大，反 過來加劇了原材料供應的緊張局面，這使得原材料市場產生強烈的供不應求的預期，進一步促使鋼鐵市 場價格走高，使得鋼鐵價格上漲遠遠高于成本的漲幅。進入二季度以后

41、，鐵礦石價格已經開始回落，目 前長期合同的鐵礦石價格大約 55-60 美元/噸，短期貿易價格回落到 70 美元/噸，國內市場的 66精礦 價格已經下跌了 50-100 元噸。 隨著鐵礦石價格回落， 以及主要鐵礦石供應商紛紛投入巨資擴大產量使 得對鐵礦石的供應前景的看好，而進入二季度后，國內鋼鐵市場價格開始迅速回調。 實際上，今年上半年，房地產開發(fā)投資增長23.5%，僅比去年同期回落 5.2 個百分點，而且其他鋼鐵下游產業(yè)保持較快增長，使得國內鋼材消費沒有出現下滑， 1-5 月國內市場鋼材表觀消費量 14414 萬噸， 同比增長達到 14.4%左右。而同期，我國鋼材生產 （ 含重復材 ）1428

42、1.81 萬噸，增長 25.43%，進口鋼材 1070 萬噸，出口鋼材 937 萬噸，把進出口因素包括在內，并沒有出現大幅的供需失衡。從國內鋼鐵價格未來 走勢來看，由于供求關系基本平衡，只要市場走出了恐慌，恢復了信心，三季度鋼鐵價格就會趨穩(wěn)，甚 至出現回升趨勢。從近年國內鋼鐵市場的大起大落不難看出我國鋼鐵市場價格波動較大，國內鋼鐵生產 企業(yè)缺乏根據供求狀況調節(jié)產量的能力和主動性，應對原材料價格波動的手段也比較貧乏和被動。5. 鋼鐵企業(yè)經營狀況今年 1-5 月，國內鋼鐵生產企業(yè)產銷銜接良好，效益水平繼續(xù)提高。全國平均庫存占有比例5.18%，雖然較去年有所上升，但仍然處于較低水平。前 5 個月，鋼

43、鐵全行業(yè)產量和銷量最高的企業(yè)是上海寶鋼集 團，其生產鋼材 971萬噸，銷售鋼材 956萬噸，其中企業(yè)直供 344 萬噸，流通環(huán)節(jié)銷售 497萬噸，分支 機構銷售 8萬噸，出口 108萬噸，實物銷售率 98.52%。排在第二位的是武鋼集團， 其生產鋼材 502 萬噸， 銷售鋼材 493 萬噸，其中企業(yè)直供 28 萬噸，流通環(huán)節(jié)銷售 326 萬噸，分支機構銷售 84 萬噸，出口 55 萬噸，實物銷售率 98.2%。第三位的是鞍鋼集團，其生產鋼材463 萬噸，銷售鋼材 455 萬噸，其中企業(yè)直供 211萬噸，流通環(huán)節(jié)銷售 33萬噸，分支機構銷售 116 萬噸，出口 95萬噸，實物銷售率 98.352

44、%。 今年 1-5 月，全國 69 戶重點鋼鐵企業(yè) 5月末資產總額 12480 億元，同比增加資產總額 2104 億元，實現 工業(yè)總產值（現價） 4726億元，同比增加產值 1084 億元；實現銷售收入 5034.52 億元，同比增收 1231 億元，同比增長 32.33%；實現利稅 707.39 億元，同比增長 22.97%；實現利潤 427.1 億元，同比增長 23.87%。 據國家統(tǒng)計局數據顯示， - 月份，鋼鐵工業(yè)總產值達 8521億元，同比增長 40；鋼鐵工業(yè)產品銷售 收入 8419億元，同比增長 41.41%；鋼鐵行業(yè)實現利潤 563.16 億元，同比增長 29.8 。超過煤炭、化

45、工 行業(yè)，排在石油開采之后成為新增利潤行業(yè)第二位的行業(yè)，雖然、 6 月份雖然鋼價下跌，但行業(yè)利潤 仍然可觀。 當前，鋼鐵產業(yè)所面臨的主要風險來自于鋼鐵企業(yè)產能過快擴張。一些地方和企業(yè)增加鋼鐵生產能力、 擴大產量的沖動還很強烈。而且我國鋼鐵產品結構性的問題也很突出，部分企業(yè)的長線材產品將面臨生 產能力過剩帶來的沖擊。另外，鋼材出口增長過快也與國家產業(yè)政策不符，加劇了國內原材料、能源、 運輸緊張矛盾。上半年出口鋼材、鋼坯分別達 1157 萬噸和 482 萬噸，同比增長 1.5 倍和 2.6 倍。6 月份 鋼材出口已呈現趨緩跡象。第二部分 鋼鐵產業(yè)發(fā)展政策與我國鋼鐵產業(yè)的發(fā)展7月 20日，國家發(fā)改委

46、正式公布了鋼鐵產業(yè)發(fā)展政策，該政策的發(fā)布標志著在經歷了長期地以數量 為主的發(fā)展后，我國鋼鐵產業(yè)開始向布局改善、結構調整和可持續(xù)發(fā)展為主的發(fā)展模式的轉型。一、鋼鐵產業(yè)發(fā)展政策的主要政策導向鋼鐵產業(yè)發(fā)展政策充分考慮了我國鋼鐵產業(yè)發(fā)展狀況和當前所面臨的緊迫問題，強調未來鋼鐵產業(yè) 發(fā)展要以布局的改善和結構調整為核心，從而實現我國鋼鐵產業(yè)整體素質的提高；同時，該政策充也分 考慮到我國資源、能源與運輸緊張的外部條件，和鋼鐵產業(yè)的自身規(guī)律，強調未來鋼鐵產業(yè)以發(fā)展循環(huán) 經濟，走新型工業(yè)化道路作為主線，從而實現我國鋼鐵產業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。1. 鋼鐵產業(yè)發(fā)展政策與鋼鐵產業(yè)布局和結構調整從長遠來看，我國鋼鐵產業(yè)有著良

47、好發(fā)展前景。國家發(fā)展改革委員會和中國工程院就鋼鐵消費總量進行 了測算，本世紀前 20 年，中國鋼材的積累消費量大約 60 億噸。然而，就目前來看，我國鋼鐵產業(yè)還存 在著一些問題， 制約著產業(yè)的健康、 有序發(fā)展， 主要是產能存在著過剩的壓力， 以及布局和結構不合理。 由于近年來盲目投資和低水平重復建設，目前我國鋼鐵市場面臨著產能過剩的壓力。連續(xù)五年來，我國 鋼材產量以高達 21的爆炸式的速度增長： 2003 年國內鋼材產量 2.411 億噸，產量增長率為 25.29%； 2004 年鋼材產量達到 2.972 億噸，增長 23.23% ；而今年上半年，鋼材產量 17311.89 萬噸，比去年同期

48、增長 25.9 ，中， 6月份鋼材產量 3037萬噸，日產量達到 100 萬噸以上。如果下半年產能不再擴大，日產 水平不再增長，而維持此水平，今年全年粗鋼產量將達到 3.66 億噸，比上年增長約 7000 萬噸，遠超過 去年 5000 萬噸的增量。而且今年下半年還有部分項目將陸續(xù)投產；據預測， 2006 年新增鋼生產能力也 將在 5000 萬噸左右。相對產量的迅速擴大，鋼材表觀消費量增長率卻在逐年回落， 2003 年國內鋼材表 觀消費量為 2.7 億噸，增長率為 27.83%；而 2004 年表觀消費量為 3.123 億噸，增長率為 15.07%，回落 近 13 個百分點；今年 1-5 月為

49、1.441 億噸，同比增長僅 14.38%。年初預測，如果按照 GDP增長 9%，全 社會固定資產投資 20%推算， 2005 年鋼材表觀消費將達到 35569 萬噸，增長率 13.9%。另據國家統(tǒng)計總 局提供的數據，今年上半年國內生產總值同比增長9.5%，1-5 月鋼材表觀消費量 1.441 億噸，同比增長14.38%。按照保持這個趨勢，全年將消費鋼材3.57 億噸。不管是年初預測的 3.56 億噸，還是目前 3.57億噸的趨勢，都將出現鋼材供過于求，產量過剩的局面（如圖9），同時，更讓人不安的是產量的增長幅度也遠遠高于消費的增長幅度（如圖 10）。圖 9：近年鋼材消費與產量比較圖 10：近

50、年鋼材消費增長與產量增長比較據中國鋼鐵工業(yè)協會提供數據整理根同時，我國鋼鐵產業(yè)還面臨著嚴重的布局與結構不合理問題。一是產業(yè)布局不合理。在鋼鐵產業(yè)布局上 沒有充分考慮到礦產資源、能源、水資源、交通運輸、環(huán)境容量、市場分布等條件。具體表現在：大量 鋼鐵生產企業(yè)建設在交通不變的內陸地區(qū)； 一億噸鋼的鋼鐵產能建在缺水地區(qū) ；全國 75 家重點鋼鐵企業(yè) 有 26 家建在直轄市和省會城市； 有 34 家建在百萬人口以上的大城市； 在國家規(guī)定的酸雨、 二氧化硫“兩 控區(qū)”內， 鋼產量占全國的 75%左右。 二是產業(yè)組織結構不合理， 企業(yè)規(guī)模偏小。 現在的世界鋼鐵市場， 正在通過跨國性的資源整合向著寡頭壟斷型

51、市場結構轉變，企業(yè)數量在減少，規(guī)模在擴大。然而，由于 近年大量的盲目投資和低水平擴張，使得我國鋼鐵行業(yè)組織結構出現相反的走勢：目前，我國鋼鐵生產 企業(yè)就達 871 家，甚至有的城市里就有幾家乃至十幾家鋼鐵企業(yè)，在類似寶鋼、武鋼、鞍鋼等大企業(yè)不 斷壯大的同時， 2004 年，產業(yè)集中度（前 8 家鋼鐵企業(yè)的市場占有率）不但沒有上升，反而從2001 年的 40.3%下降到 30%， 3 年下降了 10.3 個百分點。三是產品結構不合理。雖然近年來鋼鐵產業(yè)結構調整 取得了很大成績，但與鋼鐵工業(yè)發(fā)達國家相比，粗放型特征明顯，綜合素質仍有較大差距。一方面，國 內鋼鐵企業(yè)的主導產品螺紋鋼、小型材、線材等普

52、通鋼材（長線產品）生產能力嚴重過剩，另一方面，高附加值和高技術難度的品種， 如不銹鋼板和冷軋、 熱軋薄板、 硅鋼片、 鍍鋅板等， 有的國內不能生產， 有的雖能生產但供不應求，每年需要大量進口。 2003 年，我國生產鋼材的板管比為 41.5%，其中板帶比 為 34%；而市場需求的板管比和板帶比分別為 48.6%和 42%，國內板管帶材生產不足， 只能依靠進口解決。 2004 年，我國不銹鋼粗鋼進口依存度達 54.6%，冷軋、鍍鋅、硅鋼片的進口依賴度在50%左右。針對當前我國鋼鐵產業(yè)中存在的產能過剩，以及布局和結構不合理的問題，此次出臺的鋼鐵產業(yè)發(fā)展 政策非常重視對鋼鐵產業(yè)布局和結構的調整，明確

53、規(guī)定了鼓勵什么、禁止什么、發(fā)展什么，對鋼鐵產 業(yè)布局調整、產業(yè)技術政策、組織結構調整、限制盲目增加產能和淘汰落后能力等各個方面都作了具體 的規(guī)定，不僅明確了行業(yè)發(fā)展方向，規(guī)定了發(fā)展的原則性意見，而且有量化指標和期限。按照產業(yè)新政 得要求，未來一段時間內，我國鋼鐵產業(yè)發(fā)展的一個首要的任務就是完成從數量擴張為主的發(fā)展模式向 以布局和結構調整為核心的發(fā)展模式的轉化。在布局和結構調整方面，新的產業(yè)政策對于產業(yè)發(fā)展有以 下幾個原則： 第一，調整產業(yè)布局，使得之與礦產資源、能源、水資源、交通運輸、環(huán)境容量、市場分 布和利用國外資源等條件相匹配。大型鋼鐵企業(yè)應向沿海地區(qū)發(fā)展，并注重利用海外原料資源；內陸地

54、區(qū)鋼鐵企業(yè)應結合本地市場和礦石資源狀況，以礦定產。第二，通過實施兼并、重組，擴大具有比較優(yōu) 勢的骨干企業(yè)集團規(guī)模，調整產業(yè)組織結構，提高產業(yè)集中度；第三，通過提高自有資金比例和技術標 準，提高鋼鐵產業(yè)的進入門檻，限制盲目投資和低水平建設。第四，調整產品結構，提高技術水平和企 業(yè)技術創(chuàng)新能力，滿足國民經濟發(fā)展的需要。2. 鋼鐵產業(yè)發(fā)展政策與鋼鐵產業(yè)的可持續(xù)發(fā)展從鋼鐵生產本身的結構和技術工藝特性來看，鋼鐵產業(yè)非常需要發(fā)展循環(huán)經濟，同時也正是由于這些特 點使得鋼鐵產業(yè)最能體現循環(huán)經濟的要求。首先，鋼鐵產業(yè)是典型的資源密集、能耗密集型產業(yè)，國際 水平的鋼鐵聯合企業(yè)每生產一噸鋼將消耗 0.6-0.8 噸標煤、 1.50-1.55 噸鐵礦石、 3-8 噸新水； 其次， 鋼 鐵制造流程工序多、結構復雜，工序間物質、能源交換量巨大；最后，在鋼鐵制造流程中伴隨著大量物 質和能量排放。從我國國情來看，我國是個資源比較貧乏的國家，加之人口眾多，